-Cho vay cá nhân và doanh nghiệp (ngắn hạn, trung hạn và dài hạn): bao
gồm các SP cho vay tiêu dùng, cho vay sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, và các SP cho vay đặc thù khác như cho vay cầm cố giấy tờ có giá, cho vay ứng trước tiền bán chứng khốn,…
-Huy động tiền gửi dân cư và tổ chức kinh tế (ngắn, trung, dài hạn): tiền gửi có kỳ hạn và khơng kỳ hạn, bao gồm tiền gửi thanh tốn, tiền gửi tiết kiệm, và phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu,
-Dịch vụ chuyển tiền/ thanh toán trong nước và quốc tế: TTr, DA, DP…
-Dịch vụ mở và sử dụng tài khoản: tài khoản thanh toán CN/ DN, tài khoản thẻ
- Dịch vụ kho quỹ: quản lý và giữ hộ tài sản của KH
- Dịch vụ tài trợ thương mại và thanh toán xuất nhập khẩu
-Dịch vụ bảo lãnh và tái bảo lãnh
-Dịch vụ chiết khấu và tái chiết khấu
-Dịch vụ bao thanh toán
-Dịch vụ kinh doanh ngoại tệ -Dịch vụ chi trả kiều hối
-Dịch vụ phát hành và sử dụng thẻ (thẻ tín dụng quốc tế, thẻ ghi nợ, thẻ trả
- Dịch vụ ngân hàng điện tử: Internet Banking (iPay, VBH); Mobile Banking (SMS Banking, VnTopup, BankPlus, ví điện tử MOMO…)
- Ngân hàng điện tử: thanh tốn hóa đơn tiền điện, thanh toán cước điện thoại,… và SP OBU (thu phí tự động xe ơ tơ khơng dừng trạm)
-Cho thuê và dịch vụ tư vấn tài chính …
2.1.4. Thực trạng về hoạt động kinh doanh của BIDV BR-VT giai đoạn 2015 – 2019
2.1.4.1. Tình hình huy động và cho vay
BIDV là NHTM có mơ hình ngân hàng đa năng cung cấp đầy đủ các dịch vụ tài chính hàng đầu cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và định chế. Hiện nay ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) đang chịu áp lực cạnh tranh với 04 ngân hàng lớn đó là Vietinbank, Vietcombank, Agribank và Sacombank. BIDV đã thực hiện cổ phần hóa thành cơng theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, bảo đảm hài hịa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, nhà đầu tư và người lao động. Với việc cổ phần hóa, BIDV hướng đến mục tiêu phát triển thành NHTM CP và ngân hàng bán lẻ dẫn đầu về quy mô và chất lượng. BIDV Chi nhánh BR-VT có thương hiệu uy tín với hơn hơn 42 năm hoạt động trên địa bàn Tỉnh BR-VT. Với các chủ trương, chính sách và phát triển sản phẩm đã thực hiện, quy mô bán lẻ tại chi nhánh tăng trưởng bình quân 27.6% giai đoạn 2015- 2019.
Bảng 2.1: Kết quả hoạt động huy động tiền gửi và cho vay
ĐVT : Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Tiền gửi khách hàng 3,423 3,838 4,624 5,318 6,275 Tiền gửi KHCN 2,721 3,103 3,659 4,179 5,171
Dư nợ cho vay 2,536 2,959 3,521 4,016 4,609
Dư nợ bán lẻ 1,252 1,517 1,913 2,361 2,933
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của BIDV Chi nhánh BR-VT
Cơ cấu huy động và tín dụng chuyển dịch theo đúng định hướng gia tăng dịch vụ bán lẻ và giảm dần tỷ trọng bán buôn; cơ cấu nguồn vốn huy động dịch
chuyển theo sát với định hướng phát triển của NHTMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam từ bán buôn sang bán lẻ và định hướng thu hút nguồn vốn huy động chi phí thấp; tỷ lệ nơ xấu giảm và thấp hơn mức khống chế kế hoạch.
