Chơng i i: thực trạng kinh doanh thẻ của ngân hàng ngoại thơng việt nam
2.2.2 Tình hình phát hành và thanh tốn thẻ tíndụng trên thị trờng Việt Nam trong thời gian qua :
Những năm gần đây, khi nớc ta chuyển hớng phát triển nền kinh tế mở nhiều thành phần thì lợng khách nớc ngồi vào Việt Nam tăng lên đáng kể, do đĩ các NH tham gia thanh tốn thẻ cũng tăng lên. Hiện nay thị trờng thẻ ở VN là một thị trờng sơI động và trong điều kiện cạnh tranh tơng đối gay gắt nh vạy, các NH đều tìm cho mình một chiến lợc kinh doanh riêng để lơi kéo khách hàng. Nếu trớc năm 2003, ở VN cĩ 10 NH tham gia lĩnh vực cung cấp dịch vụ thẻ thì đến nay, hầu hết các NHTMQD, NHTMCP và chi nhánh NH nớc ngồi đều tham gia thị trờng. Đĩ là VCB, ACB,UOB, AGRICBANK, BIDV, Chohung Bank, Eximmbank, IncomBank, Saigon Bank, INDOVINABANK, ANZ, City Bank, HSBC và gần đây nhất là SACOMBANK và NH Đơng á. Trong số các NH tham gia dịch vụ thẻ tín dụng tại VN hiện nay cĩ 4 NHTMQD, 8 NHTMCP trong nớc và liên doanh, 2 chi nhánh NH nớc ngồi. Ngồi ra, 10 NHTMCP đã tiếp xúc và cĩ kế hoạch thành lập một cơng ty thẻ. Chính sự đa dạng về thành phần sở hữu, cơ cấu tổ chức của các NH đã làm cho thị trờng thẻ trở nên sơi động, cạnh tranh diễn ra ngay càng gay gắt trên cả 2 lĩnh vực phát hành và thanh tốn thẻ.
Trong thẻ NH nĩi chung thì thẻ tín dụng vẫn là loại thẻ phổ bién và cĩ thị tr- ờng kinh doanh sơi động hơn cả. Hiện nay cĩ 3 NH đợc phép phát hành thẻ tíndụng quốc tế là VCB, ACB và Eximmbank. Hai NH VCB và ACB đều đợc phát hành 2 loại thẻ là Visa và Master card, cịn Eximmbank mới chỉ phát hành thẻ Master card từ năm 2003. Vào ngày 18/3/2003vừa qua, VCB đã phát hành thẻ American Express(Amex) đầu tiên ra thị trờn VN với 1200 CSCNT. Sự ra đời của VCB American Express đã đa VCB trở thành NH duy nhất phát hành 3 loại thẻ TDQT, giữ vững uy tín của VCb là NH hàng đầu về kinh doanh thẻ tại VN. Cùng với VCB, sản phẩm thẻ của ACB cũng phát triển tích cực. Riêng ACB cĩ sản phẩm thẻ tín dụng nội địa, liên kết với các cơng ty trong nớc. Trong tổng số thẻ tín dụng phát hành tính đến tháng 6/2004 trên cả nớc là hơn 34.000 thẻ. Trong đĩ VCB cĩ trên 12.000 thẻ, chiếm 35% thị phần. ACB cĩ khoảng 20.000 thẻ, chiếm 60% thị phần phát hành thẻ. Đến cuối tháng 12/2004, số liệu trên thị trờng phát hành thẻ
TDQT đã thay đổi. VCB đã chiếm đến 41% thị phân, ACB chiếm 54% và Eximmbank chiếm 5%. Cĩ thể thấy rằng NH á Châu ACB vẫn là NH đứng đầu trong lĩnh vực phát hành thẻ tín dụng tại VN với những sản phẩm thẻ đa dạng. Bên cạnh đĩ, VCB và Eximmbank cũng đã cĩ những nỗ lực trong cơng tác phát hành thẻ, đem lại dấu hiệu khởi sắc cho thị trờng phát hành thẻ tín dụng tại VN. Tốc độ tăng trởng phát hành kể từ năm 2003 đến nay đã tăng, mạnh nhất là trong năm 2004. Đi cùng