(Luận văn) phân tích cạnh tranh trong hệ thống ngân hàng việt nam , luận văn thạc sĩ

BỘ GIÁO DỤC iVÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ng hi ep ĐOÀN HỒNG VÂN w n lo ad ju y th yi PHÂN TÍCH CẠNH TRANH pl al n ua TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG va n VIỆT NAM ll fu oi m at nh z z ht vb k jm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ om l.c gm n a Lu n va y te re th TP Hồ Chí Minh - Năm 2009 ii BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - ng hi ep ĐOÀN HỒNG VÂN w n lo ad ju y th PHÂN TÍCH CẠNH TRANH yi pl TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG n ua al n va VIỆT NAM ll fu oi m nh at Chuyên ngành: Kinh tế Tài - Ngân hàng Mã số: 60.31.12 z z ht vb k jm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ om l.c gm n a Lu NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRƯƠNG QUANG THÔNG n va y te re th TP Hồ Chí Minh - Năm 2009 i LỜI CAM ĐOAN ng Tôi xin cam đoan luận văn tơi nghiên cứu thực Các số hi ep liệu thông tin sử dụng luận văn có nguồn gốc trung thực phép công bố w n Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2009 lo ad ju y th yi pl Đoàn Hồng Vân n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ng hi ep NHTM : Ngân hàng thương mại w NHTMCP : Ngân hàng thương mại Cổ phần n NHTMQD : Ngân hàng thương mại Quốc doanh lo : Ngân hàng Nhà nước ad NHNN y th NHTW ju : Ngân hàng Nước yi NHNNg : Ngân hàng Trung ương : Doanh nghiệp nhỏ vừa UBCK : Ủy ban chứng khoán WTO : Tổ chức thương mại giới WB : Ngân hàng giới BIDV : Ngân hàng Đầu tư Phát Triển Việt Nam pl DNNVV n ua al n va ll fu m oi Vietinbank : Ngân hàng Công thương Việt Nam nh : Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam ACB : Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu STB : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín (Sacombank) TCB : Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) EIB : Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập Việt Nam (Eximbank) TCTD : Tổ chức tín dụng DPRR : Dự phòng rủi ro at VCB z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th iii DANH MỤC CÁC HÌNH ng hi ep Hình 1.1 Mơ hình lực lượng cạnh tranh Michael Porter Hình 1.2 Mơ hình lợi cạnh tranh w DANH MỤC CÁC BẢNG n lo Quá trình chuyển đổi hội nhập Việt Nam Bảng 2.2 Số lượng ngân hàng giai đoạn 1991 - 2009 ad Bảng 2.1 Tăng trưởng tín dụng tiền gửi giai đoạn 2002 - 2008 yi Thị phần NHTM hệ thống ngân hàng Việt Nam giai pl Bảng 2.4 ju y th Bảng 2.3 al ua đoạn 2002 - 2008 Quy định vốn pháp định NHTM Bảng 2.6 Vốn điều lệ tổng tài sản năm 2007 năm 2008 Bảng 2.7 Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) giai đoạn 2005 - 2008 Bảng 2.8 Tỷ lệ nợ xấu (NPL) dự phịng rủi ro tín dụng giai đoạn 2006 - 2008 Bảng 2.9 Tỷ lệ chênh lệch lãi suất bình quân giai đoạn 2002 - 2008 n Bảng 2.5 n va ll fu oi m at nh z Bảng 2.10 Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) giai đoạn 2002 - 2008 ht vb jm Bảng 2.12 Tỷ lệ ROE giai đoạn 2002 - 2008 z Bảng 2.11 Tỷ lệ ROA giai đoạn 2002 - 2008 k Bảng 2.13 Tỷ lệ tài sản sinh lời tổng tài sản giai đoạn 2002 - 2008 gm Bảng 2.14 Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên giai đoạn 2004 - 2008 om l.c Bảng 2.15 Dư nợ cho vay tổng tài sản giai đoạn 2002 - 2008 Bảng 2.16 Tỷ lệ thu nhập cận biên trước giao dịch đặc biệt 2002 - 2008 Quy mô bình quân ngân hàng năm 2008 Bảng 3.3 Biến động giá cổ phiếu số ngân hàng năm 2009 th Bảng 3.2 y Một số tiêu tiền tệ hoạt động ngân hàng giai đoạn 2006 - 2010 te re Bảng 3.1 n Bảng 2.19 Các tiêu chí đánh giá cao nhóm sản phẩm dịch vụ NH va Bảng 2.18 Nhóm sản phẩm dịch vụ ngân hàng bình chọn NHTM n a Lu Bảng 2.17 Top NHTM nhóm sản phẩm dịch vụ ngân hàng I MỤC LỤC ng Lời cam đoan i hi Danh mục chữ viết tắt ii ep Danh mục bảng hình iii w Lời mở đầu n lo CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT CẠNH TRANH ad 1.1 Lý luận chung cạnh tranh y th ju 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh yi 1.1.2 Năng lực cạnh tranh pl al 1.1.3 Lợi cạnh tranh Các nhân tố tác động đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 10 n va 1.2 n ua 1.1.4 Đặc thù cạnh tranh ngân hàng thương mại fu 1.2.1 Các nhân tố bên ngân hàng thương mại 10 ll 1.2.1.1 Cầu dịch vụ ngân hàng .10 oi m 