2.3.2.1 Các định chế tài chính ngân hàng
Cạnh tranh với các định chế tài chính ngân hàng ngày càng gay gắt là tất yếu một khi ngày càng xuất hiện nhiều hơn các Ngân hàng TMCP và các ngân hàng nƣớc ngoài. Tính đến thời điểm tháng 12 2009, hệ thống Ngân hàng Việt Nam có 3 NH TMQD, 42 NH TMCP, 5 NH LD và 49 CN NHNNg. BẢNG 2.13 SỐ LƢỢNG CÁC TCTD 2005 -2009 Năm 2005 2006 2007 2008 2009* NH TMQD 5 5 5 4 3 NH TMCP 37 34 35 39 42 NH LD 4 5 5 5 5 CN NHNNg 29 31 41 41 49
(Số liệu thống kê của NHNNc Việt Nam các năm)
Các định chế tài chính ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn và bao gồm các nhóm
Nhóm các NHTMQD: Nhóm NHQD gồm 3 ngân hàng: Agribank, BIDV và MHB. Tuy nhiên, do Vietcombank và Vietinbank có tỷ lệ cổ phần do Nhà nƣớc nắm giữ cao (Vietcombank: 90.72% và Vietinbank chiếm 90%) và có nền tảng từ NH TMQD nên tạm xếp vào nhóm NHQD)
BẢNG 2.14 CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NHTMQD 2009
(Nguồn Báo cáo thƣờng niên các ngân hàng năm 2009)
CHỈ TIÊU AGR BIDV VCB CTG
TÀI SẢN 470,000 292,298 255,496 243,785
Vốn điều lệ 10,800 10,597 12,101 11,253
Huy động 434,331 188,043 230,953 220,591
- 47 -
Dù các ngân hàng này dƣờng nhƣ có cùng một chiến lƣợc phát triển thành các NHTM đa năng (universal banks), mỗi ngân hàng đều có những điểm mạnh riêng có và sức cạnh tranh vƣợt trội ở một số lĩnh vực: VCB dẫn đầu trong thanh toán quốc tế, dịch vụ thẻ và dồi dào nguồn vốn ngoại tệ. ICB có quan hệ mật thiết với khách hàng công nghiệp, thƣơng mại, doanh nghiệp vừa và nhỏ đô thị; Agribank chi phối thị trƣờng tài chính nông thôn.
Những NHTMQD này đều có thƣơng hiệu lâu năm và hiện đang nắm giữ khoảng trên 60% thị phần (cả tiền gửi và cho vay), thể hiện thị trƣờng Ngân hàng có độ tập trung cao vào các NHTMQD.
Thị phần chiếm ƣu thế 60 – 65 % không phải là lợi thế tuyệt đối khi hội nhập và mở cửa mà chỉ là kết quả tất yếu của sự bảo hộ trong suốt thời gian qua đối với các ngân hàng này về đối tƣợng khách hàng, số lƣợng và loại hình tiền tệ đƣợc phép huy động và mạng lƣới hoạt động.
BIỂU ĐỒ 2.1 THỊ PHẦN HUY ĐỘNG, CHO VAY CÁC NHTM 2009
(Nguồn “Thị phần BIDV 2009” do Ban Kế hoạch phát triển BIDV tổng hợp từ NHNN)
Khi hội nhập và mở cửa, nhóm các NHTMQD đều phải đối mặt với những thách thức sau:
- Chất lƣợng tài sản với khách hàng lớn là DNNN, vòng đời dự án cao, khả năng thu hồi vốn chậm. Dự phòng rủi ro chƣa đủ bù đắp rủi ro tín dụng, trình độ quản lý rủi ro chƣa tƣơng xứng với quy mô dƣ nợ.
- Khả năng sinh lời cao nhƣng nguồn thu chủ yếu vẫn từ cho vay, Các ngân hàng TMQD đang có xu hƣớng chuyển đổi cơ cấu thu nhập nâng dần tỷ trọng thu dịch vụ và tín dụng cá nhân.
- 48 -
- Khả năng thanh khoản tƣơng đối tốt, tuy nhiên BIDV và Agribank có tỷ lệ dƣ nợ huy động vốn cao.
- Khả năng thích ứng với biến động thị trƣờng kém do còn ảnh hƣởng cơ chế bao cấp, chƣa thích ứng tốt với cơ chế thị trƣờng.
