(Luận văn) một số xu hướng phát triển của ngành ngân hàng trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4 0 và những vấn đề đặt ra với việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ lu an n va MỘT SỐ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH NGÂN HÀNG tn to TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 p ie gh VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VỚI VIỆT NAM d oa nl w ll u nf va an lu Chuyên ngành: Tài Chính – Ngân Hàng oi m z at nh NGUYỄN THÚY HẰNG z m co l gm @ an Lu n va Hà Nội - 2019 ac th si BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ lu an MỘT SỐ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH NGÂN HÀNG va n TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 to p ie gh tn VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VỚI VIỆT NAM d oa nl w Ngành: Tài Chính – Ngân Hàng – Bảo Hiểm Mã số: 83.40.201 ll u nf va an lu Chuyên ngành: Tài Chính – Ngân Hàng m oi Họ tên học viên: NGUYỄN THÚY HẰNG z at nh Người hướng dẫn: PGS.TS Đào Ngọc Tiến z m co l gm @ an Lu n va Hà Nội - 2019 ac th si LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, khơng chép tài liệu Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, trích dẫn phát triển từ tài liệu, cơng trình nghiên cứu cơng bố, tham khảo giáo trình, tạp chí chun ngành trang thơng tin điện tử Học viên Nguyễn Thúy Hằng lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo PGS.TS Đào Ngọc Tiến, giáo viên hướng dẫn tận tình giúp đỡ tơi hồn thành luận văn này.Tơi xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo trường Đại Học Ngoại Thương, người cung cấp cho kiến thức tảng quý báu suốt năm học qua Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp ln động viên, khích lệ tơi lúc khó khăn để hồn thành luận văn Do khuôn khổ thời gian nghiên cứu có hạn trình độ người viết cịn hạn chế, luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết, mong thầy, lu an cô giáo thông cảm góp ý chân thành để luận văn hồn thiện n va Tơi xin chân thành cảm ơn! p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 1.1 Lịch sử hình thành xu .5 1.1.1 Khái niệm………………………………………………………………………… 1.1.2 Lịch sử hình thành……………………………………………………………… 1.1.3 Các xu chính………………………………………………………………… 1.2 Xu kỹ thuật số 11 1.2.1 Dữ liệu lớn………………………………………………………………………11 1.2.2 Internet kết nối vạn vật……………………………………………………… 13 lu an 1.2.3 Trí thơng minh nhân tạo……………………………………………………… 15 n va 1.3 Một số tác động cách mạng công nghiệp 4.0 16 1.3.1 Tác động tới kinh tế……………………………………………………… 16 to gh tn 1.3.2 Tác động tới doanh nghiệp……………………………………………… 24 1.3.3 Tác động tới người dân……………………………………………………… 33 ie p CHƯƠNG 2: MỘT SỐ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH NGÂN nl w HÀNG TRÊN THẾ GIỚI TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNGCÔNG oa NGHIỆP 4.0 .37 Xu hướng phát triển ngân hàng số 37 2.1.1 Tác động ngân hàng số đến hoạt động ngân hàng……… 37 d Xu hướng sử dụng liệu lớn – Big data 46 2.2.1 Một số ứng dụng tiêu biểu Big Data xu hướng phát triển ngân hàng………………………………………………………………………… 46 ll 2.2 Kinh nghiệm triển khai ngân hàng số số ngân hàng………… 41 u nf 2.1.2 va an lu 2.1 oi m z at nh 2.2.2 Triển khai ứng dụng Big Data số ngân hàng…………………… 54 Xu hướng sử dụng Internet kết nối vạn vật 56 2.3.1 Một số ứng dụng tiêu biểu IoT xu hướng phát triển ngân hàng……………………………………………………………………………… 56 z 2.3 l gm @ 2.4 m co 2.3.2 Triển khai ứng dụng Internet kết nối vạn vật số ngân hàng…… 58 an Lu Xu hướng sử dụng trí thơng minh nhân tạo 60 2.4.1 Một số ứng dụng tiêu biểu AI xu hướng phát triển ngân hàng…………………………………………………………………………………… 60 n va ac th si 2.4.2 Triển khai ứng dụng AI số ngân hàng…………………………… 63 2.5 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 67 CHƯƠNG 3: NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VỚI NGÀNH NGÂN HÀNGVIỆT NAM 72 3.1 Ảnh hưởng cách mạng công nghiệp 4.0 đến ngân hàng Việt Nam 72 3.1.1 Với Ngân hàng nhà nước…………………………………………………… 72 3.1.2 Với tổ chức tín dụng……………………………………………………… 72 3.2 Cơ hội thách thức với ngành ngân hàng Việt Nam 80 3.2.1 Cơ hội…………………………………………………………………………… 80 3.2.2 Thách thức……………………………………………………………………… 82 lu 3.3 Một số kiến nghị để hệ thống ngân hàng phát triển hòa nhập hiệu với CMCN 4.0 88 3.3.1 Với Chính Phủ………………………………………………………………… 88 an n va 3.3.3 Với tổ chức tín dụng……………………………………………………… 90 ie gh tn to 3.3.2 Với Ngân hàng nhà nước…………………………………………………… 88 p KẾT LUẬN 97 d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Hình 1.1: Hình ảnh cách mạng công nghiệp Hình 1.2 Hình ảnh xu cách mạng cơng nghiệp 10 Hình 2.1 Hình minh họa mơ hình ngân hàng số 38 Hình 2.2 Chiến lược số DBS 43 Hình 2.3 Hình ảnh ứng dụng Groceries tủ lạnh Samsung 59 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Thống kê tình hình triển khai ngân hàng số đến năm 2018 76 lu an n va DANH MỤC BIỂU ĐỒ tn to Biểu đồ 2.1: Số lượng giao dịch trung bình hàng tháng khách hàng châu Á .39 Biểu đồ 2.2: Tỷ lệ khách hàng Ngân hàng sử dụng dịch vụ Ngân hàng số 40 gh p ie Biểu đồ 2.3: Thị trường phân tích liệu lớn 2016 47 Biểu đồ 2.4: Tỷ lệ dịch vụ tài ứng dụng liệu lớn 2016 48 nl w Biểu đồ 2.5: Thiết bị kết nối IoT toàn giới từ 2015 - 2025 56 d oa Biểu đồ 2.6: Đầu tư vào trí tuệ nhân tạo tự động hóa theo ngành năm 2016 – 2019 .61 an lu Biểu đồ 2.7: Tỷ lệ công ty ứng dụng AI năm 2017 62 ll u nf va Biểu đồ 3.1: Số lượng giao dịch toán qua kênh điện tử .75 oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Artificial Intelligence CMCN Cách mạng công nghiệp CSTT Chính sách tiền tệ IOT Internet of Things KH & CN Khoa học công nghệ NHNN Ngân hàng nhà nước NHTW Ngân hàng trung ương lu AI an n va p ie gh tn to oa nl w d Ngân hàng thương mại Thương mại cổ phần ll u nf TMCP va an lu NHTM oi m Tổ chức tín dụng z at nh TCTC z m co l gm @ an Lu n va ac th si TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Luận văn nghiên cứu đề tài: “Một số xu hướng phát triển ngành ngân hàng bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 vấn đề đặt với Việt Nam” Trước tiên, viết nêu nhìn tổng quan cách mạng cơng nghiệp lần thứ tư, xu tác động đến kinh tế, hoạt động doanh nghiệp người dân Tại chương II, người viết tìm hiểu tình hình xu hướng phát triển số ngân hàng giới bối cảnh CMCN 4.0 số quốc gia phát lu triển mạnh mẽ.Trên sở đó, tác giả rút học kinh nghiệm tiêu biểu cho an Việt Nam va n Cuối cùng, sở nghiên cứu tác động cách mạng công nghiệp tn to lần thứ tư đến xu hướng phát triển ngành ngân hàng, tác giả đề xuất kiến ie gh nghị với Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước tổ chức tín dụng để góp phần xây p dựng phát triển ngành ngân hàng Việt Nam bối cảnh cách mạng công d oa nl w nghiệp 4.0 bùng nổ toàn cầu ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cho đến nay, giới trải qua cách mạng công nghiệp (CMCN) Cuộc CMCN xuất phát từ kỉ XVIII người biết dùng nước máy móc để thay cho sức người, sau đến lượt điện - dây chuyền sản xuất mơ hình sản xuất quy mơ lớn đời tạo nên cách mạng thứ Cuộc cách mạng thứ hình thành máy tính đời vào năm 1970, bắt đầu cho loạt thay đổi cách người xử lí thơng tin tự động hóa robot Trong giai đoạn nay, CMCN 4.0 phát triển dựa trụ cột kỹ lu thuật số, cơng nghệ sinh học, vật lý Cuộc cách mạng sản xuất dự an va đoán tác động mạnh mẽ đến quốc gia, phủ, doanh nghiệp người dân n khắp toàn cầu, làm thay đổi cách sống, làm việc sản xuất tn to Ngân hàng ngành chịu ảnh hưởng từ CMCN gh p ie Các ngân hàng chứng kiến dịch chuyển thị trường tài với xuất nhiều yếu tố mới, gồm chủ thể sản phẩm, dịch vụ xu nl w tạo ra, kỳ vọng vào công nghệ ứng dụng liệu lớn, d oa internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo, cơng nghệ in 3D…Dù bắt đầu an lu CMCN 4.0 đặt tất quốc gia, lĩnh vực nói chung Việt Nam nói riêng u nf va trước nhiều hội thách thức lớn Nắm bắt vấn đề này, với kiến thức tích lũy ll oi m trình học tập nghiên cứu, định lựa chọn đề tài: “Một số xu hướng vấn đề đặt với Việt Nam” z gm @ Tổng quan tình hình nghiên cứu z at nh phát triển ngành ngân hàng bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 Trong bối cảnh CMCN 4.0 phát triển mạnh mẽ toàn cầu, l m co tài - ngân hàng khu vực chịu tác động rõ nét với việc hình thành nên xu phát triển mới, nhiều nhà nghiên cứu nước an Lu giới dành quan tâm cho vấn đề Một số cơng trình khái n va qt sau: ac th si 86 phép người dùng cũ tiếp cận với hệ sinh thái hoàn tồn họ sử dụng dịch vụ di động nơi nào, thời gian trở thànhđộng lực lớn đằng sau biến đổi hành vi khách hàng hoạt động ngân hàng toàn cầu Dự báo, vòng 10 năm tới, phần lớn doanh thu ngân hàng bán lẻ nhờ vào web, điện thoại di động hay ứng dụng máy tính bảng Do đó, ngân hàng nước không nắm bắt thay đổi theo xu thể, cải thiện khả ứng dụng điện thoại di động tiện ích dịch vụ, phát triển mạnh hỗ trợ dịch vụ qua Internet việc khách hàng tiếp tục sử dụng gắn bó lâu dài với ngân hàng khó khăn Điều ngân hàng nước cần trọng tối đa hóa trải nghiệm khách hàngdựa việc nắm bắt hiểu rõ xu lu an hướng va n Thách thức xu hướng giảm dần vai trò chi nhánh to gh tn Các chi nhánh khơng cịn đóng vai trị quan trọng nhất, đồng thời khơng phải kênh phân phối mang lại nhiều lợi nhuận tương lai Nếu ie p khứ, tính tiện ích cốt lõi ngân hàng bán lẻ đơn giản phân nl w phối tiền mặt hệ thống chi nhánh xuất nhằm giúp ta tiếp cận với số oa tiền mặt ngày nay, tiện ích mà ngân hàng cung cấp d sẵn sàng thời điểm khơng gian kỹ thuật số - nói cách khác, lu va an chuyển từ chỗ phụ thuộc vào chi nhánh để cung cấp tiện ích ngân ll u nf hàng xác định sang phụ thuộc tiện ích ngân hàng oi m Thách thức hạn chế nguồn lực tài đầu tư cơng nghệ, z at nh thiếu trung tâm liêu dự phòng Việc đầu tư cho hạ tầng công nghệcủa số ngân hàng cịn hạn chế z chi phí cho phát triển thực thi cao Nhà nước đứng hỗ trợ ngân hàng @ gm thông qua việc xây dựng trung tâm dịch vụ công cung ứng hạ tầng sở liệu l dự phịng thực tế nhiều ngân hàng, đặc biệt ngân hàng nhỏ vừa m co chưa có/chưa đủ tiềm lực xây dựng trung tâm liệu dự phịng, có an Lu trung tâm chưa đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia Điều tác động không nhỏ đến n va ac th si 87 vấn đề an ninh CNTT bối cảnh công nghệ phát triển ngày tiên tiến tinh vi, dễ dẫn đến nguy quyền kiểm soát hệ thống TCTD Thách thức chung cho tồn hệ thống ngân hàng bảo mật thơng tin an ninh mạng tài quốc gia, loại tội phạm công nghệ cao, thách thứcvề trình độ, lực, số lượng chất lượng đội ngũ cán CNTT Về an ninh bảo mật tội phạm công nghệ cao:Sự phát triển ngày tinh vi công nghệ số kéo theo gia tăng lỗ hổng bảo mật, tạo điều kiện cho bọn tội phạm công nghệ cao, tin tặc hoạt động ngày thường xuyên Ngành ngân hàng đánh giá ngành có ứng dụng cơng nghệ thơng tin tốt lu Việt Nam Tuy nhiên, điều tạo thách thức cho ngân hàng Việt Nam an va phải đối mặt với tác động từ CMCN 4.0 hệ thống thơng tin n đại rủi ro cao tn to Đối với hệ thống TCTD, xu hướng sử dụng mạng xã hội, điện thoại thông gh p ie minh smartphone kéo theo thay đổi hành vi khách hàng khiến ngân hàng ngày phụ thuộc nhiều vào CNTT Thêm vào đó, gia tăng khơng nl w ngừng sản phẩm tài xuyên biên giới sản phẩm tài phái d oa sinh bối cảnh hội nhập là nguyên nhân khiến hạ tầng an ninh mạng trở an lu nên vô quan trọng ngân hàng Ngoài việc làm tê liệt giao dịch va ngân hàng, tội phạm cơng nghệ cao cịn cơng vào tài khoản, làm giả phôi thẻ ll u nf ăn cắp tiền khách hàng, công trực diện vào hệ thống ngân oi m hàng, thực chuyển tiền với số lượng lớn Do đó, ngân hàng cần tỉnh táo nhận nguy hữu để ngăn ngừa vụ công, đồng thời áp dụng z at nh cách thức phịng thủ cách thức công thay đổi z Về chất lượng nguồn nhân lực: Đây vấn đề cốt lõi định thành công @ gm phát triển bền vững trước thay đổi CMCN 4.0 Các sách tuyển l dụng, đãi ngộ, sử dụng cần nghiên cứu chỉnh sửa hợp lý nhằm thu hút m co nhân tài phục vụ lâu dài cho ngành Ngân hàng công việc an Lu trước mắt mà có ý nghĩa lâu dài chiến lược phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng.Chất lượng nguồn nhân lực khơng trình độ nghiệp vụ ngân hàng mà n va ac th si 88 liền kỹ vận hành công nghệ số, tính tn thủ quy trình vận hành cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng môi trường IT 3.3 Một số kiến nghị để hệ thống ngân hàng phát triển hòa nhập hiệu với CMCN 4.0 3.3.1 Với Chính Phủ Nhà nước cần đổi hệ thống trị, thể chế kinh tế, tháo gỡ nút thắt tăng trưởng, đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ quốc gia, tạo đà cho CMCN 4.0 hoạt độngvà phát huy tác động Xem xét tăng vốn cho NHTM nhà nước nắm cổ phần chi phối để tăng lu an lực tài chính, bảo đảm đủ mức vốn tự có theo tiêu chuẩn an tồn vốn Basel n va II, có điều kiện tăng đầu tư cho CNTT tn to Cần hoàn thiện sở pháp lý để điều chỉnh tổng thể, bao hàm đầy đủ dịch vụ công nghệ nhà cung ứng dịch vụ p ie gh Bộ Ngoại giao Bộ Kế hoạch Đầu tư cần hỗ trợ tăng cường hợp tác lĩnh vực cơng nghệ với tổ chức tài ngân hàng khu vực nl w giới Tranh thủ hỗ trợ tài kỹ thuật nước tổ chức quốc tế để d oa bước nâng cao trình độ cơng nghệ ứng dụng CNTT kinh tế nói an lu chung, ngân hàng Việt Nam nói riêng va Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Khoa học Công nghệ phối ll u nf hợp nghiên cứu bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động oi m Quỹ đầu tư phát triển khoa học cơng nghệ Trong đó, trọng khuyến khích mơ hình Quỹ đầu tư mạo hiểm để tổ chức cá nhân nước z at nh quản lý; z Bộ Giáo dục nghiên cứu tăng cường giáo dục tiếp cận kiến thức khoa học công tạo đại học, cao đẳng, hệ thống trường đào tạo nghề m co 3.3.2 Với Ngân hàng nhà nước l gm @ nghệ nói chung, CMCN 4.0 nói riêng vào hệ thống giáo dục, cấp giáo đào NHNN cần xác định lại mục tiêu, tăng cường phối hợp sách với an Lu ngành khác, đề kế hoạch phát triển hợp lý cho NHTM Đấu tranh để giảm thiểu n va can thiệp từ bên vào hoạt động ngân hàng, cần thực cách mạng để ac th si 89 tăng cường lực tài chính, phát huy lực kiến tạo, phối hợp hoạt động NHTM Xây dựng triển khai mục tiêu tăng trưởng tín dụng hợp lý, nhằm giảm áp lực huy động, nâng cao chất lượng tín dụng, nhanh chóng hồn thành công tái cấu hệ thống NHTM Xử lý dứt điểm NHTM yếu kém, thực M&A để giảm số lượng NHTM, tăng quy mô vốn NH, loại trừ sở hữu chéo, kết hợp nguồn lực để giải nợ xấu, kể VAMC Áp dụng Basel II để tăng tính minh bạch cho thị trường tín dụng hoạt động NHTM, tăng cườngnguyên tắc thị trường, giảm điều hành mang tính hành Ngồi ra, tăng cường đổi nâng cao hiệu công tác tra giám sát Ngân hàng, hồn lu an thiện khung pháp lý cho tốn thẻ, kiến nghị sửa đổi Luật Ngân hàng, n va luật, sách có liên quan để nâng cao chất lượng hoạt động NH, ứng phó tốt gh tn to trước thách thức NHNN cần thực rà sốt, xây dựng hồn thiện sở pháp lý để điều p ie chỉnh tổng thể, bao hàm đầy đủ dịch vụ công nghệ nhà cung ứng w dịch vụ mới.Hoàn thiện chế sách phát triển các dịch vụ ngân hàng điện oa nl tử, nghiên cứu phát triển phương tiện toán mới, xây dựng chế khuôn d khổ pháp lý rõ ràng phép thành lập tổ chức xử lý bù trừ tập trung an lu giao dịch toán nguyên tắc cạnh tranh, tạo sở phát triển toán u nf va bề rộng nâng cao chất lượng dịch vụ toán NHNN cần tăng cường tích hợp cơng nghệ thơng tin quy trình quản lý ll oi m quản trị NHNN hệ thống TCTD, tiếp tục hoàn thiện kết cấu sở z at nh hạ tầng CNTT đại, tự động hóa hầu hết quy trình nghiệp vụ ngân hàng NHNN, phát triển dịch vụ hậu cần thông minh thông qua việc ứng dụng công z nghệ số, cấu trúc lại hệ thống toán điện tử liên ngân hàng theo hướng chuyển @ gm đổi mơ hình từ mơ hình phân tán sang mơ hình xử lý tập trung Trung tâm l toán quốc gia Xây dựng triển khai hệ thống toán bù trừ tự động, nghiên m co cứu, áp dụng tiêu chuẩn toán theo thông lệ quốc tế chuẩn tin điện tài thẻ từ sang thẻ chip Việt Nam an Lu quốc tế, xây dựng chuẩn thẻ chip nội địa triển khai kế hoạch chuyển đổi từ n va ac th si 90 NHNN cần đẩy nhanh trình nghiên cứu Fintech, tạo hành lang pháp lý cho việc ứng dụng công nghệ đại lĩnh vực tài - ngân hàng, đồng thời thành lập Tổ nghiên cứu Ngân hàng số, đánh giá tiềm xu hướng phát triển, chuyển dịch mơ hình Ngân hàng số Việt Nam đểcó sách hỗ trợ cho NHTM trình chuyển dịch Tổ chức Hội thảo/Diễn đàn quốc tế Ngân hàng số, qua giúp NHTM học hỏi, chia sẻ, cầu nối để NHTM hợp tác với ngân hàng, tổ chức tài chínhđã nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật số xây dựng, chuyển đổi thành công Ngân hàng số NHNN cần tăng cường biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho hệ thống lu an toán quốc gia; phối hợp chặt chẽ, hiệu với quan chức năng, tăng n va cường quy định biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật, phát đấu tn to tranh, phòng ngừa, ngăn chặn xử lý hành vi vi phạm pháp luật lĩnh vực gh toán thẻ, ATM, POS phương thức tốn sử dụng cơng nghệ cao p ie Bên cạnh đó, NHNN cần giám sát thận trọng luồng tiền phát sinh w hoạt động toán xuyên biên giới, toán quốc tế; phương tiện, dịch vụ oa nl toán d 3.3.3 Với tổ chức tín dụng an lu Cần tăng vốn cải thiện chất lượng nguồn vốn tự có ngân hàng u nf va thương mại tổ chức tín dụng phi ngân hàng, bảo đảm mức vốn điều lệ không thấp mức vốn pháp định đáp ứng đầy đủ tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy ll oi m định pháp luật chuẩn mực quốc tế, tích cực, chủ động triển khai đồng chất lượng tài sản z at nh bộ,quyết liệt giải pháp kiểm sốt chất lượng tín dụng, giảm nợ xấu, nâng cao z Chuyển đổi mô hình kinh doanh ngân hàng thương mại theo hướng từ @ gm “độc canh tín dụng” sang mơ hình đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng phi tín l dụng, nâng cao tính chun mơn, chuyên nghiệp cung ứng sản phẩm dịch vụ m co ngân hàng điện tử, gia tăng xuất dịch vụ tài chính, tiếp tục tiến hành rà sốt, an Lu củng cố hoạt động kinh doanh chính, thối vốn đầu tư ngồi ngành, lĩnh vực phi tài chính, nhiều rủi ro, ưu tiên cấp tín dụng cho ngành, lĩnh vực quan trọng, then n va ac th si 91 chốt kinh tế, góp phần thúc đẩy cấu lại kinh tế Nâng cao lực quản trị, điều hành, tính minh bạch hoạt động tổ chức tín dụng Hồn thiện, áp dụng hệ thống quản trị rủi ro phù hợp với nguyên tắc, chuẩn mực Ủy ban Basel lộ trình áp dụng Basel II Việt Nam Hồn thiện áp dụng quy định quản trị ngân hàng phù hợp với thông lệ quốc tế, phát triển đội ngũ cán quản lý kinh doanh ngân hàng có trình độ chun mơn cao, ý thức tn thủ pháp luật, có đạo đức tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp tốt, đa dạng hóa cấu cổ đơng; u cầu tổ chức tín dụng cơng bố cơng khai, minh bạch, xác thơng tin chiến lược kinh doanh, sở hữu, tình hình tài chính, cấu quản lý, quản trị rủi ro quản trị doanh nghiệp theo quy định pháp luật lu an phù hợp với thông lệ quốc tế n va Các ngân hàng cần phát triển giải pháp CNTT mới, nhấn mạnh tn to tích hợp công nghệ đại hệ thống cảm biến, hệ thống điều khiển, mạng gh truyền thông, ứng dụng kinh doanh chăm sóc khách hàng, ứng dụng quản trị p ie thông minh AI Quản trị quan hệ khách hàng CRM Quản trị rủi ro Risk w Management, quản lý văn bản, kế toán quản trị, quản lý nguồn vốn, quản lý dự án oa nl phân tích hiệu đầu tư, quản trị nhân sự, xây dựng trung tâm chăm sóc khách d hàng điện tử, cổng thơng tin điện tử tích hợp dịch vụ điện tử mạng Internet an lu Cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học phân tích quản lý liệu: CMCN 4.0 u nf va tạo lượng lớn liệu, theo việc thu thập, phân tích xử lý liệu lớn tạo tri thức mới, hỗ trợ việc đưa định tạo lợi cạnh tranh ll oi m Trong thời gian tới, ngân hàng cần quan tâm đến tư xây dựng trung tâm liệu, z at nh nâng cao lực xử lý hệ thống mạng LAN, WAN, thiết bị chuyển mạch Tăng cường ứng dụng điện toán đám mây: Hệ thống mạng dựa giải z pháp điện toán đám mây tạo hội tuyệt vời giúp lưu trữ sử dụng hiệu @ gm liệu lớn Các giải pháp dựa đám mây trở nên ngày quan trọng l CMCN 4.0 nói chung hệ thống ngân hàng nói riêng Theo ngân hàng cần m co tận dụng cách triệt để công nghệ thông tin tảng điện toán đám mây để an Lu giải nhanh nhu cầu phát sinh tài nguyên CNTT Đây vừa giải pháp hỗ trợ để đạt mục đích vừa phương tiện hiệu giúp gia tăng lợi nhuận n va ac th si 92 Trong giới mà việc nhắn tin qua điện thoại di động, cập nhật trạng thái mạng cá nhân, tải ảnh hay sử dụng ứng dụng phần mềm ưa chuộng nhiều với việc đến chi nhánh ngân hàng thay đổi không đơn dừng lại việc thay đổi sắc, mà thay đổi phương thức hoạt động mà tương tác điện tử lấn át phòng giao dịch truyền thống CMCN 4.0 làm thay đổi phương thức tương tác điển hình thức tự ưu tiên dành cho kênh giao dịch mối quan hệ hàng ngày khách hàng với ngân hàng Theo đó, hoạt động ngân hàng khơng xác định xoay quanh mạng lưới phân phối hữu hình mà ngân hàng tương tác thực tế ảo Do đó, bên cạnh việc tối ưu hóa mơ hình kinh doanh thơng qua việc thiết kế lu an trải nghiệm trực tuyến cho khách hàng; ngân hàng cần phải phát triển n va phương thức toán di động, có ví điện tử giải pháp khơng tn to dùng thẻ, trang bị đào tạo kỹ cho cá nhân cán ngân hàng Các NHTM cần xác định chiến lược phát triển ngân hàng số xu p ie gh cho toàn hệ thống w hướng chung cácngân hàng giới nhằm hướng đạt mục tiêu bền oa nl vững.Trong bối cảnh nay, NHTM cần bước nâng cao lực quản d trị điềuhành, thay việc đầu tư mở rộng mạng lưới điểm giao dịch vật lý (vốn gặp an lu nhiều khó khăn tốn kém) cách xây dựng lộ trình phát triển Ngân hàng số, u nf va hay cịn gọi “Ngân hàng khơng chi nhánh”, bước thực tham khảo cách làm DBS Bank Singapore: “loại bỏ thời gian ll oi m lãng phí” thơng qua cải tiến quy trình, xây dựng dịch vụ số, gắn liền z at nh hệ sinh thái số với đối tác, bên thứ cung cấp dịch vụ, hàng hóa khác, thúc đẩy sáng tạo tất lãnh đạo nhân viên ngân hàng z Thực phân bổ nguồn lực để phát triển công nghệ mới:Trong kế hoạch @ gm ngân sách hàng năm, NHTM cần xem xét tỷ trọng khoảnchi đầu tư với l khoản chi tiêu, việc cắt giảm chi phí khơng thực cần thiết để dành nguồn m co lực cho đầu tư công nghệ nên cân nhắc đến Cần xác định chi phí đầu tư an Lu rõ ràng, xứng đáng, đơi với kì vọng doanhthu tiềm tương lai Từng bước ứng dụng công nghệ đại vào hoạt động ngân hàng, tạo tiền đề cho n va ac th si 93 chuyển dịch thành Ngân hàng số Việc nghiên cứu công nghệ cần nhiều thời gian có lộ trình nên giải pháp ban đầu hợp tác với công ty công nghệ đầu tư vào startup công nghệ hướng xem xét Trong thời gian đó, NHTM cần có quan tâm đến nâng cấp Core banking, đảm bảo Core banking đáp ứng yêu cầu mở rộng khách hàng, quản trị vận hành quảnlý rủi ro.Việc hợp tác đầu tư với cơng ty cơng nghệ cịn giúp NHTM hạn chế đối thủ cạnh tranh tiềm năng, cơng ty cơng nghệ này, khơnghợp tác với NHTM họ tự đầu tư nghiên cứu ứng dụng số hóa tích hợp sảnphẩm tài chính, tốn, tương tự cơng ty công nghệ giới lu an Song song với chuẩn bị vốn, cần xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực nhạy n va bén.Tăng cường đào tạo kiến thức, kỹ văn hóa quản trị rủi ro cho nhân tn to viên ngân hàng, từ truyền thơng hướng dẫn khách hàng để sử dụng sản phẩm gh phòng, ngừa rủi ro Đối với công cụ quản trị rủi ro, chẳng hạn đầu tư vào p ie khả kiểm tra sức chịu đựng, thực đầy đủ tuyến phòng thủ, đầu tư vào w chất lượng báo cáo dữliệu trước hết đáp ứng nhu cầu sau chuẩn oa nl hóa để chuẩn bị chức năngcho tương lai theo định hướng Ngân hàng số d Nghiên cứu giải pháp ứng dụng Big Data chấm điểm tín dụng (Credit an lu Scoring): Với sở Dữ liệu lớn, mơ hình xác định điểm số tín dụng u nf va khách hàngdựa tiêu phi tài lịch sử mua sắm, lịch sử toán hóa đơnbán lẻ, kết phân tích hành vi khách hàng thông qua liệu từ ll oi m mạng xã hội, mạngviễn thông, mức độ trung thực Mô hình giúp ngân hàng z at nh giảm thiểu chi phí cho phép kết nhanh q trình phê duyệt tín dụng, đồng thời sở để phát triển quản lý sản phẩm tín dụng khoản z vay vi mơ khơng tài sản đảm bảo, sản phẩm vay kiểu cho vay tức thời gm @ (instant loans) l Phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng thông minh có ví điện tử m co songsong với xây dựng hệ sinh thái tương ứng: Đối với ví điện tử, hệ sinh thái bao an Lu gồm nhiều lĩnh vực, gia tăng số điểm chấp nhận tốn, khắc phục hạn chế cơng nghệ đồng thời nâng cao giải pháp bảo mật để người dùng yên tâm sử n va ac th si 94 dụng Việc đẩy mạnh liên kết với website bán lẻ để tích hợp cổng tốn ví điện tử website bánhàng, đặc biệt trang thương mại điện tử có nhiều lượt theo dõi giúp mởrộng sở khách hàng tương tác nhờ mua sắm tích hợp thương mại tốn ví Định hướng xây dựng mơ hình chi nhánh đại - giúp tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng - giúp họ tương tác tốt hơn.Việc xây dựng chi nhánh chủ yếu dựa vào tảng công nghệ tự động hóa, kết nối đa chiều thơng minh hóa CMCN 4.0 Theo đó, chi nhánh với khơng gian giao dịch đại, tiện ích, chỗ ngồi hấp dẫn hợp thời gian, hình tivi, máy tính bảng cỡ lớn giúp khách hàng tự tương tác trải nghiệm dịch vụ mà không cần đến lu an giúp đỡ giao dịch viên truyền thống Ngồi ra, khách hàng khơng cịn đến n va với chi nhánh nhiều trước đây, điều có nghĩa ngân hàng phải tìm tn to phương thức giao dịch kết nối với hành vi mẻ số gh khách hàng đồng thời thỏa mãn tâm lý khách hàng bảo p ie thủ không thay đổi hành vi mình, chẳng hạn việc cho đời quầy w ngân hànglưu động sân bay, hội chợ thương mại, triển lãm, trường đại d khách hàng oa nl học … tận dụng lợi vị trí thời gian hoạt động để cung ứng dịch vụ tới an lu Đẩy mạnh bán chéo sản phẩm cho khách hàng thông qua dịch vụ ngân u nf va hàng điện tử cá nhân phát triển thiết bị tự phục vụ Các ngân hàng nước tận dụng lợi công nghệ liệu lớn Big data việc lưu trữ thông tin ll oi m khách hàng để bán chéo sản phẩm (bảo hiểm, tư vấn tài chính, chứng khốn…) z at nh thông tin số dư tài khoản, giao dịch chuyển khoản, tốn hóa đơn, gửi tiền kỳ hạn… (trong điều kiện có đồng ý khách hàng) Lợi việc z quảng cáo sản phẩm sau khách hàng đăng nhập vào dịch vụ ngân hàng điện tử @ gm ngân hàng không cần đến quy trình tuân thủ tiếp nhận khách hàng l thông tin cần thiết có sẵn, quy trình tn thủ đơn giản dựa m co nhấp chuột, mở rộng dịch vụ dành cho khách hàng hữu an Lu mẫu phiếu phức tạp.Bên cạnh đó, ngân hàng cần quan tâm đến việc phát triển thiết bị tự phục vụ Trên thực tế, tốc độ suy giảm số lượng chi nhánh ngân n va ac th si 95 hàng bắt đầu gia tăng từ khoảng giai đoạn 2013-2016 hành vi khách hàng chuyển sang yêu thích kênh giao dịch kỹ thuật số mà trung tâm thiết bị hình điện thoại di động, việc sử dụng ATM bị ảnh hưởng ngân hàng cố thay vị trí chúng tảng tự phục vụ có nhiều tính Theo đó, thiết bị tự phục vụ phát triển theo hai hướng khác nhau: là, thiết bị phân phối tiền mặt cách nhanh chóng với hình thức vô đơn giản; Hai là, tảng quầy ngân hàng (cịn gọi ki-ốt) nói với đầy đủ chức vừa phân phối tiền mặt, vừa có tính tương tác cao, phân phối loại thẻ trả trước, phiếu giảm giá với mục đích tiếp thị, đồng thời tích hợp với thiết bị di động lu an Tăng cường ứng dụng chuỗi cung ứng thông minh: Nguyên lý CMCN 4.0 n va tạo mô hình chuỗi cung ứng gắn kết chặt chẽ với nhu cầu tn to khách hàng Chuỗi cung ứng tạo sở liệu nhất, làm cho gh chuỗi cung ứng thông minh hơn, minh bạch hiệu giai đoạn, từ p ie phát sinh nhu cầu bàn giao dịch vụ, sản phẩm Như vậy, đứng trước w kỷ nguyên CMCN 4.0, ngân hàng nước cần nhanh chóng hoạch định oa nl chiến lược, tìm kiếm giải pháp tồn diện cho dịch vụ ngân hàng thông qua sử d dụng liệu thông minh hợp tác với nhiều ngành kinh doanh an lu Đặc biệt, cần quan tâm tới tính khả dụng sản phẩm, điều bao hàm u nf va hàng loạt nội dung liên quan có nghệ thuật thiết kế lấy người dùng làm trung tâm, thiết kế tương tác, thử nghiệm tính khả dụng lĩnh vực ll oi m khác Đó sản phẩm ngân hàng thiết kế phải sử dụng hiệu – làm z at nh tiêu tốn thời gian đề hoàn tất nhiệm vụ cụ thể,dễ học cách sử dụng vàkhiến người dùng thỏa mãn sử dụng Theo đó, ngân hàng Việt Nam z cần hiểu áp dụng yếu tố vào trình thu hút khách hàng @ gm tìm kiếm sản phẩm dịch vụ ngân hàng qua giao diện kỹ thuật số (web, ATM, l điện thoại di động, máy tính bảng, ki-ốt, v.v…), qua cải thiện tỷ lệ đăng ký sử an Lu công nghệ tảng ngân hàng m co dụng sản phẩm mới; đồng thời nâng cao tỷ suất lợi nhuận cho khoản đầu tư vào n va ac th si 96 Chú trọng quản lý an ninh mạng: CMCN 4.0 đẩy cao mức độ chia sẻ thông tin từ tạo nhu cầu lớn an ninh mạng.Theo đó, ngân hàng cần đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng trung tâm dự phòng liệu, nâng cấp hệ thống an ninh, bảo mật mức cao, đảm bảo việc mở rộng phạm vi hoạt động ổn định, an toàn, mang lại hiệu lâu dài, đáp ứng Xây dựng sở liệu tập trung ngân hàng, tạo điều kiện để phận truy cập, thu thập liệu dễ dàng đầy đủ hơn, đồng thời phân quyền truy cập thông tin bảo mật Các NHTM xem xét thành lập Trung tâm Khai thác Quản lý Dữ liệu kinh doanh nhằm chuyên biệt hóa chức phân tích kho liệu, quản lý dự án liệu phối hợp cung cấp thông tin cho khối lu an kinh doanh n va Cần cải thiện chất lượng nguồn nhân lực ngành Ngân hàng Yếu tố người tn to then chốt, định đến thành công trình xây dựng ngân hàng gh đại Việc đào tạo, quan tâm tới chất lượng nguồn nhân lực công nghệ cao thực p ie NHNN toàn hệ thống TCTD Các cán nghiệp vụ w NHNN đào tạo đảm bảo đủ khả ứng dụng công nghệ thông tin, phương oa nl thức làm việc tiên tiến, có lực đề xuất, tham mưu xây dựng chiến lược, định d hướng, sách, chế độ, thực quản lý nhà nước hoạt động tiền tệ, tín an lu dụng, ngân hàng, phù hợp với đòi hỏi kinh tế điều kiện hội u nf va nhập kinh tế quốc tế sâu rộng Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán CNTT TCTD, có trình độ nghiệp vụ giỏi, tính chun nghiệp cao, đáp ứng nhu cầu quản trị ll oi m vận hành làm chủ hệ thống công nghệ đại Kết hợp đào tạo nâng cao đãi ngộ chuyên gia z at nh trình độ, khảo sát cơng nghệ đại nước quốc tế, thực chế độ z m co l gm @ an Lu n va ac th si 97 KẾT LUẬN Ngân hàng đánh giá ngành chủ động đầu ứng dụng tiến khoa học công nghệ quản lý kinh doanh Dưới điều hành NHNN động hệ thống NHTM, công nghệ tiên tiến ứng dụng đồng bộ, hiệu toàn hệ thống Sự chủ động tạo tảng vững lợi cạnh tranh bối cảnh mới, kinh tế số phát triển, xu toán điện tử tăng nhanh, trung tâm kinh tế giới dịch chuyển dần từ tây sang đơng Tuy nhiên, bên cạnh lợi có khơng rủi ro thách thức phát triển công nghệ big lu data, trí tuệ nhân tạo… địi hỏi ngành Ngân hàng phải có thay đổi mơ an hình quản lý, cấu trúc sản phẩm, hay nguy đến từ vấn đề bảo mật, va n an toàn, an ninh mạng to gh tn Dù giới bước vào năm đầu CMCN 4.0, hệ thống ngân hàng Việt Nam cảm nhận sức nóng nó.Đối với ngành tài ie p ngân hàng, ngành tiên phong dịch vụ số.Sự tác động CMCN nl w 4.0 lớn Cơ hội thách thức chia đều, với nỗ lực có tính cách oa mạng NHTM, hệ thống ngân hàng Việt Nam vượt qua thách thức, khai d thác tốt hội, hịa nhập thành cơng, hiệu vào CMCN 4.0, biến thành hội lu va an phát triển lớn cho đất nước ta u nf Không có cơng nghệ hay đột phá nằm ngồi kiểm sốt ll người, vậy, tận dụng hội sức mạnh sẵn có để hội nhập thành cơng với m oi tiến trình CMCN 4.0 phạm vi toàn cầu Để làm điều này, Chính phủ Việt z at nh Nam nói chung ngành Ngân hàng nói riêng cần xây dựng tầm nhìn tồn diện z tư chiến lược tác động CMCN 4.0 tới toàn kinh tế, tạo m co l gm @ tảng cho việc định hình lại mơi trường kinh tế, xã hội, văn hóa người an Lu n va ac th si TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo tiếng Việt Lê Vân Chi, Đỗ Tuấn Anh, Ứng dụng liệu lớn hoạt động ngân hàng trung ương, Kỷ yếu hội thảo khoa học "Tài - ngân hàng bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0", Nhà xuất Đại học kinh tế quốc dân, 2018 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Đánh giá tác động cách mạng công nghiệp lần thứ tư ột số định hướng hoạt động ngành ngân hàng Việt Nam, 2016, Hà Nội 2016 Nguyễn Công Hoan, Tổng quan liệu lớn (Big Data), Trung tâm Thông tin lu Khoa học thống kê (Viện Khoa học thống kê), 2016 an va Nguyễn Việt Trinh, Cơ hội thách thức hợp tác ngân hàng n doanh nghiệp fintech Việt Na : trường hợp Timo với ngân hàng TMCP gh tn to Việt Nam Thịnh Vượng, Luận văn thạc sĩ, Trường đại học Ngoại thương, Hà Nội, 2018 ie p Quyết định số 488/QĐ-NHNN ngày 27/03/2017 Thống đốc NHNN v/v ban 2017 – 2020 oa nl w hành Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thơng tin Tổ chức tín dụng giai đoạn d Trung tâm phân tích thơng tin,Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư,Cục lu va an Thông tin KH&CN Quốc gia, Hà Nội 2017 ll u nf Tài liệu tham khảo tiếng Anh z at nh Cavendish International, 2018 oi m Brett King, Bank 4.0: Banking Everywhere, Never at a Bank, NXB: Marshall IDC, Worldwide Semiannual Big Data and Analytics Spending Guide, 2017 z KLaus Schwab,The Fourth Industrial Revolution, World Economic Forum, 2016 @ gm Kumba Sennaar , AI in Banking – An Analysis of A erica’s Top Banks, 2019 m co they want, 2018 l Mckinsey & Company, Asia’s digital banking race: Giving custo ers what an Lu Mckinsey & Company, McKinsey Asia Personal Financial Services Survey, 2017 Mckinsey & Company, McKinsey Asia Personal Financial Services Survey, 2015 n va PwC, How FinTech is shaping Financial Services, 2016 ac th si Tài liệu tham khảo trực tuyến Consultancy.uk, How Artificial Intelligence is transforming the banking industry, 2017 địa chỉ: https://www.consultancy.uk/news/14017/how-artificial-intelligence-is transformingthe-banking-industry truy cập ngày 19/04/2019 DBS Hành trình Chuyển đổi ngân hàng số Gandalf địa chỉ: http://www.chuyendoi.so/2018/09/dbs-va-hanh-trinh-chuyen-doi-ngan-hang-sodigital-banking.html truy cập ngày 20/04/2019 Dữ liệu lớn ứng dụng ngành tài ngân hàng, 2017 địa chỉ: http://ictvietnam.vn/files/tccntt/source_files/2018/01/31/tttt-ky1-t10-2017-min- lu 105515-310118-56.pdf truy cập ngày 18/04/2019 an Maria Terekhova , JPMorgan takes AI use to the next level, 2017 địa chỉ: va n https://www.businessinsider.com/jpmorgan-takes-ai-use-to-the-next-level-2017-8 tn to truy cập ngày 16/04/2019 gh MasterCard, Introducing Groceries™ by MasterCard on the Samsung Family p ie Hub Refrigerator, 2016 địa chỉ: https://newsroom.mastercard.com/videos/introducing-groceries-by-mastercard-on- nl w the-samsung-family-hub-refrigerator/ truy cập ngày 20/03/2019 d oa Nhà băng chạy đua công nghệ cho mục tiêu ngân hàng số, địa chỉ: an lu https://vnexpress.net/kinh-doanh/nha-bang-chay-dua-cong-nghe-cho-muc-tieungan-hang-so-3914625.html truy cập ngày 09/04/2019 va u nf Nguyễn Việt Trung, Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 Các tác động đến kinh tế, ll quân nguy cơ, thách thức, 2017, địa chỉ: m oi http://www.haiphong.gov.vn/PortalFolders/ImageUploads/SKHCN/12/Cong%20ng z at nh hiep%204.0/CMCN%204.0%20t%C3%A1c%20%C4%91%E1%BB%99ng%20%C 4%91%E1%BA%BFn%20kinh%20t%E1%BA%BF,%20qu%C3%A2n%20s%E1% z BB%B1.pdf truy cập ngày 10/04/2019 @ gm Olanrewaju, The rise of the digital bank, 2014 địa chỉ: m co rise-of-the-digital-bank truy cập ngày 10/03/2019 l https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/the9 Raghav Bharadwaj , AI for Banking in Europe – Current Applications, 2019 chỉ: an Lu địa https://emerj.com/ai-sector-overviews/ai-for-banking-in-europe-3-current n va applications/ truy cập ngày 15/05/2019 ac th si 10 Rodrigues, J and Speciale, How Central Banks Are Using Big Data to Help Shape Policy, 2017 địa chỉ: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-12-18/central-banks-are-turningto-big-data-to-help-themcraft-policy truy cập ngày 05/04/2019 11 Sơ lược big data, 2018, địa chỉ: http://icst.org.vn/vi/news/detail/so-luoc-ve-big-data-146 truy cập ngày 19/03/2019 12 Tác động cách mạng công nghiệp 4.0 ngành Ngân hàng Việt Nam hội, thách thức lĩnh vực toán https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/rm/apph/tcnh/tcnh_chitiet?leftWi dth=20%25&showFooter=false&showHeader=false&dDocName=SBV288984&rig lu htWidth=0%25¢erWidth=80%25&_afrLoop=12504048716355577#%40%3F_ an afrLoop%3D12504048716355577%26centerWidth%3D80%2525%26dDocName% va n 3DSBV288984%26leftWidth%3D20%2525%26rightWidth%3D0%2525%26show tn to Footer%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3Dk4x95sh4q_51 gh truy cập ngày 15/03/2019 p ie 13 Ứng dụng big data lĩnh vực banking, địa chỉ: w https://bigdatauni.com/vi/tin-tuc/ung-dung-cua-big-data-trong-linh-vuc-banking- nl phan-2.html truy cập ngày 19/03/2019 d oa 14 Vladimir Fedak , Big Data analytics in the banking sector, 2018 địa chỉ: an lu https://medium.com/datadriveninvestor/big-data-analytics-in-the-banking-sector- va b7cb98d27ed2 truy cập ngày 10/04/2019 u nf 15 Vũ Hồng Thanh, Ngân hàng số - hướng phát triển cho ngân hàng ll thương ại Việt Nam, 2016 địa chỉ: m oi https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/rm/apph/tcnh/tcnh_chitiet?leftWi z at nh dth=20%25&showFooter=false&showHeader=false&dDocName=SBV245952&rig htWidth=0%25¢erWidth=80%25&_afrLoop=14013238027753577#%40%3F_ z @ afrLoop%3D14013238027753577%26centerWidth%3D80%2525%26dDocName% gm 3DSBV245952%26leftWidth%3D20%2525%26rightWidth%3D0%2525%26show truy cập ngày 20/04/2019 m co l Footer%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3D1dnxka3pkx_9 an Lu n va ac th si