HỘI NHẬP.
2.4.1.ĐÁNH GIÁ VỀ NỘI LỰC CỦA BIDV BẰNG MƠ HÌNH SWOT. 2.4.1.1. ĐIỂM MẠNH
Lịch sử hình thành và phát triển lâu dài (từ năm 1957, là một trong những ngân hàng được thành lập sớm nhất Việt Nam).
Thương hiệu đã được khẳng định trên thị trường tài chính – tiền tệ trong nước và đã được đăng ký bảo hộ tại Hoa Kỳ.
Lịng tin của các bên hữu quan ( Chính phủ, các định chế tài chính trong nước và quốc tế, khách hàng) đối với BIDV ngày càng lớn. Cĩ thể thấy rõ qua việc Chính phủ giao cho BIDV quản lý nguồn vốn trái phiếu quốc tế do Chính phủ phát hành cho Vinashin trị giá trên 700 triệu USD từ nguồn phát hành trái phiếu Chính phủ Việt Nam tại thị trường Newyork hoặc doanh số bảo lãnh của BIDV qua các năm, đặc biệt là việc phát hành thành cơng 3.250 tỷ VND trái phiếu dài hạn tăng vốn trong năm 2006
Mạng lưới điểm giao dịch (chi nhánh, phịng giao dịch, ATMs) rộng khắp tồn quốc (hiện nay BIDV đã phát triển hơn 140 điểm giao dịch trên 64 tỉnh thành trong cả nước).
Nền vốn vững, đáp ứng đủ nhu cầu tín dụng và đầu tư.
Báo cáo kiểm tốn được thực hiện theo tiêu chuẩn IAS và VAS từ nhiều năm, sự minh bạch trong báo cáo tài chính ngày càng cao.
Đã triển khai xong dự án hiện đại hố , nền tảng cơ sở cho triển khai cung cấp nhất quán các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại.
Đội ngũ quản lý cĩ tư duy cởi mở, linh hoạt trong điều hành kinh doanh.
Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, được đào tạo cơ bản.
2.4.1.2. ĐIỂM YẾU
Năng lực tài chính hạn chế: vốn tự cĩ thấp, CAR của BIDV năm 2006 theo VAS đạt 9,1% nhưng theo IFRS chỉ đạt 5,9% (theo thơng lệ quốc tế CAR nên tối thiểu là 8%), tốc độ bổ sung vốn tự cĩ nhìn chung cịn chậm.
Cơ cấu lợi nhuận (theo IAS thì lợi nhuận luỹ kế của BIDV đến năm 2005 là âm 3.197 tỷ VND), cơ cấu tài sản cĩ cịn chưa hợp lý.
Hiệu quả kinh doanh cịn hạn chế, chỉ số ROA, ROE cịn thấp hơn thơng lệ (năm 2006 ROA và ROE của BIDV lần lượt là 0,67% và 13,87% trong khi thơng lệ quốc tế đang khuyến khích ROA nên > 1% và ROE từ 12 đến 15%); tỷ lệ chi phí trên thu nhập cịn ở mức cao.
Chất lượng hoạt động tín dụng cịn yếu (năm 2006, tỷ lệ nợ xấu chiếm 9,6% tổng dư nợ, phân loại theo quyết định 493/2005/QĐ-NHNN về phân loại nợ trong NHTM), nợ xấu lớn dẫn đến nhiều nguy cơ tiềm ẩn.
Nền khách hàng cịn chưa hợp lý (tỷ trọng phục vụ khối DNNN cịn cao, chiếm đến 43,2%)
Chiến lược kinh doanh chưa cĩ sự khác biệt cơ bản so với các NHTM khác.
Sản phẩm, dịch vụ chưa đa dạng, tiến độ triển khai các dịch vụ mới trên nền cơng nghệ hiện đại cịn chậm.
Chưa cĩ hệ thống thơng tin quản lý đáp ứng kịp thời nhu cầu quản trị điều hành.
Cơng tác quản trị rủi ro cịn hạn chế.
