Đaịc đieơm chung veă thị trường: Đađy là thị trường chính, là nơi taơp trung đođng dađn cư, nhu caău sử dúng sạn phaơm sau boơt mì rât cao, đoăng thời cũng là nơi taơp trung các nhà máy sạn xuât và cũng chính vì thê nơi đađy có nhieău cođng ty sạn xuât boơt mì tham gia nhât.Nhìn chung, các cođng ty đeău sạn xuât boơt mì đeơ đáp ứng ba cođng dúng: Thứ nhât là boơt mì dùng đeơ sạn xuât bánh mì , thứ hai là boơt mì dùng đeơ sạn xuât mì aín lieăn, thứ ba là boơt mì dùng đeơ sạn xuât bánh ngĩt cao câp.
Haău hêt những cođng ty sạn xuât boơt mì tham gia tieđu thú sạn phaơm boơt mì tái thị trường này qua hai heơ thông keđnh phađn phôi là heơ thông đái lý và heơ thông nhà máy sạn xuât. Boơt mì đeơ sạn xuât bánh mì được phađn phôi chụ yêu qua heơ thông đái lý, còn boơt mì đeơ sạn xuât mì aín lieăn, bánh kéo thì được phađn phôi trực tiêp cho các nhà máy sạn xuât.
Do giá boơt mì tređn thị trường đã được phađn khúc cú theơ: giá cao, giá trung bình, giá thâp. Tređn thực tê, khi có những biên đoơng veă giá nguyeđn lieơu lúa, cađn baỉng cung-caău thì cũng dăn đên sự biên đoơng veă giá boơt mì đaău ra nhưng giá cụa các cođng ty cũng chư biên đoơng theo sự phađn khúc đã được hình thành. Chẳng hán, giá cụa cođng ty Interflour, VFM ở khúc giá cao, giá cụa TCT Lương thực Mieăn Nam ở khúc giá trung bình, giá cụa những cođng ty khác như Međ Kođng, Thụ Đức, Trung Nam ở khúc giá thâp.
Phađn tích tình hình đôi thụ cánh tranh
Hieơn nay, tái thị trường này có 16 nhà máy sạn xuât boơt mì, trong đó có hai nhà máy cụa TCT Lương thực Mieăn Nam là Cty Boơt mì Bình Đođng và Cty Boơt mì Bình An; có 4 nhà máy có vôn đaău tư nước ngoài goăm InterFlour, VFM, Mekong và Uni-President; còn lái 10 nhà máy là các nhà máy tư nhađn có vôn đaău tư ít, cođng suât thâp và đa sô dùng máy móc, thiêt bị cụa Trung Quôc, goăm các Cođng ty Toàn Thành, Thái Bình Dương, Thái Nguyeđn, Phúc Sinh, Hieơp Lực, Ngĩc Quang, Thụ Đức, Minh Nhaơt, Trung Nam, Toàn Hưng. Trong tât cạ những
nhà máy tređn, các nhà máy được coi là đôi thụ chính cụa TCT Lương thực Mieăn Nam là:
- Cođng ty boơt mì InterFlour Vieơt Nam: Là moơt cođng ty có vôn đaău tư nước ngoài được thành laơp tái Bà Rịa Vũng Tàu vào naím 2002, tuy mới thành laơp nhưng đađy là moơt đôi thụ mánh cụa TCT Lương thực Mieăn Nam vì nó được đaău tư lớn, cođng suât 500 tân lúa / ngày, cođng ngheơ tieđn tiên. Chụng lối sạn phaơm đa dáng và có chât lượng gaăn tương đương với sạn phaơm cụa TCT. Đađy là cođng ty naỉm trong nhóm đôi thụ có giá cao hơn giá cụa TCT Lương thực Mieăn Nam, tuy nhieđn các chính sách veă thanh toán cụa InterFlour thoáng hơn cụa TCT Lương thực Mieăn Nam veă khạ naíng tín châp, thời gian nợ lađu hơn (theo hình thức gôi đaău nhieău chuyên).
- Cođng ty boơt mì Međ Kođng : Là chi nhánh phía nam cụa cođng ty Vimaflour- Quạng Ninh, có vôn đaău tư cụa Malaysia, có uy tín lađu naím tređn thị trường phía Baĩc và đang xađm nhaơp thị trường phía Nam neđn có giá rât cánh tranh (thâp hơn giá cụa TCT Lương thực Mieăn Nam khoạng 50 đ/kg). Tuy nhieđn sạn phaơm ít được thị trường ưa chuoơng vì có chât lượng khođng oơn định và sạn phaơm chưa đa dáng.
- Cođng ty boơt mì VFM (Vietnam Flour Mill): Đađy là moơt lieđn doanh giữa cođng ty ViFon- Vieơt Nam (chiêm 30% vôn), Cođng ty Glowland Ltd.- Malaysia (chiêm 52.5% vôn) và Hieơp hoơi lúa mì Úc, có nhà máy đaịt tái Vũng Tàu. Do là nhà máy cụa Hieơp hoơi lúa mì Úc neđn chụ yêu sử dúng lúa nguyeđn lieơu Úc neđn giá tương đôi cao (cao hơn giá boơt cụa TCT Lương thực Mieăn Nam khoạng 90 đ/kg), chụ yêu chư sạn xuât boơt đeơ làm bánh mì. Các chính sách veă bán hàng, thanh toán khođng khác bieơt nhieău so với các chính sách cụa TCT Lương thực Mieăn Nam.
- Moơt sô cođng ty boơt mì tư nhađn: Như Boơt mì Thụ Đức, Trung Nam, Hieơp Lực… có qui mođ sạn xuât nhỏ, chụ yêu xoáy vào hai sạn phaơm boơt dùng cho bánh mì và mì aín lieăn. Các cođng ty này nhaơp các nguoăn lúa rẹ, lúa thức aín gia
súc từ Aân đoơ, Trung Quôc neđn sạn phaơm có chât lượng thâp, khođng oơn định tuy nhieđn với mức giá tương đôi thâp hơn các cođng ty boơt mì lớn (khoạng 50- 100đ/kg) và các chính sách bán hàng taơn nơi, thanh toán trạ chaơm linh hốt hơn cụa TCT Lương thực Mieăn Nam.
Bạng 2.4: So sánh thị phaăn các Cođng ty boơt mì tređn thị trường TP.HCM
Stt Thị trường Khách hàng Đái lý ù Sạn lượng (tân / tháng) Thị phaăn (%) 1 TCT 6,000 50% 2 InterFlour 2,300 19% 3 Međ Kong 700 6% 4 VFM 1,300 11% 5 Thụ Đức 500 4% 6 Trung Nam 700 6% 7 9 nhà máy còn lái 500 4% Coơng 12,000 100% Stt Thị trường Khách hàng Nhà máy cođng nghieơp Sạn lượng (tân / tháng) Thị phaăn (%) 1 TCT LTMN 8,500 24% 2 InterFlour 3,500 10% 3 Međ Kođng 2,500 7% 4 VFM 3,000 8% 5 Thụ Đức 3,000 8% 6 Trung Nam 2,500 7% 7 9 nhà máy còn lái 13,000 36% Coơng 36,000 100% Khu vực TP. HCM Sạn lượng ( tân / tháng) Thị phaăn (%) 1 TCT LTMN 14,500 30% 2 Các đôi thụ cánh tranh khác 33,500 70% Coơng 48,000 100%
• Tình hình tieđu thú boơt mì ở thị trường Mieăn Tađy
Đaịc đieơm chung : Theo khạo sát thực tê cụa phòng kê hốch- kinh doanh thuoơc cođng ty Boơt mi Bình Đođng, hieơn nay các Tưnh Mieăn Tađy có mức tieđu thú khoạng 6.000 tân boơt mì/ tháng, chụ yêu là các lối boơt dùng đeơ sạn xuât bánh mì, bánh mì ngĩt. Với khoạng 20 đái lý phađn phôi sạn phaơm boơt mì, đađy là keđnh phađn phôi chính cụa các nhà máy boơt mì tái thị trường này.
Khác với yeđu caău cụa thị trường TP. HCM, mức đoơ đòi hỏi veă chât lượng boơt mì khođng quá cao, đeơ giạm giá thành, các cơ sở sạn xuât bánh mì, bánh ngĩt có theơ dùng các lối boơt giá thâp đeơ pha troơn, do vaơy tuy là thị trường nhỏ nhưng có nhieău cođng ty sạn xuât và kinh doanh boơt mì tham gia tređn thị trường này.
Phađn tích tình hình đôi thụ cánh tranh
Tái thị trường này có những đôi thụ chính cụa TCT Lương thực Mieăn Nam như cođng ty Interflour, Đái phong, Thụ Đức, Trung Nam.
