6. Lc kho cỏc nghiờn cu cú liờn quan
2.3.2.2.Dn phõn theo thi hn cho vay
Qua b ng c c u d n t i b ng 2.6 cho th y t tr ng d n cho vay ng n h n ngày càng t ng, hay danh m c đ u t c a Chi nhỏnh t p trung khỏ nhi u cho cỏc nhu c u v n l u đ ng ph c v s n xu t kinh doanh c a khỏch hàng. õy là m t xu h ng t t b i vỡ cho vay ng n h n cú m c đ r i ro th p h n so v i cho vay trung dài h n do th i gian cho vay ng n d ki m soỏt, d bỏo đ c cỏc bi n đ ng b t th ng c a n n kinh t . Khi cú cỏc thay đ i x y ra d ng phú, gi i quy t linh đ ng h n. Tuy nhiờn, Chi nhỏnh v n duy trỡ đ c m c đ cho vay trung và dài h n đ đỏp ng cỏc nhu c u đ u t m i ho c đ u t m r ng s n xu t kinh doanh c a khỏch hàng, đ m b o cho s nđ nh c a d n cho vay c a Chi nhỏnh.
B ng 2.6 B ng t ng h p d n cho vay phõn theo th i h n cho vay n v : Tri u đ ng Tiờu chớ N m 2007 N m 2008 N m 2009 D n (%) D n (%) D n (%) 1/ Ng n h n 806.680 87 945.176 88 1.021.061 84 2/Trung và dài h n 116.147 13 124.005 12 195.443 16 T ng c ng 922.827 100 1.069.181 100 1.216.504 100 Ngu n: Phũng K ho ch t ng h p 2.3.2.3. D n phõn theo thành ph n kinh t : Qua b ng 2.7 ta th y trong 5 thành ph n đ c phõn lo i thỡ Cụng ty C ph n, TNHH là thành ph n chi m t tr ng cao nh t (72%), d n t p trung vào m t s doanh nghi p xu t nh p kh u t i khu Cụng nghi p Trà Núc I, chi m g n 2/3 d n cho vay theo thành ph n này; k đ n là doanh nghi p Nhà n c 18% nh ng đ n n m 2009 gi m ch cũn 7% do chuy n d n sang c ph n hoỏ.
Thành ph n chi m t tr ng nh nh ng cú t c đ t ng tr ng nhanh trong th i gian qua là cỏ nhõn và h gia đỡnh. Thành ph n này t ng m nh vào n m 2008 t p trung vào khỏch hàng vay v i m c nuụi cỏ t i đ a bàn Th t N t, sang n m 2009 t tr ng thành ph n này ch ng l i do ngành nuụi tr ng thu s n g p khú kh n, Chi nhỏnh khụng m r ng qui mụ mà ch bỏm sỏt và thu d n d n .
D n đ i v i cỏc thành ph n kinh t cũn l i là Doanh nghi p cú v n đ u t n c ngoài ( TNN) và Doanh nghi p t nhõn chi m t tr ng r t nh , trong đú thành ph n doanh nghi p t nhõn đang cú chi u h ng t ng tr ng t t và t ng d n t tr ng qua m i n m.
B ng 2.7 : B ng t ng h p d n cho vay phõn theo thành ph n kinh t n v tớnh: Tri u đ ng S T T ThƠnh ph n kinh t N m 2007 N m 2008 N m 2009 D n % D n % D n % 1 Doanh nghi p nhà n c 165.676 18 204.338 19 83.081 7 2 Cụng ty C ph n,TNHH 676.209 73 659.180 62 891.962 73 3 DN cú v n TNN 4.716 1 51.462 5 47.238 4 4 Doanh nghi p t nhõn 17.580 2 19.724 2 43.473 4 5 Cỏ nhõn 58.646 6 134.477 12 150.750 12 T ng c ng 922.827 100 1.069.181 100 1.216.504 100 Ngu n: Phũng K ho ch t ng h p 2.3.2.4. D n phõn theo ngành kinh t
Qua phõn lo id n theo ngành ngh t 2007 đ n 2009 trỡnh bày b ng 2.8 cho th y d n cho vayc a Chi nhỏnh t p trung cỏc ngành sau:
Ngành ch bi n nụng th y s n chi m 35% trờn t ng s d n (ch bi n l ng th c, thu h i s n xu t kh u...) S n ph m ch y u xu t kh u ra n c ngoài. Ngành này đang cú xu h ng gi m d n v t tr ng so v i th i đi m n m 2007.
