(Luận văn thạc sĩ) đầu tư ra nước ngoài của một số ngân hàng thương mại cổ phần việt nam bài học kinh nghiệm cho ngân hàng techcomban

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM: BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO NGÂN HÀNG TECHCOMBANK Ngành: Tài – Ngân hàng Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng – Bảo hiểm Mã số: 8340201 TRẦN THỊ HOÀI TRANG Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Phúc Hiền HÀ NỘI – 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các số liệu sử dụng phân tích luận án có nguồn gốc rõ ràng, công bố theo quy định Các kết nghiên cứu luận án tơi tự tìm hiểu, phân tích cách trung thực, khách quan phù hợp với thực tiễn Việt Nam Các kết chưa công bố nghiên cứu khác Học viên Trần Thị Hoài Trang MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỔ TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN MỞ ĐẦU Chương 1: Cơ sở lý luận pháp lý đầu tư quốc tế trực tiếp nước 16 1.1 Khái niệm đặc điểm đầu tư quốc tế trực tiếp nước 16 1.1.1.Khái niệm 16 1.1.2.Đặc điểm đầu tư quốc tế trực tiếp 18 1.2 Nhân tố tác động đầu tư quốc tế trực tiếp 19 1.2.1.Nhân tố chung tác động đến ĐTQTRNN 19 1.2.2.Những nhân tố thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước 21 1.3 Hình thức đầu tư quốc tế trực tiếp nước 23 1.4 Cơ sở pháp lý đầu tư quốc tế trực tiếp nước Việt Nam 28 1.4.1.Một số văn pháp luật hành quy định hoạt động đầu tư nước 29 1.4.2.Những đặc điểm pháp lý hoạt động đầu tư nước 31 1.4.3.Những đặc điểm pháp lý hoạt động đầu tư nước tổ chức tín dụng 34 Chương 2: Kinh nghiệm đầu tư nước số Ngân hàng TMCP Việt Nam 36 2.1 Đầu tư nước Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) 36 2.1.1.Tổng quan tình hình đầu tư nước Vietcombank 36 2.1.2.Đánh giá kết tình hình đầu tư nước Vietcombank 40 2.2 Đầu tư nước Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) 44 2.2.1.Tổng quan tình hình đầu tư nước ngồi BIDV 44 2.3 Đầu tư nước Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) 62 2.3.1.Tổng quan tình hình đầu tư nước SHB 62 2.3.2.Đánh giá kết tình hình đầu tư nước ngồi SHB 67 2.4 Đầu tư nước ngồi Ngân Hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín (SacomBank) 73 2.4.1 Tổng quan tình hình đầu tư nước SacomBank 73 2.4.2 Đánh giá kết tình hình đầu tư nước SacomBank 79 2.5 Bài học kinh nghiệm từ ngân hàng trước 84 2.6 Đánh giá điều kiện đầu tư nước NHTMCP Việt Nam 88 2.6.1 Thuận lợi 88 2.6.2 Thách thức 90 Chương 3: Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) 93 3.1 Tình hình hoạt động kinh doanh Techcombank 93 3.1.1 Giới thiệu chung Techcombank 93 3.1.2 Kết hoạt động kinh doanh 102 3.1.3 Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh Techcombank 109 3.2 Chiến lược định hướng phát triển Techcombank 111 3.2.1 Trong ngắn hạn 111 3.2.2 Trong dài hạn 113 3.3 Một số kiến nghị đầu tư nước cho Techcombank 115 3.3.1 Chuẩn bị kỹ trước định đầu tư nước ngồi 115 3.3.2 Thực phân tích thị trường cách thận trọng 118 3.3.3 Xây dựng khung sách QTRR thị trường nước ngồi 121 3.3.4 Xây dựng quy trình thẩm định dự án đầu tư nước 123 3.3.5 Xây dựng quy trình đánh giá hiệu dự án đầu tư nước 126 3.3.6 Hoàn thiện chiến lược nhân xuất sắc cho dư án đầu tư quốc tế 