Untitled BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ ` THU HÚT ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI VÀO LĨNH VỰC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Chuyên ngành Tà[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ ` THU HÚT ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGỒI VÀO LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng ĐẶNG THỊ THANH MAI Hà Nội - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ THU HÚT ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI VÀO LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Ngành: Tài - Ngân hàng - Bảo hiểm Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 83.40.201 HỌ VÀ TÊN HỌC VIÊN: ĐẶNG THỊ THANH MAI NGƢỜI HƢỚNG DẪN: PGS, TS VŨ THỊ KIM OANH Hà Nội – 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan luận văn thạc sĩ “Thu hút đầu tư trực tiếp nước vào lĩnh vực Tài – Ngân hàng Việt Nam: Thực trạng giải pháp” cơng trình nghiên cứu riêng tác giả dƣới hƣớng dẫn PGS,TS Vũ Thị Kim Oanh Các kết nghiên cứu luận văn có tính độc lập, số liệu liệu sử dụng luận văn đƣợc trích dẫn theo quy định Hà Nội, ngày 18 tháng năm 2019 Tác giả luận văn ĐẶNG THỊ THANH MAI ii LỜI CẢM ƠN Đƣợc phân công Khoa Sau Đại học trƣờng Đại học Ngoại Thƣơng, đồng ý hƣớng dẫn PGS, TS Vũ Thị Kim Oanh, tác giả thực đề tài: “Thu hút đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngồi vào lĩnh vực Tài – Ngân hàng Việt Nam: Thực trạng giải pháp” Lời đầu tiên, tác giả xin bày tỏ lịng kính trọng cảm ơn chân thành tới tồn thể thầy giáo Ban Giám hiệu, Khoa Sau Đại học trƣờng Đại học Ngoại Thƣơng, thầy cô trực tiếp giảng dạy, truyền đạt cho học viên chúng tác giả kiến thức nhiều thông tin bổ ích suốt thời gian học tập nghiên cứu trƣờng Đặc biệt, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến PGS, TS Vũ Thị Kim Oanh hƣớng dẫn nhiệt tình quan tâm sát q trình thực luận văn Do thời gian có hạn, luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Vì tác giả mong nhận đƣợc góp ý thầy để đề tài đƣợc hồn thiện Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội – 2019 iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ vii DANH MỤC HÌNH vii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN viii LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI 1.1 Khái niệm đặc điểm đầu tƣ trực tiếp nƣớc 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Đặc điểm 1.1.3 Các hình thức đầu tư trực tiếp nước 1.2 Các nhân tố ảnh hƣởng tới thu hút đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngồi 11 1.2.1 Khung sách đầu tư trực tiếp nước nước nhận đầu tư 12 1.2.2 Các yếu tố môi trường kinh tế 14 1.2.3 Các yếu tố tạo thuận lợi kinh doanh 16 1.3 Vai trị đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngồi với lĩnh vực Tài - Ngân hàng 18 1.3.1 Ứng dụng công nghệ đại hóa lĩnh vực Tài Ngân hàng 18 1.3.2 Nâng cao lực tài chính, quản trị tổ chức Tài Ngân hàng 18 1.3.3 Nâng cao lực cạnh tranh cho tổ chức Tài - Ngân hàng 19 1.3.4 Phát triển nguồn nhân lực trình độ cao 19 1.4 Các số đánh giá thực trạng thu hút đầu tƣ trực tiếp nƣớc 20 1.4.1 Quy mô số lượng dự án 20 iv 1.4.2 Quy mô vốn dự án 21 1.4.3 Cơ cấu đầu tư trực tiếp nước theo đối tác hợp tác đầu tư 24 1.4.4 Cơ cấu đầu tư trực tiếp nước theo hình thức 26 1.4.5 Cơ cấu đầu tư trực tiếp nước theo lãnh thổ 30 CHƢƠNG THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI VÀO LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM 32 2.1 Thực trạng ngành Tài - Ngân hàng Việt Nam 32 2.1.1 Những thành tựu đạt 32 2.1.2 Khó khăn, hạn chế 42 2.2 Thực trạng thu hút đầu tƣ trực tiếp nƣớc lĩnh vực Tài - Ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2016-2018 44 2.2.1 Quy mô số lượng dự án đầu tư 44 2.2.2 Quy mô vốn bình quân dự án đầu tư 46 2.2.3 Cơ cấu đầu tư trực tiếp nước theo đối tác hợp tác đầu tư 48 2.2.4 Cơ cấu đầu tư trực tiếp nước ngồi theo hình thức 51 2.2.5 Cơ cấu đầu tư trực tiếp nước theo lãnh thổ 52 2.3 Đánh giá thực trạng thu hút đầu tƣ trực tiếp nƣớc lĩnh vực Tài - Ngân hàng Việt Nam 53 2.3.1 Kết đạt 53 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 58 2.4 Kinh nghiệm thu hút đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngồi lĩnh