PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CƠ CẤU THU NHẬP NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG VÀ ĐƯA RA CÁC KHUYẾN NGHỊ PHÙ HỢP

Đặc điểm: Thu nhập từ lãi dựa trên chênh lệch giữa lãi suất huy động vốn và lãi suất cho vay và lànguồn thu chủ yếu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn thu của VPBank. Vì vậy đây là hoạt động mang lại nguồn doanh thu chính cho ngân hàng đồng thời đây cũng là hoạt động mang tính rủi ro cao nhất.Mức doanh thu của khoản mục này phụ thuộc vào lãi suất cho vay đối với khách hàng của ngân hàng. Mức lãi suất lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố nh¬: thời hạn, quy mô khoản vay; mức độ rủi ro của khoản vay; mức độ cạnh tranh; xu hướng phát triển của nền kinh tế…Thu nhập ngoài lãi: là những khoản thu không trực tiếp liên quan đến các hoạt động tín dụng, nó bao gồm phí dịch vụ trên tài khoản tiền gửi, thu nhập từ hoạt động sử dụng uy tín ngân hàng và phí dịch vụ. Nói cách khác, Thu nhập ngoài lãi là thu nhập có được từ hoạt động kinh doanh phi tín dụng của các NHTM.

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG - BÀI TẬP LỚN HỌC PHẦN QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CƠ CẤU THU NHẬP NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG VÀ ĐƯA RA CÁC KHUYẾN NGHỊ PHÙ HỢP BẮC NINH, tháng năm 2022 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU NỘI DUNG .2 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG VÀ CÁC LOẠI THU NHẬP CỦA VP BANK 1.1 Giới thiệu tổng quát ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng 1.1.1 Tầm nhìn 1.1.2 Mạng lưới hoạt động .2 1.1.3 Chiến lược phát triển giá trị cốt lõi VP Bank .4 1.1.3.1 Chiến lược phát triển 1.1.3.2 Giá trị cốt lõi 1.1.4 Dấu mốc quan trọng 29 năm ngân hàng “Xanh lá” 1.2 Nhận diện loại hình sản phẩm kinh doanh bật VP Bank 1.3 Giới thiệu tổng quát loại hình thu nhập VP Bank 10 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CƠ CẤU THU NHẬP CỦA NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG 13 2.1 Nhận định thay đổi cấu thu nhập VP Bank từ năm 2020, 2021 tháng đầu năm 2022 .13 2.1.1 Thu nhập lãi .14 2.1.2 Thu nhập từ hoạt động dịch vụ 15 2.1.3 Kinh doanh ngoại hối + Chứng khoán kinh doanh 17 2.1.4 Lãi từ hoạt động khác 18 2.2 Cơ cấu thu nhập 18 2.3 Các hoạt động tạo thu nhập 22 2.3.1 Các hoạt động tạo thu nhập năm 2020 22 2.3.2 Các hoạt động tạo thu nhập năm 2021 23 2.3.3 Các hoạt động tạo thu nhập năm 2022 24 2.4 Đánh giá cấu thu nhập VP Bank 26 2.4.1 Năm 2020 26 2.4.2 Năm 2021 27 2.4.3 Năm 2022 28 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ VỀ CƠ CẤU THU NHẬP CỦA VP BANK 30 3.1 Giải pháp 30 3.2 Khuyến nghị .31 TÀI LIỆU THAM KHẢO .33 DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH Bảng 1.1: Số liệu địa điểm giao dịch VP Bank năm 2017 – 2018 Hình 1.1: Mạng lưới hoạt động VP Bank Bảng 1.2 Các thu nhập VPBank 06 tháng đầu năm 2022 Bảng 2.1: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Bảng 2.2 Tỉ lệ loại thu nhập tổng thu nhập Biểu đồ 2.1 Tăng trưởng thu nhập lãi lãi từ hoạt động dịch vụ (2017 – 2022) Biểu đồ 2.2 Tăng trưởng thu nhập hoạt động LNST (2017 – 2022) Biểu đồ 2.3 Biến động lãi suất – NIM giai đoạn 2018 - 2022 Biểu đồ 2.4 Tỷ lệ CASA VP Bank giai đoạn 2017 - 2022 Biểu đồ 2.5 Cơ cấu thu nhập lãi 2017 - 2022 Biểu đồ 2.6 Tỷ lệ thu nhập lãi thuần/ thu nhập hoạt động 2017 – QII/2022 Biểu đồ 2.7: Tăng trưởng tín dụng 2020 – 2022 (QoQ) Biểu đồ 2.8: Tỷ lệ CIR VP Bank giai đoạn 2020 - 2022 LỜI MỞ ĐẦU Ngân hàng thương mại tổ chức kinh doanh tiền tệ với nhiệm vụ chủ yếu thường xuyên huy động tiền gửi với trách nhiệm hoàn trả cho vay thực nhiệm vụ chiết khấu làm phương tiện toán Ngân hàng coi huyết mạch kinh tế, hoạt động bao trùm lên tất hoạt động kinh tế xã hội, hoạt động trung gian gắn liền với vận động toàn kinh tế Kinh doanh ngân hàng loại hình thức đặc biệt với đối tượng tiền tệ Ngân hàng trung gian tài tài người gửi tiền người vay Ngân hàng công cụ điều tiết hữu hiệu kinh tế số lĩnh vực phi kinh tế Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) ngân hàng TMCP thành lập sớm Việt Nam, VP Bank có bước phát triển vững suốt lịch sử ngân hàng Đặc biệt từ năm 2010, VP Bank tăng trưởng vượt bậc với việc xây dựng triển khai chiến lược chuyển đổi toàn diện hỗ trợ công ty tư vấn chiến lược hàng đầu giới Trải qua 29 năm xây dựng trưởng thành, VPBank có đóng góp quan trọng cho ổn định phát triển kinh tế đất nước, phát huy tốt vai trò ngân hàng đối ngoại chủ lực, phục vụ hiệu cho phát triển kinh tế nước, đồng thời tạo ảnh hưởng quan trọng cộng đồng tài khu vực toàn cầu VPBank ngân hàng có chuyển dịch mạnh xu hướng Năm 2020, thu nhập lãi hợp ngân hàng tăng gần 17,6%, đạt 6.682 tỷ đồng, nâng tỷ trọng từ 15,6% lên 17% Ngân hàng mẹ VPBank tục trì đà tăng trưởng thu nhập ngồi lãi nhờ thu nhập từ phí chứng khốn đầu tư Trong đó, lãi từ chứng khốn đầu tư tăng 45,8%, lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 27,5% Để tìm hiểu rõ hơn, nhóm chúng em chọn đề tài “Phân tích, đánh giá cấu thu nhập ngân hàng thương mại cố phần Việt Nam Thịnh Vượng đưa khuyến nghị phù hợp” để phân tích NỘI DUNG CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG VÀ CÁC LOẠI THU NHẬP CỦA VP BANK 1.1 Giới thiệu tổng quát ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng 1.1.1 Tầm nhìn VPBank tin tưởng ngân hàng hoàn thành sứ mệnh mang lại lợi ích cao cho khách hàng, quan tâm trọng đến quyền lợi người lao động cổ đơng, xây dựng văn hóa doanh nghiệp vững mạnh đóng góp hiệu vào phát triển cộng đồng Là ngân hàng TMCP thành lập sớm Việt Nam, VPBank có bước phát triển vững suốt lịch sử ngân hàng VPBank đặt mục tiêu chiến lược với tham vọng trở thành Ngân hàng thân thiện với người tiêu dùng nhờ ứng dụng công nghệ lọt vào nhóm Ngân hàng giá trị Việt Nam 1.1.2 Mạng lưới hoạt động Trải qua gần 29 năm hình thành phát triển, ngân hàng VPBank hoạt động tích cực để khẳng định vị thị trường Sự tăng trưởng vượt bậc VPBank thể sinh động mức độ mở rộng mạng lưới chi nhánh, điểm giao dịch toàn quốc phát triển đa dạng kênh bán hàng phân phối Các sản phẩm, dịch vụ VPBank cải tiến kết hợp thêm nhiều tiện ích nhằm gia tăng quyền lợi cho khách hàng Tất góp phần làm hài lòng khách hàng thu hút thêm khách hàng mới, mở rộng sở khách hàng VPBank với tốc độ nhanh chóng VPBank đánh giá ngân hàng tiên phong hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ với sáng kiến tài gói giải pháp hỗ trợ phi tài cho doanh nghiệp Bảng 1.1: Số liệu địa điểm giao dịch VP Bank năm 2017 – 2018 CÁC KÊNH ĐỊA ĐIỂM GIAO DỊCH ĐỊA ĐIỂM GIAO