3.2.2 .Quy trình cho vay tiêu dùng tại VPBank Quảng Ninh
3.2.3. Thực trạng cho vay tiêu dùng tại chi nhánh
Đối với phân khúc khách hàng cá nhân, VPBank Quảng Ninh luôn dành sự quan tâm lớn và đầu tư nhiều nhân lực (đội ngũ PB và PSE Loan lên tới 12 người) cũng như các kế hoạch thúc đẩy bán để đạt được doanh số cho vay tốt nhất. Trong hoạt động cho vay tiêu cùng, các sản phẩm tín dụng chủ yếu được sử dụng cho đối tượng khách hàng này là cho vay mua nhà, xây sửa nhà, mua ô tô, cho vay tiêu dùng linh hoạt và cho vay tiêu dùng tín chấp (UPL).
Bảng 3.4: Tổng hợp hoạt động cho vay tiêu dùng tại VPBank Quảng Ninh
Đơn vị: Triệu đồng
CHỈ TIÊU Doanh số cho vay Doanh số thu nợ
Doanh số thu nợ/doanh số cho vay Tổng số khách hàng
Dƣ nợ cho vay tiêu dùng
Dƣ nợ cho vay tiêu dùng theo thời hạn
Ngắn hạn Trung, dài hạn
Dƣ nợ cho vay tiêu dùng theo sản phẩm
Cho vay nhà đất Cho vay mua ơ tơ
Thấu chi có tài sản bảo đảm Thấu chi tín chấp
Cho vay tiêu dùng tín chấp
Biểu đồ 3.4: Doanh số cho vay thu nợ trong hoạt động cho vay tiêu dùng Đơn vị: Triệu đồng 200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Doanh số cho vay Doanh số thu nợ
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp dư nợ của VPBank Quảng Ninh) Qua bảng tổng hợp tình
hình cho vay tiêu vay tiêu dùng tại VPBank Quảng Ninh và biểu đồ trên nhận thấy doanh số cho vay tiêu dùng đều tăng qua các năm, đặc biệt trong 9 tháng năm 2015 doanh số cho vay tiêu dùng tăng 123% so với doanh số cho vay cả năm 2015. Tuy nhiên, doanh số thu nợ trong cho vay tiêu dùng cũng ở mức cao, tỷ trọng doanh số cho vay/ doanh số thu nợ trên 60%. Nguyên nhân là ngoài phần thu nợ do cho vay cầm cố thẻ tiết kiệm VPBank và phần trả góp định kỳ hàng tháng thì nhiều khoản vay tiêu dùng được thanh toán trước hạn do thực tế lãi suất cho vay tiêu dùng tại VPBank đang ở mức cao so với một số Ngân hàng bạn, mức lãi suất cho vay trung bình hiện tại trong lĩnh vực này trung bình khoảng 12%/năm.
Với doanh số cho vay đang có xu hướng tăng cao thì dư nợ cho vay trong lĩnh vực này đã đạt được những kết quả đáng kể
Biểu đồ 3.5: Dƣ nợ cho vay tiêu dùng tại VPBank Quảng Ninh Đơn vị: Triệu đồng 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 9 tháng Năm 2015
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp dư nợ của VPBank Quảng Ninh)
Nếu dư nợ năm 2013 so với năm 2012 chỉ tăng trưởng 15% thì đến năm 2014 dư nợ đã tăng trưởng thêm 35% và sau 9 tháng năm 2025 dư nợ đã tăng 51% so với cuối năm 2014. Cuối tháng 9 năm 2015 dự nợ cho vay tiêu dùng tại chi nhánh đạt 215 tỷ đồng chiếm 47% dư nợ toàn chi nhánh.
Do đặc thù các khoản vay tiêu dùng thường nhỏ lẻ nên dư nợ trung bình các món vay khơng cao, dư nợ trên tương ứng với tổng số khách hàng là 663 khách hàng. Đặc điểm các khách hàng trong cho vay tiêu dùng là các cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào các cán bộ công nhân viên các đơn vị kinh doanh trên địa bàn, công viên chức nhà nước (các đối tượng này chiếm đến 70% tổng số lượng khách hàng đang vay tiêu dùng tại chi nhánh với nguồn trả nợ chính từ lương), đặc biệt đối với sản phẩm cho vay tiêu dùng tín chấp chi nhánh đang tập chung chính vào đối tượng khách hàng là giáo viên, công nhân viên tại các Công ty Than và những người công tác trong lực lượng vũ trang. Khoảng 30% tổng số khách hàng là các cá nhân hộ kinh doanh có nguồn trả nợ từ kinh doanh cá thể tại các chợ và kinh doanh tại nhà.
Bảng 3.5: Tỷ trọng dƣ nợ cho vay tiêu dùng trong tổng dƣ nợ KHCN
Đơn vị: Triệu đồng, %
Chỉ tiêu Dƣ nợ KHCN
Dƣ nợ cho vay tiêu dùng Tỷ trọng
(Nguồn: Báo cáo tổng hợp dư nợ của VPBank Quảng Ninh)
Qua bảng tổng hợp trên nhận thấy cho vay tiêu dùng đang chiếm tỷ trọng cao trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại chi nhánh và đang trở thành lĩnh vực cho vay chính trong phân khúc khách hàng cá nhân. Nếu năm 2012 tỷ trọng cho vay tiêu dùng chỉ chiếm 65% tổng dư nợ KHCN thì đến tháng 9 năm 2015 tỷ trọng này đã lên tới 85%. Như vậy ta có thể thấy được lĩnh vực cho vay tiêu dùng đang đươc chi nhánh rất chủ trọng phát triển và đây là lĩnh vực cho vay đem lại lợi nhuận cao cho ngân hàng.
Trong cơ cấu về thời hạn khoản vay thì nhận thấy tỷ trọng cho vay trung dài hạn chiếm đa số, các khoản vay tiêu dùng đa số là các khoản trung dài hạn trả góp, thời hạn các khoản vay thường kéo dài cho phù hợp với thu nhập của khách hàng, có nhiều khoản vay có thời hạn từ 84-120 tháng. Đến tháng 9 năm 2015 thì tỷ trọng dư nợ trung dài hạn trong cho vay tiêu dùng đã chiếm 82% tổng dư nợ trong lĩnh vực này.
Dư nợ cho vay tiêu dùng tại chi nhánh đa dạng nhiều sản phẩm, tỷ trọng các sản phẩm được thể hiện qua biểu đồ sau:
Biểu đồ 3.6: Kết cấu dƣ nợ cho vay tiêu dùng phân theo sản phẩm
9 tháng 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Nhìn qua biểu đồ ta thấy sản phẩm chiếm ưu thế là sản phẩm cho vay tiêu dùng thế chấp bất động sản, tỷ trọng sản phẩm này hiện nay chiếm tới 45% tổng dư nợ trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng. Nguyên nhân của việc tăng trưởng mạnh đối với sản phẩm này cũng chính là do ưu điểm của sản phẩm: trong sản phẩm này mục đích cho vay khách hàng đa số là mua sắm trang thiết bị gia đình dựa trên bảng kê nhu cầu vay vốn, đặc biệt trong sản phẩm cho vay tiêu dùng linh hoạt dưới 500 triệu đồng khách hàng chỉ cần kê khai nguồn thu nhập để trả nợ. Do việc chứng minh dễ dàng mục đích sử dụng vốn nên các cán bộ tín dụng thường ưu tiên sử dụng sản phẩm này để cho vay. Tỷ trọng cho vay của sản phẩm nhà đất có xu hướng giảm vì thực tế việc tăng trưởng đối với sản phẩm này gặp khó khăn do việc xây dựng và sửa chữa nhà tại địa bàn tỉnh thường không xin giấy phép xây dựng nên không đáp ứng được yêu cầu hồ sơ của Ngân hàng. Sản phẩm tiêu dùng tín chấp cũng là một sản phẩm đang được cho vay nhiều tại VPBank Quảng Ninh, đối tượng áp dụng sản phẩm này là các cán bộ công nhân viên các đơn vị khối nhà nước, lực lượng vũ trang. Trong năm 2015 dư nợ tín chấp tiêu dùng đã tăng khoảng 6 tỷ đồng với thêm gần 90 khách hàng mới tuy nhiên sản phẩm này cũng đang có sự cạnh tranh của Khối tín dụng tiêu dùng VPBank. Trong các sản phẩm cho vay tiêu dùng tại chi nhánh thì sản phẩm thẻ tín dụng cũng được cấp cho nhiều khách hàng vay, tuy nhiên thường không phát sinh dư nợ đối với sản phẩm này.
Cùng với sự tăng trưởng cao trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng tạo VPBank Quảng Ninh thì thực trạng nợ xấu trong lĩnh vực này cũng đang có nhiều vấn đề cần quan tâm và giải quyết:
Bảng 3.6: Thực trạng nợ xấu trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng tại VPBank Quảng Ninh
Đơn vị: Triệu đồng,%
Chỉ tiêu
Nợ quá hạn Nợ xấu
Nợ quá hạn có khả năng thu hồi
Nợ quá hạn khơng có khả năng thu hồi Tỷ lệ nợ quá hạn
Tỷ lệ nợ xấu
Tỷ lệ nợ q hạn khơng có khả năng thu hồi Tỷ lệ nợ q hạn khơng có khả năng thu hồi so với tổng nợ quá hạn
Trích lập dự phịng rủi ro tín dụng
Dựa vào bảng tổng hợp thực trạng nợ xấu trong hoạt động cho vay tiêu dùng cũng như qua tìm hiểu thực tế tại VPBank Quảng Ninh thì tác giả có một số đánh giá sau:
-Tỷ lệ nợ quá hạn có xu hướng tăng và chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ nợ quá hạn tại chi nhánh. Nguyên nhân của tình trạng này là do các khoản vay tiêu dùng hầu hết là trả góp theo hình thức nợ gốc lãi trả đều hàng tháng, các khách hàng vì nhiều nguyên nhân hay phát sinh chậm trả trên 10 ngày nên việc phát sinh nợ nhóm 2 thường xuyên xảy ra. Hiện nay, do VPBank có hệ thống nhắn tin tự động thông báo gốc lãi nên các cán bộ tín dụng chỉ tập trung vào phát triển cho vay nên thường ít quan tâm đến việc nhắc nợ khách hàng thường xuyên, chỉ khi phát sinh các khoản chậm trả gần 1 tháng thì các cán bộ tín dụng mới đơn đốc trả nợ. Áp lực từ việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh dẫn tới các cán bộ tín dụng đẩy mạnh cho vay trong khi việc thẩm định khách hàng chưa được thực hiện chuẩn mực, hạn chế trong việc tìm hiểu các thơng tin bên ngồi của khách hàng mà chỉ tập trung trên các giấy tờ khách hàng cung cấp. Sản phẩm cho vay tiêu dùng thế chấp bất động sản được các cán bộ tín dụng sử dụng nhiều và có tình trạng chuyển mục đích vay vốn cho khách hàng sang sản phẩm này để trình vay được dễ dàng hơn.
-Tỷ lệ nợ xấu trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng cũng đang chiếm tỷ 2,1% trong tổng số 4,1% nợ quá hạn tại chi nhánh. Các khoản vay phát sinh nợ xấu ngun nhân chính là do khách hàng gặp khó khăn về nguồn trả nợ, một số khách hàng đã khơng cịn nguồn trả nợ như lúc bắt đầu vay vốn. Một số khoản vay tiêu dùng do không thường xuyên kiểm tra sau cho vay nên không kiểm sốt được việc sử dụng vốn của khách hàng, có khách hàng dùng tiền đầu tư vào các lĩnh vực khác thậm chí đem cho vay lại dẫn đến thất thốt vốn kéo theo khơng có nguồn trả nợ Ngân hàng. Trong các khoản vay nợ xấu có một số khoản vay tín chấp trả bằng lương nhưng khách hàng không biết cân đối thu nhập để trả nợ dẫn tới khơng có nguồn trả nợ ngân hàng, một số khách hàng có tư tưởng vay tín chấp nên ý thức trả nợ kém cố
tình chây ỳ trong việc trả nợ. Trong cơ cấu nợ xấu cịn có một số khoản vay thấu chi tài khoản, đây là hình thức cho vay trả cuối kỳ nên một vài khách hàng không cân đối được việc rút tiền thấu chi tài khoản, sử dụng tiền không hợp lý dẫn tới sau 1 năm khơng có nguồn để trả nợ ngân hàng làm khoản vay phát sinh nợ xấu.
