CHƯƠNG 4 XÂY D]NG MÔ HÌNH ð-NH GIÁ THƯƠNG HI+U XÂY D]NG MÔ HÌNH ð-NH GIÁ THƯƠNG HI+U
4.2 Mụ hỡnh ủ=nh giỏ thương hi:u ngõn hàng thương mKi Vi:t nam
ð(nh giá thương hi u ngân hàng thương mGi theo m=t trong hai mô hình c6a Brand Finance hay Interbrand ủ>u cú tớnh khH thi cao vỡ phương phỏp tớnh toỏn hoàn toàn d+a vào s li u tài chớnh s˜n cú ủỏp ng ủ6 cỏc ủi>u ki n “d^
hi5u, d^ tớnh, ớt t n kộm, ủ= tin c y cao”, k3t quH ủ(nh giỏ cỏc thương hi u ủư"c Interbrand và Brand finance ti3n hành hàng năm ủư"c nhi>u ủ i tư"ng ch:p nh n và tin tưMng, dùng làm tài li u nghiên c u hoXc tham khHo. V> bHn ch:t, cỏch ủ(nh giỏ thương hi u c6a Interbrand và Brand Finance gi ng nhau v>
phương phỏp. CH hai cựng xỏc ủ(nh giỏ tr( thương hi u byng cỏch chi3t kh:u v>
hi n tGi nh/ng thu nh p d+ tớnh cú ủư"c trong tương lai nhv thương hi u qua 5 bưEc. CH hai khi tớnh toỏn giỏ tr( thương hi u ủ>u d+a trờn cỏc s li u tài chớnh thuPn túy, ko d+a vào b:t kỳ m=t cu=c khHo sát hay nghiên c u th( trưvng nào như Bromberg, Business Week… ði5m khác bi t c6a 2 phương pháp M chˆ khi tớnh h s chi3t kh:u, Interbrand ủ> xu:t vi c xỏc ủ(nh m=t chn s gZi là “chn s s c mGnh” c6a thương hi u (Role of Brand Index RBI) thang ủo cỏc thương hi u trong cùng m=t ngành trên nhóm 7 tiêu chí vEi trZng s c* th5. Căn c chn s s c mGnh thương hi u ngành, Interbrand xây d+ng m i tương quan gi/a chn s s c mGnh thương hi u vEi tx l chi3t kh:u ng vEi th( trưvng hay lĩnh v+c kinh doanh. Brand Finance tính giá tr( thương hi u gia tăng (Brand Value Added BVA). ð5 xỏc ủ(nh tx l chi3t kh:u dũng thu nh p do thương hi u mang lGi, Brand Finance ủưa vào khỏi ni m BrandBeta ủư"c ủỏnh giỏ theo 10 tiờu chớ ủ{ng ủ>u. Sau khi cú BrandBeta thỡ s) d*ng cỏc cụng th c cho s˜n theo mụ hỡnh CAPM ủ5 xỏc ủ(nh tx l chi3t kh:u cho dũng thu nh p do thương hi u mang lGi.
Hai phương phỏp ủư"c ch:p nh n khỏ r=ng rói và xem xột hPu h3t cỏc khớa cGnh c6a thương hi u vào quỏ trỡnh tớnh toỏn. Tuy nhiờn xột vEi ủXc ủi5m riờng cú trong hoGt ủ=ng núi chung cũng như thương hi u núi riờng c6a ngõn hàng thương mGi – ủ i tư"ng cung c:p cỏc sHn phwm d(ch v* c:p cao vEi nh/ng ủXc trưng v> thương hi u ủư"c phõn tớch kƒ lư•ng trong phPn 1., nghiờn c u sinh k3t
h"p nh/ng bưEc tớnh toỏn c6a Interbrand và Brand Finance ủ5 ủ> xu:t m=t mụ hỡnh mEi cú th5 ti m c n ủ(nh giỏ thương hi u ngõn hàng g{m 4 bưEc tớnh toỏn như sau:
Bư`c 1: Dc báo tài chính
Thu th p, phõn tớch và x) lý thụng tin ủ5 d+ bỏo doanh thu và chi phớ c6a ngõn hàng trong khoHng thvi gian tm 3 ủ3n 5 năm – tm ủú tớnh cỏc giỏ tr( kinh t3 gia tăng trong tương lai c6a thương hi u ngõn hàng ủ(nh giỏ.
Tm nh/ng s li u trong quá kh k3t h"p vEi nh/ng phân tích vĩ mô và vi mụ hi n tGi ủ5 cú nh/ng d+ bỏo xỏc th+c nh:t v> hoGt ủ=ng c6a ngõn hàng trong tương lai. Nh/ng y3u t vĩ mô cPn phân tích bao g{m:
Các y3u t v> th5 ch3 lu t pháp: ðây là y3u t có tPm Hnh hưMng tEi khH năng t{n tGi và phát tri5n c6a không chn ngân hàng thương mGi mà t:t cH các ngành kinh doanh trên m=t lãnh thz, nên khi phân tích n=i dung này cPn phHi tớnh ủ3n cỏc khớa cGnh như: (1) S+ bỡnh zn c6a h th ng chớnh tr( và lu t phỏp ủ5 xem h th ng này cú zn ủ(nh, nh:t quỏn, ủ{ng b=, khH thi và tiờn li u ủư"c khụng? (2) Cỏc chớnh sỏch kinh t3 c6a nhà nưEc ủang th+c thi là gỡ và v n hành theo m*c tiờu nào? (3) N=i dung c6a cỏc ủGo lu t liờn quan ủ3n kinh doanh ngõn hàng như Lu t và các văn bHn pháp quy do qu c h=i, chính ph6 hoXc ngân hàng nhà nưEc ban hành – ủõy là y3u t r:t quan trZng vỡ s+ quHn lý c6a nhà nưEc trong kinh doanh ngõn hàng r:t chXt ch… và thưvng xuyờn bi3n ủ=ng nờn cú nh/ng quy ủ(nh n3u khụng c p nh p s… khụng th5 cú nh/ng d+ bỏo chớnh xỏc cho hoGt ủ=ng ngõn hàng. (4) Cỏc y3u t khỏc c6a h th ng Th5 ch3 Lu t phỏp nhưng cú liờn quan m t thi3t ủ3n hoGt ủ=ng c6a ngõn hàng như Lu t bHo v ngưvi tiêu dùng, Lu t cGnh tranh...
Cỏc y3u t kinh t3: Khi phõn tớch cPn chỳ ý ủ3n cỏc y3u t kinh t3 cH trong ngrn hGn và dài hGn. Các ngân hàng s… d+a trên các bi3n s kinh t3, tình trGng c6a n>n kinh t3 cũng như tmng giai ủoGn trong chu kỳ c6a nú ủ5 quy3t ủ(nh ủPu
tư vào cỏc ngành và khu v+c khụng gi ng nhau tm ủú Hnh hưMng r:t lEn doanh thu và chi phí ti>m năng c6a tmng ngân hàng. Ngoài ra, th( trưvng tài chính có c:u trúc như th3 nào trong thvi gian tEi, xu th3 phát tri5n c6a th( trưvng ra sao cũng là n=i dung quan trZng.
Cỏc y3u t văn húa xó h=i: Mˆi qu c gia, mˆi vựng lónh thz ủ>u cú nh/ng giỏ tr( văn húa và cỏc y3u t xó h=i ủXc trưng. Nh/ng y3u t này s… là ủXc ủi5m khỏch hàng c6a ngõn hàng tGi th( trưvng khu v+c ủú. Nh/ng giỏ tr( văn húa là nh/ng giỏ tr( làm lờn m=t xó h=i, nú cú th5 vun ủrp cho s+ phỏt tri5n c6a m=t ngõn hàng n3u ngõn hàng ủú cú th5 thớch nghi, ngư"c lGi nú cũng cú th5 làm cho ngõn hàng hoGt ủ=ng kộm hi u quH n3u ngõn hàng ủú khụng th5 hũa nh p, do ủú, vi c phõn tớch cỏc y3u t văn húa là n=i dung r:t ủư"c chỳ trZng. Bờn cGnh văn húa, cỏc ủXc ủi5m v> xó h=i cũng cPn quan tõm khi nghiờn c u th( trưvng, nh/ng y3u t xó h=i s… chia c=ng ủ{ng thành cỏc nhúm khỏch hàng như theo giEi, tuzi, trỡnh ủ= hZc v:n… mˆi nhúm cú nh/ng ủXc ủi5m, tõm lý và thu nh p khỏc nhau tm ủú s… cú hành vi l+a chZn ngõn hàng ph*c v* cũng như sHn phwm ngõn hàng không gi ng nhau
Y3u t công ngh : Công ngh là y3u t càng ngày càng chi3m m=t v( th3 quan trZng trong kinh doanh ngân hàng. Y3u t này Hnh hưMng tEi không chn tEi thúi quen s) d*ng sHn phwm ngõn hàng mà cũn chi ph i và thay ủzi chi3n lư"c kinh doanh c6a cH ngân hàng. Vi c d+ báo xu th3 phát tri5n và các sHn phwm c6a cụng ngh trong tương lai ủ5 brt k(p và ch6 ủ=ng ng d*ng nú trong hoGt ủ=ng ngõn hàng là ủi>u r:t cú ý nghĩa.
T:t cH nh/ng phân tích k5 trên s… cung c:p m=t b c tranh tzng th5 vĩ mô hoàn thi n, tm ủú nh/ng y3u t vi mụ liờn quan ủ3n hoGt ủ=ng ngõn hàng cPn ủư"c nghiên c u là:
Khách hàng: Khách hàng hi n tGi và ti>m năng có ý nghĩa s ng còn vEi toàn b= hoGt ủ=ng c6a ngõn hàng thương mGi. ðXc thự c6a kinh doanh ngõn hàng là
khỏch hàng vma là ngưvi tiờu th* sHn phwm ủPu ra và cũng là nhà cung c:p ủPu vào cho chính ngân hàng, khách hàng có v( th3 hai vai nên tPm quan trZng c6a khỏch hàng ủ i vEi ngõn hàng lGi càng cú ý nghĩa. Khụng nh/ng th3, do ủXc trưng c6a nhóm ngành d(ch v* nên khách hàng còn là ngưvi tham gia tr+c ti3p vào quỏ trỡnh sHn xu:t – lưu thụng – phõn ph i và trao ủzi sHn phwm cựng vEi ngõn hàng. HZ là ngưvi Hnh hưMng ủ3n ch:t lư"ng và giỏ cH. Vi c hi5u ủư"c khỏch hàng là ai? ủang cú nhu cPu tài chớnh gỡ? và mu n th‚a món cỏc nhu cPu tài chớnh theo cỏch th c nào? s… giỳp cho vi c d+ bỏo cỏc dũng hoGt ủ=ng cũng như k3t quH kinh doanh c6a ngõn hàng ủư"c chớnh xỏc.
ð i th6 cGnh tranh: CGnh tranh trong kinh doanh ngân hàng r:t khác bi t so vEi cỏc ngành kinh t3 khỏc, cỏc ủ i th6 mXc dự cGnh tranh gay grt dành tmng th(
phPn nh‚ nhưng xu th3 h"p tỏc lGi ủan xen. Cỏc ngõn hàng h"p tỏc ủ5 ủ{ng tài tr" th‚a món nhu cPu v n, h"p tỏc ủ5 cung ng d(ch v* thanh toỏn ủư"c ủ{ng b=
và ti3t ki m chi phớ, hay h"p tỏc ủ5 cựng tư v:n tài chớnh cho m=t khỏch hàng…
Do ủú, vi c phõn tớch cỏc ủ i th6 cựng hoGt ủ=ng trờn th( trưvng tài chớnh cH v>
ngu{n l+c l n ti>m năng c6a hZ s… giúp ngân hàng có nh/ng d+ báo thích h"p cho nh/ng xu hưEng cGnh tranh và h"p tác trong tương lai.
Ngõn hàng: Phõn tớch n=i b= c6a bHn thõn ngõn hàng ủang ti3n hành ủ(nh giỏ thương hi u là n=i dung cu i cựng ủ5 cú cỏc k3t quH d+ bỏo tài chớnh. Vi c phõn tớch nh/ng thành tớch hoGt ủ=ng trong quỏ kh k3t h"p nh/ng ti>m năng trên mZi khía cGnh c6a nhân l+c, ngu{n v n, công ngh … s… giúp hoàn thi n b c tranh d+ bỏo tài chớnh cho thương hi u ngõn hàng ủ(nh giỏ.
BưEc ủPu tiờn c6a mụ hỡnh ủ(nh giỏ thương hi u ngõn hàng mXc dự cú r:t nhi>u n=i dung phHi th+c hi n nhưng k3t quH c6a nó lGi có ý nghĩa lEn. ð{ng thvi, bưEc tính toán này có th5 t+ th+c hi n hoXc k3t thma các k3t quH d+ báo tài chớnh c6a ngõn hàng tm cỏc ngu{n uy tớn trờn th3 giEiủang th+c hi n hàng năm như S&P, Ernst&Young, Moody…
Bư`c 2: Tớnh Giỏ tr= ủúng gúp c}a thương hi:u– BVA (brand value added)
Tớnh toỏn phPn ủúng gúp c6a thương hi u ủ i vEi cỏc giỏ tr( kinh t3 gia tăng chi3m tx l bao nhiờu hoXc l:y chn s s˜n cú c6a ngõn hàng tương ủ{ng v>
v( th3, khỏch hàng m*c tiờu, t c ủ= tăng trưMng trờn th( trưvng Mƒ hoXc Anh v n s˜n cú d/ li u này khi nghiờn c u d+a trờn lý thuy3t 1 – ủ(nh giỏ thương hi u d+a trên nghiên c u
Quy trình th+c hi n bưEc 1 và 2 gi ng h t quy trình tính toán c6a Interbrand và Brand Finance – ủõy là bưEc tớnh cú tớnh chuwn m+c chung, ủư"c hPu h3t các nhà nghiên c u và th+c ti^n ch:p nh n.
Bư`c 3: Xỏc ủ=nh h: sZ chist kh~u thương hi:u
Tx l chi3t kh:u ủ5 tớnh giỏ tr( hi n tGi rũng c6a nh/ng thu nh p tGo ra trong tương lai nhv thương hi u ngân hàng. Cơ sM c6a bưEc tính toán là bưEc th 3 trong mụ hỡnh tớnh toỏn c6a Brand Finance. Tx l chi3t kh:u phHi tớnh ủ3n cỏc y3u t như giỏ tr( thvi gian c6a ti>n và nh/ng r6i ro cú th5 tỏc ủ=ng
Vi c xỏc ủ(nh h s ò thương hi u:
N=i dung c6a cỏc thu=c tớnh trong bHng tớnh h s ò thương hi u c6a Brand Finance và BHng xỏc ủ(nh ”s c mGnh thương hi u” c6a Interbrand mang tớnh tzng quát, phù h"p nhi>u hơn vEi nh/ng thương hi u trong ngành sHn xu:t v t ch:t, nhưng ủ i vEi ngõn hàng thu=c nhúm ngành d(ch v* cao c:p vEi nh/ng ủXc ủi5m riờng cú thỡ nh/ng thu=c tớnh trong bHng tớnh h s chi3t kh:u thương hi u cPn ủư"c nghiờn c u, ủi>u chnnh và ủ> xu:t như sau:
Xỏc ủ(nh h s ò thương hi u
H s chi3t kh:u
Thu‡c tính c}a Brand Finance ðifm Thu‡c tính c}a Interbrand ðifm
Thvi gian trờn th( trưvng 0 10 Tớnh d n ủPu 0 25
Kờnh phõn ph i 0 10 Tớnh zn ủ(nh 0 15
Th( phPn 0 10 Th( trưvng 0 10
v( trí trên th( trưvng 0 10 ð(a lý 0 25
tx l tăng trưMng doanh thu 0 10 Xu hưEng thương hi u 0 10
giỏ thưMng 0 10 HoGt ủ=ng hˆ tr" 0 10
ủ= co gión c6a giỏ 0 10 BHo h= thương hi u 0 5
chi phí marketing 0 10 T/ng c‡ng 0q100
nh n th c quHng cáo 0 10
nh n th c thương hi u 0 10
T/ng 0q100
Blng 4.1: Blng tính h: sZ chist kh~u thương hi:u Ngân hàng thương mKi
Thu‡c tính ðifm
