V. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY
14. Kế hoạch kinh doanh 2015
Bảng 14: Kế hoạch kinh doanh năm 2015
Đơ vị: tỷ ồng
Chỉ tiêu Đơn vị tính
Kế hoạch 2015
Sản lượng Triệu lít 46,5
Doanh thu Tỷ đồng 140
Lãi trước thuế Tỷ đồng 12,5
Đ n của tổ chức tƣ vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức
Dưới góc độ của tổ chức tư vấn, Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt đã thu thập các thông tin, tiến hành các nghiên cứu phân tích và đánh giá cần thiết về hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khoánh Hòa cũng như lĩnh vực kinh doanh mà Công ty đang hoạt động. Chúng tôi cho rằng Công ty có khả năng hoàn thành được kế hoạch kinh doanh 2015 do hoạt động kinh doanh của Công ty khá ổn định và chiếm thị phần lớn tại Khánh Hòa.
15. Thông tin về những cam kết n ƣn c ƣa t ực hiện của tổ chức chào bán
Không có.
16. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ản ƣởng đến việc chào bán
34
VI. CỔ PHIẾU CHÀO BÁN
Loạ cổ p ếu : Cổ phiếu phổ thông
Mện : 10.000 đồng/cổ phần
ổn số cổ p ếu dự k ến c o b n: 1.113.360 cổ phiếu
Giá chào bán dự k ến: giá khởi điểm 26.300 đồng/cổ phần
P ƣơn p p tín : Giá cổ phiếu của CTCP Nước khoáng Khánh Hòa là do Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước quyết định căn cứ vào đề xuất giá khởi điểm của VCSC. Giá khởi điểm chào bán cổ phần CTCP Nước khoáng Khánh Hòa được VCSC xác định căn cứ theo 04 phương pháp là Dòng tiền chiết khấu, Chiết khấu dòng cổ tức, So sánh hệ số, Giá trị sổ sách trên một cổ phần có tính lợi thế kinh doanh.
P ƣơn t ức p ân p ối: Giao dịch khớp lệnh, thỏa thuận trên sàn UPCOM hoặc/và thỏa thuận qua VSD
ờ an p ân p ố cổ p ếu: Trong quý III và IV năm 2015.
Đăn ký mua cổ p ếu : Việc đăng ký mua cổ phiếu sẽ được thực hiện theo Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần CTCP Nước khoáng Khánh hòa của SCIC
G ớ ạn về tỷ lệ nắm ữ đố vớ n ƣờ nƣớc n o : không vượt quá 1.058.400 cổ phần, tương đương 49% trên vốn điều lệ
C c ạn c ế l ên quan đến v ệc c uyển n ƣợn : Không có.
C c loạ t uế có l ên quan : Theo quy định của pháp luật
N ân n mở t k oản n ận t ền mua cổ p ếu: Đề nghị nhà đầu tư tham khảo tại Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần CTCP Nước khoáng Khánh Hòa của SCIC.
VII. MỤC ĐÍC C ÀO BÁN
Mục đích của việc chào bán cổ phần của SCIC tại Công ty nhằm cơ cấu danh mục đầu tư theo chủ trương thoái vốn đầu tư của SCIC tại các doanh nghiệp mà SCIC không cần giữ cổ phần. Việc chào bán cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa chỉ làm thay đổi tỷ lệ sở hữu trong cơ cấu cổ đông mà không làm thay đổi mức vốn điều lệ đã đăng ký.
VIII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN 1. Tổ chức có cổ phiếu đƣợc chào bán 1. Tổ chức có cổ phiếu đƣợc chào bán
Côn ty Cổ p ần Nƣớc k o n K n òa
Trụ sở chính: Xã Diên Tân, Huyện Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa Điện thoại: (84-58) 378 3359 Fax: (84-58) 378 3572
35 Website: http://www.danhthanh.com.vn/
2. Tổ chức tƣ vấn
Côn ty Cổ p ần C ứn k o n Bản ệt
Địa điểm: Tháp Tài chính Bitexco, lầu 15, 2 Hải Triều, Q1, TPHCM Điện thoại: (84-8) 39143588 Fax: (84-8) 39143209
C n n N của Côn ty Cổ p ần C ứn k o n Bản ệt
Địa điểm : Tầng 6, 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: (84 4) 6 262 6999 Fax: (84 4) 6 278 2688
Website: vcsc.com.vn
3. Tổ chức Kiểm toán
Côn ty N K ểm to n v Kế to n AAC
Địa chỉ : Lô 78-80 Đường 30 tháng 4, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng Điện thoại: 84-511 3655886 Fax: 84 -511 3655887 Website: www.aac.com.vn
4. Tổ chức chào bán
ổn côn ty Đầu tƣ v K n doan ốn N nƣớc
Địa điểm : Tầng 23, Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại: (84 4) 3 8240703 Fax: (84 4) 6 278 0136
IX. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC CÓ CỔ PHIẾU ĐƢỢC CHÀO BÁN VỀ CÁC THÔNG IN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY
Công ty cổ phần CTCP Nước khoáng Khánh Hòa chịu trách nhiệm về việc đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là trung thực, phù hợp với thực tế, đầy đủ và cần thiết để người đầu tư có thể đánh giá vè tài sản, hoạt động, tình hình tài chính, kết quả và triển vọng của Công ty.
Các nhà đầu tư nên tham khảo Bản công bố thông tin và Quy chế bán cổ phần trước khi quyết định mua cổ phần. Các nhà đầu tư mua cổ phần có trách nhiệm tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước không có trách nhiệm trong trường hợp Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa cung cấp thông tin không chính xác và không trung thực.
36
Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2015
Đạ d ện tổ c ức p t n
CÔNG Y CỔ P ẦN NƢỚC K OÁNG K ÁN ÕA ỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
37
Đạ d ện tổ c ức tƣ vấn
CÔNG Y CỔ P ẦN C ỨNG K OÁN BẢN IỆ
P Ó ỔNG GIÁM ĐỐC KIÊM GIÁM ĐỐC C I N ÁN À NỘI
(Đã ký)