- Cođng ty boơt mì Interflour: Có nhà máy đaịt tái Vũng Tàu, tự vaơn chuyeơn baỉng xà lan từ Vũng Tàu xuông các Tưnh Mieăn Tađy đeơ phađn phôâi cho khách hàng với chi phí vaơn chuyeơn tương đôi thâp (bình quađn 43 đ/kg), chi phí này được tính vào giá trong khi chính sách chính sách hoơ trợ vaơn chuyeơn là 80 đ/kg.
- Cođng ty boơt mì Đái phong: là cođng ty boơt mì có nhà máy tái Caăn thơ, chư sạn xuât moơt lối boơt dùngï đeơ làm bánh mì, có chât tương đôi cao và oơn định, Vì là nhà máy địa phương neđn có nhieău lợi thê hơn các cođng ty khác veă giao hàng, chaím sóc khách hàng, đaịc bieơt là veă giá, chiêm 51% thị phaăn.
- Cođng ty boơt mì thụ Đức: Là nhà máy sạn xuât boơt mì có qui mođ nhỏ, do đaịc đieơm cụa vị trí địa lý neđn vaơn chuyeơn sạn phaơm boơt mì baỉng đường boơ với chi phí tương đôi cao (114đ/kg), tuy nhieđn vì mới thành laơp, còn trong giai đốn thađm nhaơp thị trường, neđn đã có chính sách hoơ trợ vaơn chuyeơn tương đôi tôt (100đ/kg), đoăng thời do nhaơp nguoăn lúa rẹ kém chât lượng neđn giá cạ tương đôi
thâp hơn các đôi thụ khác (trừ Đái Phong). Maịc dù có giá rẹ, nhưng do chât lượng kém, thương hieơu mới, chưa có uy tín neđn chư chiêm khoạng 7% thị phaăn.
- Cođng ty boơt mì Trung Nam: Cũng như cođng ty boơt mì Thụ Đức, Cođng ty boơt mì Trung Nam vaơn chuyeơn boơt mì baỉng đường boơ xuông Caăn Thơ với chi phí vaơn chuyeơn là 114đ/kg, trong khi đó cođng ty khođng có chính sách hoơ trợ vaơn chuyeơn. Tuy nhieđn do nhaơp nguoăn lúa rẹ kém chât lượng neđn giá boơt mì cụa hĩ văn thâp hơn giá boơt mì cụa TCT Lương thực Mieăn Nam. Cũng giông như Cođng ty boơt mì Thụ Đức, hĩ chư chiêm khoạng 5% thị phaăn.
Bạng 2.5: Sạn lượng, thị phaăn các cođng ty sạn xuât boơt mì tham gia tái thị trường Mieăn Tađy
STT Các cođng ty SX & KD boơt mì tham gia thị trường Mieăn trung
Sạn lượng (tân/tháng)
Thị phaăn (%)
1 TCT Lương thực Mieăn Nam 700 12%
2 InterFlour 1,500 25%
3 Đái Phong 3,100 51%
4 Thụ Đức 400 7%
5 Trung Nam 300 5%
Toơng coơng 6,000 100%
Nguoăn: Phòng Kê hốch-KD, Cođng ty Boơt mì Bình Đođng
Trong khi đó, hieơn nay, đa sô đái lý cụa TCT Lương thực Mieăn Nam leđn mua trực tiêp tái nhà máy vaơn chuyeơn veă các Tưnh Mieăn Tađy baỉng phương tieơn xe tại, với phí vaơn chuyeơn tređn đaău kg sạn phaơm rât cao là 105đ/kg, chi phí này cũng do khách hàng chịu, beđn cánh đó chính sách hoê trợ vaơn chuyeơn cho khách hàng chư 50 đ/kg (ngang baỉng chính sách hoê trợ vaơn chuyeơn trong khu vực TP.HCM). Với chi phí vaơn chuyeơn như vaơy, đã làm cho giá boơt mì cụa TCT Lương thực Mieăn Nam cao nhât tái thị trường này. Ngoài ra, vaơn chuyeơn baỉng đường boơ thường xuyeđn gaịp khó khaín trong vieơc lưu thođng trong thành phô, chụ yêu phại lây hàng vào ban đeđm. Vieơc vaơn chuyeơn baỉng đường boơ như hieơn nay đã làm giạm đi rât nhieău lợi thê cánh tranh cụa TCT Lương thực Mieăn Nam ở
khúc thị trường Mieăn tađy, do đó hieơn nay, TCT Lương thực Mieăn Nam chư chiêm được 12% thị phaăn, Cođng ty InterFlour chiêm được 25% thị phaăn.
