7. Biểu đồ2 Tình hình nợ quá hạn
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong 3 năm 05,06,07
Trong 3 năm 2005, 2006, 2007, Techcombank đã đạt được những thành công nhất định trong việc thực hiện chiến lược tăng tốc qua việc phát
triển tổng tài sản, tín dụng, dịch vụ, mạng lưới, phát triển sản phẩm mới cũng như quan hệ đối với các đối tác chiến lược.
Nếu như năm 2005 tổng tài sản của Techcombank mới chỉ có 10.666 tỷ thì năm 2006 tăng lên gần 18.000 tỷ và đến năm 2007 đã đạt tới con số là 39.558tỷ đồng. Vốn điều lệ năm 2005 là 555 tỷ, 2006 và 2007 tăng lên đến 1.500 tỷ. Như vậy Techcombank đã khẳng định được vị trí là một trong các ngân hàng cổ phần hàng đầu về quy mô và vốn điều lệ.
Lợi nhuận trước thuế năm 2007 đạt đến con số là 800 tỷ đồng, tăng gần 125% so với năm 2006, là ngân hàng có mức lợi nhuận cao trong hàng ngũ các ngân hàng thương mại cổ phần.
Mạng lưới họat động trải dài 22 tỉnh thành trên cả nước với hơn 120 điểm giao dịch. Số lượng cán bộ nhân viên đạt tới hơn 2.034 người.
Doanh thu năm 2007 đạt 2.560 tỷ đồng trong khi năm 2006 đạt 1.398 tỷ đồng còn năm 2005 đạt 698 tỷ. Doanh thu từ khu vực dịch vụ cả năm 2007 đạt 321tỷ VND khẳng định vị trí dẫn đầu của Techcombank trong khối các ngân hàng cổ phần. Doanh thu dịch vụ thuần đạt 302 tỷ đồng, tăng khoảng 82%so với năm 2006, và chiếm 20% tổng doanh thu thuần, nhờ vào sự tăng trưởng đều và mạnh của nhiều loại dịch vụ như: bao thanh toán, bảo lãnh, dịch vụ tín dụng, dịch vụ thẻ…
Hoạt động huy động vốn: tổng nguồn vốn huy động cho cả năm 2007 đạt 35.100 tỷ đồng, tăng hơn 20.000 tỷ đồng so với 2006 và tăng gần 26.000 tỷ so với năm 2005. Trong đó:
Bảng 1.1:Tăng trưởng huy động vốn từ khu vực dân cư Đơn vị: Tỷ VND
(Nguồn: báo cáo thường niên hàng năm của Techcombank)
Vốn huy động từ dân cư năm 2007 đã tăng gần 150% so với năm 2006 và tăng gần 330% so với năm 2005. Từ đây ta thấy được sự tăng trưởng mạnh mẽ của hoạt động huy động vốn trong khu vực dân cư qua các năm
• Tổng số vốn huy động từ doanh nghiệp đạt 7599tỷ đồng chiếm 21,2% tổng nguồn vốn huy động từ ngân hàng, đạt mức tăng trưởng so với 2006 là 163% và so với năm 2005 là 219%
Bảng 1.2: Tăng trưởng huy động từ doanh nghiệp:
Đơn vị: tỷ VND
(Nguồn: báo cáo thường niên hàng năm của Techcombank)
Số lượng khách hàng tổ chức kinh tế cũng tăng lên từ 2.037 khách hàng trong năm 2006 lên 3.175 khách hàng trong năm 2007, tốc độ tăng trưởng là 55,86%. Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp tục là khách hàng quan trọng của Techcombank, chiếm 45% trong tổng huy động vốn từ các khách hàng DN.
