(Luận văn) năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam đến năm 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH lu NGUYỄN HOÀNG NAM an n va p ie gh tn to nl w NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI d oa CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM lu oi lm ul nf va an ĐẾN NĂM 2020 z at nh LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ z m co l gm @ an Lu TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016 n va ac th si BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN HỒNG NAM lu an n va gh tn to NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI p ie CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM d oa nl w ĐẾN NĂM 2020 va an lu ul nf LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ oi lm CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG z at nh Mã ngành:60.34.02.01 z gm @ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC m co l NGƯT., PGS., TS LÝ HOÀNG ÁNH an Lu TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016 n va ac th si TÓM TẮT LUẬN VĂN Luận văn nghiên cứu sở lý luận tảng lực cạnh tranh ngân hàng, lựa chọn mơ hình, tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh Mục tiêu tổng quát nhằm xây dựng giải pháp cải thiện lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam với tầm nhìn đến năm 2020 Trong mục tiêu cụ thể là: (i) nghiên cứu tiêu chí (thành phần) đo lường lực cạnh tranh ngân hàng thương mại, (ii) phân tích lực cạnh tranh Ngân lu hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam giai đoạn từ năm 2007 Việt Nam an va tham gia WTO đến năm 2015, (iii) xây dựng giải pháp cải thiện lực n cạnh tranh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam với tầm nhìn đến phương pháp định tính, phân tích mơ tả sở số liệu thống kê phù hợp với mục ie gh tn to năm 2020 Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu chủ yếu phương pháp p tiêu nghiên cứu đặt Kết nghiên cứu lựa chọn tiêu chí đánh giá w lực cạnh tranh Qua đề xuất giải pháp nâng cao lực cạnh tranh oa nl Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam đến năm 2020 Kết luận chủ yếu d luận văn Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam lu an NHTM Việt Nam cần sớm khắc phục điểm yếu, đề thực nf va chiến lược để cạnh tranh phát triển lĩnh vực tài ngân hàng oi lm ul Việt Nam hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si i LỜI CAM ĐOAN Tác giả luận văn có lời cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học mình, cụ thể: - Tơi tên là: Nguyễn Hoàng Nam - Sinh ngày: 21/01/1989 lu - Quê quán: Đồng Tháp an va - Hiện công tác tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh n Đồng Tháp gh tn to - Là học viên cao học khóa 16 Trường Đại học Ngân hàng TP HCM p ie - Đề tài: Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát nl w triển Việt Nam đến năm 2020 oa - Người hướng dẫn khoa học: NGƯT., PGS., TS Lý Hoàng Ánh d Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ lu va an trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết ul nf nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước đủ luận văn oi lm nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy z at nh Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm lời cam đoan z TP Hồ Chí Minh, ngày tháng 10 năm 2016 m co l gm @ Tác giả an Lu Nguyễn Hoàng Nam n va ac th si ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn đến Quý thầy cô, Giảng viên Trường Đại học Ngân hàng TPHCM tận tình giảng dạy hướng dẫn cho nhiều kiến thức quý báu suốt thời gian theo học lớp cao học tổ chức Đồng Tháp khoá 20142016 lu Xin chân thành cảm ơn Thầy - NGƯT., PGS., TS Lý Hoàng Ánh người tận an n va tình hướng dẫn tơi hồn thành luận văn tn to Xin chân thành cảm ơn thầy cô hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp đóng góp ý kiến thiết thực cho luận văn p ie gh Xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển w Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp bạn đồng nghiệp Chi nhánh hỗ trợ tài d oa nl liệu thơng tin cho tơi hồn thành luận văn oi lm ul nf va an lu z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết đầy đủ Từ viết tắt Tiếng Việt BIDV Tiếng nước Ngân hàng thương mại cổ lu phần Đầu tư Phát triển Việt an Nam n va Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu tn to CAR Công nghệ thông tin p ie gh CNTT Capital Adequacy Ratio Ngân hàng nhà nước d oa Ngân hàng thương mại cổ an lu NHTM CP Ngân hàng nước nl NHNNg w NHNN Suất sinh lời tài sản Return on Assets ROE Suất sinh lời vốn chủ sở hữu Return on Equity SWOT Điểm mạnh, điểm yếu, hội, Strengths, weaknesses, ul ROA oi lm nf va phần z at nh opportunities, threats z thách thức Thương mại cổ phần m co TMCP l Tổ chức tín dụng gm @ TCTD an Lu n va ac th si iv Hiệp định đối tác kinh tế Trans-Pacific Strategic TPP xuyên Thái Bình Dương Economic Partnership Agreement WTO Tổ chức thương mại giới World Trade Organization lu an n va p ie gh tn to d oa nl w oi lm ul nf va an lu z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si v DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ Bảng 1.1 Đánh giá yếu tố nội công ty 16 Bảng 2.1: Quy mô vốn tự có số NHTM quốc gia khu vực năm 2011 33 Bảng 2.2: Bảng so sánh số khả sinh lời Việt Nam với nước năm 2014 36 Bảng 2.3: Quy mơ chi nhánh, phịng giao dịch, quỹ tiết kiệm số ngân hàng 39 lu an Bảng 2.4: Vốn chủ sở hữu NHTM Việt Nam đến 31/12/2015……… ………… 43 va n Bảng 2.5: Vốn điều lệ NHTM Việt Nam đến 31/12/2015…………………….… 44 tn to Bảng 2.6 : Cơ cấu sở hữu vốn NHTM Việt Nam 31/12/2015……………… 45 gh p ie Bảng 2.7: Chỉ số CAR BIDV giai đoạn 2011-2015………………………………46 nl w Biểu đồ 2.1: Tỷ lệ trình độ cán BIDV qua năm 47 d oa Biểu đồ 2.2: Tốc độ tăng trưởng tiêu tài từ năm 2011 đến 2015……….51 an lu Bảng 2.8: Hiệu kinh doanh BIDV từ năm 2013 đến năm 2015……… …… 52 ul nf va Bảng 2.9: Lợi nhuận sau thuế NHTM…………………………………….… 53 oi lm Bảng 2.10: Cơ cấu thu nhập BIDV từ năm 2012-2015………………… ……….54 Biểu đồ 2.3 : Cơ cấu thu nhập NHTM Việt Nam năm 2010……………… …………54 z at nh Bảng 2.11: Tỷ lệ nhợ nhóm nợ xấu BIDV từ năm 2011-2015………… ……….55 z Bảng 2.12: Các số khoản BIDV giai đoạn 2014 -2015…………… … 56 @ l gm Bảng 2.13: Nguồn huy động BIDV giai đoạn 2012-2015……………………….59 m co Bảng 2.14: Dư nợ tín dụng BIDV giai đoạn 2012-2015………………………….60 an Lu Biểu đồ 2.4: Tỷ lệ phân bố mạng lưới BIDV năm 2015………………………….65 Bảng 2.15 : Mạng lưới BIDV năm 2011-2015……………………………… 65 n va ac th si vi DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Mơ hình kim cương Michael Porter 14 Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức máy BIDV năm 2014……………….………………… 50 lu an n va p ie gh tn to d oa nl w oi lm ul nf va an lu z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si vii MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm lực cạnh tranh ngân hàng thương mại lu an 1.1.1.1 Khái niệm cạnh tranh .1 va n 1.1.1.2 Khái niệm lực cạnh tranh ngân hàng thương mại to gh tn 1.1.2 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại p ie 1.1.2.1 Năng lực tài nl w 1.1.2.2 Chất lượng nguồn nhân lực d oa 1.1.2.3 Năng lực quản trị điều hành an lu 1.1.2.4 Sản phẩm chất lượng dịch vụ ul nf va 1.1.2.5 Công nghệ .7 oi lm 1.1.2.6 Thương hiệu 1.1.2.7 Năng lực phát triển mạng lưới z at nh 1.1.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng thương z mại .9 @ l gm 1.1.3.1 Tác động yếu tố thuộc môi trường vĩ mô 1.1.3.2 Tác động yếu tố thuộc môi trường vi mô .11 m co 1.2 Một số mơ hình phân tích lực cạnh tranh 13 an Lu 1.2.1 Ma trận SWOT .13 n va ac th si iii PHỤ LỤC Phụ lục 1: Hệ thống TCTD Việt Nam (đến 31/12/2012) lu an n va p ie gh tn to d oa nl w oi lm ul nf va an lu z at nh Nguồn: Báo cáo thường niên NHNN năm 2012 z m co l gm @ an Lu n va ac th si iv Phụ lục : Định hướng phát triển giai đoạn 2016-2020 BIDV (Nguồn: Báo cáo thường niên BIDV năm 2015) Phát huy NHTM cổ phẩn có sở hữu lớn nhà nước, giữ vững vị ngân hàng có quy mơ, chất lượng tín dụng hiệu quả, uy tín hàng đầu Việt Nam; ngân hàng có chủ lực, có trách nhiệm quốc gia, gốp phần tích cực, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước Trở thành NHTM đại hàng đầu Việt Nam thị phần huy động vốn, lu tín dụng, dịch vụ, bán lẻ nằm top ngân hàng dẫn đầu thị trường hài an lòng khách hàng đo lường tổ chức độc lập, có uy tín n va Phát triển hoạt động kinh doanh bảo hiểm hoạt động trụ cột thứ sau dịch vụ ngân hàng Gia tăng tỷ trọng đóng góp từ hoạt động bảo hiểm tổng gh tn to hoạt động kinh doanh ngân hàng, có gắn kết sản phẩm bảo hiểm với sản phẩm p ie thu nhập toàn BIDV Phát triển, đa dạng hóa danh mục sản phẩm dịch vụ, tối đa hóa bán chéo nl w sản phẩm dịch vụ ngân hàng bảo hiểm, tạo lập phát triển sản phẩm dịch d oa vụ ngân hàng bảo hiểm khép kín; phát triển sản phẩm hàm lượng công nghệ cao an lu tạo khác biệt so với đối thủ cạnh tranh thị trường ưa thích sử dụng Chủ động, tích cực hội nhập vào thị trường tài ngân hàng khu vực va ul nf Áp dụng vận hành chuẩn mực, thông lệ quốc tế kinh doanh ngân hàng oi lm đại Duy trị hệ số CAR theo thông lệ quốc tế quy định NHNN; nâng cao lực quản trị rủi ro, áp dụng đầy đủ quy định Basel theo quy định NHNN z at nh Là Ngân hàng đứng đầu Việt Nam hàng đầu Đông Nam Á mức độ ứng dụng CNTT hoạt động đem lại tiện ích, dịch vụ tốt nhất, hài lòng z cho khách hàng nước quốc tế @ gm Hồn thiện mơ thức quản trị ngân hàng tuân thủ pháp luật, hoạt động theo l thông lệ, minh bạch công khai hiệu Chuyển đổi mơ hình tổ chức theo hướng m co quản lý tập trung hội sở điều hành hoạt động kinh doanh áp dụng chiều suất lao động an Lu dọc mơ hình ngân hàng đại, tiên tiến Nâng cao hiệu kinh doanh n va ac th si v Nâng cao chất lượng hiệu kênh phân phối truyền thống gồm chi nhánh, phịng giao dịch, cơng ty con, công ty liên kết, đồng thời đẩy mạnh kênh phân phối đại Internet Banking, Mobil banking, Contact Center, ATM, POS… Đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn thông lệ quốc tế, góp phân nâng cao chất lượng hiệu hoạt động ngân hàng xu hội nhập tồn cầu hóa Tiếp tục cải thiện mơi trường làm việc từ tổ chức lu chuyên nghiệp , thân thiện, hội phát triển nghề nghiệp lợi ích xứng đáng cho an nhân viên n va Thương hiệu BIDV nhận biết sâu rộng với thị trường nước nhiệm lựa chọn sử dụng dịch vụ tài ngân hàng p ie gh tn to quốc tế thương hiệu ngân hàng hàng đầu Việt Nam, tổ chức, cá nhân tín d oa nl w oi lm ul nf va an lu z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si vi Phụ lục 3: Chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT NHTM năm 2015 Nguồn: Báo cáo Chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT NHTM năm 2015Bộ thông tin truyền thông lu an n va p ie gh tn to d oa nl w oi lm ul nf va an lu z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si vii Ứng dụng CNTT lu an n va p ie gh tn to d oa nl w oi lm ul nf va an lu z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si viii Phụ lục 4: Sơ đồ tổ chức BIDV Chi nhánh lu an n va p ie gh tn to d oa nl w oi lm ul nf va an lu z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si ix Phụ lục 5: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI SẢN PHẨM DỊCH VỤ BIDV GIAI ĐOẠN 2010-2012 STT Năm triển khai Tên sản phẩm SẢN PHẨM ĐẦU TƯ Tiết kiệm trẻ em Tiền gửi toán lãi suất phân tầng theo số dư Tiết kiệm ưu đãi cho khách hàng Tiền gửi cấu Tiết kiệm cho sinh viên lu I an n va tn to Năm 2011 Năm 2012 x x x x x x x x x x x x x Giao dịch mua bán ngoại tệ giao p ie gh Năm 2010 x x x x x x x x x x x x x Giao dịch mua bán ngoại tệ kỳ hạn nl w x Kinh doanh thị trường tương lai SẢN PHẨM TÍN DỤNG Cho vay mua nhà cho người có thu nhập trung bình Cho vay mua nhà chung cư bình dân 11 oi lm ul nf va an II 10 lu d oa Giao dịch Quyền chọn ngoại tệ với ngoại tệ z at nh 14 Cho vay mua ô tô cho doanh nhân trẻ thành đạt x x x x x x an Lu 17 x m co 16 Cho vay tham gia đấu giá chứng khoán phát hành Cho vay mua ô tô l 15 x gm Cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán Cho vay cầm cố chứng khoán chưa niêm yết x @ Cho vay mua nhà đầu tư 13 z 12 n va ac th si x lu an Cho vay đầu tư kinh doanh vàng 19 Cho vay vàng vật chất đảm bảo vàng 20 Cho vay đầu tư kinh doanh vàng 21 Cho vay ký quỹ đầu tư vàng quốc tế 22 Cho vay trả góp 23 Cho vay trả góp mua xe máy 24 Cho vay bảo đảm bất động sản 25 Cho vay du học nước III CÁC SẢN PHẨM THANH TOÁN 26 28 V Dịch vụ tóan hóa đơn tiền nước Dịch vụ tốn hóa đơn viễn thơng (cho tất mạng viễn thơng) Dịch vụ tốn trực tuyến SẢN PHẨM TƯ VẤN 29 30 Nghiệp vụ ủy thác quản lí tài sản Dịch vụ quản lý danh mục đầu tư n va 18 p ie gh tn to 27 x x x x x x x x x x x x x x x x DỊCH VỤ NGÂN QUỸ Bảo quản tài sản quý, giấy tờ có giá cho thuê két sắt x x x DANH MỤC SẢN PHẨM EBANKING Dịch vụ toán, chuyển khoản, tóan thẻ qua Inter- x x x x x x x x x x gm x x x x x oi lm ul z at nh Dịch vụ toán hóa đơn qua InDịch vụ cho vay qua Internet x x x an Lu x x n va Dịch vụ tốn, chuyển Dịch vụ tốn hóa đơn qua ĐTDĐ DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM THẺ Phát hành thẻ ghi nợ VISA Electron m co 40 41 x l Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ qua In- @ 39 z Dịch vụ tiền gửi thông thường, Dịch vụ tiền gửi cấu qua Internet 42 x Dịch vụ tư vấn tài cá nhân Dịch vụ tư vấn chi tiêu 38 VIII x nf 37 x x va 35 36 x an 34 x lu VII x d 33 x oa VI x nl w 31 32 x x ac th si xi 43 Chấp nhận phát hành thẻ tín dụng thẻ ghi nợ MasterCard Phát hành thẻ tín dụng quốc tế cơng Chấp ty nhận toán thẻ Amex, 44 45 Dinner Club, JCB Phát hành thẻ VISAWave MasterCard Paypass Phát hành thẻ trả trước nội địa (thẻ chip tiếp xúc không tiếp xúc) Thanh toán qua Internet thẻ ghi nợ 46 47 48 lu an Thanh tốn phí cầu đường 50 51 Mở rộng dịch vụ tốn hóa đơn Mở rộng dịch vụ nạp tiền trả trước IX CÁC SẢN PHẨM NGÂN HÀNG BẢO HIỂM n va 49 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x p ie gh tn to x d oa nl w oi lm ul nf va an lu z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si xii Phụ lục 6: TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ CHIẾN LƯỢC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (TPP) ĐẾN NGÀNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM Khái quát TPP Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (tiếng Anh: Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement - viết tắt TPP) hiệp định thương mại tự với mục tiêu thiết lập khu vực thương mại tự chung cho nước đối tác khu vực châu Á - Thái Bình Dương Hiệp định ký kết ngày 3/6/2005, có hiệu lực từ 28/5/2006 nước sáng lập lu an Singapore, Chile, New Zealand, Brunei (vì Hiệp định cịn gọi P4) Cho n va đến nay, có 12 nước tham gia vào đàm phán TPP, bao gồm New Zealand, Brunei, Chile, Singapore, Australia, Peru, Hoa Kỳ, Malaysia, Việt Nam, Canada, gh tn to Mexico Nhật Bản Các nước tham gia đàm phán xem TPP Hiệp định Thương mại Tự (FTA) toàn diện với tiêu chuẩn cao, gồm cam kết ie p cao mức cam kết thiết lập khuôn khổ Tổ chức Thương mại nl w Thế giới (WTO) Các kinh tế tham gia vào TPP đóng góp 40% GDP tồn oa cầu 30% thương mại giới d Đàm phán TPP đàm phán thương mại quan lu va an trọng Việt Nam, bao gồm không vấn đề mở cửa thị trường hàng nf hóa dịch vụ mà cịn vấn đề phi thương mại Mục tiêu ban đầu Hiệp oi lm ul định giảm 90% loại thuế xuất nhập nước thành viên trước ngày 01 tháng 01 năm 2006 cắt giảm không tới năm 2015 Đây thỏa thuận z at nh tồn diện bao qt tất khía cạnh hiệp định thương mại tự do, bao gồm trao đổi hàng hóa, dịch vụ truyền thống dịch vụ xuất hiện, z quy định xuất xứ, rào cản kỹ thuật, vấn đề sở hữu trí tuệ, sách @ gm quyền… Đến đàm phám sau, nội dung thỏa thuận mở rộng, l bổ sung thêm vấn đề giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp cỡ nhỏ cỡ trung m co hội nhập tốt vào thương mại toàn cầu; việc kiểm sốt đầu tư cơng, cơng khai minh bạch ngân sách quốc gia, việc mua sắm quyền; quyền tự lao an Lu động, bảo vệ giới thợ; thông tin tự Internet cân bảo vệ n va ac th si xiii quyền quyền sử dụng thông tin cách công để tường thuật tin tức, nghiên cứu học hỏi; bảo tồn mơi sinh, tìm cách giải vấn đề liên quan tới hoạt động buôn bán trái phép động vật hoang dã, khai thác gỗ thủy sản Hiện tại, phạm vi đàm phán TPP nới rộng, bao gồm 22 lĩnh vực với lĩnh vực đàm phán ưu tiên môi trường, công đồn, lao động, đầu tư sở hữu trí tệ… Đặc biệt, dịch vụ tài lĩnh vực đàm phán nước TPP lu trọng quan tâm Với kỳ vọng đưa TPP trở thành hiệp định tự hóa kỷ 21, an nước thành viên đưa cam kết sâu rộng tăng cường tiếp cận va n thị trường tài chính, đặc biệt mở cửa loại hình dịch vụ tài - ngân hàng nước tham gia TPP đạt thống 16/21 điều khoản dự gh tn to Tính đến nay, sau 19 phiên đàm phán thức nhiều phiên đàm phán nhóm, p ie thảo Chương dịch vụ tài liên quan đến nguyên tắc sách quản lý, tự w do hóa mở cửa thị trường Một số nghĩa vụ cam kết bao gồm khơng phân oa nl biệt đối xử nhà cung cấp dịch vụ tài nước nước ngồi, cho phép d tổ chức tài nước ngồi cung cấp dịch vụ tài qua biên giới an lu số lĩnh vực, sản phẩm tài chính, bảo hộ nhà đầu tư nước lĩnh vực tài va chính, nghĩa vụ minh bạch hóa… Tuy nhiên, với số lượng thành viên lớn, ul nf nhiều trình độ phát triển khác nhau, mối quan tâm khác nhau, đàm phán dịch vụ tài oi lm – ngân hàng số vấn đề nhạy cảm chưa đạt thống : đưa mua sắm phủ trợ cấp phủ vào chương dịch vụ tài z at nh chính; chế ràng buộc nước thành viên tiến hành sửa đổi biện pháp bảo lưu việc sửa đổi mức độ sửa đổi tự động trở thành nghĩa vụ ràng buộc z @ mức độ tự hóa thị trường nước đó, nghĩa vụ cấp phép dịch vụ tài gm cho nước thành viên TPP không gắn với việc sửa đổi luật nước, m co l chế giải tranh chấp nhà đầu tư nhà nước sở Thách thức hội TPP ngành ngân hàng Việt Nam an Lu n va ac th si xiv Dù nào, có điều phủ nhận bước vào sân chơi rộng lớn này, ngành ngân hàng Việt Nam phải đối mặt với hội thách thức mà TPP mang lại Cơ hội cho hệ thống ngân hàng Việc quan tâm đến tiến trình TPP ngành tài – ngân hàng Việt Nam cần thiết hội lớn để hệ thống ngân hàng Việt Nam khỏi tình trạng yếu “cất cánh” – ngân hàng có chuẩn bị chiến lu lược kinh doanh phù hợp Ngân hàng Nhà nước xây dựng chiến lược an va phát triển ngành ngân hàng thật bền vững thời kỳ – giai đoạn n 2015 đến 2030 Cụ thể: to gh tn (1) Các luồng vốn đầu tư quốc tế vào Việt nam tăng trưởng mạnh ie thời gian tới tạo thuận lợi cho hệ thống ngân hàng tăng cường khoản gia p tăng hội kinh doanh Ngoài ra, hệ thống ngân hàng có điều kiện tiếp cận với nl w nguồn vốn ủy thác giới với chi phí thấp vị Việt Nam cải oa thiện nhiều sau gia nhập TPP Theo đó, ngành Ngân hàng “có dịp” lặp lại giai d đoạn phát triển thần kỳ năm 2006 Việt Nam gia nhập WTO, cường lu va an độ thấp hơn; ul nf (2) Hiệp định TPP tạo triển vọng cho ngành thương mại Việt Nam đạt oi lm mức tăng trưởng mạnh mẽ, mở hội cho NHTM Việt Nam đồng hành hỗ trợ vốn, dịch vụ cho doanh nghiệp xuất tương lai; z at nh (3) Lĩnh vực tài – ngân hàng mở rộng theo cam kết chung Theo đó, Việt Nam có hội thu hút vốn đầu tư nước vào ngành ngân z @ hàng – ngành cần vốn, công nghệ lực quản lý điều hành cao Hơn nữa, l gm NHTM VN có nhiều khả nới “room” thêm cho đối tác chiến lược nước Việc tham gia sâu rộng nhà đầu tư nước tạo điều kiện m co mở rộng hợp tác, nâng cao lực quản trị tài cho ngân hàng nội địa Thách thức hệ thống ngân hàng an Lu Đây sở để phát triển ngành ngân hàng Việt Nam tương lai n va ac th si xv Dù vậy, thấy, tham gia TPP mang lại thách thức lớn lĩnh vực dịch vụ tài – ngân hàng Việt Nam Trước đây, dịch vụ tài – ngân hàng mảng hoạt động thương mại mà mức độ mở cửa thị trường hạn chế dè dặt Lần Việt Nam biết đến khái niệm cam kết mở cửa dịch vụ tài ngân hàng đàm phán Hiệp định thương mại song phương Việt Nam – Mỹ, dịch vụ tài – ngân hàng làm q trình đàm phán kéo dài năm hoàn tất Sau Hiệp định thương mại song phương lu Việt Nam – Mỹ ký kết vào năm 2000, Việt Nam mở cánh cửa an hẹp cho Mỹ tham gia vào cung ứng dịch vụ ngân hàng – tài nhiều quy n va định hạn chế Trong đó, tham gia TPP, Việt Nam phải cam kết mở rộng ngành cận thị trường tài – ngân hàng khơng cam kết với riêng Mỹ mà với 12 gh tn to dịch vụ tài – ngân hàng với mức độ sâu hơn, xóa bỏ dần điều kiện tiếp p ie nước có trình độ phát triển khác nên tác động việc mở cửa dịch vụ tài – ngân hàng lớn Cụ thể, phần lớn nước tham gia đàm phán nl w TPP có thị trường tài – ngân hàng phát triển (Hoa Kỳ, Úc, Singapore) d oa mở cửa cho tham gia nhà đầu tư nước (New Zealand) lợi ích an lu khơng bị ảnh hưởng nhiều việc mở cửa thị trường tài ngân hàng (Brunei) tạo khó khăn nghiêm trọng thỏa thuận mở cửa thị va ul nf trường khuôn khổ đàm phán TPP Hơn nữa, nước phát triển, đặc biệt oi lm Hoa Kỳ Úc có nhiều thuận lợi đưa yêu cầu cao mở cửa thị trường tài – ngân hàng, vơ hình chung tạo sức ép cạnh tranh nước z at nh phát triển (Chi-lê, Mexico, Malaysia), có Việt Nam Cụ thể như: (1) Với tham gia ngày sâu rộng ngân hàng nước ngoài, đặc biệt z gm @ định chế tài đến từ Mỹ, Nhật Bản Úc áp lực cạnh tranh ngành ngày tăng lên Các ngân hàng nước ngồi với tiềm lực tài khả m co l quản trị chuyên nghiệp gia tăng sức ép khối ngân hàng nước; (2) Chiến lược “bán lẻ” ngân hàng nước với mạnh an Lu sản phẩm dịch vụ, công nghệ, kỹ tiếp cận khách hàng chuyên sâu n va ac th si xvi khiến ngân hàng nội địa dần phân khúc thị trường quan trọng, vấn đề mà ngân hàng Việt Nam cần đặc biệt quan tâm; (3) Việc mở “room” giúp ngân hàng nội địa tiếp nhận luồng vốn từ nhà đầu tư nước nhiều hơn, sức ép bị thâu tóm chi phối tăng cao Viễn cảnh doanh nghiệm niêm yết lĩnh vực sản xuất – thương mại bị nhà đầu tư nước ngồi chi phối, thao túng lặp lại lĩnh vực Ngân hàng Và điều xảy chưa đưa lu toán giải rõ ràng cho vấn đề sở hữu chéo ngân hàng Việt Nam an va Những thách thức nhân hệ thống ngân hàng Việt Nam n nhiều bất cập Thứ nhất, việc tiếp cận dịch vụ ngân hàng mức hạn tiếp cận dịch vụ ngân hàng Viêt Nam chưa cao (theo IMF, tính đến ie gh tn to chế Nếu so sánh với số nước khu vực giới nói chung khả p năm 2012, tỷ lệ chi nhánh, phòng giao dịch 100.000 người dân Việt Nam w đạt 3,17 thấp nhiều so với Thái Lan – 11,7, Indonesia – 9,59 nước oa nl OECD - 27), mức độ phân bố chi nhánh phòng giao dịch chưa đồng đều, chủ d yếu tập trung vùng kinh tế trọng điểm thành phố Hà Nội thành phố Hồ lu an Chí Minh Điều tăng hội tiếp cận thị phần khách hàng nước cho nf va ngân hàng quốc tế nước, đe dọa thị trường tiềm ngân hàng oi lm ul nước Hơn nữa, hiệu hoạt động hệ thống ngân hàng Việt Nam thấp, đặc biệt số ngân hàng có lực quản lý yếu kém, vi phạm nguyên tắc quản z at nh trị doanh nghiệp quản trị rủi ro Theo ước tính Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), hệ số an toàn vốn toàn hệ thống ngân hàng có cải thiện, đứng z mức 13,6% (đầu năm 2014) thấp so với trung bình nước khu gm @ vực Thái Lan (15,7%), Philippines (15,2%), Malaysia (14,7%), Phillipines (18,5%) Tương tự vậy, theo Ngân hàng giới (WB), tính đến năm 2011, hai l m co số đo lường hiệu hoạt động ngành ngân hàng ROA ROE đạt tương ứng 15,34% 1,35%, thấp Indonesia (20,1%;3,1%), Malaysia an Lu (25,9%;2,28%) Phillipines (14,9%;1,6%) Một điểm quan trọng khác cấu lợi nhuận bền vững, với 80% lợi nhuận hệ thống NHTM Việt Nam thu n va ac th si xvii nhập từ lãi (cao nhiều so với trung bình nước khu vực Đông Nam Á) tỷ lệ thu nhập phi lãi tổng thu nhập mức thấp, 15% vào cuối năm 2011 (đứng thứ tính từ thấp đến cao 200 nước WB tổng hợp) Thêm vào đó, khn khổ quản trị chưa cơng khai, minh bạch với báo cáo công bố chủ yếu báo cáo thường niên báo cáo tài để kiểm tốn, khơng có báo cáo giao dịch nội bộ, giao dịch với bên liên quan liên quan tới công ty ngân hàng Những điểm yếu hệ thống ngân hàng cản trở lu ngành ngân hàng Việt Nam bối cảnh gia nhập TPP an n va p ie gh tn to d oa nl w oi lm ul nf va an lu z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si