Nguồn vốn huy động của chi nhánh tăng từ 3,423 tỷ đồng lên đạt 6,275 tỷ đồng. Huy động vốn tại chi nhánh có mức tăng trưởng bình quân khá cao đạt 18%, trong đó chủ yếu là năm 2017 có mức tăng trưởng mạnh nhất lên tới 20.5%. Huy động vốn bán lẻ tại chi nhánh chiếm tỷ trọng cao trên 82% trong tổng huy động vốn qua các năm và có xu hướng tăng dần, nguồn vốn huy động bán lẻ tăng từ 2,830 tỷ đồng lên đạt 5,271 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng trung bình qua các năm đạt 19%. Đây là giai đoạn huy động vốn tại chi nhánh phát triển mạnh do chi nhánh đã tích cực truyền thơng, quảng bá các sản phẩm huy động vốn, đặc biệt là các chương trình Tiết kiệm dự thưởng, quay số may mắn. Trong giai đoạn này, với các chương trình tiết kiệm dự thưởng triển khai, chi nhánh đã may mắn có 3 khách hàng trúng giải nhất là 1 chiếc xe hơi với giá trị từ 500-600 triệu đồng. Điều này đã góp phần tăng niềm tin của khách hàng vào các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, nâng cao khả năng cạnh tranh của chi nhánh trên địa bàn. Thị phần của chi nhánh trên địa bàn duy trì ở vị trí thứ 2 trên 13%.
Biểu đồ 2.2. Cơ cấu tín dụng của BIDV BR-VT giai đoạn 2015 - 2019 Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của BIDV Chi nhánh BR-VT Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của BIDV Chi nhánh BR-VT
Dư nợ cho vay khách hàng tại BIDV BR-VT có xu hướng tăng chậm lại tăng từ 2,536 tỷ đồng lên đạt 4,609 tỷ đồng, với mức tăng trưởng bình quân 15.93%, trong đó tăng trưởng mạnh nhất năm 2017 với mức tăng trưởng là 18.99%. Do chịu ảnh hưởng của nền kinh tế, hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, áp lực đảm bảo chất lượng tín dụng, lành mạnh hố tài chính từ NHNN và hội sở BIDV nên tín dụng khó tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng có xu hướng giảm mạnh kể từ năm 2018, tốc độ giảm sâu xuống còn 14.06%. Kết thúc quý 4/2019 với tốc độ tăng trưởng được cải thiện với 14.77%. Để hỗ trợ và tạo điều kiện cho khách hàng, chi nhánh đã kịp thời giảm lãi suất cho vay. Việc giảm lãi suất cho vay đã góp phần hỗ trợ khách hàng tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng, giảm chi phí vốn nhưng đồng thời cũng làm giảm thu nhập từ tín dụng của BIDV. Vì vậy, để đảm bảo hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, chi nhánh đã đẩy mạnh mảng cho vay bán lẻ với các sản phẩm cho vay ô tô, cho vay cầm cố, cho vay tín chấp tiêu dùng. Trong những năm gần đây, với mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu, tín dụng bán lẻ đang được chú trọng phát triển, từ năm 2015 - 2019 tín dụng bán lẻ đạt mức tăng trưởng 23.6%, dư nợ bán lẻ tăng từ 1252 tỷ đồng lên đạt 2,933 tỷ đồng, trong đó tăng trưởng mạnh nhất năm 2017 là 26.1%, với các sản phẩm phù hợp với đại bộ phận khách hàng dân cư như cho vay tín chấp, cho vay thấu chi, cho vay mua nhà ở,…
Biểu đồ 2.3. Cơ cấu tín dụng của BIDV BR-VT giai đoạn 2015 – 2019 Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của BIDV Chi nhánh BR-VT Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của BIDV Chi nhánh BR-VT
Ngân hàng BIDV là ngân hàng cung ứng lượng vốn lớn cho các doanh nghiệp Nhà nước hiện nay trong nền kinh tế. BIDV đã từng bước chuyển dịch cơ cấu theo xu hướng ngân hàng đa năng cho cả khối khách hàng thể nhân và cá nhân, vừa cho vay bán buôn vừa mở rộng bán lẻ. Quy mô khách hàng gia tăng nhanh chóng và uy tín, hình ảnh, thương hiệu cua BIDV đã đươc nâng cao mạnh mẽ trên địa bàn. Danh mục cho vay của BIDV BR-VT đa dạng và tập trung vào các ngành nghề tăng trưởng tốt, chất lượng tín dụng đảm bảo, quản lý tài sản hiệu quả và cơ cấu, nguồn vốn vững mạnh, triển vọng phát triển tốt.