2005 2006 2007
3.892 6.684,45 17.020
2005 2006 2007
Hoạt động tín dụng: Dư nợ tín dụng năm 2007 đạt trên 18681tỷ đồng, tăng trên 9000 tỷ đồng so với năm 2006
Trong đó, dư nợ cho vay bán lẻ của ngân hàng tiếp tục có sự tăng trưởng đáng kể, tổng dư nợ cho vay khách hàng dân cư đến cuối tháng 12/2007 đạt 5790 tỷ đồng tăng hơn 105%so với năm 2006
Bảng 1.3: Tăng trưởng tín dụng bán lẻ:
Đơn vị: tỷ VND
(Nguồn: báo cáo thường niên hàng năm của Techcombank)
Các sản phẩm bán lẻ có dư nợ lớn là cho vay nhà(chiếm 37.9% tổng dư nợ cho vay bán lẻ), cho vay ô tô, cho vay hộ kinh doanh cá thể và các hình thức cho vay tiêu dùng khác.Tỷ lệ nợ 3-5của khách hàng cá nhân là 1.58% trong năm 2006, giảm 0.42% so với năm 2005.
Tổng dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp đến cuối năm 2007 đạt tỷ đồng, tăng 95% so vơi năm 2006. Chiếm tỷ trọng 68% trong tổng dư nợ cho vay khách hàng của Techcombank. Tỷ lệ nợ 3-5 đối với khách hàng doanh nghiệp là 3.8% tăng 0.7% so với năm 2006.
Bảng 1.4: Tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp:
Đơn vị: tỷ VND
2005 2006 2007
3819 5993 11707
(Nguồn: báo cáo thường niên hàng năm của Techcombank)
2005 2006 2007 1.560 2.817 5790
Trong tổng dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp, 65% là cho vay ngắn hạn, phần còn lại là cho vay trung và dài hạn. Cho vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động cho vay của ngân hàng(57,9% trong tổng dư nợ khách hàng doanh nghiệp)
Phát triển sản phẩm mới: năm 2007, Techcombank ra mắt nhiều sản phẩm, dịch vụ mới với các tính năng hiện đại như internet banking(F@st i- Bank), cổng thanh toán điện tử(F@st VietPay)…Các sản phẩm này được khách hàng rất quan tâm hưởng ứng và đã gây được những tiếng vang nhất định trên thị trường.
Họat động thanh toán và phát hành thẻ của Techcombank phát triển mạnh mẽ với tổng số thẻ phát hành lũy kế năm 2007 đạt gần 203.933 thẻ, tăng gần 160% so với năm 2006. Tổng số dư trên tài khoản tăng đáng kể, đạt 764,64 tỷ đồng. Năm 2007 là năm khởi sắc đối với công tác phát triển các sản phẩm mới với sự ra mắt thẻ phát hành ngay F@stAcces-I vào đầu năm 2006 Đối với phân đoạn khách hàng doanh nghiệp, trong năm 2007, Techcombank tiếp tục đẩy mạnh công tác Marketing, quảng bá sản phẩm dịch vụ đến các khách hàng này. Công tác Marketing trực tiếp được đẩy mạnh thông qua các cuộc hội thảo, gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp ngành nghề như : hội thảo doanh nghiệp gỗ, điều, năng lượng..Đặc biệt Techcombank cũng ngày càng chú trọng trong việc cung cấp các sản phẩm “trọn gói, một cửa” cho các DN thông qua các mối liên kết, hợp tác với các đối tác cung cấp dịch vụ logisic như Vinalink, Vinfaco..
Dịch vụ thanh toán quốc tế và các dịch vụ phi tín dụng khác
Thanh toán quốc tế tiếp tục là thế mạnh của Techcombank trong các dịch vụ phi tín dụng, duy trì vị trí một trong các NH TMCP có thị phần cao nhất về thanh toán quốc tế
Doanh số thanh toán quốc tế năm 2007 đạt 2160 triệu USD, tăng 52%so với năm 2006. Trong đó doanh số thanh toán nhập khẩu đạt xấp xỉ 1552USD, doanh số thanh toán xuất khẩu đạt 608 triệu USD. Doanh thu từ nhóm dịch vụ này đạt 75 tỷ VND, chiếm 54% doanh thu dịch vụ thuần của Techcombank.
Bảng 1.5: Doanh số thanh toán quốc tế
Chỉ tiêu 2005 2006 2007
Doanh số TTQT(triệu USD) 1014 1342 2160
Doanh thu TTQT(tỷ VND) 40 54 86
(Nguồn: báo cáo thường niên hàng năm của Techcombank)
2.2 THỰC TRẠNG CỦA HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI DNVVN CỦA NGÂN HÀNG TRONG 3 NĂM 05-07
Trong thời gian qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động tín dụng thì hoạt động cho vay đối với DNVVN của ngân hàng Techcombank cũng đặc biệt được quan tâm. Ngân hàng luôn chú trọng đến việc thúc đẩy cho vay đối với DNVVN, tập trung việc mở rộng cho vay đối với các DNVVN làm ăn có hiệu quả, năng lực tài chính tốt, có tín nhiệm trong quan hệ vay trả đối với ngân hàng.
Số lượng DNVVN có quan hệ tín dụng với ngân hàng
6486 10000 32000 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 2005 2006 2007 DNVVN
Nhìn vào biểu đồ ta thấy, số lượng DNVVN có quan hệ tín dụng với ngân hàng ngày một gia tăng qua các năm. Nếu như trong năm 2005, số lượng DNVVN là 6.486 thì đến năm 2006 nó tăng lên đến hơn 10.000 và đạt tới hơn 32.000 vào năm 2007.
Như vậy, số lượng DNVVN có quan hệ tín dụng với ngân hàng gia tăng một cách nhanh chóng. Điều đó đã chứng tỏ rằng, ngân hàng đang ngày càng chú trọng vào đối tượng khách hàng là DNVVN này và đó là điều phù hợp với định hướng, mục tiêu chung đã được đề ra.
Với mục tiêu mở rộng và đẩy mạnh hơn nữa chất lượng tín dụng đối với các DNVVN, trong những năm gần đây, đi đôi với với việc tiếp tục giao dịch đối với những khách hàng truyền thống, tín nhiệm thì Techcombank đã không ngừng mở rộng quan hệ tín dụng đối với các DNVVN mới. Đó là một bước phát triển đáng kể của ngân hàng.
Doanh số cho vay
Doanh số cho vay là tổng số tiền mà ngân hàng đã cho vay trong kỳ. Nó là chỉ tiêu phản ánh chính xác, tuyệt đối về hoạt động cho vay đối với các DNVVN trong một thời kỳ nhất định.
Trong thời gian qua, doanh số cho vay của Techcombank đựợc thể hiện cụ thể
Bảng 2.1. Doanh số cho vay theo quy mô doanh nghiệp giai đoạn 2005-2007
Đơn vị: tỷ s VNĐ Chỉ tiêu 2005 20006 2006/2005 2007 2007/2006 Doanh số Tỷ trọng(% ) Doanh số Tỷ trọng(% ) Tăng/ giảm % Doanh số Tỷ trọng(% ) Tăng/ Giảm % Tổng 7.751 100 10.964 100 3.213 41,45 23.940 100 12.977 118,36 DN lớn 1.080 13,93 2.219 20,24 1.140 105,5 5 4.364 18,22 2.145 96,65 DNVVN 3.548 45,77 5.561 50,72 2.013 56,74 14.663 61,26 9.103 163,69 Đối tượng khác 3.124 40,30 3.184 29,04 60 1,95 4.913 20,52 1.729 54,30
( Nguồn: báo cáo hoạt động tín dụng của Ngân hàng TCB 2005-2007)
Biểu đồ 2.2. Doanh số cho vay theo quy mô doanh nghiệp
Đơn vị: tỷ đồng 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 2005 2006 2007 DNL DNVVN ĐTK
Qua bảng số liệu và biểu đồ trên ta thấy doanh số cho vay của Tẹchcombank đối với DNVVN tăng mạnh qua các năm. Cụ thể, trong năm 2006 doanh số cho vay đạt 5.560.752 triệu đồng, chiếm 50,72% và tăng lên 56,74% so với năm 2005. Còn năm 2007doanh số cho vay đã tăng lên tới 14.663.339 triệu đồng, chiếm 61,26% và tăng với tỷ lệ là 163,69% so với năm 2006
Từ đó có thể thấy được rằng việc đẩy mạnh cho vay đối với DNVVN đã được quán triệt và không ngừng được thực hiện và phát huy được thế mạnh. Sự tăng lên về doanh số cho vay đó đã thể hiện được xu hướng phát triển hợp lý, phù hợp với cơ chế thị trường. Nó cũng thể hiện chính sách ưu tiên của ngân hàng đối với đối tượng khách hàng này. Tuy nhiên, nó chưa thực sự là cao, chưa thực sự xứng đáng với tiềm năng hiện có của ngân hàng.