Chưa xây dựng được một đội ngũ chuyên gia giỏi, chuyên sâu đối với từng lĩnh vực hoạt động, từng sản phẩm, dịch vụ mới.
2.4.1.3. CƠ HỘI.
Tình hình kinh tế ổn định; kinh tế đất nước đang trên đà tăng trưởng cao (thường xấp xỉ 8%/ năm ), đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân; đầu tư trực tiếp nước ngồi tăng mạnh; cầu nội địa rất lớn.
Thị trường chứng khốn, thị trường vốn trong nước chưa thực sự phát triển nên nhu cầu vốn đầu tư vẫn phụ thuộc lớn vào sự cung ứng của hệ thống NHTM.
Nhu cầu của khách hàng đối với các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ là rất lớn và đang ở giai đoạn khởi đầu.
Nghiệp vụ ngân hàng đầu tư bắt đầu hình thành.
Chương trình cổ phần hố BIDV đã được khởi động và hướng tới sự đổi mới cơ bản trong quản trị điều hành đồng thời hướng tới sự cải thiện về năng lực tài chính.
2.4.1.4.THÁCH THỨC.
Aùp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng từ phía các ngân hàng nước ngồi, đặc biệt khi thời hạn thực hiện các cam kết mở cửa trong lĩnh vực tài chính ngân hàng đang đến gần (dự kiến sau khi Việt Nam gia nhập WTO vào ngày 07/11/2006, từ ngày 01/04/2007 ngân hàng 100% vốn nước ngồi cĩ thể được thành lập).
Theo yêu cầu chặt chẽ của NHNN và nội tại của BIDV là phải khẩn trương trích lập đủ dự phịng rủi ro, xử lý nợ xấu, đảm bảo hệ số an tồn vốn tối thiểu theo thơng lệ
Phương án tăng vốn, phương án xử lý nợ xấu của BIDV vẫn chưa được NHNN phê duyệt làm chậm tiến trình cơ cấu lại của BIDV và kéo dài thời gian chuẩn bị cho chương trình cổ phần hố BIDV.
Tăng trưởng kinh tế đất nước đang ở tốc độ cao tạo áp lực cho BIDV trong việc xác định quy mơ, hiệu quả đầu tư.
2.4.2.ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA BIDV TRONG SỰ TƯƠNG QUAN VỚI CÁC NHÂN HÀNG THƯƠNG MẠI KHÁC.
2.4.2.1. NHẬN ĐỊNH ĐẶC ĐIỂM MƠI TRƯỜNG CĨ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÀNH NGÂN HÀNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÀNH NGÂN HÀNG TRONG NHỮNG NĂM TỚI:
Cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng sẽ gia tăng khi các tập đồn tài chính, ngân hàng nước ngồi được phép cung ứng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng bình đẳng như các ngân hàng Việt Nam. Đến năm 2010, ngân hàng con 100% vốn nước ngồi sẽ chính thức được phép thành lập ở Việt Nam ; ngân hàng nước ngồi cũng được phép thành lập chi nhánh ở Việt Nam dễ dàng hơn.
Đến năm 2010 vốn đầu tư xã hội thơng qua hệ thống NHTM giảm dần do sự lớn mạnh của các kênh dẫn vốn khác (như thị trường chứng khốn, đầu tư trực tiếp của các doanh nghiệp…) nhưng vẫn chiếm tỷ trọng lớn .
Đồng thời, thị trường tài chính – tiền tệ sẽ biến đổi sâu sắc theo hướng: thị trường chứng khốn ngày càng cĩ vai trị lớn hơn trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế.
Nền khách hàng của các NHTM sẽ cĩ bước chuyển dịch cơ bản theo hướng tăng dần các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cơng ty cĩ yếu tố nước ngồi và khách hàng cá nhân.
Các khách hàng lớn bắt đầu sử dụng và sử dụng rộng rãi hơn các dịch vụ phịng ngừa rủi ro chất lượng cao của ngân hàng như nghiệp vụ forward, arbigtrade…để phịng ngừa rủi ro về tỷ giá.
