Ngu n :sbv.gov.vn
M ng l i ho t đ ng: Không ch ph́t tri n v s l ng, qui mô m ng l i c a ćc NHTM c ng t ng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, s l ng chi nh́nh, phòng giao d ch (CN, PGD) và ATM c a ćc NH còn kh́ chênh l ch nhau do chi n l c ph́t tri n và đ c tr ng c a t ng ngân hàng. Riêng 5 NHTMQD đ̃ chi m 35,7% t ng s l ng ATM c a toàn h th ng. Tuy nhiên, hi u qu ho t đ ng ATM c a NHTMQD ch a cao, ch a t ng ng v i qui mô. Trong khi đó, ćc NHTM nh ông ́, K Th ng v i th m nh là ho t đ ng th có m ng l i ATM l n th 3 và 4 trong khi qui mô v CN, PGD th p h n nhi u.
B ng 2.3.S l ng chi nhánh, phòng giao d ch vƠ ATM c a 12 NH l n trong 2010
Ngu n :VCBS t ng h p
2.1.2 Huy đ ng v n:
NHTMCP có ho t đ ng linh ho t và d n chi m l nh th ph n c a kh i NHTMQD: Ćc NHTMCP có c c u c đông đa d ng h n ćc NHTMQD, th ph n c a kh i này t ng nhanh trong nh ng n m g n đây do chi m l nh đ c t kh i NHTMQD t ng đ u qua ćc n m 2005-2010 t 17.8% đ n 43.4% trong khi kh i NHTMQD gi m t 74.2% xu ng còn 47.7%.
B ng 2.4: Th ph n huy đ ng v n
:
Ngu n :VCBS Tuy nhiên, qui mô c a nhóm NH này v n nh h n nhi u so v i ćc NHTM qu c doanh. D n đ u v v n đi u l trong nhóm này là Eximbank (EIB) v i 10.560 t đ ng, theo sau đó là ACB v i 9.377 t đ ng và Sacombank (STB) v i 9.179 t đ ng. M t s NHTMCP kh́c c ng có v n đi u l trên 5.000 t đ ng bao g m NH Quân đ i (MB), NH K th ng (TCB), NH Hàng H i Vi t Nam (MSB) và NH ông Nam ́ (SEAB). H u h t ćc NHTMCP còn l i đ u có v n đi u l quanh m c 2.000 - 3.000 t đ ng. Trong đi u ki n l m ph́t t ng cao c a n m 2011, nhi u NH y u v thanh kho n b t bu c ph i huy đ ng b ng m i gí đ đ m b o ho t đ ng, d n đ n tình tr ng ch y đua l̃i su t nh th i gian v a qua. Vào cu i n m 2012 đa s ćc ngân hàng đ̃ nâng v n đi u l trên 3000 t đ ng.
Kh i NHNNG và liên doanh có nh ng đ ng th́i t́ch c c nh m thâm nh p sâu h n vào th tr ng Vi t Nam: Th m nh c a kh i NH này là m ng ngân hàng b́n l v i ch t l ng d ch v v t tr i và s n ph m cung c p đa d ng h n so v i ćc NHTM trong n c. ây c ng là m ng th tr ng còn nhi u ti m n ng ph́t tri n mà ćc NH trong n c ch a khai th́c đ c. Trong th i gian v a qua, ćc NH l n nh HSBC, Citibank (Citi), ANZ, Standard Chartered (S.C) và Deutsche Bank đ u không ng ng m r ng ho t đ ng c a mình. M t lo t ćc chi nh́nh NHNNG kh́c nh Huanan, Chinatrust và Mizuho c ng t ng m nh v n đ c c p vào th i đi m cu i n m 2010. Ngoài ra, m t vài NHNNG v n đang n m gi c ph n t i ćc NHTM trong n c và là đ i t́c chi n l c. Th ph n c a kh i NHNNG và liên doanh không có nhi u bi n đ ng, đ c bi t là th ph n huy đ ng do ćc NHNNG b
h n ch v huy đ ng v n trên m c v n đ c c p. M c dù b t đ u t n m 2011, h n ch v huy đ ng ti n g i đ c xóa b nh ng kh i NH này s c n m t th i gian nh t đ nh đ có th thay đ i mi ng b́nh th ph n do v t ng quan qui mô m ng l i c a ćc NHNNG v n còn r t nh so v i ćc NHTM trong n c.
