BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUNG ĐẠI TU Ô TÔ VÀ THIẾT BỊ MÁY MỎ QUẢNG NINH

BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HĨA CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUNG ĐẠI TU Ô TÔ VÀ THIẾT BỊ MÁY MỎ QUẢNG NINH KHUYẾN CÁO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NÊN ĐỌC KỸ CÁC THÔNG TIN TRONG TÀI LIỆU NÀY VÀ QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẤU GIÁ BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA BÊN NGOÀI CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUNG ĐẠI TU Ô TÔ VÀ THIẾT BỊ MÁY MỎ QUẢNG NINH TỔ CHỨC CHÀO BÁN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRUNG ĐẠI TU Ô TÔ VÀ THIẾT BỊ MÁY MỎ QUẢNG NINH Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Điện thoại: 0203 3839879 Fax: 0203 3839879 TỔ CHỨC TƯ VẤN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HỒNG GIA Địa : Tầng 12 Tòa nhà CDC, 25 Lê Đại Hành, P Lê Đại Hành, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: (024) 3.944.6666 Fax: (024) 3.944.8071 Quảng Ninh, tháng 12 năm 2017 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Cơng ty TNHH MTV Trung đại tu Ơ tô Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh 2017 MỤC LỤC PHẦN I: CƠ SỞ PHÁP LÝ PHẦN II: CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN PHẦN III: CÁC KHÁI NIỆM VÀ CHỮ VIẾT TẮT PHẦN IV: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP I TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA DOANH NGHIỆP TRƯỚC KHI CỔ PHẦN HĨA Thơng tin chung doanh nghiệp cổ phần hóa Quá trình hình thành phát triển Ngành nghề sản xuất kinh doanh Cơ cấu tổ chức và quản lý 10 Tổng số lao động tiếp tục chuyển sang Công ty cổ phần 15 Giá trị thực tế doanh nghiệp thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa 17 Tài sản chủ yếu doanh nghiệp 19 Danh sách Công ty mẹ Công ty 22 Tình hình hoạt động kinh doanh kết hoạt động sản xuất kinh doanh 03 năm trước cổ phần hóa 23 10 Tình hình tài kết hoạt động kinh doanh 03 năm trước cổ phần hóa Cơng ty 29 11 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh 03 năm trước cổ phần hóa 29 12 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành 30 II PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SAU KHI CỔ PHẦN HÓA 32 Mục tiêu cổ phần hóa 32 Điều kiện cổ phần hóa 33 Hình thức cổ phần hóa 33 Vốn điều lệ Công ty cổ phần 33 Thông tin doanh nghiệp sau cổ phần hóa 35 Ngành nghề kinh doanh sau cổ phần hóa 35 Cơ cấu tổ chức Công ty sau cổ phần hóa 37 III PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA CƠNG TY SAU CỔ PHẦN HĨA 39 Định hướng chiến lược sau cổ phần hóa 39 Kế hoạch đầu tư phát triển chi tiết 03 năm sau cổ phần hóa 40 Giải pháp thực sau cổ phần hóa 41 PHẦN V: THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN 44 I PHÂN TÍCH RỦI RO DỰ KIẾN 44 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Cơng ty TNHH MTV Trung đại tu Ơ tơ Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh 2017 Rủi ro kinh tế 44 Rủi ro pháp lý 45 Rủi ro đặc thù 46 Rủi ro từ đợt chào bán 46 Rủi ro khác 47 II PHƯƠNG THỨC CHÀO BÁN VÀ THANH TOÁN TIỀN MUA CỔ PHẦN 47 Đối tượng mua cổ phần 47 Cổ phần Nhà nước nắm giữ 47 Cổ phần bán cho Cơng đồn 50 Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược 50 Bán đấu giá cổ phần lần đầu bên (IPO) 51 Phương thức toán thời hạn toán 52 III KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CỔ PHẦN HÓA 52 IV NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN 53 Ban đạo cổ phần hóa 53 Đại diện Công ty Trung đại tu ô tô Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh 53 Đại diện Tổ chức tư vấn 53 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Cơng ty TNHH MTV Trung đại tu Ơ tơ Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh 2017 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng số 1: Ngành nghề kinh doanh Công ty trước cổ phần hóa Bảng số 2: Cơ cấu lao động thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp .15 Bảng số 3: Phương án xếp lao động sau cổ phần hóa .16 Bảng số 4: Cơ cấu lao động tiếp tục chuyển sang công ty cổ phần 17 Bảng số : Giá trị doanh nghiệp thời điểm 31/12/2016 18 Bảng số 6: Bảng kê đất đai Công ty sử dụng thời điểm 31/12/2016 .19 Bảng số 7: Tình hình tài sản cố định thời điểm 31/12/2016 20 Bảng số 8: Tình hình nhà cửa, vật kiến trúc tính vào Giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa thời điểm 31/12/2016 20 Bảng số 9: Tình hình máy móc thiết bị, phương tiện vận tải tính vào Giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa thời điểm 31/12/2016 21 Bảng số 10: Thực trạng tài chính, cơng nợ Cơng ty theo số liệu sổ sách Kế toán thời điểm 31/12/2016 22 Bảng số 11: Cơ cấu doanh thu trước cổ phần hóa giai đoạn 2014 – 2016 23 Bảng số 12: Một số tiêu tài giai đoạn 2014 - 2016 23 Bảng số 13: Cơ cấu chi phí Cơng ty 03 năm trước cổ phần hóa 24 Bảng số 14: Các hợp đồng lớn thực ký kết 28 Bảng số 15: Tình hình tài kết hoạt động kinh doanh 03 năm trước cổ phần hóa 29 Bảng số 16: Cơ cấu vốn điều lệ dự kiến 34 Bảng số 17: Ngành nghề kinh doanh kiến sau cổ phần hóa .35 Bảng số 18: Một số tiêu kế hoạch sau cổ phần 40 Bảng số 19: Kế hoạch đầu tư, xây dựng sau cổ phần hóa .40 Bảng số 20: Kế hoạch sử dụng tiền thu từ việc bán cổ phần 52 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ số 1: Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty trước cổ phần hóa .10 Sơ đồ số 2: Cơ cấu tổ chức Cơng ty sau cổ phần hóa 37 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Trung đại tu Ơ tơ Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh 2017 PHẦN I: CƠ SỞ PHÁP LÝ Căn cứ: Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 văn có liên quan; Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần; - Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần; - Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 59/2011/NĐ-CP Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần; Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Bộ Tài việc hướng dẫn bán cổ phần lần đầu quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hoá doanh nghiệp 100% vốn Nhà Nước thực chuyển đổi thành Công ty Cổ phần; Thông tư số 115/2016/TT-BTC ngày 30/06/2016 Bộ Tài việc sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Bộ Tài việc hướng dẫn bán cổ phần lần đầu quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hoá