127 KẾT LUẬN 129 TÀI LIỆU THAM KHẢO 132 DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT DN ĐTQTRNN FDI NH NHNN NHTM NV & TTTC QTRR QTRRNN QTRRTT QTRRTTNN RRTT TCTD TMCP TNDN Doanh nghiệp Đầu tư quốc tế nước Foreign Direct Investment Ngân hàng Ngân hàng nhà nước Ngân hàng thương mại Nguồn vốn thơng tin tài Quản trị rủi ro Quản trị rủi ro nước Quản trị rủi ro thị trường Quản trị rủi ro thị trường nước Rủi ro thị trường Tổ chức tín dụng Thương mại cổ phần Thu nhập doanh nghiệp DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỔ Bảng 2.1: Bảng cân đối kế toán rút gọn Vietcombank năm 2017 36 Bảng 2.2: Bảng báo cáo kết kinh doanh rút gọn Vietcombank năm 2017 38 Bảng 2.3: Danh sách đầu tư nước ngồi Vietcombank tính đến năm 2017 41 Bảng 2.4: Kết tình hình đầu tư nước Vietcombank năm 2017 41 Bảng 2.5: Bảng cân đối kế toán rút gọn BIDV năm 2017 45 Bảng 2.6: Bảng báo cáo kết kinh doanh rút gọn BIDV năm 2017 47 Bảng 2.7: Danh sách công ty BIDV đầu tư nước 51 Bảng 2.8: Kết kinh doanh nước BIDV 52 Biểu đồ 2.1: Sự thay đổi vốn điều lệ Ngân hàng Liên doanh Lào Việt 54 Biểu đồ 2.2: Tổng tài sản, dư nợ tín dụng, huy động vốn lợi nhuận trước thuế Ngân hàng Liên doanh Lào Việt đến hết năm 2016 55 Bảng 2.9: Kết kinh doanh công ty Bảo hiểm Lào Việt (LVI) năm 2017 58 Bảng 2.10: Kết kinh doanh Công ty Bảo hiểm Campuchia - Việt Nam (CVI) năm 2017 61 Bảng 2.11: Bảng cân đối kế toán rút gọn SHB năm 2017 63 Bảng 2.12: Bảng báo cáo kết kinh doanh rút gọn SHB năm 2017 66 Bảng 2.13: Kết kinh doanh nước SHB năm 2017 68 Bảng 2.14: Bảng cân đối kế toán rút gọn Sacombank năm 2017 74 Bảng 2.15: Bảng báo cáo kết kinh doanh rút gọn Sacombank năm 2017 77 Bảng 2.16: Kết kinh doanh công ty trực thuộc Sacombank nàm 2016 79 Bảng 2.17: Tình hình kinh doanh từ nước Sacombank năm 2017 79 Biểu đồ 2.4: Lợi nhuận trước thuế Sacombank Lào 81 giai đoạn 2012-2016 81 Biểu đồ 2.3: Lợi nhuận trước thuế Sacombank Campuchia 83 giai đoạn 2012-2016 83 Bảng 2.18: Bài học kinh nghiệm NHTMCP đầu tư nước 85 Bảng 3.1: Bảng cân đối kế toán rút gọn Techcombank năm 2017 102 Bảng 3.2: Bảng báo cáo kết kinh doanh rút gọn Sacombank năm 2017 105 Bảng 3.3 Cơ cấu dư nợ theo thời hạn cho vay Techcombank năm 2017 107 Biểu đồ 3.1: Cơ cấu dư nợ theo khách hàng Techcombank năm 2017 108 Bảng 3.4: Cơ cấu dư nợ theo khách hàng Techcombank năm 2017 108 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN Dựa sở lý thuyết pháp lý đầu tư trực tiếp nước ngoài, viết nghiên cứu thực trạng đầu tư nước số ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam bao gồm: Vietcombank, BIDV, SHB Sacombank Từ đánh giá làm chưa làm ngân hàng công mở rộng thị trường khu vực Cũng từ đánh giá đó, viết áp dụng với thực tế kinh doanh, tình hình tài chiến lược phát triển ngân hàng Techcombank để đưa số học kinh nghiệm cho ngân hàng kế hoạch phát triển dài hạn thị trường quốc tế Với mục đích đề từ ban đầu, sau phân tích thực trạng đầu tư nước bốn ngân hàng thương mại cổ phần nêu trên, viết rút sáu học kinh nghiệm lớn cho thân ngân hàng Techcombank nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngồi MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tồn cầu hóa gia tăng dòng chảy xuyên biên giới người, dịch vụ, vốn, thơng