CHƯƠNG 1 : Lí LUẬN CHUNG VỀ BANCASSURANCE
2.3. Kết quả hoạt động của cỏc doanh nghiệp bảo hiểm thuộc cỏc Ngõn hàng Thương
2.3.1. Kết quả hoạt động của cỏc doanh nghiệp bảo hiểm trong lĩnh vực bảo hiểm
thọ
a. Kết quả hoạt động của BIC
Trong ba bancassurance hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhõn thọ, BIC là doanh nghiệp cú tốc độ phỏt triển nhanh nhất và hiện là bancassurance duy nhất hoạt động theo mụ hỡnh tổng cụng ty.
Xột về tốc độ phỏt triển, qui mụ của BIC gia tăng đỏng kể cả về lượng và chất. Số lượng chi nhỏnh tăng từ 12 chi nhỏnh năm 2007 lờn 21 chi nhỏnh năm 2012 với số lượng nhõn viờn tăng tương ứng từ 265 người lờn 589 người, số lượng văn phũng khu vực được mở rộng từ 37 văn phũng năm 2007 lờn 94 văn phũng năm 2012. Đặc biệt số lượng tổng đại lý bancassurance tăng từ 88 chi nhỏnh của BIDV năm 2007 lờn 148 đại lý trong đú cú 118 chi nhỏnh của BIDV và 30 chi nhỏnh của cỏc ngõn hàng hoặc chi nhỏnh ngõn hàng ngoài BIDV.
Xột về chất, vốn điều lệ của BIDV tăng từ 500 tỉ năm 2007 lờn 660 tỉ năm 2010 và năm 2011 BIC chớnh thức niờm yết trờn sàn giao dịch chứng khoỏn Hà Nội. BIC là doanh nghiệp cú tốc độ tăng trưởng doanh thu phớ cao trờn thị trường, với doanh thu phớ bảo hiểm gốc tăng từ 147,92 tỉ đồng năm 2007 lờn 670,37 tỉ đồng năm 2012. Tốc độ tăng trưởng luụn duy trỡ ở mức hai con số trong suốt giai đoạn 2007-2011, năm 2012 do ảnh hưởng của khủng hoảng và suy thoỏi kinh tế tốc độ tăng trưởng của BIC chỉ đạt 7,46%. Tuy nhiờn, BIC vẫn duy trỡ được thị phần của mỡnh trờn thị trường bảo hiểm phi nhõn thọ và nằm trong 10 doanh nghiệp dẫn đầu thị trường.
Về năng lực tài chớnh, tổng tài sản của BIC được duy trỡ ổn định (riờng năm 2012 cú sự suy giảm do ảnh hưởng của khủng hoảng và suy thoỏi). Lợi nhuận trước thuế của BIC vẫn duy trỡ tăng hàng năm, năm 2012 đạt 110,32 tỉ đồng tăng 10% so với năm 2011. ROE của BIC tăng đều và đạt 12,8% năm 2012.
Bảng 2.2: Một số chỉ tiờu đỏnh giỏ kết quả hoạt động của BIC (2007 - 2012) Chỉ tiờu Đơn vị 2007 2008 2011 2012
Chi nhỏnh/cụng ty thành viờn Đơn vị 12 14 21 21
Văn phũng khu vực Đơn vị 37 47 91 94
Nhõn viờn Người 265 390 550 589
Tổng đại lý bancassurance Đơn vị 88 103 144 148
Thị phần % 1,8 2,46 3,02 2,95
Tổng doanh thu phớ Tỉ đồng 147,92 269,37 623,81 670,37
Tăng trưởng doanh thu phớ % - 82,1 22,82 7,46
Vốn điều lệ Tỉ đồng 500 500 660 660
Dự phũng nghiệp vụ Tỉ đồng 93,29 198,91 298,10 369,03
Tổng tài sản Tỉ đồng 720,02 1.766,10 1.870,01 1.402,61
Tỉ lệ bồi thường 54 64 47 38
Lợi nhuận trước thuế Tỉ đồng 18,70 -76,81 100,521 110,32
ROE % 2,7 -17,3 11,98 12,8
Nguồn: Tổng hợp từ Bỏo cỏo thường niờn của BIC năm 2007, 2008, 2011, 2012
Kết quả hoạt động của BIC
147.92 269.37 623.81 670.37 18.7 -76.81 100.52 110.32 -200 0 200 400 600 800 2007 2008 2011 2012 Năm T ỷ đ ồ n g
Tổng doanh thu phớ Lợi nhuận trước thuế
Hỡnh 2.13: Doanh thu và lợi nhuận của BIC (2007-2012)
Xột trờn gúc độ quản lý rủi ro, tỉ lệ bồi thường của BIC được kiểm soỏt tốt và giảm hàng năm từ mức 54% năm 2007 và 64% năm 2008 xuống cũn 47% năm 2011 và 38% năm 2012. Trớch lập dự phũng của BIC luụn đảm bảo, năm 2012 dự phũng nghiệp vụ đó đạt trờn 50% vốn chủ sở hữu.