với sự phát triển của nghiệp vụ phát hành thẻ, doanh số sử dụng thẻ tín dụng do các NH phát hành cũng đã cĩ nhiều chuyển biến tích cực. Trong năm 2003, tổng doanh số sử dụng thẻ là hơn 400 tỷ VNĐ. Sang 6 tháng đầu năm 2004 đã gần 300 tỷ VNĐ. Thị trờng tiêu dùng thẻ trong nớc cũng tăng về tỷ trọng nhng vẫn chiếm khỏang 25% so với 20% năm 2003. Đa số chủ thẻ vẫn sử dụng thẻ để chi tiêu tại thị trờng nớc ngồi. Thấy đợc tiềm năng to lớn đối với thị trờng phát hành thẻ, đã cĩ nhiều NH đang cĩ dự án triển khai hoạt động phát hành thẻ trong thời gian tới. Khi dĩ thị trờng thẻ của VN chắc chắn sẽ trở nên sơi động và hấp dẫn hơn. Đối với các NHVN hiện nay, hoạt động thanh tốn thẻ tín dụng vẫn là 1 mảng nghiệp vụ lớn giữ vai trị trọng yếu trong hoạt động kinh doanh thẻ. Nghiệp vụ này bắt đầu và phát triển tại VCB từ những năm 1990. Cho đến nay đã cĩ hơn 20 NH cùng tham gia hoạt động trong lĩnh vực thanh tốn này. Đối với VCB, đay là nghệp vụ mang lại nguồn thu nhập đáng kể, gĩp phần tích cực cho việc tạo ra một phong tháI thanh tốn văn minh, hiện đại, hồ nhập vào xu thế phát triển chung của nền tiền tệ thế giới. Hiện nay, trên thị trờng VN cĩ 5 loại thẻ TDQT thơng dụng, đợc các NHTMQD, NHTMCP chấp nhận thanh tốn. Đĩ la Visa, Master card, Amex, JCB và Dinners CLUB. Mỗi NH chấp nhận thanh tốn 1 hoặc 1 vài thẻ trong số các loại thẻ đĩ. Riêng VCB là NH duy nhất chấp nhận thanh tốn đủ cả 5 loại thẻ. Tổng doanh số thanh tốn thẻ năm 2003 khoảng 210 triệu USD so với hơn 190 triệu USD năm 200. Trong đĩ VCB chiếm 1 thị phần vợt trội 45%. Thẻ Visa vẫn cĩ tổng doanh số thanh tốn lớn nhất tại thị trờng VN, chiếm khoảng 55%. Tiếp đĩ là Master card, Amex, JCB và Dinners CLUB. Hiện nay trên cả nớc cĩ khoảng 5500
CSCNT, phân bố chủ yếu tại các thành phố lớn, các điểm du lịch cĩ nhiều khách quốc tế. Số lợng phân bổ CSCNT nh vậy là quá ít và mỏng đối với nớc ta khi dân số sống tại khu vực thành thị là khá cao, khoảng trên 20 triệu dân. ở đây chủ yếu phục vụ nhu cầu của khách hàng nớc ngồi. Cịn đối với ngời VN sử dụng thẻ thì cha thực sự thuận tiện. Bên cạnh đĩ, trình độ chuyên mơn, ý thức nghề nghiệp của 1 số CSCNT cịn cha cao, nhân viên khơng đợc đào tạo kỹ càng về quy trình thanh tốn thẻ tín dụng. Thêm vào đĩ là sự phân biệt về giá giữa khách hàng ding tiền mặt và khách hàng sử dụng thẻ. Do đĩ nĩ đã ảnh hởng đáng kể đến cơng tác thanh tốn và phát triểnthẻ của các NHVN trong thời gian qua. Hiện nay, các NH đang nỗ lực trong việc mở rộng mạng lới CSCNT và đa dạng loại hình dịch vụ để tạo điều kiện thuận lợi cho thị trờng thẻ tín dụng tăng trởng và phát triển.
Về mạng lới máy giao dịch AMT, cả nớc cĩ 130 chiếc. Trong đĩ VCB co 70 may, ICB cĩ 32 may, BIDV : 12, ANZ : 4, HSBC : 3, NH Nơng Nghiệp : 4, SacomBank : 5.
Theo đánh giá của các TCTTDQT và các chuyên gia NH tài chính trong nớc thì thị trờng thẻ VN đang cịn rộng lớn và đầy tiêm năng cho các NH tiếp tục đầu t và phát triển.
*Các loại thẻ khác trên thị trờng VN :
Thẻ NH cĩ thẻ chia thành 2 nhĩm là thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ. Thẻ ghi nợ cĩ 2 dạng là thẻ ATM và thẻ thanh tốn. Thẻ ghi nọ trên thị trờng VN chia ra 2 nhĩm :
-Một nhĩm : bao gồm thẻ ghi nợ quốc tế của ANZ và thẻ ATM của các NH khác. Tại các NH này, tài khoản ATM là khác tài khoản cá nhân. Đối với thẻ của ANZ, khách hàng cĩ thể sử dụng để rút tiền mặt tại ATM, cĩ thỉ chi tiêu ở các CSCNT. Nhng thẻ ANZ cha dợc phổ biến rộng rãi bởi mức phí cao.
-Một nhĩm : Là thẻ của VCB. Thẻ Connect 24 là thẻ ghi nợ nội địa.Tiền thân là thẻ ATM nhng khơng chỉ đợc dùng tại các máy ATM mà con dùng tại CSCNT, nhng lại sử dụng tài khoản cá nhân. Ngày 15/5/2004, hệ thống giao dịch
tự động Connect 24 đợc chính thức khai trơng dựa trên nền tảng của hệ thống dịch vụ NH trực tuyến VCB – ATM. Chỉ hơn 6 tháng đa SP thẻ Connect 24 và hệ thống giao dịch tự động ATM vào thị trờng, số lợng thẻ phát hành đạt tới 30.000 thẻ với doanh số rút tiền mặt đạt 411 tỷ đồng. Số lợng tài khoản tiền gửi cá nhân tăng vọt ngay sau khi ra đời dịch vụ Connect 24. Số lợng TK mở hàng tháng liên tục tăng và đạt tới hơn 5000TK / tháng trong tháng 12/2004, đa tổng số TK tiền gửi cá nhân tại VCB lên đến hơn 70.000TK. Hệ thống Connect 24 của VCB đã đa 50 máy ATM vào hoạt động, cho phép thẻ VCB – ATM, thẻ Visa và Master card cĩ thể rút tiền mặt với thời gian giao dịch 24/24. Dịch vụ ATM của VCB cĩ nhiều lợi thế so với dịch vụ ATM của các NH khác đang cung cấp tại Việt Nam, nh on – line tồn hệ thống, cĩ nhiều chức năng giao dịch, điều kiện tham gia u đãi Trong… quỹ 1 năm 2003, hệ thống Connect 24 cung cấp thêm cho khách hàng một dịch vụ quan trọng và vơ cùng tiện ích là dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa. Việc phát triển thẻ ATM cĩ tính năng ghi nợ nội địa đã đa thẻ ATM – VCB khơng cịn là thẻ rút tiền tự động đơn thuần nữa. Thẻ ATM – VCB lúc này đã tích hợp các tính năng của thẻ ATM “nguyên thuỷ” và thẻ tín dụng. Nĩ vừa cĩ thể rút tiền mặt, lại vừa thực hiện bán phi tiền mặt và trở thành một thẻ ghi nợ nội địa đa tiện ích đầu tiên tại Việt Na. Việc đa dịch vụ ghi nợ của thẻ Connect 24 vao f sử dụng tạo điều kiện để phát triển lâu dài cho hoạt động kinh doanh thẻ của VCB. Trong tơng lai thẻ ghi nợ nội địa sẽ trở thành thẻ ghi nợ quốc tế, cĩ thể sử dụng ở nớc ngồi.
