Đề tài Quá trình ra quyết định mua bảo hiểm nhân thọ Prudential của người dân toàn thành phố Hà Nội Hà Nội, 102022 MỤC LỤC DANH MỤC A Giới thiệu chung về cuộc nghiên cứu 4 1 Bối cảnh nghiên cứu 4 2 L.
Đề tài: Quá trình định mua bảo hiểm nhân thọ Prudential người dân toàn thành phố Hà Nội Hà Nội, 10/2022 MỤC LỤC DANH MỤC A Giới thiệu chung nghiên cứu Bối cảnh nghiên cứu .4 Lý tiến hành .7 Vấn đề nghiên cứu Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 11 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 13 B Phương pháp thu thập liệu 14 Nguồn loại liệu 14 Phương pháp thu thập liệu sơ cấp 16 Thiết kế bảng hỏi 16 Thiết kế mẫu nghiên cứu 18 C Phân tích xử lý liệu 19 Phương pháp phân tích .19 Mơ hình phân tích 19 D Kết nghiên cứu dự kiến .25 E Kế hoạch, lộ trình thực 29 F Dự tốn ngân sách lợi ích dự án nghiên cứu .31 Ngân sách 31 Lợi ích nghiên cứu 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC Bảng Bảng 1: Mẫu bảng mức độ ảnh hưởng tiêu chí dẫn đến q trình mua bảo hiểm nhân thọ Prudential Hà Nội 17 Bảng 2: Phân công nhiệm vụ cụ thể thành viên nhóm 29 Bảng 3: Dự toán ngân sách nghiên cứu 30 A Giới thiệu chung nghiên cứu Bối cảnh nghiên cứu 1.1 Bối cảnh kinh tế (Uy, 2022) Ngày nay, kinh tế Việt Nam phát triển ngày ổn định Những cải cách kinh tế thị trường kết hợp xu hướng toàn cầu thuận lợi đưa đất nước ta từ nước nghèo giới trở thành quốc gia thu nhập trung bình thấp cách ngoạn mục vòng hệ Ngân hàng Thế giới đưa nhận xét: Từ năm 2002 đến 2020, GDP đầu người Việt Nam tăng trưởng 3,6 lần đạt gần 3.700 USD Tỷ lệ nghèo (theo chuẩn 1,9 USD/ngày) giảm mạnh từ 32% năm 2011 mức 2% Nền kinh tế nước ta thể khả chống chịu mạnh mẽ qua thời kỳ khủng hoảng nhờ có tảng vững vàng, đặc biệt gần giai đoạn bùng nổ đại dịch COVID-19 Tăng trưởng GDP giảm xuống 2,58% năm 2021 sau xuất biến thể Delta dự kiến hồi phục trở lại 5,5% vào năm 2022 Kinh tế phát triển dẫn đến đời sống người Việt Nam cải thiện trọng, thu nhập hộ dân tăng cao có khoản tiền tiết kiệm Vì người bắt đầu có nhu cầu khả chi trả dịch vụ cần thiết cho sức khỏe, đặc biệt khoản dự phịng tài bảo hiểm Từ đó, thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam ngày có hội mở rộng nguồn thu hút vốn lớn đóng góp trở lại vào tăng trưởng GDP Là hình thức dự trù tài cho rủi ro liên quan đến sức khỏe, thân thể, tính mạng tỉ lệ tham gia bảo hiểm nhân thọ nước tiên tiến mức cao Theo thống kê, nước Hoa Kỳ, Anh Nhật tỉ lệ dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ 90% Ngay khu vực Đông Nam Á, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ nước láng giềng cao vượt trội: Singapore 80%, Malaysia 50% Tại Việt Nam số người tham gia bảo hiểm nhân thọ hạn chế, khoảng 11% - số khiêm tốn so với nhiều nước phát triển nước thị trường ASEAN, nguyên nhân người khơng ý thức vai trị quan trọng tính thiết yếu bảo hiểm nhân thọ Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam đời tương đối muộn so với xu hướng tăng trưởng chung thị trường bảo hiểm nhân thọ toàn cầu Tuy nhiên ngành bảo hiểm nhân thọ đất nước ta dần bắt kịp xu phát triển chung thị trường bảo hiểm nhân thọ khu vực giới Trình độ hiểu biết lĩnh vực bảo hiểm tăng cao bảo hiểm nhân thọ thu hút ngày nhiều ý Việt Nam, đặc biệt có nhiều trường hợp người dân chi trả quyền lợi bảo hiểm tới kỳ nhận lại khoản phí