Trong bối cảnh khú khăn chung của nền kinh tế và thị trường bảo hiểm phi nhõn thọ Việt Nam, BIC vẫn giữ vững được vị thế và định hướng phỏt triển phự hợp với xu thế và lợi
thế của một bancassurance; đẩy mạnh phỏt triển kờnh phõn phối bancassurance và phõn phối trực tuyến, phỏt triển mạnh cỏc việc bỏn chộo sản phẩm và thỳc đẩy việc phõn phối sản phẩm liờn kết.
Bảng 2.3: Kết quả kinh doanh của kờnh bancasurance của BIC (2008-2012) Chỉ tiờu Đơn vị 2008 2009 2010 2011 2012
Tổng DT phớ BH gốc Tỉ đ. 269,37 370,08 505,44 623,81 670,37
Tăng trưởng DT phớ BH gốc % 82,1 37,38 36,58 22,82 7,46
Doanh thu từ kờnh bancassurance. Tỉ đ. 23 37,35 62 90,45 144,72
T.độ tăng DT của kờnh bancassurance. % 200 62 66 46 60
Tỉ trong doanh thu banca./tổng DT % 8,53 10,09 12,26 14,50 21,59
Nguồn: Bỏo cỏo thường niờn của BIC 2008,2010, 2012
Kết quả kinh doanh của kờnh bancasurance của BIC 269.37 370.08 505.44 623.81 670.37 23 37.35 62 90.45 144.72 0 200 400 600 800 2008 2009 2010 2011 2012 Năm T ỷ đ ồ n g
Tổng doanh thu phớ BH gốc Doanh thu từ kờnh banca.
Hỡnh 2.14: Kết quả kinh doanh của kờnh Bancassrance của BIC (2008-2012)
Kết quả kinh doanh của kờnh phõn phối bancassurance cho thấy doanh thu của kờnh tăng nhanh qua cỏc năm với tốc độ tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng trưởng chung về doanh thu phớ bảo hiểm gốc của BIC: nếu như năm 2008 – năm bắt đầu đẩy mạnh việc phỏt triển kờnh bancassurance, doanh thu của kờnh bancassurance chỉ đạt 23 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 8,53% tổng doanh thu phớ bảo hiểm gốc thỡ năm 2012 doanh thu của kờnh bancassurance đó đạt 144,72 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 21,59% tổng doanh thu phớ bảo hiểm gốc. Tốc độ tăng trưởng doanh thu phớ của kờnh bancassurance luụn đạt trờn 50%. Đặc biệt năm 2012, mặc dự tốc độ tăng doanh thu từ hầu hết cỏc kờnh phõn phối giảm nhưng doanh thu của kờnh
bancassurance vẫn tăng trưởng 60%. Riờng sản phẩm tớch hợp BIC Bỡnh An cú doanh thu chiếm 67,13% tổng doanh thu của kờnh bancassurance. Cỏc kết quả đạt được qua cỏc năm cho thấy kờnh bancassurance đó từng bước trở thành kờnh phõn phối chủ lực của BIC với tốc độ tăng trưởng cao và tỉ trọng doanh thu kờnh bancassurance trờn tổng doanh thu phớ bảo hiểm gốc tăng liờn tục hàng năm. Tuy nhiờn, với lợi thế là bancassurance chi phối bởi BIDV thỡ kết quả hoạt động của kờnh bancassurance cũng cho thấy kết quả này chưa xứng với tiềm năng hiện cú và lợi thế mà BIDV đem lại cho BIC núi chung và kờnh phõn phối bancassurance núi riờng.
