Đối thủ cạnh tranh trực tiếp của liên tổ đĩ chính là các doanh nghiệp kinh doanh rau an tồn .
Tính đến tháng 3/2004 trên khu vực TP cĩ 16 doanh nghiệp kinh doanh RAT được Sở Nơng nghiệp và Phát triển nơng thơn cấp giấy phép đạt tiêu chuẩn; 26 đơn vị cung cấp lẻ RAT trong đĩ: cĩ 20 siêu thị, 4 chợ, 1 cửa hàng và 1 hợp tác xã; và 17 cơng ty, hợp tác xã cung ứng sỉ RAT.
Bảng 13:
Số Lượng Các Đơn Vị, Doanh Nghiệp Cung Ưùng RAT Trên địa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh
Khu vực Điểm bán lẻ RAT
Siêu thị Chợ Đơn vị cung ứng sỉ RAT Quận1 2 3 2 Quận 3 2 3 1 Quận 5 1 1 1 Quận 6 3 0 2 Quận 10 2 3 1 Quận Tân Bình 2 1 1 Quận Bình Thạnh 2 0 2 Quận Phú Nhuận 1 0 2 Nguồn: Sở NN&PTNT 2003
Ngồi ra trên các Q.8, Q.4 chỉ cĩ một đơn vị cung ứng và khơng cĩ điểm bán lẻ. Cịn trên các quận Phú Nhuận, Gị Vấp, Bình Chánh, Q.12, Q.11, Q.7 chỉ cĩ 1 điểm bán lẻ. Qua số liệu trên cho thấy các điểm bán RAT cịn quá ít trên thị trường và chỉ mới tập trung ở các siêu thị, trong khi trung bình tại một quận trên TP cĩ đến 17 chợ (Cục thống kê TP 2003) vừa dễ tiếp cận, mặt hàng lại phong phú, từ cao cấp đến bình dân vẫn luơn thu hút nhiều khách hàng hơn cả.
Hiện nay trên thành phố các đơn vị cung ứng RAT ngày càng nhiều và rải rộng trên khắp các quận, huyện thành phố.
Bảng 14:
Các Đơn Vị Cung Ứng RAT Chủ Lực Trên Thành Phố
STT Đơn Vị Cung Ứng Địa chỉ
1 Xưởng sơ chế_Fresco 192/3/22A Hồng Văn Thụ,Q. PN 2 Xí nghiệp cung ứng Rau quả xuất khẩu 120 Phan Văn Trị Q.Bình thạnh 3 Xưởng cung ứng rau quả Vegefoods 220 Nguyển Biểu Q5
4 Doanh nghiệp tư nhân Triều Dương 653/2 Lị Gốm, P9, Q6
5 Trung tâm Sao Việt- Cty DVBVTV An Giang 6/19 Cư xá Lữ Gia, Lý Thường Kiệt, P15, Q11
6 Cơ Sở Hưng Phát 90A/ 17A Aâu Dương Lân Q8
7 Cơ sở Kim Dung 365 Phạm Văn Chi, Q.6
8 Cty TNHH DV Hồng Giang 269 Khánh Hội Q4
9 Cty SX KD thực phẩm an tồn Ngọc Liên Giang 95 Đường 100 Bình Thới Q 11 10 DN Tư nhân Vinh Trang 29/33 Phan Đình Phùng, F17, Q.Tân Phú
Nguồn:Nhĩm điều tra RAT 2004
Tuỳ theo phương thức kinh doanh và năng lực của từng đơn vị mà sản lượng bán ra cĩ sự khác nhau
Bảng 15:
Lượng Tiêu Thụ RAT Hàng Ngày Của Cơng Ty
Đơn Vị Cung Ứng Lượng tiêu thụ sỉ (kg/ngày) Lượng tiêu thụ lẻ (kg/ngày) Tổng lượng tiêu thụ (kg/ngày) Tỷ lệ
Xưởng sơ chế_Fresco 800 200 1.000 8%
XN cung ứng Rau quả XK 3.500 - 3.500 28%
Xưởng rau quả Vegefoods 1.200 - 1.200 10%
DNTN Triều Dương 600 - 600 5%
Trung tâm Sao Việt 1.200 800 2.000 16%
Cơ Sở Hưng Phát - 200 200 2%
Cơ sở Kim Dung 120 - 120 1%
Cty TNHH DV Hồng Giang 350 - 400 3%
Cty SX KD Ngọc Liên Giang 470 30 500 4%
DN Tư nhân Vinh Trang 3.000 - 3.000 24%
Tổng 11.240 1.230 12.520 100%
Bảng 16:
