Chương 1 : GIỚI THIỆU
4.2.2 Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn tại chi nhánh giai đoạn 2009-
6/2012
4.2.2.1. Phân tích doanh số cho vay ngắn hạn của ngân hàng
a. Phân tích doanh số cho vay ngắn hạn theo ngành kinh tế
Doanh số cho vay ngắn hạn theo ngành kinh tế được thể hiện qua bảng 5
*Ngành Nông nghiệp và lâm nghiệp:
Nhìn chung doanh số cho vay ngành nông và lâm nghiệp khơng ổn định, có sự tăng giảm qua các năm. Cụ thể, năm 2010 doanh số cho vay của
ngành là 192.298,4 triệu đồng, tăng 74.710,5 triệu đồng tương ứng tăng 63,5%
so với năm 2009, nhưng sang năm 2011 giảm chỉ còn 108.261,6 triệu đồng,tương
biến tốt hơn cụ thể là 6 tháng đầu năm 2012 doanh số cho vay đã tăng trở lại tăng 122,5% so với 6 tháng đầu năm 2011.
Tháng 4/ 2010 Chính phủ ban hành nghị định 41/2010 về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp nông thôn nên có nhiều dự án hướng tới khu vực quan trọng này, nhu cầu vốn tăng cao trước tình hình đó chi nhánh cũng mở rộng hạn mức cho vay nông nghiệp – nông thôn, mạnh dạn duy trì và cho Nơng dân vay: mở rộng và chăm sóc vườn nên doanh số cho vay năm 2010 tăng so với năm 2009, đến năm 2011 thì có nhiều ngân hàng khác cũng hướng tới các dự án quan trọng này như: Vietin Bank, BIDV, Lien Viet Bank, … Điều này đă tạo ra cuộc
cạnh tranh giữa các ngân hàng hướng về khu vực nông nghiệp nông thôn dẫn đến doanh số cho vay cũng bị giảm đáng kể. Tuy nhiên, từ trước đến nay, kênh dẫn vốn chính của khu vực nơng nghiệp, nơng thơn là NHNo & PTNT nên dù có sự cạnh tranh về cho vay trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn nhưng NHNo & PTNT vẫn luôn là nguồn cung cấp vốn chủ yếu cho ngành nơng lâm nghiệp, với chính sách trần lãi suất cho vay của ngân hàng nhà nước quy định mức lãi suất cho vay thấp đã kích thích nhu cầu vay vốn từ các đối tượng thuộc lĩnh vực nơng nghiệp và lâm nghiệp. Do đó, trong 6 tháng đầu năm 2012 doanh số cho vay cũng đã tăng trở lại.
Bảng 5: DOANH SỐ CHO VAY NGẮN HẠN THEO NGÀNH KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2009 – 6/2012
ĐVT: Triệu đồng
2010/2009 2011/2010 6-2012/6-2011
Chỉ tiêu 2009 2010 2011 6-2011 6-2012
Số tiền % Số tiền % Số tiền %
Nông lâm nghiệp 117.587,9 192.298,4 108.261,6 40.900,4 91.004,3 74.710,5 63,5 (84.036,8) (43,7) 50.103,9 122,5 Thủy sản 190.611,5 165.064,8 143.536,9 56.238,0 154.007,3 (25.546,7) (13,4) (21.527,9) (13,0) 97.769,2 173,8 Công nghiệp chế biến 206.129,0 257.837,5 289.124,6 117.588,6 175.008,2 51.708,5 25,1 31.287,1 12,1 57.419,6 48,8 Xây dựng 24.275,5 60.590,3 79.356,3 25.562,7 21.001,0 36.314,8 149,6 18.766,0 31,0 (4.561,8) (17,8) Thương nghiệp 326.187,6 435.947,1 4.440,6 2.556,3 5.600,3 109.759,5 33,6 (431.506,5) (99,0) 3.044,0 119,1 Ngành khác 17.136,5 99.496,3 692.172,1 268.408,8 253.411,9 82.359,8 480,6 592.675,8 595,7 (14.996,9) (5,6) Tổng cộng 881.928,1 1.211.234,4 1.316.892,1 511.254,9 700.033,0 329.306,4 37,3 105.657,6 8,7 188.778,1 36,9