đáo hạn, nhờ làm tăng mức độ nhận thức tin tưởng người dân loại hình bảo vệ Hiện nay, có 18 cơng ty bảo hiểm nhân thọ nước gia nhập vào thị trường Việt Nam, khơng thể khơng kể đến Prudential - doanh nghiệp bảo hiểm tiên phong ngành Hiện nay, Việt Nam thị trường nhỏ nhiều hứa hẹn cho tương lai để phát triển ngành bảo hiểm với 10% dân số sử dụng sản phẩm dự kiến tăng trưởng lên 15% vào năm 2025 theo Bộ Tài Thêm vào đó, thu nhập mức sống người dân ngày cải thiện nên hiểu biết bảo hiểm cho lợi ích sức khỏe tăng theo thời gian Tuy vậy, tỷ lệ tham gia bảo hiểm nhân thọ mức thấp, xa số tương tự nhiều nước tiên tiến phát triển 1.2 Bối cảnh xã hội (Quý, 2022) Trong năm liên tiếp, bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành diễn biến phức tạp, toàn nhân loại phải trải qua chuỗi ngày tháng căng thẳng, âu lo “sự đe dọa” COVID-19, đối mặt với tin tức hàng trăm đến hàng nghìn ca tử vong gia tăng chóng mặt số lượng ca nhiễm mới, vấn đề sức khỏe trở thành mối quan tâm hàng đầu toàn xã hội Nhiều người có ý thức việc dự phịng tài trước rủi ro sức khỏe, tính mạng thân thể Do đó, khơng khó hiểu nhu cầu tham gia bảo hiểm nhân thọ thời gian gia tăng cách nhanh chóng Hiện tại, dịch COVID-19 dần lắng xuống, sống ổn định trở lại, bối cảnh hậu đại dịch người lại càng ý thức được vai trò tầm quan trọng của khoản dự phòng để bảo vệ người thân, gia đình trước những mất mát, ốm đau, bệnh tật hay những khủng hoảng xã hội không thể lường trước được Đặc biệt thủ đô Hà Nội là nơi hứng chịu ảnh hưởng không nhỏ từ đợt dịch COVID, người dân Hà Nội càng nhận thức được vai trỏ tầm quan trọng bảo hiểm nhân thọ Hiện cũng là thời điểm mà các dịch bệnh khác bùng phát Bên cạnh đại dịch COVID-19 dịch bệnh đậu mùa khỉ hay sốt xuất huyết ảnh hưởng nghiêm trọng sức khoẻ tài sản người dân Cụ thể, dịch bệnh đậu mùa khỉ ghi nhận 106 nước vùng lưu hành bệnh châu Phi Với tần suất mắc cao, địa bàn rộng, việc giao lưu lại khơng hạn chế nguy xâm nhập bệnh Việt Nam hữu Hiện Bộ Y Tế ghi nhận trường hợp mắc đậu mùa khỉ Việt Nam Bên cạnh đó, dịch bệnh sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng số ca mắc cao điểm mùa dịch Theo tổng hợp báo cáo địa phương, từ đầu năm 2022 đến nước ghi nhận 211.388 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 87 trường hợp tử vong So với kỳ năm ngoái, số ca mắc số ca tử vong tăng Tại Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết tăng đến 4,5 lần Tính từ đầu năm đến ngày 16/9, Hà Nội ghi nhận 3.023 ca mắc sốt xuất huyết, có ca tử vong Bệnh nhân phân bố 30/30 quận, huyện 395/579 xã, phường, thị trấn Ngồi ra, khơng mỡi vấn đề dịch bệnh gây nhức nhối xã hội mà song song với cịn có các tai nạn, rủi ro xảy đột ngột liên tục mà lường trước Theo thống kê, Việt Nam quốc gia có tỷ lệ tử vong tai nạn giao thơng cao hàng đầu giới Vì từ lâu, tai nạn giao thông trở thành vấn nạn Việt Nam tạo gánh nặng lớn cho xã hội Bên cạnh cịn có tỷ lệ tử vong tai nạn lao động, số người mắc bệnh nghề nghiệp, số cố nghiêm trọng mức cao đáng lo ngại Ngồi cịn có nhiều cố gây ảnh hưởng đến tính mạng hỏa hoạn, đuối nước…cũng xảy thường xuyên với tỷ lệ cao Qua số “biết nói” kể trên, việc dự trù khoản tài để bảo vệ tồn diện trước nguy hiểm ập đến lúc lại trở nên cần thiết 1.3 Bối cảnh văn hóa Người Việt Nam từ xưa đến ln có thói quen chắt