Tổng doanh thu 1.721,28 2.237,67
Tổng chi phớ 1.060,76 1.432,03
Lợi nhuận trước thuế 660,52 805,64
Đơn vị: tỷ VND ( Nguồn: bỏo cỏo kết quả kinh doanh của Sở giao dịch qua cỏc năm)
5.Đỏnh giỏ sơ bộ về kết quả đạt được trong năm 2006 vừa qua:
Năm 2006 là năm đầu tiờn Sở giao dịch được tỏch ra hoạt động độc lập với Ngõn hàng Ngoại thương Việt Nam, mặc dự cũn cú nhiều khú khăn nhưng với sự nỗ lực của toàn bộ cỏn bộ cụng nhõn và tập thể ban lónh đạo Sở giao dịch đó đạt được những thành quả đỏng ghi nhận.
Về hoạt động huy động vốn: Việc tỏch ra hoạt động độc lập khụng làm cho hoạt động huy động vốn của Sở giao dịch kộm hiệu quả. Tớnh đến cuối năm 2006, nguồn vốn huy động được từ nền kinh tế của Sở giao dịch là 34.761,81 tỷ đồng, tăng 6.064,9 tỷ đồng ( tương ứng với 21,13%) so với năm 2005 và tăng gần 49% so với 2004, hoàn thành kế hoạch mà Trung Ương giao.Sở giao dịch vẫn giữ ưu thế về huy động khỏch hàng là dõn cư do mạng lưới phũng giao dịch ở khắp cỏc địa bàn và do uy tớn của Sở giao dịch, mặt khỏc lói suất huy động của Sở luụn ở mức tương đương lói suất của cỏc Ngõn hàng khỏc.Huy động vốn ngoại tệ vẫn là một thế mạnh của Sở giao dịch.
Về hoạt động sử dụng vốn: Dư nợ cho vay của Sở giao dịch trong năm 2006 tăng 8,1% so với 2005 và đạt 94,2% so với kế hoạch Trung Ương giao. Tốc độ tăng trưởng tớn dụng giảm so với cỏc năm trước( năm 2005 là 20% và năm 2004 là gần 28%).Dư nợ cho vay đối theo VND và theo ngoại tệ quy đổi USD đều tăng, tuy nhiờn dư nợ cho vay đối với ngoại tệ vẫn chiếm tỷ trọng cao hơn.Tỷ lệ nợ quỏ hạn vẫn ở mức cao (2,5%), nhưng văn ở trong mức kiểm soỏt được của Ngõn hàng.
Về hoạt động thanh toỏn xuất nhập khẩu: Năm 2006 là năm kim ngạch xuất khẩu cả nước tăng mạnh nhưng lại là năm tương đối khú khăn đối với hoạt động thanh toỏn xuất khẩu của Sở giao dịch. Giỏ trị thanh toỏn xuất khẩu chỉ tăng 0,6% so với năm 2005 do doanh số thụng bỏo LC và xuất trỡnh chứng từ giảm so với năm ngoỏi.Giỏ trị thanh toỏn nhập khẩu giảm so với năm 2005 (chỉ bằng 35,64% so với 2005), nguyờn nhõn chớnh là do cỏc khỏch hàng lớn đó chuyển lờn Trung Ương quản lý.
Bờn cạnh đú cỏc dịch vụ như thanh toỏn thẻ và kinh doanh ngoại tệ vẫn là một thế mạnh của Ngõn hàng ngoại thương cũng như của Sở giao dich hiện nay.Đặc biệt là dịch vụ thẻ của Sở giao dịch, mặc dự chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ cỏc Ngõn hàng khỏc nhưng dịch vụ thẻ của Sở giao dịch vẫn dẫn đầu về thị phần thẻ của Việt nam hiện nay với nhiều sản phẩm đa dạng với nhiều tiện ớch đối với người sử dụng.
Cỏc cụng tỏc khỏc như cụng tỏc ngõn quỹ, quan hệ khỏch hàng, mở rộng mạng lưới… vẫn được Sở giao dịch chỳ trọng.
Kết quả hoạt động kinh doanh: kết thỳc năm 2006, lợi nhuận trước thuế của Sở đạt 805,64 tỷ đồng, tăng gần 22% so với năm 2005.Đõy là một con số khỏ cao so với nhiều chi nhỏnh Ngõn hàng khỏc.
* Những mặt tồn tại:
So với cỏc Ngõn hàng cựng địa bàn, cỏc sản phẩm huy động của Sở giao dịch trong năm qua kộm đa dạng hơn cả về số lượng và mức độ thu hỳt khỏch hàng nờn khả năng cạnh tranh về huy động vố của Sở giao dịch bị giảm sỳt đỏng kể.Cơ chế marketing nhằm giữ chõn khỏch hàng cũ và thu hỳt khỏch hàng mới khụng cú đó làm giảm đỏng kể sức cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn.
