Mẫu đơn đề nghị công nhận thành viên đấu thầu

1 Phụ lục 1: Mẫu đơn đề nghị công nhận thành viên đấu thầu (TỔ CHỨC) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ………, ngày ……tháng ……năm …… Kính gửi: Bộ Tài I Giới thiệu tổ chức Tên đầy đủ tổ chức: Tên mã giao dịch: Vốn pháp định: … tỷ đồng (theo quy định …….) Vốn điều lệ thực góp: …… Vốn chủ sở hữu: … tỷ đồng (theo báo cáo tài ngày … tháng … năm … kiểm tốn ….) Trụ sở chính: Điện thoại: Fax: Nơi mở tài khoản: Số hiệu TK: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: cấp ngày tháng năm (Giấy chứng nhận kinh doanh điều chỉnh … Lần) II Hồ sơ gửi kèm: Bản Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có cơng chứng; Xác nhận ngân hàng việc mở tài khoản tổ chức; Báo cáo tài năm gần kiểm tốn (trừ trường hợp tổ chức thành lập); Xác nhận thành viên thị trường trái phiếu chuyên biệt Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội Các tài liệu khác (nếu có) TÊN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN Thủ trưởng đơn vị (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Phụ lục 2: Mẫu báo cáo định kỳ tham gia thị trường trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh Phụ lục Mẫu Tên tổ chức: BÁO CÁO ĐỊNH KỲ KẾT QUẢ THAM GIA ĐẤU THẦU, BẢO LÃNH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ, TRÁI PHIẾU ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH Kỳ báo cáo: Từ … đến … Giá trị trái phiếu đăng ký Kỳ hạn Đấu thầu Bảo T S (1 ) Trái phiế u Chín h phủ Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh NHP T NHCSX H VE C Giá trị trái phiếu trúng thầu Trái phiếu quyền địa phươ ng T S (2 ) Trái phiế u Chín h phủ Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh NHP T NHCSX H VE C Trái phiếu quyền địa phươ ng Giá trị trái phiếu nắm giữ ngày …./… / … Trái phiếu Chính Trái Trái phủ bảo lãnh phiếu T phiế S u quyền (3 Chín NHP NHCSX VE địa ) h T H C phươn phủ g 364 ngày năm năm năm năm 10 năm 15 năm 2 lãnh năm năm năm năm 10 năm 15 năm Thủ trưởng đơn vị (Ký tên đóng dấu) Phụ lục Mẫu Tên tổ chức: BÁO CÁO ĐỊNH KỲ CHI TIẾT GIÁ TRỊ TRÁI PHIẾU THỰC HIỆN PHÂN PHỐI Kỳ báo cáo: Từ … đến … Trái phiếu Tên trái chủ Trái phiếu Chính phủ (1) 364 ngày năm … 30 năm Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh NHPT NHCSXH VEC (2) (3) (4) 15 30 30 … … … năm năm năm năm năm năm Trái phiếu quyền địa phương (5) năm … Tổng số (6) 30 năm Cộng: Thủ trưởng đơn vị (Ký tên đóng dấu) Phụ lục Mẫu 3: Tên tổ chức: BÁO CÁO ĐỊNH KỲ VỀ THAM GIA GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG THỨ CẤP Kỳ báo cáo: Kỳ báo cáo: Từ … đến … Ngày giao dịch Mã trái phiếu Lãi suất tham chiếu Sở GDCK Hà Nội Kỳ hạn lại Giao dịch mua bán (outright) Giao dịch tự Đối tượng Lãi Khối doanh hay giao thực suất lượng dịch cho khách giao dịch hàng giao giao dịch dịch Tự Khách Mua Bán doanh hàng cho cho Kỳ hạn lại Giao dịch bán mua lại (repos) Giao dịch tự Lãi Khối doanh hay giao Tỷ lệ suất lượng dịch cho khách chiết hàng giao giao khấu dịch dịch Tự Khách