chiu, vun vén cho cháu, đặc biệt dự trữ, tiết kiệm tiền tài sản để lại cho hệ sau Ngày nay, nhiều phụ huynh ưu tiên quyền lợi bảo vệ trước rủi ro tai nạn, bệnh hiểm nghèo, tử vong thương tật, họ lựa chọn sản phẩm bảo hiểm để có rủi ro xảy ra, bảo hiểm giúp giảm bớt gánh nặng tài gia đình, giúp bậc phụ huynh thêm phần an tâm q trình chữa bệnh cho con, ngồi sản phẩm bảo hiểm góp phần chuẩn bị cho tương lai vững vàng Tham gia bảo hiểm nhân thọ cách tiết kiệm có khoa học kỷ luật Đến đáo hạn, giá trị hoàn lại hợp đồng bảo hiểm trở thành tảng tài vững cho thực hố dự định mai sau Mua bảo hiểm nhân thọ cho cách thiết thực để thể tình u thương, động lực tích lũy cha mẹ Do hình thức mua bảo hiểm đông bậc cha mẹ tin tưởng chọn lựa 1.4 Bối cảnh pháp luật Cùng với phát triển bảo hiểm nhân thọ ngày có nhiều người sử dụng sản phẩm bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ đảm bảo tính cơng khai minh bạch, giúp người tiêu dùng nắm rõ quyền lợi liên quan tới sản phẩm kiểm soát hiệu rủi ro Nếu trước việc kinh doanh bảo hiểm thường bị biến tướng gắn liền với hoạt động đa cấp, chí có trường hợp lợi dụng việc thu hút người tiêu dùng đăng ký bảo hiểm để thực hành vi gian dối, lừa đảo, từ gây nên định kiến khơng hay bảo hiểm lịng người tiêu dùng việc kinh doanh bảo hiểm Nhà nước đặt quy định chặt chẽ, pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho người tham gia bảo hiểm Ngoài ra, hàng năm doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phải nộp khoảng 0,3% doanh thu vào quỹ bảo vệ người bảo hiểm nhằm bảo vệ người mua bảo hiểm trường hợp doanh nghiệp bị thua lỗ lực tài Bên cạnh đó, Nhà nước thường xuyên huy động quan, Ủy ban Nhân dân tỉnh việc đôn đốc, đạo sở, ngành, địa phương tổ chức thực sách pháp luật bảo hiểm, tăng cường công tác tham mưu lĩnh vực bảo hiểm; phối hợp với sở, ngành chức năng, quan tổ chức tra, kiểm tra đơn vị, doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm bảo hiểm nhằm khắc phục vi phạm việc thực sách pháp luật bảo hiểm nhân thọ Có thể thấy việc pháp luật Nhà nước ban hành quy định việc kinh doanh bảo hiểm nhân thọ sách bảo hiểm nhân thọ giúp cho thị trường bảo hiểm hoạt động dễ dàng tin tưởng hơn, góp phần gia tăng uy tín lòng người tiêu dùng Lý tiến hành Nhận thức bảo hiểm nhân thọ người dân Việt Nam nói chung người Hà Nội nói riêng ngày tăng nên nhiều công ty bảo hiểm đời Bên cạnh cơng ty bảo hiểm có mặt từ sớm thị trường Bảo Việt (1965), Manulife (1999), AIA (2000), năm gần ngày có nhiều cơng ty bảo hiểm đời Sun Life Việt Nam (2013), MB Ageas Life (2016) Điều cho thấy, miếng bánh thị trường ngành bảo hiểm ngày bị thu hẹp cạnh tranh ngày tăng Trước áp lực cạnh tranh gay gắt đó, cần tiến hành nghiên cứu trình định mua bảo hiểm nhân thọ khách hàng để doanh nghiệp có giải pháp, đề xuất cải thiện chất lượng sản phẩm, đem lại nhiều lợi ích cho khách hàng, từ khai thác thị trường bảo hiểm dễ dàng hiệu Ngồi ra, có thay đổi nhận thức bảo hiểm nhân thọ nhiên tỉ lệ người Việt Nam sử dụng dịch vụ bảo hiểm, cụ thể bảo hiểm nhân hạn chế, thực trạng đặt câu hỏi cho doanh nghiệp, cụ thể công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential cần làm để xây dựng phát triển yếu tố phù hợp với nhu cầu khách hàng Một nghiên cứu trình định mua bao gồm: hành vi, môi trường, tâm lý… sở để doanh