2 Nội dung thẩm định tín dụng
2.3 Thẩm định môi tr−ờng kinh doanh
Nếu ng−ời cho vay chuẩn bị cho vay đối với một doanh nghiêp thì một phần quan trọng trong quá trình ra quyết định là phải phân tích ngành mà doanh nghiệp hiện đang hoạt động và cạnh tranh. Nhiều định chế cho vay th−ờng xuyên cung cấp cho cán bộ của mình những tài liệu về từng ngành, đề cập đến phần lớn cac khía cạnh của một ngành nào đó, bao gồm cả các tiêu chuản quan trọng của ngành: hệ số sinh lời (gross profit margin), các chỉ số về chi phí (expense ratios), lợi nhuận (net return) … Các cán bộ tín dụng cần phải đ−a ra đ−ợc những thông tin liên quan đến ngành đó về các điểm sau:
• Mô tả chung về ngành đó • Quy mô của ngành
• Số l−ợng và quy mô của các đối thủ cạnh tranh
Khi mô tả về sản phẩm hoặc dịch vụ, cán bộ tín dụng cần phân tích và giải trình các thông tin chi tiết mà khách hàng cung cấp. Sau đây là một số câu hỏi mà cán bộ tín dụng có thể sử dụng để hỏi khách hàng nhằm hiểu rõ về sản phẩm và dịch vụ.
• Mô tả về mặt bằng, nhà x−ởng và thiết bị: địa thế, vật liệu xây d.ựng, diện tích và tuổi của toà nhà, hệ thống điện, lò s−ởi, bình chứa n−ớc …
• Diện tích và tỷ lệ sử dụng nhà x−ởng;
• Yêu cầu về kỹ năng, số l−ợng và chi phí đối với lao động • Chứng minh cho khả năng đầu ra của sản phẩm
• Quá trình sản xuất, chuẩn bị sản phẩm, mô tả quá trình chế biến và chi phí sản xuất
• Ch−ơng trình giám sát chất l−ợng và nhân sự (có những cán bộ có trình độ) • Mô tả về nguyên liệu/điều kiện và điều khoản mua nguyên liệu
• Có ph−ơng tiện chuyên chở và khoảng cách tới cảng • Chi phí chuyên chở: chở bằng đ−ờng biển hay hàng không
• Lịch trình thực hiện bao gồm: đặt mua thiết bị, thời gian giao thiết bị, thời gian xây dựng, thời gian lắp đặt và ngày khánh thành.
Cán bộ quản lý cũng phải hiểu rõ về thị tr−ờng. Bản câu hỏi kiểm tra liên quan đến thị tr−ờng sau đây
Cầu:
• Nhu cầu đối với sản phẩm của công ty là gì?
• N−ớc nhập khẩu những sản phẩm của công ty là những n−ớc nào và yêu cầu về nhập khẩu của các n−ớc đó nh− thế nàỏ
• Quy mô của toàn bộ thị tr−ờng nh− thế nào và dự kiến thị phần hiện tại là bao nhiêu (tính theo tỷ lệ % và theo giá trị cụ thể)
• Doanh nghiệp phục vụ loại khách hàng nàọ VD: giáo viên, ng−ời bán lẻ, siêu thị, hoặc ng−ời bán buôn
Cung: Liệt kê những ng−ời cung cấp chủ yếu theo tên hoặc theo địa n−ớc hoặc huyện
• Phân loại sản phẩm và kích th−ớc • Chiến l−ợc về giá cả
• Thoả thuận của ng−ời mua: có không? Nếu có thì thoả thuận đó là gì?
• Điều kiện và điều khoản bán hàng (VD: FOB hoặc CIF, điều kiện về chiết khấu …)
• Tiêu chuẩn về thị tr−ờng của ngành
• Chiến l−ợc phát triển marketing: họ có chiến l−ợc này không? • Đối thủ cạnh tranh: Họ là aỉ
• Điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ cạnh tranh