(Ngu n: T k t qu kh o sát c a tác gi )
Nh v y, theo s li u kh o sát đ c, DongA Bank hi n đang m nh nh t v các ph i th c sau:
o Th i gian th c hi n thanh toán nhanh chóng
o Thái đ ph c v c a thanh toán viên t n tình chu đáo o Ki n th cchuyên môn c a thanh toán viên sâu r ng Và đánh giá y u các ph i th c sau :
o Th t c h s đ n gi n
o Chính sách khách hàng t t
o Ngu n ngo i t thanh toán d i dào o T giá mua – bán ngo i t c nh tranh
2.2.2 ánh giá n ng l c c nh tranh theo t ng ph ng th c TTQT c a ngân hàng TMCP ông Á ngân hàng TMCP ông Á
xác đ nh đ c n ng l c c nh tranh theo t ng ph ng th c TTQT, ng i nghiên c u tr c tiên ph i xác đ nh đ c các y u t nh h ng đ n quy t đ nh s d ng ph ng th c đó các ngân hàng, ti p theo là đ nh l ng đ so sánh v i các đ i th c nh tranh. Do v y, vi c đánh giá n ng l c c nh tranh theo t ng ph ng th c đ c th c hi n theo hai b c sau:
B c 1: D a trên k t qu thu th p đ c t b ng câu h i, ng i nghiên c u ti n hành t ng h p các y u t tác đ ng tr c ti p đ n quy t đ nh s d ng d ch v TTQT theo t ng ph ng th c riêng bi t: TTR, DP/DA và LC.
M c đích: Xác đ nh các y u t ph i th c th tr ng mà khách hàng quan tâm đ i v i t ng ph ng th c TTQT: TTR, DP/DA và LC các ngân hàng
B c 2: Ti n hành tính đi m và so sánh n ng l c c nh tranh theo t ng ph ng th c TTQTc a ngân hàng TMCP ông Á so v i đ i th c nh tranh.
M c đích: ánh giá n ng l c c nh tranh trong l nh v c TTQT c a DongA Bank trong m i t ng quan v i các đ i th chính: ACB, Techcombank, Sacombank theo t ng ph ng th c TTQT.
K t qu :
Các y u t ph i th c th tr ng tác đ ng đ n quy t đ nh s d ng d ch v TTQT theo t ng ph ng th c nh sau, đây c ng là các y u t đ nh l ng tr c ti p khi so sánh n ng l c c nh tranh c a DongA Bank v i các đ i th chính.
STT Tiêu chí
1 M c phí TTQT ph̀ h p, c nh tranh 2 D ch v an toàn, chính xác
3 Th i gian th c hi n thanh toán nhanh chóng 4 Th t c, h s đ n gi n
5 Thái đ ph c v c a thanh toán viên t n tình, chu đáo 6 Ngu n ngo i t thanh toán d i dào
7 T giá mua-bán ngo i t c nh tranh (Ngu n: T k t qu kh o sát c a tác gi )
Ph ng th c thanh toán DP/DA:
STT Tiêu chí
1 M c phí TTQT ph̀ h p, c nh tranh 2 Th t c, h s đ n gi n
3 Kh n ng tài tr th ng m i 4 Ngu n ngo i t thanh toán d i dào 5 T giá mua-bán ngo i t c nh tranh (Ngu n: T k t qu kh o sát c a tác gi )
Ph ng th c thanh toán LC:
STT Tiêu chí
1 M c phí TTQT ph̀ h p, c nh tranh 2 D ch v an toàn, chính xác
3 Th i gian th c hi n thanh toán nhanh chóng 4 Th t c, h s đ n gi n
5 Ki n th c chuyên môn c a thanh toán viên sâu r ng 6 Chính sách khách hàng t t (t l ḱ qu , m c phí…) 7 Kh n ng tài tr th ng m i
8 Ngu n ngo i t thanh toán d i dào 9 T giá mua-bán ngo i t c nh tranh (Ngu n: T k t qu kh o sát c a tác gi )
Sau khi đã xác đ nh đ c các y u t ph i th c tác đ ng theo t ng ph ng th c TTQT, ng i nghiên c u ti n hành l c đi m trung bình c a các tiêu chí (b ng 3.10) theo m i ph ng th c. i mn ng l c c nh tranh theo ph ng th c TTQT c a m i ngân hàng đ c tính theo trung bình c ng các tiêu chí tác đ ng đ n ph ng th c đó. ng th i, d a vào b ng đ nh l ng này, nghiên c u c ng xác đ nh t ng quan t ng và t ng y u t m nh-y u theo m i ph ng th c c a DongA Bank so v i các đ i th tr c ti p.
Phân tích n ng l c c nh tranh c a ngân hàng TMCP ông Á theo ph ng th c TTR:
Chuy n ti n (TTR) là m t ph ng th c thanh toán đ n gi n, nhanh chóng cho các bên tham gia. Trong đó, ng i chuy n ti n và ng i nh n ti n thanh toán tr c ti p v i nhau ngân hàng ch đóng vai tr̀ trung gian thanh toán đ h ng phí và không b ràng bu c b t c trách nhi m gì đ i v i ng i chuy n ti n và ng i th h ng. Vi c có tr ti n hay không là ph thu c vào thi n chí c a ng i mua. N u ng i mua sau khi nh n hàng có th không ti n hành chuy n ti n ho c c tình dây d a, kéo dài th i h n chuy n ti n nh m chi m d ng v n c a ng i bán, do đó, làm cho quy n l i c a ng i bán không đ c đ m b o. Chính vì v y, ph ng th c chuy n ti n ch th ng đ c áp d ng trong tr ng h p các bên mua bán có uy tín cao và th c s tin c y l n nhau, và ch y u đ c s d ng trong chuy n ti n ki u h i.
Trong bài phân tích ch y u t p trung vào TTR nh p vì đ ng v góc đ ngân hàng và khách hàng, vai trò rõ ràng và ph c t p h n. i v i TTR xu t, ngân hàng ch đóng vai tr̀ trung gian báo có, và khách hàng th đ ng nh n ti n t n c ngoài v . Do v y, trong khuôn kh bài nghiên c u ch t p trung phân tích n ng l c c nh tranh theo ph ng th c TTR nh p nh m làm rõ n ng l c c nh tranh c a DongA Bank so v i đ i th .
B ng 2.11: So sánh n ng l c c nh tranh c a DongA Bank v icác đ i th tr c ti p theo ph ng th c TTR
STT Tiêu chí DongABank ACB Techcombank Sacombank
1 M c phí TTQT phù h p, c nh tranh 3.4 4.71 3.46 3.4
2 D ch v an toàn, chính xác 3.4 3.49 3.49 3.47
3 Th i gian th c hi n thanh toán nhanh
chóng
4.69 3.54 3.53 3.55
4 Th t c, h s đ n gi n 3.5 4.72 3.46 3.58
5 Thái đ ph c v c a thanh toán viên t n
tình, chu đáo 4.71 3.54 3.51 3.55
6 Ngu n ngo i t thanh toán d i dào 3.44 3.52 3.51 3.47
7 T giá mua-bán ngo i t c nh tranh 3.45 3.49 3.5 3.5
T ng đi m 3.80 3.86 3.49 3.50
(Ngu n: T k t qu x ĺ d li uc a tác gi )
Nh v y, theo b ng so sánh, n ng l c c nh tranh c a DongA Bank theo ph ng th c TTR đang x p th 2, sau ACB, có ph n nh nh h n so v i Techcombank và Sacombank. Ch y u là do DongA Bank đang m nh v các ph i th c sau:
- Th i gian th c hi n thanh toán nhanh chóng: ây là y u t quan tr ng khi th c hi n thanh toán theo ph ng th c TTR. Nguyên nhân là do các công ty th ng yêu c u chuy n m t l n nhi u l nh chuy n ti n ra n c ngoài, và luôn ph i th c hi n trong th i gian s m nh t nh m tránh t o ra mâu thu n v i đ i tác. Vì v y, vi c DongA Bank có th rút g n th i gian th c hi n c a mình đã t o nên l i th c nh tranh nh t so v i các đ i th . Y u t này c n đ c duy trì thông qua vi c c i ti n quy trình th c hi n theo h ng tích c c h n c ng nh k t h p v i các y u t khác đ t o nên l i th c nh tranh tuy t đ i.
- Thái đ ph c v c a thanh toán viên t n tình, chu đáo: Thái đ ph c v không ch giúp gi i thi u, thu hút khách hàng mà c̀n là y u t gi chân, xây d ng l ng khách hàng trung thành. Th c t cho th y, đ ng tr c tình hình c nh tranh gay g t, vi c thu hút khách hàng m i c̀n nhi u khó kh n thì các khách hàng c giao d ch
v i DongA Bank v l nh v c TTQT trong th i gian qua không có nhi u bi n đ ng. Có th nói đây là k t qu c a m t s n l c không ng ng c a đ i ng cán b TTQT.
Tuy nhiên, bên c nh đi m m nh, DongA Bank c ng có nh ng đi m y u c n kh c ph c nh m nâng cao n ng l c c nh tranh theo ph ng th c TTR, c th :
- D ch v an toàn, chính xác
- Ngu n ngo i t thanh toán d i dào - Th t c, h s đ n gi n
- T giá mua-bán ngo i t c nh tranh
Các y u t trên đ u là các y u t quan tr ng quy t đ nh vi c khách hàng s d ng ph ng th c thanh toán TTR c a m i ngân hàng. V n đ không ch n m ch t l ng đ u vào t t (th i gian th c hi n, thái đ , th t c h s …) mà c̀n ph i có ch t l ng đ u ra t t (d ch v chính xác, t giá c nh tranh…). Th c t ,vi c thanh toán c a DongA Bank không x y ra nhi u sai sót, phi n hà nh h ng nghiêm tr ng, tuy nhiên, so v i các ngân hàng b n, v n ch a hoàn thi n đ c n ng l c c nh tranh t ng x ng. Do v y, c n xem xét đ kh c ph c các đi m y u trên nh m nâng cao tính c nh tranh c a d ch v .
Phân tích n ng l c c nh tranh c a ngân hàng TMCP ông Á theo ph ng th c DP/DA:
Trong th ng m i qu c t , nh thu (DP/DA) th c ch t là quy trình thu h ti n t ng i mua tr cho ng i bán. V i s giúp đ c n thi t, ngân hàng ki m tra toàn b các ch ng t đ đ m b o r ng ch ng t đ y đ , nh ng không vì th mà ngân hàng ph i ch u trách nhi m v b t c m t l i hay sai sót nào c a ch ng t . Sau khi nhà nh p kh u thanh toán hay ch p nh n thanh toán thì b ch ng t m i đ c trao cho nhà nh p kh u đ đi nh n hàng nên ph ng th c DP/DA mang nhi u u đi m h n TTR. So v i ph ng th c TTR, DP/DA b o đ m quy n l i cho bên bán h n b i có s ràng bu c ch t ch gi a vi c thanh toán và nh n hàng c a ng i mua. Ngân hàng không ch là trung gian thu h đ n thu n mà c̀n tham gia kh ng ch b ch ng t trong thanh toán. Tuy v y, DP/DA v n t n
t i nh ng h n ch : ng i bán thông qua ngân hàng m i kh ng ch đ c vi c nh n hàng hóa c a ng i mua ch không kh ng ch đ c vi c tr ti n c a ng i mua.
C ng nh ph ng th c TTR, DP/DA c ng chia làm DP/DA xu t và DP/DA nh p, tuy nhiên vai tr̀ c a ngân hàng t ng đ i đ n gi n và gi ng nhau. Xét th y vi c tách riêng đ phân tích là không c n thi t, do v y bài nghiên c u s phân tích chung v n ng l c c nh tranh c a DP/DA.
B ng 2.12: So sánh n ng l c c nh tranh c a DongA Bank v i các đ i th tr c ti p theo ph ng th c DP/DA
STT Tiêu chí DongABank ACB Techcombank Sacombank
1 M c phí TTQT ph̀ h p, c nh tranh 3.4 4.71 3.46 3.4
2 Th t c, h s đ n gi n 3.5 4.72 3.46 3.58
3 Kh n ng tài tr th ng m i 3.51 3.49 3.41 3.42
4 Ngu n ngo i t thanh toán d i dào 3.44 3.52 3.51 3.47
5 T giá mua-bán ngo i t c nh tranh 3.45 3.49 3.5 3.5
T ng đi m 3.46 3.99 3.47 3.47
(Ngu n: T k t qu x ĺ d li uc a tác gi )
Theo b ng đ nh l ng, n ng l c c nh tranh c a DongA Bank trong ph ng th c DP/DA x p cu i c̀ng trong 4 ngân hàng. i u này, hoàn toàn t ng thích v i th c t , doanh s thanh toán DP/DA nh p ch chi m 6.8% và DP/DA xu t ch chi m 11.71% trong t ng doanh s TTQT c a DongA Bank. ây c ng là ph ng th c có doanh s chi m t tr ng th p nh t v c 2 m t xu t – nh p c a ngân hàng ông Á. H u nh , t t c các tiêu chí, DongA Bank đ u không có tính c nh tranh so v i các đ i th . ây là h n ch r t l n trong vi c nâng caon ng l c, c ng nh là d u hi u báo đ ng cho vi c c n c i thi n và thay đ i t c thì.
Phân tích n ng l c c nh tranh c a ngân hàng TMCP ông Á theo ph ng th c L/C:
Ph ng th c tín d ng ch ng t (L/C) là m t s th a thu n, trong đó, theo yêu c u c a khách hàng (ng i yêu c u m L/C), ngân hàng phát hành L/C, theo đó ngân hàng
phát hành cam k t tr ti n ho c ch p nh n h i phi u cho ng i h ng khi xu t trình đ c b ch ng t ph̀ h p v i các đi u ki n và đi u kho n quy đ nh c a L/C.
ây là m t ph ng th c thanh toán có quy trình ch t ch , nh m đ m b o quy n l i cho các bên tham gia. i v i ng i xu t kh u: L/C b o đ m thanh toán ch c ch n n u xu t trình đ c b ch ng t xu t kh u ph̀ h p. M t khác, có th d̀ng L/C nh m t ph ng th c tài tr khi d̀ng b ch ng t hàng xu t đ chi t kh u ho c chuy n nh ng quy n s h u L/C. i v i ng i nh p kh u: Có th nh n đ c hàng hóa theo đúng quy đ nh đã th a thu n trong h p đ ng ngo i th ng v s l ng, ch t l ng, th i h n giao hàng…
i v i ngân hàng: thu nh p t phí ( phí thông báo, phí m L/C…) , đ ng th i có đi u ki n m r ng các d ch v ngân hàng khác.
Tuy v y, nh c đi m c a ph ng th c L/C là ph ng th c ph c t p , c n nhi u th i gian, công s c và chi phí cao. i v i ng i nh p kh u: do vi c tr ti n trong L/C hoàn toàn d a trên các ch ng t mà không d a vào th c t hàng hóa, nên ng i nh p kh u có th g p r i ro n u ng i xu t kh u có hành vi l a đ o trong vi c giao hàng, ch u nhi u phí, đ ng v n do ph i ḱ qu … i v i ng i xu t kh u: Ch c n s su t nh trong vi c l p ch ng t thì có th b t ch i thanh toán.
B ng 2.13: So sánh n ng l c c nh tranh c a DongA Bank v i các đ i th tr c ti p theo ph ng th c L/C
STT Tiêu chí DongABank ACB Techcombank Sacombank
1 M c phí TTQT ph̀ h p, c nh tranh 3.4 4.71 3.46 3.4
2 D ch v an toàn, chính xác 3.4 3.49 3.49 3.47
3
Th i gian th c hi n thanh toán nhanh
chóng 4.69 3.54 3.53 3.55
4 Th t c, h s đ n gi n 3.5 4.72 3.46 3.58
5
Ki n th c chuyên môn c a thanh toán
viên sâu r ng 4.74 3.51 4.74 4.21
6
Chính sách khách hàng t t (t l ḱ qu ,
m c phí…) 3.52 3.51 4.69 4.16
7 Kh n ng tài tr th ng m i 3.51 3.49 3.41 3.42
8 Ngu n ngo i t thanh toán d i dào 3.44 3.52 3.51 3.47
9 T giá mua-bán ngo i t c nh tranh 3.45 3.49 3.5 3.5
T ng đi m 3.74 3.78 3.75 3.64
(Ngu n: T k t qu x ĺ d li uc a tác gi )
Theo b ng đ nh l ng, n ng l c c nh tranh L/C c a DongA Bank đang x p th 3, tuy v y không quá cách bi t so v i th nh t và th hai. Doanh s L/C c a DongA Bank chi m t tr ng cao so v i t ng doanh s TTQT c a ngân hàng, chi m 13.96% doanh s xu t và đ n 67.53% doanh s nh p. ây c ng là s n ph m ch l c DongA Bank đang n l c c i