vực Tài - Ngân hàng số quốc gia giới 66 2.4.1 Kinh nghiệm Campuchia 66 2.4.2 Kinh nghiệm Singapore 67 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƢỜNG THU HÚT ĐẦU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI VÀO LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM 71 3.1 Định hƣớng thu hút đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngồi vào lĩnh vực Tài - Ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2019 – 2030 71 3.1.1 Xu hướng đầu tư nhà đầu tư nước 71 3.1.2 Định hướng thu hút đầu tư Việt Nam giai đoạn 2019 – 2030 72 v 3.1.3 Cơ hội thách thức 73 3.2 Một số giải pháp chủ yếu 75 3.2.1 Đổi nhận thức, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 75 3.2.2 Xây dựng kế hoạch thu hút đầu tư có chọn lọc, có trọng điểm nhằm phục vụ cho chiến lược phát triển lâu dài 79 3.2.3 Hoàn thiện sở hạ tầng 80 3.2.4 Hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan tới đầu tư lĩnh vực Tài - Ngân hàng 81 3.2.5 Quản lý chặt chẽ sách ưu đãi đầu tư 83 3.2.6 Nâng cao vai trò lực máy quản lý nhà nước 84 3.2.7 Tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngồi lĩnh vực Tài - Ngân hàng 87 KẾT LUẬN 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Diễn giải tiếng anh Diễn giải tiếng Việt ADB Asian Development Bank Ngân hàng Phát triển châu Á AFTA ASEAN Free Trade Area Khu vực mậu dịch tự ASEAN BOT Build – Operation – Transfer Xây dựng – Vận hành – Chuyển giao BT Build – Transfer Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao BTO Build – Transfer – Operation Xây dựng – Chuyển giao – Vận hành CMCN 4.0 Industry 4.0 Cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ DN Enterprise Doanh nghiệp ĐTNN Foreign Investment Đầu tƣ nƣớc FDI Foreign Direct Investment Đầu tƣ trực tiếp nƣớc FTA Free trade agreement Hiệp định thƣơng mại tự GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội HĐHTKD Business Cooperation Contract Hợp đồng hợp tác kinh doanh M&A Merger & Acquisition Sáp nhập mua lại NHNN State Bank Ngân hàng nhà nƣớc NSNN State budget Ngân sách nhà nƣớc TCTD Credit institutions Tổ chức tín dụng TNCs Transnational Corporation Các cơng ty – tập đồn xuyên quốc gia UNCTAD WB United Nations conference on Trade and Development World Bank Hội nghị liên hợp quốc thƣơng mại Ngân hàng Thế giới vii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Báo cáo số lƣợng dự án đầu tƣ trực tiếp nƣớc năm 2018 21 Bảng 1.2 Báo cáo vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc năm 2018 22 Bảng 1.3 Top 20 đối tác thu hút đầu tƣ trực tiếp nƣớc năm 2018 25 Bảng 1.4 Top 20 đối tác thu hút đầu tƣ trực tiếp nƣớc 26 Bảng 1.5 Đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngồi Việt Nam theo hình thức đầu tƣ 29 Bảng 1.6 Top 30 địa phƣơng thu hút đầu tƣ trực tiếp nƣớc năm 2018 31 Bảng 2.1 Thu hút FDI vào lĩnh vực Tài – Ngân hàng từ năm 2016 – 2018 45 Bảng 2.2 Quy mơ vốn bình qn dự án vào lĩnh vực Tài – Ngân hàng từ năm 2016 – 2018 47 Bảng 2.3 So sánh vốn thực vốn đăng ký dự án FDI vào lĩnh vực Tài – Ngân hàng từ năm 2016 – 2018 48 Bảng 2.4 Thu hút FDI vào lĩnh vực Tài – Ngân hàng theo đối tác từ năm 2016 – 2018 49 Bảng 2.5 Thu hút FDI vào lĩnh vực Tài – Ngân hàng theo hình thức đầu tƣ từ năm 2016 – 2018 51 Bảng 2.6 Thu hút FDI vào lĩnh vực Tài – Ngân hàng theo địa phƣơng từ năm 2016 – 2018 53 Bảng 2.7 Tổng hợp FTA Việt Nam tính đến tháng 04/2019 55 Bảng 2.8 Thu hút FDI vào lĩnh vực Tài – Ngân hàng theo đối tác đầu tƣ 57 Bảng 2.9 Thu hút FDI vào lĩnh vực Tài – Ngân hàng theo hình thức đầu tƣ59 Bảng 2.10 Đầu tƣ trực tiếp nƣớc Singapore năm 2017 68 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Số lƣợng tài khoản nhà đầu tƣ (tính đến tháng 05/2018) 35 Biểu đồ 2.2 Tăng trƣởng GDP lạm phát 50 Biểu đồ 2.3 Số lƣợng lao động theo trình độ chun mơn kỹ thuật q 2/2018 quý 2/2017 64 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Chỉ số VN-Index chốt phiên giao dịch ngày 09/04/2018 34 Hình 3.1 Nâng cấp kinh tế nhu cầu kỹ 79 viii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN Với mục tiêu nghiên cứu, đánh giá thực trạng thu hút đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngồi vào lĩnh vực Tài - Ngân hàng Việt Nam, từ đề xuất giải pháp nhằm tăng cƣờng