Lo i hình kinh doanh v n tính N m 2010 N m 2011 N m 2012 6 tháng đ u n m 2012 6 tháng đ u n m 2013 2011/2010 2012/2011 6 tháng 2013/ 6 tháng 2012 S ti n % S ti n % S ti n %
T ngădoanhăs ăchoăvay Tri uăđ ng 448.208 510.834 676.689 214.727 382.952 62.626 13,97 165.855 32,47 168.225 78,34
Doanh nghi p Tri u đ ng 93.813 183.262 181.553 66.168 61.618 89.449 95,35 (1.709) (0,93) (4.550) (6,88)
T tr ng % 20,93 35,88 26,83 30,81 16,09 x x x x x x
Công ty
Tri u
đ ng 84.562 115.918 173.776 46.277 131.761 31.356 37,08 57.858 49,91 85.484 184,72
T tr ng % 18,87 22,69 25,68 21,55 34,41 x x x x x x
Cá nhơn/H kinh doanh Tri u đ ng 174.079 44.307 172.169 44.307 99.051 (129.771) (74,55) 127.861 288,58 54.743 123,55 T tr ng % 38,84 8,67 25,44 20,63 25,87 x x x x x x
Ngu n: Phòng K ho ch kinh doanh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam –Chi nhánh Thành ph V nh Long, 2010, 2011, 2012, 6 tháng đ u n m 2013
63
i v i nhóm doanh nghi p t nhơn, doanh s cho vay t ng m nh vƠo n m 2011 vƠ ch gi m m t t l nh qua các n m tr l i đơy. S s t gi m nh nƠy lƠ do đ i t ng kinh doanh trên đư g n nh bưo hòa. Còn lo i hình công ty thì v n gi m c t ng tr ng cao qua t ng th i k . Nguyên nhơn s t ng m nh doanh s cho vay c a doanh nghi p t nhơn vƠo n m 2011 vƠ c a công ty t n m 2010 tr l i đơy lƠ do Chính ph có ch tr ng h tr các nhóm doanh
nghi p v a vƠ nh (NQ/11 ậ CP, ban hành ngày 24/2/2011) cùng v i vi c hi n nay NhƠ n c đư m r ng lu t doanh nghi p, t o đi u ki n thu n l i cho các doanh nghi p ho t đ ng m nh h n nên nhu c u v n lƠ r t c n thi t.
Tóm l i, doanh s cho vay ho t đ ng kinh doanh t i ngơn hƠng luôn
chi m m t t tr ng không nh trong t ng doanh s cho vay. VƠ trong đó, các ngƠnh bán buôn, bán l , d ch v trong ng n h n v n luôn đi đ u trong các l nh v c cho vay. Vì v y, ngơn hƠng c n chú tr ng h n trong vi c qu n lỦ các l nh v c ho t đ ng nƠy vì v i s cho vay nhi u thì kh n ng x y ra r i ro lƠ không th tránh kh i nh t lƠ khi h u h t các đ i t ng kinh doanh, doanh nghi p, công ty, k c cá nhơn vƠ h kinh doanh đ u t p trung ho t đ ng các ngƠnh
hàng này.
4.1.2ăDoanhăs ăthuăn
Doanh s cho vay ch ph n nh s l ng vƠ quy mô tín d ng c a ngơn hƠng ch không ph n nh đ c hi u qu s d ng v n, vì hi u qu s d ng v n đ c th hi n vi c tr n vay c a khách hƠng. N u khách hƠng tr n đúng h n thì ch ng t ngơn hƠng đư s d ng v n c a mình m t cách hi u qu , có th luơn chuy n đ c ngu n v n d dƠng. Nói tóm l i, doanh s cho vay là
đi u ki n c n còn doanh s thu n lƠ đi u ki n đ đ ho t đ ng c a ngơn hƠng đ c duy trì vƠ phát tri n. Vì v y, doanh s thu n lƠ m t trong nh ng ch tiêu đánh giá hi u qu công tác tín d ng qua t ng th i k . Doanh s thu n ph thu c vƠo k h n tr n th a thu n trong h p đ ng tín d ng, th ng kho n n đ c tr sau m t chu k s n xu t kinh doanh. V n đ lƠ khi đ n h n, khách hƠng có tr đ c n , ngơn hƠng có thu đ c đ ng v n c a mình v nh d ki n hay không s nh h ng r t l n đ n ho t đ ng c a ngơn hƠng. B i v n đ nƠy không ph i ch có phía khách hƠng tích c c thu h i n mƠ còn ph thu c vƠo thi n chí tr n c a khách hƠng, th c tr ng n n kinh t di n bi n t t hay x u. bi t rõ h n tình hình thu n c a ngơn hƠng, ta ti n hƠnh phơn tích ch tiêu nƠy theo các d ng phơn lo i khác nhau, c th nh sau:
4.1.2.1 Doanh s thu n theo th i h n
V i doanh s thu n phơn lo i theo th i h n ta nh n th y, tình hình
doanh s nƠy đ u t ng qua t ng th i k , vƠ t tr ng doanh s thu n ng n h n chung c a các l nh v c c ng t ng t nh t tr ng doanh s cho vay ng n h n,
64
luôn chi m vƠ đóng góp vƠo t ng doanh s thu n m t l ng không nh , luôn
trên 70%. Ch tiêu nƠy đ i v i l nh v c ho t đ ng kinh doanh c ng t ng t .