1.2.1.2 Sự phát triển ngành liên quan 11 nh at 1.2.1.3 Những yếu tố môi trường kinh tế vĩ mô 12 z 1.2.1.4 Vai trò Nhà nước .12 z ht vb 1.2.2 Các nhân tố bên nội ngân hàng thương mại .13 jm 1.2.2.1 Năng lực tài 13 k 1.2.2.2 Năng lực công nghệ 14 gm l.c 1.2.2.3 Nguồn nhân lực 15 om 1.2.2.4 Năng lực quản lý cấu tổ chức 16 1.3 a Lu 1.2.2.5 Hệ thống kênh phân phối mức độ đa dạng hóa dịch vụ 17 Các mơ hình phân tích đánh giá cạnh tranh 17 n n va 1.3.1 Mơ hình lực lượng cạnh tranh Michael Porter 17 1.3.1.4 Áp lực từ phía khách hàng .21 th 1.3.1.3 Áp lực từ sản phẩm thay .20 y 1.3.1.2 Áp lực cạnh tranh đối thủ ngành 19 te re 1.3.1.1 Nguy xâm nhập từ đối thủ tiềm 18 II 1.3.1.5 Áp lực nhà cung ứng .22 1.3.2 Mơ hình lợi cạnh tranh .23 ng 1.3.2.1 Năng lực cạnh tranh 23 hi ep 1.3.2.2 Lợi cạnh tranh 24 1.3.2.3 Biểu lợi cạnh tranh 25 w 1.3.2.4 Vị cạnh tranh 27 n lo ad KẾT LUẬN CHƯƠNG 28 y th CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CẠNH TRANH TRONG HỆ THỐNG NGÂN ju HÀNG VIỆT NAM 29 yi Quá trình thành lập phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam 29 pl 2.1 ua al 2.1.1 Sự đời hệ thống ngân hàng Việt Nam 29 n 2.1.2 Hệ thống ngân hàng Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế 32 va n 2.1.2.1 Những cam kết Việt Nam liên quan lĩnh vực ngân hàng ll fu đàm phán gia nhập WTO 32 Phân tích cạnh tranh hệ thống ngân hàng Việt Nam 41 at nh 2.2 oi m 2.1.2.2 Phân tích SWOT cho ngân hàng Việt Nam nói chung .36 2.2.1 Nhóm Ngân hàng thương mại Quốc doanh 44 z z 2.2.2 Nhóm Ngân hàng thương mại Cổ phần 47 vb ht 2.2.3 Phân tích cạnh tranh nhóm Ngân hàng thương mại Quốc doanh jm nhóm Ngân hàng thương mại Cổ phần 49 k gm 2.2.3.1 Thị phần 49 l.c 2.2.3.2 Tiềm lực vốn .49 om 2.2.3.3 Chất lượng tài sản có .51 a Lu 2.2.3.4 Mức sinh lợi 53 n 2.2.3.5 Sản phẩm dịch vụ ngân hàng .59 va n 2.2.4 Nhóm Ngân hàng nước ngồi, liên doanh tổ chức tài khác 63 th NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 66 y CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC te re KẾT LUẬN CHƯƠNG 65 III 3.1 Định hướng chiến lược phát triển kinh tế hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đến năm 2020 66 ng 3.1.1 Định hướng phát triển kinh tế Việt Nam đến năm 2020 66 hi ep 3.1.2 Định hướng chiến lược phát triển hệ thống ngân hàng thương mại đến năm 2020 68 w Các gợi ý sách cấp vĩ mô 69 3.3 Các giải pháp cấp độ vi mô .71 n 3.2 lo ad y th 3.3.1 Tăng cường lực tài 71 ju 3.3.1.1 Tăng vốn điều lệ 71 yi pl 3.3.1.2 Nâng cao chất lượng tài sản có 74 ua al 3.3.1.3 Nâng cao mức sinh lợi 77 n 3.3.2 Nâng cao lực công nghệ 77 va n 3.3.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực .79 ll fu 3.3.4 Nâng cao lực quản lý cấu tổ chức 80 oi m 3.3.5 Nâng cao chất lượng đa dạng hóa sản phẩm .81 at nh 3.3.6 Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng 82 KẾT LUẬN CHƯƠNG 84 z z KẾT LUẬN .85 vb ht Tài liệu tham khảo iv k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài ng Trong kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, tổ chức kinh tế, cá hi ep nhân hoạt động kinh doanh nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác Trong đó, phát triển ngành ngân hàng đóng góp khơng thể thiếu kinh w n tế thị trường Nền kinh tế phát triển với tốc độ cao có hệ lo thống ngân hàng lớn mạnh ad y th Khi kinh tế thị trường phát triển, tính cạnh tranh định chế tài ju trung gian ngày diễn mạnh hơn, họ cạnh tranh nhiều hình thức yi pl đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng nhằm thu hút khách hàng phía họ ua al Rõ ràng, thành công ngân hàng hoàn toàn phụ thuộc vào lực việc n xác định sản phẩm, dịch vụ tài mà xã hội có nhu cầu; thực va n cách hiệu bán chúng mức giá cạnh tranh ll fu Đề tài: “Phân tích cạnh tranh hệ thống ngân hàng thương mại Việt oi m Nam” nhằm nghiên cứu thực trạng cạnh tranh NHTM Việt Nam nhằm đưa Mục tiêu nghiên cứu at nh số giải pháp để nâng cao lực cạnh tranh NHTM Việt Nam z z Mục tiêu đề tài phân tích đánh giá tình hình cạnh tranh vb ht NHTM Việt Nam để từ đề xuất số giải pháp chung cho việc nâng cao jm lực cạnh tranh NHTM Việt Nam, hàm ý sách hướng tới k gm mơi trường cạnh tranh ngày bình đẳng hệ thống ngân hàng Việt om Đối tượng phạm vi nghiên cứu l.c Nam a Lu Đối tượng nghiên cứu đề tài cạnh tranh NHTM Quốc doanh n