-Hiện nay tại VPBank Quảng Ninh cũng có phát sinh một số khoản nợ xấu khơng có khả năng thu hồi là do một khoản vay khách hàng lừa đảo bán tài sản thế chấp đang bị tù giam và khoản vay tín chấp khách hàng bỏ trốn. -Tính đến 30/9/2015, nợ quá hạn tại chi nhánh là 32.349 triệu đồng, nợ xấu 9.644 triệu đồng (Nợ nhóm 3: 5.628 triệu đồng, Nợ nhóm 4: 2.307 triệu đồng, Nợ nhóm 5: 1.709 triệu đồng), nợ nhóm 5 phát sinh chủ yếu là các món vay thấu chi tài khoản và 2 món vay tiêu dùng.
-Việc trích lập dự phịng rủi ro tại chi nhánh được thực hiện theo đúng quy định. Do tài sản bảo đảm chính tại chi nhánh là bất động sản và tỷ lệ vay thường dưới 65% nên tổng chi phí trích lập dự phịng chung và cụ thể đối với các khoản vay tiêu dùng là 3.010 triệu đồng.
-Công tác xử lý nợ tại chi nhánh cũng đang áp dụng theo phương thức tập trung. Các khoản vay trên 90 ngày được chuyển cho bộ phận chuyên trách thu hồi nợ tại Công ty TNHH Quản lý tài sản VPBank AMC thực hiện thu hồi và xử lý. Thực tế hoạt động này vẫn chưa đem lại hiệu quả cao do các cán bộ thu hồi nợ tại Hà Nội cách xa địa bàn, ít gặp được khách hàng để đôn đốc nợ. Việc cơ cấu nợ cho khách hàng thường không được xử lý kịp thời, mất nhiều thời gian không chỉ ảnh hưởng đến chi nhánh mà còn ảnh hưởng đến khách hàng do chịu lãi suất quá hạn lâu dài. Mặt khác việc xử lý nợ tại các cơ quan thực thi pháp luật tại địa phương vẫn cịn nhiều bất cập dẫn tới khó khăn trong việc phát mại tài sản thu hồi nợ.
Từ các đánh giá về hoạt động cho vay tiêu dùng tại VPBank Quảng Ninh, tác giả nhận thấy lĩnh vực cho vay này đang được chi nhánh chú trọng phát triển và đã đạt được kết quả cao, dư nợ tăng nhanh, mở rộng được khách hàng và đang là sản
phẩm chủ đạo trong việc tăng trưởng dư nợ toàn chi nhánh. Tuy nhiên, cùng với sự tăng trưởng dư nợ thì việc phát sinh nợ quá hạn đặc biệt là nợ xấu cũng có xu hướng tăng theo với tỷ lệ cao trong tổng số nợ quá hạn và nợ xấu của chi nhánh. Nguyên nhân chính phát sinh nợ quá hạn là việc thực hiện quy trình cho vay chưa đầy đủ, chưa giám sát được việc sử dụng vốn cũng như kiểm tra khách hàng thường xuyên. Để phát triển tín dụng an tồn và bền vững, việc đề ra các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay tiêu dùng là hết sức cần thiết và cần thực hiện ngay để tránh phát sinh thêm nợ quá hạn đồng thời giải quyết nợ quá hạn tồn đọng.