LUẬN văn THẠC sĩ HAY thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động môi giới chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán rồng việt​

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN RỒNG VIỆT Ngành : TÀI CHÍNH Chuyên ngành: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Giảng viên hƣớng dẫn: Sinh viên thực : MSSV : 1154021068 Th.S Nguyễn Lan Hƣơng Đỗ Thị Huyền Trang Lớp: 11DTDN1 TP Hồ Chí Minh, 2015 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG MƠI GIỚI CHỨNG KHỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN RỒNG VIỆT Ngành : TÀI CHÍNH Chun ngành: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Giảng viên hƣớng dẫn: Sinh viên thực : MSSV : 1154021068 Th.S Nguyễn Lan Hƣơng Đỗ Thị Huyền Trang Lớp: 11DTDN1 TP Hồ Chí Minh, 2015 i LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan đề tài nghiên cứu em Những kết số liệu báo cáo khóa luận tốt nghiệp đƣợc thực Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng Việt dƣới hƣớng dẫn Th.S Nguyễn Lan Hƣơng với giúp đỡ nhiệt tình anh Nguyễn Văn Trung - chun viên mơi giới phịng môi giới nƣớc anh chị khối mơi giới, Cơng ty Cổ phần chứng khốn Rồng Việt Em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc nhà trƣờng cam đoan TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015 Sinh viên thực Đỗ Thị Huyền Trang ii LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học trƣờng Đại học Công Nghệ TP.HCM em nhận đƣợc dạy tận tình Thầy Cơ , trang bị cho chúng em kiến thức vô vững vàng cập nhật kịp thời vấn đề nhƣ ngồi nƣớc liên quan đến vấn đề chun mơn, tạo thuận lợi cho chúng em tiếp cận tốt môi trƣờng làm việc sau Trƣớc hết, em xin chân thành cảm ơn Cô Nguyễn Lan Hƣơng, ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn, nhiệt tình chỉnh sửa, góp ý cho em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin gửi đến tất quý Thầy Cô trƣờng Đại học Cơng Nghệ TP.HCM lịng biết ơn sâu sắc kiến thức vô quý Thầy Cô truyền đạt cho chúng em, chân thành cảm ơn Thầy Cơ khoa Kế tốn – Tài – Ngân hàng, ngƣời ln tận tâm Tiếp đến, em chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần chứng khốn Rồng Việt nói chung anh chị khối Mơi giới phịng Mơi giới nƣớc nói riêng tạo điều kiện cho em đƣợc thực tập Công ty Em gửi lời cám ơn đến anh Nguyễn Văn Trung - chuyên viên mơi giới phịng Mơi giới nƣớc anh chị phịng giúp đỡ tận tình, tạo điều kiện cho em tiếp xúc thực tế, tích lũy kinh nghiệm cung cấp thông tin số liệu cần thiết q trình thực tập để hồn thành báo cáo thực tập khóa luận tốt nghiệp Tuy nhiên q trình thực khóa luận khơng tránh khỏi sai sót, em mong đƣợc đóng góp q báu từ Thầy Cơ để em có đƣợc kiến thức đầy đủ Em xin chân thành cảm ơn! iii LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com iv LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com TRƢỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN : Họ tên sinh viên : Đỗ Thị Huyền Trang MSSV : 1154021068 Lớp : 11DTDN1 Trong trình viết báo cáo thực khóa luận tốt nghiệp sinh viên thể : Thực viết khóa luận tốt nghiệp theo quy định: Tốt Trung bình Khá Khơng đạt Thƣờng xuyên liên hệ trao đổi chuyên môn với Giảng viên hƣớng dẫn : Thƣờng xuyên Ít liên hệ Không Đề tài đạt chất lƣợng theo yêu cầu : Tốt Khá Trung bình Khơng đạt TP HCM, ngày … tháng ….năm 2015 Giảng viên hƣớng dẫn Th.S Nguyễn Lan Hƣơng v LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG DANH MỤC SƠ ĐỒ: Sơ đồ 2.1: Sơ đồ máy tổ chức 16 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh năm 2012-2014 21 Bảng 2.2: Thống kê mạng lƣới hoạt động Rồng Việt 25 Bảng 2.3: Tình hình hoạt động chi nhánh 26 Bảng 2.4: Top 10 cơng ty chứng khốn có thị phần lớn HOSE năm 2014 28 Bảng 2.5: Số lƣợng tài khoản qua năm 29 Bảng 2.6: Doanh thu môi giới Rồng Việt năm 2012-2014 30 Bảng 2.7: Lợi nhuận môi giới Rồng Việt năm 2012-2014 31 Bảng 2.8: Khối lƣợng giá trị giao dịch Rồng Việt năm 2012-2014 35 Bảng 2.9: Biểu phí giao dịch Rồng Việt 39 Bảng 2.10 Biểu phí giao dịch số cơng ty chứng khốn 39 Bảng 2.11 Vốn điều lệ số cơng ty chứng khốn năm 2014 42 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Thị phần môi giới Rồng Việt qua năm 27 Biểu đồ 2.2: Doanh thu môi giới qua năm 30 vi LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠNG TY CHỨNG KHỐN VÀ NGHIỆP VỤ MƠI GIỚI CHỨNG KHỐN 1.1 Cơng ty chứng khoán 1.1.1 Khái niệm cơng ty chứng khốn 1.1.2 Chức vai trị cơng ty chứng khốn 1.1.2.1 Chức công ty chứng khoán 1.1.2.2 Vai trị cơng ty chứng khốn 1.1.2.2.1 Đối với tổ chức phát hành 1.1.2.2.2 Đối với nhà đầu tƣ 1.1.2.2.3 Đối với thị trƣờng chứng khoán 1.1.3 Các nghiệp vụ cơng ty chứng khốn 1.1.3.1 Môi giới chứng khoán 1.1.3.2 Tự doanh chứng khoán 1.1.3.3 Tƣ vấn đầu tƣ chứng khoán 1.1.3.4 Bảo lãnh phát hành chứng khoán 1.1.3.5 Nghiệp vụ lƣu ký chứng khoán 1.1.3.6 Nghiệp vụ tƣ vấn tài 1.1.3.7 Các nghiệp vụ hỗ trợ 1.1.4 Quy định vốn cơng ty chứng khốn Việt Nam 1.2 Tổng quan nghiệp vụ mơi giới chứng khốn 1.2.1 Khái niệm mơi giới chứng khốn 1.2.2 Phân loại mơi giới chứng khốn 1.2.3 Vai trị nghiệp vụ mơi giới chứng khốn 1.3 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động mơi giới chứng khốn 1.3.1 Thị phần môi giới 1.3.2 Số lƣợng tài khoản 1.3.3 Doanh thu môi giới vii LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 1.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động mơi giới chứng khốn 1.4.1 Yếu tố khách quan 1.4.1.1 Tình hình kinh tế - trị - xã hội 1.4.1.2 Sự phát triển thị trƣờng chứng khoán 10 1.4.1.3 Hệ thống pháp luật sách 10 1.4.1.4 Sự cạnh tranh công ty ngành 10 1.4.2 Yếu tố chủ quan 11 1.4.2.1 Yếu tố ngƣời 11 1.4.2.2 Biểu phí 11 1.4.2.3 Vốn 11 1.4.2.4 Cơ sở vật chất kỹ thuật 11 1.4.2.5 Quy mơ, uy tín cơng ty thị trƣờng 12 1.4.2.6 Các nghiệp vụ khác có liên quan đến hoạt động mơi giới 12 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG MÔI GIỚI CHỨNG KHỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN RỒNG VIỆT 13 2.1 Giới thiệu khái quát công ty cổ phần chứng khốn Rồng Việt 13 2.1.1 Q trình hình thành phát triển 13 2.1.2 Lĩnh vực hoạt động công ty 15 2.1.3 Cơ cấu máy tổ chức công ty 16 2.1.4 Kết hoạt động kinh doanh công ty năm 2012-2014 21 2.1.5 Định hƣớng phát triển công ty giai đoạn 2015-2020 22 2.2 Thực trạng hoạt động mơi giới chứng khốn cơng ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt năm 2012-2014 23 2.2.1 Thực trạng hoạt động mơi giới chứng khốn năm 2012-2014 23 2.2.1.1 Thực trạng số lƣợng chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ tiện ích phục vụ khách hàng 23 2.2.1.2 Thực trạng phát triển mạng lƣới hoạt động công ty 25 2.2.1.3 Thực trạng thị phần mơi giới chứng khốn 27 2.2.1.4 Thực trạng phát triển quy mô giao dịch 29 2.2.1.4.1 Số lƣợng tài khoản giao dịch 29 2.2.1.4.2 Doanh thu môi giới 30 2.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động môi giới chứng khốn cơng ty cổ phần viii LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com chứng khoán Rồng Việt năm 2012-2014 32 2.3.1 Yếu tố khách quan 32 2.3.1.1 Tình hình kinh tế - trị - xã hội 32 2.3.1.2 Sự phát triển thị trƣờng chứng khoán 34 2.3.1.3 Hệ thống pháp luật sách 36 2.3.1.4 Sự cạnh tranh cơng ty chứng khốn 37 2.3.2 Yếu tố chủ quan 38 2.3.2.1 Con ngƣời 38 2.3.2.2 Biểu phí 39 2.3.2.3 Cơ sở vật chất kỹ thuật 40 2.3.2.4 Vốn, quy mơ, uy tín công ty thị trƣờng 40 2.3.4.5 Các nghiệp vụ khác có liên quan đến hoạt động môi giới 43 CHƢƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN RỒNG VIỆT: 45 3.1 Nhận xét 45 3.1.1 Các mặt làm đƣợc: 45 3.1.2 Các mặt hạn chế 46 3.2 Giải pháp nâng cao chất lƣợng hoạt động mơi giới chứng khốn cơng ty cổ phần chứng khốn Rồng Việt: 46 3.2.1 Xây dựng sách khách hàng hợp lý 47 3.2.2 Điều chỉnh tiêu dành cho nhân viên mơi giới chứng khốn 48 3.2.3 Mở rộng phạm vi hoạt động 48 KẾT LUẬN 50 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 ix LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com pháp nhƣ giải pháp nhƣ giảm thuế chuyển nhƣợng chứng khoán, kéo dài thời gian giao dịch, áp dụng lệnh thị trƣờng, nới biên độ giao dịch, điều chỉnh tỷ lệ giao dịch ký quỹ từ 40/60 lên 50/50 đƣợc áp dụng Đồng thời, công tác tái cấu trúc thi trƣờng chứng khoán đƣợc đẩy mạnh, đặc biệt vấn đề xếp lại tổ chức kinh doanh chứng khoán việc ban hành quy định quỹ mở, triển khai giao dịch ETF tạo điều kiện thu hút dịng vốn đầu tƣ nƣớc ngồi, tổ chức nƣớc giúp thị trƣờng chứng khoán phục hồi phát triển khả quan vào năm 2014 Nhờ thuận lợi đó, Rồng Việt bên cạnh việc ln giữ vững tiêu an tồn tài cịn nỗ lực việc cạnh tranh thị trƣờng 2.3.1.4 Sự cạnh tranh công ty chứng khoán: Mặc dù với việc tái cấu trúc tổ chức kinh doanh chứng khốn, số lƣợng cơng ty chứng khoán giảm mạnh vào năm 2014 từ 105 cơng ty chứng khốn trƣớc xuống cịn 81 cơng ty nhƣng cạnh tranh công ty ngày gay gắt Lợi thuộc số cơng ty có thời gian hoạt động lâu dài kể từ thị trƣờng thành lập có lực tài mạnh Trong quy mơ thị trƣờng chứng khốn Việt Nam cịn tƣơng đối nhỏ, công tác mở rộng khách hàng tiềm cịn nhiều khó khăn, tranh giành thị phần cơng ty chứng khốn, đ ặc biệt công ty vào hoạt động diễn gay gắt Những hình thức cạnh tranh chủ yếu là: - Giảm chi phí mơi giới giảm phí tƣ vấn để lôi kéo khách hàng - Cạnh tranh thu hút nhân lẫn làm ảnh hƣởng đến ổn định hoạt động cơng ty chứng khốn Nhận thức rõ yếu tố cạnh tranh, tầm quan trọng nhân lực nhƣ chiến lƣợc đầu tƣ hợp lý, Rồng Việt bắt tay vào xây dựng sở vật chất tảng công nghệ thơng tin, nhân có chất lƣợng cao Với mục tiêu cuối hài lòng khách hàng, cơng ty đã, làm để mang đến cho khách hàng hội môi trƣờng đầu tƣ chuyên nghiệp hiệu Công ty hợp tác chặt chẽ với cổ đông chiến lƣợc Eximbank - ngân hàng thƣơng mại cổ phần hàng đầu Việt Nam - nhằm hỗ trợ nguồn vốn hoạt động, phát triển mạng lƣới chi nhánh phục vụ, hỗ trợ khách hàng tìm kiếm khách hàng 37 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 2.3.2 Yếu tố chủ quan: 2.3.2.1 Con ngƣời: Từ năm 2012, Rồng Việt tiến hành cấu lại máy nhân theo hƣớng tinh gọn hiệu Đội ngũ chuyên viên môi giới Rồng Việt phần lớn có tuổi đời cịn trẻ có trình độ chun mơn cao, 85% chun viên có trình độ Đại học trở lên Với nhân viên trẻ động, nhiệt tình song kinh nghiệm thị trƣờng cịn nhiều hạn chế Chính vậy, sau gia nhập Rồng Việt, nhân viên mơi giới đƣợc chun gia giàu kinh nghiệm công ty tiến hành đào tạo chuyên môn hàng tuần, sau làm việc nhằm bổ sung kiến thức, đào tạo sâu chuyên môn thực tế chia sẻ kinh nghiệm bạn môi giới trẻ Bên cạnh khóa đào tạo, tập huấn nội tổ chức, cơng ty cịn tài trợ cho nhân viên tham gia khóa đào tạo chứng hành nghề chứng khoán, kỹ quản lý lãnh đạo, khóa đào tạo chun mơn cao c ấp nhƣ: Leader Mindset, thạc sĩ tài CFVG Vì thế, Rồng Việt sở hữu đội ngũ chuyên viên động, tận tâm, chuyên môn cao, kỹ tốt nhằm phục vụ mang lại hiệu đầu tƣ tốt cho khách hàng nhƣ có khả cạnh tranh với cơng ty chứng khoán khác thị trƣờng Tuy vậy, Rồng Việt cịn tồn tình trạng số lƣợng tài khoản tăng nhƣng giá trị giao dịch lại không tƣơng xứng với mức tăng Điều chứng tỏ chiến lƣợc môi giới dành cho chuyên viên mơi giới chƣa đƣợc siết chặt, cịn nhiều tài khoản ảo, khơng có số dƣ giao dịch 38 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 2.3.2.2 Biểu phí: Bảng 2.9: Biểu phí giao dịch Rồng Việt cổ phiếu chứng quỹ đầu tƣ: STT Tổng giá trị giao dịch Mức phí Dƣới 200 triệu đồng 0,3%/giá trị giao dịch Từ 200 triệu đến dƣới 500 triệu đồng 0,28%/giá trị giao dịch Từ 500 triệu đến dƣới 800 triệu đồng 0,25%/giá trị giao dịch Từ 800 triệu đến dƣới tỷ đồng 0,22%/giá trị giao dịch Từ tỷ đồng đến dƣới 1,2 tỷ đồng 0,2%/giá trị giao dịch Từ 1,2 tỷ đồng trở lên 0,15%/giá tri giao dịch (Nguồn: www.vdsc.com) Bảng 2.10: Biểu phí giao dịch số cơng ty chứng khốn: FPT SSI Đơng Á Dƣới 50 triệu VND 0,3% 0,4% 0,35% Từ 50 triệu VND đến dƣới 100 triệu VND 0,28% 0,35% 0,35% Từ 100 triệu VND đến dƣới 300 triệu VND 0,26% 0,3% 0,3% Từ 300 triệu VND đến dƣới 500 triệu VND 0,24% 0,3% 0,25%-0,2% Từ 500 triệu VND đến dƣới 700 triệu VND 0,22% 0,25% 0,15% Từ 700 triệu VND đến dƣới tỷ VND 0,2% 0,25% 0,15% Từ tỷ VND 0,15% 0,25% 0,15% Giá trị giao dịch Cổ phiếu/Chứng quỹ 39 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Dựa vào bảng biểu phí thấy biểu phí dịch vụ Rồng Việt mức trung bình so với cơng ty chứng khốn khác Cùng với dịch vụ trực tuyến hầu hết đƣợc miễn phí ( ngoại trừ SmsDragon 5.500đ/sms) nói biểu phí Rồng Việt cịn cạnh tranh so với dịch vụ công ty khác thị trƣờng 2.3.2.3 Cơ sở vật chất, kỹ thuật: Hội sở Rồng Việt tọa lạc 141 Nguyễn Du, P.Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, vị trí trung tâm c thành phố, tập trung nhiều ngân hàng, doanh nghiệp, thuận lợi cho giao dịch khách hàng Sàn giao dịch cơng ty rộng rãi, đƣợc trang bị hình điện tử lớn nhằm phục vụ việc theo dõi bảng giá chứng khốn thị trƣờng, hệ thống máy tính công ty giúp khách hàng tra cứu thông tin doanh nghiệp, cổ phiếu Quầy giao dịch Ngân hàng Eximbank đƣợc đặt trực tiếp sàn để hỗ trợ khách hàng cách nhanh Về hệ thống công nghệ thông tin: từ năm 2008, Rồng Việt cho triển khai đầu tƣ hệ thống công nghệ thông tin nhằm phục vụ khách hàng Hệ thống công nghệ thông tin phát triển tốt đáp ứng yêu cầu kết nối với Sở giao dịch chứng khoán đƣợc diễn thông suốt cho nhà đầu tƣ nhƣ việc triển khai dịch vụ giao dịch gia tăng hệ thống nhƣ: giao dịch trực tuyến, quản lý danh mục trực tuyến, giao dịch qua điện thoại Về giao dịch trực tuyến, mảng kỹ thuật đƣợc Rồng Việt trọng đầu tƣ năm trở lại đây, bật với sản phẩm tiện ích nhƣ:goDragon - giao dịch điện thoại: sản phẩm Rồng Việt phát triển tảng Android 4.2 trở lên, cơng cụ miễn phí để thực giao dịch chứng khoán lúc, nơi, an tồn, bảo mật, thơng tin giao dịch thơng tin cá nhân đƣợc mã hóa bảo vệ với công nghệ bảo mật tối ƣu thông qua việc sử dụng hệ thống mật tự sinh lần cơng nghệ mã hóa thơng tin Globalsign; tabDragon - giao dịch máy tính bảng: sản phẩm đƣợc phát triển tảng IOS 5.0 trở lên, cơng c ụ chứng khốn miễn phí giúp giao dịch chứng khốn lúc, nơi, an tồn, bảo mật, với giao diện trực quan thân thiện tính dễ sử dụng 2.3.2.4 Vốn, quy mơ uy tín cơng ty thị trƣờng: Trong bối cảnh quy mơ c thị trƣờng chứng khốn Việt Nam ngày mở rộng 40 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com phát triển, tính cạnh tranh ngành ngày gay gắt, việc tăng cƣờng lực tài để tăng khả cạnh tranh, tăng lực đầu tƣ, đầu tƣ hệ thống công nghệ thông tin đầu tƣ tài sản cố định cần thiết Rồng Việt đƣợc thành lập với vốn điều lệ ban đầu 330 tỷ đồng Đến ngày 20/8/2010, Rồng Việt tăng vốn điều lệ lên 349.799.870.000 đồng Năm 2012, Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua phƣơng án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hữu để tăng vốn điều lệ từ 349.799.870.000 đồng lên 700.000.000.000 đồng Tuy nhiên, điều kiện thị trƣờng năm 2012 không thuận lợi vƣớng mắc thủ tục pháp lý nên kế hoạch phát hành chƣa đƣợc thực 41 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Bảng 2.11: Vốn điều lệ số cơng ty chứng khốn năm 2014: Tên viết tắt Tên công ty Vốn điều lệ SSI Cơng ty cổ phần chứng 4.273.327.990.000 khốn Sài Gịn SACOMBANK-SBS Cơng ty cồ phần chứng 1.266.600.000 khốn Ngân hàng Sài Gịn thƣơng tín SHS Cơng ty cổ phần chứng 1.000.000.000.000 khốn Sài Gịn - Hà Nội VNDS Cơng ty cổ phần chứng 999.990.000.000 khốn VnDirect FPTS Cơng ty cổ phần chứng 806.648.700.000 khốn FPT VCSC Cơng ty cổ phần chứng 500.000.000.000 khốn Bản Việt VDSC Cơng ty cổ phần chứng 349.799.870.000 khốn Rồng Việt BMSC Cơng ty cổ phần chứng 300.000.000.000 khốn Bảo Minh BVSC Cơng ty cổ phần chứng 722.339.370.000 khốn Bảo Việt (Nguồn: www.hsx.com) Nhìn vào bảng thống kê trên, nhận thấy quy mơ Rồng Việt khiêm tốn so với cơng ty chứng khốn khác thị trƣờng, điều ảnh hƣởng nhiều đến khả cạnh tranh công ty việc thu hút khách hàng đến với 42 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Ngồi ra, hệ thống chi nhánh, phịng giao dịch Rồng Việt cịn so với cơng ty chứng khốn khác Chỉ với hội sở chi nhánh Rồng Việt hạn chế việc mở rộng khách hàng, đặc biệt tỉnh, thành phố phát triển giàu tiềm Hệ thống chi nhánh nhỏ không thuận lợi cho việc chuyên viên môi giới tiếp cận giải vấn đề khách hàng cách nhanh Mặc dù vậy, đội ngũ chuyên viên môi giới nói riêng Rồng Việt nói chung nỗ lực việc tạo uy tín thị trƣờng chứng khoán Năm 2013, Rồng Việt đƣợc chứng nhận 29 "Doanh nghiệp niêm yết có quan hệ nhà đầu tƣ tốt năm 2013" Vietstock khảo sát 2.3.2.5 Các nghiệp vụ khác có liên quan đến hoạt động môi giới: Hoạt động môi giới Rồng Việt phối hợp nhận đƣợc hỗ trợ phịng ban có liên quan, quan trọng phịng phân tích tƣ vấn đầu tƣ Theo đó: - Hàng ngày, phịng phân tích tiến hành phân tích khuyến nghị nhà đầu tƣ cổ phiếu nên đầu tƣ, bao gồm giá khuyến nghị, phân tích hiệu đầu tƣ, trạng thái nên nắm giữ hay không thời gian đầu tƣ Các khuyến nghị đƣợc tổng hợp trực tiếp trang chủ Rồng Việt để khách hàng thuận lợi việc theo dõi - Cũng theo đó, nhờ phận phân tích, hàng ngày, chuyên viên môi giới gửi đến khách hàng nhật ký tƣ vấn đầu tƣ cơng ty thơng qua địa email khách hàng - Khối môi giới phối hợp với phịng phân tích tƣ vấn đầu tƣ để có đƣợc nhận định thị trƣờng phân tích mã chứng khốn tiêu biểu - Phối hợp tiến hàng buổi hội thảo, hỗ trợ cho khách hàng đầu tƣ - Ngồi ra, phịng phân tích cung cấp định kỳ báo cáo cơng ty, báo cáo chiến lƣợc, báo cáo chuyên đề báo cáo thị trƣờng chứng khốn Rồng Việt cịn nhận cung cấp báo cáo phân tích theo đơn đặt hàng nhằm cung cấp, phân tích liệu chuyên sâu để phục vụ cho kế hoạch kinh doanh doanh nghiệp - Bên cạnh đó, chuyên viên mơi giới hàng tháng cịn phải tiến hàng khảo sát mức độ hài lịng khách hàng sản phẩm công ty cung cấp nhƣ phục vụ khách hàng, từ chuyên viên mơi giới thống kê gửi phịng sản 43 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com phẩm dịch vụ khách hàng tổng hợp, phân tích Nhờ phối hợp mà bƣớc đầu đội ngũ mơi giới hồn thành đƣợc nhiệm vụ năm 2014, mang lại kết đáng kể cho cơng ty tạo đƣợc hài lịng với khách hàng 44 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com CHƢƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG MƠI GIỚI CHỨNG KHỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT: 3.1 Nhận xét: 3.1.1 Các mặt làm đƣợc: Qua số liệu đƣợc tổng hợp phân tích trên, thấy năm 2012-2013 giai đoạn khó khăn thị trƣờng chứng khốn Việt Nam nói chung hoạt động Rồng Việt nói riêng, nhƣng công ty nỗ lực đạt đƣợc kết khả quan: - Rồng Việt nằm nhóm cơng ty chứng khốn có hoạt động lành mạnh, có độ ổn định cao tài ln vƣợt tiêu an tồn tài Bộ tài quy định Ln tn thủ nghiêm túc quy định quan quản lý Các quyền lợi, tài sản khách hàng tuyệt đối an tồn - Doanh thu mơi giới tăng mạnh mẽ năm 2014, góp phần làm tăng lợi nhuận công ty tăng vƣợt trội so với kỳ năm trƣớc - Giá trị giao dịch tăng dần Thị phần mơi giới tồn thị trƣờng cơng ty không ngừng đƣợc cải thiện mở rộng Đặc biệt, năm 2012, Rồng Việt chinh phục đƣợc cột mốc vào nhóm cơng ty chứng khốn có thi phần hàng đầu HSX thuộc nhóm 10 cơng ty chứng khốn có thị phần hàng đầu tồn thị trƣờng, qua đó, khẳng định đƣợc vị niềm tin nhà đầu tƣ, khách hàng với Rồng Việt thị trƣờng chứng khoán Việt Nam - Trong năm 2012-2014, số lƣợng tài khoản không ngừng tăng lên - Công ty không ngừng cải tiến, nâng cao chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ, tiến hành nghiên cứu đƣa nhiều sản phẩm mới, cung cấp thêm dịch vụ tiện ích cho khách hàng Để đạt đƣợc kết nhờ tác động nhiều nguyên nhân: - Một là, công ty khơng ngừng đƣa sách đào tạo, bồi dƣỡng chuyên môn cho cán nhân viên Đội ngũ nhân viên mơi giới động, nhiệt tình, tận tâm, có kiến thức chun mơn cao, nhằm giúp đỡ tối đa cho khách hàng nhà 45 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com đầu tƣ - Hai là, công ty cung c ấp nhiều dịch vụ hỗ trợ hoạt động môi giới chứng khoán nhằm giữ chân thu hút khách hàng - Ba là, triển khai đƣợc loạt sản phẩm, dịch vụ mới, cải tiến sản phẩm hữu để cung cấp cho khách hàng: triển khai kết nối tài khoản chứng khoán tài khoản ngân hàng, ứng dụng giao dịch trực tuyến tabDragon cho hệ điều hành IOS - Bốn là, ban lãnh đ ạo cơng ty ngƣời có nhiều kinh nghiệm, với hỗ trợ cổ đông sáng lập hỗ trợ hiệu cho Rồng Việt mặt nguồn vốn, mạng lƣới hoạt động, hệ thống khách hàng uy tín thƣơng hiệu 3.1.2 Những mặt hạn chế: - Thị phần môi giới giá trị giao dịch chƣa ổn định - Công ty trọng việc mở rộng khách hàng chƣa có sách nâng cao chất lƣợng, dẫn đến việc số lƣợng tài khoản không ngừng tăng lên qua năm song doanh thu hoạt động môi giới lại phát triển chƣa tƣơng xứng - Công ty quan tâm đến việc nâng cao chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ tiện ích cho khách hàng nhƣng chƣa có nhiều sản phẩm , dịch vụ vƣợt trội so với cơng ty chứng khốn khác - Các chi nhánh chƣa đầy mạnh đƣợc hoạt động dẫn đến hoạt động nhiều hạn chế 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động mơi giới chứng khốn Cơng ty Cổ phần chứng khốn Rồng Việt: Giai đoạn 2015-2017 đƣợc nhận định khoảng thời gian kinh tế nƣớc ta có nhiều phục hồi biến chuyển tích cực với hàng loạt sách kinh tế đƣợc thông qua, giá xăng dầu giảm, lãi suất ngân hàng thấp tạo tiền đề cho doanh nghiệp lấy lại đƣợc vị sau thời gian dài thua lỗ khủng hoảng nghiêm trọng Đứng trƣớc tình hình đó, với dự báo thuận lợi kinh tế nói chung thời gian tới việc tiếp tục trì nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh nói chung doanh thu hoạt động mơi giới nói riêng vừa hội vừa thách thức Rồng Việt giai đoạn 46 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Và để đạt đƣợc kết tốt nhất, công ty nên tiếp tục xây dựng cho sách cạnh tranh riêng, vừa đảm bảo lợi nhuận hoạt động kinh doanh, vừa khẳng định vị thị trƣờng chứng khoán Việt Nam 3.2.1 Xây dựng sách khách hàng hợp lý: Với đặc thù hoạt động mơi giới khách hàng đóng vai trị quan trọng toàn kết hoạt động kinh doanh c cơng ty Chính vậy, cơng ty cần kết hợp nhiều sách tối ƣu dành cho khách hàng nhằm vừa trì lƣợng khách hàng ổn định có, vừa thu hút thêm khách hàng  Phân loại nhóm khách hàng khác nhau: Để phục vụ tốt cho nhu cầu khách hàng, Công ty nên phân loại khách hàng thành nhóm khách hàng khác nhau, tùy thuộc vào nhóm khách hàng mà cung c ấp sản phẩm khác có sách chăm sóc khách hàng cụ thể - Đối với nhóm khách hàng mở tài khoản Rồng Việt, công ty nên cung cấp cách cụ thể chi tiết sản phẩm dịch vụ mình, áp dụng chƣơng trình khuyến nhƣ: tháng nhận tin nhắn sms miễn phí , tƣ vấn hợp lý cho khách hàng mã chứng khốn an tồn thị trƣờng nay, bƣớc đầu tạo an tồn, nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho họ, đƣa ƣu đãi đặc biệt dành cho thành viên nhằm thu hút khách hàng phía Khách hàng hài lịng cơng ty lợi cơng ty thị trƣờng tăng lên nhiêu - Đối với khách hàng lâu năm có giá trị giao dịch bình qn lớn, cơng ty áp dụng chƣơng trình ƣu đãi riêng, nhƣ: miễn phí tin nhắn sms báo cho khách giao dịch thành công (hiện 5.500đ/sms), chƣơng trình tích điểm đổi q dựa tổng giá trị giao dịch - Đối với khách hàng chƣa thƣờng xuyên hay giá trị giao dịch bình qn cịn mức tham khảo, cơng ty nên tiếp tục trì, đƣa thơng tin tƣ vấn có lợi cho họ để khách hàng tích cực việc tìm kiếm hội đầu tƣ, gia tăng lợi nhuận  Khách hàng giới thiệu khách hàng: - Có ƣu đãi hay sách đặc biệt hoa hồng khách hàng giới 47 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com thiệu khách hàng khác cho công ty, điều mang đến lợi ích cho hai phía, cơng ty có thêm khối lƣợng khách hàng ban đầu có sở niềm tin với (thơng qua khách hàng trƣớc), với khách hàng giới thiệu có nhiều giá trị lợi ích, làm tăng thêm hài lòng cộng tác khách hàng công ty 3.2.2 Điều chỉnh lại mức tiêu nhân viên mơi giới chứng khốn: Chúng ta thấy Rồng Việt tồn tình trạng tài khoản ảo, tức số lƣợng tài khoản mở Rồng Việt không ngừng tăng lên nhƣng giá tri giao dịch bình quân thị trƣờng lại khơng có mức tăng tƣơng xứng, chí có giai đoạn cịn sụt giảm Điều cho thấy hoạt động nhân viên môi giới nhằm gia tăng số lƣợng chƣa nâng cao chất lƣợng hoạt động mình, đặc biệt mơi giới mới, nguyên nhân phần sách cơng ty cịn chƣa chặt chẽ Hiện nay, mức tiêu nhân viên môi giới tài khoản/ tháng Công ty cần bổ sung thêm mức số dƣ tối thiểu tài khoản đƣợc mở Ví dụ: với tài khoản phải có số dƣ giao dịch 500.000đ-1000.000đ/ tháng Chính điều tác động đến doanh thu mơi giới cơng ty, hạn chế tình trạng tài khoản ảo 3.2.3 Mở rộng phạm vi hoạt động: Thị phần mơi giới Rồng Việt cịn nhỏ, số lƣợng chi nhánh c Rồng Việt khiêm tốn so với cơng ty chứng khốn khác thị trƣờng Điều gây khó khăn cho chuyên viên môi giới tiếp cận khách hàng tỉnh, thành phố khác khách hàng hạn chế việc có đƣợc thơng tin tƣ vấn cách nhanh chủ yếu số lƣợng khách hàng nhỏ nhận đƣợc tƣ vấn hạn chế qua điện thoại Chính vậy, thời gian tới, với việc tăng vốn điều lệ theo kế hoạch Rồng Việt nên xem xét đến việc mở thêm chi nhánh nhằm tiếp cận nguồn khách hàng mới, tăng quy mô công ty thị trƣờng chứng khốn Trong đó, ý đến tỉnh Bình Dƣơng, Đồng Nai Vũng Tàu - Thứ nhất, trung tâm kinh tế chủ lực khu vực phía Nam Đặc biệt việc thu hút vốn FDI đầu tƣ vào đây, Bình Dƣơng tỉnh có vốn đầu tƣ nƣớc ngồi cao vào nƣớc ta tính đến thời điểm 48 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com - Thứ hai, có vài chi nhánh cơng ty chứng khốn nhỏ (cơng ty chứng khốn Đệ Nhất, cơng ty chứng khốn KIS ), nguồn khách hàng dồi nên với vị tạm thời Rồng Việt thị trƣờng tạo đƣợc uy tín khách hàng - Thứ ba, thấy khách hàng nƣớc ngồi điểm yếu Rồng Việt Chính vậy, hội để chuyên viên môi giới tiếp cận nguồn khách hàng tập trung phần lớn công ty nƣớc đầu tƣ vào Việt Nam - Thứ tƣ, tỉnh tập trung nhiều doanh nghiệp, bao gồm doanh nghiệp niêm yết thị trƣờng, thuận lợi cho việc chuyên viên phân tích đến doanh nghiệp tƣ vấn niêm yết hay phân tích doanh nghiệp, từ phối hợp với phịng mơi giới có nhận định đầu tƣ hiệu 49 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com KẾT LUẬN Môi giới chứng khoán hoạt động quan trọng việc hình thành thị trƣờng chứng khốn nói chung ho ạt động công ty chứng khốn nói riêng, trung gian cho việc chuyển giao chứng khoán tổ chức phát hành nhà đầu tƣ Đối với cơng ty cổ phần chứng khốn Rồng Việt hoạt động mơi giới chứng khốn hoạt động chủ lực công ty kể từ thành lập đến nay, chiếm tỷ trọng lớn tổng doanh thu chung công ty Năm 2012-2014, ảnh hƣởng khó khăn chung kinh tế thị trƣờng chứng khốn, hoạt động mơi giới chứng khốn cơng ty gặp nhiều bất lợi Nhƣng nỗ lực mình, Rồng Việt vƣợt qua giai đoạn khó khăn t ừng bƣớc phục hồi nhƣ gia tăng doanh thu môi giới chứng khốn nói riêng tổng doanh thu nói chung Tuy nhiên, với cạnh tranh gay gắt cơng ty chứng khốn thị trƣờng nay, Rồng Việt cần khắc phục điểm yếu tồn có biện pháp tích cực việc nâng cao thị phần môi giới tạo uy tín thị trƣờng 50 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11  Th.S Phạm Hải Nam (2014) Thị trƣờng chứng khoán HUTECH  PGS-TS Bùi Kim Yến (2014) Thị trƣờng chứng khoán Nhà xuất lao động xã hội  PGS-TS Lê Hồng Nga (2014) Thị trƣờng chứng khốn Nhà xuất tài  vietstock.vn  tapchitaichinh.vn  Vdsc.com.vn  Bản cáo bạch Cơng ty Cổ phần chứng khốn Rồng Việt  Báo cáo thƣờng niên Công ty Cổ phần chứng khốn Rồng Việt 2012-2014  Báo cáo tài Cơng ty Cổ phần chứng khốn Rồng Việt 2012-2014 51 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... kịp thời 2.2 Thực trạng hoạt động mơi giới chứng khốn Cơng ty cổ phần chứng khốn Rồng Việt năm 2012-2014: 2.2.1 Thực trạng hoạt động mơi giới chứng khốn Cơng ty cổ phần chứng khốn Rồng Việt năm... chứng khốn cơng ty cổ phần chứng khốn Rồng Việt Chƣơng 3: Nhận xét giải pháp nâng cao chất lƣợng hoạt động mơi giới chứng khốn Cơng ty cổ phần chứng khốn Rồng Việt Để hồn thành khóa luận này, em... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG MÔI GIỚI CHỨNG KHỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN