BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47

UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CƠNG CHÚNG CHỈ CĨ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU Đà THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47 (Giấy chứng nhận ĐKKD lần đầu số 3503000064 Sở Kế Hoạch Đầu tư Bình Định cấp ngày 27/06/2005, đăng ký thay đổi lần ngày 29/04/2009) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Đăng ký chào bán số……… /ĐKCB Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày tháng năm ) BẢN CÁO BẠCH NÀY VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47 ¾ Trụ sở : 08 Biên Cương, TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định ¾ Điện thoại : (056) 3522166 - 3522931 Fax: (056) 3522316 CƠNG TY CHỨNG KHỐN NGÂN HÀNG ĐT&PT VIỆT NAM (BSC) ¾ Trụ sở chính: Tầng 10, Vincom A, 191 Bà Triệu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội ¾ Điện thoại : (84.4) 22200 673 Fax: (84.4) 22200 669 Chi nhánh : Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại : (84.8) 38218 886 Fax: (84.8) 38218 510 PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN Ông Trần Đức Dương Điện thoại : (056) 3522166 - 3522931 Fax: (056) 3522316 BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47 (Giấy chứng nhận ĐKKD số 3503000064 Sở Kế Hoạch Đầu tư Bình Định cấp ngày 26 tháng 07 năm 2005, đăng ký thay đổi lần 07 ngày 29 tháng 04 năm 2009) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG ƒ Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng 47 ƒ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần ƒ Giá bán: - Cổ đông hữu: 10.000 đồng/cổ phần - Nhà đầu tư bên ngoài: 17.000 đồng/cổ phần ƒ Tổng số lượng chào bán: 4.025.000 cổ phần, đó: - Chào bán 1.987.500 cổ phiếu cổ phiếu cho cổ đông hữu theo tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu cổ phần có quyền, quyền mua cổ phần đợt chào bán này) - Chào bán rộng rãi 2.037.500 cổ phiếu cho nhà đầu tư bên TỔ CHỨC TƯ VẤN VÀ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH CƠNG TY CHỨNG KHỐN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Trụ sở chính: Tầng 10, VINCOM A, 191 Bà Triệu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại : (04) 22200 673 Fax: (04) 22200 669 Chi nhánh : Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại : (08) 38218 886 Fax: (08) 38218 510 TỔ CHỨC KIỂM TỐN CƠNG TY KIỂM TỐN VÀ KẾ TỐN HÀ NỘI Trụ sở chính: Số Ngõ 1295 Giải Phóng, Hồng Mai, Hà Nội Điện thoại: (04) 39745 081 BIDV Securities Ltd (BSC) Website: www.bsc.com.vn Email: service@bsc.com.vn  Fax: (04) 39745 083  1  BẢN CÁO BẠCH MỤC LỤC PHẦN I – CÁC NHÂN TỐ RỦI RO RỦI RO VỀ KINH TẾ RỦI RO VỀ LUẬT PHÁP RỦI RO VỀ THỊ TRƯỜNG XÂY LẮP 4 RỦI RO CỦA ĐỢT CHÀO BÁN 5 RỦI RO KHÁC PHẦN II – NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH TỔ CHỨC CHÀO BÁN: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47 TỔ CHỨC TƯ VẤN: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM PHẦN III – CÁC KHÁI NIỆM PHẦN IV – TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC CHÀO BÁN 10 TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 10 1.1 Giới thiệu công ty: 10 1.2 Lịch sử hình thành phát triển 11 CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY 12 CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY: 13 DANH SÁCH CỔ ĐÔNG 16 4.1 Cơ cấu cổ đông trước chào bán (05/11/2009) 16 4.2 Danh sách cổ đông nắm giữ 5% vốn cổ phần công ty 16 4.3 Danh sách cổ đông sáng lập tỉ lệ cổ phần nắm giữ 17 DANH SÁCH NHỮNG CÔNG TY MẸ VÀ CÔNG TY CON CỦA TỔ CHỨC CHÀO BÁN, NHỮNG CÔNG TY MÀ TỔ CHỨC CHÀO BÁN ĐANG NẮM GIỮ QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI, NHỮNG CÔNG TY NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CHÀO BÁN 17 5.1 Công ty nắm cổ phần chi phối tổ chức chào bán 17 5.2 Công ty mà tổ chức chào bán nắm giữ quyền kiểm soát: 17 5.3 Cơng ty mà tổ chức chào bán góp vốn đầu tư 18 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 18 6.1 Cơ cấu doanh thu, lợi nhuận sản phẩm, dịch vụ qua năm 18 6.2 Nguyên vật liệu 19 6.3 Chi phí sản xuất 20 6.4 Trình độ cơng nghệ 20 6.5 Tình hình nghiên cứu phát triển 22 6.6 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm 22 6.7 Hoạt động Marketing 23 6.8 Nhãn hiệu thương mại, đăng ký phát minh sáng chế quyền 23 6.9 Các hợp đồng lớn thực ký kết 24 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HAI NĂM 2007– 2008 THÁNG ĐẦU NĂM 2009 25 7.1 Kết hoạt động kinh doanh 25 7.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm báo cáo 25 VỊ THẾ CỦA CÔNG TY SO VỚI CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC TRONG CÙNG NGÀNH 27 8.1 8.2 Vị Công ty ngành 27 Triển vọng phát triển ngành 28 BIDV Securities Ltd (BSC) Website: www.bsc.com.vn Email: service@bsc.com.vn   2  BẢN CÁO BẠCH CHÍNH SÁCH VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 29 9.1 Số lượng người lao động công ty cấu lao động 29 9.2 Chính sách người lao động 29 10 CHÍNH SÁCH CỔ TỨC 30 11 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 30 11.1 Các tiêu tài 30 11.2 Các tiêu tài chủ yếu 33 12 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN GIÁM ĐỐC 34 12.1 Hội đồng quản trị 34 12.2 Ban Tổng Giám Đốc 38 12.3 Ban Kiểm Soát 40 12.4 Kế toán trưởng 42 13 TÀI SẢN 42 14 KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC 44 15 CHIẾN LƯỢC KINH DOANH: 45 16 ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN VỀ KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC 46 17 THÔNG TIN VỀ NHỮNG CAM KẾT NHƯNG CHƯA THỰC HIỆN CỦA TỔ CHỨC XIN ĐĂNG KÝ 46 18 CÁC TRANH CHẤP KIỆN TỤNG LIÊN QUAN TỚI CÔNG TY MÀ CĨ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CHỨNG KHỐN ĐĂNG KÝ 46 PHẦN V – CỔ PHẦN CHÀO BÁN 47 PHẦN VI – MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN 51 PHẦN VII – KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN 54 PHẦN VIII – CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC CHÀO BÁN 55 PHẦN IX – PHỤ LỤC 56 BIDV Securities Ltd (BSC) Website: www.bsc.com.vn Email: service@bsc.com.vn   3  BẢN CÁO BẠCH PHẦN I – CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Công ty xin lưu ý nhà đầu tư nhân tố rủi ro ảnh hưởng tới kết sản xuất kinh doanh cơng ty qua gián tiếp ảnh hưởng tới giá cổ phiếu chào bán nhà đầu tư xem xét việc đầu tư vào công ty RỦI RO VỀ KINH TẾ Xây lắp kinh doanh bất động sản ngành chịu tác động sớm mạnh từ biến động kinh tế Tốc độ tăng trưởng kinh tế thu nhập bình quân đầu người ảnh hưởng lớn đến sức cầu bất động sản, tác động đến kết kinh doanh công ty Các sách điều tiết kinh tế vĩ mơ Chính phủ thắt chặt tín dụng tác động trực tiếp đến sức mua người dân, dẫn đến việc giảm giá thị trường bất động sản ảnh hưởng xấu đến kết hoạt động kinh doanh cơng ty Biến động lãi suất, ngồi việc ảnh hưởng sức cầu ngành bất động sản, ảnh hưởng đến chi phí cơng ty sử dụng phần lớn vốn vay từ ngân hàng để tài trợ cho dự án RỦI RO VỀ LUẬT PHÁP Hoạt động kinh doanh Công ty bị chi phối văn pháp luật Nhà nước quy định, trọng yếu Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán văn pháp luật khác liên quan đến ngành nghề hoạt động Cơng ty, phải kể đến Luật đất đai, Luật xây dựng, Luật kinh doanh bất động sản Luật nhà Hệ thống luật Việt Nam dần hoàn thiện nhiên, chưa hồn chỉnh Các văn luật cịn nhiều chồng chéo tính ổn định văn luật chưa cao Điều nhiều ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh Công ty RỦI RO VỀ THỊ TRƯỜNG XÂY LẮP Lĩnh vực xây lắp phụ thuộc nhiều vào yếu tố nguyên vật liệu đầu vào Nếu yếu tố đầu vào biến động lớn gây khó khăn đến cơng trình thi cơng công ty Trong hoạt động xây lắp, thời gian thi cơng cơng trình thường kéo dài, việc nghiệm thu, bàn giao thực phần Việc giải ngân vốn thường chậm, q trình hồn tất hồ sơ thi cơng thống phê duyệt tốn chủ đầu tư nhà thầu thường nhiều thời gian Do vậy, có ảnh hưởng khơng nhỏ đến tình hình tài cơng ty xây lắp, đặc biệt tình hình cơng nợ phải thu, phải trả dòng tiền hoạt động Lĩnh vực kinh doanh bất động sản lĩnh vực cần có vốn đầu tư lớn Nếu dự án bất động sản cơng ty đầu tư thiếu tính khả thi dẫn đến khó khăn tài cơng ty BIDV Securities Ltd (BSC) Website: www.bsc.com.vn Email: service@bsc.com.vn   4  BẢN CÁO BẠCH Việt Nam gia nhập WTO, Khi gia nhập vào tổ chức này, lĩnh vực xây dựng cơng trình dân dụng cơng nghiệp, sản xuất Vật Liệu Xây Dựng, kinh doanh Bất Động Sản v.v… chịu áp lực cạnh tranh trực tiếp lớn từ tổ chức nước ngồi có tiềm to lớn tài chính, cơng nghệ nhân lực Bên cạnh đó, TP Hồ Chí Minh tập trung nhiều doanh nghiệp lớn hoạt động lĩnh vực xây dựng Những công ty đối thủ cạnh tranh trực tiếp Công ty RỦI RO CỦA ĐỢT CHÀO BÁN • Rủi ro đợt chào bán Rủi ro đợt chào bán tập trung vào phần chào bán cho cổ đông hữu chào bán rộng rãi cho nhà đầu tư bên ngồi Vì vậy, nhà đầu tư nên quan tâm đến xu hướng thị trường vào thời điểm dự kiến chào bán cổ phiếu (dự kiến Quý năm 2010) sau nhận Giấy chứng nhận đăng ký chào bán Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước Đợt chào bán tính tốn kỹ lưỡng vào tình hình thị trường, giá chào bán mục đích huy động vốn phù hợp Tuy nhiên, rủi ro liên quan đến đợt chào bán loại trừ ngồi lý khách quan khơng thể kiểm sốt tình hình kinh tế xã hội biến động yếu tố thuộc tâm lý nhà đầu tư ảnh hưởng đến đợt chào bán chứng khoán công ty Trong trường hợp không chào bán hết, số lượng cổ phần lại Hội đồng Quản trị Công ty định đối tượng bán giá bán, đảm bảo không thấp giá trị thực quyền cho cổ đông hữu, theo phương thức chào bán riêng lẻ • Rủi ro dự án đầu tư Các dự án sử dụng tiền thu từ đợt chào bán bao gồm: - Trạm trộn Bê tông 360m3/h - Hệ thống làm lạnh cốt liệu - Băng tải vận chuyển bê tông - Đầu nghiền cát Đợt huy động vốn lần nhằm cấu lại nguồn vốn, đầu tư thiết bị thi công nên rủi ro xuất phát từ khơng tương thích thiết bị đầu tư với cơng nghệ thi công Doanh nghiệp Tuy nhiên, với kinh nghiệm ngành nghề chuyên môn sâu lĩnh vực xây dựng Ban lãnh đạo nên rủi ro hạn chế • Rủi ro pha lỗng cổ phiếu Cơng ty thực phát hành tăng vốn điều lệ từ 39,75 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng EPS năm 2008 3.083 đồng/cổ phần EPS năm 2009 5.345 đồng/cổ phần Trong trường hợp chào bán BIDV Securities Ltd (BSC) Website: www.bsc.com.vn Email: service@bsc.com.vn   5  BẢN CÁO BẠCH thành cơng số cổ phiếu công ty 8.000.000 cổ phần Như vậy, với số lượng cổ phiếu chào bán đợt 101% lượng cổ phiếu lưu hành Công ty Sau lượng cổ phiếu chào bán thức đưa vào giao dịch (dự kiến quý II năm 2010) thị trường, nhà đầu tư nên lưu ý số vấn đề sau: - Thu nhập cổ phần (EPS): EPS = 24.361.789.053 = 3.045 8.000.000 - Giá trị sổ sách cổ phần (BVPS) : BVPS = 137.503.709.268 8.000.000 = 17.188 - Giá CC47 thị trường OTC: 17.000 x 3.975.000 + 10.000 x 1.987.500 + 17.000 x 2.037.5000 8.000.000 = 15.261 Trong đó: STT Nội dung Đơn vị tính Thực 2009 Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp Đồng 24.361.789.053 Vốn chủ sở hữu cuối năm 2009 Đồng 84.399.959.268 Vốn chủ sở hữu sau chào bán Đồng 138.912.459.268 Số lượng cổ phần cuối năm 2009 Cổ phần 3.975.000 Cổ phần 1.987.500 Cổ phần 1.838.750 Cổ phần 8.000.000 Số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hữu theo giá 10.000 đồng/cổ phần Số lượng cổ phần chào bán rộng rãi bên theo giá 17.000 đồng/cổ phần Số lượng cổ phiếu sau phát hành EPS trước phát hành cổ phiếu (=1/4) đồng/cổ phần 6.129 EPS điều chỉnh sau phát hành cổ phiếu (=1/7) đồng/cổ phần 3.045 10 Giá trị sổ sách trước phát hành cổ phiếu (=2/4) Đồng 21.233 11 Giá trị sổ sách sau phát hành cổ phiếu (=3/7) Đồng 17.364 12 Giá thị trường ngày 31/12/2009 Đồng 17.000 BIDV Securities Ltd (BSC) Website: www.bsc.com.vn Email: service@bsc.com.vn   6  BẢN CÁO BẠCH 14 Giá điều chỉnh CC47 thị trường OTC Đồng 15.261 Tuy nhiên việc pha lỗng mang tính tạm thời, sức hấp dẫn cổ phiếu giá trị tăng trưởng Công ty tương lai Công ty trọng việc triển khai tiếp tục dự án đầu tư mang lại hiệu kinh doanh cao, đầu tư phát triển nguồn nhân lực với đội ngũ chun mơn có kinh nghiệm, trình độ kỹ thuật cao đội ngũ cán quản lý giỏi, đồng thời khơng ngừng hồn thiện cơng tác quản trị doanh nghiệp nhằm tạo dựng tảng vững cho phát triển mang tính chiến lược lâu dài Theo Cơng ty, điều cốt lõi tạo nên giá trị cho cổ phiếu công ty RỦI RO KHÁC Các rủi ro bất khả kháng thiên tai (động đất, bão lụt, hạn hán), hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh, khủng bố v.v xảy gây ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Các rủi ro tác động đến chất lượng tiến độ thi cơng tịa nhà cơng trình xây lắp công ty BIDV Securities Ltd (BSC) Website: www.bsc.com.vn Email: service@bsc.com.vn   7  BẢN CÁO BẠCH PHẦN II – NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH  TỔ CHỨC CHÀO BÁN: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47 Ông Nguyễn Lương Am Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Ông Phạm Văn Nho Kế Tốn Trưởng Ơng Huỳnh Khế Trưởng Ban Kiểm Sốt Chúng đảm bảo thông tin số liệu Bản cáo bạch phù hợp với thực tế mà biết, điều tra, thu thập cách hợp lý TỔ CHỨC TƯ VẤN VÀ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Ơng Đỗ Huy Hồi Giám Đốc Cơng ty Ơng Nguyễn Quốc Tín Giám đốc CN TP HCM Bản cáo bạch phần hồ sơ chào bán Cơng ty TNHH Chứng khốn Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BSC) tham gia lập sở Hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Xây dựng 47 Chúng đảm bảo việc phân tích, đánh giá, lựa chọn ngơn từ Bản cáo bạch thực cách hợp lý cẩn trọng sở thông tin số liệu Công ty Cổ phần Xây dựng 47 cung cấp BIDV Securities Ltd (BSC) Website: www.bsc.com.vn Email: service@bsc.com.vn   8  BẢN CÁO BẠCH PHẦN III – CÁC KHÁI NIỆM  Các từ nhóm từ viết tắt Bản cơng bố thơng tin có nội dung sau: • UBCKNN: Uỷ ban Chứng khốn Nhà nước • TTGDCK: Trung tâm Giao dịch Chứng khốn • Tổ chức đăng ký chào bán: Cơng ty Cổ phần Xây dựng 47 • Tổ chức tư vấn chào bán: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BSC) • Cơng ty/CC47: Cơng ty Cổ phần Xây dựng 47 • Cổ phiếu: Cổ phiếu Cơng ty Xây dựng 47 • HĐQT: Hội đồng quản trị • ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đơng • BKS: Ban kiểm sốt • CBCNV: Cán - công nhân viên • VND: Đồng Việt Nam • ISO: Chứng quản lý chất lượng TUV NORD CERT GmbH cấp BIDV Securities Ltd (BSC) Website: www.bsc.com.vn Email: service@bsc.com.vn   9  BẢN CÁO BẠCH BẤT ĐỘNG SẢN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG QUY MƠ Đất th dài hạn từ 1975 Xưởng sửa chữa đến có định gia cơng khí giải toả theo quy hoạch Khu đất số 105/1, Tây Sơn, Quy Nhơn, Bình Định 7.107,00 m² Khu đất số 489 An Dương Vương, Quy Nhơn, Bình Định Khách sạn Hải Âu, kinh doanh dịch vụ du 5.183,20 m² lịch, nhà hàng khách sạn Lơ đất C141+142, Bùi Thị Xn, Phan Thiết, Bình Thuận Khu đất ven sơng Cơn, thị trấn Định Bình, huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định 198,00 m² TÌNH TRẠNG SỞ HỮU Đất thuê dài hạn kể từ 01/01/1996 đến có định giải toả theo quy hoạch Văn phịng đại diện Sở hữu lâu dài Bình Thuận Nhà hàng Định Bình, kinh doanh dịch vụ du Đất thuê 40 năm kể từ 12.500,00 m² lịch, nhà hàng khách 03/03/2004 sạn Nguồn: CC47 14 KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC NĂM 2010 NĂM 2011 Giá trị Giá trị (Triệu đồng) Doanh thu CHỈ TIÊU NĂM 2012 Giá trị (Triệu đồng) % tăng so 2009 (Triệu đồng) % tăng so 2010 830.000 1.000.000 20% 1.200.000 20% Lợi nhuận sau thuế 20.000 24.000 20% 28.000 16% Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu 1,81% 2,40% 2,33% Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 18,75% 17,14% 17,50% 20% 20% 20% Cổ tức NÊU CĂN CỨ ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC NÓI TRÊN: Năm 2010: • Các cơng trình dự kiến hồn tất năm 2010 gồm có : Hồ chứa nước Hoa Sơn, thủy điện A Lưới, thủy điện Serepok Bên cạnh đó, cơng ty tiếp tục thực cơng trình: Thủy điện Đồng Nai 4, Hồ chứa nước Nước Trong, kênh thủy lợi Phước Hòa Sau tiền hành nghiệm thu hoàn tất, dự án hạch toán doanh thu, lợi nhuận cho năm 2010 Dự kiến doanh thu : 785 tỷ đồng • Kinh doanh khách sạn Hải Âu, doanh thu dự tính : 45 tỷ đồng BIDV Securities Ltd (BSC) Website: www.bsc.com.vn Email: service@bsc.com.vn   44  BẢN CÁO BẠCH • Lợi nhuận từ Cơng ty con, cổ tức từ Cơng ty Định Bình: 2,4 đồng Năm 2011: • Các cơng trình dự kiến thi cơng năm 2011 gồm có : Hồ chứa nước Nước Trong, Thủy điện Đồng Nai 4, kênh thủy lợi Phước Hịa, thủy điện Sơng Bung 5, Hồ chứa nước Tà Rục Sau tiền hành nghiệm thu hồn tất, dự án hạch tốn doanh thu, lợi nhuận cho năm 2011 Dự kiến doanh thu : 955 tỷ đồng • Kinh doanh khách sạn Hải Âu, doanh thu dự tính : 45 tỷ đồng • Lợi nhuận từ Công ty con, cổ tức từ Cơng ty Định Bình: 2,4 đồng Năm 2012: • Các cơng trình dự kiến thi cơng năm 2012 gồm có : Hồ chứa nước Nước Trong, kênh thủy lợi Phước Hòa, thủy điện Đồng Nai 4, thủy điện Sông Bung 5, Hồ chứa nước Tà Rục Sau tiền hành nghiệm thu hoàn tất, dự án hạch toán doanh thu, lợi nhuận cho năm 2011 Dự kiến doanh thu : 1.150 tỷ đồng • Kinh doanh khách sạn Hải Âu, doanh thu dự tính : 50 tỷ đồng • Lợi nhuận từ Cơng ty con, cổ tức từ Cơng ty Định Bình: 2,5 tỷ đồng 15 CHIẾN LƯỢC KINH DOANH: Trong suốt trình phát triển mình, Cơng ty ln giữ vững phương châm “Chất lượng đảm bảo tiến độ thương hiệu”, để đạt điều Cơng ty khơng ngừng đầu tư cơng nghệ, đào tạo nâng cao trình độ nguồn nhân lực Công ty đưa sách phù hợp với tình hình thực tế thời kỳ để giữ vững vị công ty hàng đầu nước lĩnh vự thi cơng cơng trình thủy lợi, thủy điện Bên cạnh đó, Cơng ty trọng vào lĩnh vực khác như: kinh doanh nhà hàng khách sạn, sản xuất sản phẩm khí cơng trình góp phần nâng cao doanh thu cho công ty Tiếp tục phát huy thành đạt được, với định hướng phát triển đắn, tin tương lai, cơng ty tiếp tục lớn mạnh hịa với phát triển chung đất nước • Lĩnh vực xây lắp: - Tập trung thi cơng cơng trình ký kết, đảm bảo tiến độ, chất lượng kỹ thuật - Nhanh chóng nghiệm thu cơng trình hồn thành, thúc đẩy q trình thu hồi vốn để tái sản xuất - Nghiên cứu công nghệ mới, phục vụ cho q trình thi cơng BIDV Securities Ltd (BSC) Website: www.bsc.com.vn Email: service@bsc.com.vn   45  BẢN CÁO BẠCH - Nâng cao hoạt động Marketing thời gian tới, tham gia đấu thầu cơng trình, dự án trọng điểm, đặc biệt dự án Thủy điện • Lĩnh vực kinh doanh Khách sạn - Đầu tư hình thành đội xe, phát triển mảng Du lịch lữ hành Bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, tinh thần thái độ phục vụ nhân viên - Tận dụng tối đa vị thế, sở vật chất sẵn có Khách sạn để thu hút khách hàng, đặc biệt tour Hội nghị, Hội thảo, tour nghỉ dưỡng • Đầu tư tài chính: - Nâng cao hiệu hoạt động Khu du lịch Hầm Hô, tiến hành cải tạo sở hạ tầng, nâng cao sức cạnh tranh - Tiếp tục đầu tư vào dự án thủy điện Định Bình 16 ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN VỀ KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN VÀ CỔ TỨC Với tư cách tổ chức tư vấn, Cơng ty Chứng khốn Đầu tư xin đưa đánh giá hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Xây dựng 47 giai đoạn từ năm 2010-2012 dựa sở thu thập thông tin, nghiên cứu phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh tình hình tài Công ty Cổ phần Xây dựng 47 Công ty Chứng khoán Đầu tư cho kế hoạch lợi nhuận cổ tức Công ty Cổ phần Xây dựng 47 dự kiến giai đoạn 2010-2012 phù hợp khả thi khơng có biến động bất thường bất khả kháng tác động tới hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Chúng lưu ý rằng, ý kiến nhận xét đưa góc độ đánh giá tổ chức tư vấn, dựa sở thông tin thu thập có tính chọn lọc dựa lý thuyết tài chính, chứng khốn mà khơng hàm ý bảo đảm giá trị chứng khốn tính chắn số liệu dự báo Các nhận xét mang tính tham khảo với nhà đầu tư tự định đầu tư 17 THÔNG TIN VỀ NHỮNG CAM KẾT NHƯNG CHƯA THỰC HIỆN CỦA TỔ CHỨC XIN ĐĂNG KÝ Khơng có 18 CÁC TRANH CHẤP KIỆN TỤNG LIÊN QUAN TỚI CÔNG TY MÀ CĨ THỂ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CHỨNG KHỐN ĐĂNG KÝ Khơng có BIDV Securities Ltd (BSC) Website: www.bsc.com.vn Email: service@bsc.com.vn   46  BẢN CÁO BẠCH PHẦN V – CỔ PHẦN CHÀO BÁN  LOẠI CỔ PHIẾU: Cổ phiếu phổ thơng MỆNH GIÁ: 10.000 đồng (mười nghìn) đồng/ cổ phần TỔNG SỐ CỔ PHIẾU CHÀO BÁN: 4.025.000 cổ phiếu, : • Phần 1: Chào bán cho cổ đơng hữu 1.987.500 cổ phần • Phần 2: Chào bán rộng rãi cho nhà đầu tư bên ngoài: 2.037.500 cổ phần GIÁ CHÀO BÁN DỰ KIẾN: • Phần 1: Chào bán cho cổ đông hữu: 10.000 đồng/cổ phần • Phần 2: Chào bán cho nhà đầu tư bên ngoài: 17.000 đồng/cổ phần TỔNG SỐ VỐN HUY ĐỘNG DỰ KIẾN: - Số vốn huy động từ chào bán cho CĐHH: 19.875.000.000 đồng - Số vốn huy động từ chào bán bên ngoài: 34.637.500.000 đồng - Tổng cộng: 54.512.500.000 đồng PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ Giá chào bán cho cổ đông hữu giá chào bán ưu đãi HĐQT trình ĐHCĐ định Giá chào bán cho nhà đầu tư bên giá chào bán HĐQT trình ĐHCĐ định có tham khảo giá thị trường OTC cổ phiếu CC47, giá trị sổ sách cổ phần không thấp so với giá bán cổ đông hữu: - Giá OTC tham khảo CC47: 17.000 đồng/cổ phần - Giá trị sổ sách cổ phần Công ty CP Xây Dựng 47 thời điểm 31/12/2009: 21.233 đồng/cổ phần PHƯƠNG THỨC PHÂN PHỐI • Đối với cổ đơng hữu: Phân phối theo hình thức đại lý phát hành • Đối với nhà đầu tư bên ngồi: Phân phối theo hình thức đại lý phát hành, có bảo lãnh phát hành THỜI GIAN PHÂN PHỐI CỔ PHIẾU: Tiến hành phân phối cho cổ đông hữu đấu giá cổ phần bên vòng 90 ngày kể từ ngày nhận Giấy Chứng nhận đăng ký phát hành Chủ tịch UBCKNN cấp Dự kiến thời gian phân phối cổ phiếu vào Quí II năm 2010 sau: • Đối với cổ đơng hữu: - Ngày nhận giấy chứng nhận chào bán: D BIDV Securities Ltd (BSC) Website: www.bsc.com.vn Email: service@bsc.com.vn   47  BẢN CÁO BẠCH - Công bố thông tin việc chốt danh sách CĐ thực quyền: (D + 3) đến (D + 5) - Chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền: (D + 10) - Thời gian đăng ký đóng tiền: (D+15) đến (D + 35) - Chuyển nhượng quyền: (D + 15) đến (D + 35) - Xử lý số cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu từ chối mua: (D + 36) đến (D+40) - Báo cáo UBCKNN kết đợt phát hành (D + 41) đến (D + 45) • Đối với nhà đầu tư bên ngoài: - Ngày nhận giấy chứng nhận chào bán: D - Công bố thông tin việc đăng ký mua cổ phần: (D + 3) đến (D + 5) - Nhận đăng ký mua cổ phần nhà đầu tư bên ngoài: (D + 10) đến (D + 17) - Gửi thông báo việc thực mua cổ phần đăng ký cho nhà đầu tư: (D + 18) đến (D + 27) - Tổ chức cho nhà đầu tư đóng tiền mua cổ phần: (D + 28) đến (D + 35) - Xử lý số cổ phần nhà đầu tư đăng ký không mua: (D + 36) đến (D+40) - Báo cáo UBCKNN kết đợt phát hành (D + 41) đến (D + 45) ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIỀU • Phần 1: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hữu - Điều kiện thực quyền: cổ đông hữu thời điểm chốt danh sách cổ đông - Tỷ lệ thực quyền: 2:1 Căn vào ngày chốt quyền, cổ đông sở hữu sở hữu 01 cổ phiếu nhận 01 quyền mua, 02 quyền mua mua thêm 01 cổ phiếu, số cổ phiếu mua thêm làm tròn xuống tới hàng đơn vị Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách để thực quyền, Nhà đầu tư A sở hữu 125 cổ phiếu quyền mua 62 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu - Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua: người sở hữu quyền mua chuyển nhượng quyền mua chứng khốn cho người khác theo giá thỏa thuận hai bên chuyển nhượng lần (không chuyển cho người thứ 3) - Cổ đông đăng ký thực chuyển nhượng quyền mua Trụ sở công ty Công ty Chứng Khốn BSC theo hình thức ghi sổ - Số cổ phiếu không chào bán hết, số cổ phiếu lẻ phát sinh từ việc làm tròn tới hàng đơn vị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho nhà đầu tư khác • Phần 2: Chào bán cho nhà đầu tư bên - Nhà đầu tư tiến hành thủ tục đăng ký mua cổ phận Cơng ty chứng khốn BSC Để có đủ điều kiện mua cổ phần, nhà đầu tư phải có đơn đăng ký mua cổ phần theo mẫu, BIDV Securities Ltd (BSC) Website: www.bsc.com.vn Email: service@bsc.com.vn   48  BẢN CÁO BẠCH nộp tiền đặt cọc mua cổ phần (10% x số lượng cổ phần đăng ký x 17.000) nộp thời hạn qui định - Hết thời hạn đăng ký, công ty tiến hành công bố số lượng nhà đầu tư cổ phần đăng ký phương tiện thông tin đại chúng đồng thời thông báo cụ thể đến nhà đầu tư số lượng cổ phần mua số tiền cần đóng thêm - Trong trường hợp tổng số cổ phần nhà đầu tư đăng ký vượt tổng số cổ phần chào bán, số lượng cổ phần nhà đầu tư quyền mua phân bổ theo tỷ lệ sau: SLCP nhà đầu tư quyền mua = SLCP nhà đầu tư đăng ký X Tổng số cổ phần chào bán Tổng số cổ phần đăng ký nhà đầu tư - Trong trường hợp tổng số cổ nhà đầu tư đăng ký không vượt tổng số cổ phần chào bán nhà đầu tư mua theo số lượng cổ phần đăng ký, số lượng cổ phần dư Cơng ty chứng khốn BSC bảo lãnh với giá 17.000 đồng/cổ phần - Trường hợp nhà đầu tư đăng ký không thực mua cổ phần bị tiền cọc Số lượng cổ phần không thực quyền mua Cơng ty chứng khốn BSC bảo lãnh với giá 17.000 đồng/cổ phần • Địa điểm đăng ký mua: Cơng ty TNHH Chứng khốn Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BSC) - Trụ sở chính: Tầng 10, VINCOM A, 191 Bà Triệu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội - Chi nhánh : Lầu 9, 146 Nguyễn Cơng Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh - Điểm hỗ trợ giao dịch BSC – Bình Định: 72 Lê Duẩn, TP.Quy Nhơn, Bình Định 10 GIỚI HẠN VỀ TỶ LỆ NẮM GIỮ ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI: Theo Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/4/2009 Thủ tướng Chính phủ Quy chế góp vốn, mua cổ phần nhà đầu tư nước doanh nghiệp Việt Nam, tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước giới hạn tối đa 49% vốn điều lệ Công ty Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty không qui định cụ thể giới hạn tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngồi cổ phần Cơng ty 11 CÁC LOẠI THUẾ CÓ LIÊN QUAN: Thuế giá trị gia tăng (GTGT): Các hoạt động lĩnh vực kinh doanh chứng khốn khơng thuộc đối tượng chịu thuế GTGT Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Thông tư số 100/2004/TT-BTC ngày 20/10/2004 Bộ Tài việc Hướng dẫn thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp lĩnh vực chứng khoán qui định sau: BIDV Securities Ltd (BSC) Website: www.bsc.com.vn Email: service@bsc.com.vn   49  BẢN CÁO BẠCH Các tổ chức kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập: gồm doanh nghiệp thuộc loại hình, hoạt động kinh doanh lĩnh vực (trừ cơng ty chứng khốn, cơng ty quản lý quỹ) có thực hạch toán kinh tế độc lập, doanh nghiệp Nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp hoạt động theo Luật Đầu tư nước Việt Nam, tổ chức kinh tế tổ chức trị, xã hội, nghề nghiệp, tham gia đầu tư chứng khoán Hoạt động đầu tư chứng khoán tổ chức hoạt động tài chính, thu nhập từ đầu tư chứng khốn kỳ tính thuế phải gộp chung với thu nhập từ hoạt động kinh doanh doanh nghiệp để tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định chung Các tổ chức khác (trừ tổ chức kinh doanh hạch tốn kinh tế độc lập nói trên, cơng ty chứng khốn, cơng ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán) kể quỹ đầu tư nước mở tài khoản Việt Nam mà khơng có diện Việt Nam tham gia đầu tư chứng khoán: thực nộp thuế TNDN theo phương thức khoán Số thuế phải nộp xác định 0,1% tổng giá trị cổ phiếu bán giao dịch chuyển nhượng Các công ty chứng khốn cơng ty quản lý quỹ: Chênh lệch giá chứng khoán mua bán kỳ, thu lãi trái phiếu (trừ trái phiếu miễn thuế theo qui định pháp luật) từ hoạt động tự doanh công ty chứng khốn, hoạt động đầu tư tài cơng ty quản lý quỹ tính vào “doanh thu để tính thu nhập chịu thuế kỳ tính thuế” Các cá nhân đầu tư chứng khoán: bao gồm cá nhân ngồi nước đầu tư chứng khốn Việt Nam tạm thời chưa phải nộp thuế thu nhập khoản thu nhập từ cổ tức, lãi trái phiếu, chênh lệch mua bán chứng khoán khoản thu nhập khác từ đầu tư chứng khoán theo qui định hành 12 NGÂN HÀNG MỞ TÀI KHOẢN PHONG TỎA NHẬN TIỀN MUA CỔ PHIẾU: • Tên tài khoản : Cơng ty cổ phần Xây dựng 47 • Số tài khoản : 580.10.00.041853.1 • Ngân hàng : Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Định • Địa chỉ: 72 Lê Duẩn, TP.Quy Nhơn, Bình Định BIDV Securities Ltd (BSC) Website: www.bsc.com.vn Email: service@bsc.com.vn   50  BẢN CÁO BẠCH PHẦN VI – MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN  MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN: Đầu tư thiết bị đồng dây chuyền sản xuất, thi công công trình trúng thầu theo kế hoạch sản xuất đề Tăng quy mô vốn để đủ điều kiện tham gia đấu thầu thi cơng cơng trình lớn, cơng trình có vốn đầu tư từ nước ngồi Lành mạnh hóa tiêu tài chính, đảm bảo nguồn đối ứng vay ngân hàng để phục vụ thi công cơng trình PHƯƠNG ÁN KHẢ THI: Từ năm 2007 đến năm 2012, Công ty cổ phần xây dựng 47 tập trung thi cơng cơng trình thủy điện Đồng Nai thuộc tỉnh Đắc Nông Lâm Đồng Công trình có khối lượng thi cơng bê tơng lớn áp dụng công nghệ thi công (công nghệ bê tơng đầm lăn) nên u cầu thiết bị có công suất lớn đại nhằm đáp ứng tiến độ chất lượng cơng trình Ngồi Cơng ty đầu tư nâng cấp trạm nghiền đá 120 m3 phục vụ cho sản xuất vật liệu thi công bê tông đầm lăn Vốn sau huy động sử dụng vào việc mua thiết bị phục vụ thi công bê tông Dự án Thủy điện Đồng Nai 4, cụ thể sau: – Trạm trộn bê tông 360 m3/h : 12.700.000.000 VNĐ – Hệ thống làm lạnh cốt liệu : 12.000.000.000 VNĐ – Băng tải vận chuyển bê tông : 6.600.000.000 VNĐ Đầu nghiền cát (trạm nghiền cát đá 120 m3/h) : 7.000.000.000 VNĐ TỔNG CỘNG : 38.300.000.000 VNĐ Lưu ý rằng, mức giá dự kiến để đầu tư mua sắm thiết bị nêu thay đổi tùy theo thời điềm • Thơng số kỹ thuật trạm trộn bê tông 360 m3/h – THÔNG SỐ ĐVT CHI TIẾT Thùng trộn bê tơng Cái 02 Dung tích thùng trộn bê tơng - Trạng thái nén chặt - Đổ rót khơ Lít Lít 4500 6750 m3/h 360 Năng suất lớn BIDV Securities Ltd (BSC) Website: www.bsc.com.vn Email: service@bsc.com.vn   51  BẢN CÁO BẠCH Cỡ hạt cốt liệu (nguyên liệu lớn nhất) (dẹt/tròn) mm 120/150 Chiều cao từ cốt ± 0.00 đến miệng xả phễu chứa sau trộn( phù hợp cho việc xả bê tông vào xe chuyển trộn, xe ô tô đổ ben băng tải) mm 3850 Dung tích phễu chứa bê tông sau trộn ( cái) m3 x 4,5 Boongke chứa cốt liệu (06 ngăn x cái) m3 x 360 Silo chứa xi măng ( chiếc) Tấn x 100 Silo chứa tro bay ( chiếc) Tấn x 75 Tổng công suất tiêu thụ điện điện trạm Kw 633 VAC 380 Điện cung cấp • Thơng số kỹ thuật hệ thống làm lạnh cốt liệu (bê tông đầm lăn) THÔNG SỐ CHI TIẾT Phương thức làm lạnh Sử dụng nước lạnh kết hợp với đá vảy để trộn bê tông, đồng thời phối hợp với việc làm mát cốt liệu đá thơ 10 ÷50 mm nước lạnh Năng suất Phù hợp với trạm trộn bê tông đầm lăn 360 m3/h, yêu cầu nhiệt độ bê tông RCC cường độ thi cơng RCC Hệ thống kiểm sốt nhiệt độ bê tơng Có hệ thống đo nhiệt độ bê tơng đầu chương đầu trình tự động tính tốn cân đối tỷ lệ nước lạnh đá lạnh để kịp thời điều chỉnh nhằm đảm bảo nhiệt độ chất lượng bê tông đầu theo u cầu Tổng cơng suất điện hệ thống • 885 Kw Hệ thống băng tải vận chuyển bê tông đầm lăn, ống trượt ống chân không đồng với trạm trộn bê tông đầm lăn công suất 360 m3/h – Tổng chiều dài băng tải: 369 mét, gồm băng tải có phễu hứng bê tơng chuyển tiếp, cấu đóng mở cửa xả xi lanh nén điều chỉnh lưu lượng – Năng suất vận chuyển: 660 tấn/h – Tổng chiều dài ông chân không: 84 mét, gồm ống chân khơng – • Năng suất xả phù hợp với suất băng tải Thông số kỹ thuật trạm nghiền cát đá công suất 120 m3/h BIDV Securities Ltd (BSC) Website: www.bsc.com.vn Email: service@bsc.com.vn   52  BẢN CÁO BẠCH THÔNG SỐ ĐVT CHI TIẾT m3/h (tấn/h) 120 (200) Thể tích hộc chứa đá máy cấp liệu rung m3 17 Kích thước cửa hàm nghiền sơ cấp Mm 750 x 900 Kích thước đá lớn tiếp nhận Mm 700 Cỡ hạt Cỡ hạt ÷ mm ÷ 10; 10 ÷ 25; 25 ÷ 50 mm Số loại đất đá thải Loại 01 Tổng công suất trạm (380 V/50Hz) Kw 695 Kg/cm2 3000 Tấn 200 Công suất thiết kế trạm nghiền Số loại sản phẩm đạt chất lượng theo yêu cầu - Cát nghiền: 30 ± 5% tổng khối lượng sản phẩm - Đá dăm: 70 ± 5% tổng khối lượng sản phẩm Cường độ kháng nén tối đa nguyên liệu Tổng trọng lượng tổ hợp không lớn Nguồn: CC47 Khối lượng cần phải thi công năm cho cơng trình thủy điện Đồng Nai NĂM CHỈ TIÊU ĐVT 2010 Bê tông Giá trị xây lắp 2011 2012 m3 605.000 274.000 180.000 Triệu đồng 726.000 328.800 216.000 Nguồn: CC47 Hiệu sử dụng vốn đầu tư vào dây chuyền công nghệ NĂM CHỈ TIÊU ĐVT 2009 Giá trị sản lượng Khối lượng bê tông đầm lăn 2010 2011 2012 TỔNG CỘNG Triệu đồng 216.000 726.000 328.800 216.000 1.486.800 m3 180.000 605.000 274.000 180.000 1.239.000 Nguồn: CC47 Qua phân tích cho thấy đầu tư bổ sung dây chuyền dăm cát bê tông đầm lăn mang lại hiệu cao, đáp ứng đủ khối lượng thi cơng bê tơng cho cơng trình, đảm bảo tiến độ chất lượng cơng trình BIDV Securities Ltd (BSC) Website: www.bsc.com.vn Email: service@bsc.com.vn   53  BẢN CÁO BẠCH PHẦN VII – KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN  SỐ TIỀN DỰ KIẾN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN: Dự kiến số tiền thu từ đợt chào bán là: 54.512.500.000 đồng KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN: Theo nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông, Công ty dự kiến sử dụng số tiền thu từ đợt chào bán vào mục đích sau: 2.1 Đầu tư vào việc mua sắm trang thiết bị phục vụ thi công Dự án Thủy điện Đồng Nai là: 38.300.000.000 đồng Từ năm 2007 đến năm 2012, Công ty cổ phần xây dựng 47 tập trung thi cơng cơng trình thủy điện Đồng Nai thuộc tỉnh Đắc Nơng Lâm Đồng Cơng trình có khối lượng thi cơng bê tơng lớn áp dụng công nghệ thi công (công nghệ bê tông đầm lăn) nên u cầu thiết bị có cơng suất lớn đại nhằm đáp ứng tiến độ chất lượng cơng trình Ngồi Cơng ty cịn đầu tư nâng cấp trạm nghiền đá 120 m3 phục vụ cho sản xuất vật liệu thi công bê tông đầm lăn Vốn sau huy động sử dụng vào việc mua thiết bị phục vụ thi công bê tông Dự án Thủy điện Đồng Nai 4, cụ thể sau: – Trạm trộn bê tông 360 m3/h : 12.700.000.000 VNĐ – Hệ thống làm lạnh cốt liệu : 12.000.000.000 VNĐ – Băng tải vận chuyển bê tông : 6.600.000.000 VNĐ Đầu nghiền cát (trạm nghiền cát đá 120 m3/h) : 7.000.000.000 VNĐ TỔNG CỘNG : 38.300.000.000 VNĐ Lưu ý rằng, mức giá dự kiến để đầu tư mua sắm thiết bị nêu thay đổi tùy theo thời điềm 2.2 Bổ sung vốn lưu động công ty: 16.212.500.000 đồng – BIDV Securities Ltd (BSC) Website: www.bsc.com.vn Email: service@bsc.com.vn   54  BẢN CÁO BẠCH PHẦN VIII: CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC CHÀO BÁN ™ TỔ CHỨC TƯ VẤN VÀ BẢO LÃNH PHÁT HÀNH Cơng ty TNHH Chứng khốn Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BSC) Website : www.bsc.com.vn Email : service@bsc.com.vn Trụ sở : Tầng 10, nhà VINCOM A, 191 Bà Triệu, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 22 200 668 Fax : (84-4) 22 200 669 Chi nhánh BSC Tp Hồ Chí Minh Địa : Lầu – 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 38 218 883 – 38 218 886 Fax ™ : (84-8) 38 218 510 TỔ CHỨC KIỂM TỐN Cơng ty TNHH Kiểm tốn Kế toán Hà Nội Trụ sở : Số Ngõ 1295 Giải Phóng, Hồng Mai, Hà Nội Điện thoại: (84-4) 39 745 081 – 39 745 082 Fax : (84-4) 39 745 083 BIDV Securities Ltd (BSC) Website: www.bsc.com.vn Email: service@bsc.com.vn   55  BẢN CÁO BẠCH PHẦN IX – PHỤ LỤC Phụ lục 1: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Phụ lục 2: Bản hợp lệ Điều lệ công ty Phụ lục 3: - Báo cáo tài kiểm tốn 2008 Cơng ty CP Xây Dựng 47 - Báo cáo tài hợp kiểm tốn 2008 Cơng ty CP Xây Dựng 47 - Báo cáo tài hợp kiểm tốn 2009 Công ty CP Xây Dựng 47 - Báo cáo tài kiểm tốn 2009 Cơng ty CP Xây Dựng 47 - Báo cáo tài hợp quý năm 2010 Công ty CP Xây Dựng 47 - Báo cáo tài quý năm 2010 Công ty CP Xây Dựng 47 Phụ lục 4: Sơ yếu lý lịch Thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm Soát Phụ lục 5: Văn , Nghị liên quan đến tổ chức phát hành đợt chào bán BIDV Securities Ltd (BSC) Website: www.bsc.com.vn Email: service@bsc.com.vn   56  BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 47 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN LƯƠNG AM TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT HUỲNH KHẾ KẾ TOÁN TRƯỞNG PHẠM VĂN NHO BIDV Securities Ltd (BSC) Website: www.bsc.com.vn Email: service@bsc.com.vn   57  BẢN CÁO BẠCH CƠNG TY CHỨNG KHỐN NH ĐT&PT VIỆT NAM GIÁM ĐỐC ĐỖ HUY HOÀI BIDV Securities Ltd (BSC) Website: www.bsc.com.vn Email: service@bsc.com.vn   58