Trong hoạt động tớn dụng: số lượng khỏch hàng quỏ nhiều, số dự ỏn khả thi khụng lớn, bị cạnh tranh giành giật quyết liệt, cơ chế cho vay cũn cồng kềnh, rườm rà khú cú phản ứng nhanh để giành dự ỏn tốt. Cơ chế chớnh sỏch Nhà nước cũn nhiều chồng chộo, khụng rừ ràng, nhiều quy định chưa hợp lý, nhất là trong chớnh sỏch đất đai, cầm cố… gõy khú khăn cho cụng tỏc tớn dụng.
Hoạt động thanh toỏn thẻ : nhiều sản phẩm chưa đỏp ứng được nguyện vọng của người sử dụng, cũn nhiều lỗi trong quỏ trỡnh sử dụng, gõy tõm lý xấu cho khỏch hàng…
cỏc dịch vụ nhờ thu và chuyển tiền chưa ỏp dụng mức phớ ưu đói cho khỏch hàng nờn đó làm giảm cả doanh số thanh toỏn nhập khẩu và xuất khẩu.
Sự phối hợp giữa cỏc phũng ban chưa thật hiệu quả, đó ảnh hưởng phần nào đến kết quả hoạt động của Sở giao dịch trong cụng tỏc phục vụ khỏch hàng và mở rộng mạng lưới họat động.
II. Thực trạng chất lượng Tớn dụng đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Sở giao dịch:
1.Khỏi quỏt Tớn dụng núi chung:
Bảng II.1. 1: Kết quả hoạt động tớn dụng
Chỉ tiờu 2003 2004 2005 2006
Doanh số cho vay 1.610,45 1.932,54 2.299,72 2.345,72 Doanh số thu nợ 1.538,58 1.923,23 2.269,41 2.310,39
Dư nợ 1.474,98 1.887,97 2.265,57 2.449,08
Vũng quay vốn 1,04 1,02 1 0,94
Nợ quỏ hạn 13,27 43,42 42,37 61,23
Đơn vị: tỷ VND
(Nguồn: Bỏo cỏo kết quả kinh doanh của Sở giao dịch qua cỏc năm)
Mức tăng trưởng hàng năm
Chỉ tiờu 2004/2003 2005/2004 2006/2005 Tỷ đồng (%) Tỷ đồng (%) Tỷ đồng (%) DS cho vay 322,09 20 367,18 18,9 46 2 DS thu nợ 384,65 25 346,18 17,9 40,98 1,8 Dư nợ 412,99 28 377,6 20 183,51 8,1 Nợ quỏ hạn 384,65 25 346,18 17,9 40,98 1,8
hoạch mà Trung Ương giao và chỉ chiếm 6,96% so với tổng nguồn vốn của Sở giao dịch.Nguyờn nhõn là do việc tỏch ra hoạt động độc lập tỏc động mạnh đến cụng tỏc tớn dụng của Sở giao dịch. Cỏc khỏch hàng với dư nợ lớn đó chuyển lờn Trung Ương quản lý, tại Sở giao dịch chỉ cũn lại chủ yếu là cỏc khỏch hàng là Doanh nghiệp vừa và nhỏ với mức dư nợ trung bỡnh.
Doanh số cho vay và doanh số thu nợ đều tăng, nhưng đều tăng với tốc độ chậm so với cỏc năm trước.Đõy cú thể là do sự cạnh tranh của cỏc Ngõn hàng khỏc về thị phần.Doanh số cho vay năm 2006 đạt 2.345,72 tỷ VND, tăng 2% so với năm 2005; doanh số thu nợ đạt 2.310,39 tỷ VND tăng 1,8 % so với 2005.Cỏc con số này thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng trong năm 2005: doanh số cho vay tăng 18,9% và doanh số thu nợ tăng 17,9% so với năm 2004.
Vũng quay vốn của Sở giao dịch lại cú xu hướng giảm: Vũng quay vốn năm 2006 chỉ là 0,94(vũng).Điều này là do doanh số thu nợ tăng chậm hơn so với dư nợ. Chứng tỏ đồng vốn của Sở giao dịch vẫn chưa được sư dụng hiệu quả.
Nợ quỏ hạn của Sở giao dịch cú xu hướng tăng và vẫn ở mức cao. Nợ quỏ hạn năm 2006 là 61,23 tỷ VND, tăng 44,5% so với năm 2005. Nhưng đõy là cỏc mức nằm trong sự kiểm soỏt của Sở giao dịch và cú khả năng thu hồi được.Nhiều doanh nghiệp cú quan hệ tớn dụng tại Sở giao dịch đang gặp những khú khăn tạm thời vỡ tiền hàng chưa thu về kịp nờn phỏt sinh nợ quỏ hạn, ngoài ra cũn cú một số khoản nợ quỏ hạn phỏt sinh từ năm trước.