Nguồn: Nhĩm điều tra RAT 2004
Thương Hiệu RAT Được Nhiều Khách Hàng ( hộ gia đình) Biết Đến và Sử Dụng
Thương hiệu Số người biết đến Tỉ lệ (%)
1. 176 HBT 2. Sao Việt 3. Năm Sao (Đà Lạt) 4. Hà Nội 5. Khác 32 131 19 10 18 15,3 62,2 9,1 4,8 8,6 Tổng cộng 209 100
Nguồn: Nhĩm điều tra RAT 2004
Bảng 17:
Thương Hiệu RAT Được Nhiều Khách Hàng ( trường học) Biết Đến và Sử Dụng
Thương hiệu Tỉ lệ (%)
1.Vegefoods 2. Cơng ty Fresco 3. DNTN Triều Dương 4.Trung tâm Sao Việt
55% 15% 20% 10%
Tổng cộng 100
Nguồn: Nhĩm Nghiên Cứu Thị Trường RAT 2004
Biểu 1: Thị Phần Cung Cấp RAT của Các Cơng Ty 5% Triều Dương 10% Vegefoods 16% Trung tâm Sao Việt 28% XN cung ứng rau quả XK 8% Fresco 24% DNTN Vinh Trang
Qua biểu 1 cho thấy chiếc bánh thị phần của RAT đã cĩ xu hướng ngày càng chia nhỏ ra so với vài năm trước đây chỉ cĩ 4-5 đơn vị cung ứng RAT trên thị trường. Trong đĩ tổng lượng cung ứng RAT một ngày của các đơn vị 12.520 kg và lượng RAT của Xí nghiệp cung ứng rau quả xuất khẩu, Doanh Nghiệp Tư Nhân Vinh Trang, Trung tâm Sao Việt và Vegefoods chiếm phần lớn thị trường RAT, 88%. Do vậy ta chỉ phân tích những ưu thế và hạn chế của 4 doanh nghiệp chiếm thị phần lớn nhất trên thị trường; bên cạnh đĩ ta cũng xem xét, đánh giá hoạt động của Cửa Hàng Kinh Doanh Rau An Tồn 176 Hai Bà Trưng và DNTN Triều Dương vì mặc dù khơng chiếm thị phần đáng kể tuy nhiên theo kết quả điều tra ở bảng 13 và bảng 14 mức độ nhận biết của người tiêu dùng đối 2 đơn vị kinh doanh này khá rõ và sẽ là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Liên tổ.
Xí nghiệp cung ứng rau quả xuất khẩu (trực thuộc cơng ty rau quả thành phố)
Là đơn vị cĩ thị phần cung ứng RAT lớn nhất hiện nay: 3,5 tấn/ngày. Khách hàng của xí nghiệp tương đối đa dạng: trường học, nhà hàng khách sạn, khu cơng nghiệp, bếp ăn cơng nghiệp, bệnh viện…lượng cung cấp cho trường học là 1900 kg/ngày (60%), khu cơng nghiệp 875 kg/ngày, nhà hàng, khách sạn 525 kg/ngày.
Xí nghiệp chuyên cung ứng các loại rau quả, trái cây nội và ngoại nhập. Đặc điểm sản phẩm cung cấp cũng theo yêu cầu khách hàng mà sơ chế phù hợp; nhất là khách hàng trường học phải sơ chế, gọt vỏ, cắt nhỏ để cĩ thể nhanh chĩng khi sử dụng nấu cho các em nhỏ.
Nguồn RAT hàng ngày của cơng ty hiện nay là liên tổ sản xuất RAT Tân Phú Trung Củ Chi gần 2000 kg (57%) gồm các loại rau ăn lá và 1500kg các loại củ quả từ Hiệp hội RAT Đà Lạt, cơng ty Nơng Sản Lương Thực Lâm Đồng. Sản phẩm RAT xí nghiệp cung cấp được cho vào bao bì mang nhãn hiệu của xưởng cung ứng. Tuy nhiên cơng tác tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm cũng khơng được cơng ty quan tâm mà chỉ dựa vào uy tín của các nhà cung cấp.
