1.4. Tiêu chí đánh giá khả năng cạnh tranh của dịch vụ internet banking
1.4.1 Tiêu chí định lượng
Thị phần
Thị phần của dịch vụ Internet Banking là phần thị trường mà dịch vụ Internet Banking chiếm lĩnh, là chỉ số thể hiện quy mô của dịch vụ Internet Banking, cho thấy dịch vụ Internet Banking có vị thế cạnh tranh như thế nào trên thị trường. Một điều tất yếu là dịch vụ Internet Banking càng có năng lực cạnh tranh thì càng được tiêu thụ nhiều, doanh thu lớn và thị phần tăng. Thị phần thường được tính theo cơng thức sau:
Thị phần =
(hoặc doanh thu) dịch vụ internet banking của toàn ngành
Có thể khẳng định thị phần là biểu hiện cụ thể, đáng tin, lượng hoá được về năng lực cạnh tranh của dịch vụ Internet Banking.
Mức phí
Mức phí là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định thị phần của dịch vụ Internet Banking và khả năng sinh lời. Đồng thời mức phí cịn là một cơng cụ linh hoạt nhất, mềm dẻo nhất trong cạnh tranh.
Mức phí của dịch vụ Internet Banking trên thị trường được hình thành thơng qua quy định về mức phí do ngân hàng xây dựng. Nó đóng vai trị quan trọng trong quyết định sử dụng hay không của khách hàng. Trong bối cảnh hiện nay, khi khoa học kỹ thuật đã phát triển với trình độ cao thì chất lượng dịch vụ Internet Banking của các ngân hàng gần như tương đương nhau. Và khi đó mức phí lại là yếu tố hấp dẫn khách hàng.
Mặt khác, khi thu nhập của đại bộ phận dân cư đều tăng, khoa học kĩ thuật phát triển thì việc ngân hàng quy định mức phí chưa phải là biện pháp hữu hiệu, đơi khi cịn bị đánh đồng với việc suy giảm chất lượng. Vì vậy, quy định mức phí thấp, quy định mức phí ngang thị trường hay quy định mức phí cao, làm sao để sử dụng mức phí như một vũ khí cạnh tranh lợi hại là còn tùy thuộc vào chiến lược marketing của doanh nghiệp cho từng loại dịch vụ Internet Banking, từng giai đoạn trong chu kỳ dịch vụ Internet Banking hay tùy thuộc vào đặc điểm của từng vùng thị trường.
• Tăng trƣởng về số lƣợng hách hàng
Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ là tiêu chí quan trọng đánh giá khả năng cạnh tranh của dịch vụ internet banking. Một ngân hàng hoạt động càng tốt thì càng thu hút được nhiều khách hàng đặc biệt trong việc sử dụng dịch vụ.
Tốc độ tăng trưởng khách hàng được xác định như sau: X= (Y1- Y0)/Y0 * 100
Trong đó:
X là mức độ gia tăng số lượng khách hàng Y1 là số lượng khách hàng năm t+1
Y0 là số lượng khách hang năm t
Số lượng khách hàng tăng trưởng qua các năm cho thấy dịch vụ mà ngân hàng cung cấp ngày càng phù hợp và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.
Tăng trƣởng về số lƣợng giao dịch và giá trị giao dịch.
Một trong những tiêu chí đánh giá khả năng cạnh tranh của dịch vụ internet banking là sự tăng trưởng về số lượng giao dịch và giá trị giao dịch của dịch vụ.
Một khách hàng có thể đăng ký sử dụng dịch vụ internet banking nhưng việc khách hàng đó có sử dụng dịch vụ này thường xuyên với giá trị giao dịch lớn hay không lại phụ thuộc rất nhiều vào khả năng đáp ứng của dịch vụ đó với nhu cầu của khách hàng.
Tốc độ tăng trưởng về số lượng giao dịch và giá trị giao dịch được đo lường như sau:
X= (Y1- Y0)/Y0 * 100 Trong đó:
X là mức độ gia tăng số lượng giao dịch/ giá trị giao dịch Y1 là số lượng giao dịch/ giá trị giao dịch năm t+1 Y0 là số lượng giao dịch/ giá trị giao dịch năm t
Số lượng giao dịch và giá trị giao dịch của dịch vụ internet banking tăng hàng năm sẽ cho thấy khả năng đáp ứng của dịch vụ với nhu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng.
Tăng trƣởng thu nhập từ dịch vụ internet banking
Một trong những mục tiêu quan trọng khi ngân hàng phát triển thêm 1 dịch vụ là tăng nguồn thu nhập cho chính ngân hàng đó. Thu nhập từ dịch vụ internet banking bao gồm phí và thu nhập từ lãi của các tiện ích. Việc đánh giá tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ internet banking, so sánh số liệu từng tháng, từng quý, từng năm là căn cứ quan trọng để đánh giá hiệu quả từ việc phát triển và khả năng cạnh tranh của dịch vụ đó.
Ngồi ra, việc đánh giá được tỷ trọng thu nhập còn giúp các ngân hàng kịp thời điều chỉnh các chiến lược marketing, chế độ chăm sóc khách hàng, điều chỉnh phân khúc khách hàng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.
Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động internet banking so với tổng thu nhập từ dịch vụ ngân hàng điện tử, được xác định như sau:
X=Y/Y* .100
Trong đó:
X: tỷ trọng thu nhập từ hoạt động internet banking Y: thu nhập từ dịch vụ internet banking
Y*: tổng thu nhập từ dịch vụ ngân hàng điện tử.
Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động internet banking cho thấy mức độ chú trọng vào hoạt động này cũng như sự phát triển của dịch vụ internet banking trong sự phát triển chung của dịch vụ ngân hàng điện tử. Tỷ trọng này càng cao và tăng dần qua các năm cho thấy dịch vụ internet banking đang dần trở thành 1 dịch vụ trọng tâm trong gói các dịch vụ ngân hàng điện tử.
Mức độ tăng trưởng quy mô tử hoạt độn internet banking được xác định theo công thức:
X=(Y1-Y0)/Y0 .100 Trong đó:
X: là mức tăng trưởng về quy mơ thu nhập tử dịch vụ internet banking Y0: là thu nhập từ dịch vụ internet banking năm t
Y1: là thu nhập từ divhj vụ internet banking năm t+1
Quy mô thu nhập từ dịch vụ internet banking gia tăng cho thấy sản phẩm dịch vụ cũng như chất lượng dịch vụ đã đáp ứng được nhu cầu và làm hài lòng khách hàng. Ngược lại, khi mà quy mô thu nhập từ dịch vụ internet banking giảm xuống từ là số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ internet banking ít đi cũng có thể do chất lượng phục vụ hoặc do sản phẩm dịch vụ chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.