CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH SÓC TRĂNG (BIDV SÓC TRĂNG)
Bên cạnh công tác cho vay CN có tài sản đảm bảo thì cho vay CNTC cũng sôi động không kém, tăng giảm liên tục qua các năm và chiếm tỷ trong cao trong cho vay cá nhân. Về doanh số cho vay, cho vay CNTC chiếm bình quân khoảng gần 50% tổng doanh số cho vay cá nhân, tuy nhiên nợ xấu lại chếm một tỷ trọng rất nhỏ trong tổng nợ xấu cá nhân, bình quân chỉ khoảng 13% trong giai đoạn 2011-2013. Riêng về 6 tháng đầu năm 2014, khi doanh số cho vay CNTC chiếm tỷ trọng cao trong doanh số cho vay CN, chiếm đến khoảng 53% thì nợ xấu tín chấp chỉ chiếm khoảng 8%. Chứng tỏ những khoản vay của cá nhân tín chấp rất có chất lƣợng, cũng dễ hiểu vì khách hàng chủ yếu của tín chấp, trong cấp thấu chi thì đó là những khách hàng có uy tín và thân thiết đối với Ngân hàng, còn trong cho vay tiêu dùng không có tài sản đảm bảo thì khi vay đƣợc đảm bảo bằng bảng lƣơng của họ. Nên khả năng trả nợ là rất cao.
Cũng tƣơng tự nhƣ cho vay CN thì cho vay CNTC cũng đƣợc phân theo thời gian và sản phẩm.
4.1.1 Phân theo thời hạn
Đối với cho vay CNTC phân theo thời gian ngƣợc lại với cho vay CN ở chổ cho vay CNTC ngắn hạn luôn thấp và thấp hơn rất nhiều so với cho vay CNTC trung dài hạn. Nguyên nhân là do phần cấp thấu chi của Ngân hàng có doanh số rất thấp so với cho vay tiêu dùng không có tài sản đảm bảo và khoảng trên 90% cho vay tiêu dùng không có tài sản đảm bảo có thời hạn là trung và dài hạn.
*Doanh số cho vay
Doanh số cho vay của Ngân hàng đƣợc phân thành 2 loại là cho vay ngắn hạn và trung dài hạn, trong đó cho vay trung dài hạn chiếm tỷ trọng rất cao
38
Bảng 4.2: Tình hình hoạt động tín dụng cá nhân tín chấp phân theo thời hạn giai đoạn 2011 đến 2013 của BIDV Sóc Trăng
Đvt: Triệu đồng
Chỉ tiêu 2011 2012
2013 2012/2011 2013/2012 Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền %
Doanh số cho vay 446.918 100 385.599 100 428.326 100 (61.319) (13,72) 42.727 11,08
- Ngắn hạn 77.207 17,28 49.855 12,93 72.480 16,92 (27.352) (35,43) 22.625 45,38 - Trung dài hạn 369.711 82,72 335.744 87,07 355.846 83,08 (33.967) (9,19) 20.102 5,99 Doanh số thu nợ 398.743 100 425.467 100 431.991 100 26.724 6,7 6.524 1,53 - Ngắn hạn 56.213 11,10 54.474 12,8 78.921 18,27 (1.739) (3,09) 24.447 44,88 - Trung dài hạn 342.530 85,90 370.993 87,2 353.070 81,73 28.463 8,31 (17.923) (4,83) Dƣ nợ 76.072 100 36.204 100 32.539 100 (39.868) (52,41) (3.665) (10,12) - Ngắn hạn 20.617 27,01 15.998 44,19 9.557 29,37 (4.619) (22,4) (6.441) (40,26) - Trung dài hạn 55.455 72,99 20.206 55,81 22.982 70,63 (35.249) (63,56) (2.776) (13,74) Nợ xấu 3.135 100 6.202 100 5.113 100 3.067 97,83 (1.089) (17,56) - Ngắn hạn 1.938 61,09 3.789 61,09 3.328 65,09 1.851 95,51 (461) (12,12) - Trung dài hạn 1.197 38,91 2.413 38,91 1.785 34,91 1.216 101,59 (628) (26,03)
39
Bảng 4.3: Tình hình hoạt động tín dụng Cá nhân tín chấp phân theo thời hạn 6 tháng đầu năm 2014 của BIDV Sóc Trăng