*Thủy sản
Doanh số cho vay ngắn hạn của ngành thủy sản có sự sụt giảm liên tục từ
năm 2009-2011 và tăng trở lại vào 6 tháng đầu năm 2012. Cụ thể, năm 2010 là
165.064,8 triệu đồng giảm 13,4% so với năm 2009, đến năm 2011 chỉ còn 143.536,9 triệu đồng, tiếp tục giảm 13% so với năm 2010. Cũng giống như ngành nông nghiệp và lâm nghiệp, ngành thủy sản cũng được Nhà nước quan tâm, tạo nhiều ưu đãi nên ngày càng có nhiều ngân hàng hướng tới ngành nghề này để cho vay dẫn đến việc cạnh tranh giữa các ngân hàng, làm cho doanh số cho vay ngành thủy sản của chi nhánh giai đoạn này sụt giảm. Mặt khác, doanh số cho vay ngắn hạn của ngành thủy sản có sự giảm đi là do giai
đoạn này lĩnh vực nuôi trồng thủy sản khơng cịn hấp dẫn với các nhà đầu tư với lãi suất cho vay tăng dẫn đến giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng, bị đối tác nước ngoài ép giá dẫn đến lợi nhuận thu được trong ngành này bị sụt giảm. Tuy nhiên,
6 tháng đầu năm 2012, doanh số cho vay ngắn hạn của ngành này tăng mạnh 173,8% so với 6 tháng đầu năm 2011. Nguyên nhân là do năm 2012 sản lượng nuôi trồng thủy hải sản và sản lượng xuất khẩu đều tăng nên cần thêm nguồn vốn
vay để mở rộng sản xuất và các nhà đầu tư cũng cần vay vốn để đẩy mạnh kinh
doanh và xuất khẩu thủy hải sản.
*Công nghiệp chế biến
Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản luôn là thế mạnh của khu vực
đồng bằng sông Cửu Long và là ngành được hưởng nhiều ưu đãi. Sản phẩm của
các ngành nói trên chính là nguyên vật liệu đầu vào cho ngành công nghiệp chế biến. Vì vậy, ngành cơng nghiệp chế biến cũng cần được chú trọng đầu tư để phát triển. Điều này giải thích nguyên nhân tăng trưởng doanh số cho vay của ngành công nghiệp chế biến giai đoạn 2009 – 6/2012. Năm 2010 doanh số cho vay ngắn hạn của ngành công nghiệp chế biến đạt 257.837,5 triệu đồng tăng 51.708,5 triệu đồng tương ứng tăng 25,1% so với năm 2009. Năm 2011 tiếp tục tăng12,1% so với năm 2010. Đến 6 tháng đầu năm 2012 tiếp tục tăng 48,8% so với
6 tháng đầu năm 2011 tương ứng tăng 57.419,6 triệu đồng. Có thể nói chi nhánh rất
chú trọng và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của ngành này vay vốn vì ngành này kinh doanh có hiệu quả, tạo ra giá trị xuất khẩu cao, tạo nhiều công ăn
việc làm, mang lại lợi nhuận cho bản thân các doanh nghiệp trong ngành này cũng
như cho chi nhánh từ nguồn vốn mà chi nhánh cung cấp.
*Xây dựng
Ngoài các ngành là thế mạnh của Đồng bằng sơng Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng, NHNo & PTNT Việt nam, chi nhánh Ninh Kiều chú trọng cho vay đối với các ngành xây dựng, thương mại và các ngành khác.
Nhìn chung, doanh số cho vay ngắn hạn của ngành xây dựng tăng đều
qua các năm. Cụ thể, năm 2010 doanh số cho vay đạt 60.590,3 triệu đồng tăng
36.314,8 triệu đồng tương ứng tăng 149,6% so với năm 2009, năm 2011 tiếp tục
tăng 18.766 triệu dồng tương ứng tăng 31% so với năm 2010. Nguyên nhân có sự gia tăng nhanh như vậy là do thành phố Cần Thơ đang trong thời kỳ xây dựng và đổi mới để xứng tầm là đô thị bậc 1 của cả nước nên ngành xây dựng cũng là
một trong những ngành cần được quan tâm và cấp vốn. Nguồn vốn mà ngân hàng cung cấp cho ngành xây dựng sẽ góp phần tạo nên một thành phố Cần Thơ hiện đại, giàu đẹp xứng tầm là một trong những đô thị lớn nhất và hiện đại nhất cả
nước. Bên cạnh đó, Chi nhánh cũng mở rộng tín dụng cho các doanh nghiệp phục
vụ các dự án mở rộng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, xây dựng trường, trạm,
đường giao thông cho vùng nông thôn sâu…. Nhưng 6 tháng đầu năm 2012 bắt đầu có sự sụt giảm, giảm 17,8% so với 6 tháng đầu năm 2011, đó là kết quả của
việc áp dụng chính sách thắt chặt tiền tệ, cắt giảm chi tiêu cơng của chính phủ, chỉ
đầu tư cho các cơng trình trọng điểm và cấp thiết nên có sự cắt giảm đầu tư trong
lĩnh vực này.
*Thương nghiệp
Nhìn vào bảng số liệu, ta thấy doanh số cho vay của ngành thương nghiệp năm 2009 và năm 2010 tương đối cao, cụ thể năm 2009 đạt 326.187,6 triệu
đồng, năm 2010 đạt 435.947,1 triệu đồng, tăng 33,6% so với năm 2009. Điều
này cho thấy ngân hàng ngày càng chú trọng cho vay đối với các ngành thương
nghiệp. Nguyên nhân là do trong 2 năm 2009 và 2010, ở Cần Thơ ngày càng có
nhiều doanh nghiệp tham gia vào ngành mua bán và sửa chữa xe động cơ mơ tơ vì ngành này có thị trường lớn, lợi nhuận cao nên doanh số cho vay của ngành này rất cao. Nhưng đến năm 2011 doanh số cho vay của ngành này giảm mạnh chỉ còn 4.440,6 triệu đồng, giảm đến 99% so với năm 2010. Nguyên nhân là do nhu
cầu thị trường của ngành này bị chững lại, các doanh nghiệp trên địa bàn cũng khá nhiều dẫn đến việc cạnh tranh làm cho lợi nhuận giảm đi, làm giảm đầu tư vào ngành này. Mặt khác, năm 2011 chính sách hạn chế cho vay của Chính phủ đối với một số ngành nghề phi sản xuất, chỉ ưu tiên đối với các ngành sản xuất cũng phần nào ảnh hưởng đến doanh số cho vay của ngành thương nghiệp và dịch vụ. Đến 6
tháng đầu năm 2012 doanh số cho vay có sự chuyển biến mạnh tăng 119,1% nhờ vào
chính sách áp dụng trần lãi suất cho vay với mức lãi suất thấp của chính phủ.
b. Phân tích doanh số cho vay ngắn hạn theo thành phần kinh tế
Chi nhánh Ninh Kiều thực hiện cho vay chủ yếu đối với doanh nghiệp, hộ sản xuất và cá nhân. Bảng số liệu sau sẽ phản ánh rõ tình hình tín dụng của hai thành phần trên.
Bảng 6: DOANH SỐ CHO VAY NGẮN HẠN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ GIAI ĐOẠN (2009 – 6/2012) ĐVT: Triệu đồng 2009 2010 2011 6/2011 6/2012 2010/2009 2011/2010 6-2012/6-2011 Chỉ tiêu Số tiền Tỷ trọng % Số tiền Tỷ trọn g % Số tiền Tỷ trọng % Số tiền Tỷ trọng % Số tiền Tỷ trọng %
Số tiền % Số tiền % Số tiền %
Tổ chức 335.051 38,0 529.752 43,7 666.405 50,6 201.156 39,3 282.888 40,4 194.701 58,1 136.653 25,8 81.732 40,6 Hộ sản xuất và
cá nhân
546.877 62,0 681.482 56,3 650.487 49,4 310.099 60,7 417.145 59,6 134.605 24,6 (30.995) (4,5) 107.046 34,5
Tổng cộng 881.928 100,0 1.211.234 100,0 1.316.892 100,0 511.255 100,0 700.033 100,0 329.306 37,3 105.658 8,7 188.778 36,9
Doanh số cho vay đối với doanh nghiệp có sự tăng trưởng qua các năm.
Đáng chú ý là năm 2010, doanh số cho vay đối với doanh nghiệp tăng trưởng
mạnh mẽ, tốc độ tăng 58,1% so với năm 2009. Năm 2011, doanh số cho vay đạt 666.405 triệu đồng tăng 25,8% so với năm 2010. sang 6 tháng đầu năm 2012 daonh số cho vay tiếp tục tăng 40,6% so với 6 tháng đầu năm 2011. Nguyên nhân
là ngân hàng đã chủ động tìm đến khách hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ để
tạo mối quan hệ mới với trên 22 doanh nghiệp, đưa tổng số doanh nghiệp có quan hệ giao dịch với Chi nhánh lên đến 54 doanh nghiệp. Chi nhánh đã mở rộng tín dụng cho các doanh nghiệp phục vụ các dự án mở rộng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, mở rộng hạn mức cho vay xây dựng trường, trạm, đường giao thông
cho vùng nơng thơn sâu…Vì vậy, doanh số cho vay đối với thành phần kinh tế này ngày càng tăng.
Doanh số cho vay đối với hộ sản xuất và cá nhân cũng tăng mạnh vào
năm 2010, đạt 681.482 triệu đồng, tăng 134.604,9 triệu tương ứng với 24,6% so với năm 2009. Nguyên nhân của sự tăng trưởng này là năm 2010, Chi nhánh thực hiện
hỗ trợ lãi suất cho nông dân vay để mua máy móc thiết bị, vật tư phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và vật liệu nhà ở khu vực nông thôn theo quyết định số 497/QĐ- TTg, ngày 17/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Ngồi ra, Chi nhánh cũng mạnh dạn duy trì cho nơng dân vay để chăm sóc vườn, ni cá tra xuất khẩu ở các phường nội ô và ngoại ô thành phố Cần Thơ như phường An Thới, phường
Cái Khế, phường Bùi Hữu Nghĩa, phường An Bình…Năm 2011, doanh số cho vay
đối với hộ sản xuất và cá nhân có phần sụt giảm là do trong năm 2011, Việt Nam bị
các vụ kiện bán phá giá của nước ngoài đối với các sản phẩm xuất khẩu, nhất là hàng nông sản; những hệ quả của tình hình lạm phát đã tạo ra những rủi ro lớn cho các mơ hình trang trại, các hộ sản xuất nông - lâm nghiệp, phải tăng cường nguồn lực đầu tư trong khi lợi nhuận thu về rất hạn chế và bấp bênh. Đến 6 tháng
đầu năm 2012 doanh số cho vay có sự gia tăng trở lại.
Xét về cơ cấu, doanh số cho vay đối với 2 thành phần kinh tế này có sự biến động cụ thể như sau:
Doanh số cho vay đối với doanh nghiệp chiếm tỷ trọng tăng dần qua các năm, ngược lại doanh số cho vay đối với hộ sản xuất và cá nhân có sự biến động
và cá nhân nhưng họ có nhu cầu vốn lớn, có phương án kinh doanh hiệu quả, tài
sản đảm bảo có giá trị lớn. Hơn nữa, với cùng một mức dư nợ nhưng quản lý món vay lớn của doanh nghiệp sẽ dễ dàng hơn so với quản lý nhiều món vay nhỏ lẻ của nhiều hộ sản xuất và cá nhân. Hình trên cũng cho thấy tỷ trọng cho vay đối với 2 thành phần kinh tế này đang có xu hướng xích lại gần nhau hơn. Điều này sẽ giúp cho Chi nhánh ngân hàng hạn chế được rủi ro. Do đó, Chi nhánh nên tiếp tục duy trì cơ cấu tín dụng theo hướng cân bằng hơn giữa các thành phần kinh tế, duy trì những khách hàng truyền thống để có quan hệ tiền gửi và dư nợ lớn, đảm bảo an tồn cho sự tăng trưởng tín dụng trong thời gian tới.