Nh vậy, đến nay ngồi ANZ phát hành thẻ ghi nợ quốc tế Access Card thì ở Việt Nam mới cĩ hai ngân hàng thực hiện việc phát hành thẻ ghi nợ nội địa là VCB và ACB với hai sản phẩm VCB Connect 24 và ACB E – card. Tuy mới xuất hiện trên thị trờng nhng thẻ ghi nợ cĩ tính năng tiện lợi và điều kiện phát hành dễ dàng (chỉ cần cĩ tài khoản cá nhân tại NH) nên số lợng thẻ phát triển rất mạnh. ANZ hiện cĩ hơn 10.000 thẻ Access. Số thẻ Connect 24 của VCB đã vợt qua con số 20.000. Thẻ rút tiền tự động VCB – ATM phát hành 30.000 thẻ và ACB đã phát hành đợc gần 800 thẻ ACB E – card. Từ thực tế phát hành thành cơng thẻ ghi nợ
Connect 24 của VCB cho thấy triển vọng phát triển thị trờng thẻ của Việt Nam trong tơng lai hứa hẹn nhiều tiềm năng to lơn. Các ngân hàng Việt Nam hồn tồn cĩ khả năng ứng dụng những cơng nghệ hàng đầu vào lĩnh vực ngân hàng.
2.2.3. Thực trạng hoạt động phát hành thẻ tín dụng tại VCB
*, Co chế phát hành thẻ: Tín dụng thẻ là một loại tín dụng cĩ độ an tồn cao hơn nhiều dạng đầu t cho vay khác. Sự an tồn thẻ hiẹn ở cơ chế phát hành thẻ. Thẻ tín dụng đợc phát hành trên ba hình thức: thế chấp, tín chấp, kết hợp giữa thế chấp và tín chấp.
- Thế chấp: chủ sở hữu thẻ tín dụng phải thế chấp 100% hoặc hơn số tiền trên hạn mức tín dụng tại NHPH. ở NHNTVN số tiền thế chấp là 125% hạn mức tín dụng. Tuy nhiên việc phát hành thẻ theo cách thức này sẽ gây ra khĩ khăn lớn cho sự phát triển của thị trờng thẻ tín dụng vì mức thế chấp cao.
- Tín chấp: theo hình thức này thì ngân hàng chỉ căn cứ vào nhân thân, mức thu nhập thờng niên của khách hàng để quy dịnh HMTD. Hình thức này đợc coi nh một thể thức tự do nhất để phát triển thị trờng thẻ
- Hình thức kết hợp: là sự kết hợp cả hai điều kiện thế chấp và tín chấp. Nĩ mang lại sự liên kết, mối quan hệ lâu dài giữa khách hàng với ngân hàng trong việc thực hiện các dịch vụ ngân hàng bán thể. Hình thức này gĩp phần hạn chế nhợc điểm và phần nào phát huy đợc u điểm của hai loại thẻ phát hành trên
* Phân tích tình hình phát hành thẻ tín dụng tại VCB
Nh chúng ta đã biết, thẻ tín dụng ra đời từ rất lâu, đã đợc phần lớn các cơng ty, cac ngân hàng nâng cấp phát hành. Nhng ở Việt Nam đa số các ngân hàng chỉ làm đại lya thanh tốn chứ cha đI vào lĩnh vực phát hành. Do đĩ, trong thời gian qua, việc Ngân hàng Ngoại Thơng Việt Nam chính thức phát hành thẻ tín dụng VCB- Visa và VCB – Master Card đợc coi là bớc chuyển biến trong hệ thống ngân hàng, một việc làm đợc các cơ quan quản lý nhà nớc và doanh nghiệp Nhà Nớc cũng nh tu nhân đáng giá rất cao, thuận lợi trong lu thơng tiền tệ, thực hiện đợc mực tiêu “ Trên đất Việt Nam tiêu tiền Việt Nam “, giảm tỷ trọng thanh tốn dùng