Bảng 2.2: Chất lượng tín dụng của BIDV Chi nhánh BR-VT
Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Tỷ lệ dư nợ/huy động 74.09% 77.10% 76.15% 75.52% 73.45% Tỷ lệ dư nợ/huy động
vốn bán lẻ 93.20% 95.36% 96.23% 96.10% 89.13% Tỷ lệ nợ xấu 0.58% 0.99% 0.82% 0.47% 0.37%
Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh của BIDV Chi nhánh BR-VT
Giai đoạn 2015 - 2019, cho vay tiêu dùng cá nhân và cho vay các doanh nghiệp ngồi quốc doanh (DNNQD) có xu hướng tăng. Trong đó tín dụng dịch vụ bán lẻ chiếm hơn 55.48% trên tổng dư nợ. Chiếm tỉ trọng cao nhất trong dư nợ tín dụng đối với dịch vụ bán bn là các doanh nghiệp ngồi quốc doanh trên địa bàn Tỉnh BR-VT. Tỷ trọng dư nợ tín dụng của các DNNQD tăng qua các năm và đi cùng là xu hướng giảm dần về dư nợ của các DNNN. Bên cạnh đó, tỷ trọng cho vay cá nhân tăng trưởng đều qua các năm. Nhìn chung cho thấy nổ lực của BIDV trong việc đa dạng hóa lĩnh vực đầu tư vốn ở nhiều ngành sản xuất kinh doanh, giảm thiểu rủi ro, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng. Đồng thời, ngân hàng sử dụng được nguồn vốn rẻ với lượng vốn lớn từ việc các khách hàng lớn mở tài khoản tiền gửi Việt Nam Đồng và ngoại tệ trong thanh toán để phục vụ hoạt động kinh doanh. Hiện nay, chất lượng tín dụng của ngân hàng phụ thuộc nhiều vào khả năng trả nợ của khách hàng. BIDV - Chi nhánh BR-VT đã và đang xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng cho cả khách hàng pháp nhân và thể nhân, nhằm quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng phù hợp với thơng lệ quốc tế. Hoạt động tín dụng ln tăng trưởng trong phạm vi kiểm soát, chủ động linh hoạt và
kịp thời theo những chỉ đạo của hội sở chính về cơng tác tín dụng. Cơ cấu dư nợ theo thành phần kính tế khá hợp lý, phù hợp với những chuyển dịch cơ cấu kinh tế. BIDV BR-VT luôn đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, để hỗ trợ tích cực cho ngân hàng trong công tác quản trị điều hành, quản lý nghiệp vụ, phát triển các sản phẩm, gia tăng tiện ích nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng; đồng thời giúp ngân hàng tăng cường kiểm soát, hạn chế rủi ro, giảm thiểu chi phí, rút ngắn thời gian xử lý nghiệp vụ. Tỷ lệ dư nợ có tài sản đảm bảo phần lớn là đảm bảo bằng tài sản hình thành trong tương lai do đặc điểm của Ngân hàng đầu tư cho vay là các dự án bất động sản, máy móc thiết bị. Vì vậy rủi ro về pháp lý và kinh tế với tài sản đảm bảo tương đối cao. Cơ cấu dư nợ theo thành phần kinh tế: Hoạt động tín dụng của BIDV chưa đa dạng khách hàng, tập trung chủ yếu vào khách hàng cá nhân. Việc này sẽ dẫn đến tập trung quá nhiều rủi ro vào một nhóm khách sẽ dẫn đến chất lượng tín dụng chưa cao. Bên cạnh đó, sản phẩm tín dụng cung cấp chủ yếu vẫn là hoạt động cho vay truyền thống. điều đó cho thấy sản phẩm tín dụng chưa thật sự phù hợp với tiềm năng của Chi nhánh, đã làm giảm khả năng cạnh tranh trong tương lai.Cơ cấu dư nợ cho vay trung dài hạn tương đối cao trong khi nguồn vốn huy động chủ yếu là ngắn hạn. Thời gian vay càng lâu, rủi ro càng cao và sẽ dẫn đến chất lượng tín dụng giảm. Mặc dù Chi nhánh đã có hệ thống chấm điểm cho tài sản đảm bảo nhưng chất lượng hệ thống cịn thấp, chưa cập nhật và chưa chính xác. Vì vậy, thời gian định giá tài sản đảm bảo kéo dài và tốn kém chi phí cho việc định giá. Hiện nay, NHNN cho phép các NHTM tự thỏa thuận và tự chịu trách nhiệm xác định giá trị tài sản thế chấp, cầm cố của khách hàng, do đó việc thẩm định giá trị các tài sản bảo đảm theo giá trị thị trường là một vấn đề khó khăn. Bên cạnh đó, ngân hàng chỉ tiến hành định giá lại tài sản khi chưa phát hiện các khoản vay có vấn đề để tiến hành thủ tục thanh lý tài sản mà chưa quan tâm đến việc định giá lại tài sản thế chấp, cầm cố theo định kỳ làm xuất hiện tình trạng giá trị thanh lý thấp hơn so với giá trị thẩm định ban đầu khiến cho ngân hàng không thu hồi đủ nợ và lãi vay từ khách hàng.
Kết quả kinh doanh của BIDV Chi nhánh BR-VT có nhiều tín hiệu khả quan, chuyển biến tích cực. Lơi nhuận trước thuế có xu hướng tăng, lợi nhuận trước thuế năm 2015 đạt 75.44 tỷ đồng, đến năm 2018 chỉ tiêu này đạt 131.43 tỷ đồng tăng 15.38% so với năm 2017. Năm 2019, lợi nhuận đạt 150.31 tỷ đồng, tăng 14.36% so với năm 2018, vươt kế hoạch năm. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh xuất phát từ hoạt động cho vay và cung cấp các dịch vụ ngân hàng. Trong đó dịch vụ tín dụng bán lẻ đang ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong hoạt động kinh doanh của chi nhánh. Hoạt động cung cấp dịch vụ thẻ và ngân hàng điện tử cũng được Chi nhánh BR-VT quan tâm đầu tư, định hướng phát triển kinh doanh, mạnh về số lượng và đảm bảo chất lượng và uy tín thương hiệu của BIDV. Điều này thể hiện rõ tốc độ tăng trưởng nhanh của thu nhập ròng từ hoạt động bán lẻ tăng lên từ 54.84 tỷ đồng (năm 2015) lên đạt 107.53 tỷ đồng trong năm 2019 (tăng 21.01% so với năm 2018). BIDV BR-VT đang dẫn đầu thị trường về cung cấp dịch vụ tài trợ thương mại trên địa bàn Tỉnh BR-VT. Trong đó chiếm thị phần 22.5% đối với nghiệp vụ tài trợ thương mại, nền tảng vững chắc là các khách hàng XNK hàng đầu trên địa bàn. BIDV BR-VT hiện là đối tác chiến lược ở Việt Nam của tất cả các tổ chức thẻ quốc tế, ngân hàng số 1 trên địa bàn Tỉnh BR-VT về cung cấp dịch vụ thẻ có 30% thị phần về số lượng thẻ tín dụng phát hành, 14% thị phần về số lượng thẻ ghi nợ, 44% thị phần về doanh số thanh toán thẻ Credit. Mạng lưới ATM của Chi nhánh BR-VT được đánh giá là có quy mơ lớn nhất, với khoảng 35 máy ATM được đặt tại trên địa bàn thị xã, huyện. Hệ thống ATM cũng được vận hành ổn định, luôn đảm bảo tiền mặt phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn.
Bảng 2.3. Lợi nhuận của BIDV Chi nhánh BR-VT giai đoạn 2015 - 2019
Khoản mục 2015 2016 2017 2018 2019
Thu ròng dịch vụ bán lẻ 46.84 60.71 80.02 88.86 107.53 Thu ròng dịch vụ KHDN 28.6 30.46 33.89 42.57 42.78
Tổng TNTT 75.44 91.17 113.91 131.43 150.31