Phân tích năng lực cạnh tranh và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngân hàng thương mại cổ phần

Năng lực hoạt động

- Chất lượng tín dụng, khả năng kiểm soát rủi ro tín dụng: tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng nợ, tỷ lệ nợ có tài sản đảm bảo..nội dung này thể hiện khả năng thu hồi vốn, khả năng luân chuyển nguồn vốn để duy trì năng lực cho vay với khách hàng cũ và mở rộng cho vay đối với khách hàng mới. - Số lượng dịch vụ cung cấp: Kinh tế càng phát triển tính đa dạng của nhu cầu về loại hình dịch vụ ngân hàng càng cao, việc tạo được nhiều sản phẩm dịch vụ đáp ứng mức độ phát triển của nhu cầu sẽ tạo ra khả năng thu hút khách hàng và tăng thu nhập cho ngân hàng.

Năng lực quản trị, điều hành

Hoạt động dịch vụ mang lại thu nhập lớn, đồng thời có độ rủi ro và chi phí thấp do đó phạm vi và mức độ cạnh tranh ngày càng lớn, việc mở rộng và phát triển các sản phẩm dịch vụ ngày càng được các NHTM quan tâm. Ngoài chỉ tiêu về trình độ, năng lực của bộ máy lãnh đạo còn thể hiện qua các yếu tố: mức độ chi phối và khả năng giám sát của hội đồng quản trị; chất lượng và hiệu lực thực hiện của các chiến lược kinh doanh; khả năng ứng phó với những thay đổi của thị trường; sự tăng trưởng trong kết quả hoạt động kinh doanh.

Năng lực công nghệ

Cán bộ, nhân viên ngân hàng là những người trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng, cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho khách hàng, thực hiện chiến lược, định hướng của ban lãnh đạo ngân hàng. * Tính liên kết và độc đáo của công nghệ: Do đặc tính phải đổi mới, chi phí đổi mới rất cao và ảnh hưởng của công nghệ rất lớn đến hoạt động kinh doanh nên không NHTM nào có thể ngay lập tức thay thế toàn bộ công nghệ cũ bằng công nghệ mới.

Mô hình PEST trong phân tích môi trường vĩ mô ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của NHTM

Mặt khác hệ thống pháp luật mặt khác tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng giữa các NHTM bằng cách tạo khung pháp lý để phát triển môi trường cạnh tranh, đảm bảo lợi ích chính đáng và hợp pháp của các ngân hàng, ngăn chặn và xử phạt hoạt động cạnh tranh không lành mạnh..Những điều này tạo ra cơ hội hay thách thức cho các ngân hàng làm gia tăng hay kìm hãm khả năng cạnh tranh, trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả cạnh tranh của ngân hàng. - Yếu tố văn hóa, xã hội: Các yếu tố thuộc môi trường xã hội tác động tới năng lực cạnh tranh của NHTM là: lòng tin của dân chúng với các ngân hàng, thói quen tiêu dùng, tiết kiệm của người dân; trình độ dân trí, khả năng hiểu biết các dịch vụ ngân hàng, mức thu nhập của người dân, các quan điểm và tinh thần kinh doanh, đạo đức nghề nghiệp…Những đặc điểm đó tác động đến ngân hàng ở hai mặt là cầu và cung đối với các sản phẩm dịch vụ ngân hàng và chất lượng nguồn nhân lực.

Mô hình năm lực lượng cạnh tranh của Michael E. Porter trong phân tích môi trường ngành của NHTM

- Đối thủ cạnh tranh hiện tại: Năng lực cạnh tranh của một NHTM ảnh hưởng lớn bởi các hoạt động và chiến lược kinh doanh của đối thủ bởi nó là nguy cơ trực tiếp làm giảm thị phần hoạt động, chất lượng nguồn nhân lực của ngân hàng bằng việc thu hút khách hàng và nhân viên của ngân hàng. Để chiến thắng đối thủ, NHTM phải thường xuyên đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng nhân lực, quản trị, chính sách đãi ngộ…để tạo dựng năng lực cạnh tranh thực sự, đồng thời cân nhắc các chiến lược kinh doanh trên cơ sở so sánh với các đối thủ.

Mô hình SWOT trong đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM

Mô hình SWOT thường đưa ra 4 chiến lược cơ bản: SO - các chiến lược dựa trên ưu thế của doanh nghiệp để tận dụng các cơ hội thị trường; WO - các chiến lược dựa trên khả năng vượt qua các yếu điểm để tận dụng cơ hội thị trường; ST- các chiến lược dựa trên ưu thế của của doanh nghiệp để tránh các nguy cơ của thị trường;. Việc áp dụng phương pháp SWOT để đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng, cũng như giúp cho nhà quản lý ngân hàng xây dựng chiến lược cạnh tranh hiệu quả, đòi hỏi chất lượng hoạt động phân tích, đánh giá các năng lực hoạt động kinh doanh, năng lực tài chính, công nghệ.

Bộ máy tổ chức và hoạt động

Phòng quản trị rủi ro thị trường Phòng quản trị rủi ro vận hành Phòng thẩm định miền Bắc Phòng thẩm định miền Trung Phòng thẩm định miền Nam Phòng định giá tài sản Phòng tuyển dụng. Trung tâm quản lý thu nợ và kiểm soát rủi ro tín dụng bán lẻ Trung tâm dịch vụ và hỗ trợ mạnh lưới bán lẻ Trung tâm phát triển bán và tiếp thị dịch vụ ngân hàng Phòng quản lý tiền tệ và tài trợ thương mại miền Bắc và miền Trung.

Thực trạng năng lực cạnh tranh của NHTMCP Kỹ thương Việt Nam 1. Năng lực tài chính