DỊCH TẠI 31.12.2017 TẠI 31.12.2018 Chi nhánh bán lẻ 217 222 Trung tâm hub SME 77 83 236 171 4 Trung tâm Household (Commcredit) Chi nhánh Ngân hàng doanh nghiệp Tín dụng tiêu dùng >11.000 (FE Credit) ATM/ CDM/ Timo CDM >12.000 POS > 34.000 điểm GD tiền mặt 474/105 480/150/4 (Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh VPBank 2018) Hình 1.1: Mạng lưới hoạt động VP Bank 1.1.3 Chiến lược phát triển giá trị cốt lõi VP Bank 1.1.3.1 Chiến lược phát triển VPBank tiếp tục theo đuổi mục tiêu khẳng định vị ngân hàng thị trường, nằm nhóm Ngân hàng TMCP tư nhân nhóm Ngân hàng TMCP tư nhân bán lẻ hàng đầu quy mô cho vay khách hàng, huy động khách hàng lợi nhuận Để thực hóa mục tiêu, VPBank xác định cần trọng tăng trưởng chất lượng song song với tăng trưởng quy mơ cách có chọn lọc phân khúc thị trường chủ đạo Trong đó, tăng trưởng chất lượng cần trọng, xuyên suốt chủ trương sách ngân hàng: Các tiêu quy mơ hiệu trì tốc độ tăng trưởng cao mức trung  bình tồn ngành Nâng cao suất bán chất lượng đội ngũ bán nhằm thúc đẩy tăng trưởng  tín dụng huy động Củng cố nâng cấp hệ thống tảng hỗ trợ kinh doanh với mục tiêu: tập  trung hóa, tự động hóa, số hóa đơn giản hóa 1.1.3.2 Giá trị cốt lõi  Hậu thuẫn cho việc triển khai chiến lược nói văn hóa doanh nghiệp VPBank, xây dựng vun đắp dựa giá trị cốt lõi:  Khách hàng trọng tâm;  Hiệu quả;  Tham vọng;  Phát triển người;  Tin cậy;  Tạo khác biệt Những thành đạt giai đoạn chuyển đổi vừa qua khẳng định chiến lược đắn VPBank, với thay đổi tích cực hình ảnh, chất lượng dịch vụ, tính chun nghiệp, v.v Sự tin cậy khách hàng VPBank ngày củng cố với việc gia tăng liên tục số lượng khách hàng nguồn vốn huy động Đặc biệt VPBank trở thành địa thu hút nhân tài ngành tài ngân hàng Những yếu tố then chốt đã, đang, trở thành vũ khí chiến lược VPBank hành trình hướng tới mục tiêu trở thành Ngân hàng thân thiện với người tiêu dùng nhờ ứng dụng cơng nghệ lọt vào nhóm Ngân hàng giá trị Việt Nam Trong thời gian tới, trước biến đổi nhanh chóng cơng nghệ số, hành vi người dùng hình thái kinh tế mới, VPBank ln sẵn sàng đón nhận vận hội thách thức để tiếp tục phát triển chinh phục đỉnh cao VPBank tin tưởng với tầm nhìn chiến lược trên, ngân hàng hoàn thành sứ mệnh mang lại lợi ích cao cho khách hàng, quan tâm trọng đến quyền lợi người lao động cổ đơng, xây dựng văn hóa doanh nghiệp vững mạnh, đóng góp hiệu vào phát triển cộng đồng Hiện tại, Ngân hàng có cơng ty con, Ngân hàng sở hữu 51% vốn tại Cơng ty Tài TNHH VPBank SMBC hoạt động lĩnh vực cho vay tiêu dùng sở hữu 100% vốn tại Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB AMC) hoạt động lĩnh vực quản lý nợ khai thác tài sản.  1.1.4 Dấu mốc quan trọng 29 năm ngân hàng “Xanh lá” - Ngày 12/8/1993, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng - VPBank thành lập - Năm 2010, VPBank chuyển đổi sang mơ hình ngân hàng bán lẻ đại Với việc đổi tên từ Ngân hàng TMCP Doanh nghiệp Ngoài quốc doanh Việt Nam thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng - Năm 2010, VPBank mắt nhận diện thương hiệu với hình ảnh Hoa Thịnh Vượng thể chiến lược kinh doanh hướng bắt đầu hành trình 10 năm đổi - Năm 2017, VPBank niêm yết cổ phiếu thành cơng sàn giao dịch chứng khốn TP HCM, mở giai đoạn phát triển hội nhập mới, với vị hàng đầu Việt Nam