Đầu năm 2000, VCB triển khai dự án VCB-2010 với phần mềm chương trình cĩ tên là SilverLake (SVL). Đây là chương trình dựa trên thiết kế của Mỹ và được điều chỉnh cho phù hợp với đặc điểm của ngân hàng khu vực Châu Á. Chương trình được xây dựng trên cơ sở quản lý dữ liệu tập trung tại VCBTW và
kết nối on-line tồn hệ thống. Đầu năm 2000, triển khai chương trình SVL tại VCBHCM, chi nhánh lớn của VCB, quyết định sự thành cơng của dự án VCB- 2010. Cuối năm 2001, chương trình SVL được triển khai tồn hệ thống VCB làm nền tảng ban đầu để ứng dụng các cơng nghệ mới phục vụ khách hàng như : mở tài khoản 1 nơi và thực hiện giao dịch tại bất cứ điểm giao dịch của hệ thống VCB trên tồn quốc, dịch vụ E-banking, ATM, Phone-Banking, Internet-Banking…
Các đặc tính của hệ thống SilverLake:
• Cung cấp nhiều giải pháp lựa chọn thơng minh: giúp cho VCB cĩ thể phát triển các sản phẩm dịch vụ mới.
• Tính linh hoạt cao: khả năng tương thích khi mở rộng và phát triển hệ thống của VCB hiện cĩ.
• Khả năng tích hợp cao với nhều hệ thống khác: như thẻ Visa, MasterCard, IBPS, SWIFT…
Những dịch vụ mới được ứng dụng trên SilverLake:
• Đáp ứng nhiều yêu cầu khách hàng tại 1 quầy: giúp giảm thời gian giao dịch của khách hàng tại quầy.
• Quản lý vốn tựđộng: giúp cho khách hàng đầu tư vốn hiệu quả.
• Chuyển tiền tựđộng
• Trả lương tựđộng
• Hoạt động trực tuyến (online): cho phép khách hàng mở tài khoản một nơi và thực hiện giao dịch tại tất cả các chi nhánh khác của ngân hàng. Giao dịch, thơng tin sẽ cập nhật tức thời trên tồn hệ thống. Cũng nhờ vào tính năng này của hệ thống, mà việc cung cấp một dịch vụ mới hết sức tiện lợi cho khách hàng : Dịch vụ ngân hàng điện tử (Electronic Banking).
• Cung cấp thơng tin nhanh chĩng và chính xác.
Với nền tảng cơng nghệđược đầu tư hiện đại, VCBHCM đã cĩ điều kiện để phát triển các dịch vụ NH hiện đại.
2.2.4. Thực trạng phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại tại VCBHCM 2.2.4.1. Tình hình thu nhập từ dịch vụ của VCBHCM Bảng 2.4: Tình hình thu nhập của VCBHCM giai đoạn 2005-2008 Đơn vị: tỷđồng THU NHẬP 2005 % 2006 (+/-) % 2007 (+/-) % 2008 (+/-) % Thu nhập từ lãi 1,359 92 1,778 31% 93 1,750 -2% 91 2,503 43% 93 Thu phí dịch vụ 115 8 140 22% 7 167 19% 9 199 19% 7
(Nguồn Báo cáo kết quả hoạt động năm 2005-2008 của VCBHCM)
Nhìn chung, nguồn thu nhập lớn nhất của VCBHCM là thu nhập từ lãi, chiếm từ 91% đến 93% (từ năm 2005 – 2008).
Mặc dù thu phí dịch vụ chiếm tỷ lệ chưa cao trong tổng thu nhập chỉ khoản 8% nhưng đây là nguồn thu cĩ tính chất ổn định, tăng trưởng đều đặn (trung bình 19%/năm, từ 115 tỷ năm 2005 lên 199 tỷ năm 2008) ít bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngồi như lãi suất, tỷ giá.
Biểu đồ 2.1: Tình hình thu nhập của VCBHCM giai đoạn 2005-2008 1,359 1,778 1,750 2,503 115 140 167 199 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 2005 2006 2007 2008 (t ỷ đ ồ n g ) Thu nhập từ lãi Thu phí dịch vụ
Tăng trưởng hằng năm của thu nhập từ lãi là khoảng 31% – 43% / năm, trong khi đĩ thu phí dịch vụ chỉ khoản 19% – 22% / năm. Một sự chênh lệch rất lớn giữa thu nhập từ các khoản dịch vụ với thu nhập từ lãi do kinh doanh vốn.
Trong giai đoạn nền kinh tế Việt Nam và thế giới cĩ nhiều biến động thì nguồn thu nhập từ lãi do hoạt động tín dụng của ngân hàng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều và nguy cơ rủi ro rất lớn.
Để ổn định nguồn thu nhập của ngân hàng, VCBHCM cần đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ của ngân hàng. Phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại là một giải pháp đẩy mạnh nguồn thu phí dịch vụ cho VCBHCM.
2.2.4.2 So sánh các dịch vụ ngân hàng hiện đại của VCBHCM và các ngân hàng trên địa bàn TP.HCM
Trong những năm gần đây, với sự phát triển của cơng nghệ thơng tin, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng ngày càng được hiện đại hĩa, từđĩ cho ra đời các sản phẩm ngân hàng hiện đại, nhiều tiện ích, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của các cá nhân và doanh nghiệp. Hiện tại trên địa bàn TP.HCM cĩ một số ngân hàng đang triển khai các dịch vụ ngân hàng điện tử, trong số đĩ đáng chú ý như: ACB, TechCombank, HSBC …
Nhìn chung trên địa bàn TP.HCM,VCBHCM là ngân hàng hỗ trợ dịch vụ ngân hàng điện tử cho khách hàng nhiều nhất trong thời điểm hiện nay. Nhờ vào thế mạnh của VCB là đã triển khai các dịch vụ ngân hàng điện tử trong thời gian dài cho nên các khách hàng cũng đã phần nào biết đến dịch vụ. Hiện nay, các dịch vụ này được VCB cài đặt và hỗ trợ sử dụng cho khách hàng đều miễn phí.
Bên cạnh đĩ, các ngân hàng khác cũng đã bắt đầu triển khai các dịch vụ ngân hàng điện tử. Các ngân hàng khác tuy mới triển khai và cịn ít người biết đến. Nhưng do ra đời sau, nên các ngân hàng này đã áp dụng cơng nghệ cao và được quảng bá với quy mơ lớn. Các ngân hàng này trong tương lai sẽ là đối thủ cạnh tranh với với dịch vụ ngân hàng điện tử của VCB.
VCB ACB HSBC
Internet Banking √ √ √
Phí sử dụng Miễn phí Miễn phí Miễn phí cho cá nhân.
Tính phí cho DN
Điều kiện sử dụng Cĩ tài khoản tại NH Cĩ tài khoản tại NH Cĩ tài khoản tại NH Chức năng Tra cứu thơng tin Tra cứu thơng tin Tra cứu thơng tin
Thanh tốn E-Banking √ √ Phí sử dụng Miễn phí Miễn phí Điều kiện sử dụng Khách hàng cĩ tài khoản tại NH và số
lượng giao dịch nhiều
Khách hàng VIP (*)
Chức năng
Tra cứu thơng tin Thanh tốn UNC (**) Thanh tốn lương
Tra cứu thơng tin Thanh tốn UNC
Phone Banking √ √ √
Mobile Banking √ √
(*)Để trở thành khách hàng VIP loại thấp nhất thì bạn phải cĩ 2 sổ tiết kiệm: một sổ kỳ hạn 2 tháng với số tiền 2 tỷ và một sổ kỳ hạn 6 tháng với số tiền 6 tỷ. (**) Thanh tốn Ủy Nhiệm Chi
VCB cần tăng cường quảng bá tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ ngân hàng điện tử cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các DNNVV chiếm tỉ lệ rất lớn trong nến kinh tế của Việt Nam và hiện đang chưa được quan tâm đúng mức. VCB cần đi trước trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp này.