Bảng 2.2. Doanh số cho vay DNVVN theo thời hạn 2005-2007
Đơn vị: tỷ VNĐ Chỉ tiêu 2005 2006 2006/2005 Tăng/giảm Tỷ trọng % 2007 2007/2006 Tăng/giảm Tỷ trọng% Tổng 3.548 5.561 2.013 56,74 14.663 9.103 163,69 Ngắn hạn 2.454 3.677 1.224 49,87 9.112 5.435 147,8 Trung, dài hạn 1.094 1.883 789 72,14 5.552 3.668 194,76
Biểu đồ 2.3. doanh số cho vay theo thời hạn của ngân hàng Đơn vị: tỷ đồng 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 2005 2006 2007 ngắn hạn TVDH
Thông qua biểu đồ trên, ta thấy rằng doanh số cho vay ngắn hạn của ngân hàng ngày càng tăng, chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động cho vay. Năm 2007cho vay ngắn hạn là 9.112tỷ đồng chiếm tới 62,14% trong tổng cho vay, năm 2006 là 3.677 tỷ đồng và năm 2005 là 2.454 tỷ đồng và chiếm tới 69,16% . Như vậy, cho vay ngắn hạn đối với DNVVN là chủ yếu, tuy nhiên tỷ trọng cho vay ngắn hạn lại giảm dần qua các năm. Nếu như năm 2005, tỷ trọng đó là 69,16% thì năm 2006 giảm xuống còn 66,13% và 62,14% trong năm 2007. Điều đó có thể do ngân hàng bắt đầu có sự chuyển dịch trong cơ cấu cho vay, chú trọng đến các khoản cho vay trung và dài hạn
Doanh số cho vay trung và dài hạn của ngân hàng được gia tăng qua các năm và tỷ trọng cũng có chiều hướng gia tăng, năm 2005 là 30,84%, năm 2006 là 33,87% và năm 2007 là 37,86%
Điều đó chứng tỏ ngân hàng đang mạnh dạn mở rộng các họat cho vay trung và dài hạn nhằm tăng nguồn thu nhập từ tín dụng. Mặt khác khi tăng
cho vay trung và dài hạn thì các doanh nghiệp sẽ có quan hệ hợp tác lâu dài với ngân hàng hơn và sau đó dễ dàng trở thành những khách hàng quen thuộc của ngân hàng. Nó không chỉ đem lại lợi ích trước mắt mà còn cả về lâu dài. Nó tạo mối quan hệ tốt đẹp giữa ngân hàng với khách hàng, từ đó làm gia tăng số lượng khách hàng truyền thống cho ngân hàng hơn.
Doanh số thu nợ:
Thời gian qua, ngân hàng Techcombank luôn cố gắng thực hiện tốt chủ trương chính sách tín dụng của ngân hàng nhà nước đề ra. Bên cạnh việc mở rộng doanh số cho vay đối với các DNVVN thì ngân hàng còn chú trọng đến việc thực hiện thu nợ lành mạnh. Nó cũng là một chỉ tiêu rất quan trọng thể hiện chất lượng hoạt động tín dụng của ngân hàng. Doanh số thu nợ tại ngân hàng Techcombank được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 2.3. Doanh số thu nợ của TCB giai đoạn 2005-2008
Đơn vị: tỷ đồng Đơn vị : triệu VNĐ Năm Chỉ Tiêu 2005 2006 2006/2005 Tăng/giảm % 2007 2007/2006 Tăng/giảm % Hoạt động tín dụng 4.341 6.304 1.963 45,24 13.364 7.060 111,99 Chovay DNVVN 2.202 3.566 1.364 61,92 8.172 4.606 129,15 Tỷ trọng (%) 50,74 56,57 - - 61,15 - -
Biểu đồ 2.4. Doanh số thu nợ của Techcombank Đơn vị: tỷ đồng 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 2005 2006 2007 hđ tín dụng DNVVN
Qua số liệu này ta thấy tình hình thu nợ DNVVN của ngân hàng
Techcombank cũng có sự tăng trưởng. Nếu như năm 2005, doanh số thu nợ là 2.202 tỷ đồng thì năm 2006 là 3.566 tỷ đồng và năm 2007 là 8.172 tỷ đồng
Đồng thời doanh số thu nợ đối với DNVVN chiếm tỷ trọng lớn trong doanh số cho vay chung của hoạt động tín dụng.
Điều đó chứng tỏ rằng công tác thu hồi nợ của ngân hàng là tốt và tiến triển qua các năm và chất lượng hoạt động cho vay đối với DNVVN cải thiện dần qua các năm.
Thu nhập từ hoạt động cho vay
Thu nhập từ hoạt động cho vay của các DNVVN chủ yếu là thu từ lãi của các khoản cho vay DNVVN. Thu nhập này lớn sẽ góp phần làm cho thu nhập của ngân hàng lớn, thể hiện sự thành công của ngân hàng trong lĩnh vực kinh doanh này.
Bảng 2.4.Thu nhập từ hoạt động cho vay của TCB trong năm 2005-2007 Đơn vị: tỷ VNĐ Năm Chỉ tiêu 2005 2006 2006/2005 Tăng/giảm % 2007 2007/2006 Tăng/giảm % doanh thu họat động
tín dụng 699 1.018 319 45,61 1.889 872 85,66
Doanh thu cho vay
DNVVN 354 570 216 60.87 1.096 526 92,29
Tỷ trọng(%) 50,69 56 - - 58 - -
( Nguồn: báo cáo hoạt động tín dụng của Ngân hàng TCB 2005-2007) Qua bảng trên ta thấy được rằng thu nhập từ hoạt động cho vay đối với
DNVVN cũng tăng tương ứng với quy mô phát triển của hoạt động này. Năm 2005, thu nhập cho vay DNVVN là 354 tỷ đồng, đóng góp vào tổng thu nhập từ hoạt động tín dụng là 50,69 %. Năm 2006, con số này đóng góp lên 56% đạt 570 tỷ đồng tức là đã tăng 216 tỷ đồng so với năm 2005. Đến năm 2007, thu nhập từ hoạt động cho vay đối với DNVVN là 1.096 tỷ đồng tăng lên 526 tỷ đồng so với năm 2006 và chiếm 58% tổng thu nhập từ hoạt động tín dụng của ngân hàng.
Như vậy, mức đóng góp thu nhập từ họat động cho vay đối với DNVVN tăng liên tục qua các năm. Đồng thời tỷ trọng đóng góp của nó trong tổng thu nhập từ hoạt động tín dụng ngày càng lớn. điều đó thể hiện được rằng hiệu quả của hoạt động cho vay ngày càng gia tăng qua các năm. Đồng thời thể hiện được xu hướng phát triển tốt trong hoạt động cho vay đối với DNVVN. Tuy nhiên, thu nhập này còn khá khiêm tốn, chưa xứng đáng với tiềm năng vốn có của ngân hàng.
Dư nợ cho vay là số tiền mà ngân hàng đang còn cho vay vào thời điểm cuối kỳ. Nó phản ánh quy mô cấp tín dụng của ngân hàng cho nền kinh tế nói chung và DNVVN nói riêng.
Thực trạng về tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay đối với DNVVN của Techcombank được đo lường qua 2 chỉ tiêu là tỷ trọng dư nợ cho vay và tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng đối với DNVVN tại ngân hàng.
Bảng 2.5.1. Dư nợ cho vay theo quy mô doanh nghiệp giai đoạn 2005-2007
Đơn vị: tỷ VNĐ 2005 2006