NHTM Cổ phần lĩnh vực ngân hàng, so sánh thực trạng hoạt động va n đưa giải pháp thúc đẩy, nâng cao lực cạnh tranh cho NHTM th trung phân tích trường hợp NHTM Quốc doanh NHTM Cổ phần y Phạm vi nghiên cứu luận văn NHTM Việt Nam, tập te re Việt Nam nói chung Phương pháp nghiên cứu Qua liệu có q trình hoạt động NHTM, với ng đánh giá tổng quan tác giả nhân tố làm ảnh hưởng đến hi ep lực cạnh tranh NHTM Việt Nam giúp cho tác giả có phân tích đưa giải pháp phù hợp, việc nghiên cứu tác giả dựa sở phương w n pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng vật lịch sử đồng thời tác giả lo sử dụng phương pháp tổng hợp, thống kê, phân tích so sánh để từ đưa ad y th giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh NHTM Việt Nam ju Dữ liệu thu thập từ nguồn sau: yi pl - Từ nội NHTMQD như: ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB), ngân ua al hàng Đầu tư Phát triển (BIDV), ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietin n Bank), ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn (Agribank); va n - Từ nội NHTMCP như: ngân hàng Á Châu (ACB), ngân hàng Sài Gòn ll fu Thương Tín (Sacombank), ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), ngân oi m hàng XNK Việt Nam (Eximbank); at nh - Từ Internet: trang web NHNN Việt Nam (www.sbv.gov.vn), trang web Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (www.vnba.org.vn), z z - Từ tạp chí ngành ngân hàng: tạp chí tài tiền tệ, tạp chí Ngân hàng, tạp k gm Ý nghĩa đề tài jm ht - Các tạp chí kinh tế khác, sách, báo,… vb chí cơng nghệ ngân hàng,… l.c Với việc đánh giá thực trạng cạnh tranh NTHM Việt Nam tìm om yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh mang lại số ý nghĩa thực a Lu tiễn cho NHTM Việt Nam việc xây dựng cải thiện yếu tố cần thiết n để nâng cao lực cạnh tranh sở phân tích, tìm hiểu thực trạng, xác định va n tồn tại, đề tài nêu lên giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Nội dung luận văn gồm ba phần chính, với kết cấu sau: th Nội dung y te re NHTM Việt Nam 73 Các NHTM cần nhanh chóng tìm đối tác NHNNg thích hợp để chào bán cổ phần nhằm tăng vốn điều lệ Việc cho phép nhà đầu tư nước mua cổ ng phần ngân hàng thương mại nước (tối đa 30%) góp phần tăng hi ep nhanh vốn điều lệ NHTMCP Việt Nam Sự tham gia NHNNg với tư cách cổ đơng góp phần giúp tăng cường nhiều mặt hoạt động NHTM, w n đặc biệt lĩnh vực quản trị, điều hành lo ad - Ba là, tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu công chúng, phải Ủy y th ban Chứng khốn phê duyệt kế hoạch Với tình hình thị trường chứng khoán ju tháng cuối năm 2008 đầu 2009 biến động theo chiều hướng giảm, nhà đầu yi pl tư khơng cịn quan tâm nhiều đến cổ phiếu ngành này, khiến trình phát hành cổ ua al phiếu tăng vốn điều lệ số ngân hàng, đặc biệt NHTMCP nhỏ gặp nhiều n khó khăn đến năm 2009, thị trường chứng khốn có chiều hướng tăng sơi va n động, giá cổ phiếu NHTM tăng mạnh, NHTM áp dụng tăng vốn ll fu theo phương thức để hồn thành kế hoạch tăng vốn lên 3.000 tỷ VND oi m theo lộ trình năm 2010 Chính phủ ht vb k jm om n a Lu n va 41,67% l.c 17.000 gm 12.000 z VPB 18/06/2009 Tỷ lệ thay đổi 18.500 32,14% 23.600 114,55% 39.300 70,87% 29.000 59,34% 15.000 42,86% 28.700 56,83% 20.000 100,00% 48.000 54,84% 16.500 37,50% 19.000 35,71% 45.000 -10,00% z MSB SCB Vietinbank EAB PNB EIB SGB TCB HBB VIB VCB 19/05/2009 14.000 11.000 23.000 18.200 10.500 18.300 10.000 31.000 12.000 14.000 50.000 at nh Bảng 3.3 Biến động giá cổ phiếu số ngân hàng năm 2009 y th giá cổ phiếu STB tăng xấp xỉ 20%, cổ phiếu ACB tăng 5,5% te re Chỉ tính riêng vịng 10 phiên giao dịch từ ngày 15 đến ngày 18/6/2009, 74 Cổ phiếu Ngân hang Hàng Hải, Ngân hàng Sài Gòn, Ngân hàng Phương Đông, thị trường OTC trước giảm giá mạnh (xuống 10 ng nghìn đồng/cp) tăng mạnh giá hi ep - Bốn là, NHTM sử dụng nguồn vốn thặng dư lợi nhuận để lại để tăng vốn Về chất không làm thay đổi quy mô nguồn vốn chủ sở hữu, w n làm tăng số lượng cổ phiếu lưu hành pha loãng số thu nhập lo cổ phiếu (EPS) Thị trường nhạy cảm với thông tin tăng ad y th cung Tuy nhiên, sử dụng cách thức này, NHTM phụ ju thuộc vào thị trường vốn khơng tốn chi phí yi pl Dùng biện pháp để tăng vốn, NHTM cần xác định tỷ lệ lợi nhuận để ua al lại ổn định qua năm phù hợp với tốc độ tăng trưởng