GREEN LIFE YOGA AND FITNESS CENTER

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ - - THẨM ĐỊNH DỰ ÁN Đề tài: GREEN LIFE YOGA AND FITNESS CENTER GV hướng dẫn: TS TRẦN THU VÂN Danh sách sinh viên nhóm 10: Green Life Yoga & Fitness Center MỤC LỤC: I TÓM TẮT VỀ DA: .3 1) Nguyên nhân thực DA: 2) Sứ mệnh DA: 3) Mô tả sơ DA: II 1) PHÂN TÍCH KỸ THUẬT: Sản phẩm công suất DA: 1.1 Các gói sản phẩm- dịch vụ: .4 1.2 Công suất DA 2) Công nghệ cho DA: 3) Địa điểm đầu tư xây dựng DA: 4) Mô tả thị trường mục tiêu: .4 III PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 2) Đánh giá dung lượng thị trường 3) Phân tích cạnh tranh: .5 4) 3.1 Đối thủ cạnh tranh: 3.2 Cơ hội thách thức DA: Chiến lược thị trường: 4.1 Chiến lược thị trường sản phẩm: 4.2 Chiến lược giá .6 4.3 Chiến lược phân phối: .6 4.4 Chiến lược khuyến & quảng cáo: .6 5) Phân tích nhân lực: 6) Phân tích tài chính: 7) 6.1 Thông số dự án 6.2 Các tiêu lựa chọn DA: 6.3 Phân tích độ nhạy: .9 6.4 Phân tích rủi ro: Phân tích kinh tế- XH: 10 7.1 Tình hình kinh tế-xã hội có liên quan 10 7.2 Lợi ích kinh tế-xã hội từ góc độ nhà đầu tư 10 Green Life Yoga & Fitness Center I TÓM TẮT VỀ DA: 1) Nguyên nhân thực DA: Một thành phố vệ tinh phát triển xung quanh trung tâm Tp.HCM, Biên hòa lên trung tâm phát triển động vùng Thu nhập trình độ dân trí tăng nhanh đói hỏi nhu cầu cao từ dịch vụ chăm sóc, rèn luyện sức khỏe Song địa bàn sở vật chất chưa thật đáp ứng nhu cầu người dân địa phương Vì dự án đời không tận dụng lượng cầu thị trường, mà tạo giá trị chung cho cộng đồng xã hội như: tạo công ăn việc làm, chăm sóc đời sống sức khỏe người dân địa phương 2) Sứ mệnh DA: Không cung cấp đến thị trường- khách hàng sản phẩm dịch vụ chuẩn hóa, trang bị với thiết bị tốt nhất, nâng cao sức khỏe cho người dân địa phương, mà trở thành trung tâm với quy mô rộng khắp phục vụ cho phận người dân tỉnh Đồng Nai 3) Mô tả sơ DA:  Địa điểm thực DA: TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai  Trung tâm xây dựng mảnh đất diện tích 700m2 Với số nhân viên dự kiến: 31 nhân viên  Thời gian hoạt động DA kéo dài năm năm lý vào năm thứ  Các gói sản phẩm dịch vụ Trung tâm: khóa học YOGA, GYM, kết hợp dịch vụ xơng hơi, cấp thực phẩm chực nặng dụng cụ tập thể dục  Tổng đầu tư ban đầu: 4650 triệu đồng  Khách hàng mục tiêu DA: Khách hàng nam-nữ từ độ tuổi 16 trở lên  Kết DA: - Công việc tạo thêm cho xã hội: 31 lao động - NPV: 5111.6 triệu đồng - IRR: 38,8% Green Life Yoga & Fitness Center II PHÂN TÍCH KỸ THUẬT: 1) Sản phẩm cơng suất DA: 1.1 Các gói sản phẩm- dịch vụ:  Các khóa học YOGA (tính theo tháng)  Các khóa tập GYM phổ thơng  Các khóa tập GYM có huấn luyện viên riêng  Dịch vụ xơng theo yêu cầu 1.2 Công suất DA - Năm đáp ứng 50% cầu thị trường - Những năm sau ước tính tăng 450 người 2) Công nghệ cho DA: Đầu tư hệ thống máy móc thiết bị đại: máy chạy bộ, ghế đẩy tạ, máy tập ngực, máy ép chân tư ngồi, máy xông Đào tạo đội ngũ huấn luyện viên nâng cao chất lượng giảng dạy đào tạo Mang lại cải thiện tốt sức khỏe khách hàng Kết hợp huấn luyện kỹ cho đội ngũ tiếp tân, nhân viên tư vấn để mang lại dịch vụ chăm sóc khách hàng khác biệt 3) Địa điểm đầu tư xây dựng DA: Trung tâm xây dựng khn viên khu đất mà nhóm kinh doanh sở hữu Dự án phải chịu chi phí hội khơng thực DA miếng đất cho thuê 200 triệu đồng/năm Dự án yêu