Tóm l i ,t c đ t ng tr ng nhanh :huy đ ng luôn m c cao trên 20%. V i đ c tr ng c a m t n n kinh t m i n i, t c đ t ng tr ng huy đ ng c a Vi t Nam luôn m c cao trên 0% trong su t giai đo n 2000 – 2010. M c t ng trung bình và huy đ ng trong giai đo n này là 28,91%, trong đó đ nh đi m là n m 2007 v i 47,64%. T c đ cung ti n M2 trong giai đo n 2005 –2010 c ng đ t trung bình 29,19%.
B ng 2.5.T ng tr ng huy đ ng 2000 - 2010
Ngu n: SBV, VCBS t ng h p
V lưi su t huy đ ng gi m liên ti p 6% trong n m 2012: T m c tr n 14%, sau 6 l n đi u ch nh gi m liên ti p trong n m 2012 còn 8% và dài h n thì theo c ch th n i. L̃i su t c b n gi m 5% so v i cu i n m 2011, t m c tr n 14%/n m xu ng 9%/n m. Song song vi c ́p tr n l̃i su t huy đ ng k h n ng n, NHNN đ̃ cho th n i lãi su t k h n 12 th́ng tr lên.Ćc m c l̃i su t đi u hành kh́c c ng gi m m nh. L̃i su t t́i chi t kh u gi m t 13%/n m xu ng còn 8%/n m trong khi l̃i su t t́i c p v n gi m t 15%/n m xu ng 10%/n m. L̃i su t cho vay gi m m nh t 3 –8%/n m. Vi c đi u ch nh trên đ c xem là đ ng th́i t́ch c c đ h tr n n kinh t và doanh nghi p. Hiên nay, l̃i su t cho vay c b n đ̃ v quanh m c 12-15%. Theo đó, NHNN s đi u hành ćc m c l̃i su t phù h p v i di n bi n kinh t v mô, ti n t , đ c bi t là di n bi n c a l m ph́t; ti p t c ́p d ng tr n l̃i su t ti n g i b ng VND đ n đ nh m t b ng l̃i
su t th tr ng, xem xét b tr n l̃i su t huy đ ng khi th tr ng ti n t n đ nh và thanh kho n c a h th ng TCTD c i thi n v ng ch c. Tr ng h p l m ph́t c a n m 2013 đ c ki m sót m c th p h n n m 2012, NHNN ti p t c đi u hành theo h ng gi m m t b ng l̃i su t phù h p v i di n bi n l m ph́t. Nhìn chung trong 2012 đ n 2013, huy đ ng v n c a ćc ngân hàng có xu h ng gi m so v i ćc n m tr c do l̃i su t gi m, tình hình kinh t tài ch́nh khó kh n.
B ng 2.6. Di n bi n lưi su t theo tháng n m 2012 vƠ n m 2013
Ngu n: PNS
2.1.3.H s an toƠn v n:
M c dù t ng tài s n t ng tr ng nhanh, qui mô c a ćc NH Vi t Nam v n nh h n nhi u so v i ćc n c trong khu v c. Theo s li u c a Bloomberg, trung bình 2 ch tiêu t ng tài s n và v n ch s h u c a 8 NH niêm y t t i Vi t Nam là 166.844 t đ ng và 12.574 t đ ng, th p h n m c trung bình c a ćc n c trong khu v c nh Trung Qu c, Malaysia, n , Th́i Lan và Indonesia. V i qui mô t ng đ i nh , ćc NH Vi t Nam đ u ch u ́p l c ph i t ng c ng qui mô ngu n v n nh m đ m b o ćc ch s an toàn ho t đ ng. NHNN hi n t i đang s d ng hai công c ch́nh đ nâng cao kh n ng an toàn v n c a ćc NHTM: (1) quy đ nh v m c v n đi u l t i thi u và (2) quy đ nh v h s an toàn v n t i thi u (CAR). n cu i 2010 v n có 10 NH ch a đ́p ng yêu c u v v n đi u l t i thi u. T́nh đ n th i đi m 31/12/2010, m i ch có 27/37 NHTMCP có v n đi u l t 3.000 t đ ng tr lên, 10 ngân hàng còn l i có v n đi u l t 1.500-2.800 t đ ng và không th t ng v n đúng th i h n do th tr ng ch ng
khón di n bi n không thu n l i. Ch́nh vì v y, NHNN đ̃ ph i gia h n cho vi c t ng v n đ n h t 31/12/2011.
