2.2. Thực trạng hoạt động tài trợ XNK tại Chi nhánh ngân hàng Đầu tư và Phát triển
2.2.1.Hoạt động tài trợ vốn nói chung
a) Về nguồn vốn huy động
Bảng 2.1: Tình hình nguồn vốn huy động giai đoạn 2007 - 2009:
Đơn vị tính: tỷ đồng
Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
Chỉ tiêu
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng
Tổng nguồn vốn huy động 9,959.00 100.00% 8,725.00 100.00% 9,451.00 100.00%
1.Phân loại theo thị trường
Thị trường tiền tệ 1 6,224.00 62.50% 6,781.00 77.72% 7,931.95 83.93%
Thị trường tiền tệ 2 3,735.00 37.50% 1,944.00 22.28% 1,519.05 16.07%
2.Phân loại theo đối tượng huy động
Dân cư 1,369.28 13.75% 1,763.06 20.21% 2,637.95 27.91%
Tổ chức kinh tế 4,854.72 48.75% 5,017.94 57.51% 5,294.00 56.02%
Khác 3,735.00 37.50% 1,944.00 22.28% 1,519.05 16.07%
3. Phân loại theo loại tiền tệ huy động
VND 7,967.20 80.00% 7,241.75 83.00% 7,277.27 77.00%
Ngoại tệ tương đương 1,991.80 20.00% 1,483.25 17.00% 2,173.73 23.00%
4. Phân loại theo thời hạn huy động
Ngắn hạn 6,572.94 66.00% 5,584.00 64.00% 8,033.35 85.00%
Trung dài hạn 3,386.06 34.00% 3,141.00 36.00% 1,417.65 15.00%
Nguồn: Báo cáo tổng hợp BIDV HCMC
Bảng 2.2: Tỷ lệ tăng/ giảm nguồn vốn huy động:
Đơn vị tính: tỷ đồng
Tăng/giảm năm 2008/2007 Tăng/giảm năm 2009/2008 Chỉ tiêu
Số tiền Tỷ lệ Số tiền Tỷ lệ
Tổng nguồn vốn huy động -1,234.00 -12.39% 726.00 8.32%
1.Phân loại theo thị trường
Thị trường tiền tệ 1 557.00 8.95% 1,150.95 16.97%
Thị trường tiền tệ 2 -1,791.00 -47.95% -424.95 -21.86%
2.Phân loại theo đối tượng huy động
Dân cư 393.78 28.76% 874.89 49.62% (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tổ chức kinh tế 163.22 3.36% 276.06 5.50%
Khác -1,791.00 -47.95% -424.95 -21.86%
3. Phân loại theo loại tiền tệ huy động
VND -725.45 -9.11% 35.52 0.49%
Ngoại tệ tương đương -508.55 -25.53% 690.48 46.55%
4. Phân loại theo thời hạn huy động
Ngắn hạn -988.94 -15.05% 2,449.35 43.86%
Trung dài hạn -245.06 -7.24% -1,723.35 -54.87%
Nguồn vốn huy động cuối năm 2008 đạt 8,725tỷ đồng, giảm 1,234 tỷ đồng (giảm
12.39%) so với cuối năm 2007. Trong đó: tiền gửi TCKT đạt 5,017.9 tỷ đồng, tăng 393 tỷ đồng (tăng 28,7%), tiền gửi dân cư là 1,763.06 tỷ đồng, tăng 163 tỷ đồng (tăng
3,3%) so với cuối năm 2007 và tiền huy động khác là 1,944 tỷ đồng, giảm 1,791 tỷ đồng (giảm 48%). Như vậy, nguyên nhân giảm nguồn vốn huy động là do nguồn tiền
huy động từ định chế tài chính giảm (chủ yếu là do các cơng ty chứng khóan rút tiền
gửi kỳ hạn gửi tại BIDV HCMC để đáp ứng nhu cầu kinh doanh), nguồn huy động từ dân cư và TCKT vẫn ở mức tăng trưởng ổn định.
Cuối năm 2009, tổng nguồn vốn huy động của BIDV HCMC đạt 9,451 tỷ đồng, tăng
726 tỷ đồng (tăng 8,32%) so với cuối năm 2008. Trong đó: tiền gửi dân cư đạt 2,638 tỷ
đồng tăng 874 tỷ đồng (tăng 49,6%) so với năm 2008; tiền gửi TCKT đạt 5,294 tỷ đồng tăng 276 tỷ đồng (tăng 5%) so với năm 2008; tiền gửi từ các định chế tài chính đạt 1,519 tỷ đồng, giảm 425 tỷ đồng (giảm 21,8%) so với năm 2008.
Nguyên nhân giảm nguồn vốn huy động là do nguồn huy động từ định chế tài chính
giảm (do các cơng ty chứng khóan rút tiền gửi kỳ hạn để đáp ứng nhu cầu kinh doanh), nguồn huy động từ dân cư và TCKT vẫn ở mức tăng trưởng ổn định.
Nguồn vốn huy động từ các TCKT ln chiếm tỷ trọng cao (trung bình chiếm khoảng 50% trong tổng nguồn huy động) là một lợi thế rất lớn cho BIDV HCMC vì chi phí sử dụng vốn thấp. Tỷ trọng vốn huy động từ dân cư trong tổng nguồn vốn huy động qua 3 năm đều tăng trưởng (năm 2007: 13,7%; năm 2008: 20,21%; năm 2009: 27,91%) cho thấy BIDV HCMC đang dần nhắm vào đối tượng là khách hàng cá nhân nhỏ lẻ để tăng tính ổn định của nguồn vốn huy động..
Trong 3 năm liên tục thì tỷ trọng huy động vốn bằng VND luôn ở mức cao (năm 2007: 80%, năm 2008: 83%, năm 2009: 77%) là do khách hàng có nguồn ngoại tệ tại BIDV HCMC khơng nhiều, thêm vào đó, kênh huy động ngoại tệ từ dân cư cũng chưa phát triển mạnh.
Tính đến 30/06/2010, tổng nguồn vốn huy động của BIDV HCMC đạt 9,390 tỷ đồng,
trong đó tiền gửi TCKT đạt 4,208 tỷ đồng, chiếm 45% tổng nguồn vốn huy động; tiền gửi của dân cư đạt 3,275 tỷ đồng, chiếm 35% tổng nguồn vốn huy động; tiền gửi của các định chế tài chính đạt 1.907 tỷ đồng, chiếm 20% tổng nguồn vốn huy động. Tỷ
trọng huy động bằng VND đến 30/06/2010 vẫn ở mức cao (78% tương đương 7,330 tỷ
đồng) so với tỷ trọng huy động bằng ngoại tệ (22% tương đương 2,060 tỷ đồng).
b) Về tình hình tài trợ vốn:
Bảng 2.3: Tình hình dư nợ của BIDV HCMC giai đoạn 2007- 2009
Đơn vị tính: tỷ đồng
Nguồn: Báo cáo tổng hợp BIDV HCMC
Bảng 2.4: Tăng/giảm dư nợ vay của BIDV HCMC giai đoạn 2007- 2009
Đơn vị tính: tỷ đồng (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tăng/giảm năm 2008/2007 Tăng/giảm năm 2009/2008 Chỉ tiêu
Giá trị Tỷ lệ Giá trị Tỷ lệ
Tổng dư nợ 9.00 0.15% 771.00 12.65%
1.Phân loại theo thời gian vay
Ngắn hạn 249.30 6.61% 440.22 10.95%
Trung dài hạn (240.30) -10.39% 330.78 15.97%
2.Phân loại theo mức độ tín nhiệm
Có tài sản đảm bảo 66.06 1.90% 790.38 22.37% Khơng có tài sản đảm bảo (57.06) -2.18% (19.38) -0.76% 3. Phân loại theo loại tiền tệ
VND 128.34 2.93% 1,188.30 26.36%
Ngoại tệ tương đương (119.34) -7.01% (417.30) -26.34% 4. Phân loại theo đối tượng vay vốn
Khách hàng cá nhân (191.00) -55.20% 76.00 49.03% Khách hàng doanh nghiệp 200.00 3.49% 695.00 11.70%
Nguồn: Báo cáo tổng hợp BIDV HCMC
Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
Chỉ tiêu
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Tổng dư nợ 6,084.00 100.00% 6,093.00 100.00% 6,864.00 100.00% 1.Phân loại theo thời gian vay
Ngắn hạn 3,772.08 62.00% 4,021.38 66.00% 4,461.60 65.00% Trung dài hạn 2,311.92 38.00% 2,071.62 34.00% 2,402.40 35.00% 2.Phân loại theo mức độ tín nhiệm
Có tài sản đảm bảo 3,467.88 57.00% 3,533.94 58.00% 4,324.32 63.00% Khơng có tài sản đảm bảo 2,616.12 43.00% 2,559.06 42.00% 2,539.68 37.00% 3. Phân loại theo loại tiền tệ
VND 4,380.48 72.00% 4,508.82 74.00% 5,697.12 83.00%
Ngoại tệ tương đương 1,703.52 28.00% 1,584.18 26.00% 1,166.88 17.00% 4. Phân loại theo đối tượng vay vốn
Khách hàng cá nhân 346.00 5.69% 155.00 2.54% 231.00 3.37% Khách hàng doanh nghiệp 5,738.00 94.31% 5,938.00 97.46% 6,633.00 96.63%
Dư nợ cuối kỳ tính đến 31/12/2008 là 6.093 tỷ đồng (bao gồm dư nợ vay tài trợ XNK là 891.7 tỷ đồng), tăng không đáng kể - ở mức 9 tỷ đồng (tăng 0.15%) so với năm 2007. Trong đó vay ngắn hạn đạt 4,021.38 tỷ đồng, tăng 6.6% và vay trung dài hạn đạt
2,071.62 tỷ đồng, giảm 10,4% so với cuối năm 2007.
Dư nợ cuối kỳ tính đến 31/12/2009 là 6,864 tỷ đồng (bao gồm dư nợ vay tài trợ XNK là 267.19 tỷ đồng) , tăng 771 tỷ đồng (mức tăng 12.7%) so với cuối năm 2008. Trong đó, vay ngắn hạn đạt 4,461 tỷ đồng tăng 10.95% và vay trung dài hạn đạt 2,403 tỷ đồng, tăng 15.9% so với năm 2008. Sở dĩ có con số tăng đáng kể như vậy là do kể từ tháng 03/2009, chính phủ có chính sách hỗ trợ lãi suất 4%/năm cho các doanh nghiệp vay vốn ngân hàng.
Tính đến 30/06/2010, tổng dư đạt 7.475 tỷ đồng, tăng 611 tỷ đồng so với năm 2009. Trong
đó dư nợ vay XNK đạt 332 tỷ đồng, tăng 65 tỷ đồng so với đầu năm. Dư nợ vay XNK tăng
mạnh, mà chủ yếu là vay xuất khẩu là do hội sở chính đã ban hành chính sách lãi suất linh hoạt nhằm hỗ trợ vay hàng xuất khẩu đến 6 tháng đối với các khách hàng có xếp loại tín dụng từ hạng A trở lên.
Nhằm tăng mức độ an toàn trong hoạt động tín dụng, BIDV HCMC đã chú trọng tăng tỷ trọng dư nợ có tài sản bảo đảm, nếu khách hàng không đáp ứng được giá trị tài sản bảo đảm theo quy định thì phải thực hiện lộ trình giảm dần dư nợ. Nhờ đó trong thời gian qua,
BIDV HCMC đã đạt được các kết quả khả quan về tỷ trọng dư nợ có tài sản đảm bảo, dư nợ có tài sản đảm bảo luôn lớn hơn 55%. Đối tượng vay là khách hàng doanh nghiệp
chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu khách hàng của BIDV HCMC, chiếm 95% trở lên qua các năm cho thấy BIDV HCMC chưa đẩy mạnh việc bán lẻ, chỉ tập trung vào đối tượng là
doanh nghiệp. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
c) Kết quả hoạt động kinh doanh
Bảng 2.5: Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV HCMC giai đoạn 2007- 2009
Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
Lợi nhuận trước thuế 379 400 240
Lợi nhuận trước thuế
bình quân đầu người 0.40 0.48 0.57
Lợi nhuận trước thuế năm 2008 tăng nhẹ (tăng 21 tỷ đồng) so với năm 2007, tuy nhiên, năm 2009, lợi nhuận trước thuế của BIDV HCMC giảm mạnh (giảm 160 tỷ đồng –
giảm 40%) so với năm 2008, nguyên nhân là trong năm 2009, do ảnh hưởng của nên kinh tế khó khăn, đã bắt đầu xuất hiện nợ nhóm 3, nhóm 4 tại BIDV HCMC, ngoài ra,
thu nhập từ hoạt động mua bán ngoại tệ cũng giảm mạnh làm chỉ tiêu này giảm rõ rệt. Lợi nhuận trước thuế bình quân đầu người của BIDV HCMC trong các năm liên tục
tăng, tốc độ tăng trung bình 3 năm 2007-2009 là 19,3%. Trong năm 2009, mặc dù
chênh lệch thu chi thấp nhưng thu nhập bình quân đầu người vẫn ở mức tăng trưởng là do BIDV HCMC tích cực thu nợ ngoại bảng (trong năm thu 88 tỷ đồng nợ đã hạch toán ngoại bảng)