doanh nghiệp 100% vốn Nhà Nước thực chuyển đổi thành Công ty Cổ phần; Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 Bộ Tài việc Hướng dẫn xử lý tài xác định giá trị doanh nghiệp thực chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần theo quy định Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ; Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015 Chính phủ quy định sách người lao động dơi dư xếp lại Công ty TNHH thành viên nhà nước làm chủ sở hữu; Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2012 v/v hướng dẫn thực sách người lao động theo nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty Cổ phần; Thông tư số 44/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/10/2015 v/v hướng dẫn thực số điều Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng năm 2015 Chính phủ quy định sách người lao động dôi dư xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước làm chủ sở hữu; Quyết định số 653-QĐ/TU ngày 14 tháng năm 2017 việc sửa đổi nội dung Quyết định số 06-QĐ/TU, ngày 27/10/2015 Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt Kế hoạch xếp, đổi Công ty TNHHMTV Duyên Hải Quảng Ninh, Công ty Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Trung đại tu Ơ tơ Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh 2017 TNHH MTV Trung đại tu ô tô Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh Công ty TNHH MTV In Quảng Ninh trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Quyết định số 169-QĐ/TU ngày 22/02/2016 Tỉnh ủy Quảng Ninh việc thành lập Ban đạo cổ phần hóa doanh nghiệp trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy; Quyết định số 302-QĐ/TU ngày 10 tháng năm 2016 việc thành lập Ban Chỉ đạo cố phần hóa doanh nghiệp trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy; Quyết định số 41-QĐ/TU ngày 21/3/2016 Tỉnh ủy Quảng Ninh việc thành lập - Tổ giúp việc cổ phần hóa Cơng ty TNHH thành viên Trung đại tu ô tô Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh năm 2016; Văn số 07-KH/VPTU ngày 21/3/2016 Tỉnh ủy Quảng Ninh kế hoạch - thực công tác chuyển đổi Công ty TNHH thành viên Trung đại tu ô tô Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh Tỉnh ủy sở hữu 100% vốn điều lệ trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy thành công ty cổ phần năm 2016; Quyết định số 722-QĐ/TU ngày 31/10/2017 Tỉnh ủy Quảng Ninh việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Cơng ty TNHH thành viên Trung đại tu ô tô Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh Căn Quyết định số 790-QĐ/TU ngày 18/12/2017 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Cơng ty TNHH thành viên Trung đại tu ô tô Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh thành công ty cổ phần Các văn pháp luật khác có liên quan - PHẦN II: I CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN Đơn vị thực tổ chức bán đấu giá cổ phần Cơng ty cổ phần Chứng khốn Quốc tế Hồng Gia Địa chỉ: Tầng 12 tịa nhà CDC, Số 25 Lê Đại Hành, P Lê Đại Hành, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: (024) 3.944.6666 Fax: (024) 3.944.8071 II Đơn vị chào bán Công ty TNHH thành viên Trung đại tu ô tô Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Điện thoại: 0203 3839879 Fax: 0203 3839879 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Cơng ty TNHH MTV Trung đại tu Ơ tơ Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh 2017 III Đơn vị tư vấn Cơng ty cổ phần Chứng khốn Quốc tế Hồng Gia Địa chỉ: Tầng 12 tịa nhà CDC, Số 25 Lê Đại Hành, P Lê Đại Hành, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội - Điện thoại: (024) 3.944.6666 Fax: (024) 3.944.8071 PHẦN III: CÁC KHÁI NIỆM VÀ CHỮ VIẾT TẮT “Doanh nghiệp”: Công ty TNHH thành viên Trung đại tu ô tô Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh “Cổ phần”: Vốn điều lệ chia thành nhiều phần “Cổ phiếu”: Chứng khoán xác nhận quyền lợi ích hợp pháp người sở hữu phần cổ phần “Cổ đông”: Tổ chức hay cá nhân sở hữu cổ phần có đăng ký tên sổ đăng ký cổ đông “Cổ tức”: Khoản lợi nhuận ròng trả cho cổ phần tiền mặt tài sản khác từ nguồn lợi nhuận lại sau thực nghĩa vụ tài “Vốn điều lệ”: vốn tất cổ đơng đóng góp quy định Điều lệ Cơng ty Các từ nhóm từ viết tắt Bản Cơng bố thơng tin có nội dung sau: Công ty Công ty TNHH thành viên Trung đại tu ô tô Thiết bị máy UBND CBCNV CPH LNST LNTT mỏ Quảng Ninh Ủy ban Nhân dân Cán bô ̣ công nhân viên Cổ phầ n hóa Lợi nhuận sau thuế Lợi nhuận trước thuế TSCĐ TSCĐ HĐLĐ GTDN XDCB ĐVT Tài sản cố định Tài sản cố định Hợp đồng lao động Giá trị doanh nghiệp Xây dựng Đơn vị tính Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Cơng ty TNHH MTV Trung đại tu Ơ tơ Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh 2017 PHẦN IV: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP I TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA DOANH NGHIỆP TRƯỚC KHI CỔ PHẦN HÓA Thơng tin chung doanh nghiệp cổ phần hóa - Tên tiếng Việt : Công ty TNHH thành viên Trung đại tu ô tô Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh Trụ sở : Đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, Thành phố Hạ - Điện thoại Fax Long, tỉnh Quảng Ninh : 0203 3839879 : 0203 3839879 - Email Vốn điều lệ : otohalongqn@gmail.com : 5.381.046.754 đồng (Năm tỷ ba trăm tám mươi mốt triệu - không trăm bốn mươi sáu ngàn bày trăm năm mươi bốn đồng) theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700521751 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày lần đầu ngày 05/11/2004, cấp thay đổi lần ngày 13/05/2016 - Người đại diện Chủ sở hữu : Hoàng Văn Tuấn – Chủ tịch kiêm Giám đốc Cơng ty : Văn phịng Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh Quá trình hình thành phát triển Tiền thân Công ty TNHH thành viên Trung đại tu ô tô Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh đội sửa chữa thành lập để chuyên phục vụ sửa chữa loại xe ô tô Tỉnh uỷ, khơng có hoạt động kinh doanh Năm 1990, Tỉnh uỷ Quảng Ninh liên doanh với Tỉnh uỷ Thừa Thiên - Huế thành lập Xưởng sửa chữa ô tô Hạ Long từ đội sửa chữa hai tỉnh với mục đích kinh doanh dịch vụ sửa chữa, trung đại tu loại xe ô tô con, xe du lịch, chuyển đổi tay lái Năm 1995, Tỉnh ủy Quảng Ninh chấm dứt liên doanh với Tỉnh ủy Thừa ThiênHuế, xưởng sửa chữa ô tô Hạ Long nằm quản lý Công ty Duyên hải Quảng Ninh, trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh Hoạt động Xưởng thời điểm sửa chữa, trung đại tu loại xe ô tô con, xe du lịch Năm 1999, Xưởng mở rộng ngành nghề kinh doanh, kết hợp sửa chữa thêm thiết bị mỏ xe trung xa, máy gạt, máy xúc Năm 2000, Công ty Duyên Hải đổi tên Xưởng sửa chữa ô tô Hạ Long thành Xí nghiệp sửa chữa ô tô Hạ Long theo định số 35/QĐ-CT ngày 01/3/2000 Ngày 14/10/2004, Xí nghiệp sửa chữa tơ Hạ Long UNBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt chuyển đổi chuyển thành Công ty TNHH thành viên Trung đại tu ô tô Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh theo định số 3669/QĐ-UB với chức Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Trung đại tu Ơ tơ Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh 2017 ngành nghề kinh doanh Trung đại tu, sửa chữa loại ô tô máy mỏ, kinh doanh thương mại, dịch vụ với vốn điều lệ ban đầu 506.326.200 đồng Công ty Tỉnh ủy Quảng Ninh làm chủ sở hữu nắm giữ 100% vốn điều lệ Công ty Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700521751 lần đầu ngày 05/11/2004 Đây mốc đánh dấu quan trọng doanh nghiệp giai đoạn mới, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ thực Kể từ thành lập đến nay, trình hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty gặp khơng khó khăn phát huy tính chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn nên Cơng ty ln thực hồn thành tốt nhiệm vụ trị giao, không ngừng cố gắng lao động sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, sửa chữa ô tô thiết bị máy mỏ Cùng với phấn đấu, nỗ lực tập thể Ban Giám đốc toàn thể cán công nhân viên, quan tâm, tạo điều kiện quan ban ngành, Cơng ty trì, đảm bảo cơng ăn việc làm cho tập thể cán công nhân viên, người lao động bảo toàn nguồn vốn, mức thu nhập CBCNV bước cải thiện nâng lên; Thực đầy đủ khoản nộp ngân sách nhà nước đôi với việc chăm lo ổn định đời sống vật chất tinh thần cho CBCNV; Các tiêu kinh tế, doanh thu đảm bảo mức tăng trưởng khá; nguồn vốn bảo toàn phát triển; Đảm bảo đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho CBCNV Đồng thời quan tâm làm tốt khoản đóng góp ủng hộ khác với xã hội Trải qua 12 năm hoạt động, vốn điều lệ công ty tăng lên 5.381.046.754 đồng Công ty TNHH MTV Trung đại tu ô tô Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh hoạt động chủ yếu lĩnh vực sửa chữa, trung, đại tu ô tô thiết bị máy mỏ, gia công chế tạo phục hồi khí Khơng sửa chữa cho khách hàng tỉnh, qua năm, Công ty mở rộng thị trường địa bàn tỉnh với khách hàng thuộc ngành khai thác mỏ như: Mỏ đồng Sin Quyền (Bát Xát, Lào Cai), mỏ Sắt (Thạch Khê, Hà Tĩnh)… Các sản phẩm Công ty nhận hài lòng khách hàng chất lượng, tiến độ, thời gian bảo hành giá hợp lý Thực chủ trương lớn Đảng Nhà nước cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thực Quyết định số 06-QĐ/TU, ngày 27/10/2015 Tỉnh ủy Quảng Ninh việc phê duyệt kế hoạch xếp, đổi Công ty TNHH MTV Trung đại tu ô tô Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh kế hoạch số 07-KH/VPTU ngày 21/03/2016 việc thực công tác chuyển đổi Công ty TNHH MTV Trung đại tu ô tô Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh thành công ty cổ phần Công ty triển khai thực cổ phần hóa doanh nghiệp Ngành nghề sản xuất kinh doanh Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5700521751 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 05 tháng 11 năm 2004, thay đổi lần thứ ngày 13 tháng 05 năm 2016, ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty sau: Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Cơng ty TNHH MTV Trung đại tu Ơ tơ Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh 2017 Bảng số 1: Ngành nghề kinh doanh Công ty trước cổ phần hóa TT Tên ngành Mã ngành 3312 (chính) 2592 Sửa chữa máy móc, thiết bị Gia cơng khí; xử lý tráng phủ kim loại Sản xuất sản phẩm khác kim loại chưa phân vào đâu Sửa chữa thiết bị điện tử quang học Sửa chữa thiết bị điện Sửa chữa bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy xe có động khác) Sửa chữa thiết bị khác Bảo dưỡng, sửa chữa tơ xe có động khác 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Bán phụ tùng phận phụ trợ ô tô xe có động khác Bán bn gạo Bán bn thực phẩm Bán buôn đồ uống Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép Bán bn đồ dùng khác cho gia đình Bán buôn tổng hợp Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn cửa hàng kinh doanh tổng hợp Bán lẻ khác cửa hàng kinh doanh tổng hợp Vận tải hàng hóa đường Dịch vụ ăn uống khác Cho thuê xe có động Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí Cho th máy móc, thiết bị đồ dùng hữu hình khác 2599 3313 3314 3315 3319 4520 4530 4631 4632 4633 4634 4641 4649 4690 4711 4719 4933 5629 7710 7721 7730 (Nguồn: Công ty TNHH MTV Trung đại tu ô tô Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh) Sản phẩm dịch vụ chủ yếu: Là doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực sửa chữa, đại tu loại ô tô, thiết bị máy mỏ, hoạt động kinh doanh Công ty bao gồm dịch vụ sau: Sửa chữa, trung, đại tu ô tô thiết bị máy mỏ Gia công chế tạo phục hồi khí Các loại xe, máy Công ty thực sửa chữa, đại tu : Máy xúc: CAT, Kawasaki, Hitachi, Volvo, Kobelco Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Trung đại tu Ơ tơ Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh 2017 thiết bị nhằm nâng cao suất, giá cả, chất lượng sản phẩm, dịch vụ tạo sản phẩm có tính cạnh tranh cao, đáp ứng tối ưu nhu cầu khách hàng Đổi mới: Đổi sâu sắc quản trị doanh nghiệp; Tạo dựng phát triển thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp Kế hoạch đầu tư phát triển chi tiết 03 năm sau cổ phần hóa Do hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty trước cổ phần hóa gặp nhiều khó khăn khách hàng cơng ty Tập đồn cơng nghiệp ThanKhống sản Việt Nam- TKV bị suy giảm sản xuất dẫn tới giảm phương tiện sửa chữa Sau cổ phần hóa, mục tiêu quan trọng Công ty đổi củng cố lại quản trị Công ty, xếp lại nhân phòng ban, ổn định hoạt động kinh doanh giải việc làm cho người lao động Một số tiêu kế hoạch sau cổ phần hóa Cơng ty cu ̣ thể sau: Bảng số 18: Một số tiêu kế hoạch sau cổ phần Đơn vị: Triệu đồng TT 1.1 1.2 1.3 10 Chỉ tiêu Tổng doanh thu Doanh thu hoạt động sửa chữa Doanh thu Thương mại, dịch vụ Doanh thu khác Tổng chi phí Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Nộp Ngân sách Nhà nước Số lượng