Liên tổ sản xuất RAT Tân Phú Trung Củ Chi
(57%) Xí Nghiệp
cung ứng rau quả xuất khẩu
Khu cơng nghiệp (25%) Hiệp hội RAT Đà Lạt
(43%) Nhà hàng, khách
sạn (15%) Trường học (60%)
Đơn vị cơng ty nhà nước, tổ chức quản lý nhân sự rõ ràng từng bộ phận: giám đốc, phĩ giám đốc, phịng kế tốn, phịng kinh doanh, phịng hành chính và lượng cơng nhân phụ trách sơ chế vận chuyển là 30 người. Khĩ khăn của đơn vị khơng đủ chủng loại cung cấp theo nhu cầu do sản xuất chưa phát triển nhiều chủng loại, áp lực cạnh tranh giữa các nhà cung cấp RAT và rau khơng an tồn, chi phí quản lý cao…
Doanh nghiệp tư nhân Vinh Trang
Mới bắt đầu hoạt động tháng 1 năm 2004, doanh nghiệp chuyên cung cấp RAT cho hệ thống siêu thị Metro Cash & Carry với lượng 3.000 kg/ngày.
Đặc điểm RAT của Vinh Trang là các mặt hàng ơn đới (trên 30 chủng loại). Sản phẩm cung cấp cho Metro chỉ sơ chế đơn giản, tỉ lệ hao hụt rất ít do
chỉ loại bỏ những phần giập, úng qua vận chuyển rồi cung cấp cho siêu thị.
Nguồn hàng RAT Đà Lạt là sản phẩm của đơn vị tự sản xuất và kết hợp hợp đồng với nơng dân sản xuất được trên 30 ha RAT theo sự giám sát của cán bộ kỹ thuật TP Đà Lạt. Do mới hoạt động và cịn khách hàng biết đến doanh nghiệp vì thế ban đầu đơn vị đã chọn siêu thị nhằm bước đầu tạo cho mình cĩ một chỗå đứng trong thị trường RAT của TP.
Xưởng cung ứng rau quả thực phẩm (Vegefoods) của cơng ty XNK tổng hợp và đầu tư (Imexco)
Cũng là nhà cung cấp chính RAT cho các trường mẫu giáo, mầm non, THCS bán trú trên địa bàn thành phố, tập trung ở Q Tân Bình, Q10, Q Bình
Thạnh, Q4, Q12. Lượng tiêu thụ một ngày của xưởng trên dưới 1 tấn. Cơng ty cung cấp hàng rất đa dạng: rau, củ, quả, nấm, gia vị, gạo, thịt…và rau quả an tồn các loại từ thơ sơ đến các loại đã được sơ chế kỹ theo
DNTN
Vinh Trang Siêu thị
RAT Đà LaÏt
RAT Miền Tây, Long An, Đà Lạt 20%
Vegefoods Trường học
Liên tổ sản xuất
-42-
yêu cầu khách hàng, khi mua về chỉ cần cho vào nấu khơng cần phải làm thêm.
Đối tượng khách hàng của cơng ty là trường học vì thế sản phẩm RAT cung cấp cũng chỉ chứa trong các bao bì bình thường khơng cĩ nhãn, mác của cơng ty… và vấn đề kiểm sốt chất lượng sản phẩm cũng khơng được quan tâm đúng mức.
Nguồn hàng của cơng ty rất đa dạng: Củ Chi, Đà Lạt, Long An, Miền Tây. Trong đĩ lượng RAT của TP cơng ty thu mua một ngày là 300kg, cịn lại RAT từ các tỉnh miền Tây và Đà Lạt là 700 kg.
Đơn vị cung ứng đa dạng sản phẩm, khách hàng nhiều vì thế cơ cấu hoạt động của cơng ty rất quy cũ: tổ chức quản lý văn phịng gồm quản lý, kế tốn viên, nhân viên đánh phiếu, nhân viên đặt hàng và khoảng 20 nhân viên phụ trách sơ chế, giao hàng.