H u h t ćc NH đ u đ́p ng đ c t l CAR t i thi u 9% t i th i đi m cu i 2010. T́nh đ n cu i 2012, t l CAR c a ćc NH đ̃ đ t m c 9% t i th i đi m hi n t i.
B ng 2.7. H s an toƠn c a các ngân hƠng 2010
Ngu n: VCBS t ng h p
2.1.4. Ho t đ ng tín d ng:
Th ph n t́n d ng c a kh i NHTMQD này đ̃ s t gi m đ́ng k trong giai đo n 2005 – 2010 m c dù v n chi m t tr ng l n nh t chi m t i 49,3%t ng d n cho vay c a toàn ngành trong n m 2010. Tuy nhiên, con s này th p h n nhi u so v i 74,2% t i th i đi m 2005. Kh́ch hàng truy n th ng c a kh i này là ćc T ng công ty nhà n c, tuy nhiên vi c cho vay ćc doanh nghi p qu c doanh ti m tàng nguy c n x u nhi u h n so v i ćc doanh nghi p kh́c. Theo th ng kê c a NHNN, trong 2,5% n x u toàn ngành c a n m 2010, có t i 60% là n x u c a ćc doanh nghi p qu c doanh.
Kh i NHTMCP, th ph n c a kh i này t ng nhanh trong nh ng n m g n đây do chi m l nh đ c t kh i NHTMQD, chi m 37,1% th ph n t́n d ng c a toàn ngành trong n m 2010 v i t ng s v n đi u l lên t i 151.590 t đ ng. T c đ t ng tr ng tín d ng nhanh m c cao trên 20%. V i đ c tr ng c a m t n n kinh t m i n i, t c đ t ng tr ng t́n d ng c a Vi t Nam luôn m c cao trên 20% trong su t giai đo n 2000 –2010. M c t ng trung bình cho t́n d ng trong giai đo n này là 31,55% trong đó đ nh đi m là n m 2007 v i 53,89%. So v i ćc n c trong khu v c, t ng tr ng t́n d ng c a Vi t Nam cao h n nhi u so v i Indonesia (14,5%/) và Thái Lan (7%). ây là m t trong nh ng nhân t đóng góp vào s ph́t tri n nhanh c a n n kinh t Vi t Nam trong giai đo n này, th hi n qua t c đ t ng GDP trung bình là 7,15%, đ t đ nh 8,5% vào n m 2007. Tuy nhiên, t ng tr ng t́n d ng nóng c ng ch́nh là m t nguyên nhân d n đ n tình tr ng bong bóng tài s n mà nhi u n c m i n i nh Vi t Nam m c ph i khi ngu n v n ch y vào ćc l nh v c có r i ro cao nh b t đ ng s n.
B ng 2.9.T ng tr ng tín d ng 2000 - 2010
Ngu n: SBV, VCBS t ng h p T ng tr ng t́n d ng luôn cao h n t ng tr ng huy đ ng và GDP. T l cho vay/huy đ ng c a Vi t Nam cao nh t so v i ćc n c trong khu v c nh ng m c đ thâm nh p c a ngành v n ch a đ t t ng ng: Th tr ng t́n d ng Vi t Nam ph́t tri n r t m nh trong nh ng n m g n đây so v i ćc n c kh́c trong khu v c Châu Á. Theo s li u c a BMI, t l cho vay/huy đ ng và cho vay/tài s n trong 2010 lên t i 130,7% và 76,6%, cao nh t trong ćc n c t i Châu ́. Tuy nhiên, m c đ thâm nh p c a ngành th hi n qua t l cho vay/GDP v n ch a đ t đ c m c t ng ng, m c dù có t ng tr ng m nh trong giai đo n 2005 – 2010. T l này t ng t 60% trong 2005 lên
113,5% vào 2010, đ ng sau m t s n c Châu ́ nh Trung Qu c (126,6%), H ng Kông (194,2%), Malaysia (119,4%) và ài Loan (143,1%).
T c đ t ng tr ng t́n d ng c a Vi t Nam cao h n nhi u so v i t c đ t ng
tr ng huy đ ng và GDP làm t ng r i ro thanh kho n. T́n d ng t ng trung bình 32%
trong giai đo n 2000-2010, huy đ ng t ng 29% trong khi GDP ch t ng trung bình
7,15% trong giai đo n này. Theo Ủ ki n c a m t s chuyên gia kinh t , v i t c đ t ng
tr ng GDP kho ng 7%, m c t ng tr ng t́n d ng có th đ t m c 14-20% mà không
gây ra bong bóng t́n d ng. Tuy nhiên, khi t l này v t qú m c nêu trên s nh
h ng không t t đ n s c kh e c a n n kinh t . Vi c t́n d ng t ng tr ng nhanh h n
huy đ ng trong h u h t ćc n m c ng làm t ng r i ro thanh kho n c a h th ng ngân
hàng. ây c ng ch́nh là ĺ do m t lo t ćc t ch c qu c t nh Fitch Rating, S&P và
Moody’s h b c x p h ng t́n d ng c a Vi t Nam trong n m 2010 v i lo ng i v t ng
tr ng t́n d ng nóng.
Vi c h n ch t́n d ng phi s n xu t và quy đ nh t l t́nh r i ro c a b t đ ng s n và ch ng khón lên t i 250% đ̃ làm gi m d n tuy t đ i c a ćc NH, đ ng th i khi n ćc doanh nghi p trong hai ngành này g p r t nhi u khó kh n trong ti p c n v n. T́nh đ n 20/07/2011, t́n d ng c t ng 7,57% so v i cu i n m 2010, trong đó riêng th́ng 7 t́n d ng gi m 0,19% so v i th́ng tr c, cho th y s phân b v n c a ćc ngân hàng đang có s b t c. Theo Th ng đ c NHNN, ćc NH đang th a v n thì đ̃ s d ng h t h n m c 20%, ćc NH còn d đ a cho vay thì l i thi u v n, ćc NH còn h n m c và còn v n không mu n cho vay thêm vì qú r i ro, trong khi NH còn h n m c nh ng thi u v n thì không d huy đ ng. Do đó, ćc bi n ph́p đ đi u hòa ngu n v n này trong th i gian s p t i là m u ch t đ gi i quy t bài tón v t ng tr ng t́n d ng.
T́n d ng n m 2012 t ng r t th p, 7 th́ng đ u n m t ng tr ng t́n d ng c a toàn n n kinh t v n g n nh b ng 0%, sau 11 th́ng t́n d ng m i nh́ch lên đ c h n 4%. n ngày 20-12-2012, NHNN cho bi t t ng tr ng t́n d ng đ t 6.45% so v i cu i n m 2011 và c c n m đ t kho ng 7%. Tuy nhiên, ngày 9-1-2013, NHNN có thông b́o v k t qu ho t đ ng ngân hàng n m 2012 và đ nh h ng 2013,đi m b t ng là t́n d ng đ̃ t ng m nh vào cu i n m 2012, khi n c n m t ng tr ng 8.91%. Trong đó, t́n d ngVN t ng 11.51%, t́n d ng ngo i t gi m 1.56% so v i cu i n m 2011. T́n d ng nông nghi p, nông thôn t ng kho ng 8%, t́n d ng xu t kh u t ng kho ng 14%, t́n
d ng doanh nghi p nh và v a t ng kho ng 6.15%. D n cho vay ćc l nh v c không khuy n kh́ch gi m và chi m t tr ng kho ng 4.4% so t ng d n cho vay n n kinh t .
T́n d ng n m 2012 t ng tr ng m c th p k l c, đây là l n đ u tiên k t n m 1992, m c t ng tr ng t́n d ng m t ch s . Nguyên nhân t́n d ng t ng th p là c u y u, kh n ng tiêu th s n ph m khó kh n, hàng t n kho cao nên nhi u doanh nghi p không đ đi u ki n vay v n; ćc TCTD ph i ki m sót ch t ch t́n d ng nh m ng nch n n x u.
B ng 2.10. T ng tr ng tín d ng t 2001- 2013
Ngu n : PNS T́nh đ n cu i th́ng 2/2013, t l n x u trên t ng d n t́n d ng đ̃ gi m t 8.82% c a 9/2012 xu ng còn 6%. Nh v y ch trong 5 th́ng, ngành ngân hàng Vi t Nam x lỦ đ c 53,685 t đ ng n x u. c t́nh n x u hi n nay c a ćc TCTD vào kho ng 156,000 t đ ng. i u l u Ủ là nh ng con s công b c a ćc TCTD và gím śt c a NHNN có s kh́c bi t r t l n, theo b́o ćo c a ćc TCTD vào cu i n m 2012,