• Tình hình tieđu thú boơt mì ở thị trường Mieăn Trung
Đaịc đieơm chung: Hieơn nay, nhu caău tieđu thú sạn phaơm boơt mì tái thị trường các Tưnh Mieăn Trung, Tađy Nguyeđn khoạng 5.000 – 6.000 tân / tháng, khoạng 18 đái lý phađn phôi chụ yêu cho các cơ sở bánh mì, bánh ngĩt trong khu vực (Nguoăn: khạo sát thực tê cụa phòng kê hốch – Kinh doanh Cođng ty Boơt mì Bình Đođng)
Phađn tích tình hình các đôi thụ cánh tranh
Ngoài Cođng ty boơt mì Vieơt Ý cụa TCT Lương thực Mieăn Nam chư có theđm moơt nhà máy boơt mì Thĩ Quang là có nhà máy đaịc tái Đà Nẵng, nhưng hieơn nay Thĩ Quang đã ngưng sạn xuât, thực tê boơt mì được tieđu thú tái khu vực này chụ yêu là do Cođng ty Vieơt Ý và hai cođng ty boơt mì ở vùng Baĩc- Baĩc Trung boơ là VimaFlour (Quạng Ninh) và Hưng Quang (Ngheơ An) cung ứng.
- Cođng ty boơt mì Vieơt – Ý: được TCT Lương thực Mieăn Nam thành laơp vào cuôi naím 2000, đaău 2001 tái Đà Nẵng. Với dađy chuyeăn cođng ngheơ Ocrim cụa Ý, Cođng ty Vieơt Ý có khạ naíng đáp ứng khoạng 5.000 tân boơt mì/ tháng và là Nhà máy có cođng suât lớn nhât khu vực, được sự hoê trợ veă nguoăn nguyeđn lieơu, veă kinh nghieơm sạn xuât, vaơn hành máy móc thiêt bị, qui trình cođng ngheơ … cụa TCT Lương thực Mieăn Nam neđn chât lượng boơt mì tương đôi cao và oơn định, do đó maịc dù mới được thành laơp nhưng sạn phaơm cụa Cođng ty Vieơt Ý đã có uy tín và được thị trường châp nhaơn.
- Cođng ty boơt mì Vimaflour: là moơt lieđn doanh giữa TCT Lương thực Mieăn Baĩc với moơt Cođng ty Malaysia, được thành laơp từ cuôi naím 1997 với cođng suât thiêt kê khoạng 7.000 tân boơt / tháng. Sạn phaơm cụa VimaFlour rât đa dáng, đáp ứng haău hêt các nhu caău sử dúng veă boơt mì tređn thị trường. Do vị trí Nhà máy naỉm ngay tái Cạng nước sađu Cái Lađn- Quạng Ninh neđn Vimaflour có ưu thê trong vieơc nhaơp khaơu nguyeđn lieơu, vì thê có giá boơt mì rẹ hơn cụa Cođng ty Vieơt
Ý do Vieơt Ý phại vaơn chuyeơn lúa mì từ TP.HCM theo đieău đoơng cụa TCT Lương thực Mieăn Nam. Maịc dù vaơy, tređn thực tê chât lượng sạn phaơm cụa VimaFlour thường khođng oơn định.
- Cođng ty boơt mì Hưng Quang: là cođng ty tư nhađn có nhà máy đaịt tái Ngheơ An, với cođng suât thâp (khoạng 3.000 tân boơt /tháng), sử dúng máy móc, thiêt bị Trung Quôc, nguyeđn lieơu lúa chụ yêu được nhaơp từ Trung Quôc, Aân Đoơ neđn chât lượng boơt mì thâp và khođng oơn định, thường được dùng đeơ pha troơn trong sạn xuât các lối bánh do có giá bán thâp.