- Nguy cơ tụt giảm thị phần là rất rõ ràng nếu không theo kịp các NHTM CP và nhất là các ngân hàng nƣớc ngoài về công nghệ và dịch vụ.
Nhóm các ngân hàng TMCP: Hầu hết các ngân hàng thƣơng mại cổ phần đã có năng lực tài chính khá tốt cũng nhƣ quy mô hoạt động mở rộng. Hệ số an toàn vốn CAR đạt vƣợt thông lệ quốc tế (8 – 15%). Một số ngân hàng nhƣ ACB, NH Sài Gòn Thƣơng Tín có sự tham gia góp vốn của ngân hàng nƣớc ngoài: Quản trị doanh nghiệp đƣợc cải thiện. Có một số sản phẩm chiến lƣợc, mũi nhọn có khả năng mang lại hiệu quả tài chính cao, an toàn để tập trung phát triển: tiền gửi, thẻ, e-banking, tín dụng tiêu dùng, tín dụng nhà ở, tín dụng hộ SX-KD.
BẢNG 2.15 CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH MỘT SỐ NHTMCP 2009
Đơn vị : tỷ đồng
(Nguồn Báo cáo thƣờng niên năm 2009 của các NHTM)
Những lợi thế và yếu điểm của nhóm NH này là:
- Cùng với sự tăng lên về quy mô, thị phần huy động vốn khối NHTMCP cũng tăng trƣởng bứt phá, từ 23% năm 2006 lên 40,8% năm 2009 (tăng 17,8%). Theo đó, khối NHTMNN giảm mạnh từ 69% năm 2006 xuống còn 48,7% năm 2009 (giảm 20,3%), trong đó BIDV cũng bị giảm xuống từ 15,3% năm 2006 xuống còn 11,7% năm 2009 (giảm 3,6%). Thị phần của các NHTMCP lớn đều tăng: ACB tăng 0,5% lên mức 6,4%; STB, TCB tăng 1,5%... từ năm 2007.
CHỈ TIÊU ACB Exim Sacom SHB
TÀI SẢN 167,881 65,448 104,019 27,469 Vốn điều lệ 7,706 8,800 6,700 2,000 Tổng huy động 134,502 51,135 91,222 24,647 Cho vay khách hàng 61,856 38,003 59,141 12,702 ROA 25.48% 8.42% 18.25% 13.60% ROE 1.67% 1.94% 1.94% 1.52% VCSH Tổng huy động 7.51% 26.11% 11.56% 9.81%
- 49 -
- Sự trỗi dậy mạnh mẽ của các NHTMCP đã xác lập thế tƣơng đối cân bằng giữa khối NHTMQD và khối NHTMCP. Khối NHTMQD không còn vị thế thống lĩnh (chiếm trên 70% thị phần HĐV) nhƣ trƣớc năm 2005.
- Thị phần tín dụng của Khối NHTMCP trong những năm gần đây cũng tăng dần cùng với quá trình mở rộng quy mô vốn, tài sản. Cụ thể, thị phần cho vay của khối tăng từ 23,7% năm 2006 lên 34,5% năm 2009.
- Dẫn đầu nhóm NHTMCP là ACB, SCB, Eximbank và Techcombank với 18.76% TTS và 13.73% dƣ nợ toàn ngành , sản phẩm có hàm lƣợng công nghệ cao.
- ACB và SCB có hệ thống quản trị điều hành tƣơng đối hiệu quả và ổn định , ngƣợc lại Eximbank và Techcombank vì tăng trƣởng nhanh dƣ nợ khi hệ thống điều hành chƣa đáp ứng nên đã để nợ xấu tăng cao.
- Nguồn nhân lực đƣợc chú trọng đào tạo chuyên môn rất cao, chuyên nghiệp và ngày càng hiện đại. Khả năng an toàn vốn cao, khả năng huy động vốn tốt nhờ linh hoạt hơn trong chính sách huy động so với nhóm NHTMQD, tỷ lệ dƣ nợ bình quân trên huy động thấp (<70%), chi phí hoạt động thấp hơn so với nhóm NHTMQD do hệ thống quản lý hiện đại, bộ máy tinh gọn, nhân viên chuyên nghiệp.