tiền mặt trong nền kinh tế nớc ta. Theo ơng Donal Van Store – Phĩ chủ tịch cao cấp, Tơngả giám đốc Master Card khu vực Đơng Nam á đã nĩi: “ việc Ngân Hàng Ngoại Thơng Việt Nam chuyển từ Ngân Hàng đại lý thanh tốn quốc tế thành Ngân Hàng trực tiếp phát hành thẻ tín dụng quốc tế đã đánh dấu bớc tiến trong hiện đại hố hệ thống Ngân Hàng Ngoại Thơng Việt Nam trên thị trờng quốc tế. Thẻ là một sản phẩm quan trọng của VCB. Gần 13 năm kinh doing Thẻ tín dụng và cung ứng các dịch vụ cĩ liên quan đến thẻ, VCB đã tạo lập đợc một chố đứng vững chắc trên thị trờng thẻ Việt Nam, khẳng định đợc vai trị và uy tín của minh trong hoạt động thẻ. Là NH đi đầu trong lĩnh vực kinh doanh Thẻ tín dụng, một NH luơn cĩ tỷ phần kinh doanh lớn, hiện nay VCB là NH duy nhất tại Việt Nam phát hành 3 loại Thẻ tín dụng quốc tế là Visa, Master Card và American Express ( Amex ). Thẻ Master Card đợc VCB phát hành vào ngày 25-4-1996. Sau đĩ ;à VCB Visa đợc phát hành vào tháng 4 năm 1998 và gần đây nhất là sự ra đời của VCB American Express vào ngày 18-3- 2003. Trong thời gian 2 năm trở lại đây, hoạt động phát hành Thẻ tín dụng quốc tế nh sau:
Bảng 1: Số liệu phát hành thẻ năm 2004 đợc thể hiện qua bảng nh sau:
Tên thẻ Năm 2003 Năm 2004 Tốc độ tăng trởng
Visa 1.143 2.431 +112,7%
Master 184 626 +240,2%
Tổng số 1.327 3.057 +130,4%
( Nguồn số liệu: Phịng quản lý thẻ NHNTVN)
Đến cuối năm 2004, tống số Thẻ tín dụng Ngân Hàng Ngoại Thơng Việt Nam phát hành cho cả 2 loại Visa và Master Card là 3.057 thẻ; tăng 1730 thẻ, tơng đơng tăng 130,4% so với năm 2003. Trong đĩ số thẻ phát hành là 2.431 thẻ, chiếm trọng 79,5% tăng 1288 thẻ tơng đơng tăn 112,7% so với năm 2003. Số thẻ Master Card đợc phát hành là 626 thẻ, chiếm tỷ trọng 20,5%, tăng 442 thẻ, tơng đơng 240,2% so với năm 2003. Từ bảng số liệu trên cho thấy, năm 2004 nghiệp vụ phát hành Thẻ tín dụng quốc tế của Ngân Hàng Ngoại Thơng Việt Nam cĩ biểu hiện tốt. Số thẻ phát hành đều tăng lên nhiều so với năm trớc. Nguyên nhân của sự tăng trởng
này là do trong năm 2004, NHNT đã cĩ một nền tảng cơng nghệ tiên tiến, một chính sách khách hành hợp lý, luơn đợc hồn thiện cho phù hợp với điều kiện thực tế và sự chỉ đạo kịp thời của Ban lãnh đạo cộng với đội ngũ cán bộ cĩ chuyên mơn tốt, nhiệt tình sáng tạo. Cụ thể Ngân Hàng Ngoại Thơng Việt Nam đã cĩ những đầu t cho các trang thiết bị. Số máy in thẻ tăng lên và cĩ khả năng hoạt động tốt ít hỏng vặt, chất lợn in thẻ đảm bảo hơn, đẹp hơn, khơng cịn tình trạng ảnh chủ thẻ bị hỏng, phai mờ nh trớc. Điều đĩ phần nào đã làm chủ thẻ sử dụng trong thanh tốn nhiều hơn, giúp tăng số lợng thẻ phát hành của NH. Hơn nữa Ngân Hàng Ngoại Thơng Việt Nam đã thực hiện cĩ hiệu quả hoạt động khuếch trơng, cùng với các chính sách khuyến mại hấp dẫn thu hút khách hàng.
Bảng 2:Tổng số thẻ tín dụng do VCB phát hành
Tên thẻ Năm 2003 Năm 2004 Tốc độ tăng trởng
Visa 2431 6650 +173,5%
Master Card 626 1060 +69,3%
Tổng số 3057 7710 +152,2%
( Nguồn số liệu: Phịng quản lý thẻ NHNTVN)
Năm 2004, số Thẻ tín dụng phát hành cho 2 loại Visa và Master Card là 7710 thẻ, tăng 4653 thẻ, tơng đơng tăng 152,2% so với năm 2003 đa tổng số thẻ cuả Ngân Hàng Ngoại Thơng Việt Nam đến hết năm 2004 lên đến 17000 thẻ. Trong đĩ số thẻ Visa đợc phát hành là 6650 thẻ, tăng 4219 thẻ, tơng đơng tăng 173,5% so với