Trung tâm rau an tồn Sao Việt thuộc Cơng ty Dịch vụ bảo vệ thực vật An Giang:
Vài năm trước đây các đơn vị cung ứng RAT cịn rất ít và phần lớn khách hàng của các đơn vị này là trường học, nhà hàng, khách sạn, bếp ăn cơng nghiệp, và chưa cĩ các cửa hàng bán lẻ trực tiếp cho người tiêu dùng. Trung tâm Sao Việt ra đời tương đối muộn màng so với các đơn vị khác đầu tháng 12/2002. Với hệ thống quản lý đồng bộ trong sản xuất và tiêu thụ RAT tại TP.HCM. Trung tâm đã hợp đồng với nơng dân tại Tân Quí Tây huyện Bình Chánh được 6 ha sản xuất RAT và thu mua RAT của nơng dân với giá sàn ổn định nhằm tạo cho nơng dân yên tâm sản xuất và khơng mất quyền lợi. Cùng với sự cộng tác của 1 số cán bộ kỹ thuật của huyện Bình Chánh và CCBVTV định kỳ theo dõi và giám sát qui trình sản xuất. Ngồi ra trung tâm cũng trồng 2 ha RAT với các mặt hàng ơn đới tại Đà Lạt nhằm đa dạng hố chủng loại cung cấp cho thị trường.
Ngồi các khách hàng là trường học, nhà hàng khách sạn… lượng cung cấp RAT 900 kg/ngày, trung tâm Sao Việt cịn cung cấp lượng lớn RAT cho các siêu thị Coop Mark, Maxi Mark và 7 cửa hàng bán lẻ RAT tại các chợ rải rác trên các quận TP khoảng 1.100 kg/ngày, và chính hệ thống siêu thị, cửa hàng bán lẻ trên đã đưa được RAT của Sao Việt đến tay người tiêu dùng lẻ.
Tổ sản xuất RAT Tân Quý Tây (Huyện Bình
Chánh) 30% Trung tâm
Sao Việt Sao Việt
Cửa hàng bán lẻ, Siêu thị (55%) RAT của Liên
tổ(4o%) & Đà Lạt (30%) Nhà hàng, khách sạn, Khu cơng Trường học (25%)
Với hệ thống kiểm sốt hàm lượng dư lượng trong RAT ngay tại trung tâm trước khi cung ứng ra thị trường, và quy trình sơ chế xử lý RAT trước khi cho vào bao bì cũng rất quy củ: cắt tỉa, rửa sạch bằng hệ thống tự động cĩ sục khí Ozone làm sạch vi sinh, nên khi dùng chỉ cần rửa lại bằng nước thường (khơng cần sử dụng nước rửa rau). Chính vì thế đã gĩp phần tạo nên uy tín của thương hiệu RAT Sao Việt chỉ trong một thời gian ngắn đối với người tiêu dùng.
Qua số liệu bảng 16 cĩ thể nhận thấy thương hiệu RAT Sao Việt hiện nay được người tiêu dùng hộ gia đình biết đến nhiều nhất khơng chỉ nhờ thơng qua sự đảm bảo chất lượng sản phẩm của hệ thống mã vạch, mà Sao Việt cịn cĩ hệ thống cửa hàng bán lẻ trên các quận TP và cả dịch vụ giao hàng tận nhà.
Quy trình sơ chế của Sao Việt hàng ngày cần đến 20 cơng nhân và số nhân viên giao hàng, bán hàng trực tiếp tại các cửa hàng bán lẻ là 20 người. Chỉ hoạt động riêng về cung ứng RAT, tình hình nhân sự của cơng ty như trên cĩ thể dẫn đến chi phí quản lý nhân sự khơng nhỏ.
Cửa hàng 176 Hai Bà Trưng:
Cửa hàng cung cấp RAT cho người mua lẻ hàng ngày trên dưới 100kg. Với nguồn rau từ Aáp Đình sẽ được vận chuyển đến cửa hàng, sau đĩ sơ chế và được bày bán tại cửa hàng. Ngồi ra, cửa hàng cịn đặt hàng một số loại RAT ơn đới của các doanh nghiệp cung ứng sỉ RAT trên TP nhằm đa dạng hĩa chủng loại.
Cửa hàng khơng chỉ kinh doanh riêng RAT mà cịn cĩ thịt, trái cây, thực phẩm an tồn... Hoạt động đa dạng, doanh thu từ RAT chỉ chiếm 10%, số lượng nhân viên bán hàng và sơ chế RAT cĩ 4 người.
