1. Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
2. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
3. Tổng số cổ phần dự kiến chào bán : 168.574.501 cổ phần
Phát hành cổ phần trả cổ tức năm 2011 cho cổ đông hiện hữu: 136.355.472 cổ phần Phát hành cho cán bộ cốt cán của Sacombank: 32.219.029 cổ phần
4. Phương thức phát hành, giá chào bán dự kiến: 4.1 Phát hành cổ phần trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu: 4.1 Phát hành cổ phần trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu:
Số lượng cổ phần phát hành: 136.355.472 cổ phần
Giá trị cổ phần phát hành: 1.363.554.720.000 đồng
Tỷ lệ thực hiện: 14% theo mệnh giá (100:14)
Đối tượng phát hành: Cổ đông có tên trong sổ theo dõi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách.
Phương thức phát hành Cổ tức năm 2011 được chi trả 14%. Cổ đông sở hữu 1 cổ phần thì được 1 quyền nhận cổ tức. Cứ 100 quyền thì được nhận 14 cổ phần mới.
Số cổ phần nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phần lẻ thập phân được trả bằng tiền mặt theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
Nguồn phát hành Được lấy từ nguồn lợi nhuận giữ lại sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định.
4.2 Phát hành cổ phần dành cho cán bộ cốt cán của Ngân hàng (3%/vốn cổ phần)
Số lượng cổ phần phát hành: 32.219.029 cổ phần
Giá trị cổ phần phát hành: 322.190.290.000 đồng
Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
Đối tượng phát hành: Cán bộ cốt cán thuộc các cơ quan Quản trị - Kiểm soát - Điều hành
Phương thức phát hành Danh sách cán bộ cốt cán được mua cổ phần do Ban điều hành phối hợp với Công đoàn cơ sở thiết lập thông qua Chủ tịch HĐQT quyết định.
Điều kiện phát hành Không ràng buộc thời gian nắm giữ cổ phần ưu đãi và các quyền phát sinh.
5. Phương thức tính giá
Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và cán bộ cốt cán của Ngân hàng được căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2012/NQ/-ĐHĐCĐ ngày 26/05/2012 của Ngân hàng.
6. Thời gian thực hiện và kế hoạch phân phối: 6.1. Thời gian thực hiện dự kiến 6.1. Thời gian thực hiện dự kiến
Ngày được UBCKNN thông báo nhận đầy đủ tài liệu đăng ký phát hành cổ phần trả cổ tức và phát hành cho cán bộ cốt cán của ngân hàng là ngày D
Stt Nội dung Công việc Thời gian
CÔ ĐÔNG HIỆN HỮU 1
Ngày được UBCKNN thông báo nhận đầy đủ tài liệu đăng ký phát hành cổ phần trả cổ tức và phát hành cho cán bộ cốt cán của ngân hàng
D
2 Công bố thông tin về đợt phát hành D + 7
3 Chốt ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phần D+10 4 Phân bổ quyền nhận cổ tức bằng cổ phần cho các cổ đông
hiện hữu Đến ngày D+10
CÁN BỘ CỐT CÁN
5 Thông báo cho cán bộ cốt cán thời gian thực hiện mua cổ phần
theo danh sách phân bổ đã được HĐQT quyết định. Từ ngày D đến D+7 5 Cán bộ cốt cán đăng ký và nộp tiền mua cổ phần Từ ngày D+ đến D+25 6 Tổng hợp thực hiện quyền mua của cán bộ cốt cán D+25 đến D+26
7 Xử lý số cổ phần không bán hết Từ D+26 đến D+30
BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU
8 Báo cáo kết quả đợt phát hành D+30 đến D+40
9 Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu D+40 đến D+60
Lịch trình phân phối cổ phiếu sẽ được công bố chính thức khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
6.2. Kế hoạch phân phối cổ phiếu
Việc phân phối cổ phiếu sẽ được thực hiện ngay sau khi được UBCKNN chấp thuận phát hành. Phân bổ quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Công bố thông tin: Trong thời hạn 07 ngày làm việc sau ngày nhận được chấp thuận phát hành, tổ chức phát hành sẽ công bố việc phát hành trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định hiện hành của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán; đồng thời công bố ngày chốt danh sách cổ đông, ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày thực hiện quyền.