thu hút nguồn vốn này, tác giả chọn đề tài: “Thu hút đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngồi vào lĩnh vực Tài - Ngân hàng Việt Nam: Thực trạng giải pháp” làm đề tài cho luận văn Luận văn gồm nội dung chủ yếu sau: Chƣơng - Cơ sở lý luận chung đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngồi Theo đó, chƣơng tập trung làm rõ số khái niệm, vấn đề liên quan đến đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngồi nói chung, vai trị đầu tƣ trực tiếp nƣớc lĩnh vực Tài - Ngân hàng, nhân tố ảnh hƣởng tới thu hút đầu tƣ trực tiếp nƣớc số đánh giá thực trạng thu hút đầu tƣ trực tiếp nƣớc Chƣơng - Thực trạng thu hút đầu tƣ trực tiếp nƣớc vào lĩnh vực Tài - Ngân hàng Việt Nam Chƣơng sâu vào phân tích thực trạng thu hút FDI vào lĩnh vực Tài - Ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2016 - 2018, quy mô, cấu nhƣ kết đạt đƣợc, hạn chế tồn nguyên nhân hạn chế Bên cạnh đó, chƣơng đƣa kinh nghiệm thu hút đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngồi vào lĩnh vực Tài - Ngân hàng Campuchia Singapore để làm sở cho giải pháp đƣợc nêu chƣơng Chƣơng - Giải pháp nhằm tăng cƣờng thu hút đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngồi vào lĩnh vực Tài - Ngân hàng Việt Nam Từ việc nghiên cứu định hƣớng Nhà nƣớc lĩnh vực này, chƣơng đƣa giải pháp cụ thể nhằm tăng cƣờng thu hút nguồn vốn 80 quan triển khai công tác xúc tiến đầu tƣ nƣớc ngồi đa dạng hóa quan xúc tiến đầu tƣ, khơng tập trung vào quan xúc tiến đầu tƣ thƣơng mại mà triển khai tổ chức khác nhƣ ngân hàng, tổ chức tín dụng… Hoạt động thu hút đầu tƣ q trình, có tính khách quan, tuân theo quy luật phát triển lan tỏa, khơng thể nóng vội mà cần bình tĩnh, chủ động xây dựng kế hoạch thật cụ thể, khoa học, sát thực tiễn Trong trình xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cần đặt mối tƣơng quan với địa phƣơng lân cận nƣớc từ có đƣợc chiến lƣợc, định hƣớng, giải pháp sát đúng, khoa học khả thi…Đồng thời, cần tránh hoạt động hình thức, gây lãng phí tốn cho xã hội 3.2.3 Hoàn thiện sở hạ tầng Theo nhà đầu tƣ nƣớc dịng vốn đầu tƣ nƣớc ngồi vào Việt Nam nói chung vào lĩnh vực Tài - Ngân hàng nói riêng chƣa cao, phần điều kiện sở hạ tầng Việt Nam cịn yếu Vì vậy, cải thiện sở hạ tầng đƣợc coi giải pháp thúc đẩy thu hút FDI năm tới Theo đó, Việt Nam cần thực tiến hành tổng rà sốt, điều chỉnh, phê duyệt cơng bố quy hoạch kết cấu hạ tầng đến năm 2030 làm sở thu hút đầu tƣ trực tiếp nƣớc Tranh thủ tối đa nguồn lực để đầu tƣ phát triển kết cấu hạ tầng; ƣu tiên lĩnh vực cấp, nƣớc, vệ sinh mơi trƣờng Triển khai thực có hiệu việc khuyến khích tƣ nhân đầu tƣ xây dựng kết cấu hạ tầng với sách ƣu đãi để khai thác, sử dụng hiệu dự án hoàn thành Điện sử dụng vấn đề xúc đƣợc nhà đầu tƣ quan tâm lo ngại đầu tƣ vào Việt Nam, thời gian tới, Nhà nƣớc cần có biện pháp cụ thể nhƣ: giảm bù chéo với giá điện sản xuất nhóm khách hàng khác nhằm có giá điện sản xuất cạnh tranh với nƣớc khu vực Tiếp tục nỗ lực thực cung cấp điện có chất lƣợng ổn định cho ngƣời sử dụng điện, để làm đƣợc điều nhà nƣớc phải tiến hành xây dựng nhà máy điện theo lộ trình quy hoạch tổng thể Đồng thời với đó, Việt Nam cần cải thiện hạ tầng viễn thông thông qua việc giảm giá cƣớc viễn thông quốc tế (bao gồm phí điện thoại quốc tế, phí dịch vụ thuê đƣờng truyền quốc tế) cách đẩy mạnh 81 hiệu sản xuất, giảm giá dịch vụ cho doanh nghiệp tham gia vào thị trƣờng Bên cạnh đó, hỗ trợ nhà cung cấp Internet nâng cao lực để đảm bảo an ninh, độ tin cậy hiệu mạng Các tổ chức tài nói riêng định chế tài nói chung cần tập trung thúc đẩy phát triển, tạo bứt phá hạ tầng công nghệ thông tin hỗ trợ cho phát triển toàn hệ thống, nhóm doanh nghiệp khối FDI có mức độ ứng dụng công nghệ thông tin cao so với khu vực khác Nhà nƣớc cần tập trung đầu tƣ tài để phát triển hạ tầng cơng nghệ (đặc biệt hạ tầng toán quốc gia) phục vụ cho phát triển sản phẩm dịch vụ tổ chức tài chính, định chế tài chính; đồng thời xây dựng sách khuyến khích tổ chức tài chính, định chế tài phát triển sản phẩm, dịch vụ tài chính, ngân hàng dựa công nghệ số Nếu TCTD Việt Nam bắt nhịp ứng dụng thành công thành tựu khoa học công nghệ tạo đƣợc khác biệt cho TCTD nói riêng, hệ thống nói chung, từ cung ứng