b. Kết quả hoạt động của ABIC
So với BIC và Bảo Ngõn, ABIC trực thuộc ngõn hàng cú hệ thống bỏn lẻ phủ rộng nhất trờn thị trường dịch vụ ngõn hàng, cú lợi thế trong việc phỏt triển cỏc sản phẩm bỏn lẻ. Tuy nhiờn, bất lợi của ABIC là khỏch hàng của Agribank chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nụng lõm ngư nghiệp, thu nhập khụng cao và chưa cú ý thức và thúi quen sử dụng sản phẩm bảo hiểm. Tuy nhiờn do phỏt triển sản phẩm bancassurance phự hợp và đỳng hướng đi kốm với kờnh phõn phối được liờn kết chặt chẽ (sản phẩm Bảo An tớn dụng nhắm đến thị trường tiềm năng là cỏc khỏch hàng cỏ nhõn, cỏc hộ vay tớn dụng của Agribank), ABIC đó phỏt huy được lợi thế của một bancassurance.
Bảng 2.4: Một số chỉ tiờu đỏnh giỏ kết quả hoạt động của ABIC (2007-2012)
Chỉ tiờu Đơn vị 2007 2008 2011 2012
Chi nhỏnh/cụng ty thành viờn Đơn vị 01 08 10 10
Văn phũng khu vực Đơn vị - 16 - -
Nhõn viờn Người 65 250 411 425
Tổng đại lý bancassurance Đơn vị 25 65 144 148
Thị phần % 0,20 1,21 1,98 2,00
Tổng doanh thu phớ Tỉ đồng 16 132 407 455
Tăng trưởng doanh thu phớ % - 725 23,5 10,18
Vốn điều lệ Tỉ đồng 160 160 380 380
Dự phũng nghiệp vụ Tỉ đồng 8 56 247,50 296,26
Tổng tài sản Tỉ đồng 380 489 1564 885
Tỉ lệ bồi thường % - - 37,00 34,25
Lợi nhuận trước thuế Tỉ đồng - 12,86 72,11 92,46
ROE % - - 12,43 15,04
Hoa hồng và phớ đỏnh giỏ rủi
ro chuyển Agribank Tỉ đồng - 7,45 31,78 58,74
Kết quả hoạt động của ABIC 16 132 407 455 0 12.86 72.11 92.46 0 100 200 300 400 500 2007 2008 2011 2012 Năm T ỷ đ ồ n g
Tổng doanh thu phớ Lợi nhuận trước thuế
Hỡnh 2.15: Kết quả hoạt động của ABIC (2007-2012)
Mạng lưới chi nhỏnh của ABIC khụng phỏt triển quỏ nhanh và được phõn bố theo khu vực địa lý, năm 2012 ABIC hiện cú 10 chi nhỏnh tại cỏc khu vực Bắc Trung Nam phõn bố tại cỏc tỉnh thành cú điều kiện kinh tế phỏt triển. Tuy nhiờn mạng lưới đại lý của ABIC lại bỏm sỏt cỏc chi nhỏnh của Agribank với 148 tổng đại lý là cỏc chi nhỏnh của Agribank trờn cả nước.
Kết quả kinh doanh của ABIC cú sự cải thiện rừ rệt khi thị phần bảo hiểm tăng đều hàng năm từ 0,20% năm 2007 lờn 2% năm 2012. Doanh thu phớ bảo hiểm tăng từ 16 tỉ năm 2007 (ABIC thành lập thỏng 6/2006) lờn đến 455 tỉ năm 2012 với tốc độ tăng trưởng luụn đạt trờn hai chữ số. Phần hoa hồng và chi phớ đỏnh giỏ rủi ro chuyển Agribank được cải thiện đỏng kể và đạt mức 58,74 tỉ đồng năm 2012. lợi nhuận tăng đều từ 12,86 tỉ đồng năm 2008 lờn 92,46 tỉ đồng năm 2012.
Năng lực tài chớnh của ABIC được duy trỡ ổn định với vốn điều lệ hiện tại là 380 tỉ, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 885 tỉ đồng. Mặc dự giỏ trị tổng tài sản của ABIC cú sự suy giảm so với năm 2011 do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chớnh và suy thoỏi kinh tế tuy nhiờn lợi nhuận trờn vốn chủ sở hữu lại tăng đều và đạt mức 15,04% năm 2012.
Cụng tỏc quản trị rủi ro luụn được chỳ trọng và việc trớch lập dự phũng ổn định, tỉ lệ bồi thường cú xu hướng giảm và đứng ở mức 34,25% năm 2012, thấp hơn tỉ lệ bồi thường chung của toàn thị trường.