Mơ hình ngân hàng được chuyển đổi dần cùng với quá trình hiện đại hố cơng nghệ và hệ thống thanh tốn. Mơ hình các chi nhánh sẽ từng bước được thu gọn và tiêu chuẩn hố nhưng năng lực phục vụ được nâng cao rõ rệt.
Chiến lược trọng tâm của các ngân hàng sẽ là đầu tư mạnh cho cơng nghệ thơng tin để tăng cường sức cạnh tranh trong cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngân hàng. Và vì thế, hướng đầu tư chủ yếu sẽ tập trung vào việc xây dựng nền tảng kỹ thuật, pháp lý và các ứng dụng để triển khai từng bước các nghiệp vụ ngân hàng điện tử.
Tiến trình cổ phần hố các DNNN sẽ khai thơng và mở rộng nguồn hàng cho thị trường chứng khốn . Bên cạnh đĩ, các thơng tin tài chính của doanh nghiệp sẽ được cơng khai để đáp ứng tính minh bạch trên thị trường chứng khốn ( tính minh bạch trong thơng tin tài chính là một trong những yếu tố và cũng là yêu cầu của thị trường chứng khốn). Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng trong việc đánh giá chất lượng khách hàng và ra quyết định đầu tư đúng đắn, giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng.
Hiện chưa cĩ tín hiệu nào cho thấy đến năm 2010 , nhà đầu tư nước ngồi được phép nắm giữ cổ phần chi phối ở các NHTM Việt Nam .
2.4.2.2. PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÁC ĐỐI THỦ CỦA BIDV CỦA BIDV Bảng 7 : TỔNG HỢP THỊ PHẦN CỦA CÁC NHTM (Đơn vị tính : %) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (ước lượng) Thị phần huy động vốn NHTMQD 80,1 79,3 78,1 75,2 72,9 70,35 NHTMCP 9,2 10,1 11,2 13,2 14,7 16,17
Chi nhánh ngân hàng nước ngồi 8,8 8,1 7,8 8,2 8,5 8,8
Ngân hàng liên doanh 1,9 2,5 2,9 3,4 3,9 4,68
Tổng cộng 100 100 100 100 100 100
Thị phần tín dụng
NHTMQD 79,0 79,9 78,6 76,9 73,1 69,4
NHTMCP 9,3 9,5 10,8 11,6 14,4 16,8
Chi nhánh ngân hàng nước ngồi 9,5 7,7 7,7 8,3 8,7 9,1
Ngân hàng liên doanh 2,2 2,9 2,9 3,2 3,8 4,7
Tổng cộng 100 100 100 100 100 100
(Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 7/2006)
Xem xét 3 nhĩm đối thủ cạnh tranh lớn nhất của BIDV ta thấy:
Nhĩm các NHTM quốc doanh : nhĩm các NHTMQD cĩ chung một thế mạnh đĩ là nguồn vốn dồi dào, là ngân hàng truyền thống thuộc sở hữu Nhà nước nên cĩ uy tín cao trong cơng tác huy động vốn và cung cấp dịch vụ ngân hàng và đặc biệt đã và đang là ngân hàng dẫn đầu về thị phần và cĩ khả năng chi phối thị trường. Dù các ngân hàng này dường như cĩ cùng một chiến lượt phát triển thành các NHTM đa năng (universal bank) song mỗi ngân hàng đều cĩ thế mạnh riêng và cĩ sức mạnh vượt trội trong một số lĩnh vực: Vietcombank dẫn đầu về thanh tốn quốc tế, dịch vụ thẻ và nguồn vốn ngoại tệ dồi dào; Incombank cĩ quan hệ mật thiết với khách hàng cơng nghiệp, thương mại, doanh nghiệp vừa và nhỏ đơ thị; VBARD chi phối thị trường tài chính nơng thơn.
