CHƯƠNG 1 : TỔNG QUÁT VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ
2.1. Thực trạng phát hành trái phiếu quốc tế của Việt Nam
2.1.5.2. Phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế của Công ty cổ phần
10/2009.
2.1.5.2. Phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế của Công ty cổ phần Vincom Vincom
Thực hiện chính sách đa dạng hóa các phương thức huy động vốn để tài trợ cho các dự án trọng điểm đang diễn ra, Công ty Cổ phần Vincom (Vincom) đã phát hành thành công 100 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế tại thị trường Singapore với tổ chức bảo lãnh duy nhất cho đợt phát hành là Credit Suisse
(Singapore) Limited. Đây là đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi đầu tiên của
Vincom và cũng là đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi đầu tiên của một doanh nghiệp Việt Nam ra thị trường quốc tế.
Đặc thù của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi này của Vincom là khơng có
tài sản đảm bảo với kỳ hạn trái phiếu là 5 năm. Mục đích của việc phát hành trái
phiếu là nhằm huy động vốn phục vụ việc triển khai các dự án bất động sản lớn của Công ty, gồm các tổ hợp bất động sản cao cấp quy mô lớn tại Hà Nội là “Royal City” và “Eco City”. Trái phiếu này có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Vincom với mức giá chuyển đổi sẽ được tính tốn trên cơ sở giá đóng cửa của cổ phiếu Vincom là 108.000 VND vào ngày phát hành. Trái phiếu được phát hành bằng đô la Mỹ và sẽ hưởng lãi suất coupon hàng năm là 6%/năm, thanh
toán 6 tháng một lần vào cuối kỳ.
Trái phiếu chuyển đổi của Vincom đã được chấp nhận để chính thức niêm
56
được phát hành thêm sau khi chuyển đổi từ trái phiếu sẽ được niêm yết tại Sở giao
dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh, nơi cổ phiếu của Vincom hiện đang được giao dịch.
Có thể nói, việc trái phiếu chuyển đổi của Vincom được phát hành thành
cơng và chính thức giao dịch trên sàn giao dịch chứng khốn Singapore là một sự kiện có tính bước ngoặt không chỉ đối với riêng Công ty cổ phần Vincom mà còn
đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung. Sự kiện này đã mở ra một hướng
mới đối với các công ty Việt Nam trong việc huy động vốn và chủ động hội nhập, tham gia vào các thị trường vốn quốc tế.