KẾT LUẬN CHƯƠNG
2.2 Sơ lược về tình hình hoạt ñộ ng của các NHTM trên ñị a bàn TP.HCM trong những năm gần ñây:
2.2.1 Tình hình kinh tế xã hội của TP.HCM trong những năm gần ựây:
TP.HCM là một trong những ựịa phương dẫn ựầu về tốc ựộ tăng trưởng kinh tế trong cả nước. Tốc ựộ tăng trưởng kinh tế từ năm 2005 ựến năm 2007 ựều ựạt trên 12%/năm. Năm 2007, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 12,6%, ựạt mức tăng cao nhất trong thời kỳ 10 năm 1997-2007. đáng kể là trong 3 năm liền, khu vực dịch vụ ựều có mức tăng cao hơn mức tăng trưởng chung của nền kinh tế, góp phần chuyển dịch cơ cấu theo xu hướng tăng tỷ trọng của các ngành dịch vụ trong cơ cấu
kinh tế của thành phố (tỷ trọng dịch vụ trong GDP của thành phố năm 2007 là 52,5%, năm 2006 là 51,1% và năm 2005 ựạt 50,6%). Tốc ựộ tăng của ngành công nghiệp có xu hướng chững lại do qui mô của ngành công nghiệp thành phố lớn, các ngành mang tắnh chất thâm dụng lao ựộng ựã chuyển dần sang các tỉnh lân cận, tuy nhiên tốc ựộ tăng trưởng của ngành cũng ựạt 13,6% (cao hơn mức tăng 13,4% của năm 2006). Ngành sản xuất nông nghiệp của thành phố tiếp tục chuyển hướng sang sản xuất cây trồng vật nuôi có giá trị cao, giá trị sản xuất của ngành ựạt mức tăng 5,8% (năm 2006 tăng 4,3%). Kim ngạch xuất khẩu tăng 17,2%; tổng vốn ựầu tư trên ựịa bàn 84.520 tỷ ựồng, tăng 24,2%, vượt 13,8% so với kế hoạch năm và tăng 24,2% so với năm 2006. Tổng thu ngân sách nhà nước 83.435 tỷựồng, vuợt 7% so với dự toán và tăng 18,1% so với năm 2007 (năm 2006 tăng 16,8%). Mặc dù giá tiêu dùng trong năm ựã tăng tới 14,72%, nhưng lượng hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng vẫn tăng 16,4% (năm 2006 tăng 14,1%). Khách quốc tếựến thành phố trong năm ước ựạt 2,6 triệu lượt người, tăng 17%.
Theo Nghị quyết đại hội đảng bộ TP.HCM lần thứ VIII thì mục tiêu cơ bản của chương trình phát triển dịch vụ tài chắnh ngân hàng trên ựịa bàn TP.HCM ựến năm 2005 và ựịnh hướng ựến năm 2010 là:Ợ Dịch vụ tài chắnh ngân hàng trở thành một ngành kinh tế chủ lực của thành phố, huy ựộng vốn cho ựầu tư phát triển, góp phần thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong thời gian tới, ựưa TP.HCM trở thành trung tâm tài chắnh của phắa Nam và cả nướcỢ. Trên cơ sởựó, Ngân hàng Nhà Nước chi nhánh TP.HCM ựã xây dựng chương trình mục tiêu lộ trình phát triển dịch vụ ngân hàng giai ựoạn 2001-2005, một số nội dung về nguyên tắc phát triển dịch vụ ngân hàng ựược thể hiện ựó là: phải ựảm bảo hiệu quả cho ngân hàng và cho nền kinh tế; Các dịch vụ ngân hàng phải ựảm bảo nhanh chóng, tắnh tiện ắch cao, an toàn và bảo mật thông tin, nâng cao tắnh cạnh tranh nghiệp vụ cho ngân hàng.
Như vậy, với tình hình tăng trưởng kinh tế khả quan trong những năm qua, cùng với những ựịnh hướng phát triển của TP.HCM nói chung và hệ thống Ngân hàng trên ựịa bàn nói riêng có thể thấy ựược những thuận lợi cho việc phát triển các
dịch vụ tài chắnh ngân hàng. Tuy nhiên, ựể ựạt những kết quả tốt trong việc phát triển sản phẩm dịch vụ tài chắnh thì cần phải có những nhận ựịnh, phân tắch hoạt ựộng của hệ thống Ngân hàng trên ựịa bàn TP.HCM trong những năm gần ựây.
2.2.2 Thực trạng hoạt ựộng và phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng của hệ thống NHTM trên ựịa bàn TP.HCM trong những năm gần ựây:
2.2.2.1 Hoạt ựộng của các dịch vụ ngân hàng truyền thống:
* Hoạt ựộng dịch vụ huy ựộng vốn:
Trong những năm qua với các hình thức huy ựộng vốn khác nhau, các tổ chức tắn dụng cạnh tranh nhau gay gắt trong việc thu hút vốn, thu hút khách hàng. Nhiều hình thức huy ựộng vốn ựa dạng, mới lạ, phong phú về kỳ hạn, về loại tiền gửi cũng như hình thức gửi tiền, lãi suất linh hoạt, cùng các hình thức khuyến mãi có cơ cấu giải thưởng hấp dẫn ựã thực sự thu hút khách hàng ựến với ngân hàng, cộng với thái ựộ phục vụ khách hàng ân cần, chuyên nghiệp hơn, thủ tục nhanh ngọn hơn ựã ựem lại tiện ắch cho khách hàng ựến giao dịch. Chắnh những nguyên nhân trên ựã thúc ựẩy tốc ựộ huy ựộng vốn tăng trưởng cao trong những năm qua. Chúng ta có thể tham khảo một số kết quả của hoạt ựộng huy ựộng vốn của các NHTM trên ựịa bàn TP.HCM. Tắnh ựến 31/12/2007 huy ựộng vốn ựạt 487.028 tỷựồng, tăng 71% so với năm 2006. BẢNG 2.1: Huy ựộng vốn của các NHTM trên ựịa bàn TP.HCM đVT: Tỷ ựồng Nội dung 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Tổng huy ựộng vốn 65.716 85.996 114.572 150.337 188.876 285.503 487.028 Tốc ựộ tăng trưởng 16,9% 30,9% 33,2% 31,2% 25,6% 51% 71% Nguồn: NHNN chi nhánh TP.HCM. * Hoạt ựộng tắn dụng:
Hoạt ựộng tắn dụng nhằm cung ứng vốn cho nền kinh tế. Tp.HCM là ựịa phương có vốn ựầu tư nước ngoài rất lớn. Các khu công nghiệp, khu chế xuất là khu
vực có nhiều doanh nghiệp hoạt ựộng, là nơi giải quyết ựược nhiều việc làm cho công dân thành phố và những tỉnh thành khu vực miền Nam. đây là khu vực có nhu cầu cao về vốn ựể phát triển sản xuất kinh doanh, do ựó ựây cũng là ựịa bàn hoạt ựộng của nhiều ngân hàng.
để tiếp cận và phát triển sản phẩm tắn dụng, các ngân hàng không ngừng ựưa ra các hình thức ựầu tư ựa dạng và phong phú, những ựổi mới và hoàn thiện trong hoạt ựộng nghiệp vụ như quản lý và hoạt ựộng theo sổ tắn dụng, theo quy trình tắn dụng chuẩn mực gắn liền với quá trình nâng cao chất lượng tắn dụng, ựa dạng hoá lĩnh vực ựầu tư với nhiều hình thức ựầu tư như: cho vay trực tiếp, tài trợ dự án, góp vốn, ựầu tư giấy từ có giá,Ầ Hoạt ựộng tắn dụng của các tổ chức tắn dụng ngày càng phát triển với nhiều hình thức tắn dụng: tắn dụng kắch cầu, tắn dụng tiêu dùng, tắn dụng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thônẦ ựã tạo ựiều kiện cho khách hàng thuộc mọi thành phần kinh tế tiếp cận vốn tắn dụng ngân hàng tốt hơn.
