2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh chung của PJICO.
Tỡnh hỡnh kinh doanh chung của toàn cụng ty được tổng hợp theo bảng số liệu sau:
Bảng 2.1: Kết quả kinh doanh chung toàn cụng ty năm 2007.
Chỉ tiờu Thực hiện 2006 Kế hoạch2007 Thực hiện2007 Tổng thu kinh doanh(Tỷ đồng) 831,37 950 1040 Phớ bảo hiểm gốc(Tỷ đồng) 670 800 880 Tổng chi kinh doanh(Tỷ đồng) 800,47 - 910 Trong đú: Bồi thường bảo hiểm
gốc(Tỷ đồng)
323,6 - 352
Lợi nhuận trước
thuế(Tỷ đồng) 30,9 45 50 Thu nhập bỡnh quõn người lao động (Triệu đồng) 3,6 - 5 Tổng dự phũng nghiệp vụ(Tỷ đồng) 353 - 450
Năm vừa qua, tổng doanh thu toàn cụng ty đạt 1040 tỷ đồng trong đú doanh thu từ hoạt động bảo hiểm gốc là 880 tỷ đồng chiếm 84,62%. Tốc độ tăng trưởng tổng doanh thu là 25%, nhưng tốc độ tăng trưởng doanh thu bảo hiểm gốc tăng 31% bằng với mức tăng trưởng doanh thu bỡnh quõn của toàn doanh nghiờp cỏc năm trước. Bồi thường bảo hiểm gốc là 352 tỷ đồng gia tăng 9% so với mức bồi thường năm 2006. Tổng chi phớ kinh doanh là 910 tỷ đồng tăng 14% so với năm 2006. Trong đú, chi bồi thương bảo hiểm gốc là 352 tỷ đồng chiếm 38,68%. Lợi nhuận trước thuế năm 2007 đạt 50 tỷ đồng tăng 62% so với năm 2006. Lương bỡnh quõn cỏn bộ cụng nhõn viờn cụng ty là 5 triệu đồng trờn 1 người một thỏng tăng 38,89%.
Năm 2007, doanh thu phớ bảo hiểm toàn thị trường bảo hiểm phi nhõn thọ đạt 8.482 tỷ đồng, so với mục tiờu của chớnh phủ đặt ra cho năm 2010 là 9.000 tỷ thỡ năm qua đó gần đạt được mức chỉ tiờu. Tốc độ tăng trưởng doanh thu khoảng 32% so với năm 2006. Doanh thu, thị phần của từng cụng ty cụ thể:
Bảng 2.2:Thị phần phớ bảo hiểm gốc năm 2007
STT Doanh nghiệp Doanh thu phớ bảo hiểm gốc So với năm 2006 Thị phần % (Tỷ VNĐ) (%) 1 PJICO 880 131 10,4
2 Bảo Việt 2.580 116 30,4
3 Bảo Minh 1.706 123 20,1
4 PVI 1.735 149 20,4
5 Cỏc cụng ty khỏc 1.581 - 19
Tổng cộng 8.482 - 100
(Nguồn: hiệp hội bảo hiểm Việt Nam)
Đồ thị 2.1: Thị phần cỏc doanh nghiệp bảo hiểm năm 2006
Bảo Việt 30,4% PJICO 10,4% Cỏc cụng ty khỏc:19% PVI 20,4% Bảo Minh 20,1%
Như vậy, đứng đầu thị trường vẫn là Bảo Việt với 30,4% thị phần, thứ hai là PVI 20,4 tỷ đụng, đứng vị trớ thứ ba là Bảo Minh là 20,1%, vị trớ thứ tư là PJICO với 10,4% thị phần.
2.1.4. Phũng bảo hiểm tàu thuỷ. 1) Cơ cấu tổ chức.
Phũng bảo hiểm tàu thuỷ tại cụng ty gọn nhẹ và hiệu quả cơ cấu gồm:
- Trưởng phũng, cỏc phú phũng và một số chuyờn viờn giỳp việc tuỳ theo yờu cầu cụng việc.
- Phũng bảo hiểm tàu thuỷ gồm 2 bộ phận chớnh: + Bộ phận kinh doanh khai thỏc nghiệp vụ tàu thuỷ. + Bộ phận quản lý nghiệp vụ tàu thuỷ.
