Thắng trong mối tơng quan lực lợng với các đối thủ và sức ép cạnh tranh
Đây là cách phân tích dựa theo mô hình 5 sức mạnh của Micheal Porter trong môi trờng ngành dệt may.
Theo các nhà kinh tế Mỹ, ngành may mặc đợc xếp vào dạng ngành phân tán, và nếu xét theo tốc độ tăng trởng của ngành may thì đây là ngành công nghiệp tăng trởng và bão hoà, có các đặc điểm nh tăng trởng thị trờng chậm lại, d thừa năng lực sản xuất dẫn đến giảm giá, cạnh tranh quốc tế có xu hớng tăng lên, đặc biệt là cạnh tranh của các nớc có lợi thế về chi phí sản xuất, quyền lực của khách hàng cao hơn...
Sản phẩm may mặc không chỉ đợc sản xuất theo dây chuyền, bằng những máy móc thiết bị tiên tiến, mà đây là sản phẩm không đòi hỏi vốn lớn và có thể đợc sản xuất bằng phơng pháp thủ công. Do đó, bất cứ ai hay đơn vị kinh tế nào thấy mình có khả năng đều có thể tham gia ngành hàng này. Nguy cơ đe doạ của những đối thủ tiềm ẩn hay mới gia nhập đều cao, mà chủ yếu là sự đe doạ của các công ty t nhân. Thực tế cho thấy, ngay trong ngành may mặc Việt Nam, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc của TCT Dệt - May chỉ bằng 50% tổng kim ngạch xuất khẩu của các công ty t nhân (Tạp chí Dệt - May).Các đối thủ mới gia nhập ngành hàng có thể yếu về kinh nghiệm sản xuất kinh doanh nhng họ thờng có tính mạo hiểm và sự sáng tạo cao - mà đây là hai yếu tố khá quan trọng tạo nên thành công trong kinh doanh.
• Quyền lực thơng lợng của ngời cung ứng
Công ty May Chiến Thắng thờng xuyên phải nhập khẩu hàng hoá, vật t từ nớc ngoài hoặc đợc bạn hàng cung cấp, bởi vì nguồn NPL có chất lợng cao của thị tr- ờng nội địa là rất nhỏ. Việc nhập khẩu NPL thờng xuyên và với số lợng lớn từ thị trờng nớc ngoài khiến Công ty càng tăng tính phụ thuộc vào các công ty nớc ngoài giữ vai trò cung ứng. Hai tháng đầu năm 2001, công nhân sản xuất đã không có đủ việc làm do nớc ngoài gửi NPL chậm. Hơn nữa, khi các công ty xuất khẩu của nớc ngoài nắm bắt đợc nhu cầu tiêu dùng NPL cho sản xuất của Công ty là cao và cần thiết, có thể Công ty không tránh khỏi việc ép giá nhập khẩu các mặt hàng này.
• Quyền lực thơng lợng của ngời mua
Điểm thuận lợi của hình thức xuất khẩu theo hợp đồng gia công là Công ty không phải lo tới công tác bán hàng mà chỉ cần giao lại hàng cho đối tác. Nh vậy, đối tác của Công ty vừa là ngời cung ứng, vừa là ngời tiêu thụ hàng hoá. Tuy nhiên, Công ty chỉ có thể lấy công làm lãi mà bị hạn chế cơ hội tăng thu lợi nhuận, vì không đợc bán hàng trực tiếp cho ngời tiêu dùng sản phẩm. Do vậy, ngoài khả năng bị ép giá đầu vào, Công ty còn có thể bị ép giá ở đầu ra do không có đủ thông tin về thị trờng tiêu thụ. Nhng vì cạnh tranh giữa các công ty trong và ngoài nớc ngày càng tăng nên Công ty buộc phải chấp nhận phí gia công thấp. Nhng phơng thức thanh toán của Công ty với bạn hàng thiếu những điều kiện mềm mại, u đãi. Phơng thức thanh toán L/C không huỷ ngang mà Công ty vẫn sử dụng tạo tâm lý không thoải mái cho bên thanh toán. Khi mở L/C không huỷ ngang, ngời mở L/C không có quyền sử dụng số tiền đó nên rất dễ để lỡ cơ hội kinh doanh do đã bị hạn chế trong việc quay vòng vốn. Đối tác do đó sẵn sàng lập quan hệ với công ty có điều kiện thanh toán thuận lợi hơn.