K đ n là ngành xõy d ng chi m trung bỡnh kho ng 28% bao g m nh ng khỏch hàng truy n th ng c a Ngõn hàng t lỳc m i thành l p. Nhúm ngành xõy
d ng chuyờn th c hi n thi cụng cỏc cụng trỡnh cụng nghi p, dõn d ng, d ch v t v n thi tk , san l p m t b ng, cỏc cụng trỡnh xõy d ng trong n c...
X p v trớ th ba v i d n đ t 169 t đ ng, chi m 14% trờn t ng d n là nhúm ngành th ng nghi p và d ch v chuyờn kinh doanh, mua bỏn cỏc lo i th c ph m, nguyờn li u, v t li u ngành xõy d ng, d ch v ngh ng i và n u ng…
Cỏc nhúm ngành cũn l i bao g m cho vay nuụi tr ng th y s n, tiờu dựng, cho vay cỏn b cụng nhõn viờn gúp ph n đa d ng l nh v c đ u t c a Chi nhỏnh.
B ng 2.8: D n phõn theo ngành kinh t n v : Tri u đ ng S T T NgƠnh kinh t N m 2007 N m 2008 N m 2009 D n (%) D n (%) D n (%) 1 Xõy d ng 260.318 28 307.834 29 331.181 27 2 Cụng nghi p ch bi n 418.327 45 472.811 44 434.975 35 3 Thu s n 5.330 1 13.350 1 41.456 4 4 Th ng nghi p, d ch v 50.627 5 78.727 7 169.119 14 5 Khỏc 188.225 21 196.459 19 239.773 20 C ng 922.827 100 1.069.181 100 1.216.504 100 Ngu n:Phũng k ho ch t ng h p 2.3.2.5. D n phõn theo nhúm n N x u t i Chi nhỏnh đang cú cú d u hi u b c phỏt, t tr ng n x u trờn t ng d n quỏ cao, trung bỡnh g p 2 l n so chu n m c qui đ nh.
N m 2007, n x u chi m 3,9% trờn t ng d n , cao h n so v i đ nh h ng c a BIDV 0,9%, tuy nhiờn n nhúm II chi m t tr ng khỏ cao, 30% trờn t ng d n . õy là nh ng kho n n ti m n r i ro n u khụng cú gi i phỏp t t s cú nguy c chuy n sang n x u.
N m 2008, n nhúm II gi m xu ng cũn 16% ch y u là do chuy n sang nhúm III làm cho n x u t ng lờn 13,5%, trong đú n x u c a ng n h n chi m 95%, t p trung vào m t s khỏch hàng l n: Cụng ty TNHH P&R Long Quõn (79t ) thu c
ngành th ng m i d ch v ; Cụng ty 721 (14 t ) thu c ngành xõy d ng; Cụng ty May Tõy ụ (9 t ); Cụng ty V t t xõy d ng 3 (27 t ); cỏc h nuụi cỏ t i đ a bàn Th t N t (9 t ) và m t s khỏch hàng nh l khỏc... Nguyờn nhõn nh h ng đ n k t qu này m t ph n là do nh h ng c a cu c kh ng ho ng kinh t toàn c u, chớnh sỏch th t ch t tớn d ng nh m m c đớch ki m ch l m phỏt c a Chớnh Ph bu c cỏc Ngõn hàng ph i t ng lói su t cho vay làm cho chi phớ lói vay c a cỏc doanh nghi p t ng lờn, m t khỏc do giỏ c trong n c leo thang theo nh h ng c a kinh t th gi i làm cho chi phớ đ u vào c a cỏc doanh nghi p t ng đó nh h ng tr c ti p đ n k t qu kinh doanh c a cỏc doanh nghi p. Bờn c nh đú, m t s kho nvay đó cú nhi u ti m n r i ro t n m 2007 do s d ng v n sai m c đớch nờn r t nh y c m v i s thay đ i c a mụi tr ng kinh doanh. K t qu đ c trỡnh bày b ng 2.9
B ng 2.9: D n phõn theo nhúm n : n v tớnh: Tri uđ ng D n N m 2007 N m 2008 N m 2009 S ti n % S ti n % S ti n % 1/ Phõn theo nhúm 922.827 100,0 1.069.181 100,0 1.216.504 100,0 - Nhúm I 605.633 65,6 758.008 70,9 857.948 70,5 - Nhúm II 281.304 30,5 168.486 15,8 243.301 20,0 - Nhúm III 34.055 3,7 53.342 5,0 50.383 4,2 - Nhúm IV 1.212 0,1 8.878 0,8 3.786 0,3 - Nhúm V 623 0,1 80.468 7,5 61.086 5,0 2/ D n x u 35.890 142.688 115.255 3/ T l n x u (%) 3,9 13,5 9,5 Ngu n: Phũng k ho ch t ng h p Sang n m 2009, tỡnh hỡnh n x u c a Ngõn hàng tr nờn kh quan h n, gi m 27,5 t so v i n m 2008. M t ph n là do ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a m t s đ n v đó đ c c i thi n nh chớnh sỏch h tr lói su t c a Chớnh ph và Ngõn hàng Nhà n c, m t khỏc là do Chi nhỏnh thu đ c 19 t n x u c a Cụng ty Long Quõn, 9 t c a Cụng ty May Tõy ụ. Tuy nhiờn, t l 9,5% là con s v n ch a th
khụng quan tõm, Chi nhỏnh c n ph i cú nh ng gi i phỏp tớch c c h n trong vi c c i thi n và x lỦ n t n đ ng nh m nõng cao hi u qu ho t đ ng kinh doanh c a Chi nhỏnh.