Xác định danh sách sở hữu cuối cùng:Tổ chức phát hành phối hợp với TTLK lập danh sách sở hữu cuối cùng. Dự kiến thực hiện xong trong vòng mười ngày làm việc kể từ ngày thực hiện công bố thông tin.
Phân bổ quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách cuối cùng, tổ chức phát hành và TTLK phân bổ quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu cho từng cổ đông.
Phân phối cho cán bộ cốt cán của ngân hàng Đối tượng được hưởng quyền mua cổ phiếu:
a. Các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát làm việc theo chế độ thường trực, tham gia quản trị và kiểm soát hoạt động hằng ngày của Sacombank.
b. Cán bộ thuộc bộ máy điều hành và các công ty trực thuộc bao gồm:
i. Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc Mảng NVNH, Giám đốc Khu vực và các chức vụ tương đương.
ii. Trưởng phòng, Phó phòng, Trưởng bộ phận nghiệp vụ Ngân hàng, và các chức vụ khác tương đương.
iii. Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng/Phó phòng nghiệp vụ, Trưởng/Phó phòng giao dịch các SGD/Chi nhánh/Trung tâm và các chức vụ khác tương đương. iv.Ban Tổng Giám đốc/Giám đốc, Giám đốc khối, Giám đốc chi nhánh/Trưởng
phòng nghiệp vụ các công ty trực thuộc.
v. Các trợ lý, Thư ký, các chuyên viên thuộc HĐQT/Ban Tổng Giám đốc.
vi.Các cán bộ được Ngân hàng biệt phái sang giữ các chức danh quản trị, kiểm soát, điều hành tại các công ty có vốn góp của Ngân hàng.
c. Điều kiện được hưởng quyền mua cổ phiếu:
Thường trực HĐQT quyết định danh sách và số lượng cổ phiếu được quyền mua đối với từng chức danh căn cứ vào thành tích thi đua của từng cá nhân đạt được trong năm trước đó nhằm đảm bảo tính công bằng, phát huy năng lực và tạo động lực phấn đấu của cán bộ các cấp Ngân hàng
Đăng ký thực hiện quyền và nộp tiền mua cổ phần của cán bộ cốt cán: Trên cơ sở danh sách phân bổ quyền ưu tiên mua cổ phần đã được Hội đồng quản trị quyết định, các cán bộ cốt cán đăng ký và nộp tiền tại tổ chức phát hành theo danh đã phân bổ. Thời gian nộp tiền mua cổ phần dự kiến trong vòng 20 ngày kể từ ngày thông báo. Sau thời hạn quy định, các cán bộ cốt cán vẫn chưa thực hiện quyền mua và nộp tiền theo đúng hạn sẽ đương nhiên hết hiệu lực.
Báo cáo kết quả phát hành và niêm yết bổ sung cổ phiếu:
Trong vòng 10 ngày làm việc sau khi kết thúc việc phát hành, tổ chức phát hành sẽ lập báo cáo phát hành gửi UBCKNN, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và SGDCK Hồ Chí Minh,
đồng thời hoàn tất thủ tục đăng ký niêm yết bổ sung chứng khoán phát hành thêm trên SGDCK Hồ Chí Minh. Thời gian tiến hành làm thủ tục niêm yết bổ sung số lượng cổ phần phát hành thêm với SGDCK Hồ Chí Minh: dự kiến là 20 ngày làm việc.
7. Giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài
Theo quy định tại Nghị định số 69/2007/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Chính Phủ về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của ngân hàng thương mại Việt Nam, thì tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài (bao gồm cả cổ đông nước ngoài hiện hữu) và người có liên quan của các nhà đầu tư nước ngoài đó không vượt quá 30% vốn điều lệ của một ngân hàng Việt Nam.
Tỷ lệ nắm giữ của cổ đông nước ngoài tại Sacombank qua đợt chào bán sẽ được giới hạn ở mức không quá 30% vốn điều lệ.
8. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng
Toàn bộ số lượng chứng khoán phát hành trong đợt này bao gồm: cổ phiếu phát hành cho cán bộ cốt cán của Ngân hàng và cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu đều không bị hạn chế chuyển nhượng.
9. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu
Toàn bộ số tiền thu từ đợt phát hành sẽ được chuyển vào tài khoản theo thông tin chi tiết dưới đây: Chủ tài khoản: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Số tài khoản: 119.10.00.013900.5