TÌNH HÌNH THỦY SẢN - 6 THÁNG VÀ ƯỚC 2014
TÌNH HÌNH TH Y S N – THÁNG & C 2014 Lê Nhi NCIEF chi nhánh TP HCM Lnhictk@gmail.com I TH Y S N TH GI I : Hi n tr ng vƠ Dự báo I.1 CUNG C U TH Y S N TH GI I Về cung: Trong năm gần đây, nuôi trồng thủy s n có mức tăng trưởng cao, bình qn 6%/năm tăng trưởng đánh bắt 0,26% có xu hướng chững lại Tổng s n lượng thủy s n năm 2013 ước tính 161 triệu t n, với 90 triệu t n từ đánh bắt 71 triệu t n từ nuôi trồng Năm 2014 tổng nguồn cung giới thủy s n ước tính tiếp tục tăng, chủ yếu lĩnh vực nuôi trồng thủy s n phát triển mạnh, khu vực khai thác tự nhiên bị hạn chế quy định thức hạn ngạch đánh bắt nhằm đ m b o tính bền vững lâu dài Tuy nhiên, ngắn hạn tăng trưởng lĩnh vực nuôi trồng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng FAO dự báo năm 2014, với cầu tiêu dùng ngày tăng, giá nguyên liệu cao cịn kích thích ni trồng số lồi đến năm 2015 Tuy nhiên năm xu t hiện tượng El Nino nh hưởng đến s n lượng khai thác số vùng Dự báo tổng s n lượng thủy s n năm 2014 đạt 165 triệu t n, tăng 2,6% chủ yếu lồi thủy s n ni Sả àlượ gàThủsả àthếàgiớià Đánh bắt Nuôi trồng 59876 62700 66600 70500 74400 88603 93500 91300 90500 90800 2010 2011 2012 2013 Dự báo 2014 Kh s n xu t m t s loƠi năm 2014 (FAO) S n xu t cá rô phi nuôi tiếp tục tăng thương mại quốc tế tăng, nhu cầu nội địa chương trình an ninh lương thực quốc gia s n xu t Riêng cá rơ sơng Nile, nguồn cung c p cá rơ cho EU, kh khai thác tiếp tục suy gi m đánh bắt mức Đối với cá nh , nguồn cung số loài cá thu cá trích năm bị hạn chế tho thuận hạn ngạch Bắc Đại Tây dương, Nam Thái bình dương, tương El Nino Nam Thái bình dương Nguồn cung c p cá đáy năm 2014 tăng nhẹ lượng cá tuyết Na Uy Nga quý tăng mạnh, nguồn cung cá tuyết ch m đen loài khác (cá minh thái saithe) gi m Cá hồi có giá cao hầu hết thị trường từ đầu năm kh trì trung hạn nhu cầu tăng tạo triển vọng nguồn cung năm Tồn kho tương đối cá ngừ vằn đông lạnh cá ngừ vây xanh nuôi nhu cầu th p đầu năm 2014 nh hưởng đến s n xu t năm Nhu cầu b ch tu c tăng Mỹ Nhật B n , thị trường Tây Ban Nha Ý, nguồn cung c i thiện tạo triển vọng sáng sủa cho loài Đối với mực, thị trường c i thiện (trừ mực nang) s n lượng khai thác th p B t cá d u cá tiếp tục suy gi m s n xu t toàn cầu tác động El Nino đến s n xu t bột cá Nam Mỹ, dù bù đắp nguồn cung từ nguồn khác Nhu cầu ngày tăng, đẩy giá cho c bột cá dầu cá cao kỷ lục từ nửa đầu năm 2013 dự kiến mức cao dài hạn Đối với cá tra, basa, năm 2013 s n xu t toàn cầu cá tra đạt 1,6 triệu t n , với gần 75% cung c p từ Việt Nam Nhu cầu cá tra tăng mạnh số liệu báo cáo cho th y xu hướng nguồn cung ngày tăng từ nguồn khác châu Á Về Tôm, dự báo năm 2014 nguồn cung c p tôm nuôi tốt năm 2013 năm bị hội chứng tử vong sớm (EMS) nhu cầu nhập lớn Nguồn cung phục hồi mạnh mẽ Thái Lan, nước châu Mỹ Latinh, n Độ Việt Nam Về c u Nhu cầu tiêu thụ thủy s n hàng năm tiếp tục tăng dân số tăng tiêu dùng thủy s n đầu người Theo báo cáo FAO, tiêu dùng thủy s n đầu người tăng dần 18,5 kg/người năm 2010 lên đến 19,7 kg/người năm 2013 dự báo 20 kg/người năm 2014 Nhu cầu s n phẩm thủy s n công ty giới tăng, thể qua gia tăng s n lượng thủy s n nuôi giá c số loài FAO dự báo xu hướng tiêu dùng thủy s n giới chuyển sang loại tươi, sống, nh t loại có giá trị cao như: giáp xác, tôm, cá ngừ, cá hồi thủy s n qua chế biến tính tiện dụng cao; cịn tiêu thụ đồ hộp ngày gi m nguy nhiễm hóa ch t gia tăng Yêu cầu an toàn thực phẩm ngày phổ biến rộng rãi giới B ng đ i cung c u th y s n qu c t (Đvt : Triệu tấn) 2011 S n l ợng Sử d ng Thực phẩm Thức ăn chăn nuôi Khác Tiêu dùng đ u ng ời (kg/năm) từ đánh bắt từ nuôi trồng Nguồn số liệu: FAO II.2 TH 2012 c 2013 Dự báo 2014 2014/ 2013 (%) 156.2 158 161 165.2 2.6 131.8 136.2 140.9 144.6 2.6 18.3 16.3 16.4 16.6 1.2 5.4 3.7 9.6 18.9 9.9 19.2 9.8 19.7 9.8 20 9.7 1.4 -1.5 9.4 9.8 10.3 4.4 NG M I TH Y S N TH GI I Thương mại thủy s n giới năm 2014 FAO ước tính có mức tăng trưởng vừa ph i, kho ng 4% tương ứng năm trước Dự báo kinh tế phục hồi thị trường lớn Hoa Kỳ EU số kinh tế Mexico, Brazil, Indonesia Malaysia, thúc đẩy nhu cầu nhập s n phẩm thủy s n thị trường Tuy nhiên, nhập yếu thị trường truyền thống khác, Liên bang Nga Nhật B n, nơi đồng tiền m t giá thuế GTGT cao làm cho thực phẩm nhập đắt tiền Những tháng đầu năm 2014, Trung Quốc gi m xu t thủy s n nhập tăng mạnh triển vọng trở thành nhà nhập hàng đầu, chi phối thị trường thủy s n giới (trong trung hạn 2014-2015) nh t với s n phẩm giá rẻ phụ phẩm Nhập tăng cung c p hội cho nhà s n xu t thủy s n nước khu vực Nhiều nước có Châu Phi, đầu tư vào lãnh vực nuôi trồng thủy s n n Độ tích cực phát triển nguồn nguyên liệu, nhà cung c p tôm hàng đầu Mỹ năm 2013 bối c nh hội chứng tôm chết sớm Đông Nam Á, kể c nước s n xu t Thái Lan FAO dự báo tổng giá trị xu t thủy s n năm 2014 đạt 141,8 tỷ USD, tăng 4,2% giá trị 0,3% lượng Tỷ lệ thương mại s n xu t năm 2014 chiếm 36,2% th p năm 2013 (36,6%); nhiên tỷ lệ cao cho th y thủy s n ngành có tính tồn cầu hóa cao so với ngành thực phẩm giới Khối lượng & giá trị thương mại thủy sản Khối l ợng (triệu tấn) 127.6 129.2 Giá trị tỷ USD 141.8 136 54.8 57.2 58.1 59 2010 2011 2012 2013 109 59.9 Dựà oà II TH Y S N VI T NAM : Hi n tr ng vƠ Dự báo II.1 CUNG C U TH Y S N VI T NAM Về Cung: Qui mô s n lượng thủy s n Việt Nam chiếm kho ng 3,7% toàn cầu Năm 2013, s n lượng thuỷ s n ước tính đạt 5,9 triệu t n, tăng 3,2% so với kỳ năm trước S n lượng thủy s n Việt Nam tăng hàng năm tốc độ tăng gi m nhanh Đầu thập niên 2000 tốc độ ln đạt 8% cịn 3% Tố àđộàtă gàsả àlượ gàthủyàsả àtheoà ă ớc 2014 2013 2012 2011 2010 2009 3.1% 3.2% 5.2% 5.9% 5.6% 5.8% 2008 9.6% 2007 2006 12.8% 7.3% 2005 10.3% 2004 2003 2002 2001 9.9% 8.0% 8.7% 8.2% Tình hình tháng đầu năm 2014 cho th y s n lượng thuỷ s n c nước tiếp tục tăng so kỳ, với tốc độ tăng 3% Tuy nhiên, khác với nhiều năm trước s n lượng nuôi trồng tăng nhanh hơn, từ năm 2012 s n lượng loại bắt đầu tăng chậm lại tháng đầu năm 2014, s n lượng nuôi ước tăng kho ng 1,5%, khai thác tăng 5% Về lồi, thu hoạch tơm tháng cho th y s n lượng tơm thẻ chân trắng đạt khá, cịn tơm sú ổn định S n lượng tôm tăng so kỳ năm trước diện tích ni tơm năm có gi m so với năm 2013 năm có diện tích tăng r t cao S n lượng cá tra ước tiếp tục gi m tháng đầu năm sau sụt gi m vào năm 2013 Sự suy gi m nhiều nguyên nhân: giá cá tra nguyên liệu tháng trước xuống th p không ổn định, cá tra giống gần lại khan hiếm, giá cao Diện tích th nuôi chuyển dịch mạnh từ khu vực hộ gia đình sang khu vực doanh nghiệp, nhiên diện tích gi m sút Năm 2014 dựa dự báo cu FAO, tình hình ni khai thác nh t vùng Đồng sông Cửu Long, xu s n xu t tăng chậm lại nh t s n lượng nuôi trồng, yếu tố thị trường đầu (xem phần đây); dự ước s n lượng s n xu t thủy s n năm đạt 6,1 triệu t n tăng kho ng 3% so với kỳ; mức tăng x p xỉ năm trước S n lượng nuôi ước tính tăng kho ng 2,8% diện tích cá tra năm tiếp tục gi m S n lượng đánh bắt tăng 3,2%, tương đương năm trước tình hình biển Đơng nh hưởng lên ngư trường khai thác thời gian tới Sả àlượ gàthủyàsả uầ Niàt g ă Khai thác 8000 6000 4000 2000 Về c u Tính tốn OECD FAO cho th y 70% lượng thủy s n Việt Nam hàng năm sử dụng cho tiêu dùng nội địa Việt Nam nhập thủy s n tăng lên hàng năm, năm 2013 ước 136.000 t n cho chế biến tiêu dùng B ng cân đối tính tốn dựa tỷ lệ OECD-FAO cho Việt Nam (đơn vị tính: ngàn tấn) Sản xuất Tiệu dùng nội địa Xuất Nhập 2010 2011 2012 2013 Ước 2014 5143 5447 5733 5919 6102 3704 3775 3860 3928 3967 1559 1634 1709 1775 1838 120 123 130 136 143 Nguồn : Số liệu sản xuất theo thống kê hàng năm, năm 2014 ước tính tác giả II.2 TH NG M I TH Y S N VI T NAM : Hi n tr ng vƠ Dự báo Theo thống kê Tổng cục H i quan, năm 2013 xu t thủy s n cu nước ta đạt 6,7 tỷ USD, tăng 9,6% so với năm 2012 Xu t tăng chủ yếu nhờ tôm tăng 39% (đạt tỷ USD tơm chân trắng chiếm 53% tăng 113%), cá tra tăng 1,15% (đạt 1,76 tỷ USD), cá ngừ gi m 7,2% (đạt 527 triệu USD), mực bạch tuộc gi m 11% (với giávẫn trị 448 triệu USD).nhập Mỹ thị trường hàng đầu thủy s n Việt Nam, chiếm Thịàt ườ gàXKàthủyàsả Các HoaàKỳ tỷ trọng 22% kim ngạch năm 2013 nước 22% khác tiếp tục dẫn đầu tháng đầu 39% NhậtàBả 16% năm 2014 với tốc độ tăng cao Các thị trường tiêu thụ lớn Nhật B n, Canada H àQuố Trung Đứ 3% 8% Hàn Quốc, Trung Quốc tiêu Quố 3% Australia 6% 3% thụ mạnh hàng thủy s n Việt Nam Tiến độ xu t tình hình thị trường cho kh xu t thủy s n Việt Nam tháng đầu năm kho ng 3,34 tỷ USD tăng 15% so kỳ năm trước Tăng trưởng mạnh nhờ tôm, dự kiến đạt 1,6 triệu USD, tăng 45% so với kỳ Một số loài cá biển, mực, bạch tuộc xu t tiêu thụ mạnh so kỳ, xu t cá tra cá ngừ có d u hiệu gi m sút Giá trị xuất thủy sản (tỷ USD) 2.65 3.36 3.76 4.51 2005 2006 2007 2008 4.25 5.02 2009 2010 6.11 6.13 6.7 2011 2012 2013 Ướ 2014 Dự báo năm 2014, tình hình xu t thủy s n Việt Nam cịn gặp khó khăn Tình trạng thiếu hụt nguyên liệu cho chế biến, sụt gi m ch t lượng nguyên liệu thách thức ngành hàng Thủy s n xu t Về tôm, nhu cầu Hoa Kỳ EU thị trường chưa ổn định, xem nhiều triển vọng cho xu t tôm Việt Nam năm Đối với Nhật B n, vừa qua dỡ bỏ quy định kiểm tra Ethoxyquin, lại áp dụng chế độ kiểm tra Oxytetracycline (kháng sinh sử dụng nuôi tôm) cho 100% tôm nuôi s n phẩm chế biến từ tơm ni từ Việt Nam, gây khó khăn cho tôm Việt Nam vào thị trường này, nguyên nhân từ tháng lượng tơm xu t sang Nhật B n sụt gi m Năm 2014, nguồn cung tôm giới tốt tình hình dịch bệnh tơm ni kiểm sốt Trung Quốc, Thái Lan Mexico Tuy nhiên, nhu cầu tôm giới tăng, nh t Trung Quốc chuyển dần sang trở thành nước nhập tôm Tiến độ xu t tháng đầu năm tôm Việt Nam sang nhiều thị trường tăng mức số, riêng thị trường Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Thụy Sĩ tăng số; thị trường khác Trung Quốc, Úc kh quan Trên sở nhu cầu mạnh, dự báo năm 2014 tôm mạnh thuận lợi ngành thủy s n Việt Nam, đặc biệt tôm thẻ chân trắng Đối với cá tra, loại s n phẩm xu t chủ lực khác năm 2014, đầu gặp nhiều khó khăn Mỹ EU thị trường lớn Việt Nam vừa qua, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) công bố lại kết qu cuối (POR 9) tăng thuế s n phẩm philê cá tra đông lạnh từ Việt Nam, thị trường EU chưa có d u hiệu khởi sắc, thị trường Đơng Âu tiếp tục gặp khó định c m nhập cá tra từ Việt Nam Cơ quan Giám sát Nông nghiệp Nga (Rosselkhoznadzor) Một doanh nghiệp Hà Lan vừa c nh báo số doanh nghiệp Việt Nam sử dụng ch t phụ gia c m chế biến cá tra, bị EU từ chối nhập Thị phần cá tra bị cạnh tranh s n phẩm thay cá tuyết, cá rô phi… Nguồn cung philê hạn chế thiếu cá tra nguyên liệu, giá giống tăng cao Dự báo kim ng ch xu t th y s n c năm 2014 chuyên gia ngành điều chỉnh nhiều lần theo diễn biến thị trường Từ đầu năm số dự kiến c năm 6,9 tỷ USD, sau dự kiến kho ng 6,7 tỷ USD tương đương năm 2013 Đến gần đây, VASEP vừa đưa dự báo kim ngạch xu t thủy s n kho ng tỉ đô la Mỹ cho năm 2014, tăng 5% so với năm 2013 Trong lồi tơm đạt kho ng 3,5 tỷ USD Đối với cá tra, tổng kim ngạch xu t năm 2014 gi m kho ng 5% so với năm 2013, đạt 1,7 tỷ USD Các loài khác cá ngừ dự báo kho ng 0,45 tỷ USD gi m 15%, loài mực-bạch tuộc 0,47 tỷ USD tăng 5% so với năm 2013 III GIÁ C Trên thị tr ờng qu c t , giá hầu hết s n phẩm thủy s n, nh t với số lồi ni có nguồn gốc tăng mạnh Chỉ số giá thủy s n FAO IMF tăng cao năm 2013 tiếp tục quý năm 2014, đến quý 2/2014 giá gi m nhẹ đứng mức cao (2005=100, in terms of U.S dollars) 2011 2012 2013 2014 Q1 139.3 113.3 160.1 Q2 Q3 165.6 158.6 Q4 167.6 Q1 Apr-2014 May-2014 185.9 183.8 173.4 Nguồn: IMF Nguyên nhân tăng giá nhu cầu mạnh mẽ thị trường động lực tăng giá tình trạng thiếu nguồn cung c p bệnh (tôm) giới hạn thiết lập Chính phủ (cá hồi) Trong ngắn hạn, nhà cung c p gặp khó khăn việc tìm s n phẩm thay Giá nhiều loài cá khác tăng lên, có nhiều cá nhỏ loài cá thịt trắng Tuy nhiên, giá loại cá ngừ , cá thu cá tuyết có gi m nhẹ Dự báo nhu cầu tiếp tục tăng nguồn cung hạn chế, đặc biệt tượng El Nino năm 2014 trì giá thủy sản nói chung Hiện tượng El Nino làm gi m lượng cá nhỏ Nam Mỹ s n lượng khai thác chung, từ tạo khan bột cá, nguyên liệu cho thức ăn gia súc Giá bột cá gi m vào nửa năm cuối 2013 bắt đầu tăng liên tục đến Báo cáo thị trường IMF, cho th y giá bình quân tháng 1.820 USD/t n, tăng kho ng 3,2% so tháng trước +18% so với cách năm Giá b t cá th gi i Đơn vị tính: $/Tấn 2011 1519.3 2012 1624.3 2013 Q1 Q2 Q3 1710.5 1799.6 1581.8 Q4 2014 Q1 Apr-14 May-14 1542.2 1657.9 1763.8 1820.1 Nguồn : Commodity Market Monthly of IMF Tôm loại h i s n có giá trị nh t nhà nhập chưa muốn nhập mức giá nay, kỳ vọng giá tôm suy yếu vài tháng tới Đ i v i Vi t Nam, với loại thủy s n xu t chủ lực tôm cá tra, diễn biến giá theo chiều ngược lại số giá giới Các nguyên nhân làm giá cá tra gi m trước hết công bố DOC (Bộ Thương mại Mỹ) thuế chống bán phá giá lần thứ (POR 9) s n phẩm philê cá tra đông lạnh nhập từ Việt Nam; thị trường nhập cá tra EU chưa khởi sắc, kể c Nga Ukraina Đầu khó khăn, giá hạ, chi phí tăng, giống khan nên nông dân gi m đầu tư vào cá tra Gi àt ầ gu àliệtheồtuầ 30 201 2014 25 2013 20 15 10 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 Giá lo i Thịt trắng 0,7-0,8 kg/con t i Long Xuyên, An Giang Nguồn: http://www.casep.com.vn Đối với tôm, xu t tăng mạnh giá tôm gi m vài tuần gần nhiều nguyên nhân Nguồn cung nh t tôm thẻ chân trắng tăng mạnh giá cao từ vụ trước, thương lái Trung Quốc dừng mua tôm thẻ chân trắng Việt Nam; nhà nhập châu Âu kỳ vọng giá tôm hạ nhiệt Vừa qua tơm khó nhập vào Nhật B n EU dư lượng kháng sinh vượt mức cho phép, việc th ni khơng kiểm sốt, giá thu mua sở nước không cao Tuy nhiên giá tôm thẻ tăng nhẹ vào trung tuần tháng Gi àtơ àsúàtheồtuầ 310 2014 210 2013 110 10 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 Giá lo i Tôm sú lo i 30con/kg t i Cà Mau Nguồn: http://www.casep.com.vn Gi àtô h 210 àt ắ gàtheoàtuầ 2014 160 2013 110 60 10 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 Giá lo i Tôm chân trắng lo i 60con/kg t i Cà Mau Nguồn: http://www.casep.com.vn Ph L c riêng cho ngành th y s n 1/ Năm 2013 có kho ng 630 doanh nghiệp tham gia xu t khẩu, gi m so với 650 doanh nghiệp năm 2012 2/ PHÁN QUY T CU I CỐNG C A POR - 01/04/2014 Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) phán cuối rà sốt hành lần thứ (POR9) s n phẩm cá tra phi-lê đông lạnh nhập từ Việt Nam với kết qu tốt cho doanh nghiệp Việt Nam so với kết qu sơ công bố ngày 03 tháng 09 năm 2013 B ng thuế chống bán phá giá công ty sau: Mức thu s b (USD/kg) Mức thu cu i (USD/kg) Vinh Hoan Corporation 0.42 0.03 Hung Vuong Group 2.15 1.20 An My Fish Joint Stock Company 0.99 0.42 Anvifish Joint Stock Company 0.99 0.42 Asia Commerce Fisheries Joint Stock Company 0.99 0.42 Binh An Seafood Joint Stock Company 0.99 0.42 Cadovimex II Seafood Import-Export and Processing Joint Stock Company 0.99 0.42 Cantho Import-Export Seafood Joint Stock Company 0.99 0.42 Cuu Long Fish Import-Export Corporation 0.99 0.42 Cuu Long Fish Joint Stock Company 0.99 0.42 East Sea Seafoods Limited Liability Company 0.99 0.42 Green Farms Seafood Joint Stock Company 0.99 0.42 Hiep Thanh Seafood Joint Stock Company 0.99 0.42 Hoa Phat Seafood Import-Export and Processing JSC 0.99 0.42 International Development & Investment Corporation 0.99 0.42 NTSF Seafoods Joint Stock Company 0.99 0.42 QVD Food Company Ltd 0.99 0.42 Saigon Mekong Fishery Co., Ltd 0.99 0.42 Seafood Joint Stock Company No.4 Branch Dongtam Fisheries Processing Company 0.99 0.42 Southern Fishery Industries Company Ltd 0.99 0.42 Sunrise Corporation 0.99 0.42 Thien Ma Seafood Co., Ltd 0.99 0.42 To Chau Joint Stock Company 0.99 0.42 Viet Phu Food & Fish Corporation 0.99 0.42 Công ty xu t Vinh Quang Fisheries Corporation 0.99 0.42 Golden Quality 0.24 de minimis Vietnam-Wide Rate 2.11 2.11 ... tục quý năm 2014, đến quý 2 /2014 giá gi m nhẹ đứng mức cao (2005=100, in terms of U.S dollars) 2011 2012 2013 2014 Q1 139.3 113.3 160.1 Q2 Q3 165.6 158.6 Q4 167.6 Q1 Apr -2014 May -2014 185.9 183.8... xu t sang Nhật B n sụt gi m Năm 2014, nguồn cung tơm giới tốt tình hình dịch bệnh tơm ni kiểm sốt Trung Quốc, Thái Lan Mexico Tuy nhiên, nhu cầu tôm giới tăng, nh t Trung Quốc chuyển dần sang... tiền Những tháng đầu năm 2014, Trung Quốc gi m xu t thủy s n nhập tăng mạnh triển vọng trở thành nhà nhập hàng đầu, chi phối thị trường thủy s n giới (trong trung hạn 2014- 2015) nh t với s n phẩm