2.2 Phân tích, đánh giá thực trạng 2.2 Phân tích, đánh giá thực trạng
2.2 Phân tích, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của năng lực cạnh tranh của năng lực cạnh tranh của năng lực cạnh tranh của ngành giấy Việt Nam thông qua các chỉ tiêu chủ yếu
ngành giấy Việt Nam thông qua các chỉ tiêu chủ yếu ngành giấy Việt Nam thông qua các chỉ tiêu chủ yếu ngành giấy Việt Nam thông qua các chỉ tiêu chủ yếu
Phân tích và đánh giá toàn diện, chính xác năng lực cạnh tranh của ngành giấy Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế có ý nghĩa rất quan trọng thể hiện ở 2 khía cạnh: hiểu đ−ợc năng lực cạnh tranh của ngành so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp; có thể nhận biết đ−ợc năng lực cạnh tranh hiện tại của ngành giấy Việt Nam so với tiềm năng phát triển của ngành ra sao. Trong phân tích, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh phải phân tích, đánh giá một cách toàn diện cả về mặt định tính và mặt định l−ợng. Xuất phát từ quan niệm đó, trong nội dung luận án ngoài các chỉ tiêu th−ờng đ−ợc phản ánh, đánh giá năng lực cạnh tranh sản phẩm trong các doanh nghiệp, tác giả còn sử dụng 5 chỉ tiêu nh− (1) hệ số tham gia thị tr−ờng quốc tế (PIM), (2) hệ số lợi thế hiển thị ngành (RAC), (3) tỷ lệ thâm nhập của hàng nhập khẩu (IPR), (4) tỷ lệ chịu tác động cạnh tranh quốc tế (EIC), (5) hiệu quả kỹ thuật ngành để đánh giá về mặt định l−ợng, đồng thời phân tích tác động tổng hợp của 8 nhân tố nhằm xác định năng lực cạnh tranh của ngành giấy về mặt định tính.
2.2.1 Đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành giấy Việt Nam thông qua 2.2.1 Đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành giấy Việt Nam thông qua 2.2.1 Đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành giấy Việt Nam thông qua 2.2.1 Đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành giấy Việt Nam thông qua các chỉ tiêu: thị phần; chất l−ợng và chủng loại; giá thành
các chỉ tiêu: thị phần; chất l−ợng và chủng loại; giá thành các chỉ tiêu: thị phần; chất l−ợng và chủng loại; giá thành các chỉ tiêu: thị phần; chất l−ợng và chủng loại; giá thành
2.2.1.1 C 2.2.1.1 C 2.2.1.1 C
2.2.1.1 Chỉ tiêu về thị phầnhỉ tiêu về thị phầnhỉ tiêu về thị phầnhỉ tiêu về thị phần
Vận dụng chỉ tiêu phản ánh thị phần (phần 1.2.1) có thể thấy, thị phần giấy trên thị tr−ờng nội địa của ngành giấy Việt Nam có xu h−ớng giảm so với giấy nhập khẩu (hình 2.7). Năm 1995, ngành giấy Việt Nam chiếm gần 70% thị phần trong n−ớc thì đến năm 2006 tỉ lệ này là 55%. Điều này đặt ra hai khả năng: năng lực sản xuất của ngành giấy Việt Nam còn thấp không đáp ứng đ−ợc nhu cầu trong n−ớc, hoặc năng lực cạnh tranh của ngành giấy Việt Nam kém so với ngành giấy các n−ớc do giá thành sản xuất cao, chất l−ợng trung bình và chủng loại giấy ch−a phong phú.
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 tỉ lê n
Nguồn: Tổng công ty giấy Việt Nam * Năm 2007 (−ớc thực hiện)
Hình 2.7: Thị phần giấy của ngành giấy Việt Nam trên thị tr−ờng nội địa giai đoạn 1995-2007*
Qua hình 2.8, có thể thấy thị phần bột giấy trong n−ớc của ngành giấy Việt Nam cao hơn của giấy, điều này không chứng tỏ là ngành giấy đáp ứng đ−ợc nhu cầu bột giấy trong n−ớc mà do các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm giấy chất l−ợng thấp nên chỉ sử dụng giấy loại làm nguyên liệu và bên cạnh đó giá bột giấy trên thị tr−ờng thế giới liên tục tăng trong những năm gần đây nên các doanh nghiệp hạn chế nhập khẩu. Thị phần bột giấy có xu h−ớng giảm từ năm 2003 khi Việt Nam thực hiện lộ trình AFTA, giảm thuế nhập khẩu.