Theo báo cáo của NHNN chi nhánh TP.HCM thì ựến cuối năm 2007, kết quả hoạt ựộng tắn dụng của các ngân hàng trên ựịa bàn thành phố có nhiều khả quan, dư nợ cho vay của các NHTM trên ựịa bàn thành phốựạt 406.353 tỷựồng tăng 77% so với năm 2006. BẢNG 2.2: Dư nợ tắn dụng của các NHTM trên ựịa bàn TP.HCM đVT: Tỷ ựồng Nội dung 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Tổng dư nợ 56.189 74.243 101.006 136.624 175.759 229.747 406.353 Tốc ựộ tăng trưởng 7,7% 32,1% 36% 35,3% 28,6% 30,7% 77% Nguồn: NHNN chi nhánh TP.HCM. * Hoạt ựộng dịch vụ thanh toán:
đây là hoạt ựộng dịch vụ có bước phát triển nhanh và ựạt ựược những kết quả rất tắch cực. Chắnh quá trình phát triển và ứng dụng công nghệ hiện ựại trong hoạt ựộng thanh toán ựã tạo ra khả năng thanh toán nhanh, chắnh xác, an toàn và bảo mật. Với những ưu ựiểm ựó hoạt ựộng dịch vụ thanh toán ựã mang lại lợi ắch kinh tế
thực sự cho khách hàng và cho nền kinh tế, thu hút và hấp dẫn nhiều khách hàng quan hệ giao dịch và thanh toán với ngân hàng. Nổi bật nhất là hoạt ựộng dịch vụ chuyển tiền ựiện tử, dịch vụ thẻ, thanh toán trực tuyến. Bên cạnh ựó mô hình giao dịch một cửa cũng ựem lại sự thuận tiện cho khách hàng trong quá trình giao dịch, tạo cho hoạt ựộng thanh toán của các tổ chức tắn dụng trên ựịa bàn có ưu thế trong quá trình cạnh tranh và phát triển.
BẢNG 2.3: Bảng khối lượng thanh toán không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng trên ựịa bàn TP.HCM đVT: Tỷ ựồng Nội dung 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Khối lượng tiền tệ không dùng tiền mặt 840.744 1.099.613 1.118.012 1.750.600 1.953.238 2.472.775 3.259.716 + Thanh toán th (VNđ, ngoại tệ quy ựổ VNđ) 204 7.900 9.039 11.430 18.590 29.269 41.562 + Thanh toán séc 2.948 4.480 5.921 9.450 11.813 15.356 19.810 + Ủy nhiệm thu 33.269 43.035 35.641 44.064 47.589 54.727 62.937 + Ủy nhiệm chi 648.244 846.509 807.072 1.170.871 1.287.958 1.609.948 2.173.429 + Khác 156.079 197.689 260.339 514.785 587.288 763.475 961.978 Nguồn: NHNN chi nhánh TP.HCM.
Theo số liệu ở trên, chúng ta thấy rằng khối lượng thanh toán không dùng tiền mặt tăng theo thời gian. điều này chứng minh rằng dịch vụ thanh toán của các NHTM ngày càng phát triển theo sự phát triển của công nghệ ngân hàng. Sự phát triển này ựã góp phần luân chuyển nhanh nguồn vốn trong nền kinh tế, thúc ựẩy sản xuất, lưu thông, giảm tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt. đặc biệt, sau thành công việc nối mạng thanh toán liên ngân hàng của 6 ngân hàng (VCB, BIDV, AGRIBANK, ICB, ACB, Eximbank) bắt ựầu từ 02/05/2002, thực hiện một khoản thanh toán không quá 10 giây. đến năm 2006, ựã có 65 ngân hàng thành viên với hơn 270 chi nhánh ựã tham gia thanh toán liên ngân hàng. Theo số liệu thống kê, lượng giao dịch thanh toán liên ngân hàng trung bình là 12.000-13.000 món/ngày, với doanh số
hoạt ựộng khoảng gần 8.000 tỷ ựồng/ngày. Nhiều phương tiện thanh toán khác ựã ựáp ứng yêu cầu chi trả của nền kinh tế như: uỷ nhiệm thu, uỷ nhiệm chi, séc,Ầ có nhiều nội dung mới, thuận tiện cho người sử dụng. Cũng chắnh sự thuận tiện của các phương tiện thanh toán ựã làm cho số lượng tài khoản cá nhân tăng nhanh trong các năm, góp phần thúc ựẩy hoạt ựộng thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng phát triển.
* Hoạt ựộng dịch vụ ngoại hối:
Trên lĩnh vực hoạt ựộng ngoại hối với cơ chế chắnh sách ngày càng thông thoáng, phù hợp với thông lệ quốc tế. Với những ựiều chỉnh, thay ựổi linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế như: thay ựổi trong hoạt ựộng xác nhận vay nợ, trả nợ, chuyển tiền cá nhân, kinh doanh mua bán ngoại tệ, nghiệp vụ Option mua bán ngoại tệ, vàng,Ầ ựã tạo ựiều kiện thuận lợi cho khách hàng. Sự phát triển của loại hình dịch vụ này ựã tạo ựiều kiện cho hoạt ựộng kinh doanh xuất nhập khẩu trên ựịa bàn thành phố phát triển, góp phần nâng cao ựời sống xã hội của toàn thành phố. Doanh số kinh doanh ngoại tệ tăng theo thời gian. Chúng ta có thể tham khảo qua bảng tổng hợp sau:
BẢNG 2.4: Bảng tổng hợp số liệu dịch vụ ngoại hối trên ựịa bàn TP.HCM
ứVT: Triệu USD
Nội dung 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Doanh số mua ngoại tệ 6.834 7.175 9.214 13.924 20.407 25.892 31.070 Doanh số bán ngoại tệ 6.607 7.008 8.198 13.048 19.628 26.060 29.969 Kiều hối 829 1.057 1.690 1.891 2.200 2.430 2.864 Thu ựổi ngoại tệ 906 1.283 1.324 1.537 2.108 2.317 2.796
Nguồn: NHNN chi nhánh TP.HCM.
Theo số liệu thống kê ở trên, chúng ta thấy rằng tổng số mua ngoại tệ năm 2007 ựạt 31.070 triệu USD, gần bằng 5 lần so với năm 2001. Tổng doanh số bán ngoại tệ năm 2007 ựạt 29.969 triệu USD, gần bằng 4,5 lần so với năm 2001. đểựạt ựược kết quả trên phải kể ựến quá trình ựầu tư vốn của nước ngoài vào nền kinh tế
của nước ta ngày càng tăng, bên cạnh ựó vấn ựề ựầu tư của hệ thống ngân hàng thương mại ra nước ngoài có xu hướng tăng.
Dịch vụ kiều hối ựã có bước phát triển rất lớn. Sau khi chắnh phủ ra quyết ựịnh số 170/1999/Qđ-TTg về vận hành cơ chế huy ựộng và chi trả kiều hối theo hướng tạo ựiều kiện thuận lợi tối ựa cho người nước ngoài chuyển tiền về ựầu tư trong nước và khuyến khắch việc chi trả kiều hối qua hệ thống ngân hàng. Tiếp theo ựó, thống ựốc NHNN ựã ban hành thông tư số 02/2000/TT-NHNN và quyết ựịnh số 878/2002/Qđ-NHNN hướng dẫn thực hiện Qđ số 170/1999/Qđ-TTg của thủ tướng chắnh phủ. Chắnh những thông tư hướng dẫn trên ựã tạo ựiều kiện kắch thắch và thu hút nguồn kiều hối từ nước ngoài chuyển về. Theo ựó, lượng kiều hối chuyển về tăng cao qua các năm, các ngân hàng cũng tiến hành nhiều hình thức chi trả kiều hối thuận tiện cho khách hàng như chi trả tận nhà, chi trả theo yêu cầu của khách hàng.
Một số yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển dịch vụ ngoại hối ựó là những năm vừa qua ngành du lịch, ngành dịch vụ, thương mại phát triển khá mạnh. Nhiều du khách ựến tham quan, du lịch, các ngành thương mại dịch vụ có quan hệ quốc tế ngày càng tăng. Du khách có nhu cầu chi tiêu cao, do ựó hệ thống thu ựổi ngoại tệ ựược xây dựng rộng khắp trên ựịa bàn thành phố, hiện nay có khoảng 524 bàn thu ựổi ngoại tệựáp ứng ựược nhu cầu của du khách. Về dịch vụ chuyển tiền cá nhân, trong những năm gần ựây nhu cầu du lịch, khám chữa bệnh, du học,Ầ của người dân cũng tăng cao ựã giúp cho dịch vụ chuyển tiền cá nhân phát triển nhanh.
2.2.2.2 Hoạt ựộng của các dịch vụ ngân hàng hiện ựại:
* Tình hình chung:
Trong những năm qua, việc ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực ngân hàng ựã ựem lại những kết quả hết sức to lớn. đến nay tất cả các tổ chức tắn dụng trên ựịa bàn thành phố ựã phát triển và trang bị máy tắnh cùng hệ thống mạng ựược kết nối. Với nền tảng công nghệ ựó, nhiều loại hình dịch vụ ngân hàng ựiện tử ra ựời như: Home Banking, Internet Banking, Mobil Banking, e- Banking,Ầ trong ựó hoạt ựộng ngân hàng qua mạng ựiện thoại di ựộng(Mobile
Banking) ựược các ngân hàng thương mại trên ựịa bàn thành phố phát triển với nhiều tiện ắch như: cung cấp thông tin về tài khoản qua tin nhắn, thông tin thị trường, tỷ giá, lãi suất, giá cả, giao dịch chứng khoán,Ầ có thể kểựến các sản phẩm dịch vụ ngân hàng tự ựộng của NHTMCP đông Á như chuyển tiền tại nhà, thẻ thông minh, VCBmoney của ngân hàng ngoại thương. Cụ thể ngân hàng Á Châu ựã ựưa vào khai thác dịch vụ homebanking ựể thực hiện một số giao dịch như chuyển tiền, thanh toán hoá ựơn tiền ựiện, tiền nước, tiền ựiện thoại,Ầtại nhà mà không cần phải ựến ngân hàng.
Một vấn ựề ựặt ra là việc xã hội hoá các dịch vụ ngân hàng hiện ựại. đây là những dịch vụ tương ựối mới nên số khách hàng sử dụng còn chưa nhiều, do ựó ngân hàng cần phải có những chắnh sách tiếp thị thật tốt ựể khách hàng biết ựến sản phẩm của mình. Theo kết quả ựánh giá của các chuyên gia kinh tế, khách hàng chủ yếu biết ựến các dịch vụ truyền thống nhiều hơn. đối với dịch vụ ngân hàng hiện ựại thì có ựến 46,40% số khách hàng biết ựến dịch vụ ATM của ngân hàng, 26,00% biết dịch vụ thẻ, 12,58% biết dịch vụ Mobile-Banking, 20,62 % biết ựến dịch vụ Internet BankingẦ Vấn ựềựặt ra là tại sao khách hàng còn ắt quan tâm ựến dịch vụ ngân hàng hiện ựại? Câu trả lời là sự ựa dạng của sản phẩm chưa cao, sự hấp dẫn