Đvt: Triệu đồng
Chỉ tiêu 6T 2013 6T 2014 6T 2014/ 6T 2013 Số tiền % Số tiền % Số tiền %
Doanh số cho vay 224.234 100 156.219 100 (68.015) (30,33)
- Ngắn hạn 40.315 17,98 26.521 16,98 (13.794) (34,22) - Trung dài hạn 183.919 82,02 129.698 83,02 (54.221) (29,48) Doanh số thu nợ 116.353 100 177.608 100 61.255 52,65 - Ngắn hạn 22.048 18,95 33.101 18,64 11.053 50,13 - Trung dài hạn 94.305 81,05 144.507 81,36 50.202 53,23 Dƣ nợ 144.085 100 11.150 100 (132.935) (92,26) - Ngắn hạn 34.265 23,78 2.997 26,70 (31.288) (91,31) - Trung dài hạn 109.820 76,22 8.173 73,30 (101.647) (92,56) Nợ xấu 4.045 100 4.960 100 915 22,62 - Ngắn hạn 2.894 71,55 3.894 78,51 1.000 34,55 - Trung dài hạn 1.151 28,45 1.066 21,49 (85) (7,38)
Nguồn: Phòng Quan hệ khách hàng cá nhân BIDV Sóc Trăng 6 tháng đầu năm 2014
khoảng trên 90% Tổng DSCV CNTC.
-Về cho vay ngắn hạn chỉ chiếm khoảng 15% tổng cho vay cá nhân tín chấp, vì nó chủ yếu bao gồm cho vay thấu chi và một phần nhỏ cho vay tiêu dùng không có TSĐB. Cụ thể là, doanh số cho vay giảm từ 77.207 triệu còn 49.855 triệu vào năm 2012 (khoảng 35,43%), nhƣng sau đó đã tăng trở lại vào năm 2013, tăng khoảng 22.625 triệu đồng (tƣơng đƣơng 45,38%).
Nguyên nhân giảm doanh số cho vay năm 2012 là do tình hình kinh tế nƣớc ta trong đó có tỉnh Sóc Trăng tiếp tục chịu ảnh hƣởng của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính và cuộc khủng hoảng nợ công Châu Âu chƣa đƣợc giải quyết, hoạt động sản xuất và thƣơng mại toàn cầu bị tác động mạnh từ đó làm ảnh hƣởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống dân cƣ, bên cạnh giá cả hàng hóa biến động mạnh, sức mua trong dân chúng giảm. Trong khi đó cho vay cá nhân tín chấp trong ngắn hạn chủ yếu là cho vay thấu chi cho những cá nhân hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp và ngƣ
40
theo. Tuy nhiên con số này đã tăng trƣởng trở lại vào năm 2013, do đầu năm 2013 BIDV Sóc Trăng tiến hành điều chỉnh giảm lãi suất cho vay tùy theo từng lĩnh vực mà điều chỉnh giảm từ 0,5 đến 0,9%. Và theo thông tƣ số 09/2013/TT-NHNN quy định lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VNĐ tối đa là 11%/năm, giảm 1%/năm so với thông tƣ đƣợc ban hành vào cuối năm 2012, và liên tục đến cuối năm từ đó góp phần thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế và tăng trƣởng tín dụng trở lại trong năm này. Song song đó là việc đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tƣ vấn sản phẩm phù hợp với đối tƣợng khách hàng nên cũng phần nào cải thiện đƣợc tình hình cho vay.
Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2014, Doanh số cho vay CNTC trong ngắn hạn đã giảm đến 13.794 triệu đồng (khoảng 34,22%) so với cùng kì năm trƣớc, chỉ còn 26.521 triệu đồng. Nguyên nhân là do Ngân hàng đặt mục tiêu đảm bảo chất lƣợng hơn là chạy theo số lƣợng trong tình hình kinh tế nhiều biến động nhƣ hiện nay.