tài sản có Bởi vì, lợi n nhuận để lại q, dẫn đến tình trạng tăng vốn chậm, làm giảm khả sinh lời; va n lợi nhuận để lại nhiều làm giảm thu nhập cổ đơng Tỷ lệ thích ll fu hợp thể phát triển ổn định ngân hàng đồng thuận oi m cổ đơng sách cổ tức at nh - Năm là, NHTM phát hành trái phiếu chuyển đổi với quyền chọn Như đảm bảo cho nhà đầu tư khoản thu nhập tương đối ổn định z z bối cảnh kinh tế Việt Nam giới nhiều biến động vb ht Tóm lại, việc tăng vốn cần thiết, yếu tố jm định thành bại ngân hàng Cho nên, NHTM cần chuẩn bị tốt k gm tính hấp dẫn đợt tăng vốn kế hoạch sử dụng vốn thiết thực hiệu quả, quan l.c hệ cổ đông minh bạch, đầy đủ, NHTM chưa niêm yết gắn om với lộ trình niêm yết cụ thể để tăng tính khoản cho cổ phiếu phát hành thêm n va 3.3.1.2 Nâng cao chất lượng tài sản có n bảo sức mạnh tài lực cạnh tranh ngân hàng a Lu Đồng thời, lựa chọn giải pháp thích hợp để tăng vốn thời kỳ, nhằm đảm th hạn theo thành phần kinh tế y Các NHTM cần khẩn trương rà soát lại tình hình nợ hạn, phân loại nợ te re • Đẩy mạnh việc giải nợ tồn đọng 75 - Xử lý nợ xấu nguồn vốn dự phòng rủi ro để giảm số nợ hạn tồn đọng lâu ngày ng - Khai thác tài sản chấp, tài sản thu sau vụ án hình thức cho hi ep thuê, bán, đưa vào sử dụng tài sản mà ngân hàng cần - Các NHTM cần thực việc mua bán nợ với công ty mua bán nợ w n tài sản Chính phủ thành lập, có quy mơ lớn, tiềm lực tài mạnh, hồn tồn lo độc lập với ngân hàng, để hỗ trợ việc xử lý nợ xấu ad y th - Chứng khốn hóa khoản nợ Khi thực việc chứng khốn hóa ju khoản nợ khoản nợ loại khỏi bảng cân đối kế tốn, từ tăng yi pl cường chất lượng tài sản có Thơng thường, để khoản nợ chuyển ua al sang cơng ty quản lý nợ, ngân hàng phải gộp nhiều khoản nợ lại với nhau, n có nợ xấu nợ có số an tồn tín dụng cao để dễ dàng đưa va n khoản nợ đến với nhà đầu tư fu ll • Nâng cao chất lượng tài sản chất lượng tín dụng oi m Song song với việc xử lý nợ tồn đọng, việc nâng cao chất lượng tín dụng at nh nói riêng, tài sản nói chung việc làm quan trọng để hạn chế phát sinh z khoản nợ khơng sinh lời Một số gợi ý áp dụng sau: z - Chuẩn mực hóa hướng dẫn chi tiết quy trình thẩm định, chấm vb ht điểm tín dụng, xét duyệt cho vay phù hợp với chuẩn mực quốc tế cần phải giám jm sát tốt việc thực chuẩn mực để đảm bảo tính hiệu chất lượng tín k gm dụng Điều liên quan đến việc nâng cao chất lượng cơng tác kiểm sốt nội l.c thơng qua việc kiểm tra tính tn thủ quy trình, thủ tục đề om - Các NHTM cần thường xuyên chủ động rà soát lại danh mục cho vay a Lu dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế để cấu lại nợ cho hợp lý Tránh cho n vay tập trung nhiều vào lĩnh vực doanh nghiệp đó, cần đa va n dạng hóa loại hình cho vay đa dạng hóa lĩnh vực đầu tư, để giảm thiểu rủi ro có th dụng, tránh tình trạng tải công việc dễ dẫn đến cẩu thả thẩm định y - Cần xem xét lại số lượng trình độ đội ngũ cán thực cơng tác tín te re thể xảy 76 phê duyệt khoản vay, làm gia tăng nợ xấu Tăng cường đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán tín dụng nâng cao chất lượng hệ thống quản lý, báo cáo ng thông tin khách hàng yếu tố góp phần nâng cao chất lượng thẩm định hi ep xét duyệt tín dụng, hạn chế rủi ro - Cần nghiên cứu tình hình kinh tế - xã hội, theo dõi thường xuyên diễn biến w n tình hình tài tiền tệ nhằm mục đích xây dựng sách cho vay hợp lý, kịp lo thời, đảm bảo an toàn, hiệu cho hoạt động ngân hàng Cũng phải ad y th nắm bắt kịp thời xác thơng tin rủi ro khách hàng, để đưa ju định cho vay đắn thơng qua Trung tâm tín dụng, báo cáo tài chính, báo cáo yi pl kiểm tốn, hội nghị khách hàng thông tin từ ngân hàng bạn ua al • Tăng cường cơng tác quản trị rủi ro n Trong hoạt động ngân hàng, lợi nhuận từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng va n chủ yếu thu nhập ngân hàng Tuy nhiên, hoạt động tiềm ẩn rủi ro ll fu cao, hệ thống thông tin thiếu minh bạch khơng đầy đủ, trình độ quản trị rủi oi m ro cịn nhiều hạn chế, tính chun nghiệp cán ngân hàng chưa cao, Vì vậy, z rủi ro tốt là: at nh việc tăng cường công tác quản trị rủi ro vô quan trọng Giải pháp để quản trị z - Nâng cao chất lượng đội ngũ hiệu hoạt động Ủy ban vb ht quản lý tài sản Nợ - Có (ALCO Committee) Hội đồng tín dụng; Ban điều hành jm phải giám sát chặt chẽ theo dõi thường xuyên việc thực thi sách, k gm quy trình kiểm sốt rủi ro ủy ban ALCO Hội đồng tín dụng l.c - Xây dựng hồn thiện hệ thống quản trị rủi ro tín dụng sở om chuẩn mực quốc tế (Basel I hay Basel II) việc cần thiết phải làm Thực phân a Lu tách phòng ban theo chức bán hàng, chức thẩm định, quản lý rủi n ro tín dụng chức quản lý nợ Các phận làm việc độc lập, đảm bảo va n tính khách quan phân tán rủi ro Đồng thời, phân quyền hạn mức tín dụng cho y th rõ chức năng, nhiệm vụ trách nhiệm pháp lý phận quan hệ khách hàng, te re cán dựa vào lực, trình độ chun mơn cán Việc phân định 77 quản lý rủi ro tín dụng quản lý nợ đảm bảo tính cơng đánh giá chất lượng công việc cán phận ng - Cần xây dựng đội ngũ cán quản lý rủi ro tín dụng có kinh nghiệm, có hi ep kiến thức có khả nhạy bén xem xét, đánh giá đề xuất tín dụng Cần xây dựng hệ thống tiêu chuẩn cán rủi ro tín dụng như: Trình độ chun w n môn, kinh nghiệm thực tế, trải qua thời gian công tác phận quan hệ khách lo hàng Qua đó, giúp cho đội ngũ cán quản lý rủi ro tín dụng có đủ trình độ, ad y th kinh nghiệm để xử lý nhanh chóng, hiệu quả, thận trọng hợp lý q trình phân ju tích, thẩm định giám sát tín dụng yi pl Tóm lại, việc thực mơ hình quản trị rủi ro tín dụng có hiệu phù ua al hợp với điều kiện Việt Nam đòi hỏi thiết để hạn chế rủi ro hoạt n động tín dụng tín dụng, hướng đến chuẩn mực quốc tế quản trị rủi ro va n phù hợp với môi trường hội nhập ll fu 3.3.1.3 Nâng cao mức sinh lợi oi m Về hệ số ROA (tỷ lệ lợi nhuận ròng sau thuế tổng tài sản): Do chất at nh lượng tín dụng kém, hoạt động kinh doanh khác chưa phát triển, nên hệ số ROA ngân hàng thương mại Việt Nam thấp không ổn định so z z với ngân hàng thương mại nước khu vực vb ht Về hệ số ROE (tỷ lệ lợi nhuận vốn chủ sỡ hữu): Hệ số ngân jm hàng thương mại Việt Nam cải thiện, nhiên thấp so với k gm nước khu vực l.c Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tài sản chất lượng tín dụng, làm n 3.3.2 Nâng cao lực công nghệ a Lu cao mức sinh lợi om giảm thiểu khoản nợ không sinh lời, giải pháp góp phần nâng va n Hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng phải xem mục tiêu chiến lược y th nước Đặc biệt chế toán, phải nhanh chóng, an tồn, tiện lợi có te re để cạnh tranh với NHNNg, nâng cao hiệu kinh doanh thu hút khách hàng 78 tính hệ thống, đồng Mạng lưới phủ khắp nơi, chi nhánh khơng liên lạc với vô nghĩa ng Đầu tư vào công nghệ đại làm tăng chi phí ban đầu, hi ep giảm chi phí nghiệp vụ dài hạn, thu hút nhiều khách hàng, quản trị rủi ro do thơng tin nhanh chóng, cơng tác điều hành hiệu quả, đặc biệt ngân hàng huy w n động nhiều tiền gởi toán (lãi suất thấp) toán dễ dàng, tiện lợi mở lo rộng kênh phân phối Một chiến lược công nghệ dài hạn công cụ thiết yếu để ad y th ngân hàng thống quản lý nỗ lực cải tiến cơng nghệ tránh ju đầu tư manh mún, tùy tiện gây lãng phí yi pl Các định đầu tư công nghệ thông tin không địi hỏi có nguồn lực ua al tài lớn, mà cần đầu tư lớn chất xám, nhằm đảm bảo công n nghệ lựa chọn phù hợp có khả nâng cấp để thích ứng với thay đổi va n nhanh chóng tiến cơng nghệ Vì vậy, NHTM cần trọng nâng cao ll fu chất lượng đội ngũ nhân lực công nghệ, cho theo kịp với tiến công oi m nghệ giới; tiến hành đào tạo kỹ sử dụng công nghệ cho nhân viên ngân at nh hàng; thận trọng việc thuê tư vấn, lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ, máy móc Các cán cơng nghệ thơng tin cần có đủ khả thẩm định, đánh giá tính z z đắn tính tin cậy chuyên gia tư vấn, tránh phụ thuộc nhiều vb ht vào chuyên gia này, dẫn đến định đầu tư sai lầm jm Ngoài ra, trình đầu tư trang thiết bị lắp đặt phần mềm, đặc k gm biệt cần trọng thực giải pháp an ninh mạng cách triệt để Như vậy, om phát từ phía cán ngân hàng khách hàng l.c có khả ngăn ngừa rủi ro tội phạm tin học, hay rủi ro đạo đức xuất a Lu Bên cạnh đó, cơng tác nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ tạo n sản phẩm dịch vụ mới, phù hợp thích ứng với phát triển công nghệ va n đại cần trọng, để nâng cao hiệu khai thác công nghệ Cho nên, y th dịch, hệ thống máy ATM, POS, kênh ngân hàng điện tử, Phát triển sản phẩm te re NHTM cần tích cực phát triển hệ thống kênh phân phối bao gồm điểm giao 79 dịch vụ toán thương mại điện tử, hệ thống chuyển mạch quản lý thẻ ng Ngoài ra, ngân hàng ngành địi hỏi liên kết cao, khơng hi ep mặt tài mà cịn cơng nghệ Sự thiếu đồng công nghệ ngân hàng hệ thống, dẫn đến việc ngân hàng không kết nối với w n giao dịch, làm yếu sức mạnh cơng nghệ tồn hệ thống Cho nên, lo cần tăng cường hợp tác lĩnh vực công nghệ, để góp phần nâng cao lực ad y th cơng nghệ cho tồn hệ thống ngân hàng ju Tóm lại, ứng dụng công nghệ thông tin đại giúp NHTM nâng cao yi pl chất lượng quản lý, đảm bảo an tồn hoạt động, giảm chi phí quản lý, giảm ua al giá thành sản phẩm nâng cao khả cạnh tranh Vì vậy, tảng cơng nghệ n thơng tin đại chìa khóa tạo cho NHTM khẳng định vị va n tự tin tham gia trình hội nhập kinh tế khu vực giới ll fu 3.3.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực oi m Nguồn nhân lực nguồn lực đánh giá quan trọng ngân at nh hàng sở giúp ngân hàng có khả khai thác tối ưu nguồn lực vốn công nghệ, tạo lợi cạnh tranh cho ngân hàng Vì vậy, nâng z z cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực nhiệm vụ mang tính chiến lược vb ht cấp bách khơng để cạnh tranh tại, mà nhằm đáp ứng chiến lược k jm phát triển NHTM lâu dài bền vững l.c nhân viên minh bạch khoa học gm - Cần xây dựng hệ thống phương pháp luận hệ thống tiêu đánh giá om - Xây dựng sách đãi ngộ minh bạch Nhằm thu hút giữ chân nhân tài, khích, tạo động lực cho nhân viên làm việc gắn bó lâu dài với ngân hàng n a Lu NHTM cần xây dựng chế tiền lương, sách thưởng hợp lý để khuyến va n - Chú trọng công tác đào tạo nhằm nâng cao kiến thức kỹ nhân th cán nâng cao trình độ, y ngồi nước, có sách khuyến khích, hỗ trợ tạo điều kiện cho te re viên: đào tạo nội ngân hàng hay cử nhân viên tham gia khóa đào tạo 80 - Nâng cao chất lượng tuyển dụng: nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quảng cáo chương trình tuyển dụng; chất lượng khâu xét tuyển hồ sơ, ng vấn; cần lập kế hoạch nhân theo nhu cầu công việc phát triển ngân hi ep hàng; - Phối hợp với trường đại học chuyên ngành nhằm phát nguồn nhân w n lực tiềm năng: tạo điều kiện cho sinh viên thực tập ngân hàng, tài trợ cho lo việc cải thiện, nâng cấp trang thiết bị đào tạo đại, hỗ trợ cung cấp ad y th thơng tin địi hỏi thực tiễn nội dung đào tạo, ju 3.3.4 Nâng cao lực quản lý cấu tổ chức yi Đẩy nhanh trình cấu lại hệ thống NHTM Việt Nam, cải cách pl • ua al ngân hàng theo hướng nâng cao lực quản trị điều hành, lực tài chính, mở n rộng quy mơ lực cạnh tranh cho NHTM Việt Nam Hình thành tập đồn va n tài - ngân hàng đủ lớn, mạnh dạn xếp lại NHTMCP theo hướng lý, ll fu giải thể ngân hàng yếu kém, sáp nhập ngân hàng nhỏ không đủ vốn oi m pháp định vào ngân hàng lớn Với việc cổ phần hóa Vietcombank at nh tháng 12/2007, Vietinbank tháng 12/2008, vốn nhà nước chiếm tỷ lệ cao, cần phải thúc đẩy nhanh hơn, thực chất tiến trình cổ phần z z hóa hai ngân hàng tiến hành cổ phần hóa thêm NHTMQD khác vb ht • Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân quản lý jm - Xây dựng kế hoạch nhân quản lý để đánh giá, lựa chọn cán quản k gm lý đào tạo bồi dưỡng, đảm bảo tính kế thừa liên tục, tránh gây biến động nhân l.c quản lý, gây ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh ngân hàng; om - Các cán quản lý cần phải tích cực học hỏi kinh nghiệm, tự nghiên cứu để a Lu trang bị thêm kiến thức kỹ cần thiết, nhằm có kinh nghiệm quản lý n nghiệp vụ đại, kinh nghiệm sử dụng công cụ đại, đặc biệt n va kinh nghiệm công tác quản trị rủi ro; th giới; tạo áp lực đổi mạnh mẽ nhân viên y tiếp cận nhanh kinh nghiệm quản lý ngân hàng đại te re - Cần thiết thuê nhân quản lý nước ngồi, địi hỏi chi phí cao, 81 • Nâng cao chất lượng hoạt động quản trị ngân hàng - Cải tiến mơ hình tổ chức, phân công, phân nhiệm thành ng viên hội đồng quản trị Cần nghiên cứu, chuẩn bị ứng viên tiềm để hi ep nhanh chóng bổ sung thành viên độc lập hội đồng quản trị bổ sung cho ban chức năng, để phù hợp với tập quán quản trị quốc tế w n - Xây dựng hồn thiện hệ thống thơng tin quản lý (MIS) đảm bảo thông lo ad suốt luồng thơng tin từ phịng ban, từ nhân viên Hệ y th thống thông tin quản lý nâng cao chất lượng góp phần nâng cao lực ju xử lý thông tin định ban điều hành ngân hàng yi pl - Thiết lập chế giám sát hiệu quả, minh bạch hóa thơng tin với hệ thống ua al báo cáo đầy đủ, hệ thống thông tin quản lý thơng suốt, khía cạnh để n đảm bảo hiệu lực hiệu hoạt động quản trị ngân hàng Tăng cường chế va n giám sát kiểm tra thơng qua vai trị ban giám sát ban kiểm toán, ll fu kiểm soát nội thực nghiêm túc việc kiểm toán độc lập hàng năm Cần tận oi m dụng ý kiến đóng góp cơng ty kiểm toán để khắc phục điểm at nh yếu quy trình quản lý xử lý nghiệp vụ ngân hàng z 3.3.5 Nâng cao chất lượng đa dạng hóa sản phẩm z Thực đa dạng hóa sản phẩm tập trung nhiều vào hướng phát triển vb ht dịch vụ Các NHTM cần trọng nghiên cứu sản phẩm, dịch vụ jm ngân hàng giới triển khai, mặt khác cần nghiên cứu cụ thể nhu cầu k gm nước để có sửa đổi cải tiến cho phù hợp, thích ứng với thị trường l.c nước Triển khai bước sản phẩm dịch vụ có tính chun biệt cao, tạo om giá trị gia tăng cho sản phẩm dịch vụ tại, để tăng lợi cạnh tranh a Lu cho NHTM thị trường Trên sở đó, xây dựng chiến lược mở rộng dịch n vụ với bước cụ thể, có định hướng nhằm tránh việc đầu tư lãng phí, khơng n va hiệu th hay loại bỏ sản phẩm Trên sở đó, đưa biện pháp nhằm y giá lại vị sản phẩm chu kỳ sống Từ đó, xác định khả phát triển te re Rà soát đánh giá lại tất sản phẩm dịch vụ có NHTM, đánh 82 nâng cao chất lượng sản phẩm có khả phát triển thơng qua việc cải tiến quy chế, quy trình, thái độ phục vụ, Đồng thời đề xuất loại bỏ sản ng phẩm khơng có tiềm phát triển hi ep Hiện tại, ngân hàng dừng lại sản phẩm triển khai giới để học hỏi cải tiến, mà chưa có thiết kế sản phẩm hoàn toàn w n Cho nên, để đạt lợi cạnh tranh quốc tế NHTM cần nghiên cứu phát lo triển sản phẩm mới, chưa có, vấn đề có ý nghĩa then chốt Vấn ad y th đề đòi hỏi đầu tư lớn người cơng nghệ, NHTM ju cần có chiến lược phát triển dài hạn để thực giải pháp yi pl Xác định thị trường mục tiêu cụ thể cho chiến lược tiếp cận sản phẩm dịch ua al vụ ngân hàng Chẳng hạn tùy theo tính thị trường mà ngân hàng n có định hướng phát triển sản phẩm cho phù hợp Việc phân đoạn thị trường va n lựa chọn thường phù hợp với khả vốn hạn hẹp ngân hàng, ll fu chưa có đối thủ cạnh tranh Cũng có phân đoạn thị trường chọn có at nh chuyên biệt ngân hàng oi m sẵn phù hợp ngẫu nhiên nhu cầu khách hàng sản phẩm có tính 3.3.6 Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng z z Khuynh hướng cạnh tranh ngân hàng dựa lực tài vb ht nhiều chất lượng dịch vụ Họ dành hết nguồn nhân lực, vật lực, thời gian jm hệ thống cho việc quản lý tài quản lý khách hàng công tác phục vụ k gm Việc tổ chức phục vụ làm cho khách hàng hài lòng thường ngân hàng l.c xếp vào hàng thứ yếu Mạch sống ngành nghề kinh doanh khách om hàng Lợi nhuận có từ doanh thu trừ chi phí Khách hàng người định a Lu doanh số dựa nhận thức họ chất lượng sản phẩm phục vụ n Do đó, NHTM cần phải nghiên cứu tìm cho giải pháp tốt phục vụ n va khách hàng mặt liên tục làm thỏa mãn khách hàng th lượng khác tổng tài sản, số lượng máy ATM, số lượng giao dịch, số lượng y giá thành công thông qua quy mô, nguồn lực tài chánh, số đo định te re Hiện nay, ngân hàng xếp hạng, so sánh với đánh 83 người gởi tiền, số tiền vay giải ngân, khó cho thấy chất lượng phục vụ khách hàng Các NHTM cần trọng việc quản lý chất lượng phục vụ khách ng hàng thông qua việc xem xét, phân tích vấn đề như: hi ep
Thời gian xử lý sản phẩm dịch vụ chủ yếu cho vay, mở tài khoản mới, thẻ ATM, thẻ tín dụng, chi trả séc w
Thời gian chờ đợi thời gian máy chạy chậm bị cố phải sửa n lo chữa thời gian xếp hàng; ad y th
Thư lời khiếu nại khách hàng; ju
Năng lực tính cách thân thiện nhân viên; yi pl
Sự xác kịp thời bảng thông báo tài khoản hồ sơ giao dịch; n thông báo khác; ua al
Lãi suất phù hợp, bao gồm cho tất dịch vụ khoản phí khơng va n
Sự sốt sắng việc đáp ứng yêu cầu khách hàng việc ll fu trả lời qua điện thoại, chuông đổ lần nhấc máy, chuyển tiếp gọi oi m lần người gọi gặp người cần gặp; at nh
Tài khoản khách hàng bị Các số cần kiểm tra, đánh giá cách đặn kỹ lưỡng z z giống kiểm toán viên nội kiểm toán việc lưu chuyển tiền mặt, giao dịch vb ht bảng cân đối tài khoản Phải đảm bảo tất chi nhánh đồng sản jm phẩm chất lượng phục vụ Đánh giá hiệu hoạt động chi nhánh dựa k l.c khách hàng gm tiêu chí thỏa mãn khách hàng, chất lượng phục vụ vụ việc khiếu nại a Lu nại khách hàng, lời văn om
Ngân hàng cần có hệ thống chuyên xử lý sai sót khiếu n Quản lý chất lượng toàn diện cam kết lãnh đạo vấn va n đề chất lượng Lãnh đạo cấp đặt vào cương vị khách hàng, giao th thay đổi có ý nghĩa thiết lập chế hoạt động dựa quan sát y vị lãnh đạo cấp cao thực cơng việc tạo te re dịch viên nhân viên bảo vệ để cảm nhận thể Nếu 84 kinh nghiệm thực tế mình, ngân hàng thật đường trở thành ngân hàng có đẳng cấp quốc tế - ngân hàng có chất lượng phục vụ ng hoàn hảo hi ep KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ thực trạng lực cạnh tranh NHTM Việt Nam, thực tiễn w n tình hình cạnh tranh NHTM, chương luận văn gợi ý số giải lo pháp sở tận dụng lợi sẵn có, phát huy mạnh khắc ad y th phục điểm yếu để nâng cao lực cạnh tranh hệ thống ngân ju hàng Việt Nam nói chung NHTM Việt Nam nói riêng tiến trình hội yi pl nhập quốc tế n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th 85 KẾT LUẬN Trước trình hội nhập kinh tế giới, thâm nhập chi nhánh ng hi NHNNg cạnh tranh ngày gay gắt lực cạnh tranh đóng vai trị ep định cho tồn phát triển Các NHTM Việt Nam cần đẩy mạnh lợi có, phát huy tiềm lực ngân hàng, cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng w n đại, chất lượng cao, thoả mãn nhu cầu khách hàng nhằm chiếm lĩnh thị lo ad phần, giành chủ động nâng cao lực cạnh tranh ju y th Với mục tiêu phân tích thực trạng cạnh tranh NHTM Việt Nam yi thời gian qua, đề tài hoàn thành mục tiêu sau: pl - Hệ thống hóa lý luận cạnh tranh, lực cạnh tranh ua al NHTM n - Tổng kết thực trạng lực cạnh tranh NHTM Việt Nam n va thời gian qua fu ll - Từ hội thách thức chung NHTM Việt Nam, phân m oi tích, đánh giá cạnh tranh điển hình nhóm NHTMQD nhóm NHTMCP at nh nhằm khái quát mạnh điểm yếu, tìm ngun nhân khó khăn z tồn để giúp NHTM Việt Nam phát huy tối đa lợi z ht jm NHTM vb - Gợi ý số giải pháp chiến lược nhằm nâng cao lực cạnh tranh k Với giải pháp trình bày, đề tài hy vọng đóng góp phần nhỏ gm việc phát triển NHTM để ngành ngân hàng Việt Nam ngày phát triển om l.c cao hơn, cạnh tranh với ngân hàng giới, từ góp phần tạo điều kiện cho kinh tế Việt Nam phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế thành công a Lu Mặc dù có nhiều nỗ lực q trình nghiên cứu để hoàn thành luận n văn, với thời gian nghiên cứu có hạn nên chắn luận văn khơng tránh va n khỏi nhiều thiếu sót, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp từ thầy cô, y te re bạn hay quan tâm đến vấn đề th iv TÀI LIỆU THAM KHẢO -o0o - ng hi Tài liệu tiếng Việt ep Quốc hội (1997), Luật Tổ chức tín dụng Việt Nam, ban hành ngày w 12/12/1997 n lo Quốc hội (2004), Sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức Tín dụng, ban hành ngày ad 15/06/2004 y th ju Quốc hội (2004), Luật cạnh tranh, ban hành ngày 14/12/2004 yi Chính phủ (2006), Quyết định số 112/2006/QĐ-TTg việc phê duyệt đề án pl ua al phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020, ban hành ngày 24/05/2006, Hà Nội n n va Michael Porter (2009), Chiến lược cạnh tranh, Nhà xuất trẻ ll fu TS Dương Ngọc Dũng (2009), Chiến lược cạnh tranh theo lý thuyết Michael oi m Porter, Nhà xuất tổng hợp TP.HCM at thống kê, Hà Nội nh PGS.TS Nguyễn Thị Mùi (2005), Lý thuyết Tiền tệ Ngân hàng, Nhà xuất z z Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM (2008), Hoạt động hệ thống ngân hàng vb ht thương mại Việt Nam sau năm gia nhập WTO, Nhà xuất thống kê gm sinh lời”, Thời báo Kinh tế Sài Gòn (số 44) k jm TS Trương Quang Thông (2009), “Cạnh tranh ngân hàng nhìn từ góc độ om báo Kinh tế Sài Gòn (số 45) l.c 10 TS Trương Quang Thông (2009), “ROA ROE cao hơn?”, Thời n hàng giai đoạn 2006-2010” a Lu 11 Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2005), “Chiến lược phát triển dịch vụ ngân y te re tiền tệ, tạp chí Kinh tế phát triển tạp chí khác n va 12 Các tạp chí ngân hàng, tạp chí cơng nghệ ngân hàng, tạp chí thị trường tài th v Tài liệu Tiếng Anh 13 Nguyen The Hoang (2009), Vietnam’s banking sector - A tough boxing ng league, Jaccar Equity Research hi ep Các website tham khảo www.sbv.gov.vn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam w n www.saga.vn: web chuyên phân tích tài chính, ngân hàng, chứng khốn lo www.wikipedia.com: từ điển bách khoa toàn thư ad y th www.kiemtoan.com.vn: hội kiểm toán Việt Nam ju www.vneconomy.com.vn: thời báo kinh tế Việt Nam yi pl Tất website Ngân hàng thương mại nước n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th