BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -oOo - NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH CONNELL BROS VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG HÓA CHẤT CHO NGÀNH SƠN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -oOo - NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH CONNELL BROS VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG HÓA CHẤT CHO NGÀNH SƠN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số : 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THANH VÂN TP Hồ Chí Minh – Năm 2013 LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, xin gởi lời cảm ơn chân thành đến tất Quý Thầy Cô trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh – người tham gia giảng dạy trang bị cho thật nhiều kiến thức, kỹ thái độ tốt nghề nghiệp Đặc biệt, tơi xin chân thành cảm ơn Thầy Nguyễn Thanh Vân – người dành nhiều thời gian quý báu để hướng dẫn tơi hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Công ty TNHH Connell Bros Việt Nam đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu Trong trình thực luận văn, tác giả nỗ lực vận dụng kiến thức thu nhận suốt thời gian học tập nghiên cứu Tuy nhiên, thời gian nhận thức cịn có phần hạn chế nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận dẫn Q Thầy Cơ ý kiến đóng góp bạn LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan nghiên cứu tơi, có hướng dẫn TS Nguyễn Thanh Vân hỗ trợ, giúp đỡ nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Connell Bros Việt Nam Các nội dung kết nghiên cứu trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu Tp Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2013 Nguyễn Thị Kim Phượng MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .3 Điểm đề tài .3 Kết cấu đề tài CHƯƠNG CƠ Ở N 1.1 Khái niệm N NG C C NH NH tranh 1.2 Một số yếu tố cấu t c c nh tranh doanh nghiệp 1.3 Một số ếu tố ế t ủ ệ 11 1.3.1 Yế tố bên doanh nghiệp 11 1.3.1.1 Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô 11 1.3.1.2 Các yếu tố thuộc môi trường vi mô 12 1.3.2 ế tố ên tr ng anh nghiệp 14 1.4 Một số t á c c nh tranh doanh nghiệp 15 KẾT LUẬN CHƯƠNG 19 CHƯƠNG C NH HN NH C CH À ĐÁNH GIÁ H C TR NG N NG C NG C NN I N C TRÊN THỊ ƯỜNG HÓA CHẤ CH NGÀNH ƠN 20 2.1 u t t sơ 20 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển thị trường sơn 20 2.1.2 Tình hình sản xuất sơn thị trường 26 2.2 ợc v tậ C e s àC t C e s ệt N 30 2.2.1 Lịch sử hình thành phát triển 30 2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ công ty .34 2.2.3 Bộ máy quản lý 36 2.2.4 Kết hoạt động kinh doanh .37 2.3 Phân tích m t t t t ất ủ C t C e s ệt N tê sơ 41 2.3.1 hách h ng .41 2.3.2 Đối thủ cạnh tranh .44 2.3.3 Nh c ng cấp 47 2.4 Phân tích cá C e s ếu tố ệt N ế tê t t t ng hóa chất ủ C t sơ 50 2.4.1 Các yếu tố bên doanh nghiệp .50 2.4.1.1 Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô 50 2.4.1.2 Các yếu tố thuộc môi trường vi mô 52 2.4.2 Các yếu tố bên doanh nghiệp .55 2.4.2.1 ản ph m 58 2.4.2.2 Giá 59 2.4.2.3 ịch vụ 61 2.4.2.4 Hệ thống ph n phối 2.5 Đá ất h t i 64 ủ C t C e ros th t ng sơ 66 KẾT LUẬN CHƯƠNG 69 CHƯƠNG GI I HÁ À I N NGHỊ NH C NH C NN NH C C NG N NG C I N NG N C TRÊN THỊ ƯỜNG HÓA CHẤ CH NGÀNH ƠN 70 3.1 t s uất 70 3.1.1 ục tiê đề ất giải pháp 70 3.1.2 Cơ s đề ất giải pháp 71 3.2 u ớng át t ủ C t C e s ệt N 73 3.3 ột số ệt N t th t ng hóa chất ủ C t C e s sơ .74 3.3.1 Giải pháp 1: Xây dựng, củng cố phát triển nguồn nhân lực 74 3.3.2 Giải pháp 2: Đa ạng hóa sản ph m 77 3.3.3 Giải pháp : H n thiện chiến ược cạnh tranh giá 79 3.3.4 Giải pháp : H n thiện hệ thống gistics v pp Chain .81 3.3.5 Giải pháp 5: Các giải pháp bổ trợ 84 3.4 ột số ế ối với Chính phủ 86 KẾT LUẬN CHƯƠNG 89 Ế ẬN 90 PHẦN PHỤ LỤC PHỤ LỤ C 1: BẢNG THAM DÒ Ý KIẾN KHÁCH HÀNG PHỤ LỤ C 2: BẢNG CÂU HỎI THAM KHẢO Ý KIẾN CHUYÊN GIA PHỤ LỤ C 3: KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN KHÁCH HÀNG PHỤ LỤ C 4: KẾT QUẢ THU THẬP VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU (THAM KHẢO Ý KIẾN CHUYÊN GIA) DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Tiếng Việt TNHH : Trách nhiệm hữu hạn NXB : Nhà xuất VPIA : Hiệp hội Sơn Mực in Việt Nam Tiếng Anh ACC : Asia Coating Congress APEO : Alkylphenol Ethoxylates COD: Cash on Delivery DSI : Day Sales of Inventory ERP : Enterprise Resource Planning FN : Food and Nutrition ICP : Industry – Construction – Paper JBIC : Japan Bank for International Cooperation JDE : JD Edwards LS : Life Science MOQ : Minimum Order Quantity MSDS : Material Safety Data Sheet PDS : Product Data Sheet PI : Process Industries PSS : Professional Selling Skills SD/OD : Sales Direct / Order Direct SS : Surface Solutions TDS : Technical Data Sheet UV : Ultraviolet WTO : World Trade Organization DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Trang Sơ đồ 1.1 Mơ hình chuỗi giá trị Michael Porter Sơ đồ 1.2 Mơ hình áp lực cạnh tranh Michael Porter 13 Sơ đồ 2.1 Mơ hình hoạt động Công ty Connell Bros Việt Nam 34 Sơ đồ 2.2 Cơ cấu tổ chức Công ty Connell Bros Việt Nam .36 Sơ đồ 2.3 Quy trình tiếp nhận xử lý khiếu nại 63 DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Sản lượng loại sơn từ năm 2008 – 2012 28 Bảng 2.2 Giá trị loại sơn từ năm 2008 – 2012 29 Bảng 2.3 Các văn phòng đại diện Connell Bros 32 Bảng 2.4 Doanh thu – Lợi nhuận từ năm 2008-2012 37 Bảng 2.5 Doanh thu theo nhóm ngành từ năm 2008 – 2012 .38 Bảng 2.6 Lợi nhuận theo nhóm ngành từ năm 2008 – 2012 .40 Bảng 2.7 Đánh giá khách hàng Connell Bros Việt Nam so với đối thủ cạnh tranh 44 Bảng 2.8 Danh sách nhà cung cấp 47 Bảng 2.9 Top nhà cung cấp có doanh thu cao năm 2012 49 Bảng 2.10 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 68 Bảng 3.1 Năm đề mục quan trọng khách hàng 72 Q vị cịn có ý kiến đóng góp khác: …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Xin chân thành cám ơn Quý vị! Phụ lục KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN KHÁCH HÀNG Thời gian : từ tháng đến tháng năm 2012 Đối tượng vấn : khách hàng nhà sản xuất sơn mua nguyên vật liệu từ Connell Bros Việt Nam nhà cấp khác Phạm vi vấn : khách hàng TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Biên Hịa Hà Nội Phương pháp vấn : điện thoại, email, fax, vấn trực tiếp Số lượng phiếu phát : 170 phiếu Số phiếu trả lời hợp lệ : 170 phiếu Phương pháp xử lý số liệu : sử dụng phương pháp thống kê, xử lý phần mềm Excel máy tính Tác giả chọn 170 phiếu trả lời hợp lệ để tiến hành phân tích Phần 1: Tiếp xúc mua hàng Tính chung cho thị trường Việt Nam STT 1.1 1.2 1.3 Nội dung Chất lượng phục vụ/Sự chuyên nghiệp đại diện bán hàng Chất lượng phục vụ/Sự thành thạo phận phục vụ khách hàng Tin tưởng đơn đặt hàng tiến hành cách xác sau lần liên lạc Điểm Số % lượng 0.0% Điểm Số % lượng Điểm Số % lượng 2.9% 132 77.6% 10 5.9% 62 36.5% 93 54.7% 4.1% 39 22.9% 105 61.8% 1.4 Xử lý khiếu nại 3.5% 52 30.6% 112 65.9% 1.5 Liên lạc dễ dàng với phận bán hàng phận phục vụ khách hàng 0.0% 15 130 76.5% 8.8% Điểm Số % lượng 33 19.4% 2.9% 19 11.2% 0.0% 25 14.7% Tính riêng thị trường miền Nam STT 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nội dung Chất lượng phục vụ/Sự chuyên nghiệp đại diện bán hàng Chất lượng phục vụ/Sự thành thạo phận phục vụ khách hàng Tin tưởng đơn đặt hàng tiến hành cách xác sau lần liên lạc Xử lý khiếu nại Liên lạc dễ dàng với phận bán hàng phận phục vụ khách hàng Điểm Số % lượng 0.0% 0.0% 0.0% Điểm Số % lượng Điểm Số % lượng 3.3% 68 73.9% 32 34.8% 55 59.8% 4.3% 69 75.0% 3.3% 27 29.3% 62 67.4% 0.0% 10 10.9% 63 68.5% Điểm Số % lượng 21 22.8% 5.4% 19 20.7% 0.0% 19 20.7% Tính riêng thị trường miền Bắc STT 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nội dung Chất lượng phục vụ/Sự chuyên nghiệp đại diện bán hàng Chất lượng phục vụ/Sự thành thạo phận phục vụ khách hàng Tin tưởng đơn đặt hàng tiến hành cách xác sau lần liên lạc Xử lý khiếu nại Liên lạc dễ dàng với phận bán hàng phận phục vụ khách hàng Điểm Số % lượng Điểm Số % lượng 0.0% 10 12.8% Điểm Số % lượng Điểm Số % lượng 2.6% 64 82.1% 12 15.4% 30 38.5% 38 48.7% 0.0% 9.0% 35 44.9% 36 46.2% 0.0% 3.8% 25 32.1% 50 64.1% 0.0% 0.0% 67 85.9% 7.7% 6.4% Phần 2: Giao hàng Tính chung cho thị trường Việt Nam STT 2.1 2.2 2.3 2.4 Nội dung Giao hàng thời gian khách hàng yêu cầu Hỗ trợ xuống, dỡ hàng kho khách hàng Hàng hóa giao điều kiện bảo quản tốt; bao bì, đóng gói Có thơng báo cố xảy liên quan đến việc giao hàng Điểm Số % lượng Điểm Số % lượng Điểm Số % lượng Điểm Số % lượng 46 27.1% 88 51.8% 36 21.2% 0.0% 69 33.7% 92 44.9% 3.4% 37 18.0% 0.0% 2.9% 127 74.7% 38 22.4% 70 41.2% 77 45.3% 23 13.5% 0.0% Tính riêng thị trường miền Nam STT 2.1 2.2 2.3 2.4 Nội dung Giao hàng thời gian khách hàng yêu cầu Hỗ trợ xuống, dỡ hàng kho khách hàng Hàng hóa giao cịn điều kiện bảo quản tốt; bao bì, đóng gói Có thơng báo cố xảy liên quan đến việc giao hàng Điểm Số % lượng Điểm Số % lượng 23 25.0% 47 51.1% 41 44.6% 47 51.1% 0.0% 39 42.4% Điểm Số % lượng 22 23.9% 4.3% 2.2% 67 72.8% 40 43.5% 13 14.1% Điểm Số % lượng 0.0% 0.0% 23 25.0% 0.0% Tính riêng thị trường miền Bắc STT 2.1 2.2 2.3 2.4 Nội dung Giao hàng thời gian khách hàng yêu cầu Hỗ trợ xuống, dỡ hàng kho khách hàng Hàng hóa giao cịn điều kiện bảo quản tốt; bao bì, đóng gói Có thơng báo cố xảy liên quan đến việc giao hàng Điểm Số % lượng Điểm Số % lượng 23 29.5% 41 52.6% 28 24.8% 45 39.8% 0.0% 31 39.7% Điểm Số % lượng 14 17.9% 0.0% 2.7% 37 32.7% 3.8% 60 76.9% 15 19.2% 37 47.4% 10 12.8% 3 Điểm Số % lượng 0.0% Phần 3: Quy trình đặt hàng hồ sơ chứng từ Tính chung cho thị trường Việt Nam STT 3.1 3.2 Nội dung Quy trình đặt hàng nhanh chóng, tiện lợi Chứng từ giao hàng, hóa đơn xác Điểm Số % lượng Điểm Số % lượng Điểm Số % lượng Điểm Số % lượng 0.0% 16 9.4% 127 74.7% 27 15.9% 0.0% 2.9% 118 69.4% 47 27.6% Tính riêng thị trường miền Nam STT 3.1 3.2 Nội dung Quy trình đặt hàng nhanh chóng, tiện lợi Chứng từ giao hàng, hóa đơn xác Điểm Số % lượng Điểm Số % lượng Điểm Số % lượng Điểm Số % lượng 0.0% 8.7% 62 67.4% 22 23.9% 0.0% 5.4% 61 66.3% 26 28.3% Tính riêng thị trường miền Bắc STT 3.1 3.2 Nội dung Quy trình đặt hàng nhanh chóng, tiện lợi Chứng từ giao hàng, hóa đơn xác Điểm Số % lượng Điểm Số % lượng Điểm Số % lượng 0.0% 10.3% 65 83.3% 0.0% 57 73.1% 0.0% Điểm Số % lượng 6.4% 21 26.9% Phần 4: Sản phẩm Tính chung cho thị trường Việt Nam STT 4.1 4.2 Nội dung Sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đầy đủ Sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng Điểm Số % lượng 0.0% 0.0% 4.3 Chất lượng sản phẩm ổn định 0.0% 4.4 Người bán hàng cung cấp thông tin đầy đủ, hướng dẫn khách hàng cách sử dụng sản phẩm 0.0% Điểm Số % lượng Điểm Số % lượng Điểm Số % lượng 0.0% 115 67.6% 55 32.4% 44 25.9% 102 60.0% 24 14.1% 1.2% 95 55.9% 73 42.9% 23 13.5% 138 81.2% 5.3% Tính riêng thị trường miền Nam STT 4.1 4.2 Nội dung Sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đầy đủ Sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng Điểm Số % lượng 0.0% 0.0% 4.3 Chất lượng sản phẩm ổn định 0.0% 4.4 Người bán hàng cung cấp thông tin đầy đủ, hướng dẫn khách hàng cách sử dụng sản phẩm 0.0% Điểm Số % lượng Điểm Số % lượng Điểm Số % lượng 0.0% 56 60.9% 36 39.1% 20 21.7% 54 58.7% 18 19.6% 2.2% 50 54.3% 40 43.5% 14 15.2% 71 77.2% 7.6% Tính riêng thị trường miền Bắc STT 4.1 4.2 Nội dung Sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đầy đủ Sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng Điểm Số % lượng 0.0% 0.0% Điểm Số % lượng Điểm Số % lượng 0.0% 59 75.6% 24 30.8% 48 61.5% 4.3 Chất lượng sản phẩm ổn định 0.0% 0.0% 45 57.7% 4.4 Người bán hàng cung cấp thông tin đầy đủ, hướng dẫn khách hàng cách sử dụng sản phẩm 0.0% 11.5% 67 85.9% Điểm Số % lượng 19 24.4% 7.7% 33 42.3% 2.6% Phần 5: Giá trị Tính chung cho thị trường Việt Nam STT 5.1 5.2 Nội dung Giá sản phẩm cạnh tranh với thị trường Giá phù hợp với sản phẩm dịch vụ nhận Điểm Số % lượng 28 16.5% 0.0% Điểm Số % lượng Điểm Số % lượng Điểm Số % lượng 72 42.4% 70 41.2% 0.0% 58 34.1% 106 62.4% 3.5% Tính riêng thị trường miền Nam STT 5.1 5.2 Nội dung Giá sản phẩm cạnh tranh với thị trường Giá phù hợp với sản phẩm dịch vụ nhận Điểm Số % lượng 15 16.3% 0.0% Điểm Số % lượng Điểm Số % lượng Điểm Số % lượng 36 39.1% 41 44.6% 0.0% 31 33.7% 57 62.0% 4.3% Tính riêng thị trường miền Bắc STT 5.1 5.2 Nội dung Giá sản phẩm cạnh tranh với thị trường Giá phù hợp với sản phẩm dịch vụ nhận Điểm Số % lượng 13 16.7% 0.0% Điểm Số % lượng Điểm Số % lượng Điểm Số % lượng 36 46.2% 29 37.2% 0.0% 27 34.6% 49 62.8% 2.6% Phụ lục KẾT QUẢ THU THẬP VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU (THAM KHẢO Ý KIẾN CHUYÊN GIA) Thời gian : từ tháng đến tháng năm 2012 Đối tượng vấn : chuyên gia lĩnh vực hóa chất cho ngành sơn Phương pháp vấn : điện thoại, email, fax Số lượng phiếu phát : 10 phiếu Số phiếu trả lời hợp lệ : 10 phiếu Phương pháp xử lý số liệu : sử dụng phương pháp thống kê, xử lý phần mềm Excel máy tính Tác giả chọn 10 phiếu trả lời hợp lệ để tiến hành phân tích Dùng thang điểm điểm mức độ quan trọng yếu tố Thơng qua ý kiến chun gia tính trọng số yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh công ty kinh doanh hóa chất cho ngành sơn Dùng thang điểm để đánh giá yếu tố công ty đối thủ cạnh tranh Cho số điểm = số mức chọn quan trọng (ví dụ: chọn mức = điểm, mức = điểm) Điểm yếu tố = tổng số điểm mức độ nhân với số người chọn mức Tính trọng số yếu tố: tổng số điểm yếu tố chia cho tổng số điểm yếu tố (làm tròn số lẻ) Ví dụ: Cách tính điểm cho yếu tố sau: 0*1+0*2+0*3+5*4+5*5 = 45 Bảng 1: Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến lực cạnh tranh cơng ty kinh doanh hóa chất cho ngành sơn STT CÁC YẾU TỐ MỨC QUAN TRỌNG đến (từ đến nhiều) Điểm Trọng số Khả tài 0 5 45 0.110294118 Uy tín thương hiệu 0 44 0.107843137 0.11 Danh mục sản phẩm đa dạng (hệ nước hệ dầu) 4 35 0.085784314 0.08 Dịch vụ khách hàng 0 44 0.107843137 0.11 Chất lượng sản phẩm ổn định 0 48 0.117647059 0.12 Cạnh tranh giá bán 45 0.110294118 Hệ thống kho bãi 33 0.080882353 0.08 38 0.093137255 0.09 44 0.107843137 0.11 Cơ cấu nguồn nhân lực hợp lý 2 32 0.078431373 0.08 Tổng cộng 18 37 39 408 10 Có phịng thí nghiệm để hỗ trợ khách hàng thử mẫu Trình độ kinh nghiệm nguồn nhân lực Làm tròn 0.11 0.11 1.00 ... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -oOo - NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH CONNELL BROS VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG HÓA CHẤT CHO NGÀNH SƠN Chuyên ngành: ... có cạnh tranh khốc liệt nhiều nhà cung cấp ngồi nước khác cơng ty Connell Bros Việt Nam đạt hiệu nào, nghiên c u lực cạnh tranh Công ty Connell Bros Việt Nam th trư ng hóa chất cho ngành sơn Việt. .. luận lực cạnh tranh - Chương h n t ch đánh giá thực trạng lực cạnh tranh c ng ty Connell Bros iệt Nam th trư ng hóa chất cho ngành sơn - Chương iải pháp kiến ngh nh m n ng cao lực cạnh tranh công