HÀNG TRONG 3 NĂM 05-07
Trong thời gian qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động tín dụng thì hoạt động cho vay đối với DNVVN của ngân hàng Techcombank cũng đặc biệt được quan tâm. Ngân hàng luôn chú trọng đến việc thúc đẩy cho vay đối với DNVVN, tập trung việc mở rộng cho vay đối với các DNVVN làm ăn có hiệu quả, năng lực tài chính tốt, có tín nhiệm trong quan hệ vay trả đối với ngân hàng. Số lượng DNVVN có quan hệ tín dụng với ngân hàng
Số lượng DNVVN có quan hệ tín dụng với ngân hàng ngày một gia tăng qua các năm. Nếu như trong năm 2005, số lượng DNVVN là 6.486 thì đến năm 2006 nó tăng lên đến hơn 10.000 và đạt tới hơn 32.000 vào năm 2007.
Như vậy, số lượng DNVVN có quan hệ tín dụng với ngân hàng gia tăng một cách nhanh chóng. Điều đó đã chứng tỏ rằng, ngân hàng đang ngày càng chú
trọng vào đối tượng khách hàng là DNVVN này và đó là điều phù hợp với định hướng, mục tiêu chung đã được đề ra.
Với mục tiêu mở rộng và đẩy mạnh hơn nữa chất lượng tín dụng đối với các DNVVN, trong những năm gần đây, đi đôi với với việc tiếp tục giao dịch đối với những khách hàng truyền thống, tín nhiệm thì Techcombank đã không ngừng mở rộng quan hệ tín dụng đối với các DNVVN mới. Đó là một bước phát triển đáng kể của ngân hàng.
Doanh số cho vay
Doanh số cho vay là tổng số tiền mà ngân hàng đã cho vay trong kỳ. Nó là chỉ tiêu phản ánh chính xác, tuyệt đối về hoạt động cho vay đối với các DNVVN trong một thời kỳ nhất định.
Bảng 2.1. Doanh số cho vay theo quy mô doanh nghiệp giai đoạn 2005-2007 Đơn vị: triệu VNĐ Chỉ tiêu 2005 20006 2006/2005 2007 2007/2006 Doanh số Tỷ trọng (%) Doanh số Tỷ trọng (%) Tăng/ giảm % Doanh số Tỷ trọng (%) Tăng/ Giảm % Tổng 7.751.094 100 10..963.627 100 3.212.533 41,45 23.940.145 100 12.976.517 118,36 DN lớn 1.079.746 13,93 2.219.371 20,24 11.39.625 105,55 4.364.288 18,22 2.144.917 96,65 DNVVN 3.547.826 45,77 5.560.752 50,72 2.012.926 56,74 14.663.339 61,26 9.102.587 163,69 Đối tượng khác 3.123.522 40,30 3.183.837 29,04 60.315 1,95 4.912.518 20,52 1.728.681 54,30
( Nguồn: báo cáo hoạt động tín dụng của Ngân hàng TCB 2005-2007)
Qua bảng số liệu trên ta thấy doanh số cho vay của Tẹchcombank đối với DNVVN tăng mạnh qua các năm. Cụ thể, trong năm 2006 doanh số cho vay đạt 5.560.752 triệu đồng, chiếm 50,72% và tăng lên 56,74% so với năm 2005. Còn năm 2007doanh số cho vay đã tăng lên tới 14.663.339 triệu đồng, chiếm 61,26% và tăng với tỷ lệ là 163,69% so với năm 2006
Từ đó có thể thấy được rằng việc đẩy mạnh cho vay đối với DNVVN đã được quán triệt và không ngừng được thực hiện và phát huy được thế mạnh. Sự tăng lên về doanh số cho vay đó đã thể hiện được xu hướng phát triển hợp lý, phù hợp với cơ chế thị trường. Nó cũng thể hiện chính sách ưu tiên của ngân hàng đối với đối tượng khách hàng này. Tuy nhiên, nó chưa thực sự là cao, chưa thực sự xứng đáng với tiềm năng hiện có của ngân hàng.
