NganhChovaytieudung-30072015-LVPB-VI

BÁO CÁO NGÀNH NGÀNH CHO VAY TIÊU DÙNG XU HƯỚNG TẤT YẾU Tháng 7 năm 2015 Nội dung trọng tâm 1 Tổng quan về ngành Cho vay tiêu dùng 2 Diễn biến và triển vọng ngành 3 Thực trạng cho vay ngành Cho vay tiê[.]

BÁO CÁO NGÀNH NGÀNH CHO VAY TIÊU DÙNG - XU HƯỚNG TẤT YẾU Tháng năm 2015 Nội dung trọng tâm: Tổng quan ngành Cho vay tiêu dùng Diễn biến triển vọng ngành Thực trạng cho vay ngành Cho vay tiêu dùng LPB Một số đề xuất kiến nghị Lập Báo cáo: Thói quen người tiêu dùng Việt Nam dần có thay đổi, thay tích lũy đủ số tiền để mua sản phẩm mong muốn, khách hàng hướng đến việc thỏa mãn nhu cầu tốn khoản tích lũy sau Nhu cầu tiêu dùng tăng lên thúc đẩy nhà sản xuất mở rộng hoạt động kinh doanh để đáp ứng nhu cầu đó, qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế nói chung Đối với hệ thống ngân hàng nói riêng, cho vay tiêu dùng đem lại nguồn thu nhập quan trọng tạo điều kiện cho Ngân hàng bán trọn gói sản phẩm dịch vụ tới khách hàng Do đó, mảng kinh doanh Ngân hàng trọng đẩy mạnh Lê Thị Xuân / Chuyên viên Phòng Nghiên cứu Chiến lược Phân Trong dài hạn, cho vay tiêu dùng đạt mức tăng trưởng khả quan hỗ trợ nhiều yếu tố thuận tích Kinh tế Email: xuanlt@lienvietpostbank.com.vn lợi Xét bình diện vĩ mơ, kinh tế nước ta dự báo tăng tốc trung hạn; thu nhập cải thiện giúp số lượng chất lượng khoản vay tiêu Kiểm soát: dùng tăng lên; cấu tuổi lao động trẻ cao, phù hợp Nguyễn Ngọc Duẩn / Phó phịng với định hướng phát triển cho vay cá nhân Bản thân Phòng Nghiên cứu Chiến lược Phân ngành tích hợp điều kiện tích cực như: người tiêu dùng chuyển hướng từ kênh mua sắm truyền tích Kinh tế thống sang kênh đại, giúp NHTM dễ dàng Email: duannn@lienvietpostbank.com.vn tiếp cận lượng đông khách hàng thông qua nhà bán lẻ; quy định NHNN việc tách bạch mảng bán lẻ NHTM sang công ty tài chính, giúp NHTM Phê duyệt: đa dạng hóa sản phẩm lượng khách hàng Phạm Hải Âu / Phó TGĐ- Giám đốc Khối Chiến lược Quản lý rủi ro Email: auph@lienvietpostbank.com.vn Về cấu sản phẩm, cho vay mua nhà; cho vay mua đồ dùng thiết bị gia đình; cho vay mua phương tiện lại tiếp tục mảng kinh doanh cốt lõi hoạt động cho vay tiêu dùng dự báo triển vọng tiêu thụ tích cực lĩnh vực Khối Chiến lược Quản lý rủi ro Báo cáo Ngành Cho vay tiêu dùng 2015 MỤC LỤC I TỔNG QUAN NGÀNH CHO VAY TIÊU DÙNG 1./ Khái niệm cho vay tiêu dùng 2./ Hoạt động cho vay tiêu dùng khơng mang lại lợi ích cho tổ chức tài mà cịn người tiêu dùng kinh tế 3./ Lãi suất cho vay tiêu dùng cao khoản vay khác phần số lượng khách hàng lớn quy mô khoản vay nhỏ 4./ Có nhiều hình thức cho vay tiêu dùng gồm: theo mục đích vay, theo phương thức hồn trả, phương thức tài trợ 5./ Hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM bị chi phối nhiều yếu tố II DIỄN BIẾN VÀ TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG CHO VAY TIÊU DÙNG 1./ Các yếu tố vĩ mô hỗ trợ thị trường cho vay tiêu dùng dài hạn 2./ Thị trường cho vay tiêu dùng nước ta chưa khai thác hết, hội để NHTM mở rộng thị phần 11 3./ Cho vay tiêu dùng tiếp tục tăng trưởng khả quan tăng trưởng tiêu dùng sản phẩm dự báo tích cực thời gian tới 14 3.1./ Tín dụng tiêu dùng phân khúc nhà dự báo đạt mức tăng trưởng khả quan tín hiệu phục hồi tích cực từ thị trường Bất động sản 14 3.2./ Cho vay mua phương tiện lại phát triển mạnh mảng ôtô sụt giảm mảng xe máy dựa theo triển vọng tiêu thụ loại phương tiện 15 3.3./ Cho vay mua đồ dùng, thiết bị gia đình dự báo giảm tốc trung hạn 16 III ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI LPB 17 IV ĐỀ XUẤT CỦA KHỐI CL&QLRR 17 1./ Chính sách ảnh hưởng tới ngành khả cho vay LPB 18 2./ Đề xuất đơn vị kinh doanh cấp tín dụng ngành 18 Khối Chiến lược Quản lý rủi ro Báo cáo Ngành Cho vay tiêu dùng 2015 Tóm tắt ngành Cho vay tiêu dùng Chỉ tiêu Ngành Cho vay tiêu dùng Đánh giá hội cho vay LPB Đạt 188.000 tỷ đồng vào năm 2013, tăng trưởng cao 20%/năm, nhiên, ngành chiếm 5,2% dư nợ Quy mô ngành +++ kinh tế CVTD/GDP đạt 5,4%, thấp so với nước khác Indonesia 10%, Thái Lan 18%, Đài Loan 54% +++ Tăng trưởng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng kể từ đầu năm 2014 mức thấp so với năm trước cho thấy, tiêu dùng hộ cá nhân gia đình chưa cải - thiện rõ rệt GDP Việt Nam dự báo tăng 6,2% 6,5% Các yếu tố tác