nghiệp cải thiện tương lai trở nên phù hợp với khách hàng Hà Nội, thủ dải đất hình chữ S, trung tâm văn hóa, giáo dục, y tế nước với 8,5 triệu người (theo Thống kê META, tháng 2/2022) Nền kinh tế ngày phát triển dẫn đến mức sống người dân nâng cao Vì vậy, Theo số liệu trên, thị trường thành phố Hà Nội lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ có nhiều hội để phát triển Đặc biệt Prudential thành lập văn phòng đại diện Hà Nội từ năm 1995, tiềm khai thác hoạt động bảo hiểm nhân thọ thị trường lớn Qua việc nghiên cứu trình định mua bảo hiểm nhân thọ Prudential người dân Hà Nội tiền đề giúp doanh nghiệp đưa định cải thiện sản phẩm, thu hút thêm nhiều người tiêu dùng Việc nghiên cứu cung cấp thông tin cho nhà quản trị giúp đưa định sử dụng chiến lược Marketing để nhắm đến đối tượng nào, cách tiếp thị đến công chúng, tác động đến yếu tố yếu tố nhiều để cải thiện, tăng trưởng doanh số, giúp Prudential có vị vững lịng người Việt Nam nói chung người dân Hà Nội nói riêng Vấn đề nghiên cứu 3.1 Giới thiệu Prudential: Prudential Việt Nam có xuất phát điểm thành viên Tập đoàn Prudential – tập đoàn tài top đầu giới, có trụ sở Vương Quốc Anh Với bề dày lịch sử kinh doanh uy tín cam kết đầu tư, sản phẩm Prudential có niềm tin khách hàng Prudential thức tới Việt Nam năm 1995 hoạt động năm 1999 Prudential ln gắn bó với thơng điệp “Ln lắng nghe, luôn thấu hiểu” Thông điệp giúp Prudential giữ vị trí hàng đầu trái tim khách hàng tạo vị Prudential thị trường ngành bảo hiểm nhân thọ Hiện tại, công ty mở rộng hệ thống kinh doanh trải đều, rộng khắp đất nước: 300 trung tâm dịch vụ khách hàng, văn phòng chi nhánh nằm 63 tỉnh thành đất nước Việt Nam đối tác ngân hàng lớn Bên cạnh đó, Prudential Việt Nam cơng ty bảo hiểm nhân thọ chi trả lên tới 2.222 tỷ đồng bảo tức đặc biệt Trong suốt thời gian hoạt động, với thành cơng xuất sắc đóng góp to lớn cho phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam, Prudential vinh dự Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì vào năm 2014 Tất chứng minh uy tín vị Prudential thị trường 3.2 Triệu chứng vấn đề Nổi bật với thành tích đáng tự hào thị trường bảo hiểm nhân thọ vậy, nhiên Prudential gặp khó khăn việc trì thị phần Theo liệu từ Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam (IAV) tổng quan thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam năm 2021 năm 2022, nhận thấy quy mô thị trường sau : Về Thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm 12 tháng 2021 cụ thể sau: (N.Lan, 2022) - Tồn thị trường 12 tháng năm 2021 ước tính tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác đạt 49.549 tỉ đồng (cao 18.5% so với kỳ năm 2020) Trong đó, Manulife dẫn đầu doanh thu phí bảo hiểm khai thác với 11.502 tỉ đồng, Prudential 6.741 tỉ đồng, Bảo Việt Nhân Thọ 6.068 tỉ đồng Dai-ichi Life với AIA 5.987 tỉ đồng 4.089 tỉ đồng - Năm 2021 ghi nhận tổng doanh thu phí bảo hiểm tồn thị trường mức 159.458 tỉ đồng, cao 22% so với kỳ năm 2020 Trên thị trường, thị phần doanh nghiệp bảo hiểm tổng doanh thu phí bảo hiểm sau: Dẫn đầu Bảo Việt Nhân thọ Manulife với số liệu (30.544 tỉ đồng 19.15%), (29.695 tỉ đồng 18.62%), xếp thứ Prudential với 28.790 tỉ đồng 18.06%, xếp thứ tư Dai-ichi Life (18.647 tỉ đồng 11.69%),… Trong đó, Thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2022 