cầu xây dựng đầu tư tồn hệ thống phịng tập, máy móc, trang thiết bị 4) Mơ tả thị trường mục tiêu: Nhóm khách hàng mục tiêu: Tồn đối tượng từ 16 tuổi có nhu cầu rèn luyện sức khỏe Ngoài phát triển sản phẩm dịch vụ cung ứng riêng cho nhóm khách hàng có thu nhập cao dịch vụ tăng thêm: huấn luyện viên riêng, xơng massage, III PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 1) Đánh giá dung lượng thị trường - Xét tình hình phát triển kinh tế khu vực Biên Hịa- Đồng Nai vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, với mức tăng trưởng bình qn 13,5%/năm So với khu vực nước 6,7%/năm Green Life Yoga & Fitness Center (2014) Với mức thu nhập bình quân đầu người cao vào khoảng: 2.800 USD/người (2014) - Quy mô dân số triệu người (2016), với tỷ lệ dân Tp Biên Hòa tham gia tập thể dục thể thao thường xuyên lên đến 43,74% (chiếm khoảng 1312200 người, 2016) - Nhưng sở vật chất địa bàn có 510 CLB, có 10 CLB thể hình đầu tư Đây xem thị trường tiềm để phát triển loại hình CLB thể dục, thể thao, thể hình 2) Phân tích cạnh tranh: 2.1 Đối thủ cạnh tranh: Các đối thủ cạnh tranh trực tiếp: California Fitness & Yoga, gym x-men, Những đối thủ gián tiếp: Những trung tâm thể dục thể thao khác với nhiều hình thức vận động khác (dịch vụ thay thế) Các đối thủ tiềm năng: phòng tập nhỏ lẻ có mặt tiền trung tâm thành phố có khả mở rộng quy mơ dịch vụ 2.2 Cơ hội thách thức DA: Tuy thị trường tiềm năng, song thị trường DA phải đối mặt với trung tâm hình thành có uy tín chất lượng địa bàn Bên cạnh áp lực khơng nhỏ đến từ dịch vụ thể dục thể thao khác địa bàn thách thức tính sinh lợi DA Thương hiệu chưa có tiếng vang nhận nhiều công nhận khách hàng Bên cạnh thách thức tại, DA nhìn nhận hội Khi thị trường chưa phát triển đồng trung tâm thể dục thể thao có chất lượng, nhu cầu người dân chưa đáp ứng, thị trường sức tăng trưởng cao thời gian tới 3) Chiến lược thị trường: 3.1 Chiến lược thị trường sản phẩm: Trong ngắn hạn tiếp cận thị trường phổ thơng, phân khúc khách hàng có thu nhập trung bình Trong dài hạn triển khai dự án Marketing, nâng cao giá trị dịch vụ, đầu tư hệ thống máy móc, huấn luyện viên đào tạo đáp Green Life Yoga & Fitness Center ứng nhu cầu khách hàng đặc biệt phân khúc khách hàng có thu nhập cao Về sản phẩm, đầu tư phận nghiên cứu phản hồi khách hàng dịch vụ, sản phẩm trung tâm để có điều chỉnh phù hợp cách thức tổ chức, dịch vụ khách hàng cải thiện chất lượng sản phẩm 3.2 Chiến lược giá Áp dụng mức giá cạnh tranh nhóm khách hàng phổ thơng, có thu nhập trung bình Riêng nhóm khách hàng có thu nhập cao có gói dịch vụ chăm sóc riêng với mức giá cao tương đối so với đối thủ 3.3 Chiến lược phân phối: Phát triển kênh tiếp cận khách hàng online offline Sử dụng trang web, mạng xã hội giới thiệu sản phẩm dịch vụ DA đến khách hàng mục tiêu khách hàng tiềm Đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp giới thiệu chăm sóc khách hàng DA 3.4 Chiến lược khuyến & quảng cáo: Áp dụng chương trình giảm giá học viên đóng phí thời gian dài Các ưu đãi nâng cấp thành viên sử dụng nhiều gói sản phẩm dịch vụ cho khách hàng Các chương trình ưu đãi, quà tặng, giảm giá dịp lễ hội năm, dịp quan trọng (sinh nhật trung tâm, tri ân khách hàng, ) 4) Phân tích nhân lực: Các phận- phân bổ nhân lực- số lượng- yêu cầu tuyển dụng: ST T Bộ phận Số lượn g Giám đốc Kế toán Tiếp tân Lương/Thán Yêu cầu g (triệu đồng) Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành có liên quan Tốt nghiệp cao đẳng- Đại học 2.5 Tốt nghiệp cao đẳng- Đại Green Life Yoga & Fitness Center Lao công Bảo vệ 3.5 Tư vấn viên 15% DT Huấn luyện viên 10 5) Phân tích tài chính: 5.1 Thơng số dự án 12% DT học Có đào tạo chun mơn Lao động phổ thông Tốt nghiệp cao đẳng- Đại học Bằng cấp _ Chun mơn a) Đầu tư vịng đời dự án Chúng định thực diện đất miếng đất có sẵn Biên Hịa-Đồng Nai Nếu khơng thực dự án này, chúng tơi cho thuê với mức giá 200tr/năm (tính theo giá năm 0) tăng theo tỷ lệ lạm phát Dự án bắt đầu hoạt động vào năm 2017 lý vào năm 2023 Chi phí xây dựng phịng tập, phịng tắm, phịng xơng 3.5 triệu/ Tổng diện tích xây dựng 700 Mua sắm tài sản cố định khác (dụng cụ thể hình, máy móc tập thể hình, máy lạnh, máy xông hơi, quầy tư vấn, thực phẩm chức …) tỷ b) Khấu hao Tòa nhà khấu hao vòng 20 năm theo phương pháp đường thẳng Đời sống tài sản khác năm c) Doanh thu Thời gian hoạt động ngày từ 5h- 22h có 10-15 khung tập khác từ tiếng – 1,5 tiếng Phòng tập chứa tối đa 350 người Tuy nhiên người tập khung khác nên dự kiến có tối đa 3500-4500 lượt người vào ngày Dự án có gói dịch vụ số lượng người tập cho gói dịch vụ khác dành cho hình thức GYM YOGA Giá gói DV tháng giảm 10% 15% so với gói DV tháng Giá gói DV tập Yoga cao 40% giá gói DV tập Gym (*)Phịng Tập GYM Gói dịch vụ Số khách hàng đăng ký năm tháng tháng tháng 350 300 250 Green Life Yoga & Fitness Center Số khách tăng theo gói DV Mức giá (*) Phòng Tập YOGA Số tháng Số khách hàng đăng ký năm Số khách tăng theo gói DV Mức giá 75 75 75 0.5 1.35 2.55 tháng tháng tháng 250 200 150 75 75 75 0.7 1.89 3.57 Những số liệu ước tính vào năm đầu hoạt động dự án Phí tập tăng 50 ngàn đồng cho năm d) Doanh thu khác: Ngồi nguồn doanh thu từ phí tập khách hàng chúng tơi cịn thu nguồn doanh thu từ Việc bán thực phẩm chức dụng cụ tập thể dục Ước tính 15% doanh thu từ thu phí tập e) Chi phí trực tiếp  Lương nhân viên tư vấn: 15% doanh thu năm  Lương huấn luyện viên: 12% doanh thu năm  Những năm sau tăng 4% so với năm trước f) Chi phí quản lý  Tiền lương Cán quản lý Chức danh Giám đốc Kế tốn Tiếp tân Lao cơng Bảo vệ Số lượng Lương tháng 2.5 3.5 Green Life Yoga & Fitness Center  Chi phí quản lý năm lý 20% năm trước  Chi phí quảng cáo Marketing % Doanh Thu  Chi phí khác : 3% Doanh thu g) Vốn chủ sở hữu tài trợ Ngân hàng thương mại tài trợ 40% tiền xây dựng phòng tập với lãi suất danh nghĩa 12% Chúng ngân hàng cho ân hạn năm gốc lẫn lãi trả nợ vòng năm với phương pháp trả nợ gốc lãi hàng năm h) Lạm phát Lạm phát dự kiến bình quân suốt thời gian hoạt động dự án mức 8%/năm i) Thuế DA lựa chọn loại hình thuế khốn 5% DT/năm Vì DA có chi phí cao nên chúng tơi chọn hình thức đóng thuế để giảm khoản tiền đóng thuế 5.2 Các tiêu lựa chọn DA: - NPV : Với NPV = 5111.6 triệu >0 => Khả thành công dự án cao, Do khả thi mặt tài (Bảng phụ Lục 8) - IRR : IRR dự án 38.8% (Bảng phụ lục 8) Trong WACC 16,7% Nhận thấy IRR> WACC=16.7%  Do dó dự án có khả thi mặt cấu vốn Khả sinh lời cao - DSCR bình quân Trong dự án DSCR = 2.39 > Dự án hồn tồn có khả trả nợ (Bảng phụ lục 8) - Thời gian hoàn vốn: năm 22 ngày < năm hoạt động dự án => Dự án có khả hồn vốn (Bảng phụ lục 8) 5.3 Phân tích độ nhạy: Phân tích độ nhạy chiều chiều