giải pháp thông minh, dịch vụ tốt cho ngƣời dân doanh nghiệp Nhà nƣớc cần nâng cao chất lƣợng sở hạ tầng nông thôn, rút ngắn khoảng cách nơng thơn – thành thị nhằm mục đích thu hút phần FDI vào lĩnh vực Tài - Ngân hàng thành phố lớn, giảm ảnh hƣởng tiêu cực thị hóa tập trung lao động 3.2.4 Hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan tới đầu tư lĩnh vực Tài - Ngân hàng Với tình trạng cải cách, sửa đổi hàng loạt nhƣng hệ thống pháp luật tỏ yếu việc hồn thiện hệ thống pháp luật, sách liên quan đến đầu tƣ vào lĩnh vực Tài - Ngân hàng ln nhu cầu thiết Chúng ta cần tạo dựng khuôn khổ pháp lý thích hợp với liệt thực thi, đặc biệt liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, sách cạnh tranh việc thu hút FDI công nghệ; Tăng cƣờng công tác xúc tiến đánh giá kết thu hút FDI kinh doanh bền vững, tác động lan tỏa công nghệ, kỹ việc kết nối với doanh nghiệp Việt Nam phải đƣợc chuyển hóa thành sách phát triển 82 Qua phân tích Luật Đầu tƣ Việt Nam thấy mức độ bảo vệ đầu tƣ yếu số Hiệp định Đầu tƣ Quốc tế (IIA) Việt Nam chƣa có đủ quy định để bảo đảm đãi ngộ quốc gia, tối huệ quốc, đối xử cơng với nhà đầu tƣ nƣớc ngồi Việt Nam Với số lƣợng ngày tăng trƣờng hợp liên quan đến biện pháp sung công, Việt Nam nên cân nhắc thiết lập Cơ chế Hồi đáp Nhà đầu tƣ có Hệ thống (SIRM) áp dụng cho tồn kinh tế, để từ tạo điều kiện cho Việt Nam thực II đặc biệt làm tăng yên tâm cho nhà đầu tƣ Việc cấp phép thành lập TCTD nƣớc thời gian tới cần đƣợc tiếp tục thực chặt chẽ, thận trọng, nâng cao tiêu chuẩn cấp phép thành lập TCTD nƣớc Việt Nam sở nguyên tắc tiêu chí hợp lý, gắn với cơng cấu lại hệ thống TCTD, với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020, phù hợp với chiến lƣợc phát triển kinh tế-xã hội đất nƣớc đến năm 2020 Cũng cần bổ sung quy định thời hạn góp vốn thực dự án để đảm bảo nhà đầu tƣ phải thực giải ngân theo đăng ký Đồng thời cần sớm hoàn thiện sở pháp lý liên quan đến tổ chức, hoạt động, quản trị rủi ro phù hợp với thực tiễn hoạt động thông lệ quốc tế tra, giám sát ngân hàng để làm tảng cho hoạt động hệ thống TCTD nƣớc ngồi; nâng cao tính minh bạch thông tin, xây dựng môi trƣờng cạnh tranh lành mạnh, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế cam kết Việt Nam gia nhập (WTO ) NHNN cần tăng cƣờng vai trò kết hợp chặt chẽ với Bộ Tài việc giám sát đồng lĩnh vực ngân hàng - bảo hiểm - chứng khốn nhằm đảm bảo an tồn hệ thống tài - tiền tệ quốc gia, nhƣ ngăn chặn việc thâu tóm, nắm giữ, chi phối TCTD nƣớc nhà đầu tƣ nƣớc Bên cạnh đó, Bộ Cơng an, Bộ Tài bộ, ngành có liên quan khác phối họp Ngân hàng Nhà nƣớc quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động tổ chức tín dụng nƣớc ngồi đƣợc cấp phép hoạt động Việt Nam giao dịch quốc tế, cung cấp dịch vụ ngân hàng Việt Nam nhƣ hoạt động mua cổ phần nhà dầu tƣ nƣớc ngồi tổ chức tín dụng nƣớc để tránh thao túng tổ chức tín dụng nƣớc ngồi, đảm bảo quyền lợi ngƣời tiêu 83 dùng tổ chức tín dụng nƣớc; phát hiện, ngăn ngừa dấu hiệu vi phạm pháp luật nhƣ trốn thuế, rửa tiền, chuyển giá để trục lợi, chuyển tiền trái phép đảm bảo an tồn hệ thống Chính phủ cần khuyến khích nhà đầu tƣ nƣớc tham gia xử lý TCTD yếu theo tinh thần Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt đề án “Cơ cấu lại hệ thống TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020, đồng thời xem xét theo hƣớng tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tƣ nƣớc ngồi loại hình TCTD, phù hợp với cam kết quốc tế ký kết nhằm tạo nguồn lực vốn, công nghệ, quản trị nhà đầu tƣ nƣớc Việc "nới room" không giúp TCTD, đặc biệt ngân hàng nƣớc thu hút lƣợng vốn lớn nhà đầu tƣ nƣớc ngồi, mà cịn góp phần nâng cao lực vốn, quản trị điều hành, quản trị rủi ro tiêu chuẩn khác theo thông lệ quốc tế Đó lý nhiều ngân hàng đề xuất đƣợc nới tỷ lệ nắm giữ cổ phần đối tác ngoại lên 35-40%, chí có ngân hàng mong muốn lên 49% Tất nhiên, việc "nới room" cho nhà đầu tƣ ngoại lên 49% không dễ, khó tìm đƣợc đối tác chiến lƣợc thực sự, nhà đầu tƣ nƣớc ngồi có nhiều quyền có tác động định đến chiến lƣợc ngân hàng Chƣa nói đến ngành ngân hàng ngành nhạy cảm với an ninh kinh tế quốc gia, việc quy định tỷ lệ sở hữu tối đa để hạn chế quyền kiểm sốt nhà đầu tƣ nƣớc ngồi cần thiết Nhƣng việc nới room sở hữu nƣớc cần đƣợc sớm điều chỉnh để tận dụng thuận lợi thị trƣờng chứng khoán hiệu kinh doanh ngành ngân hàng 3.2.5 Quản lý chặt chẽ sách ưu đãi đầu tư Sẽ có lợi cho Việt Nam thu hút đầu tƣ trực tiếp nƣớc vào lĩnh vực Tài - Ngân hàng cải thiện danh mục lĩnh vực đƣợc hƣởng ƣu đãi, nhằm xác định tốt nhà đầu tƣ có khả đƣợc lợi nhiều từ sách ƣu đãi định đầu tƣ vào lĩnh vực Chúng ta nên cân nhắc cân đối sách ƣu đãi liên quan đến miễn thuế có thời hạn thuế suất ƣu đãi với sách ƣu đãi dựa nhiều vào hiệu nhƣ trợ cấp thuế giảm thuế Lựa chọn công cụ phụ thuộc vào số yếu tố, nhƣ 84 rào cản thất bại thị trƣờng mà nhà đầu tƣ gặp phải, mục tiêu sách mà nhà nƣớc muốn đạt đƣợc, loại doanh nghiệp cần định hƣớng Cân nhắc mục tiêu sách liên quan đến phát triển kỹ năng, liên kết bảo vệ mơi trƣờng, sách ƣu đãi có mục tiêu dựa hiệu đƣợc gắn với biện pháp nhƣ đầu tƣ vào đào tạo nhân lực phát triển nhà cung cấp nƣớc, chi tiêu công ty cho cơng nghệ Việt Nam nên thống kê tồn diện tồn sách ƣu đãi dành cho nhà đầu tƣ quy định tất luật khác đầu tƣ vào Tài - Ngân hàng, cấp quyền, tập trung hóa thơng tin điều kiện áp dụng, quy trình ứng dụng, quan thực hiện, luật pháp liên quan…Sau đó, phủ nên tổng hợp, hệ thống hóa thành danh mục điện tử rõ ràng, dễ sử dụng công bố cơng khai cho bên liên quan website thức Cục ĐTNN Tốt hoạt động nên có tham gia nhóm cơng tác có đại diện từ tất quan tham gia vào sách ƣu đãi, xác định nhóm chun trách để trì danh mục này, ban hành quy định Chính phủ việc cập nhật thƣờng xuyên danh mục Bên cạnh đó, Việt Nam cần chuyển quy định ƣu đãi từ Luật Đầu tƣ quy định khác sang Luật Thuế Luật Hải quan Trong trƣờng hợp nào, sách ƣu đãi cho nhà đầu tƣ nên đƣợc quy định rõ luật thay tham chiếu đến văn nghị định triển khai Cần đặc biệt tránh tình trạng thiếu qn rập khn diễn giải khác văn luật tƣơng ứng để tránh tình trạng lúng túng hay áp dụng tùy tiện văn luật 3.2.6 Nâng cao vai trò lực máy quản lý nhà nước Đối với doanh nghiệp FDI, máy quản lý nhà nƣớc có vai trị hƣớng dẫn doanh nghiệp thực đầu tƣ giúp doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ nƣớc sở Tuy nhiên máy quản lý lực yếu kém, làm việc hiệu với quy trình, thủ tục rƣờm rà, khơng không giúp hoạt động đầu tƣ doanh nghiệp đƣợc thuận lợi mà cịn có xu hƣớng gây phiền tối ngƣợc lại cho doanh nghiệp Chính vậy, để hoạt động đầu tƣ Việt Nam trở nên có sức hút việc cải tổ máy vô quan trọng Chiến lƣợc thu hút FDI hệ kéo theo yêu cầu cải tiến 85 thể chế, máy quản lý nhà nƣớc Do cần có đánh giá kỹ lƣỡng vai trò, nhiệm vụ cấu thể chế, nhằm bảo đảm máy quản lý nhà nƣớc Việt Nam đủ trình độ, lực để thực thành công định hƣớng thu hút FDI hệ Đảng Chính phủ Cơ quan có thẩm quyền đầu tƣ Việt Nam Cục Đầu tƣ Nƣớc (Cục ĐTNN), trực thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tƣ Cục ĐTNN có 54 - 65 cán với ngân sách - triệu đô la/năm Về nhân sự, Cục ĐTNN cho biết khoảng 20% nhân Cục có kinh nghiệm khối kinh tế tƣ nhân, 10% có kinh nghiệm lĩnh vực ƣu tiên, 40% sử dụng đƣợc ngoại ngữ Cục ĐTNN đƣợc thành lập vào năm 2003 để hỗ trợ Bộ Kế hoạch Đầu tƣ (Bộ KHĐT) giám sát hoạt động đầu tƣ trực tiếp nƣớc vào Việt Nam hoạt động đầu tƣ trực tiếp Việt Nam nƣớc ngồi, với chức sau đây: - Thực mục tiêu thu hút đầu tƣ nƣớc đầu tƣ nƣớc kế hoạch kinh tế quốc gia; - Kiến nghị xử lý vấn đề liên quan đến đầu tƣ nƣớc ngồi; - Xây dựng, thực chế, sách đầu tƣ nƣớc ngồi; tổng hợp khó khăn, vƣớng mắc đề xuất, kiến nghị trình thực pháp luật, chế, sách đầu tƣ nƣớc đầu tƣ nƣớc ngoài; - Phối hợp với đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, tra việc thực quy định đầu tƣ nƣớc đầu tƣ nƣớc ngoài; - Thực việc tiếp nhận hồ sơ nhà đầu tƣ nƣớc sàng lọc dự án; trƣờng hợp đƣợc chấp thuận, thực phê duyệt cấp phép; - Xây dựng thống Hiệp định Đầu tƣ Quốc tế (IIA); - Thực việc tiếp nhận hồ sơ tham gia thẩm tra dự án BOT, BTO, BT; chủ trì thực thủ tục cho dự án BOT, BTO, BT; trình Bộ trƣởng cấp Giấy chứng nhận đầu tƣ dự án BOT, BTO, BT sau dự án đƣợc chấp thuận; - Thực việc tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tƣ nƣớc ngoài; trình Bộ trƣởng cấp Giấy chứng nhận đầu tƣ dự án đầu tƣ nƣớc sau dự án đƣợc chấp thuận; 86 - Làm đầu mối thực công tác quản lý nhà nƣớc hoạt động xúc tiến đầu tƣ; phối hợp với đơn vị liên quan xây dựng chiến lƣợc, kế hoạch, sách, định hƣớng đầu tƣ nƣớc ngồi đầu tƣ nƣớc ngoài;tổng hợp, đánh giá, phối hợp hoạt động xúc tiến đầu tƣ; - Thực nhiệm vụ khác Bộ trƣởng Bộ Kế hoạch Đầu tƣ giao Mặc dù Cục ĐTNN thực đầy đủ nhiệm vụ đƣợc giao, nhƣng nhiệm vụ phƣơng thức hoạt động quan hầu nhƣ chƣa thay đổi kể từ thành lập hai nhu cầu đầu tƣ (FDI đầu tƣ nƣớc ngoài) Việt Nam, phân cấp quản lý đầu tƣ tới tỉnh thành động thái nguồn cầu nƣớc thay đổi mạnh năm gần Thực chất, việc phân cấp quản lý “làm thay” nhiệm vụ Cục ĐTNN việc cấp phép hầu nhƣ tỉnh thành thực hiện, Cục ĐTNN nhiệm vụ cấp phép cho dự án BOT đầu tƣ FDI nƣớc Trong thời gian tới, để tăng cƣờng vai trò lực quản lý nhà nƣớc cấp trung ƣơng việc triển khai hiệu sách FDI Việt Nam, Cục ĐTNN cần tách riêng chức quản lý nhà nƣớc Cục ĐTNN với chức xúc tiến đầu tƣ để dẫn dắt tốt việc thực Chiến lƣợc Thu hút FDI Thế hệ Những quan tƣơng tự giới với vai trò vừa quan quản lý vừa quan xúc tiến đầu tƣ đối mặt với mâu thuẫn lợi ích tiềm tàng, có kết xúc tiến đầu tƣ nhất, thƣờng thiếu vị cần thiết đơn vị bán tự chủ để thu hút giữ chân cán có lực phù hợp để hoạt động hiệu Đồng thời Cục ĐTNN cần chuyển từ quan xúc tiến đầu tƣ nhà nƣớc mang tính thụ động sang quan chủ động có nguồn lực phù hợp cần thiết để hỗ trợ việc chuyển đổi đó; Thực vai trị vận động sách hiệu có ảnh hƣởng hơn, bao gồm việc vận động sách liên quan đến cụm nhóm để hỗ trợ lĩnh vực ƣu tiên tăng trƣởng; Tăng cƣờng thẩm quyền điều phối, tầm ảnh hƣởng hiệu thực sách Cục ĐTNN cách nâng cao lực quản lý nhà nƣớc quan này, nhƣ biện pháp khác; Xây dựng lực mạng lƣới để thực dịch vụ kết nối cách có hệ thống khách hàng FDI với nhà cung cấp địa phƣơng 87 tiềm năng; Cải thiện chất lƣợng điều phối trung ƣơng địa phƣơng, thu hẹp khoảng cách phát triển kinh tế vùng miền 3.2.7 Tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến đầu tư trực tiếp nước lĩnh vực Tài - Ngân hàng Xúc tiến đầu tƣ theo nghĩa đơn giản quảng bá môi trƣờng đầu tƣ Việt Nam, thuyết phục nhà đầu tƣ nƣớc bỏ vốn thực dự án đồng thời bao gồm hoạt động “chăm sóc” cần thiết nhà đầu tƣ Để có đƣợc chiến lƣợc xúc tiến đầu tƣ hiệu trƣớc hết phải xác định đối tƣợng hƣớng đến để tập trung tìm hiểu đặc điểm, mạnh, điểm yếu đối tác Để thực hóa định hƣớng thu hút đầu tƣ trực tiếp nƣớc giai đoạn 2019 – 2030 toàn ngành nói chung, lĩnh vực Tài - Ngân hàng nói riêng, địi hỏi đổi triệt để hoạt động xúc tiến đầu tƣ stừ khung thể chế; mô hình hoạt động tổ chức máy; phƣơng pháp tiếp cận; công cụ xúc tiến đầu tƣ xây dựng thƣơng hiệu quốc gia chỉnh thể thống với hoạt động phân tán Về cách tiếp cận, cần chuyển từ xúc tiến đầu tƣ thụ động sang chủ động thị trƣờng truyền thống đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngành nghề ƣu tiên; mở rộng mạng lƣới đại diện xúc tiến đầu tƣ thị trƣờng này; hỗ trợ nhà đầu tƣ trình xin chấp thuận đầu tƣ, phối hợp chặt chẽ quan liên quan xử lý khó khăn, vƣớng mắc phát sinh trình triển khai thực dự án nhằm khuyến khích doanh nghiệp tái đầu tƣ mở rộng dự án Bên cạnh đó, nghiên cứu sâu, có hệ thống thƣờng xuyên xu vận động dịng đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngồi giới chuỗi giá trị toàn cầu Nhất ý hình thành, phát triển xu chuỗi; diễn biến thị trƣờng khu vực quốc tế số ngành, lĩnh vực định hƣớng thu hút đầu tƣ thời kỳ; làm rõ kết hợp, bổ sung lẫn địa kinh tế Việt Nam đối tác tiềm để năm hoạch định điều chỉnh chiến lƣợc xúc tiến đầu tƣ Về công cụ xúc tiến đầu tƣ, cần khẩn trƣơng xây dựng sở liệu quốc gia nhà đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài, bao gồm đối tác, nhà đầu tƣ tiềm lĩnh vực phù hợp với định hƣớng thu hút vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc Ngoài ra, cần 88 xây dựng hệ thống theo d i nhà đầu tƣ (Investor Tracking System), công cụ đƣợc sử dụng phổ biến quan xúc tiến đầu tƣ để bảo đảm cung cấp dịch vụ tốt giữ chân nhà đầu tƣ tiềm Duy trì hoạt động đối thoại với nhà đầu tƣ nƣớc hoạt động quan trọng chiến lƣợc xúc tiến đầu tƣ Có thể mở Hội nghị xúc tiến đầu tƣ tài Việt Nam nƣớc giới, hay thành lập câu lạc hiệp hội doanh nghiệp FDI ngành Tài - Ngân hàng có quy mơ lớn (có thể đƣa tiêu chí nhƣ doanh thu tổng vốn đầu tƣ…) Hiệp hội đƣợc Chính phủ đặc biệt quan tâm biện pháp nhƣ tổ chức gặp mặt, đối thoại định ký với thủ tƣớng Chính phủ, đƣợc lấy ý kiến trƣớc thay đổi sách liên quan đến FDI… Làm nhƣ vừa giúp doanh nghiệp FDI có môi trƣờng để trao đổi thông tin vừa giúp Việt Nam cập nhật đƣợc vấn đề hành liên quan đến FDI, khó khăn vƣớng mắc doanh nghiệp, từ đƣa nhƣng giải pháp tháo gỡ triệt để kịp thời 89 KẾT LUẬN Đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngày đảm nhiệm vai trò quan trọng việc thúc đẩy trình kinh tế khắp quốc gia giới Bản thân nguồn vốn mang theo khơng vốn đầu tƣ, mà bao gồm tảng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, đại với kinh nghiệm quản lý kinh tế có hiệu cao đƣợc ứng dụng thành công đất nƣớc nhà đầu tƣ Do ngày quốc gia giới xem đầu tƣ trực tiếp nƣớc nhƣ động lực thúc đẩy mạnh mẽ trình phát triển kinh tế phận tách rời kinh tế nói chung Tại Việt Nam, năm vừa qua, tình hình thu hút đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngồi lĩnh vực Tài - Ngân hàng diễn sơi động, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển ngành đồng thời góp phần chung vào đổi kinh tế, dịch chuyển cấu kinh tế theo hƣớng cơng nghiệp hóa, hiên đại hóa, nâng cao lực vốn đầu tƣ cho phát triển kinh tế, trang bị công nghiệp đại, nâng cao trình độ quản lý kinh tế Những đóng góp đƣa hoạt động đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngồi nói chung FDI lĩnh vực Tài - Ngân hàng nói riêng trở thành phận khơng thể thiếu kinh tế, đóng vai trò nhƣ nhân tố giúp tăng tốc phát triển kinh tế Việt Nam Mặc dù thu hút nguồn vốn FDI vào lĩnh vực Tài - Ngân hàng cịn tồn nhiều khó khăn, hạn chế nhƣng triển vọng thu hút FDI vào lĩnh vực thời gian tới lớn Điều đòi hỏi Việt Nam cần có giải pháp hợp lý để tăng cƣờng thu hút nguồn vốn FDI cách có hiệu chất lƣợng hơn, bám sát định hƣớng đề Đảng Chính phủ, mục tiêu chung đƣa Việt Nam trở thành điểm đến đầu tƣ thuận lợi hấp dẫn dành cho nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, nâng cao lực cho đất nƣớc, nhƣ đảm bảo vị Việt Nam trƣờng quốc tế 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Chính phủ (2015), Nghị định 83/2015/NĐ-CP đầu tư nước ngoài, ngày 25 tháng 09 năm 2015, Hà Nội Chính phủ (2015), Nghị định 84/2015/NĐ-CP giám sát đánh giá đầu tư, ngày 30 tháng 09 năm 2015, Hà Nội Chính phủ (1977), Nghị định 115-CP ban hành điều lệ đầu tư nước ngồi nước Cộng hịa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ngày 18 tháng 04 năm 1977, Hà Nội Chính phủ (2006), Nghị định 108 NĐ/CP hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư, ngày 22 tháng 09 năm 2006, Hà Nội FPT Securities (2018), FPT news 09.04.2018, Hà Nội Nguyễn Diệu Thủy (2016), Giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngồi vào lĩnh vực nơng nghiệp Việt Nam, Luận án thạc sĩ, Trƣờng đại học Ngoại thƣơng Hà Nội Nguyễn Thị Loan (2002), Đầu tư trực tiếp nước ngồi lĩnh vực Cơng nghiệp-Thực trạng Giải pháp, Luận án cử nhân, Trƣờng đại học Ngoại thƣơng Hà Nội Quốc hội (2014), Luật Đầu tư số 67/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014, Hà Nội Quốc hội (2005), Luật Đầu tư số 59/2005/QH11, ngày 29 tháng 11 năm 2005, Hà Nội 10 Quốc hội (2000), Luật Đầu tư nước Việt Nam (sửa đổi) số 18/2000/QH10, ngày 09 tháng 06 năm 2000, Hà Nội 11 Quốc hội (2017), Nghị số 42/2017/QH14 thí điểm xử lý nợ xấu tổ chức tín dụng, ngày 21 tháng 06 năm 2017, Hà Nội 12 Thủ tƣớng Chính phủ (2017), Quyết định số 1058/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020", ngày 19 tháng 07 năm 2017, Hà Nội 13 Tổng cục thống kê (2018), Bản tin cập nhật tình hình lao động Việt Nam, số 18/2018, tr 91 14 Vũ Chí Lộc (2012), Giáo trình đầu tư quốc tế, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 15 Vũ Thị Thùy Dƣơng (2015), Tăng cường thu hút dự án FDI lĩnh vực ngân hàng Việt Nam, Luận án thạc sĩ, Trƣờng đại học Ngoại thƣơng Hà Nội 16 Vũ Thị Minh Ngọc (2016), Đổi quản lý nhà nước hoạt động đầu tư trực tiếp doanh nghiệp Việt Nam nước ngoài, Luận án tiến sĩ, Trƣờng đại học Ngoại thƣơng, Hà Nội 92 Tài liệu tiếng Anh Charles Oman (2000), Policy Competition for Foreign Direct Investment, Development Centre of the Organisation