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 T ỉ l ệ
Nguồn: Tổng công ty giấy Việt Nam
* Bột giấy nguyên thuỷ ** Năm 2007 (−ớc thực hiện)
Hình 2.8: Thị phần bột giấy* của ngành giấy Việt Nam trên thị tr−ờng nội địa giai đoạn 2000-2007**
Để tìm hiểu nguyên nhân làm giảm thị phần sản phẩm của ngành giấy Việt Nam trên thị tr−ờng nội địa, Tác giả xin trình bày và phân tích các chỉ tiêu: chất l−ợng, chủng loại sản phẩm và giá thành, hiệu quả kỹ thuật.
2.2.1.2 Chỉ tiêu về chất l−ợng và chủng loại sản phẩm 2.2.1.2 Chỉ tiêu về chất l−ợng và chủng loại sản phẩm 2.2.1.2 Chỉ tiêu về chất l−ợng và chủng loại sản phẩm 2.2.1.2 Chỉ tiêu về chất l−ợng và chủng loại sản phẩm * Sản phẩm bột giấy
Ngành giấy Việt Nam không có các doanh nghiệp sản xuất bột giấy th−ơng phẩm và chỉ sản xuất đ−ợc các loại bột nh− bột hoá không tẩy trắng, bột hoá tẩy trắng, bột hoá nhiệt cơ và bột kiềm lạnh. Bột giấy sản xuất phần lớn là bột xơ sợi ngắn và trung bình, từ nguyên liệu gỗ cứng và tre nứa. Công ty Bwi Bằng, Tân Mai…đều sử dụng hết l−ợng bột giấy cho sản xuất giấy.
Chỉ có hai công ty giấy Bwi Bằng và giấy Việt Trì sản xuất đ−ợc bột giấy tẩy trắng để sản xuất giấy in, giấy viết. Chất l−ợng bột giấy đáp ứng cho sản xuất giấy in có chất l−ợng xấp xỉ với giấy in cùng loại của khu vực. Bột hoá nhiệt cơ (CTMP) là một trong những sản phẩm phổ biến trong sản xuất giấy nh−ng mới chỉ có Công ty giấy Tân Mai đầu t−, sản xuất. Nguyên liệu sử dụng tr−ớc đây là gỗ lá kim nh−ng hiện nay công ty đw thay thế bằng gỗ cứng do nguồn cung gỗ lá kim không đủ.
Bột giấy không tẩy trắng đ−ợc sản xuất từ giấy loại, bw mía, tre nứa tại các công ty cổ phần và t− nhân nh− Lam Sơn, Lửa Việt, Mục Sơn, Hoà Bình… Loại bột giấy này dùng để sản xuất giấy bao bì công nghiệp, giấy vệ sinh chất l−ợng thấp. Hiện nay các sản phẩm giấy bao bì chất l−ợng cao sử dụng bột tẩy trắng sợi dài thì Việt Nam phải nhập khẩu hoàn toàn.
Với công suất và sản l−ợng bột giấy thấp, năm 2006 tổng công suất thiết kế bột giấy từ nguyên liệu nguyên thuỷ là 355.000 tấn và sản l−ợng đạt 300.000 tấn, không đáp ứng đ−ợc năng lực sản xuất giấy là 1.158.000 tấn/năm (bảng 2.5) nên hàng năm, ngành giấy phải nhập khẩu bột giấy và giấy loại với số l−ợng lớn. Các loại bột nhập khẩu chủ yếu là bột tẩy trắng xơ sợi ngắn và dài.
* Sản phẩm giấy các loại
Hiện nay trên thế giới có hàng trăm chủng loại giấy khác nhau nh−ng ngành giấy Việt Nam chỉ sản xuất đ−ợc các loại sản phẩm nh− giấy in, giấy in
báo, giấy bao bì công nghiệp thông th−ờng, giấy vàng mw, giấy vệ sinh chất l−ợng thấp, giấy tissue chất l−ợng trung bình…Còn các loại giấy và các tông kỹ thuật nh− giấy kỹ thuật điện-điện tử, giấy sản xuất thuốc lá, các loại giấy lọc, giấy in tiền, giấy in tài liệu bảo mật… vẫn ch−a sản xuất đ−ợc.
- Sản l−ợng giấy in, giấy viết toàn ngành giảm từ 31% toàn ngành năm 2000 xuống còn 24% năm 2006 (bảng 2.5). Hiện nay ngành giấy có 3 công ty sản xuất giấy in, giấy viết có chất l−ợng t−ơng đ−ơng sản phẩm cùng loại trong khu vực là công ty giấy Bwi Bằng, Tân Mai và Đồng Nai. Các công ty khác sản xuất giấy in, giấy viết nh−ng chất l−ợng thấp chỉ đáp ứng yêu cầu hạn chế trong n−ớc, sản phẩm khó cạnh tranh. Trong khi, trên thế giới, giấy in, giấy viết phổ biến là giấy gia keo bề mặt với tính chất cơ-lý đáp ứng các công nghệ hiện đại của ngành in thì chỉ có một số công ty trong n−ớc b−ớc đầu sản xuất loại giấy này nh− công ty giấy Bình An (đw sát nhập vào công ty giấy Tân Mai), Việt Trì nh−ng còn gặp nhiều khó khăn về kỹ thuật và giá thành.
- Sản l−ợng giấy bao bì công nghiệp toàn ngành tăng từ 29% năm 2000 lên 51% năm 2006. Đây là nhóm sản phẩm có nhu cầu tăng nhanh nh−ng do công nghệ sản xuất lạc hậu, đầu t− chắp vá, công suất sản xuất nhỏ, d−ới 10.000 tấn/năm và chủ yếu do các doanh nghiệp t− nhân sản xuất. Ngành giấy Việt Nam mới chỉ đáp ứng đ−ợc nhu cầu về các tông sóng chất l−ợng thấp sản xuất từ giấy loại và tre nứa. Vì vậy các doanh nghiệp sản xuất hàng hoá cao cấp th−ờng sử dụng giấy bao bì nhập khẩu chất l−ợng cao.
- Sản l−ợng giấy vàng mw toàn ngành giảm từ 22% năm 2000 xuống 10% năm 2006 do các doanh nghiệp sản xuất chủ yếu để xuất khẩu sang các n−ớc nh− Nhật Bản, Đài Loan... Loại giấy này sản xuất từ bột kiềm và không đòi hỏi chất l−ợng cao nh−ng gây ô nhiễm môi tr−ờng.
- Sản phẩm giấy vệ sinh và các loại giấy khác là loại sản phẩm có nhu cầu tăng trong những năm gần đây. Trong n−ớc, giấy vệ sinh đ−ợc sản xuất
chủ yếu ở các dây chuyền với qui mô nhỏ từ vài trăm đến vài nghìn tấn/năm. Chất l−ợng sản phẩm loại này đ−ợc các doanh nghiệp đầu t−, nâng cấp để cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu và cơ bản chiếm lĩnh thị tr−ờng Việt Nam. Chất l−ợng sản phẩm của các sản phẩm giấy rất khác nhau giữa các doanh nghiệp. Tuy nhiên hầu hết chỉ đạt tiêu chuẩn thông th−ờng hoặc thấp hơn trên thế giới và khu vực. Các doanh nghiệp sản xuất giấy qui mô nhỏ có chất l−ợng giấy thấp do sử dụng thiết bị lạc hậu, không đồng bộ và công nghệ đơn giản. Các công ty sản xuất giấy qui mô vừa và lớn, chất l−ợng giấy đw đạt đ−ợc tiêu chuẩn chất l−ợng Việt Nam và quốc tế nh− công ty giấy Bwi Bằng, Tân Mai thực hiện quản lý chất l−ợng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và hệ thống quản lý môi tr−ờng ISO 14000. Một số sản phẩm giấy nh− giấy in báo, giấy viết, giấy vệ sinh đ−ợc ng−ời tiêu dùng bình chọn là hàng Việt Nam chất l−ợng cao trong nhiều năm. Các công ty giấy nh− Bwi Bằng, Tân Mai, New Yota đw lắp đặt hệ thống kiểm tra chất l−ợng sản phẩm (QCS) giúp ổn định chất l−ợng sản phẩm.
2.2.1. 2.2.1. 2.2.1.
2.2.1.3 Chỉ tiêu về giá thành 3 Chỉ tiêu về giá thành 3 Chỉ tiêu về giá thành 3 Chỉ tiêu về giá thành
Công ty giấy Bwi bằng, Tân Mai, Đồng Nai là các công ty sử dụng công nghệ sản xuất t−ơng đối hiện đại; sản l−ợng bột giấy và giấy lớn; sản xuất-kinh doanh có hiệu quả trong ngành giấy Việt Nam do vậy việc xem xét, phân tích giá thành sản xuất và giá bán của các công ty này có thể giúp đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành giấy Việt Nam thông qua chỉ tiêu này.
* Giá thành sản phẩm bột giấy
Một số chủng loại bột giấy sản xuất tại Việt Nam có giá thấp hơn bột giấy nhập khẩu. Ví dụ tại nhà máy giấy Tân Mai, bột hoá nhiệt cơ (CTMP) có giá thành thấp hơn 1/3 so với bột nhập khẩu cùng loại. Giá thành 1 tấn bột CTMP của công ty giấy Tân Mai năm 2005 đw giảm xuống đáng kể khi công ty thay đổi công nghệ sản xuất bột giấy bằng việc sử dụng gỗ keo lai và tràm để thay thế cho gỗ thông (bảng 2.9).
Bảng 2.9: Giá thành 1 tấn bột CTMP của công ty giấy Tân Mai (đơn vị: đ) Năm 2004 Năm 2005 Nguyên liệu chính 2.023.373 1.705.830 Keo lai, tràm 1.345.414 Thông nội 74.642 42.682 Thông nhập ngoại 1.661.498 317.734 Vật liệu phụ 626.733 637.199 Điện 2.036.584 1.795.154 N−ớc 40.401 37.467 Hơi 94.395 90.131 Tiền l−ơng 81.797 74.362
Bảo hiểm xw hội 6.335 4.523
Chi phí phân x−ởng 703.941 913.424
Thành Tiền 5.613.559 5.258.090
Nguồn: Công ty giấy Tân Mai
Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế tại công ty, việc sản xuất với giá thành thấp hơn là do ch−a tính đến giá vận chuyển, thuế nhập khẩu cũng nh− chi phí về nhân công và xử lý chất thải thấp (bảng 2.10).
Bảng 2.10: Giá bột giấy Châu ánhập khẩu và bột giấy sản xuất tại công ty giấy Tân Mai
(đơn vị: USD/tấn*) Chủng loại 6/2002 6/2003 6/2004 6/2005 Bột CTMP (Tân Mai) 344 388 357 333 Bột CTMP (Châu á) 490 470 500 512 Bột gỗ cứng (keo Inđônêxia) 450 480 540 557 Bột gỗ mềm 480 530 640 678
Nguồn: Công ty giấy Tân Mai * theo giá CIF
Bảng 2.11: Giá một số chủng loại bột giấy trên thị tr−ờng Châu á Chủng loại 6/2004 6/2005 6/2006 6/2007 9/2007 Hợp đồng kỳ hạn, CIF cảng Châu á USD USD USD USD USD Bột kraft gỗ mềm tẩy trắng (thông đỏ
Chilê) 510-525 480-515 590-645 720-755 720-765 Bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (hỗn hợp Inđônêxia) 445-465 515-530 550-600 560-610 610-650 Bột khác (hỗn hợp) 430-455 470-495 515-540 565-590 605-630
Qua bảng 2.10 và 2.11, có thể thấy từ tháng 6/2002 đến 6/2005 giá bột giấy nhập khẩu liên tục tăng. Trong khi đó giá bột giấy sản xuất tại nhà máy giấy Tân Mai vẫn ổn định và thấp hơn giá bột nhập khẩu. Biến động giá bột giấy sản xuất trong n−ớc có xu h−ớng ng−ợc lại với sự tăng giá của bột giấy trên thế giới là do nguyên liệu chủ yếu để sản xuất bột giấy ở Việt Nam là gỗ đw giảm giá nhiều vì cung gỗ đw v−ợt cầu. Điều này chứng tỏ rằng nếu ngành giấy Việt Nam có thể tăng sản l−ợng bột giấy để đáp ứng nhu cầu sản xuất giấy trong n−ớc thì giá thành của các sản phẩm giấy sẽ giảm xuống.
Hiện nay trên thế giới, các công ty giấy lớn sản xuất cả bột giấy và giấy do vậy th−ờng nâng giá bán bột giấy để hỗ trợ giá giấy và làm giảm sức cạnh tranh của những công ty giấy bị lệ thuộc vào nguồn bột giấy nhập khẩu nh− tr−ờng hợp của Việt Nam. Do vậy mức chênh lệch giữa giá bột giấy và giá giấy trên thị tr−ờng thế giới rất thấp.
Năng lực sản xuất bột giấy trong n−ớc không đáp ứng đ−ợc nhu cầu sản xuất giấy dẫn đến ngành giấy luôn phải phụ thuộc vào giá cả lên, xuống của thị tr−ờng bột giấy thế giới. Đây là một yếu tố làm tăng giá thành sản phẩm và giảm sức cạnh tranh của các sản phẩm giấy.
* Giá thành các sản phẩm giấy
Sản phẩm giấy đ−ợc sản xuất bằng bột giấy trong n−ớc có chi phí sản xuất thấp nên giá bán thấp hơn sản phẩm giấy cùng loại nhập khẩu. Trong khi đó, sản phẩm giấy sản xuất bằng bột giấy nhập khẩu có chi phí sản xuất cao nên giá bán cao hơn giấy cùng loại nhập khẩu. Chẳng hạn, giấy in báo của công ty giấy Tân Mai có giá thấp hơn giấy in báo nhập khẩu do đ−ợc sản xuất bằng 95% bột giấy sản xuất tại công ty [21, 2-4]. Đây cũng là công ty giấy duy nhất sản xuất giấy in báo tại Việt Nam.
Bảng 2.12: Giá thành 1 tấn giấy của công ty giấy Tân Mai-năm 2005
(đơn vị: đ)
Giấy in báo (IB 58) Giấy in sách Giấy viết (GV 90)
Nguyên liệu chính 5.278.140 5.332.370 6.011.321 Vật liệu phụ 228.126 362.901 825.140 Điện (kwh) 617.779 617.799 744.644 N−ớc (m3) 30.589 28.189 34.865 Hơi (kg) 581.607 617.755 932.914 Dầu FO 551.186 586.610 885.248 L−ơng 81.354 93.788 129.707
Bảo hiểm xw hội 5.011 5.477 8.413
Chi phí sản xuất chung 905.547 950.232 782.903
Thành tiền 8.279.339 8.595.121 10.355.155
Nguồn: Công ty giấy Tân Mai
Bảng 2.13: Giá giấy in báo tại khu vực Châu á
(đơn vị: USD) Giấy in báo 1/2002 6/2002 1/2003 6/2003 1/2004 6/2004 6/2005 Tân Mai 45g/m2 587 587 571 571 559 600 609 Asia 45 g/m2 có thuế nhập khẩu 650 680 686 612 600 612 623 Tân Mai 48 g/m2 556 556 550 550 543 572 581 Asia 48 g/m2 có thuế nhập khẩu 588 560 602 516 552 636 615
Nguồn: Công ty giấy Tân Mai * Tỷ giá: 1 USD/15.800 VNĐ
T−ơng tự nh− công ty giấy Tân Mai, công ty giấy Bwi Bằng do tự chủ đ−ợc phần lớn bột giấy nên chi phí cho bột giấy chỉ chiếm 28% tổng chi phí cho sản xuất một tấn giấy do vậy giá bán thấp hơn so với các loại giấy cùng loại nhập khẩu (bảng 2.14).
Bảng 2.14: Chi phí sản xuất 1 tấn giấy tại công ty giấy Bãi Bằng-năm 2005