• Nguy cơ đe doạ từ các sản phẩm thay thế
Sản phẩm của Công ty hiện nay đang còn đơn điệu về mẫu mã và chủng loại, do nguyên liệu may là các loại vải dệt thoi từ xơ staple, loại hàng lại do bên đặt hàng quy định thờng ít có sự thay đổi và tính tinh vi của sản phẩm là không cao, nên khó tạo đợc sức hấp dẫn đối với khách hàng. Do đó, Công ty khó tránh khỏi sức ép cạnh tranh từ phía các sản phẩm thay thế (sản phẩm may mặc đợc sản xuất bằng các nguyên liệu khác nh sợi, len, vải dệt kim...), nhất là khi xu hớng sử dụng các loại vải đợc cấu thành bởi các hợp chất đặc biệt, mới lạ đang tăng lên. Hơn nữa, thị trờng kinh doanh chủ yếu của Công ty là ở nớc ngoài, thờng là các thị trờng có nhu cầu tiêu dùng độc đáo, sự khác biệt hoá của sản phẩm (về mẫu mã, giá cả, dịch vụ...) đóng vai trò quyết định trong khả năng thu hút khách hàng. Các sản phẩm thay thế sẽ tăng sức ép cạnh trạnh tranh khi các chi phí sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của Công ty cao hơn chi phí của các sản phẩm thay thế, vì khi đó khách hàng sẽ so sánh mức giá của các sản phẩm với nhau và họ sẽ tiêu thụ sản phẩm thay thế nếu nó có mức độc đáo nhất định.
• Cạnh tranh giữa các đối thủ trong ngành
Do những đòi hỏi về yêu cầu phẩm chất cũng nh kỹ thuật của hàng may mặc ở thị trờng Mỹ và thị trờng EU là khá cao, hơn nữa các doanh nghiệp nớc ngoài hoạt động trong ngành may trên các thị trờng này đã có trình độ cạnh tranh và những u thế nhất định, nên vấn đề thâm nhập và chiếm lĩnh các thị trờng đó đối với Công ty May Chiến Thắng còn gặp nhiều khó khăn. Còn việc tham gia thị tr- ờng các nớc trong khu vực nh Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, hay một số nớc ASEAN nh Thái Lan, Indonesia, Singapore, Lào... thì kết quả có phần khả quan hơn do tâm lý tiêu dùng ở các nớc này không quá phức tạp và có sự tơng đồng với tâm lý tiêu dùng của Việt Nam. Bên cạnh đó là những mặt thuận lợi tơng đối trong vấn đề địa lý. Mặc dù, các doanh nghiệp may mặc của các nớc trong khu vực đã có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất và kinh doanh mặt hàng tiêu dùng này (do một đặc điểm chung của các nớc Châu á : hàng dệt may là ngành hàng truyền thống và đợc coi là mũi nhọn trong hoạt động thơng mại quốc tế), song khoảng cách chênh lệch không quá xa và do đó mức độ đe doạ cạnh tranh của họ với Công ty không phải quá cao.
Có thể đánh khả năng cạnh tranh của Công ty với các đối thủ trong ngành thông qua rất nhiều thông số và nhiều tỷ lệ, nhng cách đánh giá phổ biến nhất là tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS) hoặc tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA). Bảng số liệu trình bày sau đây (bảng 5) thể hiện một số chỉ tiêu đánh giá lợi thế
và khả năng cạnh tranh giữa các công ty may mặc đầu ngành của TCT Dệt - May Việt Nam.