tin văn hóa Đầu tư trực tiếp nước hoạt động kinh tế thúc đẩy q trình tồn cầu hóa diễn nhanh hơn, tới nơi toàn giới Việt Nam đến ngưỡng cửa hội nhập toàn diện dừng lại việc tăng cường thu hút đầu tư từ nước Đối với lĩnh vực ngân hàng, việc đầu tư nước định hướng tất yếu Bất ngân hàng muốn chinh phục thị trường giới, khẳng định nên tài vững mạnh nước nhà trước bạn bè khu vực Cụ thể hơn, việc Ngân hàng Việt Nam tiến hành dự án đầu tư nước ngồi mang lại lợi ích vơ to lớn, kể đến như: Thứ nhất, ngân hàng đầu tư tận dụng lợi so sánh nước nhận đầu tư Đối với ngân hàng đầu tư, họ nhận thấy tỷ suất lợi nhuận đầu tư nước có xu hướng ngày giảm, kèm theo tượng thừa tương đối tư Bằng đầu tư nước ngoài, ngân hàng tận dụng lợi chi phí sản xuất thấp nước nhận đầu tư (do giá lao động rẻ, chi phí khai thác thấp, có hạn chế vốn cơng nghệ nên chưa khai thác, tiềm lớn) để đưa sản phẩm mang tính cạnh tranh Thứ hai, thơng qua đầu tư trực tiếp nước ngồi, ngân hàng mở rộng thị trường, khẳng định sức mạnh vị tài trường quốc tế Từ năm 2008, sóng đầu tư nước ngồi thành viên hệ thống ngân hàng Việt Nam bắt đầu khởi động nhiều hình thức ngày mạnh mẽ Thị trường đánh giá xu hướng hoàn toàn hợp lý đường ngân hàng khơng phải trải tồn hoa hồng Ngày 11/11/2014, SHB tổ chức Lễ khai trương đưa vào hoạt động chi nhánh thứ ba Toul Pouk Thủ Phnom Penh Campuchia Trước đó, năm 2010, Agribank thức đánh dấu diện Campuchia với việc khai trương chi nhánh Thủ đô Phnom Penh Cũng năm 2014, NHNN chấp thuận cho HDBank thành lập văn phòng đại diện Myanmar, Ngân hàng tiến hành bước để văn phòng đại diện vào hoạt động từ tháng 12/2014 Là ngân hàng tiên phong mở rộng hoạt động Lào năm 2008, đến nay, hệ thống Sacombank nước gồm chi nhánh, quầy giao dịch Thủ Viêng Chăn Cịn Vietinbank, diện Lào từ năm 2011 thức vào hoạt động năm 2012, ngân hàng có chi nhánh Thủ đô Viêng Chăn phòng giao dịch thị xã Pakse - trung tâm kinh tế, thương mại, văn hóa tỉnh Nam Lào Dự kiến đến cuối năm, VietinBank nâng cấp VietinBank chi nhánh Lào thành Ngân hàng phát triển mạng lưới tỉnh, thành khu kinh tế Lào Đặc biệt, tháng 9/2011, với việc mở chi nhánh TP Frankfurt (Đức), VietinBank đánh dấu cột mốc quan trọng trở thành ngân hàng Việt mở rộng hệ thống sang châu Âu năm sau, VietinBank Chi nhánh Berlin thức vào hoạt động Riêng Ngân hàng Techcombank, với chiến lược dài hạn trở thành Ngân hàng tốt Đông Nam Á, việc Techcombank bước chân vào thị trường khu vực chuyện sớm muộn Tuy nhiên, DN hay ngân hàng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trước định đầu tư nước ngoài, việc đầu tư vào thị trường nước tốn kém, sai lầm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh đơn vị Rất nhiều công ty đầu tư nước ngồi khơng thể cạnh tranh nước sở tại, phải đóng cửa nước Điều khơng xảy với riêng DN Việt Nam Vì thế, bên cạnh chiến lược thận trọng, DN hay ngân hàng cần phải tâm đến cùng, để xây dựng cơng ty hoạt động kinh doanh lâu dài thị trường nước ngồi, khơng ngắn hạn - năm Xuất phát từ thực tế đó, tơi tiến hành nghiên cứu với đề tài: “Đầu tư nước số NHTMCP Việt Nam: Bài học kinh nghiệm cho ngân hàng Techcombank” hi vọng góp phần vào công phát triển thị trường quốc tế Ngân hàng Techcombank gợi mở số thực tế ngân hàng