Nâng cao năng lực cạnh tranh định giá bất động sản trong hoạt động cho vay của ngân hàng tmcp công thương việt nam

IT' I i ểPk«?% 1E Mil Ui* TftflMfi llllẳĩ M fi Hẳlỉỉ ỷf?fT|f U f m ĩm I C f II ẫ l i ­ fe i l l l i TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Q u ố c DÂN sosoEQlGaoa ĐẠI HỌC K.T.Q D TT THÔNG TIN THƯ VIỆN PHÒNG LUẬN ÁN-Tư LIỆU L u QUỲNH PHƯƠNG NÂNG CAO NĂNG Lực OỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN TRONG HOẠT DỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG TNICP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: QTKD BẤT ĐỘNG SẢN LUẬN VĂN THẠC SỸ HNH DOANH VÀ QUẢN LÝ Người hướng dẫn khoa học: TS NGÔ THỊ PHƯƠNG THẢO TtiS 939 V H À NỘI, N ĂM 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn với tiêu đề "Nâng cao lực định giá Bất động sản hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Công Thưong Việt Nam" hoàn toàn kết nghiên cứu thân tơi chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu người khác Trong q trình thực luận văn, tơi thực nghiêm túc quy tắc đạo đức nghiên cứu; kết trình bày luận văn sản phẩm nghiên cửu, khảo sát riêng cá nhân tôi; tất tài liệu tham khảo sử dụng luận văn trích dẫn tường minh, theo quy định Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm tính trung thực số liệu nội dung khác luận văn Hà Nội, ngày thảng năm 2014 T c giả lu ậ n v ă n Lưu Q uỳnh P hương LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy, cô giáo dạy em thời gian học cao học khóa 21 chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Bất động sản tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt thời gian học tập làm luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn TS Ngơ Thị Phương Thảo nhiệt tình hướng dẫn thời gian em làm luận văn Trong q trình nghiên cứu, đề tài em cịn nhiều thiếu sót, kính mong nhận góp ý, bổ sung ý kiến thầy, cô giáo bạn để đề tài em hoàn thiện tốt Em xin chân thành cảm ơn H ọ c v iên Lưu Q uỳnh Phương YÊU CẦU CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC s ĩ VỀ N h ữ n g đ i ê m > c â n s a c h ữ a b ô V s u n g i ệ n t r c đ o t o k h i S Đ n ộ p l u ậ n v ă n c h í n h t h ứ c c h o H ĩ?ữ S'.tMtvA, 'f.UCvaV Chủ tịch Hội đồng Cam kết Hoc viên; tìủ d o Cữjyy\ u & f J Ỉ t M é o ỉỷẴ L CÕ.C4, c Ấ ầ Học viên (Kỷ ghi rõ họ tên) 1Nêu học viên cỗ trách nhiệm chình sửa theo yêu cầu Hội đồng chấm luận văn Trong trường hợp không chinh sửa không công nhận kết bảo vệ Học viên phải đóng bàn yêu cầu chinh sửa vào cuối luận văn thức nộp cho viện ĐT SĐH NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC s ĩ KINH TÉ đề tài: NÂNG CAO NĂNG Lự c ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN TRONG HOẠT ĐỘNG CHO V AY CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM Hoc viên- LƯU QUỲNH PHƯƠNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Bất động sản Mã so: Người nhân xét, phản biên : PGSyTS Đ àm Văn H uệ, Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Sau đọc toàn luận văn gồm 93 trang, kết cấu thành ba chương, phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phần phụ lục đối chiếu với tài liệu có liên quan, chúng tơi có số nhận xét sau: I tính cấp th iết đề tà i n gh iên cứu Sự phát triển kinh tế thị trường Việt Nam đẩy nhanh trình phát triển thị trường bất động sản (BĐS) Và mà thị trường bất động sản phát triển hoạt động định giá BĐS để thực giao dịch việc sử dụng BĐS để thé chấp cho khoản vay trở thành vấn đề phổ biến kinh tế thị trường phát triển Tuy nhiên, thực tế với loại hàng hóa đặc biệt công tác định giá không đơn giản đặc biệt điều kiện thị trường BĐS Việt Nam, từ xuất tình trạng mua hay chấp BĐS mà không bán Một nguyên nhân dẫn đến tình trạng vấn đề định giá BĐS cịn có nhiều bất cập Vì việc học viên Lưu Quỳnh Phương chọn đề tài “Nâng cao lực định giá BĐS hoạt động cho vay NHTMCP Công thương Việt Nam” hướng đáp ứng đòi hỏi thiết thực tiễn II T ín h đ ộc lập độ tin cậy luận văn - Trong nghiên cứu khoa học, có số cơng trình nghiên cứu định giá BĐS với cách tiếp cận khác song theo biết gần chưa có cơng trình nghiên cứu lực định giá BĐS hoạt động cho vay NHTMCP Công thương Việt Nam tác giả Vì vậy, nói luận văn cơng trình khoa học độc lập khơng hồn tồn trùng khớp với cơng trình khoa học khác cơng bố - Luận văn tác giả trình bày thành chương phần mở đầu kết luận với 88 trang chính, 10 tài liệu tham khảo, bảng biểu; nhìn chung số liệu bảng biểu luận văn có nguồn gốc rõ ràng có độ tin cậy; luận văn có kết cấu hợp lý, trình bày rõ ràng, bám sát mục tiêu xuyên suốt chương: chương tổng hợp vấn đề cao lực định giá BĐS hoạt động cho vay NHTM; chương trình bầy thực trạng lực định giá BĐS hoạt động cho vay NHTMCP Công thương Việt Nam; chương đưa giải pháp nâng cao lực định giá BĐS hoạt động cho vay NHTMCP Cơng thương Việt Nam Điều cho thấy luận văn có kết cấu hợp lý tác giả biết cách sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học tiếp cận, nghiên cứu viết đề tài chọn Các phương pháp sử dụng phổ biến luận văn là: phương pháp phân tích, phương pháp khảo sát điều tra phương pháp so sánh - Bản tóm tắt luận văn phù hợp với luận văn III N h ữ n g đ ón g góp m ới v th àn h côn g luận văn Tác giả trình bày khái quát vấn đề BĐS định giá BĐS hoạt động cho vay NHTM để từ phân tích vấn đề cốt lõi lực định giá BĐS hoạt động cho vay NHTM Điểm ghi nhận phần tác giả tổng hợp đưa quan niệm “năng lực định giá BĐS”, tiêu đo lường nhân tố ảnh hưởng đến lực định giá BĐS NHTM Đây quan trọng để tác giả tiến hành phân thích thực trạng chương đưa giải pháp chương Từ việc phân tích khái qt tình hình hoạt động cho vay công tác định giá BĐS hoạt động cho vay NHTMCP Công thương Việt Nam, tác giả phân tích đưa nhận xét lực định giá BĐS hoạt động cho vay NHTMCP Công thương Việt Nam theo KPIs đánh giá lực cán định giá BĐS NH thông qua việc NH phát phiếu thăm dị Chúng tơi đồng tình với phân tích tác giả kể kết đạt hạn chế nguyên nhân như: chi phí Vieetinbank dành cho công tác định giá chưa mang lại hiệu mong muốn, hồ sơ định giá thường xuyên bị tắc nghẽn, phương pháp định giá chưa phù hợp, tính tn thủ luật pháp nói chung quy định chưa nghiêm ngặt, kiến thức định giá BĐS thị trường BĐS cán hạn chế v,v Trên sở phân tích quan điểm mục tiêu nâng cao lực định giá BĐS hoạt động cho vay NHTM nói chung NH Cơng thương nói riêng, tác giả đưa giải pháp nhằm nâng cao lực định giá BĐS hoạt động cho vay NHTMCP Cơng thương Việt Nam là: xây dựng lại lộ trình đại hóa NH lực thực tế, xây dựng hệ thống khung lực cho cán định giá, thay đổi tồn diện cơng tác đào tạo định giá BĐS cho cán định giá Cùng với giải pháp tác giả có kiến nghị với quan Nhà nước NHNN liên quan đến quy định pháp lý vấn đề có liên quan đến hoạt động chung để công tác xác định giá BĐS tốt Nhìn chung số giải pháp kiến nghị đưa logic hợp lí IV M ột số vấn đề hạn chế L u ận văn cần trao đ ổi v ó i tác giả - Phương pháp tác giả đề cập luận văn “sử dụng phương pháp vấn , điều tra, khảo sát” chưa tác giả khơng điều tra mà sử dụng kết có NH Mặt khác, với mẫu phiếu người phát phiếu cán NH nên thiếu “khách quan” dấn đến kết cũng bị tính chất nên giải pháp nghiêng đào tạo - Nhiều kết luận đánh giá thiếu sở Ví dụ: chi phí Vieetinbank dành cho cơng tác định giá chưa mang lại hiệu mong muốn (hiệu nào, hiệu mong muốn gì), phương pháp định giá chưa phù hợp, tính tn thủ luật pháp nói chung quy định chưa nghiêm ngặt - Luận văn chưa đưa giải pháp mang tính đột phá ví dụ bàn đến chi phí định giá BĐS, quyền lợi trách nhiệm người định giá - Đánh giá lực chung NH theo KPIs chưa luận giải cụ thể nên vấn chưa thấy thuyết phục - Cấu trúc mục chương nên xem lại, ví dụ: nên để mục 2.3 mục “đánh giá lực ” gồm mục “kết đạt được” mục “hạn chế nguyên nhân” logic rõ ràng - Mục 3.1 bàn chung “mục tiêu nâng cao lực định giá BĐS hoạt động cho vay NHTM” mục lại nói đến NH Công thương Việt Nam mà nguồn thông tin lấy từ đâu - Một số chỗ hạn chế nguyên nhân bị lẫn lộn V Đ án h giá chung Tựu trung lại, luận văn mà tác giả thực tiếp cận đưa số ý tưởng việc nâng cao lực định giá BĐS hoạt động cho vay NHTMCP Công thương Việt Nam Tác giả vào nghiên cứu vấn đề cần thiết tiến trình phát triển đại hóa NH Tuy cịn số hạn chế nhìn chung luận văn bám sát mục tiêu đặt cơng trình nghiên cứu độc lập tác giả Nội dung kết nghiên cứu đáp ứng yêu cầu luận văn thạc sỹ kinh tế bảo vệ trả lời câu hỏi Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ cấp Trường học viên Lưu Quỳnh Phương đạt học vị Thạc sỹ kinh tế Hà Nội ngày 16/12/2014 Người nhận xét PGS,TS Đàm Văn Huệ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2014 NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC s ĩ KINH TÊ Đê tài: “Nâng cao lực định giá bất động sản hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam” Họ tên tác giả: Chuyên ngành: Phản biện: Nơi công tác: Lưu Quỳnh Phương Quản trị kinh doanh bất động sản TS Hoàng Kim Huyền ủ y ban Giám sát tài quốc gia I Tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học thực tiễn để tài luận văn Cuộc khủng hoảng tài suy thối kinh tế giới năm 2008 đê lại hậu nghiêm trọng đặt nhiều vấn đề cần xử lý tầm vĩ mô vi mô Thực tế rằng, mâu thuẫn tốc độ phát triển công cụ sản phâm dịch vụ tài chính, việc áp dụng điều kiện tín dụng lỏng lẻo lực quản trị doanh nghiệp quản trị rủi ro nội định chế tài dẫn tới tích tụ rủi ro hệ thống mà không nhận diện, cảnh báo kịp thời Trong đó, thị trường tiền tệ ngày phát triển chịu cạnh trạnh gay găt khôc liệt So với ngân hàng thương mại khu vực giới ngân hàng thương mại Việt Nam non trẻ trình độ, quy mơ kỹ nghiệp vụ kinh doanh Để đảm đương tốt vai trị trung gian tài ctónh, đảm bảo cung ứng vốn cho kinh tế, tạo nên kết nối liên tục, hiệu sản xuất - lưu thông đóng góp vào phát triển thị trường tiền tệ ngân hàng cần nâng cao lực hoạt động, đảm bảo phát triển an toàn, lành mạnh bền vững Tại ngân hàng thương mại nay, hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng lớn cấu nguồn thu song tài sản chấp chủ yếu bất động sản Trong 'khi đó, việc định giá bất động sản nhiều bất cập, chế, sách cho hoạt động cịn chưa đầy đủ thiếu đồng bộ, thị trường bất động sản phát triển nhiêu lúc hoạt động tầm kiểm sốt Chính phủ Do việc nghiên cưu luạn văn VỚI đê tài “Nâng cao lực định giá bất động sản hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam” Cao học viên Lưu Quỳnh Phương có ý nghĩa quan trọng góp phần giải vấn đề thực tiễn đặt K ế t c ấ u c ủ a lu ậ n v ă n Kết cấu luận văn hợp lý Nội dung luận văn tác giả trình bày phù hợp với tên đề tài mà tác giả lựa chọn phù họp với chuyên ngành đào tạo P h n g p h p n g h iê n u Tác giả sử dụng phương pháp khảo sát tài liệu, thống kê, so sánh, phân tích, tổng họp sở liệu sơ cấp thứ cấp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam để làm sáng tỏ vấn đề lý luận thực tiễn có liên quan đến đề tài để luận giải cho nội dung nghiên cứu luận văn, đảm bảo thực mục tiêu mà đề tài đặt N ộ i d u n g c ủ a lu ậ n v ã n N h ữ n g k ế t q u ả đ ã đ t đ ợ c Thứ nhất, tác giả hệ thống hóa sở lý luận lực định giá bất động sản hoạt động cho vay NHTM theo nội dung: Vai trò, đặc điểm bất động sản hoạt động cho vay NHTM; khái niệm, yêu cầu, nguyên tắc, phương pháp định giá bất động sản công tác tổ chức định giá tài sản đảm bảo hoạt động cho vay NHTM; khái niệm, tiêu đánh giá nhân tốt ảnh hưởng đến lực định giá bất động sản hoạt động cho vay NHTM Thứ hai, luận văn phân tích thực trạng lực định giá bất động sản hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam phương diện: (i) đánh giá lực Ngân hàng theo KPIs; (ii) đánh giá lực cán định giá bất động sản Trên sở đó, luận văn nêu hạn chế lực chung Ngân hàng, lực cán Ngân hàng nguyên nhân hạn chế Thứ ba, từ kết nghiên cứu Chương sở nghiên cứu quân diêm, mục tiêu nâng cao lực định giá bất động sản hoạt động cho vay NHTM, luận văn đưa giải pháp nâng cao lực định giá bất động sản hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Đồng thời, luận văn đề xuất kiến nghị với quan Nhà nước, Ngân hàng nhà nước 66 k iế n th ứ c th i v g ia n c c v đ ặ c tiề n C u ố i b c c ù n g , d ự n g h ệ th ố n g đ o tr o n g tổ c h ứ c c c h lý x c Đ ố i đ ịn h v i tr o n g s o h iế u m c ấ u tố s ẽ n ă n g đ ịn h , k h ô n g v iệ c t r n ă n g i từ n h iề u c ậ y x c đ ịn h v ợ t tr ộ i n ă n g Đ i th ể c ầ n đ ầ u ( v ì s ẽ ộ s ố lự c h ọ c p h t đ iể n c ố t lự c n y c c v í c c h n h p h p d ụ s lõ i” N h â n đ ã m d o n ê u đ y V iệ c c ầ n v i th n h d ụ n g c c n ă n g x o n g n h iề u k h c lự c n h a u đ ợ c T p c h í p h ổ W ( C I P D ) c ủ a đ ủ n g h ĩa đ ịn h m c c c ấ p k h u n g n ă n g từ m lự c c ó r õ m ộ t th c q u ả n k h u n g n ă n g N ó g iú p đ n h n g i h n v ì h iệ u tr ọ n g tư ợ n g lu ậ n r n g n h ữ n g c h ứ c n ă n g , th iế t d a n h , lự c r ã i v tr a n g A n h m ô đ ịn h đ ế n c a o s ẵ n s a u m đ ó tả m c h o v iệ c v lã n h lý lự c m h ọ n g i q u ả n th n h tíc h g iá q u ả b ậ c lư n g n o V ie tin b a n k c h ỉ p h ả i h ó a c L ý d o c h a th e o ta h o n th ể c ầ n s th ể đ ả m d ụ n g r ấ t , từ p h t t r i ể n C c b ộ h n h g ắ n v i c c h đ iề u n o h ợ p c h ỉn h lý c h o c ó th ể v k h o a đ ộ tin “ lự c d o V iệ n đ iể n n ă n g lự c p h â n h ọ c h ợ p r ấ t n ă n g n ă n g c ầ n , d ự n g n h lự c từ c c th ấ y tố t n ă n g p h ù x â y b ả o th ì c n g đ ịn h đ iể n b ộ v i r n g tìm to n đ ộ n g h iệ n x c D ic tio n a r y ) , lự c r õ th ự c c ó w o r k f o r c e c o m c c h o t n h ấ t th iế t p h ả i c h ú n g c ó v ụ d a n h h o ặ c n g i tiế p c h u ẩ n c h ứ c v ụ n h iệ m g iú p v ỗ i n h iệ m k h ô n g n ă n g ộ t c ủ a v iệ c k h i p e te n c y x c v I n te r n e t r ộ n g lự c , v ụ h iệ n tr o n g tr ê n V ie tin b a n k n h iệ m n ă n g q u ố c n ă n g đ ịn h k h a i q u a n lư n g th ả o h ỏ i c ầ n n g C o m V n g th ấ p g ia n ) V ie tin b a n k đ ộ v c c o r k f o r c e s đ ò i c h ứ c b iế n U n iv e r s ity c đ ố i n h đ o tr o n g n ă n g , n o tr ê n tíc h , đ ó tả n g c h o s o t v q u y ế t d o n ề n d n h đ ẩ y lự c d a n h th i ộ t th n h th ự c đ ịn h m v lự c th ố n g x c lý c ó v iệ c lự c h ệ V iệ c v c h ứ c c h ứ c n g ộ v iệ c n ă n g v lậ p k iể m n ă n g v i th ố n g ( H a v a r d lự c d a n h r ấ t lự c c ầ u th iế t th ú c h n q u ả tr iể n q u ả n v h iệ u p h t đ ã i lư n g , y ê u g ắ n v đ ợ c tr u n g d n g đ ợ c ấ t s ẽ k h u n g s ẽ đ ế n n ă n g H a r v a r d tr iể n v đ ịn h n ă n g b ộ d ễ c ũ n g tíc h th ố n g đ ế n v đ ộ n g g ì tậ p s ẽ h ệ lự c h o t c h ứ c th ể x c tạ o th n h h ệ th n g c ó từ M th ố n g k h i k h i đ o d ự n g v ậ y n ê n lự c x â y lự c c h o lý ứ n g v ì S a u m h ệ h n g n ă n g c ầ n lư n g tr ìn h c h ứ c , c c n h ấ t h n h đ p ả n h n h ữ n g v ậ n đ ộ c ó v i v ề g ì ứ c Q u Đ ố i n h n g ộ t th a n g m q u ả n c h u n g v iệ c s n h d n h K h u n g x â y c ó đ iể m v i v c h ia P h n g đ ặ c th ù 67 công việc tổ chức phương pháp sử dụng rộng rãi chứng tỏ thành công giới Việt Nam S a u k h i c ó b c tiế p tr o n g V ie tin b a n k n h ấ t tr ọ n g lự c th ự c c ủ a p h ả i đ ả m th e o n â n g b m c a o c ấ p p h t tạ o , p h t c h u y ê n m ô n th a y tr iể n m th ì v ì c c n c ó tự th ể đ ầ u b ằ n g lệ c h g iữ a c ấ p c tr ìn h p h t s đ ợ c đ ã đ ặ t r a r ấ t m ) v iê n , i ( K P I ) V ấ n đ ề m ẻ v ậ y h iệ n tiê u tr o n g x â y th ị v c ụ đ ộ n h a u v ề s ự v i m c c c h o m d ụ n g v m x c ỗ i n y , m ỗ i ộ t n ă n g g iả n q u a n đ ịn h n ă n g d a n h m i g ó p v o v iệ c lự c tr í tầ m đ ó n g c n g đ ộ , v ị đ n c h ứ c v c ấ p từ n g c c h h ợ p b ộ tả tr ìn h c ủ a p h ù ô lự c s Q u r a đ o n g ắ n s u ấ t đ ầ u m n ă n g th ể th ự c v n h n g tầ n c ụ q u ả s ẽ đ ề u g iá đ n h đ ộ s o th ú c m T u y c ô n g c ó ty n ă n g lự c c ủ a m ỗ i c n c ũ n g n h â n b ộ đ ủ tư đ ợ c p h ậ n c p h ầ n c ô n g n h â n v n h iê n , k h ô n g c c ỗ i đ ịn h n h tâ m lự c n ê n đ ợ c n h ấ t tr o n g đ ịn h c ó c h u y ê n tr o n g q u ả n s ự c ó v v iê n đ a c c k h i x â y tr o n g h iệ n c ủ a s a u v o đ ợ c d ự n g lộ tr ìn h q u ả n lý th n h c h ỉ h iệ n s ẽ b ắ t ( c h ê n h đ n h c c V ie tin b a n k đ ợ c n h s ự lự c h ỏ i c h u y ê n th ự c n h â n n ă n g đ o đ ò i lự c n g h iệ p lý tr ọ n g p h p v iệ c n ă n g c c h th ể q u a n p h n g v ấ n n h â n v iệ c p h ầ n n g i c th ự c q u a n đ â y k h o ả n g n h â n s ự lự c V iệ t m x c n ă m , n ă n g d ụ n g , n h â n , ỗ i q u ả đ ẩ y c u ố i T M lự c , b ộ n ă n g k h u n g N H đ t s c ủ a k h u n g c c h o h iệ u g iá v o lự c h o ặ c s n h th ể tr iể n đ a n ă n g d ụ n g c ấ p lự c p h t tr n g b ộ n g h ĩa c ấ p k h c g ia i V ie tin b a n k p tíc h , k h íc h , d ự n g c c k ế t th ú c đ ịn h v iệ c c h ọ n n ă n g g ia đ n h c ầ u n ă n g n ộ i v ụ , g iả n ) g iá n ế u tr ìn h đ ộ v c ô n g đ ợ c lo i b ộ lự c ụ c ỗ i n ộ i K h u y ế n m v ì n ă n g c ấ p th ể đ n h m p h â n K ế t đ ủ c ậ n lu ậ n đ ợ c đ n c h u y ê n y ê u q u ả tr iể n đ t y ế u đ ộ c ó v i q u tiế p n h iệ m v iệ c c c th ự c k ế t h ọ th iế t c ụ c ù n g , v iệ c T r ê n n h â n c ô n g th u ê lự c n h ữ n g k h i đ ầ y ứ n g lự c c a o n ă n g th ả o n ă n g v iệ c v i c c h v i s a u n ă n g p h t tr iể n C u ố i c h ứ c tư n g g ắ n r ấ t đ ổ i c ô n g c ầ u đ ịn h h o ặ c lự c lự c n h iề u c ô n g c c k h u n g c ó s t n ă n g ( tr tr iể n v o n ă n g x c lự c q u ả y ê u Đ e k h ả o s t h iệ u đ ộ th ể n ă n g n h ữ n g b ộ m C ó h iệ n V ie tin b a n k c c c ầ n từ n g b ả o đ ợ c c h n g đ ể c ô n g v s ố g iá b ả n th n h g iú p d a n h th â n tíc h c h o N a m từ n g H iệ n v ị tr í n a y , c n b ộ N g â n th ự c h n g s ự C ô n g m ộ t v ấ n T h n g đ ề 68 m ộ t tr o n g v ẫ n c h a c h o từ n g tr o n g s ố n g â n th ự c v ị tổ s ự tr í c ó đ ô n g lư ợ c k in h n g h iệ m p h p tố t th ế th ể m i c ó n h liệ t H o n m g iả i ộ t k h ả o c ủ a n c r ú t n g ắ n v ố n p h p tr ự c th i đ ố i g ia n r ấ t th ự c tố t tiê n m s ự tư c c b ả n c c h n g v ấ n b i c ủ a đ ề d ự ô n ă n g tả to n th ự c b ê n m U i n h iệ n - lự c đ â y n h iê n h o n c h ỉn h n h â n d ự B ả n V iệ t N a m tu y c ủ a đ ợ c N h ậ t n y , lự c n ă n g n g o i, B T M c ò n h iệ n m c h ó n g v ấ n N g â n th ự c ộ t c h o n h a n h tiế p v i đ ầ u đ ợ c c ầ n V ie tin b a n k n g o i n c th iệ n V ie tin b a n k th a m c ủ a đ ể b ộ v ì V ie tin b a n k c h iế n q u y ế t c n c h ứ c , h n g n n y n g a y S s ẽ s ự từ c ổ d ụ n g m c c ộ t b iệ n h iệ n 3.2.3 Thay đổi tồn diện cơng tác đào tạo định giá BĐS cho cán định giả C ó h n g b ộ T M v ề to n th ể C P đ ịn h d iệ n C ô n g g iá - k h ả o th ứ c s â u g ì, v ề n ă n g to n k ỹ h a y d õ i c h a đ ợ c đ ă n g k ý v N đ ộ n g r a , s ả n th ự c h n g c ó m c ầ n p h ù c n v th ự c x â y n g â n lự c b ộ s ẽ c ò n m đ ã h ợ p đ o v i tạ o P h t d ự n g h n g - c ầ u c ầ n đ ợ c n k h u n g b ộ , đ a n g m ộ t “ s ổ ” th e o tạ m g ọ i k ỹ c h a tr iể n c ô n g lự c tá c c c m đ o th ể N g â n tạ o c n th a y đ ổ i n h s a u : x â y d ự n g ả n g n o : m k h ó a b ộ v iệ c c ụ đ ể h ụ t c c c n th ế , k h a i, d õ i c ủ a v ì n ă n g c h ứ c n ă n g đ ợ c lớ n th iế u th ể th ể tổ B Đ S C h ín h c ó th ứ c , lâ u r ấ t đ ể c ó k iế n n h â n g iá đ o ả n g tạ o m ộ t k iế n c h u y ê n k iế n th ứ c , k ĩ k n o w le d g e p a s s p o r t - p h ẩ m n o th â n h a y c ậ p n h ậ t th ự c h n h T c h ấ t đ ó , m ỗ i b ả n c n b ộ đ ể s ẽ tự m ìn h tr iể n tă n g c n g N g u n n h â n th i n y g ì đ ịn h y ê u d ự c n c ấ p tạ o tạ o c ầ n T r o n g h n h ả n g y ế u v i từ n g đ ợ c đ o đ ợ c t ấ t đ ứ c lự c n g u y ê n h ợ p c ủ a đ o n ă n g ứ n g p h ố i đ ợ c đ o c ó đ p c h ấ t h o ặ c h n h th ể tạ o đ ã tr o n g ộ t g iả i p h p tạ o : p h ẩ m d u n g tạ o m đ o đ ợ c tạ o , c h a ỗ i c h ế V iệ t N a m n ă n g c h ấ t h ọ c Đ o n g â n g o i đ o v ề M b iế t N ộ i h n g Đ o đ ó k h ó a + tạ i d u n g g ì, p h ẩ m th e o n g â n đ ề c ò n n y d iệ n n ă n g v ấ n T r n g n ộ i h n T h n g tá c T r n g s t c c B Đ S c ô n g + th ấ y , g ia n th ô n g c c C n g k h ó a tớ i, q u a h ọ c T h n g tín h lự c c ầ n tá c m V ie tin b a n k đ a r a n g h iệ p h ọ c đ a n g h n v iê n n h ậ n c c c c n ộ i đ i b ả o x â y d u n g p h ầ n đ ợ c đ ả m đ ã n ữ a m đ ể d ự n g th ự c ề m th ự c H iệ n tr u n g h n h đ ịn h tế tiế n n a y , đ ế n g iá m h n h ộ t tạ i tâ m th ự c tế d e m o s ố b ấ t đ ịn h g iá 69 tr ự c tiế p Đ ả m m v iệ c n ă n g - Đ o t o t r o n g đ ộ : g ia , c ầ n c ũ n g x â y v i T i ê u c h í b ằ n g c ấ p , c h u y ê n s c h ín h c h ín h t h a m đ ị n h T i đ ộ i g i T r n g n g ũ đ i B T C , t r c h n g h i ệ m t h ự c lu ậ n n h n h , đ ó , Đ ị n h v i ê n t iễ n l iê n s ẽ l iê n tụ c V v i đ ợ c i e ti n b a n k c ó t iế p c ầ n đ iể m p h t v n g o i g i g i ả n g liê n lạ i x ú c th ứ c m đ ộ n g T r ụ c h ế n h t iễ n B ê n v ề m m ẽ c n h ặ t h n s s ố v i ệ c c h ín h d y n â n g v ậ y lư ợ n g c c t r ì n h th ứ c lớ p tổ n g h i ệ p c h ữ u k in h h n h b iệ n n ă m t i A M đ ộ i c c c n g n g h iệ m b ả o B ộ C t h ự c n g ũ c h i S a u tiễ n g iả n g đ ộ đ o c h ứ c p h n g t iế n i e ti n b a n k đ ả m c ô n g d ự n g , v i ê n tă n g s th ể k h c .) , - k in h c ó c c X â y T r ụ T r ụ c h u y ê n c ầ n t iế p V c ó đ ể c a o c ầ n tạ i t , n g u n b ộ c h í g iả n g th ế , h o ặ c s ẽ p h n g n g ũ tạ o tạ o n g h iệ m V iệ c n g n h n g ộ đ o i e ti n b a n k , ( B ộ ứ c t h n g k in h k iế m m c h u y ê n tá c c n tạ o đ ã i c ầ u tiê u đ o tr ự c đ ộ đ o , b a n v ì c h ế t ế t ìm b c h C h ín h n h n ữ a đ ộ i V c c c h ứ c đ ộ n h u đ o th e o c ấ p n ă m q u a n s c ấ p m g iả n g v tổ đ i ề u v ề k ỹ T r n g g ia h ợ p th ự c t h ể liê n v i s ả n c h u y ể n tạ o : c c n a y , s ự t h ự c t tá c , ã n c ó c ó s ẽ lã n h m n c đ ịn h n g o i d ù n g o i: c c n h p h â n ỗ i ứ n g h i b ê n m n y đ p p h ả n v q u y c ô n g t h ỏ a Đ ố i k h i lu â n đ ể h a y V i g i a tr í g i n c , tạ i th ể , đ ủ c ầ n đ ầ u v i ê n c ụ v ị b ê n T r n g đ o tr iể n q u a n v i h n b ấ t h ữ u c h u y ê n n h h i ệ n c i e ti n b a n k , P r o S k i l l .) đ a c c q u a n T r n g q u a y c ó c h o c h đ ịn h b a n n g u n K e i, b ộ , p h n g n h ợ c m c n tụ c c c B ộ d ậ y v i ê n V i ố i c ầ n g i c h ỉ m n y t r o n g n h n h đ ầ u g i a n h V m v i c h u y ê n r a b ộ y ế u c h u y ê n n ê u b ê n c ò n n g ũ lư ợ n g đ a n g g iá T h n g v i ê n đ n h b ộ đ ộ i s ố s t c n ộ t ộ t n ộ i c h i n g ũ n g ũ đ ịn h d ự n g đ n h Đ ộ i m V i t r o n g tr o n g p h ò n g - t h ố n g g iả n g g i ả n g k ỳ tín n h ậ n c h u y ể n c c k h i u y v k h ả o g ia t r n g , g i ả n g h n b ộ n g h i ệ p , T h ứ c c h u y ê n p h p ô i h ọ c c n g ia , m C ô n g x â y Đ ộ i t h ể g iớ i h n g s ả n c ó th iế t h o c h đ ể lự a c c n h n h g â n b u ộ c c ó v ị, c h u y ê n c h u y ê n M g i a c ầ n k ế th ể c h ọ n c ầ n k h ô n g đ o , c ụ r n g h ọ c C h i lã n h n g u y ê n ( n h N c h u y ê n v n ă n g lậ p đ ộ n g c h í n h iệ m t h ể v iê n : b ấ t t iê u h m c ó h a y g i a g iá k ỹ n ă n g h o c h c h u y ê n h ọ c h a y k ế i e ti n b a n k c h ọ n k ỹ c ấ p , d ự n g V g i a ộ t c a o t r c h , c c g iả n g đ ịn h g ia s u n g n h ó m n g ũ m v ự c n h x u y ê n ty c ó c h u y ê n b ổ th e o đ ộ i c ầ n l ĩn h b ả o tạ o tậ p v tố n k é m đ o tạ o th ứ c t r u n g tr u y ề n c h i s p h í, d ụ n g 70 công nghệ cao như: e-learning, live-meeting Ưu điểm phương thức đào tạo sử dụng công nghệ cao tiến hành thường xuyên, đào tạo số lượng lớn tiết kiệm thời gian chi phí Tuy nhiên, nhược điểm phương thức đào tạo khó quản lý người học, với lĩnh vực đòi hỏi nhiều trực quan sinh động, nhiều thực tiên định giá bất động sản việc xây dựng giảng cho sinh động dễ hiêu đê thu hút người học cần phải nghiên cứu kỹ cần thiết phải xây dựng thư việc tình định giá bất động sản, tình xây dựng dạng giây, video sinh động để học viên học cách trực quan Tiếp theo để nâng cao lực cán công tác định giá, điều quan trọng họ phải học hỏi thường xuyên từ lãnh đạo trực tiếp họ Chính cần xây dựng khung chương trình đào tạo On-Job-Training (OJT) cho tất chi nhánh Vietinbank Trường Đào tạo đội ngũ chuyên gia trực tiếp đào tạo sâu chủ yếu đội ngũ lãnh đạo từ Trưởng/Phó phịng trở lên chi nhánh Sau đó, đội ngũ người thực OJT tất nhân viên Tuy nhiên, việc OJT khơng cịn tự phát thực nữa, mà phải tuân thủ theo khung chương trình OJT mà Trường Đào tạo đưa ra, phải có báo cáo định kỳ đánh giá kết cụ thể Ve nang cao nhận thức cán toàn hệ thống tầm quan trọng công tác đào tạo: cần rõ cho cán thấy vấn đề lực họ thiếu, yếu Và thống kê rõ hiệu mang lại sau họ đào tạo Để từ đó, cán nhận thức tốt tầm quan trọng cơng tác đào tạo để tham gia nhiệt tình với tư cách chuyên gia giảng dạy tư cách học viên 3 M ộ t s ố k iế n n g h ị 3.3.1 Kiên nghị với quan Nhà nước 3.3.1.1 Tránh chồng chéo chức đào tạo, quản lý hành nghề định giá Vê lý thuyêt chức giá, định giá thuộc ngành tài chính, nhiên sô đối tượng định giá điều chuyển số chuyên ngành việc định giá khung nhà đất giao cho Bộ Tài Nguyên Môi Trường, vật liệu xây dựng giao 71 cho Bộ Xây dựng sở đó, Nghị định 153/2007/NĐ -CP Chính phủ Quyết định 29/2007/QĐ - BXD có cấp chứng hành nghề định giá BĐS, cấp chứng hành nghề chưa xác định rõ vấn đề sau: - Khơng có hướng dẫn cụ thể điều kiện hành nghề, đăng ký kinh doanh chứng - Thẩm định viên giá cấp thẻ thẩm định viên theo QĐ 21/2004/QĐ BTC có thiết phải có kỹ sư xây dựng, định giá bất động sản theo quy định Bộ Xây Dựng thẩm định xây dựng, bất động sản hay không 3.3.1.2 Phát triển hệ thống thông tin bất động sản Xây dựng sở liệu ngành, đặc biệt lĩnh vực bất động sản, đồng thời xây dựng mạng lưới liên kết đơn vị định giá bất động sản để tham khảo họp đồng định giá có tính chất phức tạp, nhạy cảm đồng thời tham gia trao đổi học hỏi kinh nghiệm định giá tổ chức uy tín ngành Từ nâng cao nghiệp vụ, kinh nghiệm xác định giá trị bất động sản 3.3.1.3 Định kỳ tổ chức hội thảo chuyên ngành Hàng năm, Cục quản lý Giá - Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng Hội thẩm định giá nên tổ chức hội thảo chuyên nghành nhằm tổng kết kểt đạt hạn chế cần khắc phục Đồng thời, tuyên dương tổ chức tín dụng có phận định giá chất lượng, uy tín để ngân hàng khác học hỏi mơ hình nhằm nâng cao lực phát triển nghiệp vụ định giá ngân hàng 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước Ban hành thêm văn hướng dẫn cụ thể định giá tài sản bảo đảm Ngân hàng thương mại Trên số kiến nghị, đề xuất Vietinbank việc giải vướng mắc, khó khăn việc nâng cao lực định giá bất động sản TCTD Trong trường hợp cần thiết, để tạo chế cho tổ chức, cá nhân áp dụng đề nghị quan nhà nước có thẩm quyền xem xét việc sửa đổi, bổ sung điều luật có liên quan cho phù hợp với thực tế 72 KÉT LUẬN Cùng với phát triển thị trường bất động sản, nhu cầu định giá BĐSTC ngày tăng cao Nâng cao lực định giá BĐS phục vụ cho hoạt động cho vay nhiệm vụ quan trọng hàng đầu ngân hàng Thông qua việc nâng cao lực định giá BĐS mà ngân hàng để đưa định cho vay cá nhân, tổ chức cách hợp lý, đồng thời đảm bảo cho ngân hàng giảm thiểu tối đa rủi ro hoạt động tín dụng khách hàng rơi vào tình trạng khả tốn Với việc nghiên cứu đề tài: “Nâng cao lực định giá bất động sản hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam” luận văn hồn thành số nhiệm vụ sau: Góp phần làm sáng tỏ vấn đề bất động sản, định giá bất động sản, lực cán định giá bất động sản công tác định giá bất động sản ngân hàng nói chung Vietinbank nói riêng để làm sở cho việc phân tích mặt lý luận thực tiễn việc nâng cao lực định giá bất động sản Vietinbank Đánh giá thực trạng lực cán định giá bất động sản Vietinbank, từ kết đạt được, tồn tại, nguyên nhân tồn định giá bất động sản Vietinbank Đưa giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao lực cán định giá bất động sản Vietinbank để từ nâng cao hiệu cho vay, giảm thiểu rủi ro vốn cho ngân hàng Các giải pháp, đề xuất kiến nghị trình bày luận văn có tính khả thi dựa việc nghiên cứu mặt lý luận, phân tích đánh giá thực trạng hoạt động định giá Vietinbank Trên đóng góp luận văn, phù hợp với mục đích nghiên cứu tác giả Tuy nhiên, thị trường bất động sản biển động nên hoạt động định giá bất động sản phức tạp Vì vậy, luận văn hạn chế sau: 73 tập trung đánh giá lực cán định giá bất động sản mà chưa đánh giá tông thê lực tổ chức, chưa đánh giá hậu hạn chế lực định giá bất động sản, chưa xác định mối liên hệ nợ xấu yêu vê lực định giá bất động sản vậy, nhiều vấn đề cần tiêp tục nghiên cứu để góp phần nâng cao lực định giá bất động sản hoạt động cho vay, từ nâng cao hiệu cho vay giảm thiểu tối đa rủi ro cho ngân hàng 74 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo nhân từ Phòng Tổ chức Cán - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Báo cáo tài hợp Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 2011-2013 Báo cáo tổng kết hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam 2011-2013 Quy định thực bảo đảm cấp tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1168/QĐ-HĐQT-Vietinbank35 ngày 11/11/2011 Quyết định 2201/2012/QĐ-HĐQT-Vietinbank35 ngày 29/12/2012 sửa đổi QĐ 1168 Quốc hội (2006), Luật kinh doanh bất động sản ngày 29 tháng 06 năm 2006 Quốc hội (2013), Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 PGS.TS Trần Xuân cầu PGS.TS Mai Quốc Chánh (2008), Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội PGS TS Hoàng Văn Cường (2006), Thị trường bất động sản Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội PGS.TS Phan Thị Thu Hà (2006), Giáo trình Ngân hàng Thương mại Đại học Kinh tể quốc dân, Hà Nội 10 Trần Tiến Khai (2011), Nguyên lý bất động sản Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh 75 P H Ụ L Ụ C 01 D A N H M Ụ C H Ồ s T S Đ B L À B Ấ T Đ Ộ N G S Ả N T H E O Q U Y Đ ỊN H C Ủ A N G Â N H À N G T M C P C Ô N G T H Ư Ơ N G V IỆ T N A M Đ ố i v i q u y ền sử d ụ n g đất: - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp theo quy định Luật Đất đai năm 1987, Luật Đất đai năm 1993, Luật Đất đai năm 2003, Luật Đất đai năm 2013 - Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất đô thị cấp theo quy định Nghị định số 60/CP ngày 05/07/1994 Chính phủ - Trích lục đồ đất (có xác nhận, đóng dấu quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) trường họp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khơng có trích lục đồ đất - Chứng từ nộp tiền thuê đất quyền sử dụng đất thuê Đ ố i v i n h ở: - Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà - Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp theo quy định pháp luật đất đai mà nội dung ghi nhận nhà xây dựng đất 76 PHỤ LỤC 02 PHIẾU KHẢO SÁT - Đối tượng khảo sát: Cán tín dụng chi nhánh Hà Nội, Ba Đình, Nam Định, Hải Phịng, Phú Thọ - Trong đó, chi nhánh Hà Nội Ba Đình chi nhánh hàng đầu Vietinbank, có kêt kinh doanh tôt, quản lý nhiều khách hàng quan trọng Ngân hàng TMCP Công Thưong Việt Nam Chi nhánh Nam Định chi nhánh mức trung bình Vietinbank Chi nhánh Hải Phịng, Phú Thọ chi nhánh có kết kinh doanh chưa tốt địa bàn tương đối xa trung tâm - Phương pháp thực khảo sát: Gửi phiếu khảo sát nhận kết khảo sát đường email I N H Ữ N G T H Ô N G T IN C H U N G Họ tê n : Chức v ụ : Đơn vị công tá c : Địa ch ỉ: Điện thoại: E-m ail: ( Xin quý vị đánh dấu (x) vào ô lựa chọn tương ứng ghi nội dung vào chồ trống) C â u G iớ i tính: C â u T u ổi: □ Nam □ 40 tuổi □ □ từ 40 -50 tuổi C â u C h ứ c d an h □ Cán tín dụng Nữ □ Trưởng/Phó phịng □ 50 tuổi 77 C â u T rìn h độ ch u y ên m ơn □ Đại học □ Trên đại học C âu C h u y ên m ơn ch ín h m a n h /ch ị đ ợ c đ tạo □ Tài Ngân hàng □ Bất động sản □ Chuyên ngành khác C âu A n h /c h ị đ ợ c đ o tạ o c h u y ên m ô n đ âu ? □ Trong nước □ Ngoài nước C âu T h â m n iên cô n g tác □ 05 năm □ 05 năm C âu Số hồ sơ tà i sản đ ảm b ảo b ấ t đ ộ n g sản tru n g b ìn h a n h /ch ị đ ịn h giá tr o n g m ộ t tu ần là: □ Từ đến hồ sơ □ Từ đến hồ sơ II Đ Á N H G IÁ T H ự C T R Ạ N G N Ă N G Lực □ Trên hồ sơI Đ ỊN H G IÁ B Á T Đ Ộ N G S Ả N CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG Anh/chị vui lòng đánh dấu (x) vào số điểm tương ứng Điểm thang đo sau: T h a n g đ o n ă n g lực: Rất tổt/Rất thường xuyên Tổt/Thường xuyên Khá/Thỉnh thoảng Cần cải thiện thêm/Hiếm khỉ 78 C â u Đ n h giá k iến th ứ c đ ịn h giá b ấ t đ ộ n g sản củ a th â n a n h /ch ị STT N ội dung 1 Nắm vững thông tin thị trường bất động sản Nắm vững văn pháp luật bất động sản, định giá bất động sản Hiếu biết nắm vững kiến thức chuyên môn bất động sản Nắm vững vận dụng tốt phương pháp định giá bất động sản Nắm vững kiến thức đầu tư, tài tin học M ứ c đ án h giá C â u 10 Đ n h giá k ỹ n ă n g đ ịn h giá b ấ t đ ộ n g sản củ a th â n a n h /ch ị STT M ứ c đ n h giá N ội dung 1 Kỹ lập kế hoạch định giá Kỹ thu thập, phân tích xử lý thơng tin Kỹ sử dụng thiết bị phương tiện định giá Kỹ tố chức làm việc nhóm C â u 11 C c a n h /ch ị th n g đ ợ c th a m gia k h óa đ tạo? STT M ứ c đ n h giá N ôi d u n g 1 Chuyên môn định giá Bất động sản Kỹ định giá bất động sản Luật pháp Bất động sản Các lĩnh vực khác 79 C â u 15 B ố tr í sử d ụ n g cán M ứ c đ án h giá N ôi dung STT Anh/chị cảm thấy lực thân phù hợp với mục tiêu, yêu cầu công việc Vietinbank Mục tiêu phát triển Anh/chị phù hợp với mục tiêu tổ chức Vietinbank tạo điều kiện tốt cho phép sử dụng tốt lực thân Anh/chị cảm thấy thoải mái với công việc Anh/chị dẫn cặn kẽ cơng việc Anh/chị khuyến khích để sáng tạo thực cơng việc Anh/chị đánh giá phân bổ công việc cho cán tín dụng C âu 16 A n h /c h ị đ n h giá th ế n v ề ch ín h sá ch đ ã i n gộ củ a V ie tin b a n k đ ối v ó i cán tín d ụ n g M ứ c đ án h giá N ôi dung STT 1 Cơ hội thăng tiến công việc Môi trường làm việc điều kiện làm việc trường Chế độ khen thưởng, động viên, khích lệ trường Chê độ phúc lợi chăm sóc sức khỏe cán giảng viên Anh/chị hoàn toàn sống dựa vào mức lượng nhận từ trường Mức lương Anh/chị nhận hoàn toàn xứng đáng với lực làm việc 80 III Đ È X U Ấ T , K IÉ N N G H Ị C Ủ A A N H /C H Ị C â u 17 Đ e n ân g ca o n ă n g lự c đ ịn h g iá b ấ t đ ộ n g sả n th â n , a n h /ch ị cần làm gì? C â u 18 A n h /ch ị m o n g m u ố n đ ề x u ấ t v i B an L ã n h đ ạo N gân h n g T M C P C ô n g T h n g V iệt N a m đ ể góp p h ầ n n â n g ca o n ă n g lự c đ ịn h giá b ấ t đ ộ n g sản tài sản đ ảm b ảo tr o n g h o t đ ộ n g ch o v a y củ a cán tín d ụ n g ? Xin cảm ơn họp tác anh/chị! Xin kính chúc anh/chị lời chúc sức khỏe, thành đạt hạnh phúc!