Tất cả cỏc văn phũng khu vực đều được tổ chức theo hai bộ phận trờn nhằm thống nhất quản lý, nõng cao hiệu quả hoạt động của nghiệp vụ bảo hiểm tàu thuỷ.
2) Nhiệm vụ, quyền hạn và chức năng của phũng bảo hiểm tàu thuỷ. A. Nhiệm vụ
- Thu thập thụng tin liờn quan đến cỏc nghiệp vụ bảo hiểm thuộc phũng đảm nhiệm.
- Xõy dựng và hoàn thiện cỏc quy tắc điều khoản và biểu phớ....
- Trực tiếp tổ chức triển khai và thực hiện tuyờn truyền, vận động khỏch hàng tham gia bảo hiểm.
- Soạn thảo cỏc văn bản quản lý nghiệp vụ bảo hiểm về tàu thuỷ. - Hướng dẫn triển khai việc thực hiện nghiệp vụ cỏc đơn vị.
- Chủ trỡ phối hợp cỏc đơn vị, điều phối triển khai thực hiện cỏc dự ỏn bảo hiểm tàu thuỷ.
- Thực hiện thống kờ nghiệp vụ bảo hiểm hàng thỏng, quý, năm và bỏo cỏo. - Tớnh toỏn hoa hồng trỡnh tổng giỏm đốc trả cho nhõn viờn bảo hiểm, mụi giới, đại lý.
B. Chức năng của phũng.
Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm tàu thuỷ. Chủ trỡ và phối hợp cỏc đơn vị trong cụng ty nhằm sử dụng hiệu quả cỏc nguồn lực của cụng ty nhằm thực hiện mục tiờu phỏt triển Pjico thành nhà bảo hiểm chuyờn nghiệp.
C. Quyền hạn.
- Quan hệ với cỏc phũng ban để hoàn thành nhiệm vụ.
- Được quyền chủ động trong thực hiện kế hoạch, phối kết hợp cỏc văn phũng khu vực để thực hiện kế hoạch giao phú.
- Dựa vào hướng dẫn chung, chỉ đạo cỏc cụng việc cụ thể và chịu trỏch nhiệm trước tổng giỏm đốc về việc chỉ đạo đú.
- Cấp giấy chứng nhận bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm cho khỏch hàng. Trực tiếp đụn đốc thu phớ bảo hiểm của khỏch hàng nộp cho cụng ty. Được ký giấy chứng nhận bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm cho người được bảo hiểm theo phõn cấp của cụng ty.
2.2. Thực trạng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm thõn tàu biển ở PJICO. 2.2.1. Khõu khai thỏc.
2.2.1.1. Cụng tỏc khai thỏc. a) Quy trỡnh khai thỏc.
Quỏ trỡnh khai thỏc của nghiệp vụ bảo hiểm tàu thuỷ đó được chuẩn hoỏ theo quy trỡnh, thực hiện thống nhất cho toàn bộ cụng ty.
+ Khai thỏc viờn. + Lónh đạo phũng. + Kế toỏn.
- Những cụng việc và tài liệu: + Ghi sổ theo dừi cỏ nhõn. + Bản điều tra đỏnh giỏ rủi ro. + Phõn cấp khai thỏc.
+ Hồ sơ, số liệu của khỏch hàng. + Điều khoản biểu phớ cho từng đối tượng bảo hiểm.
+ Khỏch hàng phải cú giấy yờu cầu bảo hiểm bằng văn bản. + Quy chế quản lý ấn chỉ. + Vào sổ khai thỏc.
+ Theo dừi thu phớ và tỏi tuc.
Sơ đồ 2.2: Quy trỡnh khai thỏc bảo hiểm thõn tàu thuỷ ở PJICO.
Tỡm kiếm thụng tin
Phõn tớch, tỡm hiểu, đỏnh giỏ, rủi ro.
Xem xột bảo hiểm Xem xột đề ng hị bả o h iểm Tiến hành chào, đàm phỏn, chào phớ Chấp nhận bảo hiểm Cấp đơn bảo hiểm. Thu phớ bảo hiểm. Thụng bỏo tỏi bảo hiểm
b) Tổ chức hệ thống kờnh phõn phối.
Phõn phối là quỏ trỡnh đưa sản phẩm bảo hiểm của doanh nghiệp đến với khỏch hàng. Làm thế nào để đưa sản phẩm đến khỏch hàng mục tiờu là nhiệm vụ của việc hoạch định chớnh sỏch phõn phối. Để thực hiện được chớnh sỏch phõn phối, một trong những nội dung quan trọng là cần cú một kờnh phõn phối nhất quỏn với mục tiờu của chớnh sỏch phõn phối.
Đối với cụng ty PJICO đó lựa chọn kờnh phõn phối truyền thống đại lý, văn phong và mụi giới:
Sơ đồ 2.3:Sơ đồ hệ thống kờnh phõn phối của PJICO
- Hệ thống đại lý chuyờn nghiệp
Phũng bảo hiểm tàu thuỷ
Hội sở
Văn phũng khu vực
Đõy là kờnh phõn phối truyền thống, trong đú đại lý là cỏc tổ chức cỏc cỏ nhõn được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền nhằm thực hiện việc giới thiệu, chào bỏn sản phẩm. Hệ thống đại lý cú thể giỳp doanh nghiệp giới thiệu chào bỏn sản phẩm tới thị trường một cỏch hiệu quả dựa trờn tớnh độc lập trong khai thỏc.
- Cỏc văn phũng bảo hiểm tàu thủy.
Đõy là hệ thống phõn phối sản phẩm trong đú nhõn viờn của doanh nghiệp bảo hiểm được trả lương sẽ trực tiếp thực hiện việc chào bỏn sản phẩm tại trụ sở chớnh và cỏc văn phũng khu vực.
- Mụi giới
Mụi giới bảo hiểm là tổ chức trung gian đại diện cho khỏch hàng tỡm kiếm cỏc doanh nghiệp bảo hiểm phự hợp. Thụng qua kờnh phõn phối này, uy tớn doanh nghiệp được tăng cường.
c) Lựa chọn kờnh phõn phối sản phẩm
Hệ thống kờnh phõn phối của doanh nghiệp bảo hiểm sử dụng là kết quả của đặc tớnh thị trường người mua, loại hỡnh sản phẩm và quyết định của bản thõn doanh nghiệp. Quyết định đú xuất phỏt từ sự cõn nhắc giữa chi phớ và lợi nhuận thu được khi triển khai hệ thống đú hay chớnh là lợi nhuận hay chớnh là hiệu quả của kờnh phõn phối. Một hệ thống kờnh phõn phối khụng thể ỏp dụng cho nhiều loại sản phẩm khỏc nhau. Mỗi sản phẩm cú những đặc tớnh khỏc nhau đũi hỏi doanh nghiệp phải lựa chọn một kờnh phõn phối cú hiệu quả nhất.
Khi lựa chọn kờnh phõn phối doanh nghiệp bảo hiểm phải xem xột một số yếu tố quan trọng sau đõy:
- Đặc tớnh của người mua trờn thị trường mục tiờu: Đặc tớnh của người mua ở đõy đề cập đến cỏc yếu tố như: số lượng người mua, đặc tớnh mua…. Số lượng người mua hay mật độ người mua: mật độ người mua tập trung thỡ doanh nghiệp nờn triển khai kờnh phõn phối rộng, chiều dài của kờnh phõn phối chỉ cần ngắn chỉ ở cấp một đến cấp hai. Mặt khỏc, nếu mật độ người mua phõn tỏn yờu cầu doanh nghiệp triển khai kờnh phõn phối dài nhiều cấp đảm bảo vươn được đến cỏc khỏch hàng mục tiờu.
- Đặc tớnh của sản phẩm: Tớnh đơn giản hay phức tạp của sản phẩm sẽ tỏc động đến hệ thống phõn phối. Đối với sản phẩm bảo hiểm tàu thuỷ, đõy là một sản phẩm khỏ phức tạp đũi hỏi việc khai thỏc phải do văn phũng khu vực hoặc do cỏc đại lý cấp một thực hiện.
- Đặc tớnh của doanh nghiệp: Khả năng tài chớnh, cơ sở vật chất, nguồn nhõn lực của doanh nghiệp, mục tiờu kinh doanh…. tỏc động đến hệ thống phõn phối sản phẩm.
Cụng ty PJICO đó lựa chọn kờnh phõn phối là hệ thống văn phũng khu vực và cỏc đại lý cấp 1. Đõy là kờnh phõn phối phự hợp với đặc tớnh của sản phẩm và thị trường tiềm năng của doanh nghiệp. Hệ thống này mang lại cho doanh nghiệp một số lợi thế:
+ Giỳp cho cụng ty cú được thị trường tiềm năng rộng.