2.2.4.3 Dịch vụ thanh tốn
Thanh tốn nội địa
Nhìn chung, doanh số thanh tốn liên hàng tăng rất nhanh qua từng năm,
đặc biệt doanh số năm 2007 tăng tới 101% so với 2006. Sự tăng trưởng này là do kênh thanh tốn điện tử liên NH (IBPS) với doanh số thanh tốn chiếm trên 80% doanh số chuyển tiền đồng thời số lượng giao dịch và doanh số phát sinh tập trung
lớn nhất tại TP.HCM, là kênh chủ lực của các NHTM. Sự phát triển kênh chuyển tiền IBPS đã dần dần thay thế kênh chuyển tiền bù trừ qua hệ thống NHNN TP.HCM nên doanh số thanh tốn bù trừ giảm dần. Thêm vào đĩ, trong năm 2006, VCBTW đã triển khai chương trình interbank, payment system đã làm thay đổi tồn bộ thao tác nghiệp vụ tại Chi nhánh. Vì vậy doanh số thanh tốn qua kênh IBT online cũng tăng trưởng đáng kể (năm 2007 tăng 187% so với năm 2006).
Bảng 2.5: Doanh số thanh tốn nội địa của VCBHCM giai đoạn 2006 - 2008
Đơn vị: tỷđồng
Doanh số thanh tốn Tăng trưởng (%) Thanh tốn Nội địa 2006 2007 2008 07/06 08/07 Doanh số liên hàng 302,941 609,444 690,520 101% 13% IBPS đi 104,145 245,539 264,130 136% 8% IBPS về 142,579 280,002 304,150 96% 9% Bù trừđi 21,536 22,004 37,120 2% 69% Bù trừ về 17,892 13,768 22,851 -23% 66% IBT 16,789 48,131 62,269 187% 29%
( Nguồn: Báo cáo chuyển tiền liên NH của VCBHCM các năm 2006 – 2008)
IBPS: Thanh tốn điện tử liên ngân hàng IBT: Thanh tốn liên hàng nội bộ VCB
Thanh tốn quốc tế (TTQT)
Bảng 2.6: Doanh số thanh tốn quốc tế của VCBHCM giai đoạn 2005 - 2008
Đơn vị:triệu USD
Doanh số thanh tốn Tốc độ tăng trưởng
Chỉ tiêu
2005 2006 2007 2008 06/05 07/06 08/07
Doanh số TTQT 7,511 10,109 9,886 9,366 35% -2% -5%
Thanh tốn XK 4,545 6,954 6,095 4,022 53% -12% -34%
Thanh tốn NK 2,966 3,155 3,791 5,344 6% 20% 41%
Thanh tốn quốc tế với 2 xu hướng trái ngược nhau, thanh tốn xuất khẩu giảm mạnh, thanh tốn nhập khẩu lại tăng. Thanh tốn nhập khẩu cĩ những điều kiện thuận lợi do tốc độ tăng nhập khẩu, nhập siêu năm sau cao hơn bình quân các năm trước. Ngược lại, thanh tốn xuất khẩu lại gặp nhiều ảnh hưởng bất lợi, đặc biệt cuối năm 2008 giá cả một số mặt hàng xuất khẩu trên thị trường thế giới giảm mạnh, các doanh nghiệp dầu khí cĩ doanh số thanh tốn dầu thơ xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn của VCBHCM đã chuyển sang giao dịch tại NHTM khác.
• Kinh doanh ngoại tệ
Với khả năng đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng về các giao dịch ngoại hối, VCBHCM tiếp tục là chi nhánh đầu mối về kinh doanh ngoại tệ trên tồn địa bàn TP.HCM.
Bảng 2.7: Tình hình kinh doanh ngoại tệ của VCBHCM giai đoạn 2005-2008
Đơn vị: triệu USD
Doanh số Tốc độ tăng trưởng
Chỉ tiêu
2005 2006 2007 2008 06/05 07/06 08/07
Tổng doanh số 5,583 7,144 8,317 12,948 28% 16% 56%
Doanh số mua vào 2,789 3,565 4,150 6,462 28% 16% 56%
Doanh số bán ra 2,794 3,579 4,167 6,486 28% 16% 56%
(Nguồn: Báo cáo tình hình kinh doanh ngoại tệ của VCBHCM các năm 2005 – 2008)
Trong những năm gần đây, doanh số đổi ngoại tệ giảm liên tục, do đĩ thị phần cũng giảm. Năm 2007, doanh số đổi tiền đạt 169 triệu USD, chỉ bằng 86% mức thu đổi của năm 2006 và bằng 73% mức thu đổi của năm 2005. Việc giảm sút doanh số thu đổi chịu ảnh hưởng nhiều bởi yếu tố khách quan của thị trường và yếu tố chủ quan của VCB. Đĩ là sự thay đổi liên tục của giá thế giới, điển hình là giá dầu, giá vàng tăng cao, USD mất giá và việc xây dựng một chính sách tỷ giá chưa mang tính cạnh tranh cao của VCBHCM. Thơng thường, tỷ giá mà chi nhánh cơng bố thấp hơn rất nhiều so với giá thị trường nên khách hàng cĩ xu hướng chuyển sang đổi ngoại tệ tại các NHTM khác hoặc ngồi thị trường tự do vì biên độ dao động lớn hơn so với thị trường liên NH. Vì vậy, lượng khách hàng đến đổi
ngoại tệ tại chi nhánh giảm liên tục. Ngồi ra, chính sách ngưng mua USD từ những tháng cuối năm 2007 cũng làm giảm sút rõ rệt doanh số thu đổi ngoại tệ. Sang năm 2008 tình hình kinh doanh ngoại tệ cĩ nhưng diễn biến bất thường, đầu năm thì thừa ngoại tệ cịn cuối năm thì khan hiếm ngoại tệ, VCBHCM đã vận dụng chính sách tỷ giá linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu ngoại tệ cho các DN nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu cho nền kinh tế như xăng dầu, nguyên vật liệu sản xuất. Nhờ đĩ, năm 2008 doanh số mua bán ngoại tệ của VCBHCM tăng 56% mang lại lợi nhuận đáng kể.
Biểu đồ 2.2: Doanh số kinh doanh ngoại tệ của VCBHCM giai đoạn 2005-2008 5,583 7,144 8,317 12,948 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 2005 2006 2007 2008 (t ri ệ u U S D ) • Dịch vụ chi trả kiều hối
Hiện nay, chi nhánh VCBHCM cung cấp dịch vụ kiều hối qua các kênh: Money Gram, Kiều hối, Kiều quyến, Séc ngoại tệ và Chinatrust trong đĩ lượng kiều quyến chiếm tỷ trọng cao nhất (trên 90%). Mức tăng trưởng của doanh số chi trả kiều hối qua chi nhánh VCBHCM khơng cao, hàng năm dao động từ 6% - 15% trong khi các NHTM khác trên địa bàn tăng rất mạnh. Thị phần của chi nhánh về chi trả kiều hối chỉ chiếm từ 5% - 8% so với tồn địa bàn TP.HCM. Nguyên nhân
do thực hiện chuyển tiền tập trung tại VCBTW, mặt khác do dịch vụ này hồn tồn khơng thể cạnh tranh với các NHTMCP cĩ cơ chế khuyến mãi tốt hơn.
Bảng 2.8: Tình hình chi trả kiều hối của VCBHCM giai đoạn 2005 - 2008
Đơn vị: triệu USD
Giá trị Tốc độ tăng trưởng CHỈ TIÊU 2005 2006 2007 2008 06/05 07/06 08/07 Doanh số chi trả 174 184 196 226 6% 7% 15% Thị phần trên địa bàn TP.HCM 8% 8% 5% 6% 0% -38% 20% Money Gram 1 3 3 3 200% 0% 0% Kiều hối 10 9 8 10 -10% -11% 25% Kiều quyến 160 170 184 213 6% 8% 16% Chinatrust 3 2 1 0 -33% -50% -100%
(Nguồn: Báo cáo hoạt động hối đối tại VCBHCM các năm 2005 – 2008)
Trong hai năm gần đây (2006 – 2007), chỉ cĩ hai hình thức Money Gram và kiều quyến cĩ doanh số tăng trong đĩ chuyển tiền bằng Money Gram tăng mạnh (năm 2006 tăng 200%), hai hình thức cịn lại đều giảm mạnh, điển hình là Chinatrust. Điều này là do khách hàng ý thức được việc thanh tốn qua tài khoản dưới hình thức kiều quyến nên đã chuyển từ hình thức kiều hối sang kiều quyến. Tuy nhiên, do cơ chế khuyến mãi hấp dẫn của một số NH khác nên chi nhánh đã mất đi một số khách hàng. Lượng Kiều Hối chuyển từ NH Chinatrust giảm mạnh do đa phần các khách hàng của Chinatrust cĩ tài khoản tại NH Nơng nghiệp (NHNNo) nên đã chuyển sang giao dịch với NHNNo để khách hàng đỡ mất phí và thời gian chuyển tiền nhanh hơn.