Bảng 5
Các thông số so sánh khả năng cạnh tranh của các công ty may thuộc Tổng Công ty Dệt - May Việt Nam (năm 2000)
Đơn vị : tỷ đồng Đơn vị Doanh thu Lợi nhuận TSCĐ Vốn chủ sở hữu
Chi phí Tỷ suất lợi nhuận Trên DT Trên CP Trên TS Trên vốn May Chiến Thắng 65,466 1,489 46,664 11,985 63,986 0,0227 0,0231 0,0317 0,1235
May Việt Tiến 495,000 26,000 140,000 83,346 469,000 0,0525 0,0554 0,1857 0,3120 May 10 146,074 4,500 80,000 26,692 141,574 0,0308 0,0318 0,0563 0,0186 May Nhà Bè 122,184 7,500 65,000 30,400 114,684 0,0614 0,0654 0,1154 0,2467 May Đức Giang 107,658 4,700 51,741 13,911 102,958 0,0437 0,0456 0,0908 0,3379
May Thăng Long 90,500 1,600 61,100 17,768 88,900 0,0177 0,0180 0,0262 0,0900
(Nguồn : Tổng Công ty Dệt - May Việt Nam- Báo cáo tổng kết năm 2000)
Các thông số trên nhằm phản ánh tính hiệu quả của mỗi công ty trong cách sử dụng và điều tiết vốn, chi phí, tài sản cố định : khi một đồng vốn (chi phí, hao mòn TSCĐ) bỏ ra thu về đợc nhiều lợi nhuận thì tỷ suất LN/vốn chủ sở hữu (chi phí, hao mòn TSCĐ) sẽ cao hơn, chứng tỏ tính hiệu quả của việc sử dụng đồng vốn (chi phí, hao mòn TSCĐ) đó. Hiệu quả của việc sử dụng và điều tiết các yếu tố đầu vào, phụ thuộc vào nhiều nhân tố và đợc quyết định bởi khả năng sắp xếp, quản lý, điều hành công việc một cách logic và hợp lý - nói cách khác là phụ thuốc lợi thế cạnh tranh của mỗi công ty.
Theo kết quả thống kê ở bảng 5, lợi thế cạnh tranh của các công ty là tơng đối khác nhau. Chẳng hạn, Công ty May Việt Tiến là công ty may đầu ngành của TCT, có doanh thu lớn nhất nhng lại cha thực sự có hiệu quả trong sử dụng vốn và tiết kiệm chi phí ; trong khi Công ty May Nhà Bè có lợi thế hơn hẳn trong khả năng tiết kiệm chi phí, thu đợc nhiều lợi nhuận trong tổng doanh thu ; Công ty May Đức Giang lại có u thế trong khả năng điều tiết và sử dụng vốn đầu t...
Tuy nhiên, nếu so sánh ta sẽ thấy May Chiến Thắng có lợi thế cạnh tranh hơn hẳn Công ty May Thăng Long mặc dù công ty này có doanh thu, lợi nhuận,
vốn chủ sở hữu lẫn tài sản cố định cao hơn các giá trị tơng tự của May Chiến Thắng, nhng các tỷ suất về lợi nhuận đã nói lên tính thiếu hiệu quả trong việc huy động và sử dụng nguồn lực của công ty này.
Nh vậy, không hẳn một doanh nghiệp có doanh thu lớn, hay có lợi nhuận cao thì đã có nghĩa doanh nghiệp đó có đợc khả năng cạnh tranh lớn so với các doanh nghiệp khác cùng ngành. Điều quan trọng là khả năng kết hợp có hiệu quả nhất các nguồn lực sẵn có và nguồn lực mới của doanh nghiệp. Nhng để có đợc những lợi thế nhất định, May Chiến Thắng cần phải nỗ lực nhiều hơn trong khâu quản lý, khai thác và kết hợp nguồn lực để sức cạnh tranh của sản phẩm - thể hiện qua tính hiệu quả trong sản xuất kinh doanh - đợc cao hơn.