Bảng 2.5: Kết quả kinh doanh của kờnh bancassurance của ABIC (2008-2012)
Chỉ tiờu Đơn vị 2008 2009 2010 2011 2012
Tổng doanh thu phớ BH gốc Tỉ đ. 132 275 383 407 455 Tăng trưởng doanh thu phớ BH gốc % 689,67 108,33 39,27 6,27 11,79 Doanh thu từ kờnh bancassurance. Tỉ đ. 51 160 203 296 387 T.độ tăng DT của kờnh banca. % - 214,72 26,87 45,81 30,74 Tỉ trong DT banca./tổng DT % 38,5 49,0 56,6 72,72 85,0
Nguồn: Bỏo cỏo thường niờn của ABIC 2008, 2010, 2012
Kờnh bancassurance hiện tại là kờnh phõn phối chủ lực của ABIC với tỉ trọng doanh thu của kờnh này cú xu hướng ngày càng tăng, nếu tỉ trọng doanh thu từ kờnh bancassurance chỉ đạt 38,5% năm 2008 thỡ năm 2011 tỉ trọng này đó tăng đến 72,72% và 85% năm 2012 với mức tăng từ 51 tỉ đồng năm 2008 lờn 387 Tỉ đồng năm 2012. Tốc độ tăng doanh thu từ kờnh bancassurance đạt mức cao với tỉ lệ tương ứng đạt 214,72% năm 2009, 45,81% năm 2011 và 30,74% năm 2012. Theo số liệu thống kờ của ABIC, năm 2012 doanh thu từ sản phẩm Bảo An Tớn dụng đạt 268 tỉ đồng chiếm xấp xỉ 59% doanh thu phớ bảo hiểm gốc.
Kết quả kinh doanh của kờnh bancassurance của ABIC 132 275 383 407 455 51 160 203 296 387 0 100 200 300 400 500 2008 2009 2010 2011 2012 Năm T ỷ đ ồ n g
Tổng doanh thu phớ BH gốc Doanh thu từ kờnh banca.
Hỡnh 2.16: Tổng doanh thu và doanh thu của kờnh Bancassurance của ABIC (2008-2012) (2008-2012)
Qua hỡnh 2.16 cú thể thấy kờnh phõn phối bancassurance đang giữ vai trũ chủ đạo trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm của ABIC, từ năm 2010 đến nay độ dốc của đồ thị thể hiện tốc độ tăng doanh thu của kờnh này cú xu hướng tăng nhanh hơn tốc độ tăng doanh thu chung của ABIC.
Cú thể núi, ABIC hiện tại là bancassurance cú hoạt động bancassurance phỏt triển thành cụng nhất trong cỏc bancassurance thuộc cỏc Ngõn hàng Thương mại Nhà nước với kờnh phõn phối bancassurrance phỏt huy hiệu quả cao thụng qua việc tận dụng tối đa lợi thế của Agribank trong việc phõn phối sản phẩm tới thị trường khỏch hàng tiềm năng 9 triệu hộ sản xuất nụng nghiệp và là khỏch hàng của Agribank.
c. Kết quả hoạt động của Bảo Ngõn
Mặc dự cú mặt trờn thị trường bảo hiểm phi nhõn thọ Việt Nam khỏ sớm, tuy nhiờn chỉ sau khi chuyển đổi mụ hỡnh hoạt động từ liờn doanh sang sở hữu đơn nhất cuối năm 2008, kết quả hoạt động của Bảo Ngõn mới cú sự khởi sắc nhất định. Là bancassurance thuộc Vietinbank - một trong bốn ngõn hàng thương mại nhà nước ở Việt Nam, hoạt động kinh doanh của Bảo Ngõn cũng hướng tới thị trường khỏch hàng là khỏch hàng của Vietinbank: chủ yếu là khỏch hàng khu vực thành thị, cỏc doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ ở cỏc qui mụ khỏc nhau. Như đó đề cập trong phần đỏnh giỏ về mức độ phỏt triển sản phẩm, cỏc sản phẩm Bảo Ngõn cung cấp được chia thành hai nhúm: cỏc sản phẩm bảo hiểm truyền thống cung cấp cho doanh nghiệp và cỏc sản phẩm truyền thống cung cấp cho cỏ nhõn.