lao động Tổng quỹ lương Thu nhập bình quân CBCNV Tỷ lệ cổ tức Vốn điều lệ Các tiêu kế hoạch ĐVT Tr đ Năm 2017 55.050 Năm 2018 60.000 Năm 2019 65.000 Tr đ 55.000 59.900 64.900 Tr đ - 20 90 50 54.005 1.045 836 1.290 78 8.000 80 58.850 1.150 992 1.420 81 8.500 10 63.750 1.250 1.120 1.560 84 9.100 8.547 8.745 9.028 8.028 8.028 8.028 Tr đ Tr đ Tr đ Tr đ Tr đ Người Tr đ 1.000đ /ng/th % Tr đ (Nguồn: Công ty TNHH MTV Trung đại tu ô tô Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh) ❖ Kế hoạch đầu tư sản xuất dự án Bảng số 19: Kế hoạch đầu tư, xây dựng sau cổ phần hóa Đơn vị: Triệu đồng 40 Bản cơng bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Trung đại tu Ơ tơ Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh 2017 Kinh phí đầu tư dự kiến hàng năm Nội dung TT Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 I Kế hoạch đầu tư XDCB 5.000 5.500 2.500 Nhà xưởng cụm công nghiệp Hà Khánh- Phường Hà Khánh - TP Hạ Long 5.000 4.500 - - 1.000 2.500 1.520 1.500 II Khu dịch vụ thương mại Phường Cẩm Thạch - TP Cẩm Phả Kế hoạch đầu tư, mua sắm trang thiết bị, máy móc Cầu trục 10T Xe nâng hàng ≤ Cẩu tự hành ≥ 5T - 400 350 400 - - 1.000 Cẩu tự hành ≤ 5T - 650 - Máy tiện băng dài đường kính ≥ 1.200 - 120 - Máy khoét lỗ di động D≤ 500 - - 100 4.970 4.500 3.400 Tổng cộng (Nguồn: Công ty TNHH MTV Trung đại tu ô tô Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh) Giải pháp thực sau cổ phần hóa Giải pháp nâng cao lực quản lý: Sau cổ phần hóa cần tăng cường cơng tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ mặt để đảm bảo kế hoạch đưa thông qua phải thực cách nghiêm túc, có chất lượng Điều tạo tính kỷ luật quản lý, nâng cao hiệu lãnh đạo, đạo người quản lý Trên sở Điều lệ thông qua, Cơng ty hồn thiện Quy chế, Quy trình nghiệp vụ phù hợp với quy định Nhà nước pháp luật theo hướng khuyến khích, tạo điều kiện chủ động, phát huy tính sáng tạo phận quản lý đơn vị trực thuộc Trong đó, Cơng ty ưu tiên xây dựng quy chế trả lương quy chế quản lý tài nội Hoàn thiện tổ chức nâng cao hiệu máy Công ty; tiếp tục bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động, hệ thống quy chế quản lý cho phù hợp với mô hình tổ chức cơng ty cổ phần có vốn Nhà nước chi phối, phù hợp với chủ trương sách, pháp luật Đảng Nhà nước phù hợp với chế thị trường 41 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Trung đại tu Ơ tơ Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh - 2017 Tăng cường áp dụng chuẩn mực quản trị kinh doanh đại có hiệu cao Kiện tồn máy quản lý, tăng cường cơng tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán quản lý, kỹ thuật để nâng cao hiệu quản lý, điều hành Hoàn thiện cấu quản trị công ty bao gồm việc phân tách chức Ban Tổng giám đốc Hội đồng quản trị đảm bảo tính độc lập, tính giải trình theo thông lệ tốt theo quy định pháp luật - Hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội để thực giám sát rủi ro, đánh giá hồn thiện thủ tục kiểm sốt hệ thống quản trị Giải pháp nhân máy Cơng ty cổ phần: - Sắp xếp, kiện tồn máy quản lý, phòng ban chức tinh gọn Tiếp tục tuyển dụng mới, đào tạo đào tạo lại lực lượng lao động; lập quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán quản lý đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp Nâng cao hiệu công tác quy hoạch cán bộ, công tác lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán để đáp ứng yêu cầu chiến lược phát triển Công ty Nâng cao chất lượng đội ngũ cán đầu ngành, đảm bảo đủ nhân lực chất lượng cao có khả chun mơn ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu lĩnh vực Xây dựng hoàn thiện hệ thống đánh giá nhân sự, thường xuyên tổ chức đánh giá lại đội ngũ cán quản lý theo thời kỳ Sau thức chuyển sang mơ hình Cơng ty cổ phần, ban lãnh đạo tiếp tục hoàn thiện máy tổ chức từ phận quản lý đến phận trực hướng gọn nhẹ, phù hợp với ngành nghề đào tạo, lực sở trường Những cán khơng đáp ứng u cầu nhiệm vụ Cơng ty đào tạo lại bố trí việc làm khác cho phù hợp Hồn thiện chế sách động viên, khuyến khích có hiệu người lao động; Xây dựng chế đánh giá, bổ nhiệm, đãi ngộ khoa học, công khai, minh bạch tạo môi trường làm việc văn minh, thoải mái nhằm phát huy tối đa lực cán bộ, nhân viên đồng thời trì phát triển nguồn nhân lực; bố trí, xếp lao động cách hợp lý theo quy định phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh Không ngừng nâng cao thu nhập đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động Đảm bảo có sách tiền lương phù hợp, đáp ứng nhu cầu đáng người lao động để trì đội ngũ lao động có trình độ lực tâm huyết; thực việc phân phối tiền lương công theo hiệu công việc, cống hiến người lao động phù hợp với điều kiện thị trường Quản lý nguồn vốn tài Để thực kế hoạch ổn định phát triển Công ty cổ phần giai đoạn sau cổ phần hóa, Cơng ty đầu tư cho số phần việc cụ thể sau: 42 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Trung đại tu Ơ tơ Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh - 2017 Tiếp tục trì lực có Cơng ty để đảm q trình sản xuất kinh doanh khơng bị gián đoạn sau q trình cổ phần hóa Đồng thời tiến hành lộ trình tái cấu nguồn vốn khoảng từ – năm, đảm bảo khả tốn khả tự chủ tài tối ưu Trên sở xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, quản lý dòng tiền chiến lược phù hợp để nâng cao uy tín thương hiệu Cơng ty sau cổ phần hóa; - Đối với cơng tác theo dõi công nợ: Công ty tăng cường biện pháp quản lí theo dõi nợ phải thu Rà sốt, kiểm tra đốc thúc thu hồi công nợ nhằm đảm bảo luân chuyển tốt nâng cao tốc độ quay vịng vốn lưu động cho Cơng ty Với khoản nợ phải trả cần phải rà sốt ưu tiên cho việc toán trả khoản nợ đến hạn, cấu lại khoản nợ theo lộ trình, cam kết, bước hoàn thiện cán cân tỷ số tài Đối với hoạt động đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh: Thực việc lí máy móc, thiết bị, tài sản khơng có nhu cầu sử dụng lạc hậu, xây dựng, cải tạo, mở rộng quy mô nhà xưởng chế biến, đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị đảm bảo chất lượng, đại phục vụ hoạt động sản xuất Đối với q trình kiểm sốt chi phí: Triển khai biện pháp xây dựng dự tốn chi phí, định mức nguyên nhiên liệu, nhân công Xây dựng qui chế quản lí chi phí, đảm bảo định mức sản xuất phù hợp cho loại sản phẩm Tiến hành xây dựng ban hành qui chế chi tiêu nội đảm bảo tiết kiệm chi phí, tiết kiệm nguyên liệu, nhiêu liệu từ để giảm giá thành sản xuất, nâng cao lợi nhuận, tăng cường sức cạnh tranh, thực sách thưởng, phạt việc thực tiết kiệm chi phí, tuyên truyền, phổ biến thực hành tiết kiệm tồn Cơng ty Giải pháp nâng cao suất lao động Kiện toàn lại cấu tổ chức tổ, đội sản xuất; đào tạo, đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ quản lý cho tổ trưởng, đội trưởng; xếp lại dây chuyền sản xuất, loại bỏ khâu công đoạn thừa, bất hợp lý Đầu tư mua sắm trang thiết bị, dụng cụ thi công tiên tiến, tăng hiệu suất lao động Cải tiến chế khốn sản xuất: Thực cơng khai, trực tiếp chế khoán đến với người lao động, để người lao động biết nhận tiền lương sau kết thúc cơng việc Việc giải thỏa đáng lợi ích thiết thực mặt vật chất đến với người lao động khoán sản phẩn động lực quan trọng để thúc đẩy tăng suất lao động Giải pháp thị trường: Xây dựng chiến lược phát triển thị trường phù hợp với lực Công ty lĩnh vực hoạt động cụ thể, tập trung nguồn lực tài chính, người 43 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Cơng ty TNHH MTV Trung đại tu Ơ tơ Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh 2017 vào hoạt động Cơng ty: sửa chữa, trung đại tu ô tô, thiết bị máy móc hoạt động gia cơng khí, Tập trung tiết giảm chi phí lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, thực nghiêm túc quy định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giảm tối đa chi phí quản lý; cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng cơng nghệ thơng tin điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo thông tin điều hành xử lý kịp thời, nhanh chóng, hiệu Qn triệt vai trị trách nhiệm cán bộ, nhân viên, tăng cường quản lý lao động, bố trí nhân lực phù hợp, người, việc tạo điều kiện để lao động phát huy tối đa khả Tranh thủ hỗ trợ ban nghành, địa phương thực chiến lược - phát triển sản xuất kinh doanh công ty Chú trọng tăng cường công tác đối ngoại để tranh thủ ủng hộ cấp lãnh đạo ban ngành địa phương; Chăm sóc trì khách hàng truyền thống doanh nghiệp đồng thời không ngừng củng cố mở rộng quan hệ với tổ chức, đối tác, khách hàng Chủ động tìm kiếm đối tác khách hàng mở rộng địa bàn hoạt động kinh doanh Giải pháp công nghệ: Bổ sung nguồn vốn thực đổi công nghệ, nâng cấp, bổ sung thiết bị, máy móc đại, tự động hóa; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tăng cường đầu tư ứng dụng tiến kỹ thuật để nâng cao suất lao động chất lượng sản phẩm PHẦN V: THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN I PHÂN TÍCH RỦI RO DỰ KIẾN Rủi ro kinh tế Rủi ro kinh tế loại rủi ro hệ thống thông qua biến động tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, có tác động trực tiếp gián tiếp đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp kinh tế Vì vậy, việc phân tích yếu tố vĩ mơ kinh tế làm rõ mức độ tác động loại rủi ro đưa giải pháp hạn chế, khắc phục mức độ ảnh hưởng đến hoạt động công ty a Tốc độ tăng trưởng kinh tế Năm 2016, tổng sản phẩm nước (GDP) năm 2016 ước tăng 6,21% so với năm 2015, không đạt mục tiêu đặt 6,7%1 bối cảnh kinh tế giới nhiều bất ổn, nước gặp nhiều khó khăn thời tiết, mơi trường biển diễn biến phức tạp Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, cân đối lớn bảo đảm, an sinh xã hội giữ vững, lạm phát tăng 4,74% - tăng cao năm 2015 năm giới hạn Nguồn: http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=382&idmid=&ItemID=16171 44 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Trung đại tu Ơ tơ Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh 2017 mục tiêu 5%, số niềm tin tăng cao, ngành lĩnh vực trọng yếu đạt mức tăng trưởng tốt, sách điều hành tiền tệ linh hoạt, mặt lãi suất giảm góp phần khai thơng tín dụng, bước xử lý nợ xấu, tạo điều kiện môi trường thuận lợi cho hoạt động, kinh doanh doanh nghiệp Dự báo năm 2017 - 2018, kinh tế tiếp tục đứng trước nhiều hội xen lẫn nhiều thách thức, bất lợi Đà tăng trưởng toàn cầu chậm lại giảm tốc kinh tế Trung Quốc làm giảm xuất Giá dầu thấp làm giảm doanh thu ngân sách, có tác động tiêu cực cán cân thương mại Việc Mỹ tăng lãi suất rút khỏi Hiệp định TPP ảnh hưởng tới dòng vốn FDI giảm đà cải cách doanh nghiệp nhà nước Dự kiến GDP đạt tốc độ tăng trưởng 6,3% bảo đảm an sinh xã hội, tiếp tục kiềm chế lạm phát mục tiêu không dễ thực bối cảnh giá dầu mức thấp thời gian qua, điều chỉnh giá điện, dịch vụ giáo dục y tế doanh nghiệp nội địa phải đối phó với diễn biến phức tạp thị trường quốc tế, phải đối phó với cạnh tranh ngày gay gắt từ doanh nghiệp nước Mức tăng trưởng ngành kinh tế chưa có đồng đều, sức hấp thụ vốn cịn chậm, tồn kho hàng hóa cịn mức cao Nền kinh tế năm 2017 có đánh giá tốt hơn, khả quan năm 2016 tiềm ẩn nhiều thách thức, khó khăn rủi ro tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Bên cạnh đó, ngành cơng nghiệp Việt Nam phát triển chậm năm gần đây, việc số hàng tồn kho tăng cao điểm cần lưu ý cho doanh nghiệp lĩnh vực khí, sửa chữa, chế tạo máy, gia cơng khí Cơng ty b Rủi ro lạm phát Chỉ số CPI liên tục giảm từ năm 2011 (18,68%) năm 2015 với mức giảm ấn tượng giảm mạnh từ 4,09 % năm 2014 xuống 0,63% Đến năm 2016 lạm phát đạt mức 4,74%, phản ánh biến động giá yếu tố thị trường có mức tăng cao, giá lương thực thực phẩm, giá xăng dầu yếu tố điều hành giá qua việc điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế giáo dục Mục tiêu kiểm soát lạm phát Chính phủ tiếp tục thực hiện, góp phần quan trọng giúp doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào, hạ giá thành sản phẩm Theo IMF, quy mô kinh tế Việt Nam dự kiến đạt 215,4 tỷ USD cuối năm 2017 tăng lên 232,7 tỷ USD năm 2018, tương ứng với mức GDP bình quân đầu người 2.301 USD 2.460 USD Do đó, lạm phát dự báo quanh mức 5% loại phí Nhà nước quản lý giáo dục, y tế điều chỉnh theo lộ trình Cụ thể, số CPI bình quân tăng 4,9% năm 2017 4,8% năm 2018 Rủi ro pháp lý 45 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Cơng ty TNHH MTV Trung đại tu Ơ tô Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh 2017 Hệ thống văn pháp luật điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp hành lang pháp lý cho doanh nghiệp hoạt động Chuyển sang hoạt động theo mơ hình Cơng ty cổ phần, hoạt động Công ty điều chỉnh hệ thống văn quy phạm pháp luật bao gồm: Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, văn pháp luật thông tư hướng dẫn liên quan Hiện tại, văn pháp luật Việt Nam giai đoạn sửa đổi, bổ sung hoàn thiện Sự thay đổi luật pháp sách Nhà nước ảnh hưởng đến hoạt động Công ty Rủi ro đặc thù Là đơn vị hoạt động lĩnh vực sửa chữa máy móc, thiết bị, gia cơng khí Sản phẩm, dịch vụ chủ yếu Công ty phục vụ hoạt động khai khống cơng ty địa bàn tỉnh số tỉnh lân cận Hoạt động Công ty chịu cạnh trach gay gắt công ty đơn vị ngành Bên cạnh đó, biến động hoạt động khai thác, chế biến Than- Khống sản cơng ty địa bàn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh Công ty Nguyên vật liệu đầu vào chiếm tỷ trọng lớn giá vốn hàng bán, biến động giá nguyên nhiện vật liên phụ tùng liên quan gây biến động lớn chi phí đầu vào doanh nghiệp Rủi ro từ đợt chào bán Sau 13 năm đời và vào hoa ̣t đô ̣ng, thi ̣trường chứng khoán Viê ̣t Nam đã đa ̣t đươ ̣c mô ̣t số thành công nhấ t đinh ̣ quy mô thi ̣trường tăng dầ n qua các năm, giá tri ̣ vố n hóa năm 2013 đa ̣t 31% tổ ng sản phẩ m quố c dân (GDP), Tuy nhiên bên ca ̣nh đó còn tồ n ta ̣i nhiề u vấ n đề bấ t câ ̣p quy mô thi ̣ trường chưa tương xứng với tiề m phát triể n, sản phẩ m còn nghèo nàn, kiế n thức của nhà đầ u tư về thi ̣ trường chứng khoán còn ̣n chế , nhà đầ u tư hành đô ̣ng chủ yế u theo đám đông,… Với thực trạng nay, thị trường chứng khoán Việt Nam thời kỳ điều chỉnh chịu ảnh hưởng tiêu cực từ suy giảm kinh tế chung Mặt khác, tâm lý nhà đầu tư chưa thật ổn định, chờ đợi động thái tích cực Chính phủ dấu hiệu lạc quan từ kinh tế, dẫn đến tình hình giao dịch cổ phiếu thị trường niêm yết thị trường OTC khơng thật sơi động Do việc chào bán cổ phần công chúng vào thời điểm gặp số khó khăn điểm bất lợi định Tuy nhiên, phản ứng tích cực kinh tế với sách điều tiết Chính phủ thời gian gần niềm tin dường phần lấy lại nơi nhà đầu tư hứa hẹn trở lại sơi động thị trường chứng khoán thời gian tới 46 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Cơng ty TNHH MTV Trung đại tu Ơ tơ Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh 2017 Cổ phiếu Công ty chưa đưa vào giao dịch tập trung nên tính khoản thấp so với cơng ty hoạt động lĩnh vực có cổ phiếu niêm yết sàn giao dịch Đợt chào bán cổ phần Công ty phụ thuộc vào diễn biến tình hình thị trường chứng khốn niêm yết thời điểm thức đấu giá, tâm lý nhà đầu tư tính hấp dẫn cổ phần Cơng ty Vì vậy, có rủi ro không bán hết số cổ phần dự định chào bán Rủi ro khác Bên cạnh yếu tố rủi ro nêu trên, cịn có yếu tố rủi ro xảy tượng thiên nhiên khách quan, mang tính bất khả kháng thiên tai (bão, lụt, hạn hán, dịch bệnh, động đất ), chiến tranh hỏa hoạn Những rủi ro xảy gây khơng khó khăn ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty II PHƯƠNG THỨC CHÀO BÁN VÀ THANH TOÁN TIỀN MUA CỔ PHẦN Đối tượng mua cổ phần Đối tượng mua cổ phần bao gồm: Người lao động Công ty TNHH thành viên Trung đại tu ô tơ Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh, Cơng đồn Công ty, nhà đầu tư chiến lược nhà đầu tư ngồi nước mua thơng qua đấu giá (theo Điều Điều 48 Nghị định 59/2011/NĐ-CP) Cổ phần Nhà nước nắm giữ Tại định số 06-QĐ/TU ngày 27/10/2015 Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh việc phê duyệt kế hoạch xếp đổi Công ty TNHH thành viên Trung đại tu ô tô Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh, Công ty TNHH thành viên Trung đại tu ô tô Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh chuyển thành Công ty cổ phần, Nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối Xét tình hình thực tế hoạt động kinh doanh Công ty, ngành nghề kinh doanh, để đảm bảo cho phương án Cổ phần hóa thành cơng ngành kinh doanh chưa tạo nhiều sức hút nhà đầu tư, kính trình Ban đạo xem xét tỷ lệ phần vốn Nhà nước sở hữu công ty cổ phần 20%, tương ứng với số lượng cổ phần nắm giữ 160.564 cổ phần, tương đương 1.605.640.000 đồng tính theo mệnh giá Số cổ phần khơng bán hết (nếu có) xử lý tăng vốn Nhà nước theo quy định Nghị định 59/2011/NĐ-CP, Thông tư 196/2011/TT-BTC Thông tư 127/2014/TT-BTC trình Cơ quan có thẩm quyền định bán tiếp vào thời điểm thích hợp sau Cơng ty cổ phần thức vào hoạt động Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động 3.1 Cổ phần ưu đãi cho người lao động theo thời gian thực tế làm việc khu vực Nhà nước 47 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Trung đại tu Ô tô Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh 2017 Căn pháp lý: - Nghi ̣ đinh ̣ số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ vể chuyể n doanh nghiê ̣p 100% vố n nhà nước thành Công ty cổ phầ n; Thông tư 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực chuyển đổi thành Công ty cổ phần; - Danh sách lao động Công ty thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp; Biên họp Hội nghị người lao động; Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động có tên danh sách thường xuyên doanh nghiệp thời điểm cơng bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa mua tối đa 100 cổ phần cho năm thực tế làm việc khu vực Nhà nước với giá bán 60% giá đấu thành công thấp Ta ̣i thời điể m công bố giá tri ̣ doanh nghiê ̣p, tở ng sớ lao ̣ng có tên danh sách thường xuyên Công ty thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp (31/12/2016) là 79 lao đô ̣ng Căn cứ hướng dẫn ta ̣i Thông tư 44/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Bô ̣ Lao đô ̣ng thương binh và xã hô ̣i về hướng dẫn thực hiê ̣n chính sách đố i với người lao đô ̣ng theo Nghi ̣ đinh ̣ 59/2011/NĐ – CP ngày 18/07/2011 về chuyể n doanh nghiê ̣p 100% vố n nhà nước thành công ty cổ phầ n và Sổ Bảo hiể m lao đô ̣ng của người lao đô ̣ng, Công ty TNHH thành viên Trung đại tu Ơ tơ Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh đã lâ ̣p danh sách lao động công ty thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa mua ưu đaĩ theo thực tế làm việc khu vực nhà nước cu ̣ thể sau: 79 lao động • Tổng số CBCNV có tên danh sách lao động Cơng : ty thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp 79 lao động • Tổng số CBCNV mua cổ phần ưu đãi theo tiêu : chuẩn thâm niên làm việc khu vực nhà nước : 00 lao động • Tổng số CBCNV không mua cổ phần ưu đãi: Trong đó: • Tổng số năm cơng tác toàn : 912 năm CBCNV mua cổ phần theo thâm niên làm việc khu vực nhà nước • Tổng số cổ phần mua theo thâm niên : 91.200 cổ phần tương đương giá trị 912.000.000 đồ ng tính theo mê ̣nh giá, làm việc khu vực nhà nước chiếm tỷ lệ 11,36% vốn điều lệ công ty