Cơng ty Fresco:
Cuối năm 1996, cơng ty Fresco bắt đầu hoạt động với mục đích là tiếp thị khách hàng tại nhà bằng xe đẩy nhưng khơng khả quan. Sau đĩ phải chuyển sang khách hàng là trường học, bếp ăn tập thể cho học sinh hoạt động tương đối hiệu quả. Hiện nay đơn vị cung cấp RAT cho hơn 30 trường mầm
HTX sản xuất RAT Liên tổ RAT TPT Fresco Nhà hàng, khách sạn (20%) Trường học (80%) Đà Lạt 40%
non, mẫu giáo với lượng 800 kg/ngày và 200 kg RAT/ngày cho 5 nhà hàng, khách sạn.
Fresco cung cấp RAT với các chủng loại chủ yếu: cải ngọt, cải xanh, rau đay, rau muống, rau dền, cà rốt, khoai tây, củ dền…Đặc điểm mặt hàng tùy theo yêu cầu của khách hàng, đặt biệt với trường học sản phẩm RAT cung cấp đã được sơ chế kỹ, cĩ thể sử dụng để nấu liền.
Do đặc điểm khách hàng của cơng ty là các trường học và nhà hàng khách sạn vì thế RAT cung cấp với lượng nhiều và chỉ chứa trong các loại bao xốp thơng thường, khơng nhãn hiệu.
Nguồn RAT chủ yếu của cơng ty là Liên tổ rau An tồn xã Tân Phú Trung huyện Củ Chi, chiếm 60% lượng tiêu thụ và của Trại Mát-Đà Lạt chiếm 40%. Sản phẩm cung ứng được đảm bảo nguồn gốc rõ ràng và đây là đơn vị cung cấp RAT lâu năm vì thế khách hàng tin tưởng vào uy tín của doanh nghiệp.
Doanh nghiệp Tư Nhân Triều Dương:
Triều Dương cũng là một trong những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung ứng RAT sớm nhất trên TP. Hiện nay Triều Dương cĩ hai cơ sở, một ơ û 653/2 Lị Gốm Q6 và một ở 23 Minh Phụng phường 5 Q6 TP. HCM. Với lượng khách hàng lên đến 100 trường học tập trung các khu vực quận 11, quận Bình Chánh, quận 6, quận 5 một ngày Triều Dương cung ứng 600 kg RAT.
Khác với Fresco, Triều Dương khơng những cung cấp RAT cho các trường học (70% các loại rau ăn lá và 30% rau ăn quả) mà đơn vị cịn cung cấp kết hợp với các thực phẩm tươi sống: thịt heo, bị, gà, vịt, cá, trái cây…Vì khách hàng của TD là trường học thế nên rau quả cung cấp phải được sơ chế cẩn thận và đảm bảo độ tươi ngon theo yêu cầu khách hàng.
Về vấn đề quản lý chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp vẫn chưa được quan tâm cụ thể mà doanh nghiệp chỉ hồn tồn tin tưởng vào chất lượng RAT của nhà cung ứng.
Lượng tiêu thụ một ngày của doanh nghiệp là 500 kg (70% Aáp Đình và 30% Miền Tây) với số cơng nhân sơ chế và phụ trách giao hàng của cơng ty là 15 người (một cơ sở). Cơ cấu văn phịng khá đơn giản cán bộ tổ chức và quản lý chỉ gồm 3 người.
HTX sản xuất RAT
Aáp Đình 70% Triều
Dương Trường học
Bảng 18:
Điểm mạnh và điểm yếu của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp
Doanh nghiệp Điểm mạnh Điểm yếu
XN cung ứng rau quả XK
1. Chiếm thị phần lớn nhất
1.Phụ thuộc phần lớn vào nguồn rau của Liên tổ (57%) 2.Chủng loại rau chưa phong phú
3.Khơng chủ động được về số lượng và chất lượng do khơng tự sản xuất
4.Chưa cĩ chiến lược thương hiệu
DNTN Vinh Trang 1. Kiểm sốt được chất lượng
1.Chưa cĩ chiến lược thương hiệu
Xưởng cung ứng rau quả- Vegefoods
1. Cĩ một thị phần tương
đối 1. Chất lượng khơng được kiểm sốt chặt chẽ