doanh hàng Đối tượng thực giao dịch Mua cho Bán cho Cộng: Thủ trưởng đơn vị (Ký tên đóng dấu) Phụ lục 3: Các tiêu chí đánh giá, xếp hạng thành viên đấu thầu I./ Tình hình tài doanh nghiệp Kết hoạt động kinh doanh Năng lực chất lượng quản trị doanh nghiệp Định hướng hoạt động triển vọng tương lai II./ Thị trường sơ cấp Khối lượng dự thầu (cho tự doanh cho khách hàng) Khối lượng trúng thầu Đánh giá mức lãi suất dự thầu sở so sánh với lãi suất bình quân gia quyền phiên phát hành III./ Phân phối trái phiếu Khối lượng trái phiếu phân phối Các nhóm khách hàng phân phối trái phiếu, mức độ đa dạng hóa nhóm khách hàng Tỷ lệ phân phối trái phiếu IV./ Thị trường thứ cấp Khối lượng trái phiếu giao dịch (cho tự doanh cho khách hàng) Đánh giá mức lãi suất giao dịch trái phiếu sở so sánh với lãi suất tham chiếu thị trường Đánh giá tần suất giao dịch tỷ lệ giao dịch số lượng trái phiếu nắm giữ Phụ lục 4: Mẫu thông báo kết đấu thầu trái phiếu Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc _ ………, ngày ……tháng ……năm …… Kính gửi: - Kho bạc Nhà nước - Trung tâm lưu ký chứng khoán Căn vào đề nghị phát hành trái phiếu Kho bạc Nhà nước Thông báo số / / ngày / / , ngày / / Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức đấu thầu phát hành trái phiếu gồm: Mã trái phiếu Ngày phát hành Ngày đáo hạn Lãi suất danh nghĩa Khối lượng danh nghĩa Căn vào đăng ký đấu thầu phát hành trái phiếu thành viên đấu thầu trái phiếu, kết phát hành trái phiếu sau: (1) Trái phiếu (Mã trái phiếu) STT Thành viên Người Số TK NH Khối lượng Lãi suất Giá tiền đấu thầu sở toán trúng thầu trúng toán mua trái hữu thầu phiếu trái phiếu (2) Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cung cấp thông tin để quý đơn vị biết, phối hợp thực lưu ký, niêm yết trái phiếu, theo dõi quản lý trái phiếu./ Thủ trưởng đơn vị (Ký tên đóng dấu) Phụ lục 5: Xác định lãi suất trúng thầu lãi suất danh nghĩa trái phiếu kho bạc phát hành trái phiếu theo phương thức bảo lãnh phát hành, đấu thầu Phát hành theo hình thức cạnh tranh lãi suất Ví dụ: Trường hợp KBNN công bố huy động 1.000 tỷ đồng, khung lãi suất hợp lý Bộ Tài quy định 10,5%, mức lãi suất dự thầu Nhà đầu tư đây, mức lãi suất trúng thầu khối lượng cần toán cho KBNN Nhà đầu tư sau: a) Đối với phương thức trao thầu đơn giá Nhà đầu tư A B C D E F G H Tổng cộng Khối lượng đăng ký (Tỷ đồng) 150 100 100 200 100 100 100 200 300 200 200 200 200 200 50 200 100 200 Lãi suất đăng ký (%/năm) 10,15% 10,20% 10,25% 10,35% 10,49% 10,50% 11,00% 10,50% 10,6% 10,35% 10,40% 10,50% 10,60% 10,70% 10,70% 10,50% 11,00% 11,20% Kết phiên phát hành Khối lượng trúng thầu Lãi suất trúng thầu (Tỷ đồng) (%/năm) 150 10,49% 100 10,49% 100 10,49% 200 10,49% 50 10,49% 200 10,49% 200 10,49% 1.000 10,49% Như vậy, mức lãi suất danh nghĩa trái phiếu xác định 10,4% b) Đối với phương thức trao thầu đa giá Nhà đầu tư A B Khối lượng đăng ký (Tỷ đồng) 150 100 100 200 100 Lãi suất đăng ký (%/năm) 10,15% 10,20% 10,25% 10,35% 10,49% Kết phiên phát hành Khối lượng trúng thầu Lãi suất trúng thầu (Tỷ đồng) (%/năm) 150 10,15% 100 10,20% 100 10,25% 200 10,35% 50 10,49% Nhà đầu tư C D E F G H Tổng cộng Khối lượng đăng ký (Tỷ đồng) 100 100 200 300 200 200 200 200 200 50 200 100 200 Lãi suất đăng ký (%/năm) 10,50% 11,00% 10,50% 10,6% 10,35% 10,40% 10,50% 10,60% 10,70% 10,70% 10,50% 11,00% 11,20% Kết phiên phát hành Khối lượng trúng thầu Lãi suất trúng thầu (Tỷ đồng) (%/năm) 200 10,35% 200 10,40% 1.000 10.312% Theo kết trên, mức lãi suất trúng thầu bình quân gia quyền 150x10,15% + 100x10,20% + 100x10,25% + 200x10,35% + 50x10,49% + 200x10,35% + 200x10,40% =10,312% 1.000 Như vậy, mức lãi suất danh nghĩa trái phiếu xác định 10,3% Phát hành theo hình thức cạnh tranh lãi suất kết hợp không cạnh tranh lãi suất Trường hợp KBNN công bố huy động 1.000 tỷ đồng, khung lãi suất hợp lý Bộ Tài quy định 10,5%, mức lãi suất dự thầu Nhà đầu tư đây, mức lãi suất trúng thầu khối lượng cần toán cho KBNN Nhà đầu tư sau: a) Đối với phương thức trao thầu đơn giá Nhà đầu tư Khối lượng đăng ký (Tỷ đồng) 100 A 100 100 100 100 100 100 100 300 100 B C D E F G H Tổng cộng 200 200 200 200 50 200 100 200 Lãi suất đăng ký (%/năm) Không cạnh tranh lãi suất 10,20% 10,30% Không cạnh tranh lãi suất 10,35% 10,50% 10,55% 10,49% 10,60% Không cạnh tranh lãi suất 10,45% 10,55% 10,60% 10,70% 10,70% 10,55% 11,00% 11,20% Kết phiên phát hành Khối lượng trúng Lãi suất trúng thầu thầu (%/năm) (Tỷ đồng) 100 10,49% 100 100 100 10,49% 10,49% 10,49% 100 100 100 100 10,49% 10,49% 200 1.000 10,49% 10,49% 10,49% Theo kết trên, mức lãi suất trúng thầu 10,49% lãi suất phát hành đơn dự thầu không cạnh tranh lãi suất Lãi suất danh nghĩa trái phiếu làm tròn xuống 10,4% nguyên tắc quy định Thông tư b) Đối với phương thức trao thầu đa giá Nhà đầu tư Khối lượng đăng ký (Tỷ đồng) 100 A B C 100 100 100 100 100 100 100 Lãi suất đăng ký (%/năm) Không cạnh tranh lãi suất 10,20% 10,30% Không cạnh tranh lãi suất 10,35% 10,50% 10,55% 10,50% Kết phiên phát hành Khối lượng trúng Lãi suất trúng thầu thầu (%/năm) (Tỷ đồng) 100 10,30% 100 100 100 10,20% 10,25% 10,30% 100 100 100 10,35% 10,50% 10,50% 10 Nhà đầu tư Khối lượng đăng ký (Tỷ đồng) 300 100 D E F G H Tổng cộng 200 200 200 200 50 200 100 200 Lãi suất đăng ký (%/năm) 10,60% Không cạnh tranh lãi suất 10,45% 10,55% 10,60% 10,70% 10,70% 10,55% 11,00% 11,20% Kết phiên phát hành Khối lượng trúng Lãi suất trúng thầu thầu (%/năm) (Tỷ đồng) 100 10,30% 200 1.000 10,45% Theo kết trên, mức lãi suất trúng thầu bình quân gia quyền 100x10,20% + 100x10,25% + 100x10,35% + 100x10,50% + 100x10,50% + 200x10,45% =10,39286% 700 Do đó, mức lãi suất trúng thầu trái phiếu phát hành theo hình thức khơng cạnh tranh lãi suất 10,40% mức lãi suất danh nghĩa trái phiếu xác định 10,3% Phụ lục 6: Hợp đồng nguyên tắc phiên bảo lãnh phát hành trái phiếu CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU Số: … /HĐĐL - Căn Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế ngày 25/9/1989 Hội đồng Nhà nước; - Căn Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 05/1/2011 Chính phủ phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh trái phiếu quyền địa phương - Căn Thông tư số …/2012/TT-BTC, ngày Bộ Tài phát hành trái phiếu Chính phủ thị trường nước Hôm nay, ngày … tháng … năm , Chúng gồm: I Cơ quan phát hành trái phiếu (dưới gọi Bên phát hành) - Tên tổ chức phát hành: - Địa chỉ: 11 - Tài khoản số: Tại: - Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ) II/ Tổ chức bảo lãnh - Tên tổ chức bảo lãnh - Địa chỉ: - Tài khoản số: Tại: - Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ) Sau thống nhất, hai bên ký kết Hợp đồng nguyên tắc bảo lãnh phát hành trái phiếu với nội dung sau đây: Điều Các điều khoản, điều kiện trái phiếu Mã trái phiếu: Mệnh giá trái phiếu: Kỳ hạn trái phiếu: Phương thức toán gốc, lãi: Điều Tổ chức bảo lãnh lựa chọn tổ chức tham gia vào tổ hợp bảo lãnh, thơng báo cho tổ chức phát hành vịng 10 ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng nguyên tắc có hiệu lực với nội dung quy định Thơng tư số /2012/TT-BTC phát hành trái phiếu Chính phủ thị trường nước Điều Quyền lợi trách nhiệm tổ chức bảo lãnh Được lựa chọn tổ chức tham gia vào tổ hợp bảo lãnh Được hưởng phí bảo lãnh phát hành trái phiếu theo quy định Thông tư số …/2011/TT-BTC ngày … Bộ Tài phát hành trái phiếu Chính phủ thị trường nước phần trái phiếu nhận bảo lãnh Có trách nhiệm phân phối trái phiếu cho thành viên tổ hợp bảo lãnh Báo cáo Kho bạc Nhà nước tình hình phân phối trái phiếu thực tế sau đợt bảo lãnh phát hành trái phiếu Điều Quyền lợi trách nhiệm tổ chức phát hành Được định Bảo hiểm xã hội tham gia vào tổ hợp bảo lãnh với khối lượng mua định Xem xét văn tổ chức bảo lãnh thơng báo để dự thảo Hợp đồng bảo lãnh phát hành trái phiếu Điều Các cam kết khác Điều Khiếu nại, tranh chấp Mọi khiếu nại, tranh chấp, vi phạm hợp đồng bên xử lý theo quy định hành Điều Hiệu lực thi hành - Hợp đồng có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký - Hợp đồng kết thúc sau 10 ngày kể từ ngày có hiệu lực Hợp đồng Hợp đồng lập 02 có giá trị nhau, bên giữ 01 bản,./ ĐẠI DIỆN BÊN PHÁT HÀNH ĐẠI DIỆN BÊN ĐẠI LÝ ( Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 12 Phụ lục Thông báo danh sách tổ hợp bảo lãnh (Thành viên đấu thầu) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc _ ………, ngày ……tháng ……năm …… ĐĂNG KÝ TỔ HỢP BẢO LÃNH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ Kính gửi: (Tên tổ chức phát hành) Tên tổ chức bảo lãnh chính: Tên giao dịch: Trụ sở chính: Điện thoại: Fax: Nơi mở tài khoản tiền gửi: Số hiệu TK tiến gửi: Vốn điều lệ: Đối với phiên bảo lãnh phát hành ngày tháng năm theo thông báo Kho bạc Nhà nước văn số ngày tháng năm , [Tổ chức bảo lãnh chính] đăng ký tham gia với hình thức tổ hợp bảo lãnh Tổ hợp bảo lãnh gồm tổ chức sau: (1) (2) (3) 13 [Tổ chức bảo lãnh chính] cam kết toán tiền mua trái phiếu tổ hợp bảo lãnh vào tài khoản Kho bạc Nhà nước theo thời gian nêu Thông báo tổ chức phiên bảo lãnh phát hành trái phiếu Kho bạc Nhà nước ngày / / Trường hợp chậm tốn, [Tổ chức bảo lãnh chính] tốn tiền phạt chậm tốn quy định Thơng tư số / /TT-BTC ngày / / , trái phiếu lưu ký niêm yết sau toán đầy đủ tiền mua trái phiếu tiền phạt trả chậm Tên Tổ chức bảo lãnh Người đứng đầu tổ chức Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên Biên thỏa thuận tổ chức bảo lãnh tổ hợp bảo lãnh [Tên Tổ chức bảo lãnh chính] BIÊN BẢN THĨA THUẬN , ngày tháng năm - Căn Nghị định số 01/2011/ NĐ-CP ngày 05/1/2011 Chính phủ phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh trái phiếu quyền địa phương - Căn Thông tư số …/2011/TT-BTC, ngày Bộ Tài hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ tổ chức phát hành theo phương thức đấu thầu bảo lãnh phát hành thị trường nước Hôm nay, ngày … tháng … năm , Chúng gồm: I Tổ chức bảo lãnh - Tên tổ chức: - Địa chỉ: - Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ) II/ Tổ chức bảo lãnh tổ hợp bảo lãnh - Tên tổ chức bảo lãnh 1: - Địa chỉ: - Tài khoản số: Tại: - Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ) - Tên tổ chức bảo lãnh 2: 14 - Địa chỉ: - Tài khoản số: Tại: - Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ) Sau thống nhất, bên ký kết thỏa thuận tổ hợp bảo lãnh phát hành trái phiếu với nội dung sau đây: Điều Chúng đồng ý để [Tên Tổ chức bảo lãnh chính] đại diện đàm phán với Kho bạc Nhà nước mức lãi suất phát hành trái phiếu đợt bảo lãnh phát hành theo thông báo số ngày Điều Chậm vào 11 sáng ngày toán tiền mua trái phiếu theo thông báo Kho bạc Nhà nước, tổ chức bảo lãnh cam kết toán tiền mua trái phiếu đăng ký với tổ chức bảo lãnh vào tài khoản định tổ chức bảo lãnh nêu Điều Trong ngày toán tiền mua trái phiếu theo thông báo Kho bạc Nhà nước, tổ chức bảo lãnh tốn tồn số tiền mua trái phiếu tổ hợp bảo lãnh vào tài khoản định Kho bạc Nhà nước Điều Trường hợp tổ chức bảo lãnh chậm tốn tiền mua trái phiếu theo thơng báo tổ chức bảo lãnh chính, tổ chức bảo lãnh quyền áp dụng mức lãi suất phạm chậm toán tiền mua trái phiếu theo nguyên tắc không vượt 150% lãi suất huy động không kỳ hạn ngày toán tiền mua trái phiếu tổ chức bảo lãnh ngân hàng nơi tổ chức bảo lãnh mở tài khoản Điều Tổ chức bảo lãnh có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thơng tin chi tiết theo yêu cầu Trung tâm lưu ký chứng khoán tổ chức/người đăng ký mua trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước trước tham gia phiên bảo lãnh phát hành trái phiếu Điều Các cam kết khác Điều Khiếu nại, tranh chấp Mọi khiếu nại, tranh chấp, vi phạm hợp đồng bên xử lý theo quy định hành Điều Hiệu lực thi hành - Hợp đồng có hiệu lực thi hành từ ngày / / - Hợp đồng kết thúc khi: a) Kho bạc Nhà nước thông báo đợt bảo lãnh phát hành không thành cơng b) Tổ chức bảo lãnh nhận đầy đủ tiền mua trái phiếu bên có liên quan, trái phiếu lưu ký Trung tâm lưu ký vào tài khoản tương ứng bên có liên quan Tên tổ chức bảo lãnh Người đứng đầu tổ chức Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên Tên Tổ chức tổ hợp bảo lãnh Người đứng đầu tổ chức Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên 15 Hợp đồng bảo lãnh phát hành trái phiếu CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU Số: … /HĐĐL - Căn Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế ngày 25/9/1989 Hội đồng Nhà nước; - Căn Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 05/1/2011 Chính phủ phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh trái phiếu quyền địa phương - Căn Thông tư số …/2012/TT-BTC, ngày Bộ Tài phát hành trái phiếu Chính phủ thị trường nước - Căn Đơn đăng ký tổ chức bảo lãnh Biên thỏa thuận tổ hợp bảo lãnh Hôm nay, ngày … tháng … năm , Chúng gồm: I Cơ quan phát hành trái phiếu (dưới gọi Bên phát hành) - Tên tổ chức phát hành: - Địa chỉ: - Tài khoản số: Tại: - Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ) II/ Tổ chức bảo lãnh - Tên tổ chức bảo lãnh - Địa chỉ: - Tài khoản số: Tại: - Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ) Sau thống nhất, hai bên ký kết Hợp đồng bảo lãnh phát hành trái phiếu với nội dung sau đây: Điều Các điều khoản, điều kiện trái phiếu Mã trái phiếu: Mệnh giá trái phiếu: 16 Lãi suất danh nghĩa trái phiếu: Kỳ hạn trái phiếu: Khối lượng trái phiếu nhận bảo lãnh: Phương thức toán gốc, lãi: Điều Phân phối trái phiếu Tên tổ chức bảo lãnh Mã trái phiếu Kỳ hạn Ngày phát hành Ngày đáo hạn Số lượng đăng ký Điều Thanh toán tiền mua trái phiếu Thời gian toán tiền mua trái phiếu trước chiều ngày Tài khoản toán tiền mua trái phiếu .: + Số tài khoản: + Tên chủ tài khoản: + Nơi mở tài khoản: Điều Quyền lợi trách nhiệm tổ chức bảo lãnh Phân phối trái phiếu nhận bảo lãnh cho thành viên thuộc tổ hợp bảo lãnh theo số lượng đăng ký Điều Hợp đồng Được hưởng phí bảo lãnh phát hành trái phiếu theo quy định Thơng tư số …/2011/TT-BTC ngày … Bộ Tài phát hành trái phiếu Chính phủ thị trường nước phần trái phiếu nhận bảo lãnh Thanh tốn tồn tiền mua trái phiếu nhận bảo lãnh tổ hợp bảo lãnh theo quy định Điều Hợp đồng Việc toán thực theo quy định Điều Hợp đồng Trường hợp toán chậm, tổ chức bảo lãnh có trách nhiệm tốn tiền lãi phạt trả chậm theo quy định Thông tư số /2012/TT-BTC phát hành trái phiếu Chính phủ thị trường nước Điều Quyền lợi trách nhiệm tổ chức phát hành Thanh tốn phí bảo lãnh phát hành trái phiếu cho tổ chức bảo lãnh theo quy định Thông tư số /2012/TT-BTC phát hành trái phiếu Chính phủ thị trường nước Theo dõi toán tiền mua trái phiếu tổ chức bảo lãnh để thơng báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, đảm bảo 17 việc đăng ký, lưu ký, niêm yết trái phiếu theo quy định Thơng tư số /2012/TT-BTC phát hành trái phiếu Chính phủ thị trường nước Thanh toán lãi, gốc trái phiếu đến hạn cho thành viên tổ hợp bảo lãnh theo quy định Thông tư số 17/2012/TT-BTC ngày 8/2/2012 Bộ Tài Điều Các cam kết khác Điều Khiếu nại, tranh chấp Mọi khiếu nại, tranh chấp, vi phạm hợp đồng bên xử lý theo quy định hành Điều Hiệu lực thi hành - Hợp đồng có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký - Hợp đồng có hiệu lực thi hành tổ chức bảo lãnh thực tốn tồn tiền mua trái phiếu nhận bảo lãnh, phân phối cho thành viên tổ hợp bảo lãnh theo quy định Điều Hợp đồng này, tổ chức phát hành thông báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội để thực việc đăng ký, lưu ký, niêm yết trái phiếu theo quy định Thông tư số /2012/TT-BTC phát hành trái phiếu Chính phủ thị trường nước Hợp đồng lập 02 có giá trị nhau, bên giữ 01 bản./ ĐẠI DIỆN BÊN PHÁT HÀNH ĐẠI DIỆN BÊN BẢO LÃNH CHÍNH ( Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Phụ lục 8: Đơn đề nghị hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu Đơn đề nghị (TÊN TỔ CHỨC) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc , ngày tháng năm ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU Kính gửi: Bộ Tài I Giới thiệu tổ chức đăng ký làm đại lý phát hành Tên đầy đủ tổ chức đại lý: 18 Tên giao dịch: Vốn pháp định: Trụ sở chính: Điện thoại: Fax: Nơi mở tài khoản: Số hiệu TK: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: cấp ngày tháng năm II Hồ sơ gửi kèm: Bản Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có cơng chứng; Xác nhận ngân hàng việc mở tài khoản tổ chức; Báo cáo tài năm gần kiểm tốn (trừ trường hợp tổ chức thành lập); Các tài liệu khác (nếu có) TÊN TỔ CHỨC ĐẠI LÝ Người đứng đầu tổ chức (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU Số: … /HĐĐL - Căn Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế ngày 25/9/1989 Hội đồng Nhà nước; - Căn Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 05/1/2011 Chính phủ phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh trái phiếu quyền địa phương - Căn Thông tư số …/2012/TT-BTC, ngày Bộ Tài phát hành trái phiếu Chính phủ thị trường nước Hôm nay, ngày … tháng … năm , Chúng gồm: 19 I Cơ quan phát hành trái phiếu (dưới gọi Bên phát hành) - Tên tổ chức phát hành: - Địa chỉ: - Tài khoản số: Tại: - Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ) II/ Tổ chức đại lý phát hành (dưới gọi Bên đại lý phát hành) - Tên tổ chức đại lý đợt phát hành - Địa chỉ: - Tài khoản số: Tại: - Người đại diện hợp pháp: (Họ tên, chức vụ, địa chỉ) Sau thống nhất, hai bên ký kết Hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu với nội dung sau đây: Điều Các điều khoản, điều kiện trái phiếu Tên trái phiếu: Hình thức trái phiếu: Mệnh giá trái phiếu: Kỳ hạn trái phiếu: Khối lượng trái phiếu nhận bán đại lý: Lãi suất danh nghĩa trái phiếu: Lãi suất phát hành trái phiếu: Thời gian phát hành trái phiếu: Từ ngày đến ngày Phương thức toán gốc, lãi: Điều Bên đại lý phát hành nhận bán trái phiếu cho Bên phát hành với khối lượng Điều nói Trường hợp khơng bán hết số trái phiếu nhận bán, Bên đại lý phát hành trả lại Bên phát hành số trái phiếu cịn lại Điều Phí đại lý phát hành % số tiền trái phiếu bán cho nhà đầu tư 20 Điều Thời hạn phương thức toán Số tiền bán trái phiếu đại lý tốn ./lần vào lúc Phí đại lý phát hành toán /lần vào lúc Điều Quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm Bên phát hành Chuyển giao đầy đủ, thời hạn chứng trái phiếu Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu cho Bên đại lý phát hành Chuyển tiền tốn gốc, lãi trái phiếu phí đại lý phát hành cho bên đại lý phát hành đầy đủ thời hạn quy định Phạt Bên đại lý phát hành chậm chuyển tiền bán trái phiếu cho Bên phát hành theo quy định Thông tư số …/2011/TT-BTC ngày … Bộ Tài phát hành trái phiếu Chính phủ thị trường nước Điều Quyền lợi trách nhiệm Bên đại lý Được hưởng phí đại lý phát hành, phí đại lý toán lãi, gốc trái phiếu theo quy định Thông tư số …/2011/TT-BTC ngày … Bộ Tài phát hành trái phiếu Chính phủ thị trường nước Thông báo cho Bên phát hành biết thông tin tiến độ kết bán trái phiếu cho nhà đầu tư Bên phát hành yêu cầu Bảo quản chuyển giao an toàn chứng trái phiếu Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu đến nhà đầu tư Làm đại lý toán lãi, gốc trái phiếu cho Bên phát hành Định kỳ ngày chuyển tiền bán trái phiếu cho Bên phát hành vào tài khoản Bên phát hành thông báo Trường hợp chậm chuyển tiền bán trái phiếu cho Bên phát hành chịu phạt theo quy định Thông tư số …/2011/TT-BTC ngày … Bộ Tài phát hành trái phiếu Chính phủ thị trường nước Điều Các cam kết khác Điều Khiếu nại, tranh chấp Mọi khiếu nại, tranh chấp, vi phạm hợp đồng bên xử lý theo quy định hành Điều Hiệu lực thi hành - Hợp đồng có hiệu lực thi hành từ ngày / / 21 - Hợp đồng kết thúc Bên phát hành Bên đại lý phát hành thực đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm hợp đồng Hợp đồng lập 03 có giá trị nhau, bên giữ 01 bản, 01 gửi Uỷ ban Chứng khốn Nhà nước (trường hợp trái phiếu có niêm yết giao dịch Sở GDCK)./ ĐẠI DIỆN BÊN PHÁT HÀNH ĐẠI DIỆN BÊN ĐẠI LÝ ( Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 22 Phụ lục 9: Mẫu công bố thông tin tình hình sở hữu trái phiếu Trung tâm lưu ký chứng khốn Cơng bố thơng tin tỷ lệ nắm giữ trái phiếu Nhà đầu tư Trung tâm lưu ký chứng khốn CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc _ _ Số: V/v Công bố thông tin tỷ lệ nắm giữ trái phiếu Nhà đầu tư Hà Nội, ngày ……tháng ……năm …… Kính gửi: Bộ Tài Căn vào tình hình sở hữu trái phiếu ngày / / , Trung tâm lưu ký chứng khoán cơng bố tình hình nắm giữ trái phiếu Chính phủ trái phiếu Chính phủ bảo lãnh Nhà đầu tư sau: STT Họ tên Số ĐKSH Quốc tịch Mã TP sở Mã ISIN hữu Phương thức Kỳ hạn phát hành Số lượng Tổ chức Số tài sở hữu phát hành khoản lưu ký A/ Nhà đầu tư nước B/ Nhà đầu tư nước Thủ trưởng đơn vị (Ký tên đóng dấu) Cơng bố thơng tin nắm giữ trái phiếu Ngân hàng Nhà nước Trung tâm lưu ký chứng khốn _ CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc 23 _ Số: V/v Công bố thông tin nắm giữ trái phiếu Ngân hàng Nhà nước ………, ngày ……tháng ……năm …… Kính gửi: Bộ Tài Căn vào trái phiếu tài khoản Ngân hàng Nhà nước Trung tâm lưu ký vào ngày / / cơng bố tình hình nắm giữ trái phiếu Ngân hàng Nhà nước sau: STT Loại trái phiếu TPCP Mã TP , Trung tâm lưu ký chứng khoán Khối lượng TP CP bảo lãnh Tổng Thủ trưởng đơn vị (Ký tên đóng dấu) 24