cổ phần : 60% giá bán thành công thấp • Giá bán bán đấu giá cơng khai : Việc triển khai bán cổ phần cho người • Thời gian thực lao động thực sau bán đấu - 48 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Trung đại tu Ơ tơ Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh 2017 giá cổ phần lần đầu bên 3.2 Cổ phần ưu đãi cho người lao động theo thời gian cam kết làm việc Công ty cổ phần Căn quy định khoản Điều 48 Nghị định sớ 59/2011/NĐ – CP Chính phủ ngày 18 tháng 07 năm 2011 việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần: “Người lao động có tên danh sách thường xuyên doanh nghiệp thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa, thuộc đối tượng doanh nghiệp cần sử dụng có cam kết làm việc lâu dài cho doanh nghiệp thời hạn 03 năm (kể từ ngày doanh nghiệp cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu) mua thêm cổ phần ưu đãi theo quy định sau: Mua thêm theo mức 200 cổ phần/01 năm cam kết làm việc tiếp doanh nghiệp tối đa không 2.000 cổ phần cho người lao động Riêng người lao động chun gia giỏi, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao làm việc doanh nghiệp mua thêm theo mức 500 cổ phần/01 năm cam kết làm việc tiếp doanh nghiệp tối đa không 5.000 cổ phần cho người lao động Doanh nghiệp cổ phần hóa đặc thù ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh xây dựng định tiêu chí để xác định chuyên gia giỏi, có trình độ nghiệp vụ cao phải trí thơng qua Đại hội cơng nhân viên chức doanh nghiệp trước cổ phần hóa.” Lao động thuộc đối tượng doanh nghiệp cần sử dụng có cam kết làm việc lâu dài cho doanh nghiệp thời hạn 03 năm (kể từ ngày doanh nghiệp cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu) mua thêm cổ phần ưu đãi theo mức 200 cổ phần/01 năm cam kết làm việc tiếp doanh nghiệp tối đa không 2.000 cổ phần cho người lao động Công ty đã tổ chức Hô ̣i nghi ̣công nhân viên chức để phổ biế n tới người lao đô ̣ng chiń h sách ưu đaĩ cho người lao đô ̣ng phương án cổ phầ n hóa, kế t quả sau: • Số lao động mua CP theo thời gian : cam kết làm việc CTCP 76 người • Tổng số cổ phần người lao đô ̣ng : đăng ký mua 283.600 cổ phầ n, tương đương giá tri ̣ 2.836.000.000 đồ ng tin ́ h theo mê ̣nh giá, chiếm tỷ lệ 35,33% vốn điều lệ công ty cổ phần Trong đó, số cổ phần bán cho lao : động chuyên gia giỏi 259.000 cổ phần • Giá bán : 100% giá bán thành công thấp bán đấu giá cơng khai • Thời gian thực : Việc triển khai bán cổ phần cho người lao 49 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Trung đại tu Ơ tơ Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh 2017 động thực sau bán đấu giá cổ phần lần đầu bên Cổ phần bán cho Cơng đồn Theo quy đinh ̣ điểm c khoản Điề u 36 Nghi ̣ đinh ̣ số 59/NĐ-CP Cơng đồn sở doanh nghiệp sử dụng nguồn quỹ cơng đồn doanh nghiệp cổ phần hóa để mua cổ phần ưu đãi khơng q 3% vốn điều lệ Cơng đồn cơng ty đăng ký mua cổ phần theo quy định Nghị định sớ 59/2011/NĐ-CP Chính phủ ngày 18/07/2011, Cơng đồn cơng ty đăng ký mua 2% tương ứng 16.056 cổ phần, giá bán cổ phần cho Cơng đồn cơng ty 60% giá bán thành công thấp bán đấu giá công khai Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược 5.1 Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược ❖ Tiêu chí chung: Nhà đầu tư chiến lược nhà đầu tư nước nước ngồi có lực tài chính, có cam kết văn người có thẩm quyền việc gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp sau cổ phần hóa về: chuyển giao công nghệ mới; đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao lực tài chính; quản trị doanh nghiệp Nhà đầu tư chiến lược không chuyển nhượng số cổ phần mua thời hạn tối thiểu năm, kể từ ngày công ty cổ phần cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Trường hợp đặc biệt cần chuyển nhượng số cổ phần trước thời hạn phải Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ❖ Đối với nhà đầu tư tổ chức: Là nhà đầu tư nước hoạt động lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh cơng ty; Có lực tài thể tiêu chí sau: + Là nhà đầu tư nước hoạt động lĩnh vực liên quan đến việc sửa chữa, trung đại tu ô tô thiết bị máy mỏ, gia công khí; + Chứng minh có đủ nguồn vốn góp; + Có lợi nhuận sau thuế dương (đạt giá trị từ 3,5 tỷ đồng trở lên) trước năm đăng ký tham gia làm nhà đầu tư chiến lược ❖ Đối với nhà đầu tư cá nhân: Có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành đơn vị sửa chữa, đại tu xe giới tối thiểu năm; Có lực tài chính: để chứng minh lực tài nhà đầu tư phải có số dư tài khoản tiền gửi tiết kiệm ngân hàng thương mại tối thiểu giá trị cổ phần theo mệnh nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua Số dư tài khoản tiết kiệm ngân hàng phải đáp ứng điều kiện có thời gian gửi tiền trước ngày đăng ký tối 50 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Trung đại tu Ơ tơ Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh 2017 thiểu 01 (một) tháng thời gian đáo hạn tối thiểu lại 03 (ba) tháng 5.2 Phương thức bán, trình tự lựa chọn nhà đầu tư chiến lược: Số lượng nhà đầu tư chiến lược lựa chọn: tối đa 03 (ba) nhà đầu tư Số lượng cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 240.845 cổ phần, giá trị cổ phần tính theo mệnh giá 2.408.450.000 đồng, chiếm 30% vốn điều lệ Nhà đầu tư chiến lược phải đặt cọc 10% giá trị cổ phần đăng ký mua theo giá đấu thành công thấp bán đấu giá công khai vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký làm Nhà đầu tư chiến lược Trường hợp từ bỏ quyền mua, nhà đầu tư chiến lược không nhận lại tiền đặt cọc Phương thức bán cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược: Bán cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược sau bán đấu giá cổ phần lần đầu bên Giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược giá bán Ban đạo cổ phần hóa thỏa thuận (đối với trường hợp bán thỏa thuận) giá nhà đầu tư chiến lược đặt mua xác định trúng thầu đấu giá nhà đầu tư chiến lược (đối với trường hợp bán đấu giá nhà đầu tư chiến lược) phải đảm bảo giá bán cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược không thấp giá đấu thành công thấp bán đấu giá cơng khai Trình tự lựa chọn nhà đầu tư chiến lược: Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư chiến lược thực theo quy định pháp luật hành 5.3 Hồ sơ Nhà đầu tư chiến lược kèm theo phương án, bao gồm: Đơn đăng ký tham gia làm nhà đầu tư chiến lược Bản cam kết Nhà đầu tư chiến lược theo nội dung yêu cầu Báo cáo tài kiểm tốn 03 năm tài gần (2014, 2015, 2016) Hồ sơ giới thiệu lực, kinh nghiệm nhà đầu tư gồm: + Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản công chứng) + Điều lệ công ty (sao y chính) + Cơ cấu tổ chức quản lý của cơng ty Tóm tắt lịch sử hình thành phát triển công ty Bán đấu giá cổ phần lần đầu bên (IPO) Tổng số cổ phần thực bán bên ngồi sau: • Tổng số cổ phần bán : 10.554 cổ phần (tương ứng với 105.540.000 đồ ng chiế m 1,31% vố n điề u lê ̣ cơng ty cở phầ n) đấu giá • Giá khởi điể m đề xuất : 10.000 đồ ng/cổ phầ n • Đơn vi ̣ tư vấn tở chức : Cơng ty cổ phần Chứng khốn Quốc tế Hồng gia đấ u giá Tầng 12 tòa nhà CDC, Số 25 Lê Đại Hành, P Lê Đại Hành, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội 51 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Trung đại tu Ơ tơ Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh • Thời gian bán đấ u giá 2017 : Dự kiến Quý 4/2017, sau có Quyết định Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh việc phê duyệt phương án cổ phần hố chuyển Cơng ty TNHH thành viên Trung đại tu ô tô Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh thành Công ty cổ phần • Đối tượng tham gia : Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức nước nước theo quy định pháp luật đấu giá (Theo quy định Điều Nghị định 59/2011/NĐCP ngày 18/07/2011 Chính phủ) Phương thức tốn thời hạn tốn Các cổ đơng mua cổ phần toán tiền mặt chuyển khoản theo quy định: Nhà đầu tư tham gia đấu giá: Theo quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu bên ngồi Cơng ty TNHH MTV Trung đại tu ô tô Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh Người lao động: tốn tiền mua cổ phần Cơng ty TNHH MTV Trung đại tu Ơ tơ Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh Nhà đầu tư chiến lược: toán tiền mua cổ phần theo nội dung Biên thỏa thuận mua cổ phần bên III KẾ HOẠCH SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CỔ PHẦN HÓA Trên sở giá trị thực tế phần vốn nhà nước doanh nghiệp, tỷ lệ góp vốn Nhà nước Cơng ty cổ phần, Cơng ty dự kiến kế hoạch hồn vốn ngân sách Nhà nước, tạm tính theo phương án giả sử tất số lượng cổ phần bán bán hết với giá bán 10.000 đồng/cổ phầ n, chi tiết sau: Bảng số 20: Kế hoạch sử dụng tiền thu từ việc bán cổ phần Chỉ tiêu Chú giải Cổ phần Giá bán (đồng) Giá trị (đồng) Vốn Nhà nước thực tế Doanh nghiệp sau đánh giá lại (1) 8.028.193.694 Vốn điều lệ Công ty cổ phần (2) 8.028.190.000 Vốn Nhà nước công ty cổ phần 1.605.640.000 Giá trị tính theo mệnh giá cổ phần bán cho người lao động, bán đấu giá 6.422.550.000 Tiền thu từ cổ phần hóa Bán cho CBCNV - Mua ưu đãi theo thời gian làm viê ̣c thực tế tại khu vực Nhà nước (3) 5.993.526.000 374.800 91.200 3.383.200.000 6.000 547.200.000 52 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Công ty TNHH MTV Trung đại tu Ơ tơ Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh - Mua theo thời gian cam kế t làm viê ̣c tại Công ty cổ phầ n 2017 283.600 10.000 2.836.000.000 Bán cho công đoàn Bán cho đố i tác chiế n lươ ̣c 16.056 6.000 96.336.000 240.845 10.000 2.408.450.000 Bán đấu giá lần đầu 10.554 10.000 105.540.000 Giá trị chênh lệch vốn Nhà nước với vốn điều lệ công ty ty cổ phần (4) = (1)-(2) 3.694 Chi phí cổ phần hóa (5) 200.000.000 Chi giải sách lao động dơi dư (6) 128.184.484 Số tiền nộp Ngân sách Đảng (Tỉnh ủy Quảng Ninh) (8)= (3)+(4)(5)-(6) 5.665.345.210 IV NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN Ban đạo cổ phần hóa Ơng Đào Thanh Lưỡng - Chánh Văn phịng Tỉnh ủy - Phó Trưởng ban BCĐ CPH Công ty TNHH MTV Trung đại tu ô tô Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh Chúng cam kết thông tin số liệu Bản công bố thông tin trung thực phù hợp với thực tế doanh nghiệp Phương án cổ phần hóa Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh phê duyệt Đại diện Công ty TNHH MTV Trung đại tu ô tô Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh Ơng Hồng Văn Tuấn – Chủ tịch kiêm Giám đốc Cơng ty Chúng tơi chịu hồn tồn trách nhiệm việc đảm bảo thông tin số liệu Bản Công bố thông tin hoàn toàn trung thực, phù hợp với thực tế, đầy đủ theo quy định pháp luật cổ phần hóa để nhà đầu tư đánh giá tài sản, hoạt động, tình hình tài kết quả, triển vọng phát triển Công ty TNHH MTV Trung đại tu ô tô Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh Đại diện Tổ chức tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN QUỐC TẾ HỒNG GIA Bà Trần Thị Thu Hương - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khốn Quốc tế Hồng Gia đảm bảo việc xây dựng soạn thảo Bản Công bố thông tin trung thực, khách quan xác dựa thông tin số liệu Công ty TNHH MTV In Băc Kạn cung cấp 53 Bản công bố thông tin Bán đấu giá cổ phần Cơng ty TNHH MTV Trung đại tu Ơ tơ Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh 2017 Tất thông tin đưa theo quy định Luật hành nhằm đảm bảo tính cơng khai, minh bạch quyền lợi hợp pháp nhà đầu tư không hàm ý đảm bảo giá trị chứng khốn Các thơng tin cung cấp cho nhà đầu tư với mục tiêu giúp nhà đầu tư nhìn nhận doanh nghiệp dự định đầu tư cách khách quan, sáng suốt Chúng tơi kính mong nhà đầu tư tham khảo kỹ Bản công bố thông tin trước đưa định đấu giá mua cổ phần Công ty TNHH MTV Trung đại tu ô tô Thiết bị máy mỏ Quảng Ninh Quảng Ninh, ngày 26 tháng 12 năm 2017 ĐẠI DIỆN BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA PHÓ TRƯỞNG BAN (đã ký) Đào Thanh Lưỡng ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MTV TRUNG ĐẠI TU Ô TÔ VÀ THIẾT BỊ MÁY MỎ QUẢNG NINH CHỦ TỊCH KIÊM GIÁM ĐỐC (đã ký) Hoàng Văn Tuấn ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA TỔNG GIÁM ĐỐC (đã ký) Trần Thị Thu Hương 54 ... 3.748.000.000 46,69% 91.200 9 12.0 00.000 11,36% 283.600 2.8 36.000.000 35,33% 16.056 160.560.000 2,00% 240.845 2.4 08.450.000 30,00% 10.554 105.540.000 1,31% 8 02.8 19 8.028.190.000 100% 2.1 2.2 Bán ưu đãi cho... 22.3 67.690 II PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI 1.025.943.738 1.587.574.727 1.195.278.908 Xe ô tô MAZDA BKS: 14C - 1 22.7 9 1.587.574.727 743.4 22.7 27 351.060.738 743.4 22.7 27 520.395.908 21 Bản công bố thông tin. .. 1.935.8a 72.8 2 1.231.225.328 1.499.906.000 1.630.785.112 1.746.704.681 2.5 59.650.144 4.627.758.000 1.715.343.941 1.248.691.000 2.0 46.375.816 2.1 33.457.702 1.799.733.306 28 Bản công bố thông tin Bán