Bảng 2.2. Doanh số cho vay DNVVN theo thời hạn 2005-2007
Đơn vị: triệu VNĐ
Chỉ tiêu 2005 2006 2006/2005 2007 2007/2006
Doanh số Tỷ trọng (%) Doanh số Tỷ trọng (%) Tăng/ giảm % Doanh số Tỷ trọng (%) Tăng/
giảm %
Tổng 3.547.826 100 5.560.752 100 2.012.926 56,74 14.663.339 100 9.102.587 163,69
Ngắn hạn 2.453.676 69,16 3.677.325 66,13 1.223.649 49,87 9.111.799 62,14 5.434.474 147,8 Trung, dài hạn 1.094.150 30,84 1.883.427 33,87 789.277 72,14 5.551.540 37,86 3.668.113 194,76
( Nguồn: báo cáo hoạt động tín dụng của Ngân hàng TCB 2005-2007)
Thông qua bảng số liệu trên, ta thấy rằng doanh số cho vay ngắn hạn của ngân hàng ngày càng tăng, chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động cho vay. Năm 2007cho vay ngắn hạn là 9.111.799 triệu đồng chiếm tới 62,14% trong tổng cho vay, năm 2006 là 3.677.325 triệu đồng và năm 2005 là 2.453.676 triệu đồng và chiếm tới 69,16%. Như vậy, cho vay ngắn hạn đối với DNVVN là chủ yếu, tuy nhiên tỷ trọng cho vay ngắn hạn lại giảm dần qua các năm. Nếu như năm 2005, tỷ trọng đó là 69,16% thì năm 2006 giảm xuống còn 66,13% và 62,14% trong năm 2007. Điều đó có thể do ngân hàng bắt đầu có sự chuyển dịch trong cơ cấu cho vay, chú trọng đến các khoản cho vay trung và dài hạn
Doanh số cho vay trung và dài hạn của ngân hàng được gia tăng qua các năm và tỷ trọng cũng có chiều hướng gia tăng, năm 2005 là 30,84%, năm 2006 là 33,87% và năm 2007 là 37,86%
Điều đó chứng tỏ ngân hàng đang mạnh dạn mở rộng các họat cho vay trung và dài hạn nhằm tăng nguồn thu nhập từ tín dụng. Mặt khác khi tăng cho vay trung và dài hạn thì các doanh nghiệp sẽ có quan hệ hợp tác lâu dài với ngân hàng hơn và sau đó dễ dàng trở thành những khách hàng quen thuộc của ngân hàng. Nó không chỉ đem lại lợi ích trước mắt mà còn cả về lâu dài. Nó tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa ngân hàng với khách hàng, từ đó làm gia tăng số lượng khách hàng truyền thống cho ngân hàng hơn.
Doanh số thu nợ:
Thời gian qua, ngân hàng Techcombank luôn cố gắng thực hiện tốt chủ trương chính sách tín dụng của ngân hàng nhà nước đề ra. Bên cạnh việc mở rộng doanh số cho vay đối với các DNVVN thì ngân hàng còn chú trọng đến việc thực hiện thu nợ lành mạnh. Nó cũng là một chỉ tiêu rất quan trọng thể hiện chất lượng hoạt động tín dụng của ngân hàng. Doanh số thu nợ tại ngân hàng Techcombank được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 2.3. Doanh số thu nợ của TCB giai đoạn 2005-2008 Đơn vị : triệu VNĐ Năm 2005 2006 2006/2005 2007 2007/2006 Tăng/giảm % Tăng/giảm % Hoạt động tín dụng 4.340.612 6.304.086 1.963.474 45,24 13.364.087 7.060.001 111,99 Cho vay DNVVN 2.202.427 3.566.221 1.363.794 61,92 8.172.139 4.605.918 129,15 Tỷ trọng (%) 50,74 56,57 - - 61,15 - -
( Nguồn: báo cáo hoạt động tín dụng của Ngân hàng TCB 2005-2007)
Qua số liệu này ta thấy tình hình thu nợ DNVVN của ngân hàng Techcombank cũng có sự tăng trưởng. Nếu như năm 2005, doanh số thu nợ là 2.202.427 triệu đồng thì năm 2006 là 3.566.221 triệu đồng và năm 2007 là 8.172.139 triệu đồng
Điều đó chứng tỏ rằng công tác thu hồi nợ của ngân hàng là tốt và tiến triển qua các năm.
Thu nhập từ hoạt động cho vay
Thu nhập từ hoạt động cho vay của các DNVVN chủ yếu là thu từ lãi của các khoản cho vay DNVVN. Thu nhập này lớn sẽ góp phần làm cho thu nhập của ngân hàng lớn, thể hiện sự thành công của ngân hàng trong lĩnh vực kinh doanh này.
Bảng 2.4.Thu nhập từ hoạt động cho vay của TCB trong năm 2005-2007
Đơn vị: triệu VNĐ
Năm 2005 2006 2006/2005 2007 2007/2006 Tăng/giảm % Tăng/giảm % doanh thu họat động tín
dụng 698.772 1.017.503 318.731 45,61 1.889.065 871.562 85,66 Doanh thu cho vay
DNVVN 354.202 569.802 215.600 60.87 1.095.658 525.856 92,29
Tỷ trọng(%) 50,69 56 - - 58 - -
( Nguồn: báo cáo hoạt động tín dụng của Ngân hàng TCB 2005-2007) Qua bảng trên ta thấy được rằng thu nhập từ hoạt động cho vay đối với DNVVN cũng tăng tương ứng với quy mô phát triển của hoạt động này. Năm 2005, thu nhập cho vay DNVVN là 354.202 triệu đồng, đóng góp vào tổng thu nhập từ hoạt động tín dụng là 50,69 %. Năm 2006, con số này đóng góp lên 56% đạt 569.802triệu đồng tức là đã tăng 215.600 triệu đồng so với năm 2005. Đến năm 2007, thu nhập từ hoạt động cho vay đối với DNVVN là 1095.658 triệu đồng tăng lên 525.856 triệu đồng so với năm 2006 và chiếm 58% tổng thu nhập từ hoạt động tín dụng của ngân hàng.
Như vậy, mức đóng góp thu nhập từ họat động cho vay đối với DNVVN tăng liên tục qua các năm. Nó thể hiện được xu hướng phát triển tốt trong hoạt
động cho vay đối với DNVVN. Tuy nhiên, thu nhập này còn khá khiêm tốn, chưa xứng đáng với tiềm năng vốn có của ngân hàng.
Dư nợ cho vay:
Dư nợ cho vay là số tiền mà ngân hàng đang còn cho vay vào thời điểm cuối kỳ. Nó phản ánh quy mô cấp tín dụng của ngân hàng cho nền kinh tế nói chung và DNVVN nói riêng.
Thực trạng về tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay đối với DNVVN của Techcombank được đo lường qua 2 chỉ tiêu là tỷ trọng dư nợ cho vay và tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng đối với DNVVN tại ngân hàng.
Bảng 2.5.1. Dư nợ cho vay theo quy mô doanh nghiệp giai đoạn 2005-2007 Đơn vị: triệu VNĐ Nắm 2005 2006 2006/2005 2007 2007/2006 Doanh số Tỷ trọng% Doanh số Tỷ trọng% tăng/giảm % Doanh số Tỷ trọng% Tăng/giảm % Tổng dư nợ 5.604.847 100 8.873.029 100 3.268.1852 58,31 20.207.088 100 11.334.059 127,74 DNVVN 2.312.882 41,27 3.876.078 43,68 1.563.196 67,59 12.171.134 60,23 8.295.056 214 DN lớn 956.643 17,07 2.132.969 24,04 1.176.326 122,96 3.387.283 16,76 1.254.314 58,81 Các tphần khác 2.335.322 41,66 2863980 32,28 528.658 22,64 4.648.671 23,01 1.784.691 62,32
( Nguồn: báo cáo hoạt động tín dụng của Ngân hàng TCB 2005-2007)
Cũng giống như doanh số cho vay, dư nợ cho vay các DNVVN chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ tín dụng. Dư nợ cho vay DNVVN trong năm 2005 đạt 2.312.882 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 41,27% trong tổng dư nợ tín dụng. Năm 2006 là 3.876.078 triệu đồng với tỷ trọng 43,68% Và năm 2007 thì tổng dư nợ cho vay DNVVN tăng lên tới 12.171.134 triệu đồng và tỷ trọng là 60,23%.
Như vậy, dư nợ cho vay đối với DNVVN không ngừng tăng qua các năm và ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ tín dụng. Sự gia tăng này thể hiện sự dịch chuyển cơ cấu nợ tích cực
Bên cạnh đó, năm 2006 mức tăng dư nợ cho vay là 1.563.196 triệu đồng với tốc độ tăng là 67,59% so với năm 2005 và năm 2007 mức tăng dư nợ là 8.295.056 triệu đồng với tốc độ tăng là 214% so với năm 2006.
Điều này cho thấy quy mô tín dụng mà ngân hàng cấp cho DNVVN ngày càng được nâng cao. Nguyên nhân do ngân hàng thực hiện mục tiêu chung đã đề ra nhằm đẩy mạnh họat động tín dụng.
Bảng 2.5.2. Dư nợ cho vay DNVVN theo thời hạn giai đoạn 2005-2007 Đơn vị: triệu VNĐ Năm 2005 2006 2006/2005 2007 2007/2006 Dsoanh số Tỷ trọng% Doanh số Tỷ trọng% Tăng/giảm % Doanh số Tỷ trọng% Tăng/giảm % Tổng dư nợ 2.312.882 100 3.876.078 100 1.563.196 67,59 12.171.134 100 8.295.056 214 Ngắn hạn 1.923.459 83,16 3.212.418 82,88 1.288.959 67,01 8.929.961 73,37 5.717.543 177,98 Trung, dài hạn 389.423 16,84 663.660 17,12 274237 70,42 3.241.173 26,63 2.577.513 388,38
Qua bảng số liệu trên ta thấy: cả dư nợ ngắn hạn cũng như dư nợ trung và dài hạn đều có xu hướng tăng lên qua các năm.
Năm 2006, dư nợ ngắn hạn là 3.212.418 triệu đồng tăng 1.288.959 triệu đồng(+82,88%) so với năm 2005 còn năm 2007, dư nợ ngắn hạn là 8.929.961 triệu đồng, tăng 5.717.543 triệu đồng(+177,98%) so với năm 2005.
Đồng thời, dư nợ trung và dài hạn cũng tăng lên một cách đáng kể. Năm 2007, dư nợ trung và dài hạn là 3.241.173 triệu đồng, tăng lên tới 388,38% so với năm 2006. Năm 2006, dư nợ cho vay là 663.660 triệu đồng, chiếm 17,12% trong tổng dư nợ. Và tăng lên 274.237 triệu đồng so với năm 2005(+70,42).
Điều đó chứng tỏ ngân hàng đã có sự dịch chuyển đáng kể trong cơ cấu cho vay. Đây là một điểm thành công của ngân hàng.
Tuy nhiên, tỷ trọng cho vay trung và dài hạn luôn nhỏ hơn tỷ trọng cho vay ngắn hạn. Sở dĩ như vậy là do cho vay trung và dài hạn luôn chứa đựng nhiều rủi ro hơn do thời hạn thu hồi vốn dài, khả năng lập dự án của DNVVN còn kém, nguồn vốn huy động được của ngân hàng chủ yếu là nguồn ngắn hạn…
Song, để đảm bảo việc đứng vững trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt và cũng là để mở rộng tín dụng, ngân hàng đã từng bước nâng cao dư nợ cho vay trung và dài hạn đối với các DNVVN nhằm tài trợ cho mục đích mua máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ, thực hiện chiến lược kinh doanh lâu dài…
Nợ quá hạn:
Trong 3 năm qua, ngân hàng Techcombank đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm hạn chế tối đa các khoản nợ tồn đọng.
Bảng 2.6. Nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn trong giai đoạn 2005-2008 Đơn vị:VNĐ Năm 2005 2006 2007 DNVVN TPKT khác DNVVN TPKT khác DNVVN TPKT khác Tổng dư nợ 2.312.882 3.291.965 3.876.078 4.996.951 8.171.134 12.035.954 Nợ quá hạn 156.122 271.587 160.857 355.783 305.081 838.906 Tỷ lệ nợ quá hạn(%) 6,75 8,25 4,15 7,12 3,73 6,97
Qua bảng biểu trên, ta thấy nợ quá hạn của DNVVN nói riêng và các thành phần khác nói chung vẫn tăng về số tuyệt đối qua các năm. Nếu như năm 2005, nợ quá hạn chỉ là 156.122 triệu đồng thì đến năm 2006, nợ quá hạn là 160.857 triệu đồng và tăng lên 305.081 triệu đồng vào năm 2007. Mặc dù vậy, tốc độ gia tăng của nợ quá hạn không cao. Sự gia tăng này có thể xuất phát từ việc gia tăng tổng dư nợ qua các năm hay cũng có thể nợ cũ vẫn chưa thu hồi được…
Tuy nhiên, tỷ lệ nợ quá hạn của DNVVN cũng như các thành phần kinh tế khác đã liên tục giảm qua các năm. Năm 2005, tỷ lệ nợ quá hạn là 6,75% thì đến năm 2006 còn 4,15% và giảm xuống còn 3,73% trong năm 2007. Điều đó xuất phát từ việc tốc độ gia tăng của nợ quá hạn qua các năm bé hơn so với tốc độ gia tăng của tổng dư nợ.
Từ chứng tỏ rằng chất lượng tín dụng của đối với DNVVN của ngân hàng đang được cải thiện dần qua các năm. Các DNVVN đã chứng minh được uy tín của mình đối với ngân hàng, làm ăn hiệu quả hơn, ngân hàng đã đảm bảo việc đẩy mạnh cho vay đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, mở rộng vững chắc. Tuy nhiên, tỷ trọng này vẫn còn khá cao. Chính vì vậy ngân hàng cần nâng cao hơn nữa chất lượng tín dụng nói chung và chất lượng tín dụng đối với DNVVN nói riêng.
2.3. ĐÁNH GIÁ
2.3.1. Những mặt đạt được
Cùng với đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước về việc phát triển DNVVN trong cơ chế thị trường, hội nhập, mở cửa nền kinh tế. Trong thời gian vừa qua, ngân hàng Techcombank đã thực hiện việc cho vay và nâng cao hiệu quả tín dụng đối với các DNVVN và đã đạt được những kết quả đáng kể như sau:
Về doanh số cho vay và dư nợ cho vay:
Họat động cho vay của ngân hàng đối với DNVVN trong 3 năm 2005-2008 luôn đạt được sự tăng trưởng cao, bền vững, góp phần làm lành mạnh hoạt động kinh doanh của ngân hàng cũng như đem lại hiệu quả chung cho việc thực hiện
các nhiệm vụ của ngân hàng. Doanh số cho vay và dư nợ cho vay được gia tăng đáng kể qua các năm với tốc độ tăng trưởng tương đối cao. Điều này chứng tỏ rằng uy tín của ngân hàng đang ngày càng được nâng cao và chiến lược thu hút khách hàng là tương đối tốt
Về công tác thu hồi nợ
Quy mô và tỷ lệ nợ quá hạn của các DNVVN so với tổng dư nợ tương ứng đều có xu hướng chuyển biến tích cực qua các năm. Tỷ lệ dư nợ trong 3 năm qua tăng từ 50,74 %năm 2005 lên 56,57%năm 2006 và lên tới 61,15 %năm 2007. tỷ lệ nợ quá hạn thì lại có xu hướng giảm xuống từ 6,75%xuống 4,15% và xuống 3,73% vào năm 2007. Điều này khẳng định sự lành mạnh hóa trong các khoản tín dụng đối với DNVVN của ngân hàng.
Về hình thức cho vay
Hình thức cho vay của ngân hàng cung cấp rất đa dạng, phong phú. Đã có nhiều DNVVN được cấp hạn mức tín dụng và nhiều doanh nghiệp đã được vay theo món, cho vay tài trợ dự án đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh.
Về hoạt động Marketing
Ngân hàng đã triển khai công tác tiếp cận các doanh nghiệp, hướng dẫn các doanh nghiệp lập các hồ sơ vay vốn hợp lý, đúng quy định nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể thực hiện việc vay vốn nhanh chóng và thuận lợi. Ngân hàng đang từng bước gắn mình với các khách hàng nói chung và khách hàng