+ Tiếp cận được ngay những nhu cầu sản phẩm từ khi phỏt sinh.
+ Tạo điều kiện cho cụng tỏc đỏnh giỏ rủi ro, đề phũng hạn chế tổn thất và cụng tỏc giỏm định bồi thương khụng chỉ cho bản thõn cụng ty mà cũn cung cấp dịch vụ cho cỏc cụng ty khỏc.
Tuy nhiờn hệ thống kờnh này cũn một số nhược điểm:
+ Chi phớ cho hoạt động của kờnh lớn, nếu khụng cú biện phỏp quản lý, theo dừi đỏnh giỏ hiệu quả hoạt động của kờnh thỡ sẽ ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của cụng ty.
+ Việc triển khai kờnh phõn phối như vậy làm giảm khả năng tập trung vào những đoạn thị trường (phõn theo khu vực địa lý) được coi là thế mạnh của cụng ty.
d) Marketing sản phẩm.
Trong một thị trường đầy cạnh tranh, tất cả doanh nghiệp đều phải sử dụng cỏc cụng cụ marketing khỏc nhau để giới thiệu, quảng bỏ sản phẩm. Cụng ty PJICO cũng khụng loại trừ, cụng ty đó sử dụng cỏc cụng cụ như: quảng cỏo, bỏn hàng cỏ nhõn….
Quảng cỏo là một trong những phương tiện truyền thụng quan trọng đối với tất cả cỏc doanh nghiệp. Đặc biệt đối với lĩnh vực bảo hiểm, quảng cỏo là phương thức truyền thụng tin gần gũi nhất đối với toàn thị trường.
Đố với PJICO đó lựa chọn quảng cỏo thụng qua cỏc phương tiện truyền thụng như: ti vi, đài… qua mạng internet, qua cỏc biển quảng cỏo, qua cỏc hoạt động nhõn đạo…
Bỏn hàng cỏ nhõn là hoạt động tổ chức bỏn hàng dựa trờn nguồn nhõn lực của cụng ty bằng việc tiếp xỳc trực tiếp. Do sản phẩm bảo hiểm tàu thủy cú tớnh phức tạp do đú đõy là kờnh hiệu quả trong việc xử lý cỏc thụng tin phản hồi từ phớa khỏch hàng ngoài việc giới thiệu chào bỏn sản phẩm. Nguồn nhõn lực của cụng ty bao gồm đại lý và nhõn viờn kinh doanh của cỏc văn phũng.
Khai thỏc là khõu đầu tiờn của quy trỡnh bảo hiểm. Nú cú ý nghĩa quyết định tới sự thành bại của từng doanh nghiệp bảo hiểm núi chung và cụng ty bảo hiểm PJICO. Nhận thức rừ ý nghĩa của khõu này, cụng ty đó tăng cường nhiều biện phỏp nhằm chiếm lĩnh thị trường một cỏch hiệu quả. Kết quả của khõu này thể hiện qua cỏc chỉ tiờu: số lượng khỏch hàng tham gia bảo hiểm đó được ký kết, số phớ bảo hiểm thu được, tổng giỏ trị bảo hiểm khai thỏc mới, ….
Theo số liệu ở bảng 2.3 về tỡnh hỡnh khai thỏc cho thấy, trong năm 2007 toàn Cụng ty khai thỏc mới 21 tàu bao gồm cỏc loại: tàu đang hoạt động gồm tàu tham gia mới và tàu đúng mới đi vào hoạt động, tàu đang trong quỏ trỡnh đúng. Số tàu tham gia mới tăng 3 chiếc so với năm 2006, tuy nhiờn trọng tải tàu khụng tăng lờn đỏng kể do cỏc tàu khai thỏc mới chủ yếu là tàu nhỏ phục vụ mục đớch tư nhõn.
Tốc độ tăng trưởng phớ khai thỏc mới từ năm 2004 đến năm 2007 đạt mức 100,9%. Năm 2007, phớ bảo hiểm gốc khai thỏc mới là 677.324,6 $ tăng 20% so với năm 2006 nõng tổng doanh thu phớ bảo hiểm gốc đạt mức 5.614.929,4 $. Tốc độ tăng phỏt triển phớ đạt 120% tăng 19,1% so với mức bỡnh quõn.
Bảng 2.3: Tỡnh hỡnh khai thỏc mới nghiệp vụ bảo hiểm thõn tầu thủy tại PJICO giai đoạn 2004-2007 Năm Cỏc chỉ tiờu 2004 2005 2006 2007 1. Số tàu khai thỏc mới (tàu) 41 15 18 21 2. Tổng trọng tải (MT) 205.000,0 75.000,0 90.000,0 105.000,0 3. Tổng giỏ trị bảo hiểm ($) 188.913.650, 0 69.114.750,0 82.937.700, 0 96.760.650,0 4. Phớ bảo hiểm gốc khai thỏc mới ($) 1.322.395,6 483.803,3 580.563,9 677.324,6
5.Tổng doanh thu phớ toàn nghiệp vụ bảo hiểm thõn tàu thuỷ. ($)
6.098.732,7 5.469.788,4 5.542.358,9 5.614.929,4
(Nguồn: Phũng bảo hiểm tàu thuỷ PJICO)
Theo thống kờ của phũng bảo hiểm tàu thuỷ, cú tới 30% số hợp đồng được ký kết vào thỏng 1 và thỏng 2. Sở dĩ như vậy, do đõy là khoảng thời gian mà cỏc chủ tàu tỏi tục và hợp đồng cỏc chủ tàu tham gia phần lớn là hợp đồng bảo hiểm cú thời hạn một năm. Việc xỏc định rừ tớnh thời vụ cho mỗi nghiệp vụ và mỗi loại sản phẩm bảo hiểm là rất cần thiết. Bởi vỡ tớnh thời vụ là cơ sở thực tế giỳp doanh nghiệp bảo hiểm tổ chức khai thỏc, bố trớ và sử dụng lao động hợp lý, chuẩn bị cơ sở vật chất cần thiết để ký kết hợp đồng bảo hiểm.
Như vậy, nhỡn chung tỡnh hỡnh khai thỏc bảo hiểm gốc của năm 2007 khụng cú gỡ biến động lớn so với cỏc năm trước đú. Mức phớ khai thỏc bảo hiểm gốc tăng 20% so với năm trước đú, số tiền bảo hiểm tăng 16% so với năm trước. Theo nhận định của cụng ty thỡ năm 2007 là năm duy trỡ đồng thời mở rộng thị phần. 2.2.2. Khõu đề phũng và hạn chế tổn thất.
2.2.2.1. Phõn tớch khõu đề phũng và hạn chế tổn thất.
Khõu đề phũng và hạn chế tổn thất hay khõu kiểm soỏt tổn thất liờn quan đến cả trỏch nhiệm và quyền lợi của doanh nghiệp bảo hiểm. Nếu làm tốt khõu này, số vụ tổn thất sẽ giảm đi và mức độ tổn thất trong mỗi vụ cũng giảm từ đú doanh nghiệp bảo hiểm sẽ tiết kiệm được số tiền bồi thường. Kiểm soỏt tổn thất bao gồm cả đề phũng và hạn chế tổn thất, cho nờn khõu này khụng chỉ cú ý nghĩa kinh tế mà cũn ý nghĩa xó hội rất lớn. Tổn thất khụng xảy ra và kiểm soỏt được tổn thất tạo thờm niềm tin của khỏch hàng với doanh nghiệp bảo hiểm và hơn thế nữa gúp phần đảm bảo an toàn cho xó hội. Đối với nghiệp vụ bảo hiểm thõn tàu thuỷ cụng tỏc đề phũng và hạn chế tổn thất phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan
chức năng của nhà nước đú là cục Hàng Hải Việt Nam nhằm xõy dựng cỏc hệ thống biển bỏo, phao nổi, tuyờn truyền Luật Hàng hải…..Cụng tỏc đề phũng và hạn chế tổn thất tại cụng ty PJICO thực hiện việc nghĩa đúng gúp với mức 2% so với doanh thu phớ để cơ quan chức năng thực hiện cụng việc như: thả phao, cắm biển bỏo, tuyờn truyền phỏp luật… Ngoài ra, cụng ty cũn thực hiện cỏc biện phỏp tăng cường tớnh an toàn cho cỏc chủ tàu trong hành trỡnh như: khuyến mói phao bơi, ỏo phao, đối với bảo hiểm tàu cỏ;…. với mức chi phớ khụng nhỏ.
Bảng 2.4: Chi đề phũng và hạn chế tổn thất.