2) Thực trạng chất lượng Tớn dụng đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ. * Doanh số cho vay:
Bảng II.2.1: Doanh số cho vay DNV&N
Chỉ tiờu 2003 2004 2005 2006
Ds cho vay 1.610,45 1.932,54 2.299,72 2.345,72
1.Theo thời hạn: -Ngắn hạn 207,78 267,85 570,33 914,83 - Dài hạn 111,89 157,31 349,56 609,89 2. Theo loại hỡnh DN - DNNN 207,78 267,85 459,94 747,11 - Cty TNHH, CTCP 83,11 114,79 367,96 632,89 -DNTN 31,97 11,25 57,39 91,48 -Hộ SXKD cỏ thể 9,59 21,26 25,63 45,74 - HTX 12,78 10,01 8,43 7,5 Tỷ trọng DS cho vay DNV&N trờn tổng DSCV 19,85% 22% 40% 65% Đơn vị: tỷ VND ( Nguồn: Bỏo cỏo kết quả hoạt động kinh doanh của Sở giao dịch qua cỏc năm)
Mức tăng trưởng hàng năm
Chỉ tiờu 2004/2003 2005/2004 2006/2005 Tỷ đồng (%) Tỷ đồng (%) Tỷ đồng (%) DS cho vay 322,0 9 20 367,18 18,9 46 2
DS cho vay đối với DNVVN
105,4 9
33 494,73 116,36 604,83 65,75
Doanh số cho vay đối với cỏc Doanh nghiệp vừa và nhỏ cú xu hướng tăng dần qua cỏc năm.Năm 2003,doanh số cho vay của Sở là 1.610,45tỷ đồng thỡ doanh số cho vay đối với cỏc Doanh nghiệp vừa và nhỏ mới chỉ cú 319,67 tỷ VND chiếm 19,85% thỡ đến năm 2005 doanh số cho vay của Sở là 2299,72 tỷ đồng, con số cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ đó là 919,89 tỷ đồng, tăng gần gấp ba và chiếm tỷ trọng là 40%.Và đến năm 2006 đó đạt
1524,72 tỷ VND chiếm tỷ trọng 65% trong tổng doanh số cho vay đối với toàn bộ khỏch hàng của Sở giao dịch. Điều này chứng tỏ Sở giao dịch đó và đang bắt đầu chỳ trọng vào đối tượng khỏch hàng này. Cỏc doanh nghiệp vừa và nhỏ đó dần đỏp ứng được những yờu cầu của Sở giao dịch trong quỏ trỡnh xột duyệt cấp tớn dụng, dần chiếm sự tớn nhiệm của Sở giao dịch.
Trong cơ cấu Cho vay đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ theo thời hạn cho thấy, Doanh số cho vay ngắn hạn đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm đa số ( hầu hết là trờn 50%). Doanh số cho vay dài hạn cũng tăng nhưng tốc độ tăng trưởng khụng nhiều bằng Doanh số cho vay ngắn hạn. Điều đú chứng tỏ, cỏc khỏan cho vay của Sở giao dịch chủ yếu là phục vụ nhu cầu tăng vốn lưu động của cỏc Doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Theo loại hỡnh Doanh nghiệp thỡ Doanh số cho vay đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc loại hỡnh Doanh nghiệp Nhà nước vẫn chiếm đa số trong cỏc khỏch hàng của Sở giao dịch, chỳng chiếm trờn 50% Doanh số cho vay Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong giai đoạn 2003-2006. Trong những năm gần đõy, Doanh số đối với Doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc loại hỡnh Doanh nghiệp ngoài quốc doanh như cỏc Cụng ty TNHH, cụng ty cổ phần cú xu hướng tăng nhanh. Đối với hộ sản xuất kinh doanh cỏ thể, kể từ năm 2000: khi Nghị định 02/2000/CP được thực hiện, số lượng cỏc hộ sản xuất cỏc thể tăng lờn đỏng kể, Sở giao dịch đó mở rộng cho vay đối với loại hỡnh này. Cũn đối với HTX cú sự giảm xuống cả về số lượng và chất lượng , do vậy mà Sở giao dịch đó hạn chế cho vay đối với đối tượng này.
* Dư nợ:
Bảng II.2.2: Dư nợ đối với DNV&N
Chỉ tiờu 2003 2004 2005 2006
Tổng dư nợ 1.474,98 1.887,97 2.265,57 2.449,08 Dư nợ DNV&N 235,99 333,79 909,63 1.714,35 1. Theo thời hạn:
- Ngắn hạn: 160,47 233,65 654,94 1294,34 - Trung, Dài hạn: 75,52 100,14 254,69 420,01 2. Theo loại hỡnh DN: - DNNN 127,43 200,02 521,22 949,75 - Cty TNHH, CTCP 52,85 58,81 202,31 410,77 -DNTN 16,66 38,15 113,70 300 -Hộ SXKD cỏ thể 15,76 22,16 59,40 113,83 - HTX 23,29 14,65 13 72 Tỷ trọng 16% 17,68% 40,15% 70% Đơn vị: tỷ VND Mức tăng trưởng