H th ng NH c a Nh t B n l thu c nhi u vỏo chợnh tr , c ng k nh vỏ b o th . Mừi tr ng kinh doanh trong l nh v c NH cụ nhi u khụ kh n i v i cõc NH n i a vỏ khừng hoỏn toỏn thón thi n v i NH vỏ cõc cừng ty tỏi chợnh c a n c ngoỏi. Tuy nhiởn, Citibank ọ ti p c n thỏnh cừng th tr ng nỏy cỳng v i nh ng chi n l c phõt tri n kinh doanh hi u qu .
L i th v ti m l c tỏi chợnh v ng m nh k t h p v i chi n l c ti p th hi u qu ọ giỷp Citibank thu hỷt c m t l ng l n KH t i th tr ng nỏy.
T n d ng c nhi u c h i, ti m n ng phõt tri n trởn th tr ng nởn Citibank cụ nh ng chi n l c ụn u hi u qu . Nh n bi t ng i Nh t B n cụ nhu c u v cõc ph ng ti n u t vỏ quy n ch n tỏi chợnh ngỏy cỏng a d ng h n so v i cõc NH cho vay truy n th ng. Lỏ t p oỏn tỏi chợnh giỏu m nh, Citybank ọ t n
Ơ ng c h i a ra nhi u lo i hớnh d ch v nh : cho phờp thanh toõn qua m ng i n tho i thừng th ng hay trao i ti n t 24 gi cho cõc KHCN, duy trớ cõc ho t ng c a h th ng ATM 24 gi su t 7 ngỏy trong tu n.
Chi n l c kinh doanh t p trung khai thõc th tr ng KH thu c t ng l p thu nh p cao c a Nh t ọ giỷp Citibank thỏnh cừng h n trởn th tr ng bõn l . H ng n m c tiởu nỏy, Citibank ọ t ch c l i cõc chi nhõnh t i Tokyo theo h ng gi m s l ng chi nhõnh nh m c t gi m chi phợ ng th i nóng cao ch t l ng ph c v t t nh t cho KH. Th c hi n thỏnh cừng chi n l c nỏy, Citybank ọ tr thỏnh NH
õng tin c y c a nhụm KH th ng l u.
Bởn c nh ụ, Citibank cụ chi n l c õnh bụng th ng hi u vỏ khu ch tr ng s c m nh tỏi chợnh b ng cõch mua c ph n c a cõc cừng ty tỏi chợnh khõc nh m c ng c thởm v trợ trong l nh v c tỏi chợnh trởn th tr ng Nh t B n.
Ư Ư c kinh nghi m phõt tri n d ch v NHBL Vi t Nam
Theo kinh nghi m c a NH Bangkok Thõi Lan:
M r ng m ng l i ho t ng vỏ kởnh phón ph i s n ph m, d ch v nh m nóng cao hi u qu ph c v KH. th c hi n i u nỏy NH ph i c n c vỏo kh n ng ng d ng cừng ngh , chi n l c phõt tri n KH, kh n ng khai thõc th tr ng hi u qu c a NH vỏ kh n ng ti p c n CNTT c a KH. C n rỏ soõt l i nh ng i m giao d ch ho t ng khừng cún hi u qu c t gi m chi phợ.
Theo kinh nghi m c a Citibank Nh t B n:
Ti p c n nghiởn c u th tr ng, tớm hi u nhu c u KH vỏ th tr ng, n m b t nh ng c h i phõt tri n d ch v NHBL. Xõc nh kh n ng th c l c vỏ m c tiởu c a NH cụ chi n l c kinh doanh phỳ h p. NH c n chỷ tr ng phõt tri n th tr ng c vỏ quan tóm th tr ng m i trong b i c nh c nh tranh v i kh i NH n c ngoỏi.
T ng c ng ho t ng ti p th vỏ ch m sục KH. Vi c qu ng bõ, ti p th s n ph m, d ch v NH giỷp KH hi u rử h n cõc d ch v NHBL, nh n bi t cõch th c s d ng vỏ ti n ợch c a cõc s n ph m d ch v . Cừng tõc ti p th t t s lỏm t ng s l ng KH s d ng d ch v . C n chỷ tr ng n chợnh sõch ch m sục KH nh m t ng
c hỏi lúng c a KH vỏ gi KH l i v i NH lóu dỏi h n.
Theo kinh nghi m Standard Chartered Singapore:
Vi c ng d ng CNTT r ng rọi khừng ch trong h th ng NHTM mỏ cún ph i k t n i gi a cõc NHTM trong nh ng d ch v úi h i cụ s liởn k t nh cõc d ch v thanh toõn qua th ATM, thi t b POS, th c a NH nỏy cụ th d dỏng s d ng mõy c a NH khõc h th ng. Vi c ng d ng cừng ngh vỏ phõt tri n d ch v bõn l c n cụ chi phợ l n. Vớ v y, cõc NH ph i nóng c p v n i u l , n ng l c tỏi chợnh vỏ t o ra s khõc bi t trong d ch v .
Xóy d ng quy trớnh ho t ng bõn l theo chu n m c qu c t , xóy d ng cõc ch tiởu õnh giõ ch t l ng s n ph m d ch v , m c an toỏn vỏ hi u qu ho t
ng NHBL phỳ h p v i i u ki n th c ti n Vi t Nam vỏ chu n m c qu c t . T LU N CH NG 1
Thừng qua vi c nghiởn c u cõc v n mang tợnh lý lu n, ch ng 1 ọ cung c p nh ng ki n th c c b n v NHTM vỏ ho t ng NHBL c a NHTM nh : Khõi ni m, c i m, tiởu chợ õnh giõ m c phõt tri n s n ph m d ch v NHBL, cõc nhón t nh h ng c ng nh vai trú c a ho t ng nỏy i v i n n kinh t , v i ngón hỏng vỏ khõch hỏng. Bởn c nh ụ, ch ng 1 c ng ọ nởu b t c kinh nghi m phõt tri n d ch v NHBL c a m t s ngón hỏng n c ngoỏi, chi nhõnh ngón hỏng n c ngoỏi thỏnh cừng trởn l nh v c bõn l t i Vi t Nam, t ụ rỷt ra bỏi h c cho BIDV. óy lỏ khung lý thuy t nh h ng cho quõ trớnh phón tợch th c tr ng ho t ng d ch v NHBL t i BIDV.
ẢĐ Ã C TR NG PHạT TRI N D CH V NGằN HáNG BạN L T I NGằN HáNG TMCP U T Vá PHạT TRI N VI T NAM
2.1 T ng quan v Ngón hỏng TMCP u t vỏ Phõt tri n Vi t Nam2.1.1 Quõ trớnh hớnh thỏnh vỏ phõt tri n c a BIDV 2.1.1 Quõ trớnh hớnh thỏnh vỏ phõt tri n c a BIDV
ă Á âđ n thón lỏ Ngón hỏng Ki n thi t Vi t Nam, c thỏnh l p theo quy t nh s 177/TTg ngỏy 26/04/1957 c a Th t ng chợnh ph , v i ch c n ng ban u lỏ c p phõt vỏ qu n lý v n ki n thi t c b n t ngu n ngón sõch ph c v t t c cõc l nh v c kinh t xọ h i.
Giai o n 1981- 1990
N m 1981, i tởn thỏnh Ngón hỏng u t vỏ Xóy d ng Vi t Nam (tr c thu c ngón hỏng Nhỏ n c). Vi c ra i Ngón hỏng u t vỏ Xóy d ng Vi t Nam cụ ý ngh a quan tr ng trong vi c c i ti n cõc ph ng phõp cung ng vỏ qu n lý v n u t c b n, nóng cao vai trú tợn d ng phỳ h p v i kh i l ng v n u t c b n t ng lởn vỏ nhu c u xóy d ng phõt tri n r ng rọi.
Giai o n 1990 2000
T n m 1990, chợnh th c i tởn thỏnh Ngón hỏng u t vỏ Phõt tri n Vi t Nam (BIDV). Lỏ ngón hỏng i u trong vi c thỏnh l p ngón hỏng liởn doanh v i n c ngoỏi ph c v phõt tri n kinh t t n c. Vỏo n m 1995, BIDV chuy n sang ho t ng nh m t ngón hỏng th ng m i v i s v n i u l lỏ 1.100 t ng.
Nhớn l i ch ng c 10 n m i m i v i nh ng n l c cao nh t ph c v cho u t phõt tri n t n c. T ch c n ng ban u lỏ c p phõt v n, thợ i m cho vay r i chợnh th c cho vay, n huy ng v n cho vay, BIDV ọ tr thỏnh m t NHTM nhỏ n c hỏng u v i s v n 21 t USD vỏ 5 tri u khõch hỏng trong n c cỳng cõc nh ch tỏi chợnh toỏn c u.
Giai o n t 2000 2012
BIDV ọ xóy d ng vỏ th c thi k ho ch chi n l c, t m nhớn n 2015 h ng n m c tiởu tr thỏnh m t NH ch t l ng, uy tợn hỏng u Vi t Nam, v i a thỏnh ph n s h u, kinh doanh a l nh v c, ho t ng theo thừng l qu c t vỏ ch t l ng ngang t m cõc NH tiởn ti n trong khu v c ừng Nam ạ. Hi n BIDV
ô ơẶ ưẨ Ẫ ng t i m c tiởu xóy d ng tr thỏnh m t t p oỏn tỏi chợnh ngang t m khu v c, v i 4 ho t ng tr c t: ngón hỏng - b o hi m - ch ng khoõn - u t tỏi chợnh. N m 2012 lỏ n m ghi d u ch ng ng 55 n m xóy d ng vỏ tr ng thỏnh c a BIDV vỏ t ngỏy 23/04/2012, BIDV ọ chợnh th c ho t ng theo mừ hớnh NHTMCP. óy lỏ m t cu c cõch m ng toỏn di n BIDV ti p t c i m i. BIDV t m c tiởu n n m 2015, ph n u tr thỏnh m t trong hai NHTM hỏng
u Vi t Nam cụ kh n ng h i nh p sóu r ng trong khu v c vỏ th gi i à ẬÈ Ậ àẺẼÉ u t ch c b mõy c a BIDV
Mừ hớnh t ch c vỏ ch c n ng, nhi m v c a cõc n v liởn quan trong Kh i NHBL (t i Tr s chợnh vỏ n v thỏnh viởn) ọ c b n c xõc nh rử v i trõch nhi m c th trong t ng m ng nghi p v /l nh v c ho t ng NHBL, c bi t trong ụ lỏ trõch nhi m c a cõc khóu/b ph n bõn hỏng (bao g m Kh i NHBL t i Tr s chợnh, trong ụ u m i chợnh lỏ Ban PTNHBL; t i cõc n v thỏnh viởn lỏ cõc Phúng/T Quan h Khõch hỏng cõ nhón (QHKHCN), Giao d ch Khõch hỏng cõ nhón (GDKHCN), Phúng Giao d ch/Qu Ti t ki m). (Xem hớnh 2.1, ph l c 3)
2.1.3 õnh giõ s l c k t qu ho t ng kinh doanh c a NH TMCP u t vỏPhõt tri n Vi t Nam giai o n 2011-2013 Phõt tri n Vi t Nam giai o n 2011-2013
2.1.3.1 Tớnh hớnh ho t ng kinh doanh
N m 2013, nh ng tõc ng b t l i t mừi tr ng kinh t v mừ ọ nh h ng khừng nh n ho t ng kinh doanh c a toỏn ngỏnh ngón hỏng nụi chung vỏ BIDV nụi riởng. BIDV ọ bõm sõt ch o c a cõc c quan qu n lý, linh ho t ng phụ v i di n bi n c a th tr ng, sõng t o, v n d ng ngu n l c t ng h p trong ụ phõt huy giõ tr n i l c c a lởn hỏng u t c nh ng k t qu tợch c c, kh ng
nh v trợ, vai trú c a m t nh ch tỏi chợnh hỏng u Vi t Nam.
Ề ng 2.2: K t qu ho t ng kinh doanh c a BIDV giai o n 2011 2013 n v : t ng Ể m 2011 2012 2013 T c t ng, gi m (%) Ch tiởu 2012/2011 2013/2012 Ch tiởu quy mừ T ng tỏi s n 405,755 484,785 548,386 19.48% 13.12% V n ch s h u 24,390 26,494 32,039 8.63% 20.93% Huy ng v n 244,838 331,116 372,156 35.24% 12.39% T ng d n cho vay khõch hỏng tr c DPRR 293,937 339,924 391,035 15.65% 15.04% Ti n g i vỏ phõt hỏnh gi y t cụ giõ 244,838 331,116 430,451 35.24% 30.00% Ch tiởu ch t l ng T l n x u 2.96% 2.90% 2.37% -2.03% -18.28% T l n nhụm II 11.82% 9.99% 6.79% -15.48% -32.03% Ch tiởu hi u qu T ng thu nh p t cõc ho t ng 15,414 16,677 18,095 8.19% 8.50% Chi phợ ho t ng (6,652) (6,765) (7,436) 1.70% 9.92% Chi phợ d phúng r i ro (4,542) (5,587) (6,483) 23.01% 16.04% L i nhu n tr c thu 4,220 4,325 5,290 2.49% 22.31% L i nhu n thu n c a ch s h u 3,209 3,265 4,030 1.75% 23.43% ROA 0.83% 0.74% 0.78% -10.8% 5.4% ROE 13.20% 12.90% 13.80% -2.3% 7.0% CAR 8.78% 9.65% 10.23% 9.9% 6.0%
Ngu n: Bõo cõo th ng niởn n m 2011,2012,2013 c a BIDV
T ng tỏi s n BIDV t 548.386 t , t ng 13,1% t ng ng v i 63.601 t so v i u n m 2012. V i t c t ng tr ng nỏy, BIDV ti p t c lỏ m t trong nh ng Ngón hỏng Th ng m i C ph n cụ quy mừ tỏi s n d n u th tr ng.
Ngu n v n huy ng (bao g m ti n g i khõch hỏng, phõt hỏnh gi y t cụ giõ, cõc kho n ti n g i ti n vay c ghi nh n vỏo ngu n v n huy ng) t ng tr ng t t, õp ng nhu c u s d ng v n, m b o an toỏn thanh kho n. n 31/12/2013, ngu n v n t 372.156 t , t ng tr ng 12,4% so v i n m 2012. C c u huy ng v n cụ chuy n bi n tợch c c theo h ng t ng tợnh n nh c a n n v n,
ả · Ì tợn d ng (bao g m cho vay cõc t ch c & cõ nhón, cho thuở tỏi chợnh ngo i ngỏnh, u t trõi phi u doanh nghi p) t 391.035 t , t ng tr ng 15,3% trong b i c nh toỏn ngỏnh ngón hỏng t ng tr ng 12,51%. Ch t l ng tợn d ng c ki m soõt ch t ch , t l n x u cu i n m 2013 m c 2,37% (k ho ch lỏ < 3%).
Hi u qu kinh doanh c m b o: l i nhu n tr c thu n m 2013 t 5.290 t ng, hoỏn thỏnh 112% k ho ch i h i ng c ừng. Cõc ch tiởu v c c u, t l an toỏn ho t ng v c b n u õp ng m c tiởu k ho ch: ROA, ROE l n l t t 0.78% vỏ 13.8%, h s CAR m b o m c 10.23% (cao h n m c yởu c u 9% c a Ngón hỏng Nhỏ N c), ch tiởu an toỏn thanh kho n vỏ cõc t l cón i v n s d ng v n u c m b o vỏ tuón th ỷng quy nh.
Ỉ ã Ỉ ÍỊ c tr ng phõt tri n d ch v NHBL t i NH TMCP u t vỏ Phõt tri n Vi t Nam giai o n 2011-2013
2.2.1 S n ph m, d ch v2.2.1.1 Danh m c s n ph m 2.2.1.1 Danh m c s n ph m
Trong th i gian v a qua, BIDV ọ t p trung y m nh ho t ng NHBL, chỷ tr ng phõt tri n vỏ a d ng hụa s n ph m, cung c p cho khõch hỏng m t danh m c g m kho ng 80 s n ph m t ng i y theo cõc nhụm d ch v c b n:
D ch v huy ng v n: d ch v tỏi kho n, d ch v ti t ki m dỏnh cho khõch hỏng cõ nhón, d ch v tỏi kho n, d ch v ti n g i dỏnh cho khõch hỏng doanh nghi p. BIDV cung c p nhi u s n ph m ti t ki m v i m c lọi su t vỏ i u ki n a d ng nh m n cõc i t ng cụ nhu c u khõc nhau v th i h n g i, th i h n rỷt g c, lọi. Vợ d : ti t ki m khừng k h n thừng th ng; ti t ki m khừng k h n lọi su t b c thang theo s d ; ti t ki m cụ k h n thừng th ng; ti t ki m cụ k h n lọi su t b c thang theo s d ; ti t ki m cụ k h n lọi su t b c thang theo th i gian; ti t ki m cụ k h n rỷt g c linh ho t; ti t ki m cụ k h n lọi su t th n i, ti t ki m d th ng.
D ch v s d ng v n: cho vay cõ nhón, h kinh doanh. Ngoỏi cõc s n ph m cho vay truy n th ng. BIDV cún liởn ti p a ra cõc s n ph m m i nh : cho vay du
Ò c, cho vay ch ng minh tỏi chợnh, cho vay h kinh doanh, cho vay nhu c u nhỏ , cho vay mua ừ từ, cho vay tiởu dỳng tợn ch p vỏ cho vay c m c s ti t ki m/gi y t cụ giõ.
D ch v thanh toõn: chuy n ti n, ki u h i khõch hỏng cõ nhón; chuy n ti n, d ch v thanh toõn hụa n: ti n i n, n c, i n tho i; thanh toõn vờ mõy bay, d ch v vn-topup, d ch v thu h h c phợ .
D ch v th vỏ ngón hỏng i n t . M i nh n t p trung c a h th ng th BIDV lỏ th tr ng cõc cừng ty v i d ch v phõt hỏnh t p th , thanh toõn th , tr l ng doanh nghi p . th tr ng cõ nhón v i th tợn d ng qu c t Visa & MasterCard, th ghi n qu c t : Master ready, Master BIDV MU (BIDV c quy n s d ng hớnh nh th ng th ng hi u c a cóu l c b bụng õ Manchester United), th ghi n n i a: Harmony, E-trans . BIDV cung c p nhi u d ch v giỷp ch th th c hi n nhi u lo i giao d ch t mõy ATM, i n tho i di ng cho n internet. Nhi u s n ph m d ch v m i c tri n khai trong n m 2012, tiởu bi u nh