WPI-strategyanalysis

WATSON PHARMA GVHD : NGUYỄN THANH LIÊM Giới thiệu • Thành lập : 1/1985 Allen Chao David Hsia • Trụ sở : New Jersey, U.S • Hoạt động & quản lý kinh doanh ba phân đoạn: thương hiệu tồn cầu, generics tồn cầu, phân phối Anda • Hiện Watson xếp hạng thứ thuốc genegics thị trường Mỹ thứ giới Vision & Misson VISION “We improve the quality of life for patients around the world through the development and distribution of trusted generics and advanced, specialty branded pharmaceuticals and biologics” BHAG “Watson tomorrow will leverage our capabilities around the globe” MISSON “We are committed to being a leader – for patients, customers, fellow employees and shareholders – in the worldwide pursuit of trusted generic and specialty branded pharmaceuticals and biologics Through our passion and commitment, we seek to leverage our technologies in drug development and delivery, as well as our operational expertise; to help others achieve a better quality of life” Môi trường vĩ mô Năm 2012 dân số giới tỷ người HIV/AIDS (đầu năm 1980), SARS (11/2002) cúm H5N1 (2004), cúm đại dịch H1N1(2009) +2000-2009 thị trường dược phẩm giới tăng 2,25 lần +Mỹ, Châu Âu Nhật Bản chiếm khoảng 80% thị trường dược phẩm +Cơng nghiệp dược Châu Á-Thái Bình Dương tăng trưởng mạnh, thời kì 2010-2012 tăng khoảng 12-13% Cơng nghệ nano cấy vào thể PHÂN TÍCH NGÀNH VÀ CHU KỲ NGÀNH + Định nghĩa : Ngành công nghiệp nghiệp dược phẩm ngành bao gồm công ty hoạt động liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất, phát triển, tiếp thị phân phối loại thuốc để phòng trị bệnh cho người Sản phẩm phần lớn loại thuốc đông dược tây dược Tây dược loại thuốc sản xuất từ hóa chất số loại vi nấm, bào chế từ động vật Đơng dược có nguồn gốc từ cỏ, động vật + Tình trạng ngành: •Tăng trưởng ổn định •Dư thừa lực sản xuất •Các cơng ty chạy đua giảm giá thuốc •Đối thủ nhập ngành giảm •Trong giai đoạn tái tổ chức MƠ HÌNH NĂM LỰC LƯỢNG CẠNH TRANH NHĨM CHIẾN LƯỢC MƠ HÌNH NĂM LỰC LƯỢNG CẠNH TRANH Các nhân tố thành công + Chất lượng sản phẩm + Nghiên cứu phát triển loại thuốc đáp ứng kịp thời nhu cầu tương lai Lực lượng dẫn dắt thay đổi + Việc nghiên cứu, phát triển sản phẩm cải tiến công nghệ + Sửa đổi, bổ sung, hồn thiện quy định sách phú, FDA… + Tồn cầu hóa A LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA WATSON Hoạt động lĩnh vực Generics Danh mục sản phẩm: THUỐC KHÁNG SINH CHỐNG VIÊM TRẦM CẢM CAO HUYẾT ÁP NGỪA THAI DẠNG UỐNG THUỐC CAI NGHIỆN THUỐC ĐAU ĐẦU A LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA WATSON Hoạt động lĩnh vực Brand names Mỗi năm, Đầu tư 68 triệu$ cho nghiên cứu phát triển A LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA WATSON Hoạt động lĩnh vực phân phối dược phẩm ANDA tập trung vào việc cung cấp dược phẩm giải pháp cho 50000 chuỗi cửa hàng độc lập hiệu thuốc lớn ANDA đứng thứ tư hệ thống phân phối thứ tư Mỹ Phân phối 8.500 sản phẩm cho 200 nhà phân phối Watson, chủ yếu thuốc Generics, bên cạnh cịn phân phối sản phẩm brands J&J, Pfizer, Merck B Phương án hội nhập dọc SỰ KIỆN ĐIỂN HÌNH -Năm 2009, WP mua lại tập đồn Arrow -Tháng 5/2011, WP tiếp tục tăng cường diện việc mua lại Specifar -Tháng 1/2012, WP mua lại Ascent Pharmahealth Ltd Chiến lược toàn cầu LIÊN DOANH Từ việc liên doanh Watson hưởng lợi từ hiểu biết đối tác địa phương điều kiện cạnh tranh, văn hóa, hệ thống trị….chia sẻ phần chi phí rủi ro CƠNG TY CON bảo vệ bí cơng nghệ, tránh nhiều quy định nghiêm ngặt Mỹ, kiểm soát chất lượng sản phẩm, có đồng chiến lược với chiến lược chung công ty cạnh tranh Chiến lược chức revenue Research and development Sales and marketing Tỉ lệ chi phí R&D doanh thu Tỉ lệ chi phí bán hàng marketing doanh thu 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1979.2 2496.7 2535.5 2793.0 3566.9 4584.4 131 144.8 170.1 197.3 296.1 295.4 305.0 421.0 423.4 520.2 756.1 754.9 6.6% 5.8% 6.7% 7.1% 8.3% 6.4% 15.41% 16.86% 16.70% 18.63% 21.20% 16.47% 2010 2011 Doanh thu 3566.9 4584.4 Chi phí đầu tư sở hạ tầng 498.3 612.1 Chi phí đầu tư máy móc thiết bị 767.3 795.4 Tổng 1265.6 1407.5 Tỉ lệ đầu tư doanh số 35.48% 30.70% Generics Thuốc Generics : loại thuốc hết hạn bảo hộ vân sang chế hãng thứ copy lại thương mại hóa với chi phí thấp 227.7 ML 5% doanh thu Brands • • Sản phẩm dược phẩm phát triển bình thường cấp sáng chế Sản phụ khoa đường tiết niệu 68 ML 1.2% doanh thu Phân phối - Anda Anda Thành tựu thị trường Thành tựu tài Watson đánh giá hãng dược có mức tăng doanh số nhanh năm gần ( 2009 – 2011 ) Với mức doanh số năm năm : 2,8 tỷ, 3,6 tỷ, 4.6 tỷ Cấu trúc thu nhập • sản phẩm generics chiếm tỷ trọng khoảng từ 60 – 73% tổng doanh thu • mảng distribution, với đóng góp vào tổng doanh thu giảm từ 24% xuống 17% • sản phẩm branded đóng góp vào tổng doanh thu giảm từ 16.5% - 9.6 Cấu trúc chi phí • khoản giá vốn hàng bán chiếm tỷ trọng lớn , vào khoảng 60% - 69.4% tổng chi phí • phí bán hàng quản lý doanh nghiệp chiếm 18.3% - 30.6% tổng chi phí • chi phí R&D chiếm khoản 7% - 9.5% tổng chi phí cơng ty Cấu trúc tài sản • vịng 10 năm phân tích, tổng giá trị tài sản công ty tăng lên 2.5 lần • TSDH mức cao xấp xỉ gấp lần so với TSNH, gia tăng TSCĐ vơ hình lợi thương mại, quyền thuốc, công nghệ cốt lõi, quan hệ khách hàng… công ty thực vụ mua lại liên doanh