dựa trên: Green Life Yoga & Fitness Center - Sự tác động số khách hàng tăng lên gói dịch vụ năm lên thay đổi NPV IRR - Sự tác động giá gói DV tháng tập Gym tăng lên, tác động đến thay đổi NPV IRR ( Bảng phụ lục 10) 5.4 Phân tích rủi ro: Căn chạy phân tích mơ ta đánh giá: Rủi ro dự án cao hay thấp? Ta có số liệu sau (Bảng Phụ Lục 12) :  Xác xuất để NPV >=0 96,07%  Xác xuất để NPV >NPV dự án 57,01%  Xác xuất để IRR>WACC 96,74%  Xác xuất để IRR>=IRR dự án 55,79% => Dự án có tính khả thi (*) Phân tích số rủi ro liên quan khác a) Rủi ro đối thủ cạnh tranh: -Sự tăng trưởng, mở rộng quy mô đầu tư đối thủ trực tiếp đe dọa mức tăng trưởng DN dài hạn Bên cạnh cạnh tranh yếu tố đầu vào ảnh hưởng nhiều đến doanh thu DN  Giải pháp: phát triển lợi cạnh tranh DN tại: nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng, tun truyền quảng cáo, truyền thơng trang mạng xã hội b) Rủi ro giá chi phí nhân sự: -Sự cạnh tranh mức lương khiến số lượng nhân có biến động định, khơng đảm bảo cho q trình vận hành DN Bên cạnh mâu thuẫn thành viên nội vấn đề cần quan tâm giải  Giải pháp: đào tạo lực quản lý, có điều lệ đảm bảo quyền lợi người lao động 6) Phân tích kinh tế- XH: 6.1 Tình hình kinh tế-xã hội có liên quan Đồng Nai tỉnh nằm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nên kinh tế tỉnh đà phát triển cao Dân cư Đồng Nai năm 2014 2,828.6 nghìn người,, năm 2015 2,905.8 nghìn người, tăng 2,7% Do tỉnh, thành phố lân cận 10 Green Life Yoga & Fitness Center ngày đông dân cư nên Đồng Nai chọn làm nơi nhập cư từ nông thôn lên làm tăng mật độ dân cư Tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng Đồng Nai năm 2014 106,597.7 tỷ đồng, năm 2015 118,539.1 tỷ đồng, tăng 11.2% cho thấy chất lượng sống Đồng Nai dần cải thiện nâng cao Quí năm 2016, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước Đồng Nai 194.6 triệu USD chiếm 7.1% tổng số vốn nước (TPHCM 192.4 triệu USD chiếm 7% tổng số vốn nước) cho thấy Đồng Nai khu vực ý đến để phát triển lĩnh vực kinh tế Đồng Nai có mật độ dân số đơng, số tiêu dùng cao phản ánh thực trạng thu nhập chất lượng sống người dân cao Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngày tăng nhanh, chiếm tỷ lệ lớn nước dẫn đến thu hút nhà đầu tư, doanh nghiệp dân lao động đến Đồng Nai sinh sống, thị trường tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ ngày mở rộng 6.2 Lợi ích kinh tế-xã hội từ góc độ nhà đầu tư Tại Đồng Nai, với mức thu nhập bình quân đầu người cao vào khoản: 2.800 USD/người (2014), thị trường “béo bỡ” nhà đầu tư kinh doanh Cho đến Biên Hịa- Đồng Nai có tầm khoảng 10 trung tâm thể hình nên việc cạnh tranh thị trường thấp, nhà đầu tư khơng phải tốn nhiều chi phí vào marketing mà cần tập trung vào chất lượng sản phẩm dịch vụ để nâng cao thương hiệu mang lại lợi nhuận cao cho DA 11 Green Life Yoga & Fitness Center BẢNG PHỤ LỤC 12 ... 5111.6 triệu đồng - IRR: 38,8% Green Life Yoga & Fitness Center II PHÂN TÍCH KỸ THUẬT: 1) Sản phẩm cơng suất DA: 1.1 Các gói sản phẩm- dịch vụ:  Các khóa học YOGA (tính theo tháng)  Các khóa... liên quan 10 7.2 Lợi ích kinh tế-xã hội từ góc độ nhà đầu tư 10 Green Life Yoga & Fitness Center I TÓM TẮT VỀ DA: 1) Nguyên nhân thực DA: Một thành phố vệ tinh phát triển xung.. .Green Life Yoga & Fitness Center MỤC LỤC: I TÓM TẮT VỀ DA: .3 1) Nguyên nhân thực DA: