(Luận văn thạc sĩ) Đánh gái khả năng tiến cận vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHTM trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

(Luận văn thạc sĩ) Đánh gái khả năng tiến cận vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHTM trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa(Luận văn thạc sĩ) Đánh gái khả năng tiến cận vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHTM trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa(Luận văn thạc sĩ) Đánh gái khả năng tiến cận vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHTM trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa(Luận văn thạc sĩ) Đánh gái khả năng tiến cận vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHTM trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa(Luận văn thạc sĩ) Đánh gái khả năng tiến cận vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHTM trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa(Luận văn thạc sĩ) Đánh gái khả năng tiến cận vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHTM trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa(Luận văn thạc sĩ) Đánh gái khả năng tiến cận vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHTM trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa(Luận văn thạc sĩ) Đánh gái khả năng tiến cận vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHTM trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa(Luận văn thạc sĩ) Đánh gái khả năng tiến cận vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHTM trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa(Luận văn thạc sĩ) Đánh gái khả năng tiến cận vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHTM trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa(Luận văn thạc sĩ) Đánh gái khả năng tiến cận vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHTM trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa(Luận văn thạc sĩ) Đánh gái khả năng tiến cận vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHTM trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa(Luận văn thạc sĩ) Đánh gái khả năng tiến cận vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHTM trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa(Luận văn thạc sĩ) Đánh gái khả năng tiến cận vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHTM trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa(Luận văn thạc sĩ) Đánh gái khả năng tiến cận vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHTM trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa(Luận văn thạc sĩ) Đánh gái khả năng tiến cận vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHTM trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa(Luận văn thạc sĩ) Đánh gái khả năng tiến cận vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHTM trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa(Luận văn thạc sĩ) Đánh gái khả năng tiến cận vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHTM trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn hồn tồn tơi thực Các đoạn trích dẫn số liệu sử dụng luận văn dẫn nguồn có độ xác cao phạm vi hiểu biết Luận văn không thiết phản ánh quan điểm Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh hay Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Người thực luận văn NGUY N H U M NH ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc iết ơn chân thành đến PGS.TS.NGUY N MINH KIỀU người th y đ dành nhiều thời gian quý áu để tận tình hướng dẫn tơi suốt thời gian thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn th y cô giáo cán ộ Chương trình giảng dạy kinh tế Ful right đ tận tình giảng dạy, truyền đạt nhiều kiến thức quý áu cho tơi gi p đ tơi suốt khóa học Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới TS Trương Quang Thông người đ gi p đ việc xây dựng phiếu điều tra doanh nghiệp phục vụ làm luận văn Xin chân thành cảm ơn đến tất thành viên MPP4, người đ tơi chia sẻ khó khăn kiến thức tài liệu học tập đóng góp ý kiến cho tơi suốt trình học tập Chương trình Cuối xin chân thành cảm ơn gia đình đồng nghiệp quan đ tạo điều kiện động viên hỗ trợ cho suốt trình học tập TP Hồ Chí Minh năm 2013 Người thực luận văn N U N UM N iii TĨM TẮT LUẬN VĂN Mặc dù có đóng góp to lớn cho GDP kinh tế, giải việc làm thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển rõ ràng SMEs gặp nhiều khó khăn việc phát triển sản xuất kinh doanh, mà nguyên nhân việc khó tiếp cận với nguồn vốn NHTM Xuất phát từ bối cảnh trên, tác giả luận văn lựa chọn đề tài “đánh giá khả tiếp cận vốn SMEs NHTM” lựa chọn phạm vi nghiên cứu Tỉnh Khánh Hòa nhằm trả lời ba câu hỏi: Th ấ , khả tiếp cận vốn SMEs NHTM địa bàn tỉnh Khánh Hòa nào? Th hai, việc tiếp cận vốn NHTM doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn tỉnh Khánh Hịa gặp khó khăn? Th ba, vai trò quan quản lý nhà nước việc tháo g khó khăn giải pháp sách? Sử dụng khung phân tích kế thừa nghiên cứu TS Trương Quang Thông (2011), tác giả đ chỉnh sửa bảng câu hỏi vấn SMEs cho phù hợp với luận văn kết hợp vấn chuyên gia l nh đạo quan sở ban ngành Tỉnh Luận văn tiến hành điểm lại nghiên cứu quan điểm SMEs, khả tiếp cận vốn yếu tố mặt định tính ảnh hưởng đến khả tiếp cận vốn H u hết nghiên cứu trước đưa nhận định việc khó khăn tiếp cận vốn SMEs bốn yếu tố Thứ thiếu tài sản chấp bất cân xứng thông tin việc thẩm định giá trị tài sản SMEs Thứ hai lực chứng minh khả tài yếu thiếu minh bạch lập báo cáo tài mục đích sử dụng vốn khơng rõ ràng SMEs gây khó khăn việc tiếp cận vốn NHTM Thứ ba tính dễ tổn thương SMEs trước bối cảnh, biến động kinh tế vĩ mô lạm phát, khủng hoảng kinh tế, lãi suất cho vay tăng sách kinh tế Chính phủ mức độ phát triển thị trường tài Thứ tư sách tín dụng quan liêu giấy tờ NHTM iv Kết khảo sát SMEs vấn sâu cho thấy, vài khó khăn SMEs phải đối mặt tương đồng với nhận định nghiên cứu trước Tuy nhiên kết khảo sát SMEs cho thấy, yếu tố Tài sản chấp yếu tố quan trọng định đến việc SMEs vay vốn NHTM Chỉ c n cải thiện việc lập báo cáo tài lập dự án đ u tư khả vay vốn SMEs cao (47%) SMEs không nhận nhiều trợ giúp UBND Tỉnh Các trợ giúp thường thấy việc tổ chức buổi họp đại diện SMEs, UBND Tỉnh, NHTM sở ngành có liên quan Vai trò hiệp hội (Doanh nghiệp vừa nhỏ, hội doanh nghiệp trẻ) chưa gi p ích nhiều cho hoạt động SMEs đặc biệt việc tìm kiếm thông tin SMEs tiếp cận vốn NHTM h u SMEs tự tìm hiểu Vẫn tồn đối xử không công DNNN SMEs việc vay vốn bảo lãnh vay vốn từ NHTM Tác giả đ tiến hành phân tích nguồn số liệu thu đưa kết luận việc tiếp cận vốn SMEs NHTM địa bàn Tỉnh gặp khó khăn nguyên nhân a nhóm nguyên nhân khách quan, chủ quan từ SMEs từ NHTM Từ tác giả đưa đề xuất sách nhằm giúp tháo g khó khăn việc tiếp cận vốn SMEs NHTM Tỉnh thời gian tới Cụ thể c n gấp rút thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng dành cho SMEs Tỉnh Thứ hai nâng cao vai trò hiệp hội quan ban ngành vấn đề trợ giúp SMEs Thứ ba, NHTM c n có sách cụ thể với SMEs, coi trọng đối tượng khách hàng SMEs đ ng mức hiệu Cuối cùng, SMEs c n SMEs c n đáp ứng yêu c u NHTM không liên quan đến vấn đề tài sản chấp v MỤC ỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT LUẬN VĂN iii MỤC ỤC v AN MỤC C C T AN MỤC ẢN ix AN MỤC C ƯƠN N VI T TẮT viii x MỞ ĐẦU 1.1 Giới thiệu chung 1.2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.2.1 Đối tượng nghiên cứu: SMEs NHTM địa bàn tỉnh Khánh Hòa 1.2.2 Phạm vi nghiên cứu 1.3 Phương pháp nghiên cứu nguồn số liệu 1.3.1 Phương pháp nghiên cứu 1.3.2 Nguồn số liệu 1.4 Kết cấu luận văn C ƯƠN OAN N I PV AV N V Ả NĂN TI P CẬN V N 2.1 Khảo sát quan điểm SMEs 2.1.1 Khái niệm SMEs 2.1.2 Tiêu chí phân loại doanh nghiệp vừa nhỏ 2.1.3 Ưu hạn chế SMEs 2.1.3.1 Ưu SMEs so với doanh nghiệp lớn 2.1.3.2 Hạn chế SMEs 10 2.1.4 Vai trò SME kinh tế 10 2.2 Khảo sát quan điểm khả tiếp cận vốn SME 12 vi 2.3 Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến tiếp cận nguồn vốn SMEs 13 C ƯƠN T QUẢ N TM TR N Đ A ẢO S T NT N Ả NĂN N TI P CẬN V N CỦA SM T I A 19 3.1 Giới thiệu SMEs NHTM địa bàn tỉnh Khánh Hòa 19 3.1.1 Sơ lược Khánh H a 19 3.1.2 Sơ lược NHTM địa àn tỉnh Khánh H a 20 3.1.3 Tổng quan SME Khánh Hòa 22 3.2 Tổng quan doanh nghiệp khảo sát 23 3.2.1 Vốn chủ sở hữu lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp khảo sát 24 3.2.2 Loại hình doanh nghiệp khảo sát 25 3.2.3 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh SMEs a năm 2009-2011 26 3.3 Doanh nghiệp vấn đề tài trợ vốn 26 3.3.1 Nguồn tài trợ vốn điều lệ doanh nghiệp 26 3.3.2 Cơ cấu nguồn vốn kinh doanh 28 3.3.3 Người tư vấn cho doanh nghiệp vay vốn 28 3.4 Quan hệ tín dụng ngân hàng 29 3.4.1 Vấn đề tài trợ vốn SMEs 29 3.4.2 Nguyên nhân không ngân hàng cho vay 31 3.4.3 Hình thức đảm ảo vay vốn SMEs 32 3.4.4 Đánh giá SMEs yếu tố định cho vay NHTM 33 3.4.5 Các sản phẩm dịch vụ mà SMEs sử dụng NH 34 C ƯƠN T UẬN 36 4.1 Nhóm nguyên nhân khách quan 36 4.2 Nhóm ngun nhân chủ quan từ phía SMEs 37 vii 4.3 Nhóm nguyên nhân đến từ NHTM 37 4.4 Khuyến nghị sách 38 4.4.1 Thành lập quỹ ảo l nh tín dụng SMEs Tỉnh 38 4.4.2 Nâng cao hiệu hoạt động trợ gi p SMEs hiệp hội quan Tỉnh 38 4.4.3 Coi trọng đối tượng khách hàng SMEs đ ng mức 39 4.4.4 SMEs c n đáp ứng yêu c u NHTM không liên quan đến vấn đề tài sản chấp 40 TÀI LI U THAM KHẢO 41 P Ụ ỤC 43 viii AN T ắ T MỤC C C T VI T TẮT A T V ASEAN Association of Southeast Asian Nations Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á CIEM Central Institute For Economic Management Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Công ty cổ ph n CTCP DN oanh nghiệp DNNN oanh nghiệp nhà nước DNTN oanh nghiệp tư nhân EU European Union Liên minh Châu Âu GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội Giá trị gia tăng GTGT IFC International Finance Corporation Công ty tài quốc tế JICA The Japan International Cooperation Agency Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản MPI Ministry of Planning & Investment Portal ộ Kế hoạch Đ u tư NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại OECD Organization for Economic Co-operation and Tổ chức Hợp tác phát triển kinh tế Development SMEs Small And Medium Enterprises oanh nghiệp vừa nhỏ TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn y an nhân dân UBND UNDP United Nations Development Programme Chương trình Phát triển LHQ WB World Bank Ngân hàng giới ix AN MỤC ẢN ảng 2.1: Các định nghĩa Ngân Hàng Thế Giới SME ảng 2.2: Định nghĩa SME liên minh Châu Âu ảng 2.3: Mức doanh thu trung ình xác định N SME NH ảng 2.4: Phân loại doanh nghiệp vừa nhỏ theo NĐ 56/2009/NĐ - CP ảng 2.5: Giải ngân Quỹ ảo l nh tín dụng địa phương so với nhu c u vay vốn SMEs từ năm 2009 đến năm 2011 đvt: t đồng) 16 ảng 3.1: Một số tiêu kinh tế quan trọng tỉnh Khánh H a giai đoạn 2001-2011 20 ảng 3.2: oanh nghiệp tỉnh Khánh H a chia theo quy mô lao động giai đoạn 2000-2010 22 ảng 3.3:Vốn chủ sở hữu SMEs khảo sát chia theo lĩnh vực kinh doanh 24 ảng 3.4: Nguồn tài trợ vốn điều lệ SMEs 27 ảng 3.5: Vấn đề tài trợ vốn SMEs 29 ảng 3.6: Những yếu tố SMEs cho quan trọng để NH định cho vay 34 ảng 3.7: Sản phẩm/dịch vụ SMEs sử dụng nhiều NH 35 x AN MỤC N Hình 1.1: T trọng SMEs tổng số Doanh nghiệp Việt Nam Hình 1.2: T lệ nợ xấu NHTM địa bàn tỉnh Khánh H a giai đoạn 2007-2011 Hình 2.1: T lệ đóng góp vào G P theo nhóm nước 11 Hình 2.2: Mức đóng góp vào G P thành ph n kinh tế 11 Hình 2.3: Tổng quan số nghiên cứu SMEs 18 Hình 3.1: Giá trị tổng sản phẩm tỉnh Khánh H a theo giá thực tế 19 Hình 3.2: Thị ph n huy động vốn hệ thống NHTM địa àn tỉnh Khánh H a 21 Hình 3.3: T trọng cho vay ngắn hạn dài hạn hệ thống NHTM địa àn tỉnh Khánh H a giai đoạn 2007-2011 22 Hình 3.4: Phân loại doanh nghiệp khảo sát chia theo hình thức pháp lý 25 Hình 3.5: Nhận định tình hình kinh doanh SMEs khảo sát 26 Hình 3.6: Số ngân hàng mà SMEs đ tiếp cận xin vay 29 Hình 3.7: Ngun nhân SMEs khơng vay ngân hàng 30 Hình 3.8: Nguyên nhân ngân hàng đ từ chối cho SMEs vay 32 Hình 3.9: Các hình thức đảm ảo vay vốn SMEs với NH 33 ... nghiên cứu Tỉnh Khánh Hòa nhằm trả lời ba câu hỏi: Th ấ , khả tiếp cận vốn SMEs NHTM địa bàn tỉnh Khánh Hòa nào? Th hai, việc tiếp cận vốn NHTM doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn tỉnh Khánh Hịa gặp khó... cứu sau tác giả đưa nhằm tìm câu ấ , khả tiếp cận vốn SMEs NHTM địa bàn tỉnh Khánh Hòa nào? Th hai, việc tiếp cận vốn NHTM doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn tỉnh Khánh Hịa gặp khó khăn? Th ba, vai trị... u: SMEs NHTM địa bàn tỉnh Khánh Hòa 1.2.2 Phạm vi nghiên c u Đề tài tập trung phân tích khả tiếp cận vốn SMEs NHTM địa bàn tỉnh Khánh H a yếu tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận vốn SME địa àn Tỉnh giai