Bảng 2.6: Một số chỉ tiờu đỏnh giỏ kết quả hoạt động của Bảo Ngõn (2009-2012)
Chỉ tiờu Đơn vị 2009 2010 2011 2012
Chi nhỏnh/cụng ty thành viờn Đơn vị 3 3 3 3
Văn phũng khu vực Đơn vị - - - -
Tổng đại lý bancassurance Đơn vị 89 150 150 150
Thị phần % 0,49 0,76 0,73 0,53
Tổng doanh thu phớ BH gốc Tỉ đồng 67,354 130,760 151,412 121,061
Tăng trưởng doanh thu phớ % 179,12 94,14 15,79 -20,05
Vốn điều lệ Tỉ đồng 300 300 500 500
Dự phũng nghiệp vụ Tỉ đồng 41,61 77,95 - -
Tổng tài sản Tỉ đồng 455 538 632 756
Tỉ lệ bồi thường % - 44,78 57,70 23,41
Lợi nhuận trước thuế Tỉ đồng 38,648 33,180 51,431 63,025
Nguồn: Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam, Bỏo cỏo thường niờn của Bảo Ngõn 2009, 2010, 2011, 2012.
Kết quả hoạt động của Bảo Ngõn 67,354 130,760 151,412 121,061 38,648 33,180 51,431 63,025 0 50,000 100,000 150,000 200,000 2009 2010 2011 2012 năm T ỷ đ ồ n g
Tổng doanh thu phớ bh gốc Lợi nhuận trước thuế
Hỡnh 2.17: Kết quả hoạt động của Bảo Ngõn (2009-2012)
Khỏc với BIC và ABIC trong việc mở rộng mụ hỡnh mạng lưới theo khu vực địa lý với hệ thống chi nhỏnh phõn bố rộng, Bảo Ngõn chỉ cú hai chi nhỏnh tại thành phố Hồ Chớ Minh và Đà Nẵng cựng với Hội sở Chớnh tại Hà Nội. Hoạt động phõn phối sản phẩm của Bảo Ngõn bỏm sỏt theo 147 tổng đại lý là cỏc chi nhỏnh của Vietinbank trong cả nước. Hiện tại doanh thu từ hệ thống Vietinbank chiếm khoảng 85% doanh thu của Bảo Ngõn. Việc chuyển đổi mụ hỡnh bancassurance từ liờn doanh sang sở hữu đơn nhất của Bảo Ngõn cũng tạo đà phỏt triển mạnh cho Bảo Ngõn. Nếu năm 2008 trở về trước doanh thu phớ bảo hiểm gốc của Bảo Ngõn chỉ đạt trờn 20 tỉ đồng với tốc độ tăng trưởng khoảng 10% thỡ năm 2009 trở đi doanh thu phớ bảo hiểm gốc của Bảo Ngõn đó cú sự cải thiện rừ rệt với doanh thu phớ bảo hiểm gốc đạt 67,354 tỉ đồng năm 2009, 130,760 tỉ đồng năm 2010, 151,412 tỉ đồng năm 2011 và 121,061 tỉ đồng năm 2012.
Năm 2012 hoạt động kinh doanh của Bảo Ngõn cú sự sụt giảm đỏng kể về doanh thu phớ tuy nhiờn kết quả kinh doanh lại được cải thiện khi tỉ lệ bồi thường giảm từ 57,70% năm 2011 xuống cũn 23,41% năm 2012, lợi nhuận trước thuế tăng từ 51,431 tỉ đồng năm 2011 lờn 63,025 tỉ đồng năm 2012.
Bảo Ngõn cũng cú sự chủ động nhất định trong việc đảm bảo năng lực tài chớnh của doanh nghiệp nhằm đỏp ứng yờu cầu về cải thiện năng lực bảo hiểm và năng lực nhận tỏi bảo hiểm khi luụn đảm bảo mức trớch lập dự phũng cũng như tăng vốn điều lệ. Khỏc với BIC và ABIC, Bảo Ngõn là bancassurance trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhõn thọ duy nhất cú giỏ trị tổng tài sản tăng trong năm 2012.
Xột tổng thể, kết quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm Bảo Ngõn cú sự cải thiện và bứt phỏ nhất định so với giai đoạn liờn doanh trước đú và so với bản thõn Bảo Ngõn qua cỏc năm. Tuy nhiờn nếu so sỏnh với cỏc bancassurance khỏc cú cựng lợi thế như BIC và ABIC hay dựa vào cỏc nhõn tố thuận lợi cú được từ Vietinbank thỡ kết quả kinh doanh bảo hiểm của Bảo Ngõn vẫn chưa thực sự tốt.