cụ thể sau: (Việt, 2022) - Xét tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác tồn thị trường vịng nửa năm 2022, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ thu 25.111 tỷ đồng, có giảm xuống khoảng 2.3% so với kỳ năm 2021 Manulife lại lần dẫn đầu doanh thu phí bảo hiểm khai thác với 4.685 tỷ đồng Prudential nhì với mức doanh thu 4.490 tỷ đồng Các doanh nghiệp bảo hiểm khác xếp sau là: Dai-ichi Life, Bảo Việt Nhân thọ MB Ageas - Song, tổng doanh thu phí bảo hiểm thị phần công ty bảo hiểm thị trường, Manulife không giữ thứ hạng đầu tiên, đứng vị trí thứ với 15.345 tỷ đồng 18.17% Vượt mặt Manulife doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam- Bảo Việt Nhân thọ với 16.222 tỷ đồng 19.2% Cịn Prudential mức 13.999 tỷ đồng 16.57% Có thể thấy, thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ Prudential có giảm rõ rệt (từ 18.06% xuống cịn 16.57%) Câu hỏi đặt nguyên nhân lại có sụt giảm nhiều đến vậy? 3.3 Vấn đề quản trị Thực tế nhìn vào số liệu trên, thấy việc sụt giảm thị phần tượng chung doanh nghiệp bảo hiểm lớn Có vài ngun nhân dẫn đến tình trạng mà lý giải sau: (1) Tác động đại dịch Covid-19 mang đến thách thức hội cho ngành bảo hiểm nhân thọ Theo Bộ Tài chính, đại dịch Covid-19 ảnh hưởng mạnh mẽ tới kinh tế, gây cản trở không nhỏ tới nguồn thu nhập người dân, suy giảm lực tài để tham gia gói bảo hiểm mới, gây khó dễ cho việc đóng phí hợp đồng bảo hiểm cịn có hiệu lực Bên cạnh đó, địa điểm giao dịch, văn phịng để tiếp đón khách hàng phải đóng cửa, bảo hiểm khơng phải hàng hố, dịch vụ thiết yếu Tất yếu tố khiến cơng tác thu phí, dịch vụ khách hàng bị ảnh hưởng (2) Hoạt động đối thủ cạnh tranh từ công ty lớn công ty nhỏ năm gần Với cạnh tranh mạnh mẽ công ty bảo hiểm lớn nhỏ, khoảng cách chất lượng ngày thu hẹp Chính doanh nghiệp buộc phải cạnh tranh dựa công nghệ nâng cao trải nghiệm khách hàng (3) Trải nghiệm khách hàng sản phẩm dịch vụ bảo hiểm nhân thọ Prudential Hệ thống đại lý, nhân chăm sóc khách hàng có chất lượng phục vụ chưa đủ tốt, dẫn đến nhiều trường hợp khách hàng phản ứng cách hủy hợp đồng, chuyển sang doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt Như nhà quản trị Prudential phải đối mặt với vấn đề lớn sau: (1) Gia tăng trải nghiệm cho khách hàng tiến trình mua bảo hiểm nhân thọ Prudential (2) Đối phó với hoạt động đối thủ cạnh tranh (3) Giải thách thức tận dụng hội hậu đại dịch Covid-19 3.4 Vấn đề nghiên cứu Đối với vấn đề quản trị (1): Gia tăng trải nghiệm cho khách hàng tiến trình mua bảo hiểm nhân thọ Prudential, ta có vấn đề nghiên cứu sau: (1) Đánh giá bước tiến trình mua bảo hiểm nhân thọ khách hàng (2) Tìm hiểu hành vi khách hàng hành trình mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ (3) Xác định nguyên nhân gây vấn đề huỷ bỏ hợp đồng, khơng hài lịng sản phẩm/ chất lượng dịch vụ khách hàng Đối với vấn đề quản trị (2): Đối phó với hoạt động đối thủ cạnh tranh, ta có vấn đề nghiên cứu sau: (1) Nhận diện đối thủ cạnh tranh thị phần Prudential lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ Đối với vấn đề quản trị (3): Giải thách thức tận dụng hội hậu đại dịch Covid-19 Ta có vấn đề nghiên cứu sau: (1) Nhận dạng thách thức hội sau đại dịch Covid-19 đánh giá giải pháp mà Prudential thực Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu