CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THANH TOÁN THẺ ATM TẠ
2.2.5. Thực trạng cạnh tranh của hoạt động thanh toỏn thẻ ATM
Mấy năm gần đõy, trong lĩnh vực thanh toỏn thẻ, Ngõn hàng Ngoại thương đang vấp phải sự cạnh tranh quyết liệt của cỏc ngõn hàng trong nước và nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Cỏc ngõn hàng tham gia vào loại hỡnh kinh doanh mới mẻ này nhưng mức độ cạnh tranh khụng kộm phần gay gắt và phức tạp. Đứng trước những hoạt động cạnh tranh quyết liệt đú, Vietcombank đó thực hiện cỏc chương trỡnh phỏt triển và mở rộng mạng lưới ĐVCNT; tăng cường quan hệ với cỏc khỏch hàng lớn, truyền thống, cú doanh số cao song song với việc tiếp thị khỏch hàng mới; đến tận nơi làm việc của cỏc đơn vị, thể hiện sự quan tõm và nắm bắt những vướng mắc của khỏch hàng để kịp thời thỏo gỡ và giải quyết
Một vấn đề nữa là chớnh sỏch đói ngộ của cỏc ngõn hàng cho chớnh nhõn viờn của họ. Cỏc ngõn hàng khỏc trả lương cho nhõn viờn cao hơn nhiều so với Vietcombank, đồng thời cũn cú những hỡnh thức thưởng, khuyến khớch cỏn bộ làm cụng tỏc thẻ.
Ở khõu đầu tiờn, VCB đó thu hỳt được người quan tõm đến thẻ Connect 24 bằng những thủ tục đơn giản như: mở tờ khai nhanh chúng và miễn phớ, khụng cần tài khoản riờng để phỏt hành thẻ như một số Ngõn hàng khỏc, nhận được thẻ
(gồm cả thẻ phỏt hành lần đầu, phỏt hành lại và thẻ phụ) trong thời gian ngắn (3 ngày làm việc đối với phỏt hành thường, 24 giờ đối với phỏt hành nhanh)…Hơn thế nữa, VCB cũn hỗ trợ khỏch hàng bằng cỏch chỉ thu phớ phỏt hành thẻ (100.000đ-200.000đ/1 thẻ chớnh và 50.000-100.000/1 thẻ phỏt hành lại) mà chưa cú tớnh thu phớ thường niờn cũng như phớ cỏc giao dịch(bảng 2.4).
Cỏc ngõn hàng đua nhau phỏt hành thẻ ATM, sản phẩm ATM đang là mặt hàng khỏ được ưa chuộng của cỏc ngõn hàng thương mại, ngõn hàng quốc doanh, ngõn hàng liờn doanh, ngõn hàng cổ phần, đó tạo nờn một thị trường thẻ đầy sụi động.
Ngay lập tức cỏc ngõn hàng khỏc cũng đưa ra những sản phẩm thẻ đầu tiờn của mỡnh Cash Card tiếp theo là ATM Gold Card, ATM S – Card của Ngõn hàng Cụng thương Việt Nam(Incombank); Thẻ vạn dặm của Ngõn hàng Đầu tư và phỏt triển Việt Nam; Thẻ đa năng của Ngõn hàng Đụng Á; Acess của Ngõn hàng Kỹ thương; Saigon Bank Card của Ngõn hàng Sài gũn Cụng thương; ACB e Card, Citimard của Ngõn hàng Á Chõu; Vib Values của Ngõn hàng thương mại cổ phần Quốc tế; ATM Lucky của Ngõn hàng thương mại cổ phần Phương Đụng…
Ngõn hàng Nụng nghiệp và Phỏt triển Nụng thụn (VBARD) là đơn vị tham gia thị trường thẻ muộn nhất so với 3 ngõn hàng thương mại quốc doanh cũn lại. Tuy nhiờn,trong năm 2005 phỏt hành thờm 60.000 thẻ ATM đưa tổng số thẻ lờn con số gần 160.000 thẻ, trung bỡnh số dư trong tài khoản luụn đạt khoảng 4-5 triệu đồng. Ngõn hàng Nụng nghiệp và Phỏt triển Nụng thụn cũng lắp đặt 400 mỏy ATM đưa vào hoạt động. . Ngõn hàng này đó thực hiện được dịch vụ chi trả lương cho một khỏch sạn hàng đầu ở Hà Nội cú đụng nhõn viờn, đú là
khỏch sạn quốc tế 5 sao: Deawoo Hotel, cựng nhiều doanh nghiệp khỏc cú đụng người lao động. Một vớ dụ điển hỡnh trong mở rộng dịch vụ này đối với cỏc trường học đú là Ngõn hàng Nụng nghiệp và Phỏt triển nụng thụn Việt Nam đó phỏt hành hơn 10.000 thẻ cho sinh viờn, cỏn bộ, nhõn viờn của trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chớ Minh.
Bảng 2.4: Mức phớ thẻ ATM của cỏc Ngõn hàng tại Việt Nam Cỏc loại phớ
Phớ phỏt hành
Phớ thƣờng niờn
Hệ thống Ngõn hàng đầu tư và phỏt triển Việt Nam tớnh đến năm 2005, VBARD đó cú trong tay 205 mỏy ATM và gần 120.000 khỏch hàng sử dụng thẻ cỏc loại. Ngõn hàng triển khai nhiều kế hoạch phỏt triển dịch vụ ngõn hàng bỏn lẻ tiện ớch trong toàn quốc đặc biệt thanh toỏn tự động hoỏ đơn tiền điện với tổng cụng ty điện lực Việt Nam trong toàn quốc.
Đối với hệ thống Ngõn hàng Cụng thương Việt Nam tớnh đến 2005 số lượng thẻ ATM được phỏt hành tăng gấp 2 lần so với năm 2004, với 132 mỏy ATM hoạt động cú hiệu quả tại cỏc điểm giao dịch trờn toàn quốc. Đặc biệt thẻ Cash Card là hệ thống thẻ nạp tiền trước tiờu dựng sau đạt tới con số hơn 5.000 thẻ với hơn 100 điểm chấp nhận thẻ. ATM G- Card, ATM S – Card, ATM C – Card thay thế tiền mặt thanh toỏn hàng hoỏ, dịch vụ bao gồm .
Theo bỏo cỏo thường niờn của ngõn hàng Đụng Á (EAB) năm 2004, số thẻ của ngõn hàng phỏt hành là 69.312 thẻ đạt 138,8% kế hoạch. Số dư tài khoản thẻ là 136,8 tỷ đồng. Nõng số lượng chấp nhận thẻ lờn đến 221 điểm chấp nhận.
Hệ thống ATM của cỏc Ngõn hàng mỗi năm cũng tăng lờn nhanh chúng. Thớ dụ như 3 Ngõn hàng thương mại (NHTM) Nhà nước là Ngõn hàng Cụng thương Việt Nam, Ngõn hàng Đầu tư và phỏt triển Việt Nam, Ngõn hàng Nụng nghiệp và Phỏt triển Nụng thụn Việt Nam: Trước năm 2001, Việt Nam chỉ cú 2 chi nhỏnh ngõn hàng nước ngoài triển khai hệ thống thanh toỏn tự động. Song ở quy mụ rất hạn chế. Từ năm 2001, cỏc NHTM NN bắt đầu tham gia thị trường này. Tớnh đến 2/2003 đó cú 7 ngõn hàng đặt mỏy ATM trờn phạm vi cả nước, với tổng số 131 mỏy.
Tớnh đến 2005 số mỏy ATM của Ngõn hàng Cụng thương là 350 mỏy; Ngõn hàng Đầu tư và phỏt triển Việt Nam là 400 mỏy; Ngõn hàng Nụng nghiệp
và phỏt triển nụng thụn Việt Nam là 300 mỏy; Liờn minh VNBC do Ngõn hàng Đụng Á đứng đầu cú 250 mỏy; Liờn minh của Ngõn hàng ngoại thương Việt Nam và 17 ngõn hàng cổ phần đó trang bị được 750 mỏy.
Bảng 2.5: Số lƣợng mỏy ATM tại Việt Nam 31/12/2002
Đơn vị tớnh: 1 mỏy
Ngõn hàng Số lƣợng
(Nguồn: Bỏo cỏo tỡnh hỡnh hoạt động năm 2002 Hội cỏc Ngõn hàng TT thẻ VN)
Đõy là kết quả thăm dũ được VnExpress (một trong những tờ bỏo điện trực tuyến được ưa chuộng nhất cú số lượng độc giả truy cập thường xuyờn lớn nhất tại Việt Nam hiện nay với gần 1 triệu lượt/ ngày; sơ đồ 2.3) thống kờ và cụng bố sau khi thẩm định 3.299 phiếu dạng điều tra xó hội học “Bạn sử dụng ATM của ngõn hàng nào?”.
Sơ đồ 2.3: Tỉ lệ khỏch hàng sử dụng dịch vụ ATM ở Việt Nam
VCB ACB ACB BIDV ANZ ICB BARD
(Nguồn : Tạp chớ VCB – Số 125 – 12/2003)
cú tới 1.653 phiếu (chiếm 47,4%) lựa chọn Ngõn hàng Ngoại thương Việt Nam. Tiếp theo là cỏc ngõn hàng: TMCP Á Chõu(ACB) 684 phiếu (20,7%); Đầu tư và Phỏt triển (BIDV) 393 phiếu (11,9%); ANZ được 273 phiếu (8,3%); Cụng thương (ICB) 238 phiếu (7,2%); chỉ cú 148 phiếu lựa chọn Ngõn hàng NN&PTNT (BARD) chiếm 4,5%.
Theo nhiều người cú quỏ nhiều lý do để lựa chọn sử dụng dịch vụ VCB – ATM và thụ hưởng những tiện ớch mà cỏc dịch vụ của ngõn hàng này mang lại như: được phỏt hành thẻ ATM rỳt tiền trực tiếp từ tài khoản cỏ nhõn, dịch vụ gửi tiền một nơi rỳt tiền nhiều nơi, khỏch hàng được phục vụ 24/24 h khi sử dụng thẻ VCB Connect 24 do Ngõn hàng Ngoại thương Việt Nam phỏt hành; cú thể sử dụng thẻ ATM như thẻ ghi nợ nội địa (thanh toỏn hoỏ đơn hàng hoỏ và cỏc cước phớ dịch vụ ngay tại mỏy ATM); được miễn phớ thường niờn và phớ sử dụng cỏc dịch vụ ATM, VCB cũng là ngõn hàng cú hệ thống mỏy rỳt tiền tự động (ATM) và mỏy thanh toỏn thẻ tớn dụng lớn nhất toàn quốc.