Nhóm các ngân hàng nƣớc ngoài : Đến nay 41 chi nhánh ngân hàng 100% vốn nƣớc ngoài (NHNg) đang hoạt động tại Việt Nam với số vốn điều lệ (tính ra VND) khoảng 15 nghìn tỉ đồng. Thế mạnh của nhóm ngân hàng này là chất lƣợng dịch vụ cao, uy tín toàn cầu, công nghệ theo tiêu chuẩn quốc tế, trình độ quản lý vƣợt trội, chi phí hoạt động thấp; thị phần tuy nhỏ - chỉ chiếm khoảng dƣới 15% thị phần - nhƣng hiệu quả và hứa hẹn ngày càng lớn dần (thu hút khách hàng tốt của các NHTMQD). Chất lƣợng tín dụng của các ngân hàng đều tốt thể hiện ở nợ xấu rất thấp (0,16%).
Đến ngày 1.1.2011 các NHNg sẽ không còn bị hạn chế quyền của một chi nhánh NHNg đƣợc nhận tiền gửi bằng VND từ các thể nhân Việt Nam mà ngân hàng không có quan hệ tín dụng theo tỉ lệ trên mức vốn đƣợc cấp của chi nhánh (quyền này đã bị hạn chế theo 5 mốc thời gian từ năm 2007 đến đầu năm 2011).
Một lợi thế lớn là hầu hết nhà đầu tƣ nƣớc ngoài vào Việt Nam hoạt động đều chọn các ngân hàng nƣớc ngoài tên tuổi nhƣ HSBC, ANZ, Citi, Standard Chartered
- 50 -
Bank hay Deutsche Bank để mở tài khoản, mảng khách hàng tốt là các doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nƣớc ngoài phần lớn chỉ quan hệ với NHNg. Các NH nội địa tuy cố gắng tiếp cận khối DN này nhƣng cũng hết sức khó khăn, khó khăn ngay cả trình độ quản trị rủi ro của các NH nội địa.
NHNg với mục tiêu nhằm vào phân khúc khách hàng tốt nhất, có khả năng thanh toán nhất của thị trƣờng này là dân cƣ thu nhập khá trở lên (khoảng 10 triệu đồng tháng) ở các đô thị lớn, tỉnh có tiềm năng kinh tế. Điển hình là gói sản phẩm bao gồm: Tài khoản và tiền gửi; sản phẩm cho vay; ...Sản phẩm cho vay cá nhân của các NHNg hiện tập trung vào phần trăm giá trị tài sản bảo đảm và lên đến 5 tỉ đồng.
Phƣơng pháp marketing của một số NHNg là gây hiệu ứng “lan tỏa” từ sự hài lòng của các khách hàng cao cấp sẽ lan tỏa đến các khách hàng khác.
Hiệu quả hoạt động cao, điển hình là HSBC, với Slogan “Ngân hàng toàn cầu am hiểu địa phương” là điển hình về mối đe doạ với BIDV vì chỉ chính thức hoạt động với tƣ cách chi nhánh ngân hàng nƣớc ngoài 100% vốn ở Việt Nam chƣa lâu (từ ngày 1 1 2009), nhƣng chỉ trong 1 năm, HSBC đã mở rộng mạng lƣới lên 10 điểm giao dịch và 146 máy ATM. HSBC thu đƣợc lợi nhuận ở mọi lĩnh vực kinh doanh, từ dịch vụ tài chính doanh nghiệp, kinh doanh vốn và thị trƣờng ngoại hối, nghiệp vụ ngân hàng toàn cầu, thanh toán quốc tế...
Lộ trình mở cửa của hệ thống ngân hàng Việt Nam để gia nhập WTO tiến dần đến bình đẳng giữa các ngân hàng nội địa và ngân hàng nƣớc ngoài đang gia tăng áp lực cạnh tranh mạnh lên các NH nội địa, đồng thời đòi hỏi Việt Nam phải tăng cƣờng áp dụng các thông lệ và chuẩn mực quốc tế về hoạt động NHTM, đặc biệt là chuẩn mực kế toán - kiểm toán, quy chế giữa NHTM với NHNN về tái cấp vốn, thị trƣờng mở, thanh toán quốc gia.
2.3.2.2 Các định chế tài chính phi ngân hàng
- Các Quỹ tín dụng nhân dân - Các Công ty bảo hiểm - Hệ thống bƣu điện - Các công ty tài chính…
- 51 -
Ngoài ra hệ thống ngân hàng còn chịu sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ từ các định chế tài chính phi ngân hàng nhƣ bảo hiểm, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chính phủ, các quỹ đầu tƣ, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính.… Sự phát triển của những định chế tài chính phi ngân hàng cũng sẽ là yếu tố cộng hƣởng cho sự phát triển của lĩnh vực tài chính ngân hàng. Cạnh tranh từ các định chế này phần nào buộc các ngân hàng phải hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.Và nhƣ vậy, khách hàng cũng nhƣ nền kinh tế sẽ đƣợc hƣởng lợi hơn.
Một số các tập đoàn kinh tế lớn cũng đang tiến hành các thủ tục để thành lập ngân hàng. Những định chế tài chính phi ngân hàng này là những đối thủ cạnh tranh gián tiếp và đang ngày càng phát triển, tạo ra áp lực cạnh tranh nhất định ở một số mặt dịch vụ của NH nhƣ dịch vụ chuyển tiền, bảo hiểm, huy động vốn…Tuy nhiên doanh số đạt đƣợc chiếm tỷ trọng không đáng kể so với thị phần chung.
2.4 NĂNG LỰC LÕI VÀ VỊ THẾ CỦA BIDV TRONG HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM VIỆT NAM
2.4.1 Ma trận hình ảnh cạnh tranh
Bên cạnh việc phân tích và đánh giá về các đối thủ cạnh tranh nhƣ trên, luận văn cũng đã thực hiện một cuộc điều tra khảo sát khách quan, phạm vi khảo sát là một số chi nhánh NHTM ở TP Lâm Đồng và TP HCM và Trung tâm chứng khoán NH Đông Á nhằm đánh giá vị thế BIDV qua ma trận hình ảnh cạnh tranh. Qua phân tích nhóm đối thủ cạnh tranh cho thấy các đối thủ chủ yếu của BIDV nằm trong nhóm định chế tài chính ngân hàng.
Trong bảng câu hỏi, tác giả đã đƣa ra 4 đối thủ cạnh tranh điển hình với BIDV là Vietcombank, Agribank, Vietinbank và ACB. (Số liệu Bảng 2.16). Cùng BIDV thì đây là 5 NHTM có thị phần lớn nhất với một số đặc điểm:
Vietcombank: VCB có những lợi thế rất riêng biệt và là cơ sở rất tốt cho sự phát triển bền vững trong tƣơng lai. Đó là quy mô, thƣơng hiệu, nguồn khách hàng, hệ thống hạ tầng công nghệ, đội ngũ nhân sự, vốn góp tại nhiều tổ chức kinh tế lớn và đặc biệt là vị trí số 1 về thanh toán quốc tế và thẻ tại Việt Nam.
Tuy nhiên với nguồn gốc là một NHTM Nhà nƣớc, (gần với BIDV vì BIDV sẽ CPH vào đầu 2011) VCB cũng có một số vấn đề liên quan đến quản trị doanh nghiệp (corporate governance) và quản trị rủi ro.
- 52 -
BẢNG 2.16 : CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH 5 NGÂN HÀNG CÓ THỊ PHẦN LỚN NHẤT NĂM 2009
Đơn vị : tỷ đồng, ngƣời, %
(Nguồn Báo cáo thƣờng niên các NHTM năm 2009. Riêng Agribank chƣa công bố đầy đủ số liệu năm 2009)
CHỈ TIÊU ACB VCB BIDV AGRIBANK CTG
TÀI SẢN 167,881 255,496 292,298 470,000 243,785 Vốn điều lệ 7,706 12,101 10,597 10,800 11,253 Chi nhánh 51 60 108 448 149 Số lượng cán bộ 6,707 9,212 13,046 35,135 17,758 Tổng huy động 134,502 230,953 188,043 434,331 220,591 Tổng cho vay 61,856 136,996 206,402 354,112 161,619 ROA 1.67% 1.65% 0.94% N/A 0.59% ROE 25.48% 25.74% 21.04% N/A 10.31% Tổng lợi nhuận trước thuế 2,914 5,004 3,524 N/A 1,678 Lợi nhuận sau thuế 2,277 3,945 2,740 N/A 1,284
- 53 -
Vietinbank: Vietinbank là một ngân hàng lớn về quy mô. Xuất thân từ một ngân hàng chuyên về công, thƣơng nghiệp của Việt nam nên Vietinbank có những khách hàng truyển thống thuộc những ngành kinh tế mũi nhọn nhƣ dầu khí, năng lƣợng, xây dựng.