-Về cho vay cá nhân tín chấp trong trung và dài hạn, doanh số này chiếm tỷ trọng rất cao, khoảng trên 85% trong cho vay CNTC, do phần cho vay tiêu dùng không có tài sản đảm bảo chủ yếu là vay trong dài hạn mà nó lại chiếm tỷ lệ rất cao trong cơ cấu tín dụng CNTC nên phần doanh số cho vay CNTC trung dài hạn cũng cao và cũng biến động theo tình hình tín dụng chung của Ngân hàng. Cụ thể là, giảm vào năm 2012 và tăng trƣởng trở lại vào năm 2013 lần lƣợt là: giảm 9,19% (khoảng 33.967 triệu đồng) vào năm 2012 và tăng 5,99% (khoảng 20.102 triệu đồng) vào năm 2013. Nguyên nhân giảm là do ảnh hƣởng của cuộc khủng hoảng nên nhu cầu vốn trong dân cƣ giảm và Ngân hàng muốn đảm bảo chất lƣợng tín dụng trong tình hình khó khăn nhằm hạn chế tối đa rủi ro có thể mắc phải nên doanh số cho vay giảm. Nhƣng nó đã tăng trở lại vào năm 2013, một phần do NHNN tiến hành điều chỉnh lãi suất bên cạnh đó Ngân hàng cũng nhìn nhận đƣợc điểm mạnh, điểm yếu của mình trong thời kì khó khăn nên đã có những bƣớc điều chỉnh hợp lí từ khâu thẩm định hồ sơ, giải ngân nên đã thúc đẩy tăng độ tăng trƣởng doanh số cho vay CNTC trung dài hạn.
Trong 6 tháng đầu năm 2014, doanh số cho vay CNTC trung dài hạn cũng giảm khoảng 29,48% (tƣơng đƣơng 54.221 triệu đồng), chỉ còn 129.698 triệu đồng so với cùng kỳ năm trƣớc. Vì đang trong giai đoạn kinh doanh khó khăn, lƣơng cán bộ công nhân viên giảm nên những nhƣ cầu đƣợc cắt giảm nhằm đảm bảo những nhu cầu thiết yếu nên nhu cầu vốn cũng giảm.
*Doanh số thu nợ
41
dụng cũng nhƣ chất lƣợng tín dụng của Ngân hàng, bên cạnh đó doanh số thu nợ còn giúp đánh giá công tác thu hồi nợ của Ngân hàng là tốt hay chƣa tốt và biến động theo tình hình doanh số cho vay tƣơng ứng.
-Theo doanh số cho vay ngắn hạn, doanh số thu nợ trong ngắn hạn cũng giảm khoảng 1.739 triệu (khoảng 3,09%) từ 56.213 năm 2011 xuống còn 54.474 triệu vào năm 2012 và tăng lên 24.447 triệu (khoảng 44,88%) vào năm 2013. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2014, doanh số thu nợ đã giảm 11.053 triệu đồng. Nguyên nhân là do chính sách khen thƣởng đúng ngƣời, đúng việc của Ngân hàng, từ đó làm cho công tác thu hồi nợ đƣợc cải thiện, phù hợp với điều kiện của từng khách hàng, chất lƣợng khách hàng và chất lƣợng tín dụng đƣợc nâng cao. Bên cạnh đó những khoản nợ còn tồn đọng từ kỳ trƣớc đã thu đƣợc làm cho doanh số thu nợ cao hơn cả doanh số cho vay chứng tỏ công tác thu nợ càng hiệu quả theo thời gian.
-Doanh số thu nợ trung và dài hạn chiếm tỷ trọng cao trong doanh số thu nợ CNTC của Ngân hàng, do cần đảm bảo tăng trƣởng tín dụng nên phần doanh số cho vay cao từ đó đòi hỏi các khoản nợ thu về cũng cao, cụ thể doanh số thu nợ tăng từ 342.530 triệu đồng vào năm 2011 và tăng lên 370.993 triệu đồng chỉ trong một năm sau đó (tƣơng đƣơng 28.463 triệu đồng) trong khi doanh số cho vay giảm đến 33.967 triệu đồng, tuy nhiên nó đã giảm nhẹ vào năm 2013, chỉ khoảng 4,83% (tƣơng đƣơng 17.923 triệu đồng), còn 353.070 triệu đồng, do nó là khoản vay trung dài hạn nên khách hàng có thời gian đề tiến hành trả nợ, khoản vay trung dài hạn chủ yếu là cho vay tiêu dùng không có tài sản đảm bảo (đối tƣợng khách hàng những nhân viên của chính Ngân hàng) nên chất lƣợng khoản vay đƣợc đảm bảo và cho thấy công tác thu hồi nợ của Ngân hàng thực sự tốt.
Cũng tƣơng tự nhƣ doanh số cho vay CNTC ngắn hạn, doanh số thu nợ trung dài hạn trong 6 tháng đầu năm cũng cao hơn doanh số cho vay, nhƣng doanh số cho vay giảm nhƣng doanh số thu nợ cũng giảm theo đến 50.202 triệu đồng, khoảng 53,23% so với cùng kỳ. Mặc dù kinh trong tỉnh đầu năm đã có nhiều khởi sắc nhƣng sức mua trong dân cƣ còn thấp, lƣơng của cán bộ công nhân viên đã tăng trở lại nhƣng vẫn còn chƣa cao so với sự tăng trƣởng trở lại của gái cả thị trƣờng nên đảm bảo trả nợ cho Ngân hàng là rất khó trong khi nhu cầu cần thiết hằng ngày là không thể bỏ qua.
*Dư nợ
Là kết quả của công tác giải ngân và thu hồi nợ của Ngân hàng, giúp đánh giá quy mô tín dụng cũng nhƣ chất lƣợng tín dụng của Ngân hàng. Vì là con số mang tính thời điểm nên ngoài chịu tác động từ doanh số cho vay và
42
doanh số thu nợ nó còn phụ thuộc vào dƣ nợ kỳ trƣớc, nên ít biến động theo tình hình tín dụng trong kỳ.
-Về dƣ nợ trong ngắn hạn, trái ngƣợc với doanh số cho vay và doanh số thu nợ là giảm trong năm 2012 và tăng vào năm 2013 thì dƣ nợ của Ngân hàng lại giảm đều hằng năm, đây là dấu hiệu đáng mừng cho Ngân hàng trong khi doanh số cho vay cao và luôn đảm bảo đƣợc vị thế của mình trong khu vực thì số tiền còn phải thu từ khách hàng lại rất thấp phần nào chất lƣợng khách hàng, chất lƣợng Ngân hàng cũng nhƣ công tác quản lí nợ, quản lý rủi ro hoạt động rất hiệu quả. Cụ thể là, năm 2012 dƣ nợ giảm 4.619 triệu đồng (khoảng 22,4%), và tiếp tục giảm đến 6.441 triệu đồng vào năm 2013, chỉ còn 9.557 triệu đồng. Cho đến tháng 6 năm 2014 thì dƣ nợ của Ngân hàng đối với cho vay tín chấp trong ngắn hạn chỉ còn 2.977 triệu đồng, giảm 31.288 triệu đồng (tƣơng đƣơng 91,31%) so với cùng kì năm 2013.
-Về dƣ nợ trung và dài hạn, cũng tƣơng tự nhƣ doanh số cho vay và doanh số thu nợ, dƣ nợ cũng chiếm tỷ trọng cao trong tổng dƣ nợ CNTC, nhƣng chỉ khoảng gần 60%. Do việc thu nợ đối với các khoản vay trung dài hạn tƣơng đối dễ dàng hơn các khoản vay ngắn hạn, do sức ép về thời gian cũng nhƣ uy tín của khách hàng. Cụ thể là, giảm khoảng 63,56% (tƣơng đƣơng 35.249 triệu) vào năm 2012, tính đến cuối năm 2013 chỉ còn 22.982 triệu đồng cần phải thu hồi, giảm khoảng 13,74% (tƣơng đƣơng 2.776 triệu đồng), tuy nhiên 6 tháng đầu năm 2014 lại giảm mạnh so với cùng kỳ 2013, giảm đến 101.647 triệu đồng, chỉ còn 8.173 triệu đồng. Chứng tỏ Ngân hàng đang càng ngày kiểm soát tốt hoạt động tín dụng của mình
*Nợ xấu
Mặc dù tỷ lệ doanh số cho vay, doanh số thu nợ và dƣ nợ của các khoản cho vay trung dài hạn luôn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu tín dụng nhƣng nợ xấu của nó lại nhỏ hơn nhiều so với cho vay CNTC trong ngắn hạn. Cụ thể:
-Nợ xấu trong ngắn hạn, chiếm bình quân trên 60% trong tổng nợ xấu CNTC, có xu hƣớng tăng giảm biến động theo dƣ nợ hằng kỳ, tăng vào năm 2012 và giảm trong năm 2013 lần lƣợt là tăng đến 95,51% (khoảng 1.851 triệu đồng) vào năm 2012 và giảm nhẹ chỉ khoảng 7,27%, chỉ còn 3.328 nhƣng con số này tăng đến 71,72% so với năm 2011, trong đó 6 tháng đầu năm đã chiếm đến 2.894 triệu đồng. Từ đó ta có thể cho rằng mặc dù nợ xấu có tăng theo thời gian nhƣng chủ yếu tăng vào đầu năm, đến cuối năm nó đƣợc kiểm soát tốt, chứng tỏ Ngân hàng chú trọng công tác giải ngân nhằm đạt các chỉ tiêu tăng trƣởng tín dụng và đến cuối năm thì tăng cƣờng công tác thu hồi nợ và giảm doanh số cho vay nhằm hạn chế nợ xấu gây ảnh hƣởng đến chất lƣợng
43
tín dụng của Ngân hàng. Một phần do đây là nguồn vốn cho vay trong ngắn hạn nên áp lực trả nợ là rất lớn và chịu tác động trực tiếp từ tình hình kinh tế chung, tuy nhiên khách hàng trong phân khúc cho vay này là những khách hàng tƣơng đối tốt do những biến cố thị trƣờng nên họ không có khả năng trả nợ, nhƣng dựa vào uy tín
-Nợ xấu trong trung và dài hạn, mặc dù chiếm tỷ lệ cao trong doanh số cho vay, doanh số thu nợ nhƣng tỷ lệ nợ xấu của cho vay trung dài hạn lại nhỏ hơn rất nhiều so với cho vay ngắn hạn và tỷ lệ này có xu hƣớng giảm dần theo thời gian. Cho thấy khách hàng đối với khoản vay này rất có chất lƣợng, một phần cũng là vì thời gian trả nợ nhiều, cách thức thu hồi nợ đƣợc thực hiện phù hợp với đối tƣợng trả nợ và kỹ năng thu nợ của nhân viên ngày càng tốt nên chất lƣợng đƣợc đảm bảo từ đó góp phần làm tăng lợi nhuận, uy tín và chất lƣợng Ngân hàng. Cụ thể là nợ xấu trong cho vay CNTC trung dài hạn tăng vào năm 2012, tăng đến 1.851 triệu đồng nhƣng đã đƣợc kiềm chế lại vào năm 2013 chỉ còn 1.785 triệu đồng, chiếm 34,91% trong tổng nợ xấu cho vay CNTC. Trong 6 tháng đầu năm 2014, nợ xấu đối với khoản cho vay này cũng giảm nhẹ khoảng 85 triệu đồng so với cùng kì năm trƣớc, chỉ còn 1.066 triệu đồng, chứng tỏ Ngân hàng đang đi đúng với những mục tiêu đề ra với những chính sách đúng đắn và cần phát huy tốt hơn nữa thế mạnh sẵn có này trong thời gian tới.
4.1.2 Phân theo sản phẩm
Đối với cho vay CNTC, BIDV Sóc Trăng hiện có 2 sản phẩm là cho vay thấu chi và cho vay tiêu dùng không có tài sản đảm bảo. Trong đó cho vay tiêu dùng không có tài sản đảm bảo luôn chiếm tỷ trọng cao trên tất cả các chỉ tiêu cho vay tín chấp, ảnh hƣởng mạnh mẽ đến tình hình cho vay CNTC nhƣng không phụ thuộc vào sự biến động của tình hình cho vay cá nhân, đặc biệt sản phẩm cho vay thấu chi thì Ngân hàng Nhà Nƣớc chƣa có qui định về phân loại