Bạng 2.6: Sạn lượng, thị phaăn các cođng ty sạn xuât boơt mì tham gia tái thị trường Mieăn Trung (2003)
STT
Các cođng ty SX & KD boơt mì tham gia thị trường
Mieăn trung Sạn lượng (tân/tháng) Thị phaăn (%) 1 Cođng ty Vieơt-Ý 2,800 52% 2 VimaFlour 1,600 30% 3 Hưng Quang 1,000 18% Toơng coơng 5,400 100%
Nguoăn: Phòng Kê hốch-KD, Cođng ty Boơt mì Bình Đođng
Nhaơn xét: Với đòi hỏi cụa thị trường veă giá cạ thâp, các cơ sở sạn xuât ở thị trường này thường phại pha troơn nhieău lối boơt khác nhau. Boơt mì cụa cođng ty boơt mì Vieơt- Ý thuoơc TCT Lương thực Mieăn Nam được thị trường chĩn làm lối boơt chụ lực trong pha troơn vì có chât lượng cao, oơn định, thuaơn tieơn trong giao nhaơn và vaơn chuyeơn hàng hóa, vì thê chiêm được thị phaăn cao nhât (51-52%).
• Tình hình tieđu thú boơt mì ở thị trường Mieăn Baĩc
Đaịc đieơm chung: Nhu caău tieđu thú sạn phaơm boơt mì tái thị trường các Tưnh Mieăn Baĩc khoạng 8.000 tân/ tháng, boơt mì chụ yêu được phađn phôi qua keđnh đái lý cho các cơ sở, nhà máy sạn xuât bánh mì, bánh ngĩt trong khu vực. Đaịc bieơt, các khách hàng nhà máy ở thị trường này khođng mua trực tiêp tái các nhà máy boơt mì mà mua qua đái lý vì nhieău nguyeđn nhađn như thời hán nợ lađu, quan heơ đôi tác trong thời gian dài, các chính sách chiêt khâu, hoa hoăng thuaơn
tieơn, linh hốt. Thị trường này rât nháy cạm với yêu tô giá, yeđu caău veă chât lượng boơt mì khođng cao.
Phađn tích tình hình các đôi thụ cánh tranh
Tái thị trường này có sáu đôi thụ cánh tranh cụa TCT Lương thực Mieăn Nam bao goăm Vimaflour, boơt mì Hưng Quang, Boơt mì Ngheơ An, Cođng ty boơt mì Bạo Phước- Hại Phòng, Cođng ty boơt mì Hà Noơi và Cođng ty boơt mì Hòa Bình- Hại Hưng.
- Cođng ty boơt mì VimaFlour:
Với lợi thê nhà máy đaịt tái Cạng Cái Lađn- Quạng Ninh neđn vieơc vaơn chuyeơn nguyeđn lieơu cũng như thành phaơm phađn phôi thị trường Phía Baĩc có nhieău thuaơn lợi.
Tái khu vực này, boơt mì cụa VimaFlour chiêm ưu thê baỉng boơt Tođm Hùm với chât lượng tương đôi, giá cạ hợp lý được khách hàng dùng đeơ pha troơn với tỷ leơ lớn trong sạn xuât bánh mì, mì sợi. Chiêm thị phaăn cao nhât là 24%.
- Cođng ty boơt mì Bạo Phước:
Có nhà máy đaịt tái Hại Phòng, taơn dúng lợi thê vị trí địa lý và gaăn Cạng neđn chi phí vaơn chuyeơn trong khu vực các Tưnh Phía Baĩc thâp. Tuy là cođng ty mới ra đời, có qui mođ nhỏ nhưng boơt mì Phượng Hoàng cụa Cođng ty Bạo Phước cũng rât thịnh hành do chât lượng phù hợp với vieơc sạn xuât bánh mì, tương đương với boơt Thuyeăn Buoăm, Hoa Sen cụa TCT Lương thực Mieăn Nam nhưng có giá rẹ hơn, vì thê sạn lượng tieđu thú cụa Bạo Phước khoạng 1.500 tân/tháng chiêm 18% thị phaăn.
- Cođng ty boơt mì Hà Noơi:
Là nhà máy đaịt tái Hà Noơi neđn Cođng ty boơt mì Hà Noơi có ưu thê trong vieơc vaơn chuyeơn phađn phôi hàng hóa, maịc dù có giá cạ tương đôi thâp nhưng do mới thành laơp naím 2002, qui mođ sạn xuât nhỏ và chât lượng boơt mì khođng oơn định neđn sạn phaơm boơt mì Phù Đoơng và Tháp Rùa chưa được khách hàng tín
nhieơm. Hieơn nay sạn lượng tieđu thú khoạng 1.200 tân/tháng, chiêm 14% thị phaăn.
- Các Cođng ty boơt mì khác như Hưng Quang, Ngheơ An, Hòa Bình: là