Hai tài sản đáng giá và tạo nên sự khác biệt của VietinBank là mạng lƣới chi nhánh và bất động sản. Vietinbank đang sở hữu nhiều bất động sản với chi phí rất thấp và mạng lƣới của Vietinbank có tới 750 chi nhánh, phòng giao dịch, chỉ đứng thứ 2 sau Agribank.
Điểm cần lƣu tâm với VietinBank là Ngân hàng tuy đã CPH nhƣng có hiệu quả hoạt động chƣa cao, mức độ đa dạng hóa nguồn thu thấp và vẫn phải phụ thuộc nhiều vào nguồn thu từ lãi.
ACB: Mặc dù nhỏ hơn Vietcombank và Vietinbank, nhƣng ACB là một ngân hàng có mức tỷ suất lợi nhuận trên vốn (ROE) cao nhất trong hệ thống NH. Có đƣợc điều này là vì ACB đã đa dạng hóa hoạt động kinh doanh. ACB với chính sách cho vay cẩn trọng nên có tỷ lệ nợ xấu rất thấp (dƣới 1%). Ngoài lãi, ACB còn có nguồn thu ổn định từ phí giao dịch vàng, chứng khoán và lợi nhuận từ kinh doanh vàng, chứng khoán. Đội ngũ nhân sự của ACB cũng là những ngƣời nhiều kinh nghiệm và thành thạo trên thƣơng trƣờng.
ACB hiện giữ vị thế hàng đầu trong khối NHTMCP ở các chỉ tiêu: tăng trƣởng, chỉ số tài chính, chất lƣợng tài sản có, quản lý rủi ro theo thông lệ tốt nhất, các chỉ tiêu tăng trƣởng bền vững, hệ thống sản phẩm và kênh phân phối đa dạng, chất lƣợng dịch vụ tốt. Tăng trƣởng bền vững, mà trƣớc hết là nguồn vốn huy động, là mục tiêu quan trọng nhất trong vòng 5 năm tới của ACB với mục tiêu là nắm bắt thị phần mục tiêu bao gồm dân cƣ, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, bởi vì các thành phần kinh tế này có tiềm năng thu nhập và tăng trƣởng cao nhất.
Agribank: Với thị phần đứng đầu toàn ngành, Agribank luôn là đối thủ lớn của mọi NHTM. Mạng lƣới chi nhánh gấp 4 lần so với BIDV và dày đặc các PGD phủ khắp nƣớc. Agribank là một trong 4 NHTMQD có bề dày lịch sử lâu nhất, có nền tảng khách hàng lớn, với đội ngũ cán bộ và quy mô hoạt động cao nhất nƣớc. Agribank là 1 trong 2 ngân hàng quốc doanh hiện chƣa CPH cùng với BIDV.
- 54 -
Có bề dày trong đầu tƣ lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng cơ bản. Nguồn huy động từ dân cƣ tƣơng đối ổn định do lợi thế đa số ngƣời dân biết đến. Với mạng lƣới rộng nhất trong hệ thống NHTM trong nƣớc, Agribank đang chiếm một lợi thế rất lớn.
Bảng 2.17 : MA TRẬN HÌNH ẢNH CẠNH TRANH
Các yếu tố
cạnh tranh Mức độ
BIDV Incombank VCB Agribank ACB
quan trọng
Hạng Điểm Hạng Điểm Hạng Điểm Hạng Điểm Hạng Điểm 1. Thƣơng hiệu 0.1 3 0.3 3 0.3 3 0.3 3 0.3 3 0.3 2. Đội ngũ nhân viên 0.12 3 0.36 2 0.24 3 0.36 2 0.24 4 0.48 3. Thị phần 0.08 4 0.32 2 0.16 3 0.24 4 0.32 3 0.24 4. Vốn 0.09 3 0.27 3 0.27 3 0.27 3 0.27 3 0.27 5. Chiến lƣợc giá cả 0.12 2 0.24 2 0.24 2 0.24 2 0.24 3 0.36 6. Mạng lƣới Chi nhánh 0.08 4 0.32 3 0.24 3 0.24 4 0.32 3 0.24