2.2.4.4. Dịch vụ thẻ
Năm 2002, hệ thống máy ATM và chiếc thẻ ghi nợ nội địa đầu tiên của Việt Nam mang thương hiệu VCB Connect 24 được phát triển tại VCB. Sau hơn 5 năm, cơ cấu các sản phẩm thẻ của VCB đã đầy đủ, bao gồm thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng, nội địa và quốc tế. Với thế mạnh truyền thống trong kinh doanh dịch vụ thẻ, trong các năm qua, số lượng phát hành và doanh số thanh tốn thẻ tín dụng quốc tế và thẻ ghi nợ của VCBHCM liên tục tăng trưởng. Doanh số thanh tốn thẻ tín
dụng quốc tế tăng gĩp phần mang nguồn thu phí đáng kể cho kinh doanh thẻ tại VCBHCM.
Bảng 2.9: Tình hình kinh doanh thẻ của VCBHCM giai đoạn 2005 – 2008
Đơn vị:ngàn thẻ,triệu USD,tỷđồng
Giá trị/Số lượng Tốc độ tăng trưởng
CHỈ TIÊU 2005 2006 2007 2008 06/05 07/06 08/07 Tổng số thẻ phát hành 88 84 77 63 -5% -8% -17% Thẻ tín dụng quốc tế 4.0 2.5 3.6 6.3 -38% 44% 75% Thẻ ghi nợ 84 81 73 57 -4% -10% -22% Thẻ ATM 84 77 57 47 -8% -26% -18% MTV Master - 4 6 3 - 50% -50% Connect 24 Visa - - 10 7 - - -30% Doanh số thanh tốn Thẻ quốc tế 167 215 291 327 29% 35% 12% Thẻ nội địa 5,644 8,894 12,354 15,421 58% 39% 25%
(Nguồn: Báo cáo hoạt động thẻ của VCBHCM các năm 2004 – 2008)
Thẻ quốc tế
Thẻ tín dụng quốc tế cĩ tốc độ tăng trưởng rất cao so với thẻ ghi nợ, đặc biệt về số lượng phát hành. Tuy nhiên, trong năm 2006, số lượng thẻ tín dụng quốc tế giảm mạnh (38% tương đương 1.564 thẻ) là do VCB triển khai phát hành thẻ ghi nợ quốc tế MTV Master trong tháng 3/2006 nên các khách hàng chuyển hình thức sử dụng từ thẻ tín dụng quốc tế sang thẻ MTV Master. Nếu tính thêm số lượng thẻ ghi nợ MTV Master vào số lượng thẻ quốc tế thì tổng số lượng phát hành hai loại thẻ này đạt 6.735 thẻ, tăng 67% so với cùng kỳ năm 2005. Đặc biệt hiện nay VCB đang chiếm ưu thế trong lĩnh vực thanh tốn thẻ quốc tế, độc quyền thanh tốn thẻ Amex tại thị trường Việt Nam.
Thẻ ghi nợ
Thẻ ghi nợ cĩ chiều hướng giảm dần về số lượng phát hành. Năm 2006 chỉ giảm 4% nhưng sang năm 2008 giảm tới 22%, trong đĩ lượng thẻ ATM Connect 24 giảm mạnh tới 18%. Doanh số thanh tốn thẻ ghi nợ vẫn tăng hàng năm tuy nhiên mức tăng giảm dần vì số lượng phát hành cĩ chiều hướng giảm khá mạnh.
Trong các năm qua VCB đã đưa ra nhiều loại thẻ với nhiều tiện ích và các chương trình khuyến mãi như miễn và giảm phí phát hành thẻ ATM, MTV, Visa Debit… nhằm duy trì, tăng khả năng cạnh tranh và chiếm thị phần về dịch vụ thẻ. Thơng