Nhĩm các NHTMCP : hầu hết các NHTMCP đều cĩ năng lực tài chính khá tốt so với qui mơ hoạt động của họ. Hệ số an tồn vốn CAR đạt thơng lệ quốc tế (từ 8% trở lên ) Một số ngân hàng như ACB, Sacombank cĩ sự tham gia gĩp vốn của ngân hàng nước ngồi nên cơng tác quản trị và quản lý rủi ro của các ngân hàng này cĩ nhiều điểm tiến bộ vượt trội so với các ngân hàng trong nước (vì cĩ sự gĩp vốn của các ngân hàng nước ngồi,) chẳng hạn các NHTMCP tại Việt Nam là Techcombank, ACB, Sacombank đã được các ngân hàng nước ngồi là HSBC, Standard Chartered Bank và ANZ gĩp vốn. Ngồi ra, một số sản phẩm dịch vụ của nhĩm ngân hàng này được triển khai nhanh chĩng, hiệu quả và đĩn bắt được nhu cầu, tâm lý của khách hàng. Thị phần huy động vốn và tín dụng của nhĩm ngân hàng này giai đoạn 2000-2005 liên tục tăng (từ 9% lên đến xấp xỉ 13%) là tín hiệu cho thấy uy tín và hiệu quả hoạt động của nhĩm ngân hàng này ngày một tăng lên trong nền kinh tế .
Nhĩm các ngân hàng nước ngồi và liên doanh : bắt đầu cĩ sự tăng trưởng khá về vốn huy động và dư nợ tín dụng khi NHNN cĩ những dỡ bỏ hạn chế huy động vốn bằng VND. Điều này chứng tỏ uy tín của nhĩm các ngân hàng này cũng rất tốt trong đánh giá của khách hàng. Chất lượng tín dụng của các ngân hàng này rất tốt (biểu hiện là nợ xấu rất thấp, khoảng 0,16% trên tổng dư nợ). Điều này cho thấy cơng tác quản lý rủi ro của nhĩm ngân hàng này rất hiệu quả. Như vậy, cĩ thể thấy rằng thế mạnh của nhĩm ngân hàng này là chất lượng
dịch vụ cao, uy tín tồn cầu , cơng nghệ theo tiêu chuẩn quốc tế, trình độ quản lý vượt trội, chi phí hoạt động thấp, thị phần tuy nhỏ nhưng hiệu quả và ngày càng lớn dần.
Ngồi ra, một điều dễ nhận thấy hiện nay là cơng tác Marketing, quảng bá hình ảnh của các NHTMCP và ngân hàng nước ngồi trên các phương tiện thơng tin đại chúng đang diễn ra rầm rộ và diễn ra dưới nhiều hình thức (quảng cáo, tài trợ, …). Chứng tỏ các ngân hàng này đang ra sức khuếch trương hình ảnh của mình đến cơng chúng. Kết quả của các hoạt động trên cũng cho thấy, nĩ đang tác động trực tiếp đến quan niệm, tư duy của khách hàng một cách tích cực. Từ kết quả phân tích trên cho thấy hầu hết các ngân hàng đều cĩ một thế mạnh riêng nhưng lại cĩ cùng một quyết tâm là gia tăng cạnh tranh để mở rộng thị phần trong thời gian sắp tới. Như vậy, trong thời gian tới BIDV cần cĩ những nghiên cứu và biện pháp để đồng thời đối phĩ với sự cạnh tranh của ngân hàng khác và để gia tăng thị phần trong tương lai vì xét cho cùng đây cũng là 2 mục tiêu mang tính quyết định, liên quan đến khả năng tồn tại của một ngân hàng trong xu thế hội nhập với nền kinh tế muơn màu, muơn vẻ của tồn cầu.