for Economic Co-operation and Development IMF (1993), Balance of Payments Manual, IMF, the fifth edition OECD (1996), Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, OECD Publishing UNCTAD (2009), The Role of International Investment Agreements in Attracting Foreign Direct Investment to Developing Countries, UNCTAD Series on International Investment Policies for Development, UNITED NATIONS PUBLICATION UNCTAD (2018), World Investment Report 2018, UNITED NATIONS PUBLICATION UNCTAD (2019), World Investment Report 2019, UNITED NATIONS PUBLICATION World Bank (2018), Doing Business 2018, A World Bank Group Flagship Report, WB Website Diễn đàn doanh nghiệp, Hàn Quốc “làn sóng” đầu tư thứ tư vào Việt Nam, địa https://enternews.vn/lo-dien-lan-song-dau-tu-moi-cua-hanquoc-va-viet-nam-133406.html, truy cập ngày 04/05/2019 Đầu tƣ chứng khoán, Lĩnh vực ngân hàng hướng hỗ trợ tăng trưởng, đỉa https://tinnhanhchungkhoan.vn/tien-te/linh-vuc-ngan- hang-dang-di-dung-huong-ho-tro-tang-truong-230104.html, truy cập ngày 14/03/2019 Đầu tƣ chứng khoán, Hệ thống ngân hàng Việt: Ổn định tài chính, trì huyết mạch kinh tế, địa https://tinnhanhchungkhoan.vn/tiente/he-thong-ngan-hang-viet-on-dinh-tai-chinh-duy-tri-huyet-mach-cua-nenkinh-te-253130.html, truy cập ngày 02/04/2019 93 Đầu tƣ chứng khoán, 18 năm, chứng khoán Việt phát triển vững chất, địa https://tinnhanhchungkhoan.vn/chung-khoan/18-nam-chung-khoanviet-phat-trien-vung-ve-chat-236566.html, truy cập ngày 10/04/2019 Đầu tƣ nƣớc ngoài, Tình hình thu hút Đầu tư nước ngồi năm 2018, địa https://dautunuocngoai.gov.vn/tinbai/6110/Tinh-hinh-thu-hut-Dau-tu- nuoc-ngoai-nam-2018, truy cập ngày 08/04/2019 Đầu tƣ nƣớc ngồi, Tình hình thu hút Đầu tư nước 12 tháng năm 2017, địa http://fia.mpi.gov.vn/tinbai/5456/Tinh-hinh-thu-hut-Dau-tu-nuocngoai-12-thang-nam-2017, truy cập ngày 08/04/2019 Đầu tƣ nƣớc ngồi, Tình hình thu hút Đầu tư nước ngồi 12 tháng năm 2016, đia http://fia.mpi.gov.vn/TinBai/5177/Tinh-hinh-thu-hut-Dau-tu-nuocngoai-12-thang-nam-2016, truy cập ngày 08/04/2019 Đầu tƣ nƣớc ngồi, Tình hình thu hút Đầu tư nước năm 2015, địa https://dautunuocngoai.gov.vn/tinbai/4220/Tinh-hinh-dau-tu-nuoc-ngoai12-thang-nam-2015, truy cập ngày 08/04/2019 IMF, Revision of the Fifth Edition of the IMF's Balance of Payments Manual, địa https://www.imf.org/external/np/sta/bop/bopman5.htm, truy cập ngày 27/03/2019 10 Khoa sau đại học, Đại học Ngoại thƣơng, Luận án tiến sĩ, địa http://sdh1.ftu.edu.vn/index.php?option=com_content&view=category&layo ut=blog&id=86&Itemid=122&limitstart=16, truy cập ngày 14/03/2019 11 Nhà đầu tƣ, Để thu hút sử dụng hiệu vốn FDI lĩnh vực ngân hàng, địa chỉ: https://nhadautu.vn/de-thu-hut-va-su-dung-hieu-qua-vonfdi-trong-linh-vuc-ngan-hang-d7137.html, truy cập ngày 14/03/2019 12 Nhà đầu tƣ, GDP ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm tăng cao năm, địa https://nhadautu.vn/gdp-nganh-tai-chinh-ngan-hang-baohiem-tang-cao-nhat-7-nam-d3860.html, truy cập ngày 14/03/2019 13 Tài chính, Bí thu hút FDI Singapore kinh nghiệm cho Việt Nam, địa http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/bi-quyet-thu-hut-fdi- 94 tai-singapore-va-kinh-nghiem-cho-viet-nam-62797.html, truy cập ngày 17/03/2019 14 Vietstock, Campuchia:Vốn FDI vào lĩnh vực ngân hàng tăng 89% tháng đầu năm 2017, địa https://vietstock.vn/2017/08/campuchia-vonfdi-vao-linh-vuc-ngan-hang-tang-89-trong-6-thang-dau-nam-2017-1327552089.htm, truy cập ngày 17/03/2019 15 VNeconomics.com, Điểm giống khác nguồn vốn huy động từ quốc tế, địa https://vneconomics.com/diem-giong-va-khac-nhaucua-cac-nguon-von-huy-dong-tu-quoc-te/, truy cập ngày 27/03/2019 16 VNexpress, Một năm kinh tế nhiều kỷ lục, địa https://vnexpress.net/longform/mot-nam-kinh-te-nhieu-ky-luc-3861228.html, truy cập ngày 02/05/2019 17 WTO center, Tổng hợp FTA Việt Nam tính đến tháng 4/2019, địa http://www.trungtamwto.vn/thong-ke/12065-tong-hop-cac-fta-cua-viet- nam-tinh-den-thang-112018, truy cập ngày 04/05/2019 18 Website Department of Statistics Singapore, FDI In Singapore By Industry (Stock As At Year-End), Annual, địa https://www.tablebuilder.singstat.gov.sg/publicfacing/createDataTable.action ?refId=12645, truy cập ngày 04/05/2019