• Năng lực hoạt động

(Nguồn: Báo cáo thường niên các năm 2006 - 2008 của các ngân hàng) Theo bảng so sánh trên, trong khối NHTMCP Techcombank là một trong những ngân hàng có vốn chủ sở hữu lớn, có tính cạnh tranh, tại thời điểm 31/12/2008 vốn chủ sở hữu của Techcombank đứng thứ 4 chỉ sau các ngân hàng Sacombank, ACB, Eximbank. Theo so sánh này khả năng cho vay và mở rộng mạng lưới của Techcombank thấp hơn các NHTMNN, việc mở rộng hoạt động trên thị trường quốc tế bị hạn chế. Với quy mô vốn điều lệ tăng lên hàng năm Techcombank có điều kiện mở rộng mạng lưới hoạt động để phục vụ và thu hút khách hàng tốt hơn. N1: Số chi nhánh đã mở và đề nghị mở tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. N2: Số chi nhánh đã mở và đề nghị mở tại đơn vị hành chính ngoài Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó ngân hàng phải cân nhắc kế hoạch mở rộng mạng lưới, kế hoạch tăng vốn chủ sở hữu và cân đối các nguồn lực để đảm bảo duy trì hoạt động an toàn, hiệu quả, mà không mất đi cơ hội kinh doanh vì hệ thống mạng lưới rộng đồng nghĩa với việc đòi hỏi rất nhiều nguồn lực để duy trì hoạt động, chi phí hoạt động lớn. Khả năng cho vay đối với một khách hàng tăng giúp ngân hàng có thể cho vay các khách hàng lớn, nhằm mang lại nguồn thu lớn, ổn định mà không phải sử dụng đến hình thức cho vay đồng tài trợ khiến thu nhập bị chia sẻ. Tuy nhiên quy mô cho vay đối với một khách hàng hiện tại của Techcombank nhỏ hơn so với các NHTMNN và một số NHTMCP như ACB là 1165 tỷ đồng, Sacombank là 1145 tỷ đồng… Techcombank cần tiếp tục tăng vốn chủ sở hữu để tăng khả năng cho vay, và có chiến lược tìm kiếm, phân loại khách hàng phù hợp với khả năng của mình. Chất luợng tài sản. * Tài sản sinh lời: Cơ cấu tài sản sinh lời và tài sản không sinh lời cho biết hiệu quả sử dụng nguồn vốn và khả năng thu lợi nhuận của NHTM. Ở tầm tổng quát có thể thấy, giai đoạn 2004-2008 Techcombank sử dụng khá hiệu quả nguồn vốn vào các hoạt động tạo lợi nhuận. Thông thường tỷ lệ tài sản sinh lời trên tổng tài sản lớn hơn 75% được coi là tốt với một NHTM, trong khi tỷ lệ này. ở Techcombank trung bình đạt 96% và tốc độ tăng trưởng tài sản sinh lời hàng năm tăng tương ứng với tốc độ tăng trưởng tổng tài sản của ngân hàng. Trong tổng tài sản sinh lời dư nợ tín dụng luôn là nguồn tài sản sinh lời chủ yếu chiếm tới 50%, đóng góp lớn nhất vào lợi nhuận của ngân hàng, nhưng đã có xu hướng giảm, các hoạt động đầu tư chứng khoán, kinh doanh ngoại tệ, vàng…được tăng cường. Điều này nói lên nguồn vốn của ngân hàng đang được sử dụng theo hướng nâng cao chất lượng và đa dạng hóa danh mục tài sản, nên khả năng sinh lời cao. * Chất lượng tín dụng: Cho vay chiếm hơn 50% tổng tài sản của Techcombank, nên chất lượng tài sản được phản ánh chủ yếu qua chất lượng của loại tài sản này, thể hiện qua các chỉ tiêu chất lượng tín dụng được thống kê như sau:. Toàn hệ thống ngân. quyết định 493/QĐ-NHNN) hầu như dưới 3%, đạt mức an toàn theo quy định và có diễn biến giảm. Với phương châm “ Kiểm soát chặt chẽ mọi rủi ro, nâng cao chất lượng hoạt động ngân hàng, phát triển nhanh, mạnh, chắc”, bộ phận kiểm toán nội bộ, phòng quản trị và kiểm soát nội bộ cùng với các bộ phận, nhân viên đặt tại chi nhánh, vùng của ngân hàng thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của từng bộ phận nghiệp vụ, phân tích, đánh giá và đề xuất các giải pháp kiểm soát rủi ro trong từng nghiệp vụ, giúp Ban điều hành kịp thời đưa ra các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục.

Đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM cổ phần kỹ thương Việt Nam 1. Điểm mạnh

Trên nền tảng công nghệ hiện đại Techcombank là một trong những ngân hàng tiên phong trong việc áp dụng những kỹ thuật tiên tiến và cung ứng cho thị trường những sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, nhiều tiện ích như việc triển khai Internet banking toàn diện với việc cho phép chuyển tiền có giải thích nội dung qua Internet với số tiền tối đa lên tới 500 triệu đồng/ngày; là ngân hàng Việt Nam đầu tiên kết nối sản phẩm ngân hàng với sản phẩm bảo hiểm. - Thách thức từ phía các sản phẩm thay thế: Thị trường tài chính phát triển kéo theo sự ra đời của hàng loạt công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư và sự phát triển của thị trường chứng khoán đang tạo ra và cung cấp ngày càng nhiều những sản phẩm tài chính thay thế cho các dịch vụ ngân hàng…Đây sẽ là những đối thủ đầy năng lực sẽ thu hút một lượng lớn khách hàng của Techcombank nói riêng, của các NHTM nói chung, do đó Techcombank cần chủ động hơn nữa trong việc phát triển các dịch vụ ngân hàng đa dạng và có chất lượng để thu hút và giữ chân khách hàng.

Bối cảnh chung của nền kinh tế và ngành ngân hàng Việt Nam

Tuy nhiên với những khó khăn nội tại của nền kinh tế từ việc phát triển nóng trong thời gian qua, cộng với những diễn biến bất lợi của nền kinh tế thế giới, đặc biệt là cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu bắt đầu từ năm 2008 và tiếp tục ảnh hưởng đến năm nay, kinh tế Việt Nam năm 2009 và vài năm tới sẽ đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Bắt đầu từ năm 2008, thị trường xuất khẩu bị co hẹp, hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu thụ hàng hoá của các doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn, đà tăng trưởng kinh tế giảm, thị trường bất động sản khó có khả năng phục hồi sớm… đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động của các ngân hàng, cụ thể việc huy động, mở rộng tín dụng, chất lượng tín dụng cũng như thu hồi nợ xấu…của các NHTM càng khó khăn.

Định hướng phát triển của NHTMCP Kỹ thương Việt Nam

Trong bối cảnh trên các NHTM nói chung, Techcombank nói riêng phải nhanh chóng và tích cực nâng cao năng lực cạnh tranh của mình để tồn tại và tạo đà phát triển bền vững trong tương lai.

Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTMCP Kỹ thương Việt Nam 1. Tăng cường quy mô vốn tự có

• Nâng cao năng lực hoạt động

Trước hết ngân hàng cần tổ chức thu thập thông tin trung thực, chính xác, cập nhật bằng các hình thức khai thác trên các trang web, tạp chí chính thống, mua thông tin, và đặc biệt là thông tin lưu giữ trong quá trình cấp tín dụng trước đó…Sau đó xây dựng hệ thống thông tin đối với từng ngành nghề, theo các hạng mục: Cung, cầu của thị trường; Giá cả và các yếu tố ảnh hưởng đến giá, tính mùa vụ của các yếu tố đầu vào, đầu ra, mức độ rào cản khi tham gia thị trường, …Các hệ thống này sẽ giúp ngân hàng có chiến lược kinh doanh hiệu quả, giảm thiểu được rủi ro, đảm bảo tính chuyên nghiệp và giảm thiểu thời gian cung cấp dịch vụ cho khách hàng, tăng cường năng lực cạnh tranh trong hoạt động cho vay, đầu tư của ngân hàng về lâu dài. Hiện tại Techcombank chủ yếu sử dụng các phần mềm ngân hàng được mua từ nước ngoài nên so với trình độ phát triển của đội ngũ lao động trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở nước ta các phần mềm này còn rất mới mẻ, do đó công tác phát triển đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin là điều cần thiết, trung tâm công nghệ của ngân hàng cần có chiến lược tuyển dụng, và đào tạo những cán bộ công nghệ có năng lực thực sự để tiếp thu và vận hành thành công các phần mềm công nghệ hiện đại này, đồng thời có khả năng sáng tạo để cải tiến phát huy các phần mềm này phù hợp với thực tế và những biến đổi mới về các nhu cầu quản trị, quản lý, kiểm soát của ban lãnh đạo và nhu cầu sản phẩm dịch vụ từ phía khách hàng.

Các đề xuất, kiến nghị 1. Đối với Chính phủ

Bao gồm các quy định về vốn điều lệ, về phương pháp phân loại rủi ro tín dụng theo chuẩn quốc tế, về trình độ của đội ngũ quản lý của NHTM, về chế độ báo cáo tài chính, về quy chế thanh tra, giám sát thị trường tài chính, về bảo toàn tiền gửi, đảm bảo tiền vay và các quy định can thiệp khẩn cấp khác…đảm bảo hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn, phù hợp với các cam kết hội nhập, qua đó tạo môi trường thuận lợi để các ngân hàng phát huy khả năng cạnh tranh. Do đó thời gian tới cần khắc phục các tồn tại này bằng cách nghiên cứu áp dụng các chỉ tiêu, cách thức thực hiện việc thanh tra, giám sát theo thông lệ quốc tế, thiết lập một bộ phận thanh tra, kiểm soát có hiệu lực, thành lập cơ quan giám sát, phân tích và dự báo các chỉ tiêu kinh tế và ngành ngân hàng, tăng cường các công cụ và phương pháp giám sát ngân hàng hiệu quả.