2.4.2.3. TĨM TẮT KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA BIDV SO VỚI CÁC ĐỐI THỦ TRÊN THỊ TRƯỜNG TRONG CÁC LĨNH VỰC KINH DOANH ĐỐI THỦ TRÊN THỊ TRƯỜNG TRONG CÁC LĨNH VỰC KINH DOANH CHÍNH
Mạng lưới điểm giao dịch rộng khắp tồn quốc ( trên 140 điểm giao dịch cĩ kênh chuyển giao chi nhánh BDS). Cơng nghệ của BIDV đã được hiện đại hố tại tất cả các chi nhánh, tạo điều kiện triển khai đồng bộ, hiệu quả các sản phẩm dịch vụ mới trên phạm vi tồn quốc. Đây là lợi thế đáng kể của BIDV so với các đối thủ khác trên thị trường, đặc biệt là so với các NHTMCP và các ngân hàng nước ngồi. Hiện nay, BIDV đã đặt hàng cho Microsoft viết chương trình phần mền quản lý.
BIDV cĩ lợi thế cạnh tranh trong trong lĩnh vực tín dụng trung và dài hạn. Đội ngũ nhân lực cĩ kinh nghiệm trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Hiện BIDV đang chọn lọc đầu tư trung dài hạn đối với các doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, sản xuất các sản phẩm thiết yếu của nền kinh tế, các doanh nghiệp cĩ vốn đầu tư nước ngồi, doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu.
BIDV cịn cĩ thế mạnh trong các lĩnh vực như hùn vốn kinh doanh, cho vay đồng tài trợ, đầu tư giấy tờ cĩ giá và kinh doanh ngoại tệ.
BIDV cĩ lợi thế cạnh tranh trong cơng tác huy động vốn của các tổ chức kinh tế và dân cư. Chỉ số vốn huy động trên lao động của BIDV đứng thứ hai tồn hệ thống (chỉ sau Vietcombank). Nguồn vốn huy động của BIDV tương đối
vững mạnh, đảm bảo khả năng thanh khoản, đáp ứng kịp thời các nhu cầu tín dụng và đầu tư.
BIDV cĩ kinh nghiệm và uy tín quốc tế vượt trội khơng những trong vai trị ngân hàng đại lý, bán buơn, uỷ thác đầu tư cho nước ngồi (dự án tài chính nơng thơn của WB) mà cịn trong lĩnh vực thu xếp vốn từ nguồn trái phiếu Chính phủ (phát hành tại Mỹ) để tài trợ cho doanh nghiệp trong nước.
Cuối cùng, BIDV được đánh giá là một trong những ngân hàng cĩ uy tín cao trong hoạt động kinh doanh đối ngoại.
Từ những phân tích, đánh giá trên cho thấy trong thời gian tới, BIDV mặc dù phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế. Song phải thừa nhận, xu thế hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang mở ra cho BIDV những thời cơ to lớn để phát triển và vươn vai thành một trong những ngân hàng hàng đầu đất nước. Nhưng đĩ cũng chỉ là cơ hội của BIDV . Để biến cơ hội to lớn này thành hiện thực là cả một quá trình, nĩ địi hỏi BIDV khơng những nỗ lực mà cịn phải đề ra những chiến lượt phát huy những thế mạnh, vượt qua thử thách, để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình trong xu thế này. Vậy đĩ là những chiến lượt gì?
CHƯƠNG 3:
MỘT SỐ GIẢI PHÁP
NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH
CỦA BIDV TRONG XU THẾ HỘI NHẬP.
3.1.ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ MƠI TRƯỜNG KINH DOANH VÀ KINH TẾ NGÀNH NGÂN HÀNG ĐẾN NĂM 2010
Trước khi đề xuất một giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của BIDV trong xu thế hội nhập. Ta đã phân tích thực trạng hoạt động của BIDV trong những năm gần đây nĩi chung và năm 2006 nĩi riêng. Tuy nhiên để đề xuất những giải pháp mang tính chính xác, phù hợp với thực tế , ta cần cĩ cái nhìn tổng quan hơn về mơi trường kinh doanh trong nước nĩi chung. Việc phân tích mơi trường kinh doanh và hoạt động kinh tế nĩi chung của ngành ngân hàng