động năm 2016 2017, giúp gia tăng tiêu dùng chất lượng ++ khoản vay Cơ cấu lao động trẻ chiếm tỷ trọng lớn, giúp tốc độ tăng trưởng ngành nhanh Xu hướng dịch chuyển từ chợ truyền thống sang siêu thị, TTTM giúp số lượng tiêu dùng lần mua sắm lớn + + NHTM (tỷ trọng 91%), Cơng ty tài (4%), Ngân hàng Đối thủ cạnh vốn nước (4%) Trong cấu NHTM, NH nhà tranh nước gồm Agribank, Vietcombank, Vietinbank, BIDV ++ MHB chiếm 48% Cho vay mua nhà chiếm tỷ trọng 38%), chủ yếu NHTM đảm nhận Thanh khoản mảng dự báo tích cực ++++ thời gian tới Phân khúc hoạt động Cho vay mua đồ dùng thiết bị chiếm 31%, chủ yếu công ty tài đảm nhận Tăng trưởng tiêu dùng dự báo giảm ++ tốc giai đoạn 2015-2018 Cho vay mua phương tiện lại chiếm 12%, NHTM Công ty tài cạnh tranh Dự báo tiêu thụ ôtô +++ tăng trưởng khả quan thu hẹp mảng xe máy Khối Chiến lược Quản lý rủi ro Báo cáo Ngành Cho vay tiêu dùng 2015 I TỔNG QUAN NGÀNH CHO VAY TIÊU DÙNG 1./ Khái niệm cho vay tiêu dùng Cho vay tiêu dùng sản phẩm tín dụng nhằm tài trợ cho nhu cầu chi tiêu người tiêu dùng bao gồm cá nhân hộ gia đình Đây nguồn tài quan trọng giúp họ trang trải cho nhu cầu nhà ở, đồ dùng gia đình, xe cộ, giáo dục, y tế, du lịch Các nhà cung cấp dịch vụ cho vay tiêu dùng gồm: ngân hàng thương mại, cơng ty tài chính, quỹ tín dụng, cơng ty tài vi mơ 2./ Hoạt động cho vay tiêu dùng khơng mang lại lợi ích cho tổ chức tài mà cịn người tiêu dùng kinh tế  Đối với người tiêu dùng: Họ mong muốn có hội tiếp cận hàng hố, dịch vụ cao cấp, đắt tiền mà với mức thu nhập tích lũy hàng tháng, họ khó có khả chi trả cho hàng hố dịch vụ thời điểm Đặc biệt, trường hợp cần khoản chi tiêu cấp bách nhu cầu y tế, khám chữa bệnh vay tiêu dùng giải pháp sáng suốt cho người dân Khi đó, họ tìm đến đơn vị cung cấp dịch vụ tài để vay vốn thỏa mãn nhu cầu mà đảm bảo tính kinh tế  Đối với tổ chức tài chính: Hoạt động tín dụng tiêu dùng mang lại thêm cho đơn vị khoản lợi nhuận không nhỏ Với đặc điểm đối tượng khách hàng loại hình tín dụng phân bố rộng khắp nước, thành phố lớn vùng nông thôn, nên ngân hàng dễ dàng việc mở rộng thị trường cho vay phân tán rủi ro  Đối với kinh tế xã hội: Cho vay tiêu dùng giúp nâng cao hội tiếp cận tài cho người dân, giúp kế hoạch tiêu dùng diễn suôn sẻ chu kỳ biến động thu nhập, góp phần cải thiện chất lượng sống gia tăng công xã hội; làm giảm nhu cầu dịch vụ tín dụng phi thức, đó, hạn chế cho vay nặng lãi Cho vay tiêu dùng xem công cụ quan trọng làm tăng cầu hàng hóa, qua làm tăng sản lượng tạo thêm hội việc làm, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế quốc gia 3./ Lãi suất cho vay tiêu dùng cao khoản vay khác phần số lượng khách hàng lớn quy mô khoản vay nhỏ Quy mô vay thường nhỏ, số lượng khách hàng vay lại lớn, đặc Khối Chiến lược Quản lý rủi ro Báo cáo Ngành Cho vay tiêu dùng 2015 điểm xuất phát từ đối tượng vay tiêu dùng cá nhân hộ gia đình Việc thẩm định cho vay có khác biệt so với cho vay thông thường, ngân hàng tốn nhiều thời gian, chi phí, sức lực, khối lượng cho vay lại ít, mà chi phí bình quân cho hợp đồng cho vay tương đối cao Ngân hàng sử dụng nhiều phương pháp khác để xác định mức lãi suất thực tế khoản vay phục vụ nhu cầu tiêu dùng Song, phần lớn lãi suất xác định dựa lãi suất cộng phần lợi nhuận cận biên phần bù đắp rủi ro, đưa cơng thức tính tổng qt sau: Lãi suất Chi phí cho vay = huy động + tiêu dùng vốn Chi phí hoạt động Rủi ro + khác tổn thất dự kiến Lợi Phần bù kỳ hạn + với khoản cho vay dài hạn + nhuận cận biên Hiện nay, NHTM có phương pháp tính lãi riêng, song nhìn chung tập trung vào phương pháp như: phương pháp lãi đơn, phương pháp lãi gộp, phương pháp tỷ lệ chiết khấu, phương pháp lãi suất biến đổi 4./ Có nhiều hình thức cho vay tiêu dùng gồm: theo mục đích vay, theo phương thức hồn trả, phương thức tài trợ, phương thức tín nhiệm khách hàng 4.1./ Theo mục đích vay  Cho vay tiêu dùng cư trú: Các khoản cho vay nhằm phục vụ nhu cầu xây dựng, mua sắm cải tạo nhà cá nhân, hộ gia đình  Cho vay tiêu dùng không cư trú: Các khoản cho vay phục vụ nhu cầu cải thiện đời sống mua sắm phương tiện, đồ dùng, du lịch, học hành giải trí… 4.2./ Theo phương thức hoàn trả  Cho vay tiêu dùng trả góp: Ngân hàng cho phép khách hàng trả gốc làm nhiều lần thời hạn tín dụng thoả thuận, thường áp dụng khoản vay trung dài hạn, tài trợ cho tài sản cố định hàng lâu bền Số tiền phải trả lần tính tốn cho phù hợp với khả trả nợ  Cho vay tiêu dùng trả lần: Tiền vay khách hàng toán lần cho ngân hàng đến hạn Các khoản cho vay tiêu dùng hình thức cấp cho vay có giá trị nhỏ thời hạn không dài 4.3./ Theo phương thức tài trợ Khối Chiến lược Quản lý rủi ro Báo cáo Ngành Cho vay tiêu dùng 2015  Cho vay tiêu dùng gián tiếp: Ngân hàng mua khoản nợ phát sinh doanh nghiệp bán chịu hàng hoá cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng, hình thức ngân hàng cho vay thơng qua doanh nghiệp bán hàng làm dịch vụ mà khơng trực tiếp tiếp xúc với khách hàng Có thể khái quát mối quan hệ bên qua mô hình sau: (1): Ngân hàng cơng ty bán lẻ ký hợp đồng mua bán nợ Trong hợp đồng ngân hàng thường đưa điều kiện đối tượng khách hàng bán chịu, số tiền bán chịu tối đa loại tài sản bán chịu (2): Công ty bán lẻ người tiêu dùng ký kết hợp đồng mua bán chịu hàng hố Thơng thường người tiêu dùng phải trả trước phần giá trị tài sản (3): Công ty bán lẻ giao tài sản cho người tiêu dùng (4): Công ty bán lẻ bán chứng từ bán chịu hàng hoá cho ngân hàng (5): Ngân hàng tốn tiền cho cơng ty bán lẻ (6): Người tiêu dùng tốn tiền trả góp cho ngân hàng  Cho vay tiêu dùng trực tiếp: Ngân hàng khách hàng trực tiếp gặp vay thu nợ Qui trình vay khái qt qua sơ đồ sau:  (1): Ngân hàng Nguời tiêu dùng ký hợp đồng vay (2): Nguời tiêu dùng trả truớc số tiền mua tài sản cho công ty bán lẻ (3): Ngân hàng toán số tiền mua tài sản cịn thiếu cho cơng ty bán lẻ (4): Công ty bán lẻ giao tài sản cho nguời tiêu dùng (5): Nguời tiêu dùng toán tiền vay cho ngân hàng 4.4 Theo phương thức tín nhiệm khách hàng  Cho vay khơng tài sản đảm bảo (vay tín chấp): Trong vay tín chấp, người vay tiền khơng cần chấp tài sản nào, sử dụng số tiền vừa vay để thực công việc hoạch định sẵn cần tốn khoản tài khơng đáng kể hàng tháng suốt trình vay tiền Chương trình vay tín chấp hầu hết tiện lợi nhanh chóng Chỉ qua 2-3 ngày (tùy khu vực) khách hàng Khối Chiến lược Quản lý rủi ro Báo cáo Ngành Cho vay tiêu dùng 2015 nhận số tiền giải ngân khoản vay từ 10 đến 300 triệu dựa vào giấy tờ bảng lương, hợp đồng lao động, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ … thời gian ngắn  Cho vay có tài sản đảm bảo (vay chấp): Loại vay địi hỏi phải có tài sản chấp, cầm cố bảo lãnh bên thứ ba Sự đảm bảo để ngân hàng thu hồi nợ gốc lãi phát sinh, trả nợ cho ngân hàng khách hàng phải chuyển sở hữu tài sản cho ngân hàng để lý Vay chấp có lãi suất thấp vay tín chấp thời gian để xử lý giao dịch lâu 5./ Hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM bị chi phối nhiều yếu tố 5.1./ Yếu tố khách quan  Môi trường kinh tế: Đây nhân tố ảnh hưởng gián tiếp đến khả mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng NHTM Khi kinh tế ổn định tăng trưởng cao thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng, từ làm tăng nhu cầu vay tiêu dùng Và ngược lại, kinh tế chậm phát triển không ổn định, lạm phát cao nhu cầu tiêu dùng người dân giảm xuống, đó, khả mở rộng cho vay tiêu dùng NHTM gặp khó khăn  Mơi trường văn hố xã hội: Mơi trường chứa đựng nhiều yếu tố có ảnh hưởng lớn đến nhu cầu tiêu dùng dân cư trình độ dân trí, tập qn tiêu dùng, trật tự an tồn xã hội  Mơi trường pháp lý: Các ngân hàng phải tuân theo quy định NHNN, luật tổ chức tín dụng, luật dân qui định khác Nếu qui định pháp luật không rõ ràng, không đồng bộ, không ổn định có nhiều kẽ hở khó cho NHTM hoạt động kinh doanh nói chung hoạt động tín dụng tiêu dùng nói riêng  Yếu tố cạnh tranh: Trong năm gần đây, số lượng ngân hàng thành lập hoạt động có hiệu ngày nhiều Do đó, để tồn có chỗ đứng vững thị trường buộc ngân hàng phải có cạnh tranh gay gắt liệt Ngân hàng tạo nhiều lợi cạnh tranh có điều kiện để phát triển hoạt động kinh doanh mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng 5.2./ Yếu tố chủ quan  Vốn tự có ngân hàng: Là giá trị tiền tệ ngân hàng tự tạo lập thuộc sở Khối Chiến lược Quản lý rủi ro Báo cáo Ngành Cho vay tiêu dùng 2015 hữu ngân hàng, có vai trò định đến tồn phát triển ngân hàng, giúp ngân hàng đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh (sử dụng để bù đắp tổn thất phát sinh hoạt động kinh doanh) Nếu vốn tự có ngân hàng lớn ngân hàng phép mở rộng qui mơ hoạt động kinh doanh nói chung qui mơ cho vay tiêu dùng nói riêng  Chính sách tín dụng ngân hàng: Quy trình thủ tục cấp tín dụng ảnh hưởng khơng nhỏ đến sách tín dụng ngân hàng Đây yếu tố tạo nên lợi cạnh tranh kinh doanh ngân hàng Tâm lý người tiêu dùng vay họ muốn cung cấp dịch vụ cách nhanh chóng thuận tiện Nếu ngân hàng có quy trình thủ tục cấp tín dụng nhanh, gọn, thủ tục rườm rà thu hút khối lượng lớn khách hàng đến với Tuy nhiên, trình cần dựa sở đảm bảo an tồn cho khoản tín dụng cấp  Trình độ đội ngũ cán tín dụng: Khi thực nghiệp vụ cho vay tiêu dùng, cán tín dụng phải tiếp xúc trực tiếp với người tiêu dùng Do đó, họ khơng phải giỏi chun mơn nghiệp vụ mà cịn phải có hiểu biết tâm lý, thói quen, sở thích nhóm khách hàng, có hiểu biết thị trường hàng hoá dịch vụ Để đẩy mạnh hoạt động mình, ngân hàng cần có chiến lược, chiến lược đào tạo người lâu dài, với chế độ đãi ngộ thích hợp để thu hút giữ chân người tài  Công nghệ ngân hàng: Ngày nay, công nghệ thông tin vấn đề ngân hàng quan tâm Các ngân hàng ứng dụng tiến công nghệ thông tin vào hoạt động nhằm hỗ trợ cho việc phát triển kinh doanh Vì vậy, ngân hàng có hệ thống cơng nghệ đại có điều kiện để mở rộng hoạt động kinh doanh nói chung hoạt động cho vay tiêu dùng nói riêng ngân hàng 5.3./ Rủi ro gắn liền với ngành ngân hàng đầu tư vào ngành  Rủi ro tín dụng: Rủi ro khả tốn người vay Do khoản cho vay tiêu dùng có thời hạn dài nên khả trả nợ phụ thuộc nhiều vào tình trạng sức khoẻ, gia đình cơng việc người vay Những rủi ro xảy trường hợp bao gồm: người vay bị chết bị tai nạn dẫn đến khả lao động, hồn tồn khơng có khả trả nợ cịn lại cho ngân hàng; người vay bị tai nạn, giảm khả lao động thay đổi vị trí cơng tác dẫn đến giảm sút thu nhập không thực đầy đủ nghĩa vụ trả nợ Bên cạnh đó, khơng loại trừ khả khách hàng sử dụng vốn vào mục đích đảo nợ cho vay nặng lãi phổ Khối Chiến lược Quản lý rủi ro Báo cáo Ngành Cho vay tiêu dùng 2015 biến khu vực nông thôn Với trường hợp này, rủi ro cao khách hàng khơng có nguồn thu để trả nợ lại  Rủi ro hoạt động: Rủi ro khách hàng cán tín dụng gian lận Khách hàng vay vốn khơng có thực, khách hàng thay đổi, giả mạo thông tin cá nhân để vượt qua tiêu chí loại bỏ khách hàng khơng đủ điều kiện bảng chấm điểm tín dụng ngân hàng Về phía ngân hàng, rủi ro cán tín dụng khơng thực xác minh thơng tin thực tế không phát yếu tố gian lận Ngồi cán phịng giao dịch cấu kết với khách hàng sử dụng, điều chỉnh số thông tin, giấy tờ pháp lý khách hàng để đảm bảo đạt mức cho vay mong muốn II DIỄN BIẾN VÀ TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG CHO VAY TIÊU DÙNG 1./ Các yếu tố vĩ mô hỗ trợ thị trường cho vay tiêu dùng dài hạn 1.1./ Trong ngắn hạn, việc đẩy mạnh doanh số cho vay tiêu dùng gặp nhiều khó khăn 6,5% 6,0% 5,5% Tăng trưởng kinh tế theo chiều hướng tích 5,0% cực, nhiên, sức cầu cá nhân, hộ gia đình 4,5% chưa cho thấy dấu hiệu cải thiện, đó, việc đẩy 4,0% mạnh cho vay tiêu dùng thời điểm có 3,5% thể gặp nhiều khó khăn Theo Tổng cục Thống kê, kể 3,0% từ quý II/2014, GDP liên tục ghi nhận mức tăng Biểu đồ 1: Tăng trưởng GDP quý so với kỳ (GSO) trưởng khả quan so với kỳ năm trước, với quý II/2014 tăng 5,18%, quý III/2014 tăng 5,62%, quý IV/2014 tăng 5,98%, đặc biệt mức tăng 6,03% 25,0% quý I/2015, mức cao kể từ q IV/2010 20,0% Phân tích cơng thức tính GDP theo phương pháp chi 15,0% tiêu (GDP=C+G+I+NX), đáng ý, tiêu dùng 10,0% hộ gia đình (C) đo lường qua tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng loay 5,0% hoay mức tăng trưởng thấp Cụ thể, từ tháng 4/15 1/15 7/14 10/14 4/14 1/14 7/13 10/13 4/13 1/13 7/12 10/12 4/12 1/12 0,0% Biểu đồ 2: Tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tháng, YoY tích lũy (GSO) 2/2014, tăng trưởng bán lẻ dịch vụ tích lũy tháng đạt 10-11%, chí xuống 9,1% Khối Chiến lược Quản lý rủi ro Báo cáo Ngành Cho vay tiêu dùng 2015 tháng đầu năm 2015, so với mức trung bình gần 12% năm 2013 19% năm 2012, bất chấp số giá tiêu dùng mức thấp nhiều năm qua, có lợi cho người mua 1.2./ Tuy nhiên, dài hạn, thị trường cho vay tiêu dùng hỗ trợ nhiều yếu tố tích cực Nền kinh tế vĩ mơ Việt Nam dự báo tăng trưởng khả quan trung hạn giúp chất lượng số lượng khoản vay tăng lên thu nhập tất thành phần kinh tế cải thiện Theo báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu (GEP) tháng 6/2015 Ngân hàng Thế giới (World Bank), tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam theo giá thị trường đạt 6,0% năm 2015, tăng lên 6,2% năm 2016 6,5% năm 2017 nhờ cải thiện mạnh mẽ lĩnh vực sản xuất, xuất đầu tư nước ngồi Khi đó, tiền lương, tiền lãi, tiền thuê lợi nhuận (phương pháp Biểu đồ 3: GDP bình quân đầu người Việt Nam qua năm (USD) (GSO) tính GDP theo thu nhập) hộ gia đình Việt Nam cải thiện, làm tăng khả chi trả khoản vay có Đáng ý, năm 2014, GDP bình qn đầu người Việt Nam lần vượt mức 2.000 USD Tuổi 50+ Hơn nữa, Việt Nam có cấu tuổi lao động trẻ Tuổi 45-49 cao, phù hợp với định hướng phát triển cho vay cá Tuổi 40-44 Tuổi 35-39 nhân mong muốn sử dụng hàng hóa, dịch vụ Tuổi 30-34 thường tăng cao giai đoạn trẻ tuổi, xu Tuổi 25-29 hướng tiết kiệm thường thấy tuổi trung niên Theo Tuổi 20-24 số liệu Tổng cục Thống kê, năm 2013, số Nghìn người Tuổi 15-19 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 Biểu đồ 4: Cơ cấu lao động từ 15 tuổi trở lên phân theo nhóm tuổi (GSO) lượng lao động trẻ từ tuổi 15-44 đạt 32,8 triệu người, chiếm 62,8% tổng lượng lao động Các yếu tố tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh cho vay tiêu dùng Việt Nam 10 Khối Chiến lược Quản lý rủi ro Báo cáo Ngành Cho vay tiêu dùng 2015 2./ Thị trường cho vay tiêu dùng nước ta chưa khai thác hết, hội để NHTM mở rộng thị phần 2.1./ Thị trường cho vay tiêu dùng Việt Nam phát triển chưa tương xứng với tiềm Tỷ trọng cho vay tiêu dùng NHTM giới thường chiếm tỷ lệ cao từ 40-50% tổng dư nợ đặc biệt Ngân hàng bán lẻ Trong tỷ lệ NHTM Việt Nam chiếm tỷ lệ thấp Tính đến cuối năm 2013, tỷ lệ cho vay tiêu dùng tổng dư nợ chiếm 5,2%, tăng so mức 3,47% năm 2011 Tổng quy mô thị trường năm 2013 đạt gần 188.000 tỷ đồng (khoảng 8,88 tỷ USD) Tại Việt Nam, hoạt động cho vay tiêu dùng triển khai rộng rãi từ năm 2007 đến Trong thời gian qua, tổng dư nợ cho vay tiêu dùng Việt Nam tăng trưởng trung bình lên tới xấp xỉ 20%/năm Theo kết nghiên cứu Viện Chiến lược Ngân hàng, tỷ lệ CVTD/GDP đạt 6,4%, tỷ lệ tín dụng tiêu dùng/tổng tín dụng 5,6%, tỷ lệ CVTD/tiêu dùng cuối 7,3% dư nợ CVTD bình quân đầu người đạt xấp xỉ 1,5 triệu đồng/người Ước tính, có khoảng 15,8 triệu người khách hàng tiềm với thỏa mãn điều kiện Biểu đồ 5: Tỷ lệ cho vay tiêu dùng/GDP quốc gia giới (Stoxplus.vn) độ tuổi thu nhập Nếu xem xét góc độ tỷ lệ CVTD/GDP thấy thị trường cho vay tiêu dùng Việt Nam chưa phát triển tương xứng với tiềm Theo kết nghiên cứu Stoxplus.vn, tỷ lệ CVTD/GDP Việt Nam 5,4% thấp nhiều so với quốc gia khác khu vực giới, đặc biệt nước phát triển 11 Khối Chiến lược Quản lý rủi ro Báo cáo Ngành Cho vay tiêu dùng 2015 2.2./ Người tiêu dùng Việt Nam chuyển hướng từ kênh mua sắm truyền thống sang kênh đại hơn, đó, nhà bán lẻ đóng vai trị quan trọng kênh bán hàng hiệu cho sản phẩm cho vay tiêu dùng Theo công ty nghiên cứu thị trường Nielsen, chợ cửa hàng tạp hóa truyền thống chiếm từ 7580% tổng mức bán lẻ, nhiên, đối mặt với xu hướng giảm lượng khách hàng năm 2014 so với năm 2012 giảm 5% chợ truyền thống giảm 17% cửa hàng tạp hóa truyền thống Nguyên nhân người tiêu dùng ngày bận rộn hơn, họ mua thường xuyên (giảm mua sắm hàng ngày) mua nhiều lần mong đợi nhiều điều tiện ích mua sắm Do đó, họ tìm đến kênh đại, nơi họ tìm thấy loạt sản phẩm tốt với giá cạnh tranh Cái 9.000 8.000 120% mua sắm an toàn thuận tiện Đáng ý, 100% theo Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới chợ 7.000 80% 6.000 5.000 60% 4.000 40% 3.000 20% 2.000 0% 1.000 phạm vi toàn quốc đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 Chính phủ, siêu thị, trung tâm thương mại đẩy mạnh phát triển giảm dần chợ truyền thống -20% 2008 2009 2010 2011 Chợ TTTM Tăng trưởng siêu thị 2012 2013 QH 2020 Siêu thị Tăng trưởng chợ Tăng trưởng TTTM Biểu đồ 6: Mạng lưới thương mại toàn quốc quy hoạch đến năm 2020 (LPB Research tổng hợp) Số liệu từ Hiệp hội Bán lẻ Việt Nam cho thấy, hết năm 2013, thị trường bán lẻ Việt Nam phát triển 724 siêu thị 132 trung tâm thương mại loại, vài trăm cửa hàng bán lẻ tiện lợi Đến năm 2020, Việt Nam đặt mục tiêu tăng tỷ lệ phần trăm kênh bán lẻ đại lên 45% gồm khoảng 1.200 – 1.500 siêu thị, 180 trung tâm thương mại 157 trung tâm mua sắm Việc mua sắm tập trung giúp doanh nghiệp cho vay tiêu dùng dễ dàng tiếp cận với khách hàng thông qua nhà bán 12 Khối Chiến lược Quản lý rủi ro Báo cáo Ngành Cho vay tiêu dùng 2015 lẻ so với số lượng dàn trải 8.600 chợ truyền thống triệu cửa hàng quy mơ hộ gia đình 2.2./ Hiện nay, khối ngân hàng giữ thị phần áp đảo hoạt động cho vay tiêu dùng, nhiên, tương lai không xa, quy định NHNN, cơng ty tài giữ vai trị chủ đạo Theo số liệu tính đến 31/12/2013 Stoxplus, 4% ngân hàng thương mại (bao gồm tư nhân nhà 4% nước) chiếm 91% tổng khoản vay tiêu dùng, đó, ngân hàng thương mại nhà nước chiếm 48% gần nửa tổng số khoản vay tiêu dùng (48%) Nguyên nhân danh mục cho vay ngân 43% hàng chủ yếu mặt hàng có giá trị cao cho vay mua nhà mua ôtô Dưới 10% tổng giá trị NH TMCP Nhà nước NH TMCP Cơng ty tài Ngân hàng vốn nước ngồi Quỹ tín dụng nhân dân Biểu đồ 7: Các tổ chức cung cấp dịch vụ cho vay tiêu dùng Việt Nam (Stoxplus.vn) cho vay tiêu dùng cịn lại thuộc cơng ty tài (gồm: HD Finance, Prudential Vietnam Finance, Toyota Financial, PPF Vietnam Finance, JAACS International Vietnam Finance, Mirae Asset Finance) chiếm 4% tổ chức tín dụng khác (bao gồm ngân hàng 100% vốn nước ngồi, quỹ tín dụng nhân dân, tài vi mơ) chiếm khoảng 5% Tuy nhiên, theo tinh thần dự thảo Thông tư Quy định hoạt động tín dụng tiêu dùng cơng ty tài NHNN công bố cuối năm 2014, ngân hàng thương mại phải thành lập cơng ty tài muốn cho vay tiêu dùng theo hình thức cho vay trả góp, cho vay thấu chi qua thẻ tín dụng, phát hành thẻ mua hàng Đây lý mùa đại hội cổ đông đầu năm nay, hàng loạt ngân hàng BIDV, ACB, Vietinbank xin ý kiến cổ đơng thành lập cơng ty tài chính, ngân hàng khác Sacombank, Nam A Bank, OCB, DongA Bank… 13 Khối Chiến lược Quản lý rủi ro Báo cáo Ngành Cho vay tiêu dùng 2015 lên kế hoạch thành lập công ty tài nhằm mục tiêu đẩy mạnh cho vay tiêu dùng Trên thực tế, cho vay tiêu dùng thường tập trung vào khoản vay nhỏ lẻ, khơng có tài sản đảm bảo, lãi suất áp dụng cao nên cần thiết phải cho vay qua cơng ty tài tách bạch hẳn với hệ thống ngân hàng 3./ Cho vay tiêu dùng tiếp tục tăng trưởng khả quan tăng trưởng tiêu dùng sản phẩm dự báo tích cực thời gian tới 3.1./ Tín dụng tiêu dùng phân khúc nhà dự báo đạt mức tăng trưởng khả quan tín hiệu phục hồi tích cực từ thị trường Bất động sản Thị trường Bất động sản bắt đầu giai đoạn đầu chu kỳ phục hồi từ năm 2014 dự báo có triển vọng lạc quan trung hạn Kết thúc năm 2014, ngành bất động sản đón nhận nhiều chuyển biến tích cực số hộ mở bán, hàng tồn kho Bất động sản, khoản Cụ thể, nguồn cung, theo CBRE, năm 2014, thị trường Hà Nội có 19% 38% 16.200 hộ mở bán, gần gấp đôi năm 2013; thị trường TP Hồ Chí Minh có 14.807 hộ chào 12% bán, gấp 3,2 lần so với năm 2013 Tính đến ngày 31% Cho vay mua nhà Cho vay mua đồ dùng thiết bị gia đình Cho vay mua phương tiện lại Cho vay nhu cầu khác 15/12/2014, tổng giá trị tồn kho bất động sản khoảng 73.889 tỷ đồng, giảm 20.569 tỷ đồng - tương đương giảm 21,8% so với tháng 12/2013 giảm 54.659 tỷ đồng, tương đương 42,52% so với quý Biểu đồ 8: Cơ cấu sản phẩm cho vay tiêu dùng I/2013 Về khoản, theo Bộ Xây dựng, giao (2013) (Stoxplus.vn) dịch năm 2014, Hà Nội có khoảng 11.450 giao dịch thành công - tăng gấp lần so với năm 2013, TP.HCM có khoảng 10.350 giao dịch thành cơng tăng khoảng 30% Dự báo năm 2015 năm tới, tác động gói tín dụng ưu đãi 30 nghìn tỷ sách hỗ 14 Khối Chiến lược Quản lý rủi ro Báo cáo Ngành Cho vay tiêu dùng 2015 trợ thị trường BĐS mà đặc biệt Luật nhà sửa đổi cho phép Việt kiều, cá nhân tổ chức nước quyền sở hữu nhà Việt Nam, đồng thời, Thông tư 36/2014/TT-NHNN với hệ số rủi ro khoản cho vay Bất động sản điều chỉnh từ 250% xuống 150% thúc đẩy khoản cho thị trường Bất động sản, qua tăng lượng người sử dụng vốn vay mua nhà 3.2./ Cho vay mua phương tiện lại phát triển mạnh mảng ôtô sụt giảm mảng xe máy dựa theo triển vọng tiêu thụ loại phương tiện Lượng tiêu thụ ô tô ghi nhận tốc độ tăng trưởng số năm gần dự báo tiếp tục tích Chiếc 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% cực thời gian tới Theo số liệu Hiệp hội nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), năm 2014, sản lượng bán hàng ôtô đạt 157.810 chiếc, tăng 43% so với năm 2013 Đặc biệt, tính riêng tháng đầu năm 2015, VAMA bán 84.806 chiếc, 53,7% sản lượng năm 2014 tăng 59% so với kỳ Các nguyên nhân đến từ mức lãi suất cho vay mua xe Doanh số bán hàng Tăng trưởng Biểu đồ 9: Doanh số tăng trưởng bán hàng ôtô qua năm (LPB Research tổng hợp) ngân hàng ngày thơng thống tạo n tâm cho khách hàng mua xe trả góp mua thơng qua chương trình vay nợ Bên cạnh đó, xuất ngày nhiều xe phân khúc cỡ nhỏ, mức giá thấp tạo đà cho người thu nhập tầm trung lượng xe mua để kinh doanh vận tải taxi hay cho thuê xe tăng lên Ngồi ra, sách siết chặt tải trọng xe chở hàng buộc đơn vị kinh doanh phải mua thêm xe, giúp lượng tiêu thụ xe thương mại tăng mạnh Theo dự báo LPB Research, nguyên nhân tiếp tục hỗ trợ nhu cầu ôtô phát triển bền vững thời 15 Khối Chiến lược Quản lý rủi ro Triệu 3,3 Báo cáo Ngành Cho vay tiêu dùng 2015 25% 3,2 20% 3,1 15% 3,0 10% 2,9 5% 2,8 0% 2,7 2,6 -5% 2,5 -10% 2,4 -15% Năm 2010 Năm Năm Năm Năm 2011 2012 2013 2014 Doanh số bán hàng Tăng trưởng Biểu đồ 10: Doanh số tăng trưởng bán hàng xe máy qua năm (LPB Research tổng hợp) gian tới, tạo tiền đề cho lĩnh vực cho vay mua ôtô khối ngân hàng mở rộng Trái lại, cho vay mua xe máy giảm sút theo đà suy giảm thị trường Tính đến hết năm 2014, số lượng xe máy lưu hành nước đạt khoảng 39 triệu chiếc, với dân số Việt Nam đạt 90 triệu người, bình quân tiêu thụ xe máy đạt 2,3 người/xe, mức bão hòa Đây nguyên nhiên khiến sản lượng tiêu thụ xe máy liên tục sụt giảm năm qua với mức -4% năm 2012, -10% năm 2013, -3% năm 2014 3.3./ Cho vay mua đồ dùng, thiết bị gia đình dự báo giảm tốc trung hạn Theo báo cáo BMI, tổng doanh số thị trường thiết bị điện tử tiêu dùng năm 2014 đạt 5,1 tỷ USD, tăng 13,9% so với năm 2013 Dự báo đến năm 2018, doanh số bán hàng đạt 6,9 tỷ USD, ghi nhận tốc độ Triệu USD 8.000 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 2012 2013 2014f 2015f 2016f 2017f 2018f Doanh số đồ dùng thiết bị gia đình Tăng trưởng tăng trưởng bình quân 7,8%/năm, thấp tốc độ bình quân 15,6% giai đoạn 2010-2014 Trong đó, dự báo tỷ trọng chi tiêu phân khúc máy tính sản phẩm nghe nhìn, chơi game ngày mở rộng, tỷ trọng chi tiêu cho phân khúc điện thoại di động thu hẹp, cho thấy nhà cung cấp dịch vụ tín dụng tiêu dùng ưu tiên cho vay tiêu dùng phân khúc mở rộng Biểu đồ 11: Doanh số tăng trưởng tiêu thụ Theo đó, mảng máy tính (máy tính bàn, xách tay, đồ dùng, thiết bị gia đình (BMI) máy tính bảng), triển vọng phân khúc hoạt động tốt thiết bị điện tử tiêu dùng trung hạn, với tốc độ bình quân 11,7% giai đoạn 2015-2018 nhờ thu nhập tăng, giảm giá thiết bị, đại hóa doanh nghiệp đầu tư liên tục để nâng cấp mạng lưới viễn thông Đến cuối giai đoạn, dự báo BMI cho thấy chi tiêu máy tính chiếm 38% 16 Khối Chiến lược Quản lý rủi ro Báo cáo Ngành Cho vay tiêu dùng 2015 tổng số, tăng từ 33% năm 2014 20,0% Ở mảng thiết bị nghe nhìn (tivi, game), BMI dự báo 18,0% 16,0% thị trường tăng trưởng bình quân 9,6% giai 14,0% đoạn 2015-2018, đến năm 2018 đạt giá trị 1,67 tỷ 12,0% USD, chiếm tỷ trọng 24% so với tỷ trọng 22% 10,0% 8,0% năm 2014, trì xu hướng tăng trưởng thu 6,0% nhập, chuyển đổi kỹ thuật số tăng cường từ 4,0% kiện thể thao FIFA World Cup 2,0% 0,0% 2013 2014f 2015f 2016f 2017f 2018f Cuối cùng, mảng điện thoại cầm tay, cho vay tiêu Tăng trưởng chi tiêu máy tính dùng mảng khơng đạt kỳ vọng tốc độ Tăng trưởng chi tiêu thiết bị nghe nhìn tiêu thụ dần xuống thấp BMI ước tính Tăng trưởng chi tiêu điện thoại cầm tay doanh số bán hàng điện thoại di động chiếm phần lớn Biểu đồ 12: Cơ cấu tăng trưởng chi tiêu đồ dùng, thiết bị gia đình (BMI) chi tiêu người tiêu dùng điện tử năm 2014, với tỷ trọng 44,6% tổng số, số dự kiến giảm dần giai đoạn 2015-2018, xuống 37,9% Sự bão hòa thị trường điện thoại khiến tốc độ tăng trưởng tiêu thụ đạt bình quân 3,4% năm tới, thấp nhiều mức tăng trung bình 17,1% năm 2013 2014 III ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI LPB Chi tiết liên hệ: Phòng Nghiên cứu Chiến lược Phân tích kinh tế Khối Chiến lược Quản lý rủi ro Email: research@lienvietpostbank.com.vn 17 Khối Chiến lược Quản lý rủi ro Báo cáo Ngành Cho vay tiêu dùng 2015 IV ĐỀ XUẤT CỦA KHỐI CL&QLRR 1./ Chính sách ảnh hưởng tới ngành khả cho vay LPB Dự thảo Thông tư Quy định hoạt động tín dụng tiêu dùng cơng ty tài NHNN lấy ý kiến cuối năm 2014 dự kiến ban hành năm 2015 tác động mạnh đến mảng tín dụng tiêu dùng khối ngân hàng nói chung LPB nói riêng Dự thảo quy định, bên cho vay tiêu dùng công ty tài cấp giấy phép thành lập hoạt động Việt Nam Khi đó, khối ngân hàng muốn cho vay tiêu dùng phải thành lập cơng ty tài để tách bạch rủi ro có Trên thực tế, thời gian gần đây, nhiều ngân hàng thực hoạt động mua bán, sáp nhập, thành lập cơng ty tài Trong đó, LPB, mảng tín dụng tiêu dùng chiếm tỷ trọng lớn thứ cấu dư nợ, vậy, LPB cần sớm lên lộ trình cho việc tách mảng sang cơng ty tài Theo đánh giá chúng tôi, chuyển hướng mang lại nhiều lợi ích cho ngân hàng, tất nhiên, khơng rủi ro  Thứ nhất, ngân hàng có biên lợi nhuận cao từ cho vay tiêu dùng mức chênh lệch lãi suất đầu vào lãi suất đầu lớn Hiện tại, lãi suất huy động ngân hàng mức thấp, 1% với tiền gửi khơng kỳ hạn, từ 4,5-7,2% có kỳ hạn Trong đó, lãi suất cho vay tiêu dùng ngân hàng đạt khoảng 10-15% đạt từ 20-70% cơng ty tài  Thứ hai, ngân hàng có hội mở rộng sản phẩm, khách hàng có cơng ty tài riêng Hiện ngân hàng tập trung vào sản phẩm cho vay mua nhà, ơtơ với số lượng ít, quy mơ lớn, tài sản đảm bảo sản phẩm mua Tuy nhiên, với cánh tay công ty tài chính, ngân hàng tiếp cận khoản vay phi chuẩn (không cần tài sản đảm bảo), thủ tục đơn giản nhanh chóng, số lượng khách hàng lớn, giá trị khoản vay nhỏ cho vay tiêu dùng mảng: thiết bị điện tử, đồ gia dụng, nội thất, tiền mặt… 2./ Đề xuất đơn vị kinh doanh cấp tín dụng ngành  Để kiểm soát rủi ro sản phẩm cho vay tiêu dùng mạnh, từ thời điểm này, LPB cần áp dụng biện pháp cho kết tốt mà cơng ty tài thực như:  Kiểm sốt mục đích sử dụng vốn cách cho vay trả nợ trực tiếp qua đại lý, trung tâm thương mại, siêu thị điện máy Việc đảm bảo nhu cầu vay vốn khách hàng thực khách hàng xác định kế hoạch, trách nhiệm trả nợ 18 Khối Chiến lược Quản lý rủi ro  Báo cáo Ngành Cho vay tiêu dùng 2015 Có sở liệu khách hàng: thông qua thu thập từ nguồn online, điện thoại (hóa đơn chi trả hàng tháng), từ chủ động tiếp cận khách hàng tốt vay  Cơ chế kiếm sốt thơng tin khách hàng: thơng qua gọi điện, khảo sát khu vực khách hàng cư trú, nơi làm việc Yêu cầu kê khai thông tin người tham chiếu  Thẩm định đối tượng cho vay dựa kiểm tra thông tin khách hàng qua người thứ ba cách gọi điện kiểm tra CIC cần thiết  Cơ chế giám sát trả nợ sát sao: gọi điện nhắc nợ hàng tháng, nắm quan, nơi làm việc, sinh sống để trực tiếp thu hồi nợ  LPB cho thấy hướng đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng cấu tín dụng chung Trong cấu cho vay tiêu dùng, bên cạnh sản phẩm mạnh cho vay sửa chữa mua nhà (đang chiếm tỷ trọng 22,3%), thiết bị gia đình (14,3%), đơn vị kinh doanh cần tập trung vào mảng cho vay mua ôtô, chiếm 9,6% nhu cầu tiêu thụ ơtơ có triển vọng sáng tương lai  Một điểm cộng cho LPB triển khai hoạt động cho vay tiêu dùng tồn mạng lưới rộng lớn Điều khơng giúp LPB có lượng khách hàng đa dạng mà phân tán rủi ro tốt Tuy nhiên, đơn vị kinh doanh địa bàn phát triển tiêu dùng lớn nước Hà Nội TP.HCM cần phát huy vai trò đầu tàu, tăng tốc để đạt tổng tỷ trọng 50% so với mức (Hà Nội chiếm 16%, TP.HCM chiếm 20%) Ngoài ra, khu vực nơng thơn, thu nhập cịn thấp, đơn vị kinh doanh cần đẩy mạnh cho vay mua sản phẩm thiết yếu, phục vụ đời sống gia đình đồ gia dụng, điện thoại, xe máy  Người tiêu dùng thay đổi xu hướng mua sắm, từ địa điểm cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ, chợ truyền thống sang cửa hàng tiện ích, siêu thị, trung tâm thương mại; từ phương thức mua hàng trực tiếp sang mua online; từ toán tiền mặt sang thẻ tín dụng Do đó, LPB tập trung, tăng cường cho vay theo hình thức liên kết với nhà cung cấp, đặc biệt cửa hàng tiện ích, tổ chức bán hàng trung gian, điểm phục vụ ăn uống, giải trí, nghỉ ngơi… chưa khai thác hết 19 Khối Chiến lược Quản lý rủi ro Báo cáo Ngành Cho vay tiêu dùng 2015 Báo cáo thực Khối Chiến lược Quản lý rủi ro – Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt Các thông tin nêu báo cáo thu thập từ nguồn thông tin đáng tin cậy với mức cẩn trọng tối đa để thể quan điểm Khối Chiến lược Quản lý rủi ro Báo cáo thuộc quyền Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Nghiêm cấm hành động chép phần toàn nội dung báo cáo và/hoặc xuất mà không cho phép văn Ngân hàng Bưu điện Liên Việt 20