4.2.2.2. Phân tích doanh số thu nợ ngắn hạn của ngân hàng
a. Phân tích doanh số thu nợ ngắn hạn theo ngành kinh tế
Một ngân hàng muốn hoạt động hiệu quả và bền vững bên cạnh việc mở rộng doanh số cho vay cịn phải chú trọng đến cơng tác thu nợ. Thu hồi nợ là nhiệm vụ rất quan trọng của ngân hàng, nó quyết định sự sống còn trong hoạt
động của ngân hàng. Thu hồi nợ kịp thời và đầy đủ sẽ làm cho đồng vốn của
ngân hàng đem đi đầu tư không bị chiếm dụng và quay vòng đúng theo chu kỳ của
nó. Như thế sẽ đảm bảo cho hoạt động của ngân hàng được an toàn hiệu quả. Thu
nhập chủ yếu hầu hết các ngân hàng ở Việt Nam hiện nay chủ yếu là tín dụng, một lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do đó, cơng tác thu hồi nợ phải được xem là một
trong những ưu tiên hàng đầu. Số liệu được thể hiện ở bảng 7
*Ngành Nông nghiệp và lâm nghiệp
Nhìn chung, doanh số thu nợ ngắn hạn của ngành nơng nghiệp và lâm nghiệp có chiều hướng giảm giai đoạn 2009 - 2011. Năm 2010 doanh số thu nợ ngắn hạn của ngành giảm nhẹ so với năm 2009 giảm 111,7 triệu đồng tương ứng giảm 0,1%. Nguyên nhân là do các khoản vay đã đến hạn trả nhưng do nông dân
chưa thu hoạch được sản phẩm hoặc đã thu hoạch nhưng chưa được giá nên làm
cho chù kỳ sản xuất bị chậm trễ so với kế hoạch dẫn đến việc chậm trả nợ cho ngân hàng. Sang 6 tháng đầu năm 2012 có sự chuyển biến mạnh, tăng 172,7% so với 6 tháng đầu năm 2011 điều này thể hiện công tác giám sát, quản lý và thu hồi nợ của chi nhánh tốt.
*Thủy sản
Doanh số thu nợ ngắn hạn của ngành thủy sản tăng vào năm 2010 và giảm nhẹ vào năm 2011 nhưng xu hướng chung là tăng. Năm 2010 đạt đến 183.336,4 triệu đồng, tăng 73,7% tăng nhiều so với năm 2009 và đến năm 2011 doanh số thu nợ chỉ đạt 145.670,5 triệu đồng, giảm 20,5% so với năm 2010. Nguyên nhân là do
trong giai đoạn này ngành thủy sản kinh doanh thuận lợi do phương án sản xuất
hiệu quả và thị trường xuất khẩu ổn định nên tạo được lợi nhuận. Vì vậy các doanh nghiệp ngành này trả nợ cho ngân hàng đúng hạn. Đến 6 tháng đầu năm 2012 thì có sự gia tăng 55,8% so với 6 tháng đầu năm 2011.
*Công nghiệp chế biến
Ngành công nghiệp chế biến có doanh số thu nợ ln tăng qua các năm. Cụ thể năm 2010 đạt 236.129 triệu đồng tăng 182,3%, tăng rất nhiều so với
năm 2009 và đến năm 2011 tiếp tục tăng 11% so với năm 2010 đạt 261.995,8
triệu đồng. Tốc độ thu hồi nợ tăng nhanh như trên là do các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp chế biến thuận lợi trong việc kinh doanh, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích nên tạo ra lợi nhuận, trả nợ đúng hạn cho ngân hàng. Mặt khác, cũng nhờ ngân hàng thực hiện tốt công tác thu hồi nợ đối với ngành này,