2.3.3. K t qu ho t đ ngqua 3 n m 2007-2009:
Qua b ng s li u 2.10 ta th y k t qu ho t đ ng kinh doanh Ngõn hàng cú s bi n đ ng l n c v thu nh p, chi phớ và l i nhu n. C th nh sau:
2.3.3.1. V thu nh p:
Thu nh p c a Chi nhỏnh BIDV C n Th bao g m: thu nh p t lói nh ti n lói t cho vay khỏch hàng, lói t ti n g i t i cỏc t ch c tớn d ng khỏc…và thu nh p phi lói nh : kinh doanh d ch v th , kinh doanh ngo i t , b o lónh, thanh toỏn xu t nh p kh u, thanh toỏn trong n c, thu khỏc…Ta th y t i n m 2008 thu nh p c a Ngõn hàng là 174 t đ ng t ng 74 t đ ng (t ng đ ng v i 74%) so v i n m 2007. S gia t ng này là do trong n m 2008 ch u nh h ng b i chớnh sỏch th t ch t tớn d ng và ki m ch l m phỏt, lói su t cho vay t ng cao, k t h p v i s t ng tr ng d n đó t o ra ngu n thu nh p t ho t đ ng tớn d ng nhi u cho Ngõn hàng v i 149 t đ ng chi m 85%t ng thu nh p. Bờn c nh đú, ngu n thu t ho tđ ng d ch v c ng gia t ng đang k , t ng 9 t so v i n m 2007. õy là ngu n thu nh p mang l i giỏ tr gia t ng l n trong thu nh p cho Ngõn hàng nh ng phỏt sinh ớt r i ro h n so v i ho t đ ng tớn d ng nh Chi nhỏnh đ y m nh phỏt tri n cỏc s n ph m d ch v , đa d ng húa cỏc s n ph m Ngõn hàng nh : SMS Banking, d ch v th ATM, cỏc d ch v thanh toỏn qu c t , kinh doanh ngo i t ...
B c sang n m 2009 v i nh ng n i lo c a kh ng ho ng và suy thoỏi kinh t trong n c và th gi i, cựng v i khú kh n chung c a n n kinh t , thu nh p c a BIDV C n Th t ng ch m, t ng 13 t so v i n m 2008, gi m 10 l n so v i t c đ t ng tr ng c a n m 2008. Nguyờn nhõn nh h ng đ n k t qu này là do trong n m 2009 Ngõn hàng Nhà n c đó kh ng ch lói su t cho vay đó nh h ng đỏng k đ n thu nh p t lói cho vay khỏch hàng. Thờm vào đú v i nh ng khú kh n t cu c kh ng ho ng kinh t toàn c u đó nh h ng r t l n đ n ho t đ ng cỏc doanh nghi p, đ c bi t là cỏc doanh nghi p xu t kh u, nờn đó ph n nào làm gi m ngu n
thu nh p t ho t đ ng cho vay c a Ngõn hàng; trong khi đú thu nh p phi lói c a Ngõn hàng ch ng l i và gi m nh v i m c gi m 5 t đ ng t ng đ ng 20%.
2.3.3.2. V chi phớ:
T ng t , chi phớ c a Ngõn hàng c ng bao g m 2 ph n đú là chi phớ lói g m: cỏc kho n chi tr lói ti n g i, lói ti n vay, tr lói trỏi phi u, k phi u…và cỏc kho n chi phớ phi lói: chi ho t đ ng kinh doanh d ch v nh kinh doanh ngo i t , d ch v thanh toỏn…; chi d phũng r i ro, ti n l ng, chi ho t đ ng, chi khỏc…
T b ng s li u trờn ta th y, chi phớ cú s bi n đ ng qua cỏc n m. Trong đú chi phớ trong n m 2008 cú s t ng lờn đỏng k lờn t i 76 t đ ng t m c 85t đ ng n m 2007 t ng 161 t đ ng (t ng đ ng 89%). Trong đú, chi phớ lói t ng 69 t t ng đ ng 2,2 l n so v i 2007. S gia t ng này là do, đ u n m t l l m phỏt khỏ cao nờn cỏc Ngõn hàng ph i đ i m t v i chớnh sỏch th t ch t ti n t c a Nhà n c, m t khỏc, đ đ m b o thanh kho n, Ngõn hàng đó t ng lói su t huy đ ng, th c hi n nhi u hỡnh th c huy đ ng v n nờn chi phớ t ng lờn. Chi phớ ngoài lói c ng cú s gia t ng nh ng th p h n so v i chi phớ lói, t ng 7 t , t ng đ ng 25%. n n m 2009 chi phớ c a Ngõn hàng t ng ch m l i, t ng 16 t (t ng đ ng 10%), gi m g n 5 l n so v i t c đ t ng c a 2008. Trong đú, chi phớ lói t ng 8 t , chi phớ ngoài lói t ng 8 t . S s t gi m v t c đ t ng chi phớ lói so v i n m tr c là do lói su t c b n c a Ngõn hàng Nhà n c khỏ th p trong n m 2009 (10 thỏng đ u n m là 7%/n m, 2 thỏng cu i n m là 8%/ n m) nờn đó làm cho chi phớ lói trong n m gi m đỏng k m c dự ngu n v n huy đ ng t ng cao. i v i chi phớ phi lói, t ng ch y u là do t ng chi ho tđ ng.
2.3.3.3 V l i nhu n:
Nhỡn trờn s li u cõn đ i k t toỏn, ho t đ ng c a Chi nhỏnh BIDV C n Th luụn cú lói m c dự khụng cao. Tuy nhiờn xột v th c ch t, ho tđ ng c a Chi nhỏnh C n Th đang cú chi u h ng gi m sỳt, đ t bi t là trong l nh v c tớn d ng.
Trong nh ng n m g n đõy ho t đ ng tớn d ng c a Chi nhỏnh b c l nhi u y u kộm, n ti m n r i ro và n x u ngày càng t ng d n đ n lói treo t ng, k t qu là chờnh l ch thu chi gi m, n ng l c tài chớnh c a Chi nhỏnh ch a đ đ trớch d
phũng r i ro theo qui đ nh, Chi phớ trớch d phũng r i ro đ c trớch hàng n m trờn b ng cõn đ i k toỏn ch th hi n m t ph n nh m đ m b o thu nh p hàng n m c a Chi nhỏnh, ph n cũn l i Chi nhỏnh nh Trung ng trớch h .
B ng 2.10: K t qu ho t đ ngkinh doanh 03 n m (2007-2009) n v:Tri u đ ng Ch tiờu 2007 2008 2009 2008/2007 2009/2008 S ti n %) ti nS (%) 1.Thu nh p 100.429 174.262 187.122 73.833 73 12.860 7 - Thu nh p t lói 84.408 149.024 166.926 64.616 76 17.902 12 - Thu nh p ngoài lói 16.021 25.238 20.196 9.217 57 (5.042) (20) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
2. Chi phớ 85.308 161.172 177.704 75.864 89 16.532 10
- Chi phớ lói 57.550 126.338 134.896 68.788 119 8.558 7
- Chi phớ ngoài lói 27.758 34.834 42.808 7.076 25 7.974 23
Trong đú: DPRR 14.222 8.000 9.000 (6.222) (44) 1.000 13 3. L i nhu n 15.121 13.090 9.418 (2.031) (13) (3.672) (28) 4. Lói treo 5.000 20.588 34.265 15.588 311 13.677 66 5. DPRR ph i trớch 21.430 108.320 92.415 6. T l bự đ pr i ro 46 17 37 Ngu n: Phũng K ho ch T ng h p BIDV C n Th
2.4. Phơn tớch cỏc nhơn t nh h ng đ n r i ro tớn d ng t i Chi nhỏnh Ngơn hƠng u t & Phỏt tri n TP C n Th :
2.4.1. Mụ t m u nghiờn c u:
2.4.1.1. C c u m u theo lo i hỡnh kinh t :
Trong 268 tr ng h p đ c kh o sỏt thỡ đ i t ng cỏ nhõn chi m đa s 156 m u t ng đ ng 58,2%, k đ n là cụng ty TNHH, Cụng ty C Ph n là 86 m u chi m 32%, doanh nghi p t nhõn là 19 m u chi m 7%, doanh nghi p nhà n c là 5 m u chi m 2% và th p nh t là doanh nghi p cú v n đ u t n c ngoài chi m t