1. Thvi gian trên th( trưvng 0 15
2. MGng lưEi chi nhánh 0 15
3. Tx l gia tăng các sHn phwm mEi 0 15 4. Tx l tăng trưMng s lư"ng khách hàng 0 15
5. Th( phPn ti>n g)i 0 10
6. Th( phPn dư n" 0 10
7. Tx l n" x:u 0 10
8. Tx l tăng trưMng c6a ROA 0 10
T/ng 0q100
Mưvi thu=c tớnh mEi ủư"c xõy d+ng trong bHng trờn d+a trờn nghiờn c u g c c6a Brand Finance và Interbrand nhưng phù h"p hơn vEi kinh doanh ngân hàng, trong ủú cú nh/ng thu=c tớnh ủư"c gi/ nguyờn so vEi nghiờn c u g c như thvi gian trên th( trưvng, mGng lưEi chi nhánh, nh n th c thương hi u, nh/ng
thu=c tớnh cũn lGi ủư"c ủ> xu:t d+a trờn nh/ng ủXc tớnh riờng cú c6a thương hi u ngõn hàng, do v y nh/ng phõn tớch n=i dung c6a tmng thu=c tớnh s… ủư"c kƒ lư•ng hơn M nh/ng thu=c tính mEi. Gi ng vEi phương pháp c6a Brand Finance và Interbrand, s li u ủ5 tớnh toỏn cỏc bHng tớnh ủi5m c6a tmng thu=c tớnh s…
ủư"c l:y tm cỏc s li u c6a thương hi u trong năm ngay trưEc năm ủ(nh giỏ thương hi u. N=i dung c* th5 c6a tmng thu=c tính là:
q V`i thu‡c tớnh 1 q Thvi gian trờn th= trưvng: ủư"c gi/ nguyờn so vEi hai nghiờn c u g c vỡ ủõy th+c s+ là y3u t núi lờn s c mGnh c6a thương hi u vEi ngân hàng vì phHi có lòng tin yêu và ghi nh n c6a khách hàng thì ngân hàng mEi cú khH năng ủư"c duy trỡ và t{n tGi ủư"c lõu. Thvi gian trờn th( trưvng tx l thu n vEi ủi5m thu=c tớnh.
Căn c vào m c l(ch s) c6a n>n kinh t3 Vi t nam, tiờu th c ch:m ủi5m c6a tiờu chớ này ủư"c ủ> xu:t là:
Blng 4.2 : Tiờu chớ ch~m ủifm thu‡c tớnh thvi gian trờn th= trưvng
Tiêu chí ðifm
Thành l p song song vEi cụng cu=c giành ủ=c l p (giai ủoGn 1954) 15 12 Thành l p trong giai ủoGn chuy5n ủzi mụ hỡnh kinh t3 (giai ủoGn 1986) 12 9 Thành l p tm sau 1986 ủ3n trưEc khi Mƒ xúa b‚ c:m v n 1995 9 6 Thành l p 1995 ủ3n trưEc khi gia nh p WTO 2007 6 3
Thành l p tm sau 2007 ủ3n nay 3 0
q Thu‡c tớnh 2 q MKng lư`i chi nhỏnh: thu=c tớnh này cũng ủư"c gi/
nguyờn so vEi 2 nghiờn c u g c là kờnh phõn ph i – ủõy là y3u t quan trZng ủ5 ngõn hàng ph*c v* khỏch hàng tm ủú khŠng ủ(nh ủư"c thương hi u c6a mỡnh.
MGng lưEi chi nhỏnh tx l thu n vEi ủi5m thu=c tớnh
Căn c ủ5 xõy d+ng bHng tớnh ủi5m cho thu=c tớnh mGng lưEi chi nhỏnh ủú là:
+ S lư"ng mGng lưEi chi nhánh trên 63 tnnh thành và 3 mi>n Brc – Trung – Nam nờn tiờu chớ nh‚ hơn ủ5 phõn ủoGn mGng lưEi s… là 1/3, 2/3 và toàn b= s lư"ng 63 tnnh thành.
+ M c ủ= liờn k3t vEi qu c t3, ủo byng: Ngõn hàng cú mM chi nhỏnh M nưEc ngoài khụng? cú liờn doanh liờn k3t vEi nưEc ngoài, làm ngõn hàng ủGi lý cho nưEc ngoài? vEi các m c là
M c 1: MM chi nhỏnh, cụng ty con M nưEc ngoài, làm ngõn hàng ủGi lý cho ngân hàng nưEc ngoài, có giao d(ch kinh doanh vEi th( trưvng qu c t3
M c 2: MM chi nhánh, hoXc công ty con M nưEc ngoài, hoXc làm ngân hàng ủGi lý cho ngõn hàng nưEc ngoài, hoXc cú giao d(ch kinh doanh vEi th( trưvng qu c t3
M c 3: MM văn phũng ủGi di n M nưEc ngoài M c 4: Không có b:t kỳ hình th c liên k3t nào
Blng 4.3: Blng tính tiêu chí thu‡c tính mKng lư`i chi nhánh
Tiêu chí ði5m
MGng lưEi khrp 63 tnnh thành, có liên k3t qu c t3 m c 1 15 MGng lưEi khrp 63 tnnh thành, có liên k3t qu c t3 m c 2 14 MGng lưEi khrp 63 tnnh thành, có liên k3t qu c t3 m c 3 13 MGng lưEi khrp 63 tnnh thành, có liên k3t qu c t3 m c 4 12 MGng lưEi trên 2/3 s lư"ng 63 tnnh thành, có liên k3t qu c t3 m c 1 11 MGng lưEi trên 2/3 s lư"ng 63 tnnh thành, có liên k3t qu c t3 m c 2 10 MGng lưEi trên 2/3 s lư"ng 63 tnnh thành, có liên k3t qu c t3 m c 3 9 MGng lưEi trên 2/3 s lư"ng 63 tnnh thành, có liên k3t qu c t3 m c 4 8 MGng lưEi tm (1/3 2/3) s lư"ng 63 tnnh thành, có liên k3t qu c t3 m c 1 7 MGng lưEi tm (1/3 2/3) s lư"ng 63 tnnh thành, có liên k3t qu c t3 m c 2 6 MGng lưEi tm (1/3 2/3) s lư"ng 63 tnnh thành, có liên k3t qu c t3 m c 3 5 MGng lưEi tm (1/3 2/3) s lư"ng 63 tnnh thành, có liên k3t qu c t3 m c 4 4 MGng lưEi nh‚ hơn 1/3 s lư"ng 63 tnnh thành, có liên k3t qu c t3 m c 1 3 MGng lưEi nh‚ hơn 1/3 s lư"ng 63 tnnh thành, có liên k3t qu c t3 m c 2 2 MGng lưEi nh‚ hơn 1/3 s lư"ng 63 tnnh thành, có liên k3t qu c t3 m c 3 1 MGng lưEi nh‚ hơn 1/3 s lư"ng 63 tnnh thành, có liên k3t qu c t3 m c 4 0
q Thu‡c tính 3 – T” l: gia tăng các sln phŽm m`i:
SHn phwm c6a ngõn hàng thương mGi là cỏc d(ch v* tài chớnh, ủú là m=t dGng hoGt ủ=ng, m=t quỏ trỡnh, m=t kinh nghi m ủư"c cung ng bMi ngõn hàng nhym ủỏp ng m=t nhu cPu và mong mu n c6a khỏch hàng.
Phỏt tri5n sHn phwm mEi là m=t yờu cPu ủ5 tăng trưMng liờn t*c và tGo ra s+
hưng th(nh cho ngân hàng. Vi c gia tăng sHn phwm mEi s… giúp ngân hàng gia tăng th( phPn và ch:t lư"ng sHn phwm, tm ủú t i ủa húa giỏ tr( ngõn hàng trờn cH khía cGnh l"i nhu n và thương hi u. SHn phwm mEi bao g{m: (1) SHn phwm hoàn toàn mEi, (2) sHn phwm mEi ủ i vEi bHn thõn ngõn hàng, (3) SHn phwm mEi c=ng thờm vào cỏc sHn phwm hi n cú, (4) cHi ti3n và thay ủzi nh/ng sHn phwm hi n cú, (5) Tỏi ủ(nh v( cho phộp ủưa sHn phwm hi n cú vào nh/ng phõn ủoGn th( trưvng mEi (mEi ủ i vEi khỏch hàng), (6) GiHm chi phớ cho cỏc sHn phwm mEi cú tớnh năng tương t+ nhym m*c tiờu nh:t ủ(nh như gia tăng kh i lư"ng tiờu th*, thay ủzi nhà cung c:p.
Tx l gia tăng sHn phwm mEi th5 hi n khH năng sáng tGo và duy trì s+ phát tri5n c6a thương hi u ngõn hàng, ủư"c tớnh trờn 2 căn c :
+ Vi c sáng tGo ra nh/ng sHn phwm tài chính mEi d+a trên b n nhóm sHn phwm ngân hàng g c là ti>n g)i, cho vay, thanh toán và tư v:n tài chính là y3u t quan trZng giúp thương hi u duy trì trên th( trưvng
+ Các giHi thưMng bình chZn v> ngân hàng hoXc sHn phwm c6a ngân hàng, g{m các m c:
M c 1: Nh n ủư"c giHi thưMng qu c t3 và bỡnh chZn trong nưEc v> sHn phwm, ngân hàng
M c 2: Nh n ủư"c giHi thưMng qu c t3
M c 3: Bình chZn trong nưEc v> sHn phwm, ngân hàng M c 4: Khụng nh n ủư"c giHi thưMng hoXc bỡnh chZn nào
Tx l gia tăng sHn phwm mEi ủo byng s lư"ng sHn phwm ngõn hàng năm nghiờn c u so vEi năm trưEc ủú. Tx l này tx l thu n vEi ủi5m thu=c tớnh.
Blng 4.4 :Blng tớnh ủifm thu‡c tớnh gia tăng sln phŽm m`i
Tiêu chí ðifm
Cú cỏc sHn phwm mEi trong cH 4 nhúm, nh n ủư"c giHi thưMng, bỡnh chZn m c 1 15 Cú cỏc sHn phwm mEi trong cH 4 nhúm, nh n ủư"c giHi thưMng, bỡnh chZn m c 2 14 Cú cỏc sHn phwm mEi trong cH 4 nhúm, nh n ủư"c giHi thưMng, bỡnh chZn m c 3 13 Cú cỏc sHn phwm mEi trong cH 4 nhúm, nh n ủư"c giHi thưMng, bỡnh chZn m c 4 12 Cú cỏc sHn phwm mEi trong 3 nhúm, nh n ủư"c giHi thưMng, bỡnh chZn m c 1 11 Cú cỏc sHn phwm mEi trong 3 nhúm, nh n ủư"c giHi thưMng, bỡnh chZn m c 2 10 Cú cỏc sHn phwm mEi trong 3 nhúm, nh n ủư"c giHi thưMng, bỡnh chZn m c 3 9 Cú cỏc sHn phwm mEi trong 3 nhúm, nh n ủư"c giHi thưMng, bỡnh chZn m c 4 8 Cú cỏc sHn phwm mEi trong 2 nhúm, nh n ủư"c giHi thưMng, bỡnh chZn m c 1 7 Cú cỏc sHn phwm mEi trong 2 nhúm, nh n ủư"c giHi thưMng, bỡnh chZn m c 2 6 Cú cỏc sHn phwm mEi trong 2 nhúm, nh n ủư"c giHi thưMng, bỡnh chZn m c 3 5 Cú cỏc sHn phwm mEi trong 2 nhúm, nh n ủư"c giHi thưMng, bỡnh chZn m c 4 4 Cú cỏc sHn phwm mEi trong 1 nhúm, nh n ủư"c giHi thưMng, bỡnh chZn m c 1 3 Cú cỏc sHn phwm mEi trong 1 nhúm, nh n ủư"c giHi thưMng, bỡnh chZn m c 2 2 Cú cỏc sHn phwm mEi trong 1 nhúm, nh n ủư"c giHi thưMng, bỡnh chZn m c 3 1 Cú cỏc sHn phwm mEi trong 1 nhúm, nh n ủư"c giHi thưMng, bỡnh chZn m c 4 1 Khụng cú sHn phwm nào mEi nhưng nh n ủư"c giHi thưMng ủỏnh giỏ bỡnh chZn v>
sHn phwm
1
Khụng cú sHn phwm mEi và giHi thưMng ủỏnh giỏ bỡnh chZn v> sHn phwm 0 q Thu‡c tớnh 4 – T” l: gia tăng sZ lưwng khỏch hàng: Ngõn hàng là ủ(nh ch3 ph*c v* t:t cH cỏc ủ i tư"ng khỏch hàng khi hZ cú nhu cPu tài chớnh. Do v y, khỏch hàng c6a ngõn hàng thương mGi ủa dGng nh:t và phong phỳ nh:t so vEi b:t kỳ m=t tz ch c nào trong n>n kinh t3. Khách hàng c6a ngân hàng không phân bi t giEi tớnh, tụn giỏo, l a tuzi, văn húa. K3t h"p vEi cỏc ủXc tớnh d(ch v* trong