Doanh s thu n đ i v i ho t đ ng kinh doanh dù th i h n nƠo c ng đ u chi m m t t tr ng r t l n. i u nƠy không nh ng ch ng t công tác cho vay k c thu n c a ngơn hƠngtrong giai đo n t n m 2010 đ n nay m t ph n r t l n có s quy t đ nh c a các cá nhơn, doanh nghi p kinh doanh, đ c bi t lƠ kinh doanh ng n h n.
i v i ho t đ ng kinh doanh, doanh s thu n ng n h n t ng d n qua các n m. i u nƠy th hi n kh n ng thu n k p th i c a cán b tín d ng vƠ Ủ th c tr n c a khách hƠng vay v n. ng th i c ng th hi n đ c hình th c kinh doanh ng n h n c a khách hƠng c ng nh t p trung cho vay ng n h n c a ngơn hƠng đư có hi u qu , m c dù trong nh ng n m 2011 vƠ sang 2012, tình hình kinh t còn có nhi u bi n đ ng.
Không gi ng nh t c đ t ng tr ng c a doanh s thu n ng n h n, doanh s thu n trung vƠ dƠi h n nói chung c ng nh đ i v i l nh v c kinh doanh nói riêng ch t ng vƠo n m 2011, sau đó s t gi m m nh vƠ nh ng n m 2012 tr l i đơy. C th , vƠo n m 2011, doanh s thu n l nh v c nƠy t ng 38,39% so v i n m 2010, nh ng sang n m 2012, đư gi m 59,24% so v i n m 2011, vƠ ti p t c gi m 34,33% so v i 6 tháng đ u n m 2012 vƠo cùng k n m 2013. Có s t ng m nh r i gi m nhanh đ i v i th i h n nƠy lƠ do n m 2011 lƠ th i gian đ n h n tr n c a các khách hƠng t nh ng n m tr c. Trong kho ng th i gian n n kinh t b t n, l m phát t ng cao, các khách hƠng vay c ng nhìn th y đ c lo i hình kinh doanh trung vƠ dƠi h n s khó mang l i l i nhu n đ giúp mình v t qua đ c khó kh n kinh t đang t n t i. Chính vì v y, h u h t các khách hƠng đ u tìm cách tr h t n vay trung vƠ dƠi h n c a mình nh m đ t đi m t t khi ngơn hƠng ch m đi m cho vay đ t sau vƠ chuy n sang lo i hình kinh doanh ng n h n đ ti p t c ho t đ ng, gi m chi phí lãi vay,
quay vòng đ ng v n nhanh c a mình. C ng nhìn nh n đ c nhu c u nƠy t phía khách hƠng, ngơn hƠng c ng đư có nh ng chính sách h p lỦ đ thu n t tr c đó c ng nh t o đi u ki n giúp ng i vay tr n đúng h n. C th , đ i v i các khách hƠng không th c hi n đ c ngh a v tr n thì cán b tín d ng có nh ng bi n pháp ki m tra đ i chi u t ng khách hƠng v n vay, phơn tích nh ng nguyên nhơn vì sao khách hƠng không tr đ c n , đ n t n nhƠ, c s đ ti p xúc v i khách hƠng, t đó k t h p v i chính quy n đ a ph ng x lỦ, phát mưi tƠi s n, ….
65
B ng 4.4 Doanh s thu n theo th i h n ho t đ ng kinh doanh trong 3 n m 2010, 2011 vƠ 2012 vƠ 6 tháng đ u n m 2013 t i Ngơn hƠng Nông nghi p vƠ Phát tri n Nông thôn Vi t Nam ậ Chi nhánh ThƠnh ph V nh Long
Ch tiêu v n tính N m 2010 N m 2011 N m 2012 6 tháng đ u n m 2012 6 tháng đ u n m 2013 2011/2010 2012/2011 6 tháng 2013/ 6 tháng 2012 S ti n % S ti n % S ti n %
T ngădoanhăs ăthuăn Tri uăđ ng 406.897 542.678 599.154 207.692 344.607 135.781 33,37 56.476 10,41 136.915 65,92
Trong đó: Doanh s thu n đ i
v i ho t đ ng kinh doanh Tri u đ ng 300.403 379.296 446.721 156.047 259.088 78.893 26,26 67.425 17,78 103.041 66,03
T tr ng % 73,83 69,89 74,56 75,13 75,18 x x x x x x
T ngăădoanhăs ăthuăn ăng năh n Tri uăđ ng 334.149 441.321 542.003 172.133 322.570 107.172 32,07 100.682 22,81 150.437 87,40
Trong đó: Doanh s thu n đ i
v i ho t đ ng kinh doanh
Tri u
đ ng 246.479 304.671 419.165 136.776 246.432 58.192 23,61 114.494 37,58 109.656 80,17
T tr ng % 73,76 69,04 77,34 79,46 76,40 x x x x x x
T ngăădoanhăs ăthuăn ătrungă
h n Tri uăđ ng 72.748 101.357 57.151 35.559 22.037 28.609 39,33 (44.206) (43,61) (13.522) (38,03)
Trong đó: Doanh s thu n đ i
v i ho t đ ng kinh doanh Tri u đ ng 53.924 74.625 27.556 19.271 12.656 20.701 38,39 (47.069) (59,24) (6.615) (34,33)
T tr ng % 74,12 73,63 48,22 54,19 57,43 x x x x x x
Ngu n: Phòng K ho ch kinh doanh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam –Chi nhánh Thành ph V nh Long, 2010, 2011, 2012, 6 tháng đ u n m 2013
66
C ng chính vì vi c chuy n lo i hình kinh doanh sang ng n h n, ch còn
m t s ít khách hƠng v n ho t đ ng c m ch ng, kiên trì v i hình th c kinh doanh c a mình nên t n m 2012 tr đi, doanh s thu n trung vƠ dƠi h n c ng gi m đáng k , còn doanh s thu n ng n h n đ i v i kinh doanh thì v n t ng lên nh n m tr c. VƠ vì t c đ t ng c a doanh s thu n ng n h n t ng nhi u h n t c đ gi m c a doanh s thu n trung vƠ dƠi h n nên nhìn v t ng quan thì doanh s thu n đ u t ng qua các n m phơn tích.
Dù t ng hay gi m thì doanh s thu n ng n h n v n chi m m t ph n r t quan tr ng trong t ng doanh s thu n c a ngơn hƠng. N u vòng v n quay kinh doanh c a cá nhơn, doanh nghi p có v n đ phát sinh thì s nh h ng ngay đ n ch tiêu nƠy. c bi t lƠ trong các l nh v c ho t đ ng khác nhau thì vòng quay v n c ng khác nhau. M i quan tơm c a ngơn hƠng đ i v i t ng l nh v c đó c ng khác nhau.
4.1.2.2 Doanh s thu n theo l nh v c ho t đ ng kinh doanh
Phơn tích doanh s thu n theo l nh v c ho t đ ng kinh doanh trong đ a bƠn qua các n m đ th y đ c công tác thu h i n t ng gi m nh th nƠo, tích c c hay v n còn h n ch , l nh v c ho t đ ng kinh doanh nƠo c n ph i duy trì, doanh s cho vay ngƠnh nƠo c n gi m, t đó đ a ra chính sách c p tín d ng sao cho h p lỦ.
Doanh s thu n theo l nh v c ho t đ ng kinh doanh t i ngơn hƠng v n t ng đ u qua các n m, tuy nhiên đ i v i t ng l nh v c thì có s t ng gi m khác nhau. C th đ i v i l nh v c bán buôn vƠ bán l không nh ng doanh s cho vay t ng tr ng qua t ng th i k mƠ doanh s thu n c ng t ng theo vƠ luôn chi m t tr ng cao trong t ng ch tiêu. Tuy nhiên ch có m t đi m đáng l u Ủ lƠ t c đ t ng tr ng c a doanh s thu n l i nhanh h n t c đ t ng tr ng c a doanh s cho vay vƠo n m 2011. N u nh trong giai đo n h ng th nh c a th tr ng tƠi chính thì các ngơn hƠng t p trung m r ng doanh s cho vay vƠ n i l ng đi đi u ki n cho vay, thì sau cu c kh ng ho ng kinh t trong giai đo n v a qua các t ch c tín d ng nói chung vƠ Ngơn hƠng Nông nghi p vƠ Phát tri n Nông thôn Vi t Nam ậ Chi nhánh ThƠnh ph V nh Long nói riêng đư th n tr ng h n trong vi c cho vay c ng nh giám sát các kho n vay. i u nƠy đư góp ph n thúc đ y kh n ng tr n đúng h n c ng nh gi m b t đi r i ro tín d ng t ho t đ ng cho vay kinh doanh.
67
B ng 4.5 Doanh s thu n theo l nh v c ho t đ ng kinh doanh trong 3 n m 2010, 2011 vƠ 2012 vƠ 6 tháng đ u n m 2013 t i Ngân hàng Nông nghi p vƠ Phát tri n Nông thôn Vi t Nam ậChi nhánh ThƠnh ph V nh Long
L nh v c kinh doanh v tínhn 2010 N m N m 2011 2012 N m đ u n m 6 tháng 2012 6 tháng đ u n m 2013 2011/2010 2012/2011 6 tháng 2013/ 6 tháng 2012 S ti n % S ti n % S ti n %
T ngădoanhăs ăthuăn Tri uăđ ng 406.897 542.678 599.154 207.692 344.607 135.781 33,37 56.476 10,41 136.915 65,92
Bán buôn vƠ bán l Tri u đ ng 200.871 296.791 359.155 117.136 176.395 95.920 47,75 62.364 21,01 59.259 50,59
T tr ng % 49,37 54,69 59,94 56,40 51,19 x x x x x x
D ch v Tri u đ ng 85.751 67.406 63.879 18.829 27.709 (18.345) (21,39) (3.528) (5,23) 8.880 47,16
T tr ng % 21,07 12,42 10,66 9,07 8,04 x x x x x x
Ti u th công nghi p Tri u đ ng 5.900 9.228 14.992 14.262 18.933 3.328 56,41 5.764 62,46 4.672 32,76
T tr ng % 1,45 1,70 2,50 6,87 5,49 x x x x x x
Các ngành khác
Tri u
đ ng 7.881 4.871 8.696 4.321 36.052 (3.010) (38,20) 3.825 78,53 31.732 734,44
T tr ng % 1,94 0,90 1,45 2,08 10,46 x x x x x x
Ngu n: Phòng K ho ch kinh doanh Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam –Chi nhánh Thành ph V nh Long, 2010, 2011, 2012, 6 tháng đ u n m 2013
68
Còn đ i v i ho t đ ng kinh doanh d ch v , nh ta đư bi t trong giai đo n n m 2011 doanh s cho vay l nh v c nƠy b s t gi m do kinh doanh các l nh v c v n t i đ ng b , đ ng th y g p nhi u khó kh n, đi u nƠy đư lƠm cho vi c thu n trên t ng l nh v c kinh doanh c ng s t gi m theo đáng k . Sang n m 2012, tuy doanh s cho vay l nh v c kinh doanh d ch v đư ph n nƠo đ c c i thi n t ng tr ng h n so v i n m 2011 nh ng vì ch y u các cá nhơn, doanh nghi p vay kinh doanh t p trung nhi u vƠo 6 tháng cu i n m 2012 nên th i h n tr n c a các kho n vay nƠy v n ch a đ n, vì v y doanh s thu n d ch v trong th i gian 2012 ch y u lƠ t nh ng kho n đ n h n tr c đó, đi u nƠy lƠm cho doanh s thu n n m 2012 v n còn gi m m t ít so v i n m 2011 (gi m 3.528 tri u đ ng, t ng đ ng -5,23%). Ch tiêu nƠy ch b t đ u có s t ng lên t cu i n m 2012 đ n nh ng tháng đ u n m 2013, khi mƠ ho t đ ng kinh doanh các l nh v c d ch v nh khách s n, nhƠ hƠng, karaoke, v n t i đ ng b b t đ u v c d y.
Riêng l nh v c ti u th công nghi p, s n xu t, ch bi n có doanh s thu n chi m t tr ng nh trong t ng doanh s thu n vƠ c doanh s cho vay nh ng luôn t ng tr ng m nh qua t ng th i k . M c dù cùng t ng tr ng nh ng doanh s cho vay c a nó l i có s t ng tr ng không t l thu n v i doanh s thu n . Su t giai đo n t n m 2010 đ n nay, doanh s cho vay c a l nh v c nƠy g n nh ch m l i vƠ gi m d n. Nguyên nhơn có s đ i ngh ch nƠy lƠ do các ho t đ ng kinh doanh thu c ti u th công nghi p đa ph n lƠ lo i hình kinh doanh ng n h n ch y u lƠ s n xu t các hƠng th công, s n xu t các s n ph m t g , tre, n a, r m r ; d t may - nh ng m t hƠng r t đ c a chu ng, s vòng quay v n nhanh. H n n a, do tr c đó ngƠnh s n xu t g m